Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành sữa việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHÙNG THỊ PHƢƠNG HẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHÙNG THỊ PHƢƠNG HẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ QUỐC TẾ Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Nguyễn Anh Thu PGS.TS Hà Văn Hội Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phùng Thị Phương Hải LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Trƣớc hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế Quốc Gia Hà Nội, Khoa Sau đại họcchuyên ngành Kinh tế quốc tế thầy cô giáo, giúp đỡ trang bị kiến thức cho suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn giáo Nguyễn Anh Thu, nhiệt tình bảo, hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu, luận văn tơi khơng tránhkhỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận đuợc ý kiến đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phùng Thị Phương Hải MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT I DANH MỤC CÁC BẢNG I DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ III PHẦN MỞ ĐẦU Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu Kết đóng góp luận văn Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦ A NGÀNH SỮA VIỆT NAM 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 10 1.1.3 Khái niệm lợi cạnh tranh 14 1.2 Các vấn đề liên quan đến lực cạnh tranh ngành .14 1.2.1 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngành 14 1.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế 15 1.2.3 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế 17 1.3 Kinh nghiệm phát triển ngành sữa nƣớc giới học cho Việt Nam 18 1.3.1 Chiến lược phát triển Trung Quốc 18 1.3.2 Chiến lược phát triển Đài Loan 19 1.3.3 Chiến lược phát triển Ấn Độ 20 1.3.4 Chiến lược phát triển số nước ASEAN, Israel, Sri Lanka 20 1.3.5 Tổng kết kinh nghiệm nước: 22 1.3.6 Bài học rút cho Việt Nam 22 CHƯƠNG 24 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 24 2.1.1 Thu thập thông tin liệu thứ cấp 24 2.1.2 Thu thập thông tin liệu sơ cấp 25 2.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý liệu 25 2.2.1 Phân tích số đánh giá lực cạnh tranh 25 2.2.2 Mơ Hình kim cương 29 2.2.3 Ma trận SWOT 33 2.2.4 Các phương pháp khác 35 CHƯƠNG 36 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .36 3.1 Tổng quan ngành sữa Việt Nam 36 3.1.1 Tổng quan ngành sữa giới 36 3.1.2 Tổng quan ngành sữa Việt Nam 43 3.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngành sữa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 52 3.2.1 Các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế với ngành sữa Việt Nam 52 3.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngành bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 64 3.3 Hình thành ma trận SWOT 99 3.3.1 Strengths (điểm mạnh) 99 3.3.2 Weaknesses (điểm yếu) 101 3.3.3 Opportunities (Cơ hội) 103 3.3.4 Threats (thách thức) 104 Kết luận chƣơng 106 CHƯƠNG 107 ĐỀ XUẤT CÁCGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰCCẠNH TRANHCỦANGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘINHẬPKINH TẾ QUỐCTẾ 107 4.1 Định hƣớng quy hoạch Ngành Bộ Công thƣơng tới năm 2020 dự báo tình hình sữa tới năm 2020 107 4.1.1 Nội dung công văn 107 4.1.2 Dự báo tình hình ngành sữa 2015 – 2020 110 4.2 Đề xuất số giải pháp từ kết phân tích mơ hình SWOT nâng cao lực cạnh tranh 116 4.2.1 Giải pháp S-O: Chiến lược hội nhập phía sau, phía trước hội nhập kinh tế quốc tế sâu 116 4.2.2 Giải pháp S-T: Chiến lược nâng cao lực nghiên cứu, sản xuất, … 119 4.2.3 Giải pháp W- O: Chiến lược Marketing phát triển thương hiệu 120 4.2.2 Giải pháp W-T: Chiến lược phát triển nhóm sản phẩm phân khúc thị trường 121 4.3 Đề xuất kiến nghị với quan quản lý 122 4.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước 122 4.3.2 Kiến nghị với Ngành, Bộ Công thương 125 Kết luận chƣơng 126 KẾT LUẬN 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Stt Ký hiệu AFTA AGROINFO APEC ASEAN CEPT/AFTA EEC FAO FAS FMCG 10 IMF 11 IPSARD 12 NDDB 13 NLCT 14 OECD 15 TPP 16 USDA 17 WEF 18 WTO STT Bảng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt AGROINFO, 2009 Báo cáo thị hiếu tiêu dùng sữa năm 2009 Trang 30 Hà Nội AGRONIFO, 2010 Báo cáo Điều tra tiêu dùng sữa 2010 Trang 40 Hà Nội AGROINFO, 2013 Báo cáo thường niên ngành sữa Việt Nam năm 2013 triển vọng năm 2014 (TA) Trang 12 Hà Nội AGROINFO, 2014 Báo cáo thường niên ngành sữa Việt Nam năm 2014 triển vọng năm 2015 Trang 25 Hà Nội AGROINFO, 2014 Báo cáo thường niên Sữa sản phẩm từ sữa năm 2014 Trang 41, 45 Hà Nội Bộ cơng nghiệp, 2013 Nhóm nghiên cứu Bộ Công nghiệp lập quy hoạch phát triển ngành sữa đến năm 2025 Trang 72 – 75 Hà Nội Bộ Công thƣơng, 2010 Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công thƣơng trang 65 – 78 Hà Nội Bộ công thƣơng, 2012 Báo cáo quy hoạch ngành sữa 2015-2020 Bộ công thƣơng, phần Công nghiệp phụ trợ Trang 93 Hà Nội Tống Xuân Chinh, 2014 Khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất thị trường sữa năm 2012, dự báo năm 2013 Cục chăn nuôi, trang 4-5 10 Công nghệ chế biến sữa sản phẩm sữa, 2002 Tạp chí khoa học & kỹ thuật Vv 210/2002, trang 68 -78 Hà Nội 11 Cục Quản lý cạnh tranh, 2010 Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế Hà Nội 12 Cục quản lý giá, Bộ tài chính, 2013 Báo cáo giá sữa Việt Nam năm 2013 Trang 73 Hà Nội 13 Dƣơng Ngọc Dũng, 1998 Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter TPHCM: NXB tổng hợp 14 Lê Huy Đức , 2003 Giáo trình dự báo phát triển KT-XH Đại học KTQD Hà nội: Nxb Thống kê, trang 359 & 400 15 Văn Hảo, 2002 Giáo trình Kinh tế trị học Mac-Lenin Hà Nội : Nxb Chính trị quốc gia, trang 30 -32 130 16 Đào Lệ Hằng, 2007 Hy vọng cho ngành bị sữa Việt Nam Bản tin chăn ni Việt Nam Bản tin số 1/2007 17 Nguyễn Viết Lâm, 2005 Tạo giá trị cho khách hàng - Khởi nguồn cho trình xây dựng thƣơng hiệu mạnh doanh nghiệp Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 95, trang 17-21 18 Hồng Loan, 2014 Cơ hội lớn thách thức không nhỏ Báo cáo ngành công nghiệp thực phẩm 19 Nguyễn Viết Lộc, 2013 Kinh tế Kinh doanh Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Số (2013), Trang 35-43 20 Ngành công nghiệp thực phẩm, 2015 Báo cáo Ngành công nghiệp thực phẩm năm giai đoạn 2012- 2015 Hà Nội 21 Trịnh Quý Phổ, 2010 Hội thảo “Hội nhập kinh tế quốc tế- Những hội thách thức với phát triển ngành Sữa Việt Nam” Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn III (Mutrap III) Hà Nội 22 Vũ Thị Ngọc Phùng ,2005 Giáo trình kinh tế phát triển Đại học KTQD Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội, trang 230-231 23 Vũ Ngọc Quỳnh, 2013 Hội thảo: “Ngành sữa Việt Nam – chiến lược phát triển đa dạng hố sản phẩm sức khoẻ cộng đồng" Do Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp với Hội khoa học Công nghệ Lƣơng thực Thực phẩm Việt Nam, tổ chức ngày 9/9/2013, Hà Nội 24 Nguyễn Quang Sức, 2012 Hệ thống sản xuất sữa Ấn Độ Viện chăn nuôi dịch 25 Nguyễn Văn Thanh, 2004 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 317 Hà Nội: NXB Hà Nội, tháng 10 năm 2004 26 Nguyễn văn Thanh, 2003 Một số vấn đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh quốc gia Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế,số 96 27 Nguyễn Vĩnh Thạch, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội, trang 174 28 Tôn Thất Nguyễn Thiêm, 2004 Thị trường, chiến lược, cấu: cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doạnh nghiệp Tp HCM : Nxb Tổng hợp 29 Tổng cục thống kê, 2008 - 2011 Tổng hợp từ số liệu điều tra doanh nghiệp sữa 131 30 Phạm Quốc Trụ, 2011 Hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận thực tiễn Hà Nội Trang 212 -213 31 Phạm Quốc Trụ, 2011 Hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận thực tiễn Hà Nội Trang 120-121 32 Viện Chính sách Chiến lƣợc phát triển nơng nghiệp nơng thôn, 2013 Báo cáo ngành Nông nghiệp Hà Nội 33 Vietnamdairy, 2014 Nhân lực ngành sữa Việt Nam Hà Nội Tiếng Anh 34 Bela Balassa, 1961 The Theory of Economic Integration, Illinois: Richard D Irwin Inc, Homewood 35 Business Monitor International,2014 Asia: Skimmed Milk - Market Report Analysis And Forecast To 2020 36 Dairyaustralia, 2013 Horizon 2020 project Future dairy scenarios Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch VõVăn Sƣ,c̣2014 Khoa học công nghệ VCN 37 Elise Pinners cộng Phạm Quang Trung, Tôn Thất Sơn Dominic Smith., 2007 Báo cáo phân tích thể chế quan tham gia vào ngành sữa Việt Nam Dự án bò sữa Việt - Bỉ, 2007 38 Euromonitor , 2013 Drinking milk products market research [accessed Aug 17, 2015] 39 Euromonitor International ,2011 [05/06/2012 ] 40 Euromonitor International, 2014 Report Drinking Milk Products in Vietnam [accessed Aug 17, 2015 41 Euromontior International, 2013 Report Drinking Milk Products in Vietnam 2013 [accessed Aug 17, 2015 42 Fao, 2011 Milk production facts [accessed April 2013] 132 43 FAO, 2014 Exports of dairy product in 20012 and 2013 [accessed May 2014] 44 FAS/ USDA, 2014 Dairy: World Markets and Trade [July 17, 2014] 45 FAS/USDA, 2014 Dairy and Products Annual [accessed December 17, 2014] 46 IFCN, 2008 IFCN Dairy Report 47 Michael E Porter ,1985 The Competitive Advantage of Nations Part I New York: the Free press 48 Michael E Porter ,1990 The Competitive Advantage of Nations Part II New York: the Free press 49 Michael E Porter ,1998 Competitive strategy New York: the Free press 50 Nielsen, 2013 Vietnam Grocery Report 2013 Tr 230, 425-428 51 Nielsen, 2015 Vietnam Grocery Report 2014 The Report of Nielsen, ep 26/7/2015 52 OECD, 2012 Competitive Power .[ ngày truy cập: ngày 10 tháng năm 2015] 53 Rabobank, 2015 Những điểm sáng thị trường nông sản giới đến năm 2022 [Ngày truy cập : 12 tháng năm 2014] 54 Siegfried P Gudergan, 2001 Contemparary Marketing Management Australia: Pearson Custom Publishing) 55 The World Economic Forum,2015 [ngày truy cập: 5/10/2015] 56 Thomson Strickland, 1998 Crafting anh Implementing Text and Readings Richard D.Irwin: Tenth Edition, 57 Untiled Nations, 2001 Methothogy for the assessment of competiviveness of selected existing indutries, NY 133 58 USDA, 2013 Dairy Products to Export [accessed 12 August 2011] 59 Verner Tomas, 2011 National Competitiveness and Expenditure on Education, Research and Development Jottrnai ofCompetitiveness, Issue 2/2011, pp 3-10 Website 60 Báo tài chính, 2014 Miền đất “ngọt ngào” sữa ngoại [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 61 Nguyên Bảo Ý Nhi, 2014 Doanh nghiệp sữa Việt Nam chạy đua nguồn nguyên liệu .[ Ngày truy cập: 20 tháng năm 2014] 62 Bộ Công Thƣơng, 2015 Tầm nhìn phát triển ngành sữa [ ngày truy cập: tháng 10 năm 2015] 63 Bộ công thƣơng , 2014 Giải pháp "gốc" giảm nhập sữa,, [Ngày truy cập: tháng năm 2015] 64 Tống Xuân Chinh, 2015 Kịch cho ngành sữa Việt Nam năm 2015 < http://nongnghiep.vn/kich-ban-nao-cho-nganh-sua-viet-nam-nam2015-post139033.html> [Ngày truy cập: 13 tháng năm 2015] 65 Tống Xuân Chinh, 2010 Một số thành tựu ngành sữa Trung Quốc [ngày truy cập: ngày tháng năm 2010] 66 Công thƣơng, 2014 Ngành chăn ni bị sữa: điểm sáng thu hút đầu tư < http://baocongthuong.com.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-diem-sang-thu-hutdau-tu.html> [Ngày truy cập: 19 tháng năm 2014] 67 Cục chăn nuôi, 2015 Nâng cao chất lượng, hiệu sản xuất nông nghiệp.< http://cucchannuoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-2/tin-chan-nuoi-trong-nuoc/nang-cao- 134 chat-luong-hieu-qua-san-xuat-nong-nghiep.html> [Ngày truy cập: 25 tháng năm 2015] 68 Dairyvietnam,2013 Nhu cầu sữa UHT khổng lồ Châu Á [Ngày truy cập : tháng năm 2014] 75 Thi Hà, 2014 Ngành sữa hấp dẫn quỹ đầu tư ngoại [Ngày truy câp: 22 tháng 12 năm 2014] 76 Nguyễn Hạnh, 2014 Ngành chăn ni bị sữa: điểm sáng thu hút đầu tư < http://baocongthuong.com.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-diem-sang-thu-hutdau-tu.html> [ngày truy cập: 17 tháng năm 2014] 77 Học viện báo chí tuyên truyền, 2015 Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ quan điểm Đảng đến thực tiễn [Ngày truy cập: ngày tháng 10 năm 2015] 78 Hoàng Thị Thiên Hƣơng, 2012 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA THẾ GIỚI NIÊN VỤ 2012-13 [ ngày truy cập: 20 tháng 11 năm 2012 79 Phạm Huyền, 2015 Sự ma mãnh Abott ghi nhãn sữa kỳ thị [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2015] 80 Lý luận trị, 2014 Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia [ ngày truy cập: 23 Tháng 2014] 81 Nông nghiệp Việt Nam, 2007 Phát triển bò sữa: Kinh nghiệm Đài Loan [ngày truy cập: ngày tháng 10 năm 2010] 82 Th.Phƣơng, 2010 Tìm nơi ngành sữa..[ ngày truy cập: tháng 10 năm 2013] 83 Quốc, 2011 Vinamilk hợp tác phát triển sản phẩm dinh dưỡng đặc thù cho trẻ em VN < http://www.sggp.org.vn/kinhte/2011/3/251909/> [ ngày truy cập : tháng năm 2012] 84 Sơn Trang, 2014 Bò sữa trước thách thức TPP [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] 85 Tổng cục Thống kê, từ năm 2000 - 2014 https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 86 VCCI, 2013 Sữa giá cho người Việt .[ Ngày truy cập: 12 tháng năm 2013] 87 88 Viet Capital Securities,2013 VNM - Tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ [ ngày truy cập: 22 tháng năm 2015] 136 89 Vinamilk, 2015 Các thông cáo báo chí Vinamilk [ngày truy cập: 12 tháng 10 năm 2015] 90 VnEconomy, 2015 “Khủng hoảng sữa” New Zealand làm chậm TPP < http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/khung-hoang-sua-new-zealand-lam-chamtpp> [ngày truy cập : 11 tháng năm 2015] 91 Hải Yến, 2010 Cơ hội lớn đầu tư vào ngành sữa < http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=159632> [Ngày truy cập: 10 tháng năm 2010] 137 PHỤC LỤC ... trạng lực cạnh tranh ngành sữa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 52 3.2.1 Các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế với ngành sữa Việt Nam 52 3.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngành bối cảnh. .. vững ngành sữa xu hội nhập, nên định nghiên cứu thực đề tài ? ?Nâng cao lực cạnh tranh ngành sữa Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế? ?? Tình hình nghiên cứu Nâng cao lực cạnh tranh ngành sữa Việt. .. PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Kết luận 8 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH SỮA VIỆT NAM