BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo tài liệu trước định đăng ký tham gia đấu giá TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM   Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội Điện thoại: (84.4) 3944 5888 Fax: (84.4) 3944 6476/3944 5889 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Hà Nội, tháng 11/2009 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 1803000358 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 03/01/2006, thay đổi lần thứ hai ngày 07/03/2008) BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC (Bán vốn cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Kinh Doanh vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ theo Quyết định số 710/QĐ-ĐTKDV Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước ngày 27/11/2009) Tên cổ phần Loại cổ phần Mệnh giá Giá khởi điểm Tổng số lượng chào bán Trong bán thông qua đấu giá Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ : Cổ phần phổ thông : 10.000 đồng/ cổ phần : 13.500 đồng/ cổ phiếu : 153.079 cổ phần : 45.924 cổ phần : 1.530.790.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN : CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM Hội sở  Tel  Web : Tầng 3, 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội : 04 - 944 888 Fax : 04 - 944 889 : www.vise.com.vn 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Chi nhánh Tp.HCM  Tel : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh : 08 - 915 2930 Fax : 08 - 915 2931 THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ Cổ phần bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ 2.688.290.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng Việt Nam) Tổng số cổ phần Công ty 268.829 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm hai mươi chín cổ phần) Tổng số cổ phần chào bán 153.079 cổ phần (chiếm 56,94% tổng số cổ phần Công ty) bán thơng qua đấu giá 45.924 cổ phần Giá khởi điểm đấu giá 13.500 đồng/cổ phần Hình thức bán Bán bớt phần vốn Nhà nước thơng qua đấu giá cạnh tranh, bán cho cổ đông chiến lược, bán cho CBCNV HĐQT Giới hạn - Mỗi nhà đầu tư phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ phần khối lượng đặt mua tương ứng bội số 100 - Nhà đầu tư nước nước mua tối đa tổng số lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá Bước giá 100 đồng Việt Nam Mức giá đấu giá Mỗi nhà đầu tư đăng ký (01) mức giá, tổng khối lượng đặt mua mức giá số cổ phần đăng ký mua đặt cọc Thời gian công bố thông tin báo Trung Ương Địa phương Từ ngày 09/12/2009 đến ngày 11/12/2009 Thời gian làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc Từ 8h00 ngày 14/12/2009 đến trước 16h ngày 21/12/2009 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá Địa điểm tổ chức bán đấu giá - Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ chậm vào 16h ngày 25/12/2009 - Gửi qua bưu điện: Ban tổ chức đấu giá nhận chậm 15h ngày 25/12/2009 Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Khu 12, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Thời gian tổ chức bán đấu giá 10h00 ngày 28/12/2009 Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc Từ ngày 29/12/2009 Thời gian toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá Từ ngày 28/12/2009 đến ngày 11/01/2010 Bằng tiền mặt - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tp Hồ Chí Minh - Số Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Phương thức tốn chuyển khoản vào tài khoản cho Đại lý đấu giá: - Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam: Tài khoản 1231.0000.186.039 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ MỤC LỤC NỘI DUNG .7 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt bán đấu giá cổ phần Rủi ro khác 10 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 Tổ chức bán đấu giá 10 Tổ chức tư vấn 10 III CÁC KHÁI NIỆM 11 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 11 Tóm tắt trình hình thành phát triển 12 1.1 Giới thiệu công ty 12 1.2 Quá trình hình thành phát triển 13 1.3 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu Công ty .13 Sơ đồ tổ chức Công ty 13 Cơ cấu máy quản lý 14 Danh sách cổ đông lớn, Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông 16 4.1.Danh sách cổ đông sở hữu 5% Vốn điều lệ đến ngày 30/09/2009 16 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ .16 4.3 Cơ cấu cổ đơng tính đến ngày 30/09/2009 17 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành; 18 Hoạt động kinh doanh .18 6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 19 6.2 Nguyên vật liệu 20 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 6.3 Chi phí sản xuất 21 6.4 Trình độ công nghệ 22 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 22 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 22 6.7 Hoạt động Marketing 22 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế 23 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 23 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần .23 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2007 năm 2008 24 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 24 8.1 Vị công ty ngành 24 8.2 Triển vọng phát triển ngành 24 Chính sách người lao động 24 9.1 Số lượng người lao động công ty .25 9.2 Chính sách người lao động 26 10 Chính sách cổ tức 27 11 Tình hình tài 27 11.1 Khấu hao tài sản cố định .27 11.2 Mức lương bình quân 27 11.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn .28 11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 28 11.5 Tổng dư nợ vay 28 11.6 Tình hình cơng nợ .28 11.7 Các tiêu tài chủ yếu 29 12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng 30 13 Tài sản 30 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 32 15 Kế hoạch công ty năm sau .32 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 32 16.1 Về kỹ thuật, công nghệ 32 16.2 Về lao động 33 16.3 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh 33 16 Huy động vốn .33 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 33 17.1 Thuận lợi 33 17.2 Khó khăn 34 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 34 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 34 V CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ .34 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 37 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 37 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 37 IX PHỤ LỤC 38 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ NỘI DUNG I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển lĩnh vực bảo trì cơng trình giao thơng xây dựng Vì việc trì tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến phát triển công ty xây dưng, giao thông nói chung Cơng ty Cổ phần Quản lý Xây dựng ®ường Phú Thọ nói riêng Trong giai đoạn 2003-2007, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định: năm 2003 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 8,4% năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8.4%1 Tuy nhiên bước sang năm 2008 kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn bị ảnh hưởng chung suy thoái kinh tế giới Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP năm 2008 6,23%, thấp 2,25% so với năm 2007 thấp 0,77% so với kế hoạch điều chỉnh Ngân hàng Nhà nước liên tục thực sách nhằm thắt chặt tiền tệ để bình ổn kinh tế vĩ mơ gây khó khăn hoạt động huy động vốn doanh nghiệp Hiện khó khăn kinh tế dần khắc phục, doanh nghiệp dễ dàng việc huy động vốn để phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào ngày 15/04/2009, nhìn nhận kinh tế Việt Nam năm 2009, báo cáo WB cho thấy rủi ro điểm yếu năm 2008 giảm nhẹ, cải thiện tương đối tốt năm 2009 Do ảnh hưởng suy thối tồn cầu lạm phát kinh tế lớn giới, theo dự báo WB tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2009 vào khoảng 5,5% (mức thấp so với năm trước), điều có ảnh hưởng định chủ thể tham gia kinh tế, có Cơng ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 Việt Nam trì mức cao, tăng khoảng 8% so với kỳ, cán cân thương mại nghiêng nhập siêu với mức 17 tỷ USD (xuất tăng khoảng 5% so với năm 2008); vốn đầu tư nước ngồi (FDI) xét góc độ giải ngân trì mức; tín dụng nội địa tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2008.2 : Theo số liệu Tổng cục Thống kê Theo tin trang http://www.vneconomy.com.vn ngày 20/04/2009 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Rủi ro luật pháp Hệ thống pháp luật Việt Nam bước hồn thiện nên cịn thiếu tính ổn định Việc ban hành thay đổi sách, quy định v.v… liên quan đến hoạt động ngành ảnh hưởng tới Cơng ty Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ chịu ảnh hưởng từ văn pháp luật công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Luật xây dựng văn Luật lĩnh vực trình hồn thiện Sự thay đổi sách ln xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh công ty Rủi ro đặc thù - Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực bảo trì đường xây dựng bản, yếu tố đầu vào nguyên vật liệu đá, nhựa đường, xi măng, sắt, thép, chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí, biến động giá mặt hàng tác động lớn đến chi phí lợi nhuận Cơng ty Để dự phòng biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, Cơng ty chủ động tìm nhà cung cấp có đủ uy tín, tiến hành ký kết hợp đồng có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu từ 36 tháng công ty, đặc biệt vào thời điểm mua bão lũ, thời tiết xấu hoạt động tu bảo trì tăng cao - Rủi ro chi phí lãi vay Do quy mơ Cơng ty nhỏ, vốn điều lệ đạt 2,688 tỷ đồng, hệ số nợ cao nên để đáp ứng nhu cầu hoạt động, Công ty phải vay nợ Công ty chịu rủi ro chi phí tài cao lãi suất vay biến động tăng Rủi ro đợt bán đấu giá cổ phần Đợt bán cổ phần gặp rủi ro số cổ phần bán đấu giá không bán hết Để đảm bảo cho khả thành công đợt bán bớt cổ phần vốn nhà nước, Công ty kết hợp với đơn vị tư vấn thăm dò nhu cầu nhà đầu tư, tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng công ty 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Rủi ro khác Những rủi ro xuất phát từ phía thiên nhiên như; (động đất, lũ lụt, hạn hán…), rủi ro, tai nạn (cháy, nổ,…) Đây rủi ro biến cố bất ngờ, bất khả kháng, tầm kiểm soát tổ chức phát hành, ảnh hưởng mang tính khu vực, ngành nghề doanh nghiệp gặp phải Song rủi ro xảy II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức bán đấu giá Ông : Đỗ Văn Toản Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Bà : Phan Thị Minh Tình Chức vụ: Kế tốn trưởng Ơng : Nguyễn Khắc Sỹ Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản Công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Hội sở   : Tầng 3, 59 Quang Trung - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel Web : 04 - 944 888 : www.vise.com.vn Fax : 04 - 944 889 Chi nhánh Tp.HCM : Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  Tel Đại diện : 08 - 9302 320 : Ông Phạm Linh Fax : 08 - 9302 321 Chức vụ: Tổng Giám Đốc Bản Công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) việc bán bớt phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ cấp hỏng hóc nhiều Do vậy, thời gian tới lĩnh vực tu, bảo trì, bảo dưỡng đường mt nhng ngnh c quan tâm nhng với điều kiện Nhà nớc phải đầu t kinh phí cho công tác tu bảo dỡng cầu đờng năm gàn vốn đầu t thấp không đáp ứng đợc yêu cầu thực tế 9.1 Chớnh sỏch người lao động Số lượng người lao động công ty Tổng số CB – CNV : 214 người Trong đó: * Phân theo trình độ lao động: Đại học : 15 người Cao đẳng : 12 người Trung cấp : 42 người Công nhân kỹ thuật : người Lao động phổ thông : 137 người * Phân theo giới tính: Nam : 155 người Nữ : 59 người * Phân theo độ tuổi: Trên 50 : 16 người Từ 40 - 50 : 97 người Từ 30 - 40 : 49 người Dưới 30 : 52 người ( Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ) 9.2 Chính sách người lao động  Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ đến thứ hàng tuần Trường hợp Công ty yêu cầu người lao động làm việc thêm giờ, Cơng ty có sách thêm phụ cấp cho người lao động 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ  Nghỉ phép, lễ, tết: Người lao động Công ty nghỉ ngày lễ tết theo quy định Bộ Lao động hưởng nguyên lương Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên nghỉ 12 ngày phép năm Người lao động nghỉ lần trải dài theo năm nhiên cần báo trước cho phịng Tổ chức hành để khơng ảnh hưởng đến công việc giao  Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực quy định Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế quy định hành khác Nhà nước  Điều kiện làm việc: Ngoài văn phòng làm việc Công ty đội cung hạt nằm tuyến đờng, đặc thï lµ tØnh miỊn nói vËy hƯ thèng nhµ cửa, lại CBCNV khó khăn, nhiệm vụ công ty cần khắc phục thời gian tiÕp theo  Chế độ lương, thưởng: Công ty thực nghiêm túc chế độ lương thưởng theo quy chế quy định theo văn ban hành tồn Cơng ty Với sách cơng bằng, cán quản lý coi công cụ hiệu để khuyến khích khả làm việc người lao động  Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực nguồn lực quan trọng tạo nên thành công cho công ty Công ty trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn cá nhân tốt xây dựng tập thể vững mạnh  Tuyển dụng: Việc tuyển dụng trả lương thực theo chế độ hợp đồng lao động giám đốc người lao động phù hợp với quy định pháp luật Bộ luật lao động  Chính sách đào tạo: Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học tập nâng cao tay nghề 10 Chính sách cổ tức Năm Tỉ lệ cổ tức 2007 3% 2008 6% 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ (Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý xây dựng đường Phú Thọ) 11 11.1 Tình hình tài Khấu hao tài sản cố định Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính với hướng dẫn Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Số năm khấu hao tài sản cố định sau: LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH SỐ NĂM KHẤU HAO Nhà cửa, vật kiến trúc 25 - 30 Máy móc thiết bị - 12 Phương tiện vận tải, truyền dẫn - 10 Thiết bị, dụng cụ quản lý 3–5 Tài sản cố định khác ( Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ ) 11.2 Mức lương bình quân Đơn vị: VND TIÊU CHÍ Mức lương bình (VND/người/tháng) qn tháng Tổng thu nhập bình quân 2008 2009 (Dự kiến) 1.800.000 1.850.000 21.600.000 22.200.000 ( Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ ) Mức lương bình quân doanh nghiệp năm 2008 1,8 triệu đồng/người/tháng Mức thu nhập tăng qua năm lµ mức lơng tổi thiểu tăng theo qui định Công ty phải tiết kiệm chi để trả lơng cho CBCNV Với mức lương trung bình doanh nghiệp so với ngành quản lý xây dựng đường khơng phải thấp, nhiên với diễn biến tình hình giá tăng cao năm 2008 tạo khó khăn cho đời sống cán cơng nhân viên 11.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn Hiện Cơng ty chưa có khoản vay dài hạn đến hạn phải trả 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 11.4 Các khoản phải nộp theo luật định Thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 25%) 11.5 Tổng dư nợ vay Đơn vị: Triệu đồng STT KHOẢN MỤC Nỵ ngắn hạn Nỵ dài hạn TỔNG CỘNG 2007 2008 Q II/2009 1.484 1.759 1.849 111 159 181 9.733 14.180 2.030 ( Nguồn: Báo cáo tài CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ) Các khoản vay doanh nghiệp không biến động nhiều qua năm, năm 2008 với lượng vay ngắn hạn không lớn chiếm 1.759 triệu đồng, quí II/2009 chiếm 1.849 triệu đồng, chủ yếu khoản Phải trả nội bộ, năm 2007 khoản phải trả nội 1.063 triệu đồng; năm 2008 1.283 triệu đồng, đặc thù lĩnh vực hoạt động Cơng ty Ngồi ra, năm 2007 2008 cơng ty khơng có vay nợ ngắn hạn Ngân hàng Vay dài hạn Công ty chủ yếu Phải trả dài hạn người bán, Cơng ty khơng có khoản vay dài hạn ngân hàng 11.6 Tình hình cơng nợ Đơn vị: Triệu đồng NỢ PHẢI THU Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu khác TỔNG CỘNG 2007 2008 Quí II/2009 1.470 1.104 997 10 1.045 - - - 32 18 49 1.512 1.126 2.091 ( Nguồn: Báo cáo tài CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ ) Do đặc thù ngành quản lý xây dựng đường nên công nợ Công ty nhiều, Công ty đối chiếu công nợ, tiến hành thu hồi Công nợ để tạo nguồn vốn dồi cho doanh nghiệp 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 11.7 Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị 2007 2008 QII/2009 Hệ số toán ngắn hạn Lần 1,42 1,52 1,51 Hệ số toán nhanh Lần 0,14 0,64 1,42 Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,21 0,24 0,25 Hệ số Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Lần 0,79 0,76 0,37 31,40 26,58 23,31 % 148,40 136,94 54,86 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 1,34 3,54 1,18 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 2,52 6,34 0,86 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,00 4,84 0,65 Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời ( Nguồn: Báo cáo tài CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ)  Nhận xét Xét cấu vốn, Cơng ty có hệ số nợ nhỏ (24% năm 2008), cho thấy khả tài Cơng ty tốt Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao cấu vốn công ty (76% năm 2008) Các tỷ suất sinh lời cơng ty mức độ bình thường, ROA trì mức – 4,85%, ROE đạt 6,34% năm 2008 12 Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng STT Họ tên Hội Đồng Quản trị Đỗ Văn Toản Nguyễn Văn Thu Phan Thị Minh Tình Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thành viên H ĐQT kiêm Phó Giám đốc Thành viên H ĐQT kiêm Kế tốn trưởng 39 Cơng bố Thơng tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Ngô Thị Toan Nguyễn Thị Thu Hương Ban Giám đốc - trình bầy Ban kiểm sốt Nguyễn Khắc Sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phùng Văn Sơn Kế tốn trưởng - trình bầy 13 Thành viên H ĐQT Thành viên H ĐQT Trưởng ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm soát Thành viên Ban Kiểm sốt Tài sản Tình hình tài sản có ngun giá từ 100 triệu đồng trở lên doanh nghiệp tính đến 31/03/2009 sau: Danh mục tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên Đơn vị: VND Giá trị lại Nguyên giá Giá trị lại STT Tên TSCĐ Khu SXKD dịch vụ Nhà làm viêc tầng 163.793.504 390.000.000 138.200.769 209.300.000 Nhà làm việc VP Đội (Đội 3) 263.712.000 201.224.300 Nhà làm việc tầng (Đội 5) 299.888.818 241.543.377 Máy lu 12 WATNTANABE Máy lu SAKAI 12 Xe ô tô chỗ Xe ô tô TOYOTA chỗ Tổng 155.773.537 230.000.000 423.717.000 460.000.000 2.386.884.859 112.936.330 225.208.333 381.345.300 215.636.701 1.725.395.110 ( Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ ) Tình hình sử dụng đất đai Đơn vị: m2 STT Tên Nhà trụ sở văn phịng cơng ty Diện tích (m2) Vị trí 980 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Trụ sở nhà đội 450 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ Nhà cung Đồng Luận 300 xã Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ Trụ sở nhà đội 1.050 TT Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ Nhà cung Mĩ Thuận 640 xã Mỹ Thuận, Thanh Sơn, Phú Thọ Trụ sở nhà đội 1.500 xã Thắng Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ Nhà cung Cự Thắng 300 xã Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ Nhà cung Yên Sơn 750 xã Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ Trụ sở nhà đội 1.800 xã Thu Cúc, Thanh Sơn, Phú Thọ 10 Trụ sở nhà đội 399 xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ 11 Nhà cung Văn Khúc 551 xã Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ 12 Nhà cung Minh Hòa 270 xã Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ 13 Nhà cung Sơn Tình 240 xã Sơn Tình, Cẩm Khê, Phú Thọ 14 Trụ sở nhà đội 450 TT Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ 15 Nhà cung Ngọc Lập 460 xã Ngọc Lập, Yên Lập, Phú Thọ 16 Nhà cung Mỹ Lung 500 xã Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ 17 Trụ sở nhà đội 600 xã Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ 18 Trụ sở nhà đội 600 TT La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ 19 Nhà cung Lương Nha 374 xã Lương Nha, Thanh Thủy, Phú Thọ Tổng cộng 12.214 (Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ ) 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2009 Giá trị tổng sản lượng VND 14.821.000.000 Tổng doanh thu VND 14.821.000.000 Tổng chi phí VND 14.271.000.000 Lợi nhuận sau thuế VND 550.000.000 Nộp ngân sách VND 2.161.500.000 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Thu nhập bình quân người/tháng VND Cổ tức 1.850.000 % 6-8 (Nguồn: CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ) 15 Kế hoạch công ty năm sau Một số chủ trương lớn sản xuất kinh doanh Công ty: - Trong năm 2009: làm tốt công tác quản lý, tu SCTX 462,5 km đường (trong đó: QL 93 Km; ĐT 369,5 km quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Phong Châu cầu Trung hà; tổ chức thu phí cầu Trung Hà theo kế hoạch, đào tao lái xe mơ tơ hạng A1, kinh doanh dịch vụ có hiệu - Ngồi nhiệm vụ cơng ty cố gắng huy động nguồn vốn để đầu tư thêm máy móc thiết bị mở rộng sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết lĩnh vực XDCB cơng trình; phát triển dịch vụ, ngành nghề khác phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật, chun mơn nghiệp vụ sẵn có - Những năm tiếp theo: có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng sản xuất kinh doanh lĩnh vực Nhà nước cho phép Theo dự kiến Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ có kế hoạch bàn giao lại cho địa phương vào năm 2010 mảnh đất Công ty không quản lý nằm tuyến Quốc lộ 32C Hiện Cơng ty có Cơng văn số 250/CV-PKT ngày 29/11/2009 gửi Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước vấn đề này.Chi tiết mảnh đất xin bàn giao lại sau: STT Địa điểm Vị trí lơ đất Diện tích m2 300 Nhà Cung Đồng Luận Xã Đồng Luận, Thanh Thủy Nhà Cung Mỹ Thuận xã Mỹ Thuận, Thanh Sơn 640 Nhà cung Cự Thắng xã Cự Thắng, Thanh Sơn 300 Nhà cung Yên Sơn Xã Yên Sơn, Thanh Sơn 750 Nhà Cung Văn Khúc xã Văn Khúc, Cẩm Khê 551 Nhà Cung Minh Hòa xã Minh Hòa, Yên Lập 270 Nhà cung Sơn Tình xã Sơn Tình, Cẩm Khê 163 Nhà cung Ngọc Lập xã Ngọc Lập, Yên Lập 460 Nhà cung Mỹ Lung Xã Mỹ Lung, Yên Lập 500 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 10 Nhà Cung Lương Nha Lương Nha, Thanh Thủy Tổng 374 4.308 (Nguồn: CTCP Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ) 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức Để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức trên, biện pháp thực công ty sau: 16.1 Về kỹ thuật, công nghệ Công ty tiếp tục thực đổi mặt công nghệ kỹ thuật, sử dụng vốn tự có, vốn vay để tài trợ cho hoạt động đổi cơng nghệ Với máy móc thiết bị qua sử dụng tiến hành sửa chữa bảo dưỡng, đồng thời tiến hành mua mới, lắp đặt sử dụng thiết bị cho hiệu suất cao 16.2 Về lao động Nhân lực coi nguồn lực quan trọng nhất, để đạt mục tiêu đề Công ty tập trung vào việc thu hút lao động, nâng cao chất lượng lao động Công ty hồn thiện để đưa sách thu hút khuyến khích người lao động theo kết làm việc, nâng cao mức sống người lao động, gia tăng phụ cấp, phụ phí, điều kiện làm việc để người lao động gắn bó với cơng ty 16.3 Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Với đặc thù lĩnh vực kinh doanh phức tạp, nên hoạt động tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trị quan trọng Nhận thức điều này, công ty tiếp tục nghiên cứu ổn định máy tổ chức, xếp bố trí phù hợp cho CB – CNV với 04 phòng ban 10 đơn vị sản xuất thành viên Việc xếp tổ chức đảm bảo cân đối nhiệm vụ lực lượng lao động, phù hợp với khả cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ phân công Từng bước đổi chế điều hành tồn cơng ty đảm bảo đạo tập trung thống Thực quy chế dân chủ công ty nhằm nâng cao tinh thần tự chủ hoạt động công ty theo điều lệ thông qua Đại hội cổ đông Tổ chức tốt phong trào thi đua thiết thực, có kiểm tra đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 16.4 Huy động vốn Hiện vốn tự có doanh nghiệp cịn nhỏ, vốn vay ngân hàng khơng có, năm tới doanh nghiệp huy động nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ Chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu tăng thu nhập cho người lao động 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 17.1 Thuận lợi  Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng Đường Phú Thọ có kinh nghiệm lâu năm hoạt động quản lý xây dựng đường bộ, doanh nghiệp có uy tín tỉnh  Có vị trí kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ từ quan chức Công ty đơn vị đầu phong trào cổ phần hóa tỉnh Phú Thọ  Có đội ngũ cán công nhân viên giàu kinh nghiệm lĩnh vực tu, bảo trì đường xây dựng đặc biệt 93% công nhân viên Công ty cổ đông Công ty nên động lực để Công ty phát triển vững mạnh 17.2 Khó khăn  Giá nguyên vật liệu biến động liên tục làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung Công ty  Công tác đào tạo, tuyển dụng bồi dưỡng lực lượng công nhân trẻ chưa quan tâm mức gây khó khăn cho Cơng ty giai đoạn phát triển sau Nhận xét tổ chức tư vấn: 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Dựa thông tin tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài Doanh nghiệp cung cấp, Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức doanh nghiệp phương án thối vốn Nhà nước Cơng ty thành công không bị ảnh hưởng yếu tố rửi ro bất khả kháng 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có V CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ Loại cổ phiếu : cổ phần phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 153.079 cổ phần chào bán thông qua đấu giá 45.924 cổ phần Giá chào bán đấu giá Phương pháp tính giá : 13.500 đồng/cổ phần Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá mua cổ phần theo giá Phương thức phân phối Phân phối cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá Tổ chức đấu giá thơng qua Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam với mức giá khởi điểm là: 13.500 đồng/ cổ phiếu (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) Thời gian phân phối cổ phiếu 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ STT Nội dung công việc Thời gian Công bố thông tin đợt đấu giá cổ phần phương tiện thông tin đại chúng D+3 Nhận đăng ký tham gia đấu giá tiền cọc mua cổ phần D+10 Tổ chức cho nhà đầu tư bỏ phiếu tham gia đấu giá D+15 Tiến hành tổ chức đấu giá D+20 Tổ chức toán tiền mua cổ phần phân phối chứng khoán D+35 Xử lý số cổ phần mua khơng hết (nếu có) (*) (*): Thời gian xử lý số cổ phần không phân phối hết phụ thuộc vào phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết thực theo qui định Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc vốn nhà nước Công ty cổ phần Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Đăng ký mua cổ phiếu  Địa điểm nhận đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ  Địa chỉ: Khu 12, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ  Điện thoại: 0210.3794.667 Fax : 0210.3794.889 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM  Tầng 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội  Tel: 04 3944 5888 Fax: 04 3944 5999 CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH  Số 9, Nguyễn Cơng Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  Tel: 08 3915 2930 Fax : 08 3915 2931  Phương thức toán: Bằng tiền mặt chuyển khoản + Nộp tiền mặt tại: 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp Hồ Chí Minh -Số Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh + chuyển khoản vào tài khoản - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam: Tài khoản 1231.0000.186.039 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Chi nhánh Cơng ty CP Chứng khốn Quốc Tế Việt Nam Tp HCM: Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam  Khối lượng đặt mua tối thiểu: 10 cổ phần  Khơng tốn tồn phần số cổ phần quyền mua theo kết đấu giá, nhà đầu tư không nhận lại tiền cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua Trong trường hợp nhà đầu tư toán phần, số cổ phần trúng mua nhà đầu tư xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp mức giá đặt mua nhà đầu tư  Thời hạn tốn tiền mua cổ phiếu: Thời hạn trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phần Công ty Cổ phần Đường Phú Thọ theo quy định pháp luật, Nhà đầu tư nước ngồi phép mua tối đa 45.924 cổ phần, tương ứng với 17,08% vốn điều lệ, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần bán đấu giá Khơng có 10 Các loại thuế có liên quan - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế nhập doanh nghiệp hàng năm với thuế suất 25% kể từ năm 2009 - Các loại thuế có liên quan đến người mua bán chứng khốn Cơng ty: Cơng ty thực theo Quy định Pháp luật hành 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 11 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Quốc tế Việt Nam quản lý: Chủ tài khoản : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam Số tài khoản Mở ngân hàng : 1231.0000.186.039 : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Quang Trung, Hà Nội VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Bán hết phần vốn nhà nước Công ty để thay đổi cấu vốn cổ phần công ty theo chủ trương Nhà nước việc bán bớt bán hết phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Sau tiến hành đấu giá bán hết phần vốn Nhà nước tồn số tiền thu bao gồm giá trị thặng dư từ phần vốn nhà nước chuyển Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước quản lý VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM   Lầu 3, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 3944 5888 Fax: (84-4) 3944 5889 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH   Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 3915 2930 Fax : (84-8) 3915 2931 IX PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục III: Các báo cáo tài năm 2007, 2008, Quí II/2009 Hà Nội, ngày tháng năm 2009 ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỖ VĂN TOẢN NGUYỄN KHẮC SỸ PHAN THỊ MINH TÌNH ĐẠI DIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ VIỆT NAM GIÁM ĐỐC TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LA THỊ HỒNG HOA 39 ... phí lãi vay Do quy mơ Cơng ty cịn nhỏ, vốn điều lệ đạt 2,688 tỷ đồng, hệ số nợ cao nên để đáp ứng nhu cầu hoạt động, Công ty phải vay nợ Cơng ty chịu rủi ro chi phí tài cao lãi suất vay biến... HÀNH CHÍNH Đội Đội Đội BAN ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 Đội Đội QL cầu Phong Châu Đội QL thu phí cầu Trung Hà (Nguồn: Báo cáo CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ) Cơ cấu máy quản lý  Đại hội... khoản vay dài hạn đến hạn phải trả 39 Công bố Thông tin CTCP Quản lý Xây dựng Đường Phú Thọ 11.4 Các khoản phải nộp theo luật định Thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 25%) 11.5 Tổng dư nợ vay