Thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO D ỤC ĐÀO T ẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ VÂN ANH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NH ẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO N ĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – N ĂM 2013 BỘ GIÁO D ỤC ĐÀO T ẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ VÂN ANH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NH ẬP VÀ MUA LẠI NHẰM NÂNG CAO N ĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã s ố LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS THÂN TH Ị THU THỦY TP HỒ CHÍ MINH – N ĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên: Nguyễn Thị Vân Anh Sinh ngày 23 tháng 09 năm 1984 Nguyên quán: Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình Là h ọc viên cao học khóa: 19 c Trường Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh Cam đoan luận văn: “ Thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao n ăng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: TS Thân Th ị Thu Thủy Luận văn thực Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, ếkt nghiên ứcu có tính độc lập riêng, khơng chép tài li ệu ch ưa cơng b ố tồn b ộ nội dung b ất kỳ đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin ch ịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng….n ăm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Vân Anh MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CH Ữ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC B ẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BI ỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết đề tài i Mục tiêu nghiênứcu ii Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu ii Phương pháp nghiênứcu ii Mơ hình nghiên cứu iii Kết cấu đề tài iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NH ẬP VÀ MUA L ẠI NHẰM NÂNG CAO N ĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động sáp nhập mua l ại Ngân hàng th ương mại 1.1.1 Khái niệm sáp nhập mua l ại 1.1.2 Phân lo ại sáp nhập mua l ại ngân hàng 1.1.2.1 Dựa hình thức liên kết 1.1.2.2 Dựa phạm vi lãnh th ổ 1.1.2.3 Dựa chiến lược mua lại 1.1.3 Các phương thức thực sáp nhập, mua lại 1.1.3.1 Thương lượng tự nguyện 1.1.3.2 Thu gom cổ phiếu thị trường chứng khoán 1.1.3.3 Chào th ầu 1.1.3.4 Mua lại tài s ản 1.1.3.5 Lôi kéo cổ đông b ất mãn 1.1.4 Các nội dung trình sáp nhập, mua lại h ợp ngân hàng 1.1.4.1 Xácđịnh ngân hàng m ục tiêu 1.1.4.2 Lập kế hoạch 1.1.4.3 Kiểm sốt q trình ựthc 1.1.5 Định giá hoạt động M&A 1.1.6 Vai trò c hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng 1.1.6.1 Lợi ích hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng 1.1.6.2 Hạn chế hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng 1.2 Tổng quan lực cạnh tranh ngân hàng th ương mại 10 1.2.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng th ương mại 10 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh 10 1.2.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại12 1.2.2.1 Các nhân tố thuộc môi tr ường vĩ mô 13 1.2.2.2 Các nhân tố thuộc môi tr ường tác nghiệp 14 1.2.2.3 Các nhân tố thuộc nội ngân hàng 16 1.3 Sự cần thiết việc thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng th ương mại 20 1.4 Kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại giới học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 21 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần 21 1.4.2 Bài h ọc kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 23 Kết luận chương 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NH ẬP VÀ MUA L ẠI NHẰM NÂNG CAO N ĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 25 2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam 25 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 27 2.3.1 Năng lực tài 28 2.3.2 Năng lực thị phần 35 2.3.3 Năng lực cạnh tranh kênh phân phối 36 2.3.4 Năng lực cạnh tranh mở rộng phát triển dịch vụ 37 2.3.5 Năng lực cạnh tranh nguồn nhân l ực 38 2.3.6 Năng lực cạnh tranh thương hiệu 39 2.3.7 Năng lực cạnh tranh công ngh ệ 39 2.3 Sự cần thiết phải thực hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam 39 2.4 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 40 2.4.1 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua l ại Việt Nam 40 2.4.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 41 2.4.3 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam 43 2.4.3.1 Hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 1990 – 2003 43 2.4.3.2 Hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến 44 2.5 Thực trạng hoạt động sáp nhập mua l ại số ngân hàng th ương mại cổ phần điển hình giai đoạn 2007 - 2012 47 2.5.1 Hoạt động hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Vi ệt Nam Tín Nghĩa 47 2.5.1.1 Hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần tham gia trước hợp .47 2.5.1.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau h ợp 51 2.5.1.3 Cơ hội thách thức Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp 55 2.5.2 Hoạt động sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà N TMCP Sài Gòn – Hà N ội Ngân hàng ội 56 2.5.2.1 Tình hình hoạt động ngân hàng tham gia trước sáp nhập 56 2.5.2.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nơi sau sáp nh ập 60 2.5.2.3 Cơ hội thách thức Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N ội sau sáp nhập 62 2.6 Đánh giá ựthc trạng thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 62 2.6.1 Những kết đạt 63 2.6.2 Những tồn 67 2.6.3 Nguyên nhân tồn 69 Kết luận chương 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NH ẬP VÀ MUA L ẠI NHẰM NÂNG CAO N ĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 71 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2020 tạo nhu cầu phát triển hoạt động sáp nhập mua l ại 71 3.1.1 Nâng cao n ăng lực quản trị ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam thông qua c cấu lại tổ chức ho ạt động ngân hàng 71 3.1.2 Nâng cao n ăng lực tài Ngân hàng th ương mại cổ phần thông qua cấu lại tài c ngân hàng 3.2 71 Xu hướng nâng cao n ăng lực cạnh tranh thông qua ho ạt động sáp nhập mua l ại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 72 3.2.1 Tình hình kinh tế vĩ mơ xu h ướng hoạt động sáp nhật mua l ại Ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam 3.2.2 72 Nhân t ố góp ph ần thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam 73 3.3 Giải pháp thúcđẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao n ăng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 73 3.3.1 Cần xây d ựng mục tiêu, chiến lược, quy trình cụ thể cho hoạt động sáp nhập mua l ại 73 3.3.2 Lựa chọn thời điểm giao dịch sáp nhập, mua lại minh b ạch thông tin .74 3.3.3 Sáp nhập mua l ại ngân hàng thương mại cổ phần phải xuất phát ựt nguyện 3.3.4 75 Đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng th ế mạnh gắn liền với phân khúc thị trường76 3.3.5 Xây d ựng chiến lược thương hiệu cụ thể sau hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng 3.3.6 Xây d ựng chiến lược nhân s ự hậu sáp nhập, mua lại h ợp ngân hàng 77 3.3.7 Xây d ựng kế hoạch hịa h ợp văn hóa sau ho ạt động sáp nhập mua l ại ngân 76 hàng 77 3.3.8 Tận dụng công ngh ệ tối ưu sau hoạt động sáp nhập mua l ại 78 3.3.9 Hạn chế hoạt động thiếu hiệu ngân hàng m ới 78 3.4 Giải pháp khác 79 3.4.1 Xây d ựng l ựa chọn số tổ chức tư vấn sáp nhập mua l ại ngân hàng có uy tín, kinh nghi ệm, chun nghiệp am hi ểu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 80 3.4.2 Ban hành nh ững quy định định giá tài sản hoạt động ngân hàng 80 3.4.3 Xây d ựng quy định tiêu chuẩn việc lựa chọn tổ chức uy tín thực công tác định giá tài sản ngân hàng 3.4.4 81 Ngân hàng nhà n ước cần quy định bắt buộc TCTD minh bạch thông tin báo cáo tài ngân hàng 81 3.5 Giải pháp hỗ trợ 88 3.5.1 Hoàn thi ện khung pháp lý góp phần thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng 3.5.2 82 Tăng cường hoạt động truyền thông v ề hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần thông qua hội thảo, diễn đàn .83 3.5.3 Nâng cao vai trò c ngân hàng nhà n ước định hướng l ộ trình thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng thương mại cổ phần 84 3.6 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 85 3.6.1 Tăng cường lực tài 85 3.6.1.1 Tăng vốn điều lệ 85 3.6.1.2 Nâng cao ch ất lượng tài s ản có 86 3.6.2 Nâng cao n ăng lực công ngh ệ 87 3.6.3 Nâng cao ch ất lượng nguồn nhân l ực 88 3.6.4 Nâng cao ch ất lượng dịch vụ 88 3.6.5 Nâng cao uy tín th ương hiệu 89 Kết luận chương 90 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC T Ừ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT ACB ATM BIDV CAR 17 Bưu Báo cáo ườthng niên, báo cáo tài ảcuNgân hàng th ương mại cổ phần Điện Liên Việt từ năm 2009 – 2012 18 Báo cáo ườthng niên, báo cáo tài ảcuNgân hàng th ương mại cổ phần Sài Gòn từ năm 2009 – 2012 19 Báo cáo ườthng niên, báo cáo tài ảcuNgân hàng th ương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ năm 2009 – 2012 20 Kỹ Báo cáo ườthng niên, báo cáo tài ảcuNgân hàng th ương mại cổ phần 21 Hoàng Đại Ngọc, 2012 Sáp nhập, hợp mua l ại nhằm nâng cao n ăng lực cạnh tranh ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành ph ố Hồ Chí Minh 22 Liễu Thu trúc Võ Thành Danh, 2012 Phân tích ho ạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 21a (2012), trang 158-168 23 Michael E.S Frankel, 2009 M&A mua lại sáp nhập Nhà xu ất Tri Thức 24 Ngân hàng nhà n ước Việt Nam, 1998 Quyết định số 241/1998/QĐ-NHNN5 ngày 15/07/1998 ban hành quy ch ế sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 25 Ngân hàng Nhà N ước Việt Nam, 2006 Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2012 định hướng đến 2020 26 Ngân hàng nhà n ước Việt Nam, 2006 Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 ban hành danh m ục vốn phápđịnh ổt chức tín dụng 27 Ngân hàng nhà n ước Việt Nam, 2010 Thông t 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng 28 Ngân hàng nhà n ước Việt Nam, 2010 Thông t 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn ho ạt động tổ chức tín dụng 29 Ngân hàng nhà n ước Việt Nam, 2010 Thông t 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 sửa đổi, bổ sung số điều thông t 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn ho ạt động tổ chức tín dụng 30 Nguyễn Đăng Dờn c ộng sự, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng th ương mại Nhà xu ất Thống Kê 31 Nguyễn Quốc Hiệp, 2012 Giải phápổn định nâng cao n ăng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau h ợp Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành ph ố Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Thị Loan, 2011 Hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng th ương mại Việt Nam: Thực trạng gi ải pháp Đề tài nghiên cứu khoa học Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Trí Thanh c ộng sự, 2009 Cẩm nang mua bán & sáp nhập Việt Nam Mạng mua bán Sáp nhập Việt Nam 34 Phan Diên Vỹ (2013) Định giá tài sản hoạt động ngân hàng – Th ực trạng giải pháp , [ truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2013] 35 Timothy J.Galpin Mark Herndon, 2009 Cẩm nang hướng dẫn mua lại sáp nhập Nhà xu ất Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh 36 Tóm t đề án sáp nhập [Pdf], , [truy cập ngày 15 tháng năm 2013] 37 Trần Huy Hồng, 2010 Giáo trình Quản trị ngân hàng Nhà xu ất Lao động xã hội 38 Trịnh Thị Phan Lan Nguy ễn Thùy Linh, 2011 M&A tác động yếu tố văn hóa” Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, 26 (2010), trang 256-261 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ************** Người vấn: Cơ quan anh/chị công tác: Vị trí cơng vi ệc anh (chị) đảm nhận: Kính chào Anh/Chị Hiện nay, tơi thực đề tài nghiên cứu khoa học “ Thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao n ăng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam khu vực Thành ph ố Hồ Chí Minh”, tơi xin cam k ết thông tin thu thập từ phiếu khảo sát sử dụng góc độ khảo sát thống kê.Đề tài khơng thực phân tích đánh giáừngt Ngân hàng thông tin riêng c Ngân hàng phiếu khảo sát Tôi mong nhận ý ki ến Quý anh/ch ị Xin chân thành c ảm ơn cộng tác ủca Quý anh/ch ị Phần I: Theo Anh/chị động giúp ngân hàng th ương mại cổ phần thực hoạt động sáp nhập mua l ại (M&A) để nâng cao n ăng lực cạnh tranh Câu 1: Ho ạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần giúp gia tăng thị phần ho ặc nâng cao n ăng lực cạnh tranh thông qua: Thang đo Chỉ tiêu Đem lại giá trị hợp lực từ việc kết hợp nguồn lực ngân hàng thu mua ngân hàng m ục tiêu Mở rộng thị phần quy mô Mở rộng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực Cải thiện, nâng cao n ăng lực cạnh tranh Tận dụng mạnh để phát triển hoạt động kinh doanh Tận dụng mạnh cơng nghệ cung cấp dịch vụ 1: Hồn tồn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng giảm chi phí ngắn hạn: Thang đo Chỉ tiêu Tái ấcu trúc, cấu lại máy ổt chức giúp cắt giảm phận chồng chéo, dư thừa Giảm chi phí hoạt động định phí Giảm chi phí tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo Giảm chi phí quản lý hành nhân s ự 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 3: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp cải thiện khả tài giá trị ngân hàng Thang đo Chỉ tiêu Đápứng yêu ầcu vốn điều lệ tối thiểu theo quy định nhà n ước Gia tăng nguồn tài để trì, phát triển ho ặc đảm bảo thị phần Các ngân hàng hoạt động khơng hi ệu ỗl nhờ nguồn cung ứng vốn Tăng cường tính minh bạch, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn Tăng thêm nguồn vốn để hoạt động 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng khơng ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý Câu 4: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng kh ắc phục c ải thiện cácđiểm yếu nội Chỉ tiêu Cải thiện, nâng cao n ăng lực quản trị Tận dụng mạnh nguồn nhân l ực Thang đo Tận dụng mạnh hệ thống mạng lưới chi nhánhđể phát triển dịch vụ Các ngân hàng nước giao dịch M&A nhằm tránh bị thôn tính b ởi yếu tố nước ngồi 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 5: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng củng cố c ải thiện vị thị trường Thang đo Chỉ tiêu Tăng giá ị trvơ hình nh uy tín, chất lượng, thương hiệu, tầm nhìn,… Thâm nh ập thị trường dễ dàng h ơn Tận dụng mối quan hệ khách hàng 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 6: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng ậtn dụng ợli từ cácđối tác Thang đo Chỉ tiêu Có thêm nhiều nhân viên có kinh nghiệm, lực nghi ệp vụ Tăng khả quản trị qu ản trị rủi ro Giảm rủi ro, tăng doanh thu nhờ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Các ngân hàng sở hữu cổ phần với mục đích đầu tư chéo để có s ự ràng buộc quyền lợi 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Phần II: Theo Anh/chị khó kh ăn tri ển khai hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng th ương mại cổ phần Câu 1: Tr ngại pháp lý Thang đo Chỉ tiêu Hệ thống pháp lý chồng chéo, phức tạp Các quyđịnh giải vấn đề sau M&A thiếu khơng rõ ràng Các vần đề thủ tục hành làm ch ậm tiến trình giao dịch 1: Hồn tồn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Tr ngại gặp phải sau trình thực mua lại sáp nhập (M&A) Chỉ tiêu Trở ngại tương thích văn hóa bên mua bên bán Khó kh ăn việc giải nợ, vốn, dịch,… Khó thơng tin cơng chúng sau M&A 1: Hồn tồn khơng 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn tài s ản, kh ăn việc PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT - Đối tượng khảo sát: Cấp bậc từ kiểm sốt viênđến vị trí giámđốc - Ngân hàng kh ảo sát: ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô l ớn, nhỏ địa bàn Tp.HCM - Số lượng phiếu khảo sátđược gửi: 25 phiếu - Số phiếu thu về: 25 - Kết khảo sát sau: Phần I: Theo Anh/chị động giúp ngân hàng th ương mại cổ phần thực hoạt động sáp nhập mua l ại (M&A) để nâng cao n ăng lực cạnh tranh Câu 1: Ho ạt động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần giúp gia tăng thị phần ho ặc nâng cao n ăng lực cạnh tranh thông qua: Chỉ tiêu Đem lại giá trị hợp lực từ việc kết hợp nguồn lực ngân hàng thu mua ngân hàng m ục tiêu Mở rộng thị phần quy mô Mở rộng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực Cải thiện, nâng cao n ăng lực cạnh tranh Tận dụng mạnh để phát triển hoạt động kinh doanh Tận dụng mạnh cơng nghệ cung cấp dịch vụ 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng giảm chi phí ngắn hạn: Chỉ tiêu Tái ấcu trúc, cấu lại máy ổt chức giúp cắt giảm phận chồng chéo, dư thừa Giảm chi phí hoạt động định phí Giảm chi phí tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo Giảm chi phí quản lý hành nhân s ự 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 3: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp cải thiện khả tài giá trị ngân hàng Chỉ tiêu Đápứng yêu ầcu vốn điều lệ tối thiểu theo quy định nhà n ước Gia tăng nguồn tài để trì, phát triển ho ặc đảm bảo thị phần Các ngân hàng hoạt động khơng hi ệu ỗl nhờ nguồn cung ứng vốn Tăng cường tính minh bạch, nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn Tăng thêm nguồn vốn để hoạt động 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý Câu 4: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng kh ắc phục c ải thiện cácđiểm yếu nội Chỉ tiêu Cải thiện, nâng cao n ăng lực quản trị Tận dụng mạnh nguồn nhân l ực Tận dụng mạnh hệ thống mạng lưới chi nhánhđể phát triển dịch vụ Các ngân hàng nước giao dịch M&A nhằm tránh bị yếu tố nước 1: Hoàn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn Câu 5: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng củng cố c ải thiện vị thị trường Chỉ tiêu Tăng giá ị trvơ hình nh uy tín, chất lượng, thương hiệu, tầm nhìn,… Thâm nh ập thị trường dễ dàng h ơn Tận dụng mối quan hệ khách hàng 1: Hoàn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Khơng 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 6: Ho ạt động sáp nhập mua l ại giúp ngân hàng ậtn dụng ợli từ cácđối tác Chỉ tiêu Có thêm nhiều nghiệm, lực nghi ệp vụ Tăng khả quản trị qu ản trị rủi ro Giảm rủi ro, tăng doanh thu nhờ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Các ngân hàng sở hữu cổ phần với mục đích đầu tư chéo để có s ự ràng buộc quyền lợi 1: Hồn tồn khơng 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn Phần II: Theo Anh/chị khó kh ăn tri ển khai hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng th ương mại cổ phần Câu 1: Tr ngại pháp lý Chỉ tiêu Hệ thống pháp lý chồng chéo, phức tạp Các quyđịnh giải vấn đề sau M&A thiếu không rõ ràng Các vần đề thủ tục hành làm ch ậm tiến trình giao dịch 1: Hồn tồn khơng đồng ý; 2: Khơng đồng ý; 3: Không đồng ý c ũng không ph ản đối; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 2: Tr ngại gặp phải sau trình thực mua lại sáp nhập (M&A) Chỉ tiêu Trở ngại tương thích văn hóa bên mua bên bán Khó kh ăn việc giải nợ, vốn, dịch,… Khó thơng tin cơng chúng sau M&A 1: Hồn tồn khơng 4: Đồng ý; 5: Hồn tồn tài s ản, kh ăn việc PHỤ LỤC 3: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Nhóm G12 NHNN mơ tài G12 s ản Xếp gồm hàng TMCP Công Th ương (Vietinbank), (BIDV), Ngoại Thương (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), TMCP Sài Gòn (Techcombank), Ngân hàng TMCP Xu ất Nhập Khẩu (Eximbank), Ngân hàng TMCP Hàng H ải (Maritime Bank), Ngân hàng TMCP Quân đội (Military Bank), Ngân hàng TMCP Qu ốc Tế (VIB) Ngân hàng TMCP Th ịnh vượng (VP Bank) ... động sáp nhập mua l ại ngân hàng th ương mại cổ phần Việt Nam 73 3.3 Giải pháp thúc? ?ẩy hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao n ăng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 73 3.3.1... PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁP NH ẬP VÀ MUA L ẠI NHẰM NÂNG CAO N ĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 71 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần. .. hoạt động sáp nhập mua l ại nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại giới học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 21 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy hoạt động sáp nhập