Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH MTV cao su phú riềng giai đoạn 2017 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ************** HỒNG QUỐC HƯNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ************** HỒNG QUỐC HƯNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2022 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hướng ứng dụng) MÃ SỐ: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHƯỚC MINH HIỆP TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giai đoạn 2017-2022” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu trước HỌC VIÊN HOÀNG QUỐC HƯNG MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh .1 1.1.1 Cạnh tranh kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh kinh doanh 1.1.1.2 Vai trò của cạnh tranh kinh doanh .2 1.1.2 Năng lực cạnh tranh .4 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh .4 1.1.2.2 Các loại lực cạnh tranh chủ yếu 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp .6 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh của Doanh nghiệp .7 1.2.2.1 Năng lực quản trị 1.2.2.2 Năng lực tài 1.2.2.3 Năng lực Marketing 10 1.2.2.4 Năng lực nghiên cứu phát triển 17 1.2.2.5 Chất lượng nguồn nhân lực 19 1.2.2.6 Năng lực thông tin 20 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh của Doanh nghiệp 21 1.2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 21 1.2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 22 1.2.4 Công cụ đánh giá lực cạnh tranh của Doanh nghiệp 24 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG 27 2.1 Tổng quan ngành Cao su 27 2.1.1 Khái quát ngành cao su giới 27 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển của ngành cao su Việt Nam .28 2.1.2.1 Lịch sử phát triển cao su Việt Nam 28 2.1.2.2 Tiềm năng, lợi vấn đề đặt 32 2.2 Tổng quan Công ty 34 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 36 2.2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 36 2.2.2.2 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu 36 2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty 39 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh tổng thể giai đoạn 2012-2017 41 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng 42 2.3.1 Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty Cao su Phú Riềng 42 2.3.1.1 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DORUCO) 42 2.3.1.2 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 44 2.3.1.3 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 45 2.3.2 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty các đối thủ 47 2.3.2.1 Thiết kế khảo sát lực cạnh tranh của Công ty 47 2.3.2.2 Triển khai khảo sát Năng lực cạnh tranh của Công ty 48 2.3.2.3 Xử lý liệu khảo sát 49 2.3.2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Cơng ty các đối thủ 49 2.3.2.5 Phân tích lực cạnh tranh của Công ty 51 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG 67 3.1 Căn để xây dựng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 67 3.1.1 Định hướng phát triển đến năm 2025 của VRG 67 3.1.2 Định hướng phát triển đến năm 2025 của Công ty 69 3.2 Xây dựng Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty 70 3.2.1 Nhóm giải pháp phát huy điểm mạnh 70 3.2.1.1 Giải pháp tiếp tục trì vị thương hiệu ngành cao su .70 3.2.1.2 Giải pháp hạ giá thành sản phẩm 73 3.2.1.3 Giải pháp nâng cao lực quản lý 74 3.2.1.4 Giải pháp phát triển hệ thống phân phối 75 3.2.1.5 Giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 76 3.2.1.6 Giải pháp củng cố sức mạnh tài của Công ty 76 3.2.1.7 Phát huy lợi nhờ quy mô sản xuất lớn 77 3.2.2 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu của Công ty 80 3.2.2.1 Giải pháp khắc phục điểm yếu công nghệ chế biến 80 3.2.2.2 Giải pháp khắc phục điểm yếu chất lượng sản phẩm 81 3.2.2.3 Giải pháp khắc phục điểm yếu lực tiếp thị 83 3.2.2.4 Giải pháp khắc phục điểm yếu lực R-D 84 3.2.2.5 Giải pháp nâng cao lực thương mại điện tử 86 3.2.2.6 Giải pháp khắc phục điểm yếu chất lượng nguồn nguyên liệu 87 3.2.2.7 Giải pháp khắc phục điểm yếu vị trí xa thị trường lớn 88 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANRPC: Association of Natural Rubber Producing Countries (Hiệp hội nước sản xuất cao su thiên nhiên); CNTT: Công nghệ thông tin; Công ty (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng); CIEM: Central Institute for Economic Management (Viên nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương); FSC: Forest Stewardship Council (Hội đồng phát triển rừng bền vững); IRCo: International Rubber Consortium Limited (Hiệp hội cao su quốc tế); KHCN: Khoa học công nghệ; NLCT: Năng lực cạnh tranh; OECD: Organization for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế); RRIV: Rubber Research Institute of Viet Nam (Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam); VRA: Vietnam Rubber Association (Hiệp hội cao su Việt Nam); VRG: Vietnam Rubber Group (Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ví dụ minh họa số tiêu chí đánh giá Công ty với đối thủ 25 Bảng 2.1 Cơ cấu sản phẩm Công ty năm 2017 38 Bảng 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017 .41 Bảng 2.3 Cơ cấu sản phẩm cao su sơ chế năm 2017 Cao su Đồng Phú .43 Bảng 2.4 Cơ cấu sản phẩm cao su sơ chế năm 2017 Cao su Phước Hòa 45 Bảng 2.5 Cơ cấu sản phẩm cao su sơ chế năm 2017 Cao su Bình Long 46 Bảng 2.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Cơng ty đối thủ 50 Bảng 2.7: Thứ hạng lực cạnh tranh Công ty đối thủ 51 Bảng 2.8 So sánh lực tài năm 2017 công ty Cao su .57 Bảng 2.9 Tổng hợp Quy mơ diện tích vườn sản lượng sản xuất năm 2017 .59 Bảng 2.10 Điểm yếu Năng lực cạnh tranh Công ty so với đối thủ 60 Bảng Kết khảo sát điểm lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng Bảng Kết khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cao su Đồng Phú Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Đồng Phú Bảng Kết khảo sát điểm NLCT Cơng ty Cao su Bình Long Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Bình long Bảng Kết khảo sát điểm NLCT Công ty Cao su Phước Hịa Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Phước Hịa DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình lực cạnh tranh Micheal E Porter 24 Hình 2.1 Quy trình sơ chế mủ cao su thiên nhiên Công ty 38 Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 40 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức quy trình cơng việc thu mua nguyên liệu 88 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cạnh tranh toán lớn, doanh nghiệp chế thị trường, với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (gọi tắt “Công ty”) không ngoại lệ Sau 40 năm xây dựng trưởng thành Công ty Công ty lớn ngành cao su Việt Nam, có lực cạnh tranh tốt Tuy nhiên, điều kiện hội nhập kinh tế giới; cạnh tranh thị trường ngành cao su gia tăng mạnh mẽ Công ty phải đối diện với nhiều doanh nghiệp có thực lực mạnh kỹ quản lý, lực tài chính, trình độ nhân lực, thương hiệu marketing… Trong bối cảnh đó, Cơng ty bộc lộ hạn chế lực cạnh tranh Điều thể khía cạnh sau: - Cơng ty khơng chủ động giá tiêu thụ Sản lượng tiêu thụ giá bán Cơng ty hồn tồn phụ thuộc vào biến động thị trường giới Tình hình làm cho Cơng ty gặp nhiều khó khăn (Giá bán năm 2015 khoảng 31-32 triệu đồng/tấn sang giá bán năm 2016 đạt bình quân khoảng 28-30 triệu đồng/tấn; giảm khoảng 1% so với năm 2015 khiến Công ty phải tập trung vào thị trường Trung Quốc để đảm bảo sản lượng tiêu thụ) - Công nghệ chế biến mủ cao su thiên nhiên Việt Nam mức sơ chế, mặt hàng xuất chủ yếu bán thành phẩm Khi thị trường đình đốn, khơng thể chuyển dịch sản xuất, khiến Công ty phải chịu trận lĩnh vực công nghệ hẹp lạc hậu Tình hình khiến Cơng ty gặp rủi ro cao (Theo VRA sản phẩm cao su phục vụ cho tiêu dùng xuất năm 2017 chiếm 18-20% tổng sản lượng cao su thiên nhiên mang lại kim ngạch khoảng 2,18 tỷ USD; Xuất cao su thiên nhiên chiếm tỷ trọng 80% mang có 2,25 tỷ USD) - Thị trường xuất Công ty phát triển 40 quốc gia, thị trường lại tập trung nhiều vào Trung Quốc (Chiếm 64% giá trị sản lượng xuất khẩu) Do đó, Cơng ty khó chuyển đổi sang thị trường chịu phụ thuộc Các thơng tin cá nhân Q Ơng/bà giúp đánh giá khâu xử lý số liệu Chúng tơi bảo đảm giữ kín thơng tin mà Q Ơng/Bà cung cấp Chúng tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ơng/Bà Học viên: Hồng Quốc Hưng PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÃ KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CAO SU STT Họvà tên Lê Tiến Vượng Nguyễn Thế Nghĩa Nguyễn Thị Oanh Phùng Quang Phú Hoàng Văn Sơn Hà Huy Thắng Huỳnh Quang Nhật Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Văn Thành 10 Huỳnh Tấn Bửu 11 Đỗ Minh Trường 12 Hoàng Long 13 Bùi Thiện Hậu 14 Phạm Văn Hoàng 15 Hồ Cường 16 Nguyễn Thanh Bình 17 Huỳnh Minh Tâm 18 Võ Duy Hướng 19 Nguyễn Thanh Huy 20 Lưu Minh Tuyến 21 Phan Tấn Thành 22 Nguyễn Tiến Đại 23 Đào Duy Tâm 24 Nguyễn Danh 25 Hồ Trình 26 Lê Cơng Tuệ 27 Phạm Duy Hưng 28 Lê Trí Nhân 29 Trương Ngọc Luân 30 Hà Trọng Bình 31 Phan Huy Thành 32 Minh Quốc Sang 33 Nguyễn Chủy 34 Huỳnh Tấn Siêu 35 Lâm Tuấn Anh 36 Tăng Bửu Thạch 37 Nguyễn Đức Thuận 38 Trần Thị Kim Thanh 39 Hà Huệ Hải 40 Phạm Ánh 41 Lê Văn Thụy 42 Hà Thị Tuyết Xuân 43 Trương Văn Quanh 44 Huỳnh Kim Nhựt 45 Nguyễn Thành Đức 46 Nguyễn Thị Lệ Dung 47 Hoàng Ngọc Sửu 48 Nguyễn Phú Hội 49 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 50 Phan Sơn 51 Lê Thị Cẩm Vân 52 Tào Mạnh Cương 53 Lê Thanh Phương 54 Trần Minh Hoàng 55 Phạm Minh Thuận 56 Nguyễn Hải Dân PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỌNG SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG NLCT (HỆ SỐ QUAN TRỌNG CỦA TIÊU CHÍ) TRONG MA TRẬN CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài cho dự án SXKD 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mơ sản xuất TỞNG Ghi chú: Thang điểm sử dụng theo thang đo bậc • Rất quan trọng : • Ít quan trọng • • • Trung bình Quan trọng Rất quan trọng PHỤ LỤC KẾT QUẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG Bảng Kết khảo sát điểm lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ công nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Ghi chú: Thang điểm sử dụng theo thang đo bậc Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Tổng Cộng Ghi chú: Thang điểm sử dụng theo thang đo bậc PHỤ LỤC KẾT QUẢ KẾT QUẢ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ Bảng Kết khảo sát lực cạnh tranh Công ty Cao su Đồng Phú Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Đồng Phú Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Tổng Cộng Ghi chú: Thang điểm sử dụng theo thang đo bậc PHỤ LỤC KẾT QUẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CAO SU BÌNH LONG Bảng Kết khảo sát điểm NLCT Công ty Cao su Bình Long Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Bình long Các tiêu chí lực cạnh tranh 15 Giá thành so với đối thủ 16 Thương hiệu 17 Chất lượng sản phẩm 18 Năng lực tiếp thị 19 Trình độ cơng nghệ chế biến 20 Năng lực R-D 21 Năng lực quản lý kinh doanh 22 Năng lực thương mại điện tử 23 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24 Hệ thống phân phối 25 Khả tài 26 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 27 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 28 Quy mô sản xuất Tổng Cộng Ghi chú: Thang điểm sử dụng theo thang đo bậc PHỤ LỤC KẾT QUẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CAO SU PHƯỚC HÒA Bảng Kết khảo sát điểm NLCT Cơng ty Cao su Phước Hịa Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Phước Hịa Các tiêu chí lực cạnh tranh Giá thành so với đối thủ Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Năng lực tiếp thị Trình độ cơng nghệ chế biến Năng lực R-D Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực thương mại điện tử Dịch vụ chăm sóc khách hàng 10 Hệ thống phân phối 11 Khả tài 12 Nguồn nguyên liệu chất lượng cao 13 Cơ sở chế biến gần thị trường lớn 14 Quy mô sản xuất Tổng Cộng Ghi chú: Thang điểm sử dụng theo thang đo bậc PHỤ LỤC THỰC TRẠNG NGÀNH CAO SU VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2017 Tỷ trọng sử dụng sản phẩm cao su giới 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% Tỷ trọng sử dụng sản phẩm cao su giới qua năm [nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)] Cung cầu ngành Cao su thiên nhiên giới giai đoạn gần (Nguồn: Hiệp hội Cao su Thái Lan) PHÂN BỔ DIỆN TÍCH TRỒNG CAO SU Ở VIỆT NAM NĂM 2017 Tây Nguyên 33,3% Đông Nam Bộ 46,4% Duyên hải Trung Bộ 9,5% Tây Bắc 4,8% Phân bổ diện tích trồng cao su Việt Nam năm 2017 [Nguồn: Cơng ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)] SẢN LƯỢNG MỦ CAO SU TIÊU THỤ NĂM 2017 CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LỚN Ở VIỆT NAM (Tấn) 40000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 Đồng Phú Phước Hịa Bình Long Lộc Ninh Phú Riềng Sản lượng mủ tiêu thụ năm 2017 cơng ty có quy mơ lớn (Nguồn: Báo cáo tài năm 2017 của các công ty) ... 2017 .59 Bảng 2.10 Điểm yếu Năng lực cạnh tranh Công ty so với đối thủ 60 Bảng Kết khảo sát điểm lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Công ty Cao su Phú Riềng. .. lực cạnh tranh Công ty Cao su Đồng Phú Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao su Đồng Phú Bảng Kết khảo sát điểm NLCT Cơng ty Cao su Bình Long Bảng Kết tính tốn lực cạnh tranh Cơng ty Cao. .. trường cạnh tranh đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh điều kiện quan trọng Đó lý cần nghiên cứu: ? ?Nâng cao lực cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng giai đoạn 2017 - 2022? ?? Mục