Phát triển tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (fdi) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bắc ninh,luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ YẾN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (FDI) TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ YẾN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI (FDI) TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HOÀNG NGA HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG .7 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI (FDI) CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP FDI 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp FDI 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp FDI .8 1.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DN FDI 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI .9 1.2.2 Các tiêu phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI .9 1.2.3 Sự cần thiết khách quan tín dụng ngân hàng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi .12 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI 15 1.2.5 Rủi ro phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI 20 CHƢƠNG 23 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .23 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI (FDI) TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG .23 VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 23 2.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP FDI TẠI BẮC NINH 23 2.1.1 Tình hình đầu tƣ FDI Bắc Ninh 23 2.1.2 Lợi ích FDI mang lại cho tỉnh Bắc Ninh .23 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 25 2.2.1 Quá trình đời phát triển Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt NamChi nhánh Bắc Ninh 25 2.2.2 Chức nhiệm vụ Vietcombank Bắc Ninh .26 2.2.3 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Bắc Ninh 27 2.2.4 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh 28 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI (FDI) TẠI VIETCOMBANK BẮC NINH 37 2.3.1 Cơ sở pháp lý 37 2.3.2 Thực trạng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 42 2.4 ĐÁNH GIÁ 71 2.4.1 Thuận lợi, khó khăn 71 2.4.2 Kết 75 2.4.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế việc cấp tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI Vietcombank Bắc Ninh .76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG 82 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGỒI (FDI) 82 TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG 82 VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH .82 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIETCOMBANK BẮC NINH 82 3.2 GIẢI PHÁP 83 3.2.1 Giải pháp .83 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 87 3.3 KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Với Cơ quan quản lý Nhà nƣớc tỉnh Bắc Ninh .90 3.3.2 Với Vietcombank 94 3.3.3 Với Chính quyền địa phƣơng, sở ban, ngành 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký tự VCB Nội dung Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam Agribank BIDV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín Vietinbank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam KCN DN DNNN Khu công nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nƣớc FDI Đầu tƣ nƣớc ngồi GHTD Giới hạn tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần WTO Tổ chức thƣơng mại giới TSC Trụ sở RM Chuyên viên quan hệ khách hàng JRM Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh KHBB Khách hàng bán buôn KHDN Khách hàng doanh nghiệp CR Hệ thống xếp hạng tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CSTD Chính sách tín dụng TDH Trung dài hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu Vietcombank Bắc Ninh 28 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn lao động Chi nhánh nhƣ sau: 29 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn thu Vietcombank Bắc Ninh 30 Bảng 2.4: Nguồn vốn huy động Vietcombank Bắc Ninh 31 Bảng 2.5: Dƣ nợ cho vay nợ xấu Vietcombank Bắc Ninh giai đoạn 2012-2016 34 Bảng 2.6: Doanh số toán xuất nhập giai đoạn 2012-2016 .35 Bảng 2.7: Chính sách cấp tín dụng Vietcombank 40 Bảng 2.8 : Thẩm quyền phê duyệt tín dụng Chi nhánh Bắc Ninh: .41 Bảng 2.9: Một số kết FDI Vietcombank Bắc Ninh 43 Bảng 2.10: Lợi nhuận FDI Vietcombank Bắc Ninh 46 Bảng 2.11: Một số khách hàng mang lại lợi nhuận lớn cho Vietcombank Bắc Ninh năm 2016 48 Bảng 2.12: Phân loại FDI theo phƣơng thức vay 50 Bảng 2.13: Phân loại tín dụng FDI theo loại tiền tệ vay 51 Bảng 2.14: Phân loại FDI theo quốc gia đầu tƣ 52 Bảng 2.15: Doanh số giải ngân- thu nợ tín dụng doanh nghiệp FDI 53 Bảng 2.16: Tổng hợp chất lƣợng tín dụng FDI Vietcombank BN .53 Bảng 2.17: Cơ cấu cấp tín dụng theo hình thức bảo đảm doanh nghiệp FDI Vietcombank BN .55 Bảng 2.18: Cơ cấu loại hình tài sản bảo đảm doanh nghiệp FDI .55 Vietcombank BN 55 Bảng 2.19: Hiệu suất sử dụng vốn 56 Bảng 2.20: Xếp hạng tín dụng FDI Vietcombank .60 Bảng 2.21: Các chƣơng trình lãi suất cho vay Vietcombank .61 doanh nghiệp FDI 61 Bảng 2.22: Mạng lƣới Ngân hàng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 74 Biểu đồ 2.1: Kết lợi nhuận Vietcombank Bắc Ninh 30 Biểu đồ 2.2: Nguồn vốn huy động 32 Biểu đồ 2.3: Thị phần huy động vốn 2016 VCB Bắc Ninh 33 Biểu đồ 2.4: Thị phần tín dụng FDI năm 2015 Vietcombank Bắc Ninh so với Ngân hàng khác địa bàn: .42 Biểu đồ 2.5: Thị phần tín dụng FDI năm 2016 Vietcombank Bắc Ninh so với Ngân hàng khác địa bàn: .43 Biểu đồ 2.6: Thị phần tín dụng FDI Vietcombank Bắc Ninh 44 Biểu đồ 2.8: Thị phần toán xuất nhập doanh nghiệp FDI 45 Biểu đồ 2.9: Thị phần lợi nhuận doanh nghiệp FDI 46 Biểu đồ 2.10: Tỷ trọng nợ xấu Vietcombank Bắc Ninh 53 Sơ đồ 2.1 Mơ hình quản lý điều hành Vietcombank Bắc Ninh 28 Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp tín dụng: 39 Sơ đồ 2.3: Mơ hình xếp hạng 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho đến nay, đầu tƣ trực tiếp nƣớc (FDI) đƣợc nhìn nhận nhƣ “trụ cột” tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Vai trò FDI đƣợc thể rõ qua việc đóng góp vào yếu tố quan trọng tăng trƣởng nhƣ bổ sung nguồn vốn đầu tƣ, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực tạo việc làm,…Ngồi ra, FDI đóng góp tích cực vào tạo nguồn thu ngân sách thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Nhờ có đóng góp quan trọng FDI mà Việt Nam đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao nhiều năm qua đƣợc biết đến quốc gia phát triển động, đổi mới, thu hút đƣợc quan tâm cộng đồng quốc tế Bắc Ninh tỉnh thuộc vùng đồng Sông Hồng, nằm tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh cửa ngõ phía Đơng Bắc thủ Hà Nội Sau 20 năm xây dựng phát triển, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, KCN Bắc Ninh chứng minh đƣợc lực vƣợt trội, sức hút FDI liên tục tăng, đƣa Bắc Ninh từ tỉnh nơng nghiệp vƣơn lên đứng tốp đầu tồn quốc thu hút đầu tƣ Hiện tại, hoạt động tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh đƣợc trú trọng phát triển, nhiên so với tiềm khai thác đối tƣợng FDI địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiệu đạt đƣợc chƣa cao, thị phần hạn chế vấn đề sau: - Quy trình, thủ tục cho vay chặt chẽ đòi hỏi cao so với Ngân hàng khác địa bàn Chƣa thiết lập quy trình cấp tín dụng riêng đối tƣợng doanh nghiệp FDI để giảm thiểu hồ sơ cung cấp - Thời gian phê duyệt lâu, không đáp ứng kịp thời nhu cầu doanh nghiệp FDI - Lãi suất cho vay mức phí dịch vụ chƣa hấp dẫn doanh nghiệp FDI; - Các sản phẩm dịch vụ kèm: tốn quốc tế hình thức: L/C, T/T, D/A, D/P, factoring, UPAS LC….đang giai đoạn chuẩn hóa nên cịn nhiều bất cập ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho đối tƣợng doanh nghiệp FDI 95 thời tiến độ sử dụng vốn Khách hàng  Đồng thời, cần thiết phải tinh giản hóa điều kiện cho vay để tạo sản phẩm tín dụng đảm bảo hai yêu cầu tiện ích an tồn Tinh giản khơng có nghĩa đơn giản hóa hay hạ thấp điều kiện mà lọc điều kiện cho vay Ngân hàng  Đi đơi với mở rộng tín dụng cần tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao chất lƣợng tín dụng, khơng cạnh tranh mà hạ tiêu chuẩn khách hàng Cần tăng cƣờng công tác kiểm soát vốn sau giải ngân nhằm kịp thời phát dấu hiệu rủi ro để có hành động kịp thời  Tăng cƣờng công tác kiểm sốt nội Vietcombank có phận kiểm soát nội đặt chi nhánh Hội sở để kiểm sốt tồn hoạt động Ngân hàng, có hoạt động tín dụng 3.3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ  Sức hấp dẫn Ngân hàng đƣợc tạo dựng phần lớn từ danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng đại Trong thời gian vừa qua, Vietcombank không ngừng đƣa thị trƣờng sản phẩm ƣu việt chuyên biệt Tuy nhiên sản phẩm dịch vụ Vietcombank cần cải tiến mang tính chất “may đo” – để phù hợp với riêng đối tƣợng khách hàng, từ Khách hàng thấy đƣợc tính chuyên nghiệp Ngân hàng Chú ý phát triển nghiệp vụ tƣ vấn cho khách hàng doanh nghiệp, phát triển cơng cụ phịng ngừa rủi ro cho khách hàng, tăng cƣờng tiện ích sản phẩm ngân hàng điện tử 3.3.3 Với Chính quyền địa phƣơng, sở ban, ngành địa phƣơng - Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch, phổ biến quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020 Giới thiệu, quảng bá dự án ƣu tiên dịp mời gọi, xúc tiến đầu tƣ Xây dựng sách ƣu đãi đầu tƣ phù hợp với định hƣớng thu hút FDI giai đoạn 2011-2020 - Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tƣ Chủ động tiếp cận hỗ trợ nhà đầu tƣ tiềm có nhu cầu đầu tƣ vào tỉnh Triển khai thực đa dạng, linh hoạt hoạt động đối ngoại, xây dựng danh mụch dự án ƣu tiên gọi vốn nƣớc ngồi 96 đăng tải cổng thơng tin điện tử - Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ Nâng cao chất lƣợng xây dựng kết cấu hạn tầng khu công nghiệp; tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tƣ phát triển hạ tầng, đặc biệt nguồn vốn ngân sách, thu hút từ nhà đầu tƣ nƣớc - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tƣ Tăng cƣờng chế phối hợp quản lý đầu tƣ nƣớc trung ƣơng địa phƣơng, bộ, sở, ngành, Uỷ ban nhân dân thành phố, huyện liên quan - Tăng cƣờng giám sát doanh nghiệp FDI đƣợc cấp phép hoạt động, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo quy định pháp luật, mục đích - Nâng cao lực cán quản lý Củng cố, bổ sung đủ nhân lực cho máy làm công tác xúc tiến đầu tƣ tỉnh, có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán chuyên ngành công tác quản lý cấp phép đầu tƣ 97 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, NHTM có Vietcombank chọn khách hàng doanh nghiệp FDI mục tiêu chiến lƣợc hƣớng đến việc cung cấp sản phẩm dịch vụ Vietcombank Đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp FDI có đầu tƣ mạnh mẽ với quy mô ngày lớn vào khu vực kinh tế trọng điểm, có tỉnh Bắc Ninh Đối với Vietcombank Bắc Ninh, việc phát triển tín dụng doanh nghiệp FDI khơng giúp ngân hàng tăng thị phần tín dụng, tăng hiệu cơng tác cho vay mà bên cạnh giúp ngân hàng bán chéo nhiều sản phẩm dịch vụ kèm cho doanh nghiệp FDI cho đối tƣợng cán công nhân làm việc doanh nghiệp Việc đa dạng nguồn thu từ sản phẩm dịch vụ giúp Chi nhánh tăng trƣởng tốt lợi nhuận thu đƣợc gia tăng lợi cạnh tranh Vietcombank với TCTD khác Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ kinh tế, đề tài “Phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (FDI) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh” tập trung làm rõ nội dung sau: Một là, hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng, phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI, tiêu chí định lƣợng, định tính để đánh giá phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI Việt Nam Hai là, phân tích đánh giá thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp FDI, thuận lợi, khó khăn hạn chế, nguyên nhân việc phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi FDI Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh Ba là, sở đƣa quan điểm, định hƣớng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam nói chung Chi nhánh Bắc Ninh nói riêng Do thời gian giới hạn, tính phức tạp lĩnh vực nghiên cứu mẻ, mặt khác với khả trình độ nghiên cứu khoa học thân cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi chân thành mong muốn nhận đƣợc quan tâm, góp ý quý thầy giáo, giáo để luận văn đƣợc hồn thiện 98 Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo khoa Sau đại học, trƣờng Học viện Ngân hàng truyền thụ kiến thức quý báu trình học tập Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh, khách hàng FDI Vietcombank Bắc Ninh, đồng nghiệp quan, bạn bè lớp, gia đình tơi tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập viết Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình tơi tạo điều kiện dành cho động viên, giúp đỡ trình học tập việt Luận văn Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sƣ, Tiến Sĩ Lê Hồng Nga nhiệt tình bảo, giúp đỡ hƣớng dẫn việc nghiện cứu đề tài hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn./ TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều (2013), “Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng”, NXB Tài GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2013), “Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê GS.TS Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Lan (2014), “Giáo trình tín dụng ngân hàng”, NXB Thống kê Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), “Marketing Ngân hàng”, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh PGS.TS Tơ Kim Ngọc (2012), “Giáo trình tiền tệ- ngân hàng”, NXB Dân trí GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), “Giáo trình tài quốc tế”, NXB Thống kê 7.Peter S.Rose (2001), “Quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất tài chính, NXB Hà Nội PGS.TS Nguyễn Văn Tiến- Trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt NamGiáo trình tài chính- Tiền tệ Ngân hàng Học viện Ngân hàng Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2005), “Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020”, kỷ yếu hội thảo khoa học – Nhà xuất Phƣơng Đông Hà Nội 10 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định số 35/2006/ QĐ-NHNN ngày 31/07/2006 NHNN “quy định nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng điện tử” 11 Luật tổ chức tín dụng (2010), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 UBND tỉnh Bắc Ninh, “Báo cáo tổng kết 2016” 13 Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh, “Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 30/06/2017” 14 Tạp chí Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam (Số 1/2017; Số 6/2017) 15 Tạp chí Ngân hàng (Số 12/2016; số 4/2017) 16 Tạp chí “Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 12/2016” Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh 17 Các trang web: - NH TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam: http://www.vietcombank.com.vn - NH TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam: http://www.bidv.com.vn - NHNN Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn - Hiệp hội ngân hàng Việt Nam: http://vnba.org.vn - NH Nông Nghiệp Phát triển nông thôn: www.agribank.com.vn - Thời báo kinh tế Việt Nam: www.economy.com.vn - http://taichinhvietnam.com Phụ lục 01: Phiếu điều tra khách hàng FDI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA VIETCOMBANK Kính chào Anh/Chị! Xin phép mong Anh/Chị bớt chút thời gian góp ý kiến hoạt động dịch vụ Vietcombank Thông tin Anh/Chị trao đổi giữ bí mật sử dụng cho mục đích giúp ngân hàng phục vụ Anh/Chị tốt tương lai Trân trọng cảm ơn! Anh/Chị vui lòng khoanh tròn đáp án chọn phát biểu bảng (vui lịng khơng để trống) STT Tiêu chí đánh giá I ĐỘ TIN CẬY Hồn tồn Khơng Bình khơng hài lịng thƣờng hài lịng Hài lịng Rất Hài lòng Vietcombank ngân hàng uy tín, an tồn Vietcombank bảo mật tốt thông tin khách hàng 5 Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng giao dịch đƣợc thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu Thủ tục thực giao dịch Vietcombank đơn giản, thuận tiện 5 Thời gian xử lý giao dịch Vietcombank nhanh II ĐỘ PHẢN HỒI Nhân viên Vietcombank có đạo đức nghề nghiệp tốt 5 5 Nhân viên Vietcomkbank sẵn sàng đồng hành giải thỏa đáng nhu cầu khách hàng III KỸ NĂNG Nhân viên Vietcombank tƣ vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng 10 Nhân viên Vietcombank có kỹ năng, chuyên môn tốt Tƣ vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ Vietcombank hiệu Nhân viên Vietcombank xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác VI CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ 11 Các SPDV Vietcombank đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng 12 Các SPDV Vietcombank nhiều tiện ích, dễ sử dụng 13 Phí giao dịch hợp lý 14 Mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn 15 Mức lãi suất cho vay phù hợp, hấp dẫn Chinh sách lãi suất cho vay 16 Vietcombank linh hoạt với đối tƣợng khách hàng 17 Lãi suất cho vay Vietcombank đƣợc xác định công khai, minh bạch 18 Vietcombank thƣờng xun có chƣơng trình ƣu đãi lãi suất cho vay 19 Hồ sơ vay vốn cung cấp cho Vietcombank đơn giản, nhanh chóng 20 Thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn Vietcombank nhanh 5 Các sản phẩm, loại hình cho vay 21 Vietcombank linh hoạt, ƣu việt, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Các dịch vụ toán quốc tế 22 Vietcombank: L/C, Upas L/C, T/T, D/A, D/P nhanh chóng, xác, hiệu quả, ƣu việt 23 Anh/Chị có hài lịng với chất lƣợng dịch vụ Vietcombank? Có  Khơng  24 Anh/Chị có cho việc định lựa chọn Vietcombannk giao dịch xác? Có  Không  25 Trong thời gian tới, Anh/Chị tiếp tục sử dụng dịch vụ Vietcombank? Có  Khơng  26 Ý kiến góp ý khác Ngồi nội dung trên, Anh/Chị cịn có ý kiến khác, vui lòng ghi rõ dƣới nhằm giúp Vietcombank cải thiện, nâng cao chất lƣợng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị! Mong Anh/Chị ngày thấy hài lòng sử dụng dịch vụ Vietcombbank Phụ lục 02: Phiếu điều tra cán tín dụng Vietcombank Bắc Ninh KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CẤP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG FDI TẠI VIETCOMBANK BẮC NINH Kính chào Anh/Chị! Xin phép mong Anh/Chị bớt chút thời gian góp ý kiến hoạt động dịch vụ Vietcombank Thông tin Anh/Chị trao đổi giữ bí mật sử dụng cho mục đích giúp ngân hàng phục vụ Anh/Chị tốt tương lai Trân trọng cảm ơn! Anh/Chị vui lịng khoanh trịn đáp án chọn phát biểu bảng (vui lịng khơng để trống) STT Tiêu chí đánh giá Hồn Khơng tồn Bình hài khơng thƣờng lịng đồng ý Hài lòng Rất hài lòng Chính sách cấp tín dụng khách hàng FDI Vietcombank linh hoạt Hồ sơ vay vốn khách hàng FDI phải cung cấp cho Vietcombank đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng 5 Thẩm quyền phê duyệt tín dụng Vietcombank Bắc Ninh phù hợp với quy mô Chi nhánh 5 Chính sách lãi suất cho vay rõ ràng, minh bạch, cạnh tranh, Thời gian thẩm định, phê duyệt cho vay khách hàng Vietcombank nhanh chóng, kịp thời linh hoạt Các sản phẩm bán chéo, bán kèm cho vay hiệu quả, phí dịch vụ 5 5 10 Sự phối hợp phòng/ban nội Chi nhánh tác nghiệp tốt 11 Công tác kiểm tra, giám sát Tổ kiểm tra giám sát, Phòng quản lý nợ tốt, hỗ trợ cán tín dụng kiểm sốt rủi ro 5 canh tranh với ngân hàng khác địa bàn Cán tín dụng dễ tiếp cận khách hàng FDI chào bán sản phẩm, dịch vụ Vietcombank Khối lƣợng công việc, áp lực công việc cán tín dụng bình thƣờng Sự phối hợp Phịng/ban Trụ sở Chi nhánh nhiệt tình, kịp thời, hiệu 12 Trụ sở Chi nhánh tổ chức nhiều chƣơng trình thi đua bán hàng dành cho cán tín dụng bán hàng xuất sắc với nhiều giải thƣởng hấp dẫn, giúp động viên, khuyến khích cán tín dụng Ý kiến khác: - Ý kiến đóng góp anh/chị để Vietcombank nâng cao chất lƣợng dịch vụ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phụ lục 03: Bộ tiêu xếp hạng khách hàng FDI thông thƣờng Mơ hình tài chính: Miêu tả STT Trọng số Doanh thu thuần/Giá trị lại TSBĐ bình quân 10,01% Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền/Nợ ngắn hạn 8,95% (Phải thu khách hàng ngắn hạn + tiền mặt + khoản tƣơng đƣơng tiền – Phải trả ngƣời bán ngắn hạn)/ (giá vốn hàng bán 11,94% + chi phí lãi vay) Tăng trƣởng doanh thu 15,51% Doanh thu 11,71% Tổng nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 15,97% Tổng lợi nhuận / Chi phí lãi vay 16,24% Số lƣợng lao động 9,67% Tổng số 100% Mơ hình phi tài chính: Tên tiêu STT Tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu Vietcombank 12 tháng qua Trọng số 9,60% Tỷ trọng số dƣ tiền gửi bình quân Vietcombank/ Tổng dƣ nợ bình quân doanh nghiệp Vietcombank 12 13,25% tháng qua Thời gian quan hệ tín dụng với Vietcombank 7,59% Mức độ ổn định thị trƣờng đầu 9,91% ROE bình quân doanh nghiệp năm gần 7,00% Số năm hoạt động doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp ngành (tính từ thời điểm có sản phẩm thị 9,89% trƣờng) Đánh giá tiêu chuẩn sản xuất quản lý chất lƣợng sản 14,07% phẩm / công nhệ ứng dụng Khả trả nợ gốc trung dài hạn (đã loại trừ phần vốn vay trung, dài hạn từ công ty mẹ dự kiến đến hạn trả năm 9,23% tới) 10 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu năm Phân tích lƣu chuyển dịng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm Tổng số (Nguồn: Quyết định số 110/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 20/01/2017 VCB) 10,17% 9,83% 100% Phụ lục 04: Bộ tiêu xếp hạng khách hàng FDI thơng thƣờng tiềm Mơ hình tài chính: Miêu tả STT Trọng số Doanh thu thuần/Giá trị cịn lại TSBĐ bình qn 10,01% Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền/Nợ ngắn hạn 8,95% (Phải thu khách hàng ngắn hạn + tiền mặt + khoản tƣơng đƣơng tiền – Phải trả ngƣời bán ngắn hạn)/ (giá vốn hàng bán + 11,94% chi phí lãi vay) Tăng trƣởng doanh thu 15,51% Doanh thu 11,71% Tổng nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 15,97% Tổng lợi nhuận / Chi phí lãi vay 16,24% Số lƣợng lao động 9,67% Tổng số 100% Mơ hình phi tài chính: Tên tiêu STT Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản lý doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng Trọng số 8,78% Mức độ ổn định thị trƣờng đầu 12,00% ROE bình quân doanh nghiệp năm gần 7,00% Số năm hoạt động doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp ngành (tính từ thời điểm có sản phẩm thị 14,5% trƣờng) Đánh giá tiêu chuẩn sản xuất quản lý chất lƣợng sản phẩm / cơng nhệ ứng dụng Trình độ chuyên môn đội ngũ kỹ sƣ/ chuyên viên Khả trả nợ gốc trung dài hạn (đã loại trừ phần vốn vay trung, dài hạn từ công ty mẹ dự kiến đến hạn trả năm tới) 19,50% 8,22% 10,00% Tốc độ tăng trƣởng doanh thu năm Phân tích lƣu chuyển dịng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm Tổng số (Nguồn: Quyết định số 110/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 20/01/2017 VCB) 10,00% 10,00% 100%