Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may tỉnh thừa thiên huế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT -o0o - VÕ PHAN NHẬT PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DỆT MAY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH_ NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT -o0o - VÕ PHAN NHẬT PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DỆT MAY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành Chính sách công Mã số: 60340402 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS MALCOLM MCPHERSON ThS NGUYỄN QUÝ TÂM -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2017 Tác giả Võ Phan Nhật Phương -ii- LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Nguyễn Quý Tâm thầy Malcolm Mcpherson định hướng, hỗ trợ tơi nhiệt tình q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn quý thầy cô cán nhân viên chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright tập thể lớp MPP8 tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa học nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin trân trọng bày tỏ lịng biết ơn đến Sở Công Thương, Cục thống kê, Cục Hải Quan, Ban quản lý Khu Kinh tế_ Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế doanh nghiệp dệt may địa bàn Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho thu thập số liệu tiếp cận thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dệt may tỉnh TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2017 Tác giả Võ Phan Nhật Phương -iii- TĨM TẮT Ngành dệt may đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Đó khơng ngành xuất chủ lực tỉnh mà tạo việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy trình chuyển dịch kinh tế Với vai trò quan trọng thế, UBND tỉnh có định hướng phát triển ngành dệt may theo hướng cụm ngành, theo “đề án quy hoạch ngành dệt may TT Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” Tuy nhiên cần lưu ý rằng, để tránh thất bại sách can thiệp quyền phải dựa tiền đề phát triển cụm ngành Mức độ quy tụ sản xuất ngành dệt may Thừa Thiên Huế cao vượt trội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhiên xét cách tổng quát tiền đề cho phát triển cụm ngành dệt may TT Huế chưa đủ vững Cụ thể là: (i) yếu tố tạo nên cụm ngành phát triển, chí số yếu tố cịn chưa tồn tại; (ii) Sức thu hút đầu tư Thừa Thiên Huế thấp yếu thể chế điều kiện sở vật chất hạ tầng chưa phát triển, (iii) tương tác doanh nghiệp kém, quyền hiệp hội khơng phát huy vai trị doanh nghiệp, (iv) doanh nghiệp sản xuất khâu gia công nên không tạo nhu cầu thị trường cho ngành công nghiệp phụ trợ Với tảng phát triển yếu, chất dịch chuyển ngành dệt may việc phát triển cụm ngành có rủi ro Tác giả đưa hai hướng khuyến nghị sách cho quyền địa phương Hướng thứ nhất, mức độ chấp nhận rủi ro thấp tỉnh nhận định có ngành có ưu quyền khơng nên đầu tư vào phát triển cụm ngành dệt may thay vào dành nguồn lực cho ngành có lợi Hướng thứ hai, tỉnh muốn thực phát triển cụm ngành cần phải thực biện pháp sau: (i) nâng cao sức thu hút đầu tư tỉnh cách tháo gỡ nút thắt thể chế, tạo môi trường thuận lợi sở hạ tầng…, (ii) tập trung vào phát triển ngành tỉnh có lợi may sợi, từ làm sở thu hút ngành khác, (iii) thúc đẩy tương tác thành tố cụm ngành thông qua việc thành lập hiệp hội chuyên ngành, dựa vào tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp, (iv) bước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao phương thức sản xuất thông qua phát triển hệ thống đào tạo, xúc tiến thương mại , (v) thúc đẩy liên kết doanh nghiệp để tạo lợi qui mô cho cụm ngành -iv- MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết lực cạnh tranh cụm ngành 2.2 Các phương pháp phân tích lực cạnh tranh cụm ngà 2.2.1 Phương pháp phân tích m 2.2.2 Mơ hình kim cương 2.3 Tính “footloose” ngành dệt may 2.4 Kinh nghiệm phát triển ngành dệt may nước CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Thực trạng phát triển ngành dệt may Thừa Thiên Huế 3.2 Đánh giá khả hình thành phát triển cụm ngành dệt sản xuất số LQ 3.3 Đánh giá lực hình thành phát triển cụm ngành dệt cương 3.3.1 Các điều kiện nhân tố đầ 3.3.2 Mơi trường sách v 3.3.3 Các điều kiện cầu 3.3.4 Các ngành hỗ trợ liên CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 4.1 Kết luận 4.1.1 Những yếu tố thúc đẩy v 4.1.2 Những yếu tố cản trở việ 4.1.3 Tác động tính “footl dệt may 4.2 Kiến nghị sách 4.3 Hạn chế đề tài -v- TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 39 -vi- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Công ty TNHH Công ty CP FTA Niên giám TK Phó GĐ TP HCM TT Huế UBND VJEPA WTO -vii- DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Chỉ số hệ số tương đồng tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung 14 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng đất khu cơng nghiệp 16 Bảng 3.3 Giá thuê đất khu công nghiệp .17 Bảng 3.4 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thành phố 17 Bảng 3.5 Chi phí lao động vùng 19 Bảng 3.6 Chi phí sản xuất Việt Nam so với Trung Quốc 21 Bảng 3.7 So sánh suất lao động tiền lương nước khu vực ASEAN 26 Bảng 3.8 Dự báo thị trường hàng may mặc giới đến năm 2030 .28 Bảng 3.9 Đánh giá doanh nghiệp hỗ trợ quyền 31 -viii- DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơ cấu ngành Thừa Thiên Huế 2014 Hình 2.1 Sơ đồ cụm ngành dệt may thành phố Hồ Chí Minh địa phương lân cận Hình 2.2 Mơ hình kim cương Porter Hình 2.3 Dịng dịch chuyển ngành dệt may giới Hình 3.1 Giá trị xuất ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Hình 3.2 Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may giai đoạn 2011-2015 13 Hình 3.3 Tình hình lao động tỉnh giai đoạn 2010-2015 18 Hình 3.4 Biều đồ so sánh số PCI Thừa Thiên Huế Đà Nẵng .23 Hình 3.5 Tình hình nhập nguyên phụ liệu dệt may giai đoạn 2010 – 2015 30 Hình 3.6 Mơ hình kim cương cụm ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế 32 -58- Xin ước lượng trình độ văn hóa cơng nhân sản xuất doanh nghiệp là: Tiểu học trở xuống Đã tốt nghiệp trung học Trung cấp, cao đẳng Đại học trở lên Mức độ tuân thủ kỷ luật lao động (đi làm giờ, không bỏ ngang công việc…) công nhân doanh nghiệp là: Rất không tốt Doanh nghiệp có sử dụng lao động có chun mơn đặc thù kỹ thuật (ví dụ: kỹ sư cơng nghệ sợi, dệt…) khơng? Có (tiếp tục trả lời câu 8) Không (chuyển đến trả lời câu 9) Lao động có chun mơn đặc thù kỹ thuật doanh nghiệp tuyển từ: Nguồn Tỷ lệ (tổng 100%) Lao động địa phương qua đào tạo chuyên môn % Lao động địa phương chưa có chun mơn, doanh nghiệp đào tạo % Thuê từ ngoại tỉnh % Khác: % Doanh nghiệp có sử dụng cơng nghệ vào hoạt động quản lý(ví dụ: phần mềm quản lý ERP, máy chấm công tự động…) khơng? Khơng Có Xin cụ thể cơng nghệ là: ……………………………………………………………… -59- 10 Đánh giá mức độ đại máy móc, thiết bị sản xuất mà doanh nghiệp sử dụng Kém nhiều So với DN nước So với khu vực 11 Doanh nghiệp có kế hoạch tăng cường đầu tư máy móc, cơng nghệ đại vào sản xuất kinh doanh năm tới không? Không (tiếp tục trả lời câu 12) Có (chuyển đến trả lời câu 13) 12 Trường hợp “khơng” ngun nhân chủ yếu là: chọn đáp án Khơng có ý định mở rộng sản xuất hay phát triển kinh doanh Khơng tìm nguồn vốn khả thi Khơng có nhân lực để đảm đương kỹ thuật Máy móc thiết bị cịn hoạt động mức công suất kỳ vọng Hoạt động ổn định, khơng có nhu cầu thay đổi Khác: ……………………………………………………………………… 13 Nếu doanh nghiệp có đầu tư (mua sắm máy móc, mở rộng hoạt động kinh doanh ) sử dụng vốn từ kênh sau đây: (tổng nguồn vốn phải 100%)      Vốn chủ sở hữu Vay ngân hàng thương mại Vay ngân hàng phát triển, quỹ phát triển Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng Các tổ chức cá nhân khác -60- 14 Mức độ cản trở yếu tố sau đến khả vay vốn doanh nghiệp ngân hàng: Hầu không Thiếu tài sản chấp Thủ tục vay vốn phức tạp Chi phí giao dịch để vay vốn cao Lãi suất ngân hàng cao Lãi suất ngân hàng không ổn định 15 Nhìn chung, khả tiếp cận vốn từ ngân hàng doanh nghiệp là: Rất khó khăn 16 Doanh nghiệp có vận chuyển hàng hóa thơng qua đơn vị sau khơng ? (tích vào đơn vị vận chuyển mà doanh nghiệp có sử dụng) Các công ty vận tải Thừa Thiên Huế (vận tải Phú Gia, vận Tải Lộc Hưng……) Công ty vận tải đường sắt_chi nhánh Huế Cảng hàng không Phú Bài Các cảng biển Huế Thuận An Cô) Không sử dụng đơn vị vận chuyển 17 Nếu doanh nghiệp không vận chuyển cảng biển Huế nguyên nhân là: Do khách hàng định cảng khác Chất lượng cảng biển TTHuế không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Lý khác: ………………………………………………………………………… -61- 18 Nhận định doanh nghiệp yếu tố sản xuất tỉnh Thừa Thiên Huế Rất không đồng ý Nguồn lao động phổ thông dồi Lao động có kỹ thuật (kỹ sư sợi ) sẵn có Chi phí lao động thấp Giá đất rẻ Cơ sở hạ tầng giao thơng vận tải tốt Chính sách ưu đãi tỉnh hấp dẫn Tỉnh thực cam kết ưu đãi đầu tư Thủ tục hành đơn giản THÔNG TIN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT 19 Xin ước lượng tỷ lệ nguồn cung cấp bông, xơ, phụ liệu liệt kê cụ thể nước tỉnh mà doanh nghiệp nhập vải: Nguồn Các doanh nghiệp tỉnh Các doanh nghiệp tỉnh Nhập từ nước Nguồn xơ Các doanh nghiệp tỉnh Các doanh nghiệp tỉnh Nhập từ nước -62- Nguồn phụ liệu Tỷ lệ (tổng phải =100%) Các doanh nghiệp tỉnh _ % Các doanh nghiệp tỉnh _ % Nước (nhập khẩu)/ tỉnh (nguồn nội địa) % Nhập từ nước _ _ THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA 20 Xin liệt kê thị trường đầu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất? Xuất thị trường nước Bán cho doanh nghiệp ngoại tỉnh Bán cho doanh nghiệp nội tỉnh Khác:………………… 21 Nếu doanh nghiệp có xuất khẩu, xin liệt kê thị trường xuất chính: ………………………………………………………………………………………… 22 Nếu doanh nghiệp có bán cho thị trường tỉnh, sản phẩm sử dụng làm ? Tỷ lệ trong thị trường nội tỉnh (tổng phải 100%) Làm nguyên liệu sản xuất Các doanh nghiệp khác mua để xuất bán lại THÔNG TIN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 23 Sự xuất doanh nghiệp dệt khác địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp nào? Không ảnh hưởng -63- 24 Doanh nghiệp có chứng tiêu chuẩn chất lượng nào? (ví dụ ISO 9001) Khơng Có Đó là:………………… TÍNH LIÊN KẾT CỦA DOANH NGHIỆP 25 Cơng ty có hợp tác với sở tỉnh để đào tạo lao động ngành dệt may không? Không 26 Doanh nghiệp có thường xuyên trao đổi kiến thức sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp ngành địa bàn khơng? Hầu khơng 27 Doanh nghiệp có tham gia hiệp hội (hiệp hội DN trẻ, hiệp hội dệt may, hiệp hội bơng sợi ) khơng Khơng Có Tên hiệp hội là:……………………………………………………… Lợi ích thu từ việc tham gia vào hiệp hội là: Hầu khơng có -64- 28 Đánh giá mức độ hỗ trợ quyền tỉnh doanh nghiệp yếu tố sau: Hầu khơng có Hỗ trợ đào tạo nhân lực Chính sách hỗ trợ vốn (vốn ưu đãi) Hỗ trợ thông tin thị trường, hiệp định thương mại Hướng dẫn thủ tục xuất nhập Xúc tiến thương mại (tổ chức hội chợ…) Tạo kênh thơng tin để Doanh nghiệp đối thoại với quyền ***** HẾT_XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÔNG TY ***** 65 Phụ lục Danh sách doanh nghiệp vấn Sợi May 66 Phụ lục Giá trị xuất ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế Phụ lục Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may giai đoạn 2011-2015 Tốc độ tăng trưởng DM (%) Tốc độ tăng trưởng CNCB (%) Tốc độ tăng trưởng CN (%) Phụ lục Cơ cấu ngành kinh tế Thừa Thiên Huế 67 Phụ lục Hệ số tương đồng tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 2014 LQLĐ Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Vùng KTTĐ Miền Trung LQGTSX Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Vùng KTTĐ Miền Trung Phụ lục Danh sách nhà xuất dệt may thị trường Mỹ U.S general imports: Item China Mexico Vietnam India Canada Indonesia Bangladesh Honduras Pakistan Italy All other Total general imports 68 Phụ lục Những thị trường xuất lớn ngành dệt may Việt Nam_năm 2015 Thị trường Hoa Kỳ Nhật Bản Hàn Quốc Anh Đức Trung Quốc Canada Tây Ban Nha Hà Lan Pháp Nguồn: Bộ Công Thương Phụ lục 10 Các phương thức sản xuất hàng dệt may Theo FPT, Báo cáo ngành dệt may (2014), Có phương thức sản xuất hàng dệt may: CMT (Cut-Make-Trim): (gia cơng) hình thức sản xuất đơn giản tổ chức mua hàng cung cấp cho doanh nghiệp gia cơng tồn đầu vào để sản xuất sản 69 phẩm bao gồm mẫu thiết kế, nguyên liệu, vận chuyển, nhà sản xuất thực việc cắt, may hồn thiện sản phẩm Hình thức sản xuất có tỷ suất lợi nhuận thấp, khoảng 4% thường nước phát triển chuyển giao sang thực nước phát triển để tận dụng nguồn lao động nhân công dồi giá rẻ FOB (Free on Board) (mua nguyên liệu – bán thành phẩm): Đây phương thức sản xuất bậc cao so với CMT có tỷ suất sinh lời khoảng 7% Khác với CMT, nhà xuất theo FOB chủ động mua nguyên liệu đầu vào cần thiết thay cung cấp từ người mua họ FOB cấp I: Các doanh nghiệp thực theo phương thức thu mua nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp khách mua định Phương thức xuất đòi hỏi doanh nghiệp dệt may phải chịu thêm trách nhiệm tài để thu mua vận chuyển nguyên liệu FOB cấp II: Các doanh nghiệp thực theo phương thức nhận mẫu thiết kế sản phẩm từ khách mua nước chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất vận chuyển nguyên liệu thành phẩm tới cảng khách mua Điểm cốt yếu doanh nghiệp phải tìm nhà cung cấp nguyên liệu có khả cung cấp nguyên liệu đặc biệt phải tin cậy chất lượng, thời hạn giao hàng FOB cấp III: Các doanh nghiệp thực theo phương thức tự thực sản xuất hàng may mặc theo thiết kế riêng khơng phải chịu ràng buộc cam kết trước với khách mua nước ngồi Để thực thành cơng hoạt động sản xuất theo phương thức này, doanh nghiệp cần phải có khả thiết kế, marketing hậu cần ODM (Original Design Manufacturing) (Thiết kế dựa ý tưởng sẵn có, sản xuất): Đây phương thức sản xuất xuất bao gồm khâu thiết kế trình sản xuất từ thu mua vải ngun phụ liệu, cắt, may, hồn tất, đóng gói vận chuyển Các doanh nghiệp ODM tạo mẫu thiết kế, hoàn thiện sản phẩm bán lại cho người mua, thường chủ thương hiệu lớn giới OBM (Original Brand Manufacturing) (Tự thiết kế, sản xuất, phân phối): Các hãng sản xuất tự thiết kế ký hợp đồng cung cấp hàng hóa ngồi nước cho thương hiệu riêng Các nhà sản xuất theo phương thức OBM chủ yếu phân phối sản 70 phẩm thị trường nội địa thị trường quốc gia lân cận Khoảng 2% lượng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất theo ODM OBM, điển hình là: Việt Tiến, Phong Phú, May 10… Tỷ suất sinh lời phương thức đạt 30-40% Phụ lục 11 Kết xử lý số liệu bảng khảo sát doanh nghiệp Mức độ tuân thủ kỷ luật Rất khơng tốt Khơng tốt Bình thường Tốt Rất tốt Tổng cộng Nhận định yếu tố Thừa Thiên Huế Lao động phổ thông dồi Chi phí Lao động thấp Năng suất lao động cao Giá đất rẻ Hạ tầng giao thông vận tải tốt Chính sách ưu đãi hấp dẫn Tỉnh thực cam kết đầu tư Thủ tục đơn giản Tham gia hiệp hội Lợi ích thu 71 Phụ lục 12 Sơ đồ cụm ngành dệt may TT Huế Ghi chú: Nguồn: tác giả Khá phát triển Kém phát triển Chưa tồn Liên kết mạnh Liên kết yếu ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Thực trạng phát triển ngành dệt may Thừa Thiên Huế Dệt may ngành công nghiệp chủ đạo tỉnh TT Huế Trong năm 2015,... nghiệm phát triển ngành dệt may nước CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Thực trạng phát triển ngành dệt may Thừa Thiên Huế 3.2 Đánh... UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đề án quy hoạch ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 16 Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Đề án quy hoạch ngành dệt may