Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam thời kỳ hậu WTO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu luận văn thu thập từ nguồn thực tế Những ý kiến đóng góp giải pháp đề xuất cá nhân từ việc nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang Học viên Cao học K15 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1 Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng thời kỳ hậu WTO 1.1.1 Các khái niệm hội nhập quốc tế 1.1.2 Khái niệm hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Các nội dung hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 1.1.4 Những hội thách thức hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng nước phát triển 1.2 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng thời kỳ hậu WTO 11 1.2.1 Lý luận chung cạnh tranh 11 1.2.2 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng 13 1.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 21 1.4 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Trung Quốc sau gia nhập WTO học kinh nghiệm 23 1.4.1 Khái quát cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc gia nhập WTO 23 1.4.2 Kinh nghiệm cải cách NHTM Trung Quốc hội nhập quốc tế 25 1.4.3 Các học kinh nghiệm cho Việt Nam hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG I ……………………………………………………31 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 32 2.2 Thực trạng cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 33 2.2.1 Thực trạng cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ 33 2.2.2 Thực trạng cạnh tranh lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí ngân hàng 35 2.2.3 Thực trạng cạnh tranh hệ thống phân phối 36 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 36 2.3.1 Thực trạng lực tài Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 36 2.3.2 Thực trạng lực hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 42 2.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản trị điều hành 58 2.3.4 Năng lực công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 65 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 67 2.4.1 Những ưu điểm NHNT 67 2.4.2 Những hạn chế NHNT 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG II ………………………………………………… 71 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 72 3.1 Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng tới kinh doanh ngân hàng Việt Nam 72 3.1.1 Bối cảnh chung hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam 72 3.1.2 Những cam kết Việt Nam WTO lĩnh vực ngân hàng 73 3.1.3 Những hội thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam sau gia nhập WTO 76 3.1.4 Yêu cầu hệ thống NHTM Việt Nam trình hội nhập quốc tế 81 3.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 81 3.2.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 81 3.2.2 Các định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO 82 3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015 83 3.3.1 Tăng cường lực tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 83 3.3.2 Các giải pháp nâng cao lực hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 91 3.3.3 Nhóm giải pháp xây dựng hoàn thiện thể chế 101 3.3.4 Xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiến trình hội nhập 110 3.3.5 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 112 3.3.6 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 114 3.3.7 Xây dựng chiến lược Marketing tăng cường thực cơng tác chăm sóc khách hàng 117 3.4 Các giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 120 3.4.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD 120 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan 122 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 123 PHẦN KẾT LUẬN 124 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ASEAN Ass Asi AFTA Ase ADB Asi ABA Asi ATM Au EU Eur FED Fed GATS Ge in S IMF Inte MFN Mo NT Na ROE Ret ROA Ret WTO Wo WB Wo SWIFT Soc Fin Tiếng Việt CBTD DNNN NH NHNN NHTM NHTM CP Ngân hàng thương mại phần cổ N H T M N n N N N H N N g N N H N T ( V C B ) N p (Vietcombank) T C T D T TTQT Thanh toán quốc tế TW Trung ương XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu NHNT………………………………………37 Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu NHNT 31/12/2006 Bảng 2.3: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM nước Bảng 2.4: Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro thời điểm 31/12/2006 NHNT theo định 493 NHNN Bảng 2.5: Chỉ tiêu ROE NHNT từ 2002-2007 Bảng 2.6: Chỉ tiêu ROA NHNT từ 2002-2007 Bảng 2.7: Cơ cấu huy động vốn NHNT theo nguồn vốn huy động 43 Bảng 2.8: Hệ số đòn bẩy huy động vốn NHNT từ 2004 -2007 Bảng 2.9: Tình hình dư nợ tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNT 2001-2007……………………………………………………… 45 Bảng 2.10: Chất lượng hoạt động tín dụng NHNT ……………… 46 Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng vay NHNT 2004 -2006 Bảng 2.12: Một số tiêu chủ yếu hoạt động cho thuê tài …… .48 Bảng 2.13: Một số tiêu chủ yếu hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh……………………………………………………………… 49 Bảng 2.14: Hoạt động toán quốc tế NHNT từ 2004 -2006 Bảng 2.15: Hoạt động kinh doanh thẻ NHNT 2004-2006 Bảng 2.16: Mơ hình tổ chức NHNT Việt Nam…………………….… 63 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ trở thành xu phổ biến giới, biểu rõ nét xu việc đời liên kết khu vực quốc tế ASEAN, EU, WTO… mục tiêu thúc đẩy tự hóa thương mại quốc tế, giảm dần tiến tới xóa bỏ hàng rào bảo hộ quốc gia áp đặt nhằm cản trở tự hóa thương mại Việt Nam khơng nằm ngồi xu đó, với việc gia nhập hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, gần kiện nước ta thức trở thành thành viên thứ 150 WTO đánh dấu trình hội nhập đầy đủ Việt Nam vào kinh tế giới Có thể nói, việc thức thành viên WTO đem lại cho Việt Nam hội đặt nhiều thách thức Muốn thành công phải thấy hết thách thức, tận dụng hội để đẩy lùi thách thức Suy cho hội thách thức động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh sau Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn ngành ngân hàng đối mặt với cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ Để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng hình thức, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an toàn hiệu quả, huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Là người công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam, với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại - Tăng cường vai trò lực hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin tín dụng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trên sở quan điểm, định hướng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015, đề tài bảy nhóm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Các giải pháp kiến nghị xuất phát từ từ thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam 123 PHẦN KẾT LUẬN Tồn cầu hố khu vực hóa trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Để tiếp cận thành tựu khoa học – kỹ thuật ngày gia tăng quốc gia phát triển khơng bị gạt ngồi lề phát triển kinh tế nói trên, quốc gia phát triển, có Việt Nam phải nỗ lực để hội nhập vào xu chung Có thể nói, việc thức thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) đem lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển nhanh bền vững kinh tế Tuy nhiên, thách thức kinh tế vấn đề đáng quan tâm, có ngành ngân hàng Theo cam kết hội nhập, từ 01/04/2007 Việt Nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước hoạt động thực hầu hết nghiệp vụ ngân hàng nội địa, đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc gia WTO Khi NHTM Việt Nam phải gặp đối thủ mạnh thương hiệu, vốn công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm… “sân nhà” Việt Nam Là NHTM Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam cần phải nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững xu hội nhập Đề tài “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” thực thi góp phần thực tốt định hướng Chính phủ NHNN Việt Nam, củng cố bước phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam tương lai 124 Tỷ đồng 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 [Nguồn: Báo cáo thường niên NHNT] ( Ghi chú: Số liệu 2007 chưa kiểm toán) Bảng 2: Dư nợ tín dụng NHNT [Nguồn:Báo cáo thường niên NHNT] ( Ghi chú: Số liệu 2007 chưa kiểm toán) Bảng 3: Tổng tích sản phẩm NHNT (tỷ VNĐ) 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 [Nguồn: Báo cáo thường niên NHNT] (Ghi chú: Số liệu 2007 từ Báo cáo NHNT chưa Bảng 4: Tổng tích sản 2006- 14 ngân hàng hàng đầu Các Ngân hàng Agribank Vietcombank Investmt & Devpt.bank ( BIDV) Incombank Vietnam Devpt.Bank Asia Commercial.Bank Sacombank Social Policy ( VBSP) Mekong Housing Devpt.Bank Eximbank Techcombank Military Bank Habubank Saigon Commercial.Bank [Nguồn:Báo cáo ngân hàng] Bảng 5: Lợi nhuận trước thuế năm 2006 - Một số ngân hàng Các Ngân hàng Vietcombank Investmt & Devpt.bank ( BIDV) Incombank Asia Commercial.Bank Sacombank Techcombank Eximbank Saigon Commercial.Bank [Nguồn: Báo cáo ngân hàng] Bảng 6: Bảng cân đối kế toán 2004-2006 Đơn vị: triệu VND Chỉ tiêu Tiền mặt khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Tiền gửi TCTD khác Tiền gửi có kỳ hạn cho vay TCTD khác Đầu tư vào chứng khốn Cho vay khách hàng Dự phịng rủi ro tín dụng Đầu tư góp vốn vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn dài hạn khác Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Lãi dự thu Các tài sản khác TỔNG TÀI SẢN Tiền gửi toán Kho bạc nhà nước, TCTD khác phải trả NHNN Tiền vay từ NHNN Việt Nam Tiền gửi có kỳ hạn cho vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Trái phiếu tăng vốn nguồn vốn vay khác Thuế thu nhập doanh nghiệp hành phải trả Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả Lãi dự chi Các công nợ khác Vốn điều lệ Vốn khác Các quỹ dự trữ Quỹ chênh lệch tỷ giá chuyển đổi báo cáo tài Quỹ đánh giá lại tài sản Lợi nhuận để lại [ Nguồn: Bản công bố thông tin NHNT] Bảng 7: Báo cáo thu nhập, chi phí 2004-2006 Đơn vị : triệu VND Chỉ tiêu Thu nhập lãi khoản tương đương Thu nhập lãi khoản tương đương THU NHẬP LÃI THUẦN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG Thu phí dịch vụ Chi phí dịch vụ Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lãi/(lỗ) từ đầu tư, góp vốn mua cổ phần Thu nhập cổ tức Thu nhập khác TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lương chi phí nhân viên khác Chi phí khấu hao Chi phí khác cho hoạt động kinh doanh TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUẦN Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí dự phịng cho tài sản xiết nợ Chi phí dự phịng chung cho cam kết ngoại bảng LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Thuế thu nhập doanh nghiệp LỢI NHUẬN SAU THUẾ Lợi ích cổ đơng thiểu số LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM [ Nguồn: Bản công bố thông tin NHNT] Bảng 8: Cơ cấu Bảng tổng kết tài sản dự kiến cho năm 2008 (so sánh 2007) Tiền mặt khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Tiền gửi cho vay TCTD khác Đầu tư vào giấy tờ có giá Cho vay khách hàng Dự phịng rủi ro tín dụng Đầu tư góp vốn vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn dài hạn khác Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình Lãi dự thu Các tài sản khác Tiền gửi Chính phủ, NHNN Việt Nam Tiền gửi, vay TCTD khác, vay NHNN Tiền gửi khoản phải trả khách hàng Vốn tài trợ, UTĐT Lãi dự chi Các công nợ khác Vốn điều lệ Vốn khác Các quỹ dự trữ Lợi nhuận để lại / chưa phân phối [ Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông NHTMCP Ngoại thương - 2008] Bảng 9: Kế họach tài – Dự kiến thu nhập chi phí năm 2008 (so sánh 2007) Đơn vị: tỷ VND I.Thu từ lãi 1.Thu lãi cho vay 2.Thu lãi tiền gửi II.Chi trả lãi 1.Chi trả lãi tiền gởi 2.Chi trả lãi tiền vay III Thu nhập từ lãi (I + II) IV Thu nhập từ hoạt động khác: Thu nhập ròng KD chứng khoán V Tổng thu nhập từ HĐKD (III + IV) VI Chi hoạt động quản lý 1 VII Thu nhập trước dự phòng (V + VI) VIII Chi dự phòng IX Thu nhập trước thuế (VII + VIII) X Thuế thu nhập (28%) XI Thu nhập sau thuế (IX-X) Thu nhập ròng dịch vụ Thu nhập ròng KD ngoại tệ Các khoản thu nhập bất thường Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu nhập ròng từ HĐKD khác Chi khấu hao TSCĐ Chi lương Chi khác [ Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông NHTMCP Ngoại thương VN - 2008] Bảng10: Các mơ hình tập đồn tài giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2004, 2005, 2006 Micheal E Porter, Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội - 1996 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu, Các cơng trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển 5,6), NXB Văn hóa – Thơng tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu, Các cơng trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển7), NXB Văn Hóa – Thơng tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, NXB Phương Đơng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Tăng cường gắn kết đào tạo nguồn nhân lực hoạt động Tổ chức Tín dụng Việt Nam, NXB Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Xây dựng mơ hình Tập đồn Tài – Ngân hàng Việt Nam, NXB Văn hóa – Thơng tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Công nghệ dịch vụ Ngân hàng đại, NXB Văn hóa – Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Văn hóa – Thơng tin 10 Tạp chí Ngân hàng 2006 – 2007 11 Tạp chí Tài 2006 – 2007 12 Tạp chí Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2004 – 2007 13 Quản trị Ngân hàng Thương mại, PGS TS Trần Huy Hoàng (chủ biên), NXB Lao động 2007 14 Ủy ban Quốc gia hợp tác Kinh tế Quốc tế, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới- Thời thách thức, NXB Lao động 15 Một số Website: www.sbv.gov.vn www.vietcombank.com.vn www.agribank.com.vn www.incombank.com.vn www.bidv.com.vn www.acb.com.vn www.sacombank.com.vn www.techcombank.com.vn ... nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai... ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO? ?? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa lý thuyết lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế cạnh. .. thương mại Việt Nam 81 3.2.2 Các định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO 82 3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại thương