Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam giai đoạn 2011 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ MINH HÙNG CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trung Trực (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Người phản biê ̣n 1: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Người phản biê ̣n 2: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hô ̣i đồ ng chấ m bảo vê ̣ Luâ ̣n văn tha ̣c si ̃ Trường Đại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: - Chủ tịch Hội đồng - Phản biện - Phản biện - Ủy viên - Thư ký (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA ………………… ii BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Minh Hùng MSHV: 16002001 Ngày, tháng, năm sinh: 06-11-1991 Nơi sinh: An Giang Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã chuyên ngành: 60340201 I TÊN ĐỀ TÀI: Các yếu tố tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011 - 2017 NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Xác định yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng mơ hình đo lường ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần, Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần thời gian tới II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 26/01/2018 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 26/07/2018 IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Trung Trực Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018 NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO TS Nguyễn Trung Trực TRƯỞNG KHOA/VIỆN….………….…… iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc Tiến sĩ Nguyễn Trung Trực trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Tài Ngân hàng tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, đơn vị cơng tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực Luận văn i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát đề tài phân tích yếu tố tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dựa tổng hợp lý thuyết mối quan hệ, ảnh hưởng yếu tố bên bên ngân hàng đến hiệu hoạt động ngân hàng Sau xác định yếu tố bên bên ngân hàng tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng; tác giả sử dụng cách tiếp cận phương pháp phân tích định lượng hồi quy liệu bảng, từ rút kết luận từ kết phân tích Sử dụng liệu thứ cấp, tổng hợp thơng qua phần mềm Excel sau xử lý phần mềm Eview để đạt mục tiêu nghiên cứu đề Phát tóm tắt kết quả: Các yếu tố quy mô ngân hàng, dự nợ cho vay tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập, tỷ lệ vốn chủ sở hữu ngân hàng so với tài sản, tăng trưởng kinh tế, lạm phát có tác động tới hiệu hoạt động ngân hàng ii ABSTRACT Research item: Analysis of financial factors affecting the performance of joint stock commercial banks in Vietnam Then propose some solutions to improve the performance of banks in the future Research Methodology: Research is based on the synthesis of theories of relationships, the influence of internal and external factors on the bank's performance After determining the internal and external factors affecting the bank's performance; The author has used the following approach to quantitative analysis of regression data tables, from which to draw conclusions from the analysis results Using the secondary data, synthesized through Excel software is then processed by Eview software to achieve the research objectives set out Detect and summarize results: Factors of bank size, Provision for loans on total assets, The ratio of operating costs to total income, Bank's equity ratio over assets,economic growth, inflationary Impact on the performance of banks iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Học viên Lê Minh Hùng iv MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG MỞ ĐẦU Tính cấ p thiế t của đề tài nghiên cứu 1.1 1.1.1 Đặt vấn đề và lý cho ̣n đề tài 1.1.2 Ý nghiã của đề tài Mu ̣c tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đố i tươ ̣ng và pha ̣m vi nghiên cứu 1.3 1.3.1 Đố i tươ ̣ng nghiên cứu 1.3.2 Pha ̣m vi nghiên cứu: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Khái quát phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Cơ sở lý luận hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 2.1 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 10 2.2 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 10 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 12 2.2.3 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 13 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 16 v 2.3.1 Các yếu tố bên ngân hàng 16 2.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng 20 CHƯƠNG THIẾT KẾ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 Mơ hình nghiên cứu 22 3.1 3.1.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 22 3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp thu thập liệu 27 3.3 Phân tích liệu nghiên cứu 28 3.3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 28 3.3.2 Hồi quy liệu bảng 30 3.3.3 Thực kiểm định liệu mơ hình 34 CHƯƠNG PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 37 4.1 Khái quát tình hình hoạt động Các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 37 4.1.1 Khái quát chung 37 4.1.2 Khái quát tình hình hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 40 4.2 Phân tích mơ tả tiêu đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 45 4.3 Phân tích định lượng yếu tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 54 4.3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 54 4.3.2 Hồi quy mơ hình kiểm định giả thuyết nghiên cứu 78 Thảo luận 89 4.4 4.4.1 Thảo luâ ̣n kết nghiên cứu 89 4.4.2 Các hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 93 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 94 vi 5.1 Triển vọng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2020 94 Các giải pháp 97 5.2 5.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh sở dự báo diễn biến vĩ mô kinh tế ngành ngân hàng 97 5.2.2 Tăng cường quy mô vốn chủ sở hữu nhằm gia tăng hiệu hoạt động 99 5.2.3 Tăng cường lực quản trị chi phí nhằm gia tăng hiệu hoạt động 100 5.2.4 Phát triển tín dụng cách hợp lý nhằm gia tăng hiệu hoạt động 101 5.2.5 Mở rộng quy mô mạng lưới ngân hàng 103 Kiến nghị 104 5.3 5.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước 104 5.3.2 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 110 vii mô hình rủi ro xếp hạng nội chủ động áp dụng, đồng thời, nguồn vốn quản lý cách hiệu Trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng phải chuyển hướng tập trung vào đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng, thay dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm Hơn nữa, sau áp dụng tiêu chuẩn quốc tế an toàn vốn khoản, hệ thống ngân hàng Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngân hàng hoạt động kinh doanh môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế Tuy nhiên, để thực lộ trình Basel II ngân hàng thí điểm gồm 10 ngân hàng chịu áp lực tối ưu hóa nguồn Vốn Ngân hàng nâng cao chất lượng tài sản có rủi ro nhằm mục tiêu đảm bảo hệ số CAR theo quy định, đặc biệt ba ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietinbank Vietcombank).Bên cạnh đó, nợ xấu vấn đề cần ý, cụ thể theo hãng xếp hạng tín dụng Fitch khối lượng nợ xấu lớn cần thời gian dài để giải cản trở pháp lý Hiện tại, việc xử lý nợ xấu từ việc trích lập dự phịng Việc giảm nợ xấu thơng qua việc bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) không kỳ vọng công cụ hiệu (i) VAMC chưa có quyền định đoạt hồn tồn khoản nợ xấu tài sản đảm bảo kèm, (ii) nguồn lực VAMC nhỏ so với giá trị nợ xấu để mua nợ theo giá trị thị trường xử lý nợ xấu mua (iii) quy định liên ngành, đặc biệt liên quan đến vấn đề sở hữu tài sản đảm bảo bất động sản Bên cạnh Hàng loạt sách hỗ trợ cho trình tái cấu gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 ban hành năm qua, tạo sở pháp lý để giúp ngân hàng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu tái cấu trúc hoạt động Những quy định cho vay ngoại tệ, tỷ lệ an toàn gia hạn giãn lộ trình giúp ngân hàng giảm áp lực có hội tiếp tục cải thiện kết kinh doanh thời gian tới Về lợi nhuận ngân hàng: Fitch dự báo lợi nhuận ngân hàng tiếp tục trì mức thấp áp lực cạnh tranh huy động tiền gửi, định hướng giảm lãi 96 suất cho vay tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Chi phí trích lập dự phịng trái phiếu đặc biệt VAMC cao phần ảnh hưởng đến lợi nhuận Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng đặc biệt khoản cho vay bán lẻ với lãi suất cao làm dịu áp lực từ chi phí 5.2 Các giải pháp 5.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh sở dự báo diễn biến vĩ mô kinh tế ngành ngân hàng Chiến lược kinh doanh hệ thống định hành động thể thông qua kết việc hoạch định, thực thi đánh giá chiến lược, thiết kế nhằm đạt kết lâu dài tổ chức định hành động gắn kết với thành hệ thống hướng tới mục tiêu thành công lâu dài bên vững Chiến lược kinh doanh đóng vai trị quan trọng tồn va phát triển tổ chức Chiến lược kinh doanh đắn tạo hướng tốt cho ngân hàng, chiến lược kinh doanh coi kim nam dẫn đường cho ngân hàng hướng Trong thực tế, có nhiều nhà quản trị ngân hàng nhờ có chiến lược kinh doanh đắn mà đạt nhiều thành công, vượt qua đối thủ cạnh tranh tạo vị cho thương trường Chiến lược kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, tầm quan trọng thể mặt sau: • Chiến lược kinh doanh giúp ngân hàng định hướng cho hoạt động tương lai thơng qua việc phân tích dự báo mơi trường kinh doanh Kinh doanh hoạt động chịu ảnh hưởng yếu tố bên bên Chiến lược kinh doanh giúp ngân hàng vừa linh hoạt vừa chủ động để thích ứng với biến động thị trường, đồng thời đảm bảo cho ngân hàng hoạt động phát triển theo hướng Điều giúp ngân hàng phấn đấu thực mục tiêu nâng cao vị thị trường 97 • Chiến lược kinh doanh giúp ngân hàng nắm bắt hội đầy đủ nguy phát triển nguồn lực ngân hàng Nó giúp ngân hàng khai thác sử dụng hợp lý nguồn lực, phát huy sức mạnh • Chiến lược tạo quỹ đạo hoạt động cho ngân hàng, giúp ngân hàng liên kết cá nhân với lợi ích khác hướng tới mục đích chung, phát triển tổ chức Nó tạo mối liên kết gắn bó nhân viên với nhà quản lý với nhân viên Qua tăng cường nâng cao nội lực doanh nghiệp • Chiến lược kinh doanh cơng cụ cạnh tranh có hiệu ngân hàng Trong điều kiện toàn cầu hoá hội nhập kinh tế tạo nên ảnh hưởng phụ thuộc qua lại lẫn tổ chức nói dụng ngân hàng nói riêng hoạt động kinh doanh Chính q trình tạo nên cạnh tranh khốc liệt ngân hàng thị trường Ngoài yếu tố cạnh tranh như: giá cả, chất lượng, quảng cáo, marketing, ngân hàng sử dụng chiến lược kinh doanh cơng cụ cạnh tranh có hiệu Để xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng mình, ngân hàng cần tuân thủ quy trình sau: 98 Kiểm sốt mơi MTKD Phân tích mơi trường bên Hoạch định chiến lược Nhiệm vụ Mục tiêu Chiến lược Chính sách Tổ chức thực Chương trình Ngân sách Phân tích mơi trường nội Quy trình tiến độ thực Kiểm tra đánh giá Kết thực Thơng tin phản hồi Hình 5.1 Quy trình xây dựng chiến lược cho ngân hàng Nguồn: Ngơ Kim Thanh (2012) 5.2.2 Tăng cường quy mô vốn chủ sở hữu nhằm gia tăng hiệu hoạt động Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu ngân hàng so với tài sản có ảnh hưởng tích cực tới khả sinh lời (ROA, NIM chưa kết luận với ROE) Điều cho thấy ngân hàng gia tăng vốn chủ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định thơng lệ quốc tế; ngồi cịn gia tăng hiệu Có hai phương án mở rộng quy mơ vốn chủ sở hữu • Tăng vốn từ bên trong: Đây phương án nhiều ngân hàng áp dụng suốt thời gian vừa qua.Nguồn vốn bổ sung tốt lợi nhuận giữ lại cho việc tái đầu tư 99 • Ưu điểm phương pháp là: khơng tốn chi phí,khơng pha lỗng cổ phiếu, khơng phải hồn trả, giúp ngân hàng khơng phụ thuộc vào thị trường vốn Tuy nhiên, sử dụng phương pháp tăng vốn nội bộ, NHTM cổ phần cần ý đến phản ứng cổ đơng ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông Hiện nay, phần lớn người nắm giữvcổ phiếu nhà đầu tư chuyên nghiệp Nếu phân chia cổ tức thấp ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông, ảnh hưởng đến giácổ phiếu uy tín ngân hàng Dođó, NHTM cổ phần cần xem xét thực việc chia cổ tức tiền mặt phần lại chia cổ phiếu cổ đông ủng hộ Đây hình thức quan trọng việc tăng vốn điều lệ ngân hàng • Tăng vốn từ bên ngoài: Các nguồn vốn từ bên giúp NHTM cổ phần gia tăng vốn bao gồm: phát hành thêm cổ phiếu, tăng tỷ lệ nắm giữ cổ đông chiến lược phát hành trái phiếu chuyển đổi Tuy nhiên việc gia tăng làm pha lỗng cổ phiếu ảnh hưởng tới quyền kiểm sốt cổ đơng hữu 5.2.3 Tăng cường lực quản trị chi phí nhằm gia tăng hiệu hoạt động Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập có tác động ngược chiều tới ROA, ROE, NIM; chi phí tăng hiệu giảm Thực tế chứng minh suốt giai đoạn vừa qua chi phí hoạt động NHTM cổ phần đa gia tăng mạnh quy mô tỷ lệ so với tổng thu nhập nguyên nhân khiến lợi nhuận tụt giảm; tiêu sinh lời mức thấp Như việc kiểm sốt chi phí, đảm bảo chi phí hợp lý so với thu nhập điều kiện tiên để gia tăng lợi nhuận NHTM cổ phần • Thực chi tiêu hợp lý, quy định tinh thần tiết kiệm Thực tiết kiệm không chi tiêu hoang phí, chi tiêu vào việc khơng cần thiết không chi tiêu Những việc cần chi tiêu khơng tiết kiệm như: chi đào tạo nhân viên, chi lương nhân viên, thưởng cho nhân viên … • Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm tra tín dụng Cơng tác thẩm định quan trọng quy trình cấp tín dụng cần nâng cao lực thẩm định 100 biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan, đào tạo, nâng cao tính chun nghiệp cơng tác thẩm định, khai thác tốt hệ thống thông tin cập nhật thường xun để khơng bị lạc hậu, có chế động viên khen thưởng phù hợp Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, cán tín dụng theo hướng giỏi chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo thực tốt công việc Đây yếu tố định đến chất lượng tín dụng, sở để hạn chế rủi ro • Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra trước, sau cho vay nhằm đảm bảo, nắm bắt theo dõi tình hình sử dụng vốn khách hàng để từ có biện pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ hạn nói riêng nợ xấu nói chung Đặc biệt, cần ý đến tính khả thi dự án, hạn chế tư tưởng coi trọng tài sản chấp nợ vay • Hồn thiện mơ hình kiểm tra, kiểm sốt nội Bộ phận cần phải hoạt động độc lập với ban lãnh đạo để bảo đảm tính độc lập khách quan cơng tác kiểm tra kiểm sốt, đồng thời hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tra nội theo chuẩn mực quốc tế Công tác kiểm tra phải thực thường xuyên hoạt động tín dụng; khoản vay có giá trị lớn cần phải thơng qua phận kiểm sốt nội bộ, góp phần hạn chế rủi ro • Nghiên cứu hồn thiện quy định trích lập dự phịng rủi ro tín dụng để phù hợp với thơng lệ quốc tế • Trong thời gian tới, NHTM cổ phần cần tăng cường thực phát triển dịch vụ nhằm đa dạng hóa nguồn thu tiếp tục phát triển dịch vụ toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, đặc biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ 5.2.4 Phát triển tín dụng cách hợp lý nhằm gia tăng hiệu hoạt động Nghiên cứu dự nợ cho vay tổng tài sản có ảnh hưởng tiêu cực tới ROA, NIM chưa thể kết luận có hay khơng ảnh hưởng tới ROE Thực tế cho thấy việc ngân hàng đẩy mạnh cho vay, gia tăng tín dụng khiến gia tăng lợi nhuận tính tốn, nhiên kèm theo rủi ro tín dụng gia tăng cao 101 khiến cho việc trích lập dự phịng rủi ro lớn điều khiến cho tiêu sinh lời suy giảm, việc phát triển tín dụng cách hợp lý nhằm gia tăng hiệu cần xem xét cẩn trọng Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển tín dụng, kế hoạch chi tiết dịng sản phẩm lộ trình cụ thể để phấn đấu trở thành ngân hàng thương mại đại hàng đầu Việt Nam, cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt nhất; có tiêu, mục tiêu cụ thể, lộ trình, giải pháp, biện pháp thực giai đoạn; sở thống điều hành tổ chức thực tất cấp Tìm cách phát triển, cải tiến, hồn thiện sản phẩm tín dụng từ khơng ngừng nhận hài lòng khách hàng, chiếm lĩnh thị trường từ mở rộng tín dụng bán lẻ Cụ thể cần tác động vào yếu tố sau: • Sản phẩm tín dụng có nhiều tiện ích kèm theo • Hạn mức giao dịch hợp lý • Các loại phí mà ngân hàng thu hợp lý • Ngân hàng có sách lãi suất linh hoạt, cạnh tranh • Các sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng có tính an tồn cao bảo mật thơng tin tốt Và cụ thể hóa sản phẩm tín dụng theo đối tượng khách hàng, thị trường nâng cao tính cạnh tranh cho dịng sản phẩm tín dụng hướng tới nhóm khách hàng Tiếp tục, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới, tiếp tục xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng phát triển thị trường thời kỳ, thiết kế sản phẩm chuyên biệt dựa phân khúc khách hàng, thị trường, vùng miền cạnh tranh so ngân hàng khác Cần trọng vào công tác khảo sát khách hàng để cập nhật nhu cầu khách hàng, trước ngân hàng khác để giành thị phần 102 Kết hợp hình thức bán chéo sản phẩm tín dụng với sản phẩm bán lẻ khác, sản phẩm trọn gói, v.v… sở tận dụng tối đa lĩnh vực hoạt động hệ thống ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm chứng khốn Đây loại hình sản phẩm mang tính cao cấp thể tính chun nghiệp lẫn góp phần nâng cao vị thương hiệu ngân hàng thị trường 5.2.5 Mở rộng quy mô mạng lưới ngân hàng Giải pháp giúp NHTM cổ phần mở rộng mạng lưới khách hàng, làm cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với mạng lưới Ngoại trừ ngân hàng lớn, mạng lưới nội địa NHTM cổ phần cịn thấp Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, NHTM cổ phần cần thực nghiên cứu thị trường, từ lựa chọn địa điểm phù hợp để mở rộng chi nhánh cấp 1, cấp Đồng thời, NHTM cổ phần cần xây dựng hệ thống phân loại có sách quan hệ đại lý phù hợp để nâng cao uy tín quốc tế, tạo điều kiện tốt cho việc thực giao dịch hệ thống mình, mở rộng thị trường, qua hỗ trợ cơng tác đào tạo, tận dụng kinh nghiệm quản lý kinh doanh NH nước ngoài, đồng thời khai thác hệ thống toán NH đại lý để phục vụ cho nhu cầu toán NHTM cổ phần, tăng cường quan hệ hai chiều với đối tác có nhiều tiềm Chọn lọc định kỳ danh sách ngân hàng đại lý tốt, sẵn sàng cung cấp dịch vụ hạn mức tín dụng, hạn mức xác nhận, hạn mức tài trợ cho NHTM cổ phần để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Sử dụng ngân hàng đại lý để cung cấp dịch vụ ngược lại chủ động chào mời đại lý giao dịch sử dụng hệ thống để cung ứng sản phẩm thơng qua đại lý, qua mở rộng thị phần, tăng khách hàng đến giao dịch ngân hàng Hạn chế giao dịch qua ngân hàng đại lý có chi nhánh Việt Nam Việc thiết lập mở rộng mạng lưới quan hệ đại lý có ý nghĩa chiến lược việc phát triển nghiệp vụ toán quốc tế NHTM cổ phần Do vậy, thời gian tới, NHTM cổ phần cần tiếp tục củng cố mạng lưới ngân hàng đại lý 103 có, tích cực chủ động mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đại lý sang thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có quan hệ làm ăn bn bán, nhằm đáp ứng nhu cầu tốn kịp thời doanh nghiệp Nghiên cứu tính khả thi chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực thiết lập văn phòng đại diện thị trường tiềm có kim ngạch xuất nhập toán lớn Việt Nam, tiến tới thành lập chi nhánh số nước Mỹ, Pháp, Singapore, Hongkong Xem xét xây dựng tiêu chuẩn hợp lý ngân hàng thiết lập quan hệ đại lý, bàn bạc trao đổi với ngân hàng đại lý nước để bổ sung nội dung hợp tác hỗ trợ thực có hiệu thời gian tới Hệ thống đại lý cần phải mở rộng cơng ty tài chính, cơng ty bao toán Bộ phận ngân hàng đại lý cần cập nhật thơng tin tổ chức tài giới, vào uy tín nội địa họ, thị trường hoạt động để đánh giá, cho điểm thiết lập hạn mức giao dịch với tổ chức tài Đây nguồn thơng tin quan trọng giúp phận toán hạn chế lường trước rủi ro xảy tiến hành giao dịch với tổ chức tài 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Đới với ngân hàng nhà nước Nhanh chóng tạo chế tách bạch quyền sở hữu nhà nước, chức quản lý hoạt động lĩnh vực ngân hàng nhằm giúp ngân hàng có chế hoạt động linh hoạt, hiệu Hồn thiện mơi trường pháp lý để doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có ngân hàng hoạt động kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, cạnh tranh khn khổ pháp luật Tạo môi trường kinh doanh ổn định, cạnh tranh công lành mạnh doanh nghiệp kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng 104 Nhanh chóng đưa kinh tế Việt Nam khỏi suy thối, tạo mơi trường kinh tế ổn định, kiểm soát giá vàng, tỷ giá, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, lạm phát mức hợp lý để tạo thị trường tài minh bạch lành mạnh cho doanh nghiệp tổ chức có mơi trường kinh doanh thuận lợi Nhanh chóng giải tình trạng nợ xấu kinh tế, đưa hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định trở lại Tiếp túc đẩy mạnh triển khai dự án tài cấu hệ thống NHTM để đưa hoạt động hệ thống NH phát triển bền vững lành mạnh Xây dựng ban hành quy chế để quản lý tốt hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử, đảm bảo an tồn bảo mật thơng tin, xây dựng hệ thống tốn ngân hàng an tồn, hiệu đại, ngang hàng với trình độ phát triển nước khu vực giới Tạo điều kiện để NHTM đại hóa cơng nghệ thơng tin phù hợp với trình độ phát triển hệ thống NHTM chuẩn mực quốc tế 5.3.2 Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Đa dạng hóa hoạt động, đa dạng hóa danh mục đầu tư ngân hàng để từ có tác động tích cực đến lợi nhuận ngân hàng; đặc biệt hoạt động dịch vụ Do vậy, đề xuất ngân hàng đa dạng hóa loại dịch vụ, danh mục đầu tư để nâng cao hiệu ngân hàng, nâng cao lợi nhuận (ROA, ROE, NIM) Rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến lợi nhuận ngân hàng, với dự đoán tác giả Trong tương lai, ngân hàng cần tập trung vào vấn đề quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng để từ nâng cao hiệu hoạt động, gia tăng lợi nhuận (ROA, ROE, NIM) Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình mới, phù hợp với diễn biến vĩ mơ kinh tế; NHTM cổ phần cần chóng phổ biến chiến lược phát triển cụ thể đến nhân viên ngân hàng có biện pháp thúc đẩy 105 khuyến khích tất thành viên ngân hàng tham gia thực chiến lược cách nhiệt tình hiệu Từng bước thực giám sát bước thực chiến lược để theo dõi diễn biến hoạt động ngân hàng thị trường cách liên tục để có bước điều chỉnh kịp thời 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Cổng thông tin điện tử Công ty tài chứng khốn Vietstock (Thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính) Truy xuất từ http://finance.vietstock.vn/ Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính) Truy xuất từ http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/ Cổng thơng tin điện tử Tình báo tài tồn cầu Truy xuất từ www.thebanker.com/top1000 Lê Văn Tề (2003) Tự điển Kinh tế tài ngân hàng TP.Hồ Chí Minh: NXB Thanh Niên Lê Văn Tư (2005) Quản Trị Ngân hàng Thương mại TP.Hồ Chí Minh: NXB Tài Chính Liễu Thu Trúc – Võ Thành Danh (2012) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2009 Tạp chí Khoa Học, 21a, 148-157 Nguyễn Đăng Dờn (2011) Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại TP Hà Nội: NXB thống kê Nguyễn Minh Kiều (2012) Tiền tệ ngân hàng TP Hà Nội: NXB Lao động xã hội Nguyễn Thị Cành (2009) Tài phát triển TP.Hồ Chí Minh: NXB Đại học quốc gia TP.HCM 10 Thân Thị Thu Thủy-ThS, Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, 22, 18-24 11 Trần Viết Hồng (2012) Tiền tệ ngân hàng thị trường tài TP Hà Nội: NXB Lao động xã hội 12 Trịnh Quốc Trung-ThS Nguyễn Văn Sang (2013) Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Công nghệ Ngân hàng, 85, 11-15 107 13 Trương Quang Thông (2012) Quản trị ngân hàng thương mại TP.Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế TIẾNG ANH Acaravcim, S K., & Calim, A E (2013) Turkish Banking Sector’s Profitability Factors International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 27-41 Allen N Berger (2006 ) A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, 30 (4), 1065-1102 Allison P (2012) When Can You Safely Ignore Multicollinearity Available at http://www.statisticalhorizons.com/multicollinearity Amal, Y A (2012) Factors Affecting the Financial Performance of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman Stock Exchange Journal of Management Research, ISSN 1941-899X, 2012, (2) Antoniou, A., Guney, Y., & Paudyal, K (2008) The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented versus Bank Oriented Institutions Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 59-92 Athanasoglou, P P., Brissimis, S N., & Delis, M D (2005) Bank-specific, Industry-Specific and Macroeconomics Determinants of Bank profitability Bank of Greece Working Paper 25, June Athanasoglou, P P., Brissimis, S N., & Delis, M D (2008) Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121136 Deger, A., & Adem, Anbar (2011) Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evindence from Turkey Business and Economics Research Journal, 2(2), 139-152 Dietrich, A., & Wanzenried, G (2010) Determinants of Bank Profitability Before and During the Crisis: Evidence from Switzerland Available at: http://ssrn.com/abstract=1370245 108 10 Lee, S (2008) Ownership Structure and Financial Performance: Evidence from Panel Data of South Korea Corporate Ownership and Cntrol, 6(2), 1-3 11 Nsambu, K F (2015) Factors affecting performance of commercial banks in Uganda, a case for domestic commercial banks International review of business research papers, 11(1), 95-113 12 Prasetyantoko, A., & Parmono, R (2008) Determinants of Corporate Performance of Listed Companies in Indonesia Germany: University Library of Munich 13 Tarawneh, M (2006) A Comparison of Financial Performance in the Banking Sector: Some Evidence from Omani Commercial Banks International Research Journal of Finance and Economics, 3, 1-22 14 Vincent, O O (2013) Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 237-252 109 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: Lê Minh Hùng Giới tính: nam Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1991 Nơi sinh: Long Xuyên – An Giang Email: lmhungag@gmail.com Điện thoại: 0919.68.91.90 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ năm 1997 đến 2002: Đi học trường Tiểu học Nguyễn Du Từ năm 2002 đến năm 2003: Đi học trường THCS Lý Thường Kiệt Từ năm 2003 đến năm 2006: Đi học trường THCS Nguyễn Trãi Từ năm 2006 đến năm 2009: Đi học trường THPT Long Xuyên Từ năm 2009 đến năm 2015: Đi học trường Đại học FPT TP Hồ Chí Minh Từ năm 2016 đến năm 2018: Đi học trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi cơng tác 2016 - 2018 Sở Tài tỉnh An Giang XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN / ĐỊA PHƯƠNG (Ký tên, đóng dấu) Cơng việc đảm nhiệm Chun viên Phịng Tài Đầu tư Tp HCM, ngày 26 tháng 07 Năm 2018 Người khai Lê Minh Hùng 110 ... TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 37 4.1 Khái quát tình hình hoạt động Các ngân hàng thương mại cổ phần. .. đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam xây dựng mô hình đo lường ảnhhưởng yếu tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hiệu. .. Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Cụ thể (1) Các tiêu tài hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (2) Các yếu