BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT (Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh đăng ký thuế công ty cổ phần số 0106065776 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 13/02/2014) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số …/ĐKNY Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày … tháng … năm 2014) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt Địa chỉ: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 84-4-37224999 Email: tcorp@tcorp.vn Website: www.tcorp.vn Fax: 84-4-62732058 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Ông: Số điện thoại: Nguyễn Đức Anh Tuấn 0907.556.688 Chức vụ: Tổng Giám đốc BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT (Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh đăng ký thuế công ty cổ phần số 0106065776 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 13/02/2014) Địa : Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội Số điện thoại : 84-4-37224999 Email : tcorp@tcorp.vn Website : www.tcorp.vn Fax : 84-4-62732058 NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mã cổ phiếu: TVC Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 6.900.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 69.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT Địa chỉ: Số nhà 15, ngõ 640, Đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 3793.1428 Email: admin@namviethn.vn Fax: (04) 3793.1429 BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC  I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .9 III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 12 Tóm tắt trình hình thành phát triển…………………………… 12 1.1 Giới thiệu chung tổ chức niêm yết 12 1.2 Quá trình hình thành phát triển 13 1.3 Quá trình tăng Vốn Điều lệ Công ty 13 Cơ cấu tổ chức Công ty 14 Cơ cấu máy quản lý Công ty 14 3.1 Đại hội đồng cổ đông 15 3.2 Hội đồng quản trị 15 3.3 Ban kiểm soát 15 3.4 Ban Tổng Giám đốc 15 3.5 Các phòng ban: 16 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 19 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần 19 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập 19 4.3 Cơ cấu cổ đông 21 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 22 BẢN CÁO BẠCH 5.1 Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt 22 5.2 Danh sách Cơng ty mà CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt nắm giữ quyền kiểm soát chi phối 22 5.3 Danh sách Công ty liên kết 22 Hoạt động kinh doanh 23 6.1 Doanh thu, lợi nhuận từ Sản phẩm, dịch vụ Công ty qua năm 24 6.2 Nguyên vật liệu 26 6.3 Chi phí sản xuất 27 6.4 Trình độ công nghệ 27 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển dịch vụ 28 6.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 29 6.7 Hoạt động marketing 29 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 29 6.9 Danh mục hợp đồng lớn thực 30 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 31 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013, tháng đầu năm 2014 31 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 32 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 33 8.1 Vị Công ty ngành 33 8.2 Triển vọng phát triển ngành 33 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách nhà nước xu chung giới 34 Chính sách người lao động 34 9.1 Số lượng người lao động Công ty 34 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 35 10 Chính sách cổ tức 36 11 Tình hình hoạt động tài 37 11.1 Các tiêu 37 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 41 BẢN CÁO BẠCH 12 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Kế toán trưởng 41 12.1 Hội đồng Quản trị 42 12.2 Ban Tổng Giám đốc 48 12.3 Ban Kiểm soát 49 12.4 Kế toán trưởng 52 13 Tài sản .53 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 54 14.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2014 54 14.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói 55 14.3 Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua 56 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 56 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết 56 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 56 MÃ CHỨNG KHOÁN 56 LOẠI CHỨNG KHOÁN 56 MỆNH GIÁ 56 TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 56 SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA CÔNG TY 56 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ: 58 6.1 Giá trị sổ sách 58 6.2 Phương pháp giá trị sổ sách P/B 58 6.3 Phương pháp P/E 59 GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI59 CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN 59 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 60 VII PHỤ LỤC 60 BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Sự biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mơ sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng  Rủi ro tăng trưởng kinh tế Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ tư vấn, hỗ trợ …có thể nói, mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ tới q trình phát triển Cơng ty Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2010 – 2013 chậm lại Năm 2010 sau tăng 6,78%, tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm sâu, năm 2011 đạt 5,89%, năm 2012 đạt 5,25%, thấp năm 2008 (5,32%) Năm 2013 tiếp tục đánh giá năm khó khăn kinh tế Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 5,42%, nhỉnh chút so với năm 2012 Bước sang năm 2014, kỳ vọng năm khởi sắc kinh tế, vào cuối năm 2013 thị trường chứng khoán tăng trở lại, thị trường bất động sản ấm dần tín hiệu tốt cho kinh tế hồi phục Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2000 đến Tốc độ tăng trưởng GDP 9.00% 8.00% 7.00% 7.34% 6.79% 6.89% 7.08% 7.79% 8.44% 8.23% 8.46% 6.78% 6.31% 6.00% 5.32% 5.00% 5.89% 5.25% 5.42% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BẢN CÁO BẠCH Nguồn: Tổng cục Thống kê Việc kinh tế tăng trưởng khởi sắc điều kiện tốt cho tất doanh nghiệp kinh tế hồi phục hoạt động kinh doanh, thị trường Công ty đẩy mạnh Tuy nhiên, dấu hiệu chưa rõ ràng lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty nhạy cảm với kinh tế thường hay bị ảnh hưởng Để quản lý rủi ro tác động môi trường kinh tế vĩ mô, Công ty tiến hành dự báo tình hình phát triển kinh tế để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với kịch tăng trưởng tương lai Bên cạnh đó, Cơng ty cịn đa dạng hóa loại hình dịch vụ, kể kinh tế yếu kém, thị trường Công ty hạn chế nhiều ảnh hưởng suy thối khơng ổn định kinh tế  Rủi ro lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng trước tăng 6,04% so với tháng 12/2012 Năm 2013 năm có số giá tiêu dùng tăng thấp 10 năm trở lại Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với bình quân năm 2012, thấp nhiều so với mức tăng 9,21% năm 2012 Trong năm 2014, lạm phát dự báo tiếp tục có mức tăng thấp (khoảng 7%) có số nhân tố gây lạm phát khó lường tín dụng tăng trưởng cao hơn, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mặt đầu vào đầu hoạch định chiến lược doanh nghiệp Tốc độ tăng số giá tiêu dùng CPI Việt Nam từ năm 2001 đến Chỉ số giá tiêu dùng CPI 25 20 19.87 18.13 15 12.75 10 9.67 8.71 6.57 11.75 4.04 6.81 6.52 6.04 3.01 0.79 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nguồn: Tổng cục Thống kê BẢN CÁO BẠCH  Rủi ro lãi suất Năm 2013 tăng trưởng tín dụng theo nhịp độ chậm, với loạt nỗ lực hạ thấp lãi suất xử lý nợ xấu, gói hỗ trợ BĐS 30.000 tỷ đồng, bình ổn thị trường vàng NHNN Bước sang năm 2014, ngành ngân hàng định hướng tổng phương tiện tốn tăng 16-18%, tín dụng tăng 12-14% Tuy nhiên, khả hấp thụ vốn kinh tế yếu tố định Lãi suất cho vay Ngân hàng tăng cao mặt hạn chế khả tiếp cận nguồn vốn vay Công ty mặt khác đẩy chi phí tài tăng mạnh làm giảm hiệu kinh doanh Công ty Để hạn chế tác động lãi suất lên hoạt động kinh doanh, Công ty áp dụng nhiều biện pháp nhằm thắt chặt chi phí giảm vốn vay từ ngân hàng thay nguồn khác có chi phí vốn thấp hơn, đồng thời tăng cường huy động vốn cho hoạt động kinh doanh từ cổ đông Công ty qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phát hành trái phiếu làm giảm chi phí vốn vay cho Cơng ty Ngồi ra, biến động lãi suất ảnh hưởng tới khách hàng Doanh nghiệp Cơng ty, đẩy chi phí tăng cao dẫn tới ảnh hưởng tới khả ký kết hợp đồng tư vấn, hỗ trợ  Rủi ro tỷ giá Trong thời gian gần đây, nhờ nỗ lực Chính phủ việc ngăn chặn giá đồng Việt Nam mà tỷ giá có xu hướng bình ổn trở lại làm giảm thiểu tác động tiêu cực tới hoạt động doanh nghiệp nhập Rủi ro phản ánh trực tiếp vào kết kinh doanh, địi hỏi Cơng ty phải có cơng cụ, sách quản lý linh động để giảm bớt tác động Với chiến lược mở rộng phạm vị quản lý đầu tư thị trường quốc tế, biến động tỷ giá yếu tố vô quan trọng định tới lợi nhuận mang lại dự án đầu tư Để giảm thiểu ảnh hưởng loại rủi ro này, Cơng ty ln theo sát sách quản lý tiền tệ Nhà nước, ngồi cịn thực chiến lược cấu quản lý đầu tư theo danh mục ngoại tệ đa phương hóa đầu tư quản lý đầu tư nước khác BẢN CÁO BẠCH Rủi ro luật pháp Các hoạt động kinh doanh công ty phạm vi đa dạng, nhân tố sách kinh tế có tác động trực tiếp tới hoạt động đầu tư quản lý đầu tư doanh nghiệp Bất kỳ thay đổi sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, gây biến động lợi nhuận Đến nay, Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới nên tiến hành bước cải tổ hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế Quá trình chỉnh sửa, hướng dẫn văn Luật kéo dài có nhiều văn chồng chéo gây khó khăn hoạt động doanh nghiệp Do vậy, biến động pháp luật tác động đến họat động sản xuất kinh doanh Công ty Nhằm hạn chế rủi ro, Công ty trọng nghiên cứu, nắm bắt quy định pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước pháp luật để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho thời kỳ Rủi ro đặc thù  Rủi ro hoạt động nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường nghiệp vụ vơ quan trọng, cung cấp đầy đủ thơng tin xác để giúp người làm marketing đưa chiến lược phù hợp từ mang lại hiệu cao kinh doanh Ngược lại, công tác nghiên cứu thị trường thu thập thơng tin khơng xác, khơng phản ánh tình hình kinh tế thị trường, dẫn đến hoạt động marketing khơng hiệu quả, lãng phí nhân lực, vật lực Những rủi ro xuất phát từ tính chất cần nghiên cứu đối tượng thu thập thông tin thay đổi theo thời gian thị trường môi trường vận động liên tục, thay đổi Để khắc phục rủi ro trên, hoạt động nghiên cứu thị trường cần thực định kỳ hàng năm để nắm bắt thay đổi thị trường  Rủi ro hoạt động hỗ trợ quản lý đầu tư BẢN CÁO BẠCH Hỗ trợ quản lý đầu tư lĩnh vực nhiều mẻ,với phạm vi đầu tư xác định theo yêu cầu khách hàng, danh mục quản lý đầu tư đa dạng theo nhu cầu tổ chức, cá nhân Các rủi ro liên quan tới tính xác hiệu dịch vụ quản lý, hỗ trợ, trình độ chun mơn, chun nghiệp đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhân viên có ảnh hưởng đáng kể Để tránh xảy rủi ro này, Cơng ty ln có chương trình đào tạo chun mơn, kỹ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chế độ đãi ngộ mơi trường làm việc có sắc để trì đội ngũ nhân ổn định tin cậy Rủi ro xuất phát từ phía khách hàng đối tác khách hàng Do tích chất dịch vụ doanh nghiệp, danh mục gói sản phẩm đa dạng kèm theo yếu tố tác động tới hợp đồng khác nhau, điều tiểm ẩn rủi ro không nhận thức trước thực cung cấp dịch vụ Nhận thức mối quan hệ phức tạp ba bên đó, hợp đồng công ty với khách hàng có điều khoản chặt chẽ, đảm bảo vấn đề phát sinh q trình thực đề cập tới hợp đồng  Rủi ro triển vọng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/2014/TVC/ĐHĐCĐ ngày 29/3/2014 Công ty thông qua kế hoạch năm 2014 với Doanh thu 50 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng Tuy nhiên, theo Báo cáo soát xét tháng, doanh thu lợi nhuận sau thuế TVC đạt tương ứng 13,46 tỷ3,42 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 26,92% kế hoạch doanh thu 11,4% kế hoạch lợi nhuận Mặc dù Công ty dự kiến kết kinh doanh tháng cuối năm 2014 tích cực khả quan cơng ty nhận thấycịn khó khăn, rủi ro việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 mà Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Giá loại cổ phiếu thời điểm xác định cung cầu thị trường, mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà đầu tư Khi cổ phiếu Quản lý đầu tư Trí Việt niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, việc biến động giá cổ phiếu Công ty BẢN CÁO BẠCH - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thường trú nay: 42C Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chứng minh thư nhân dân số: 012209132 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp:13/04/2009 - Điện thoại: 0907.556.688 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ nắm giữ tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác:Khơng - Q trình cơng tác: Thời gian Từ T11/2006 đến T7/2009 Từ T7/2009 – T8/2010 Từ 8/2010 – 2013 Từ 2013 – Chức vụ Đơn vị công tác Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – SSI Cơng ty Cồ phần Tư vấn Đầu tư Trí Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư Giám đốc phát triển kinh doanh CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt Tổng Giám đốc Nhân viên Môi giới - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan:  Sở hữu cá nhân: 96.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 1,39%  Sở hữu đại diện: cổ phần - Sở hữu người có liên quan: 1.500 cổ phần STT Họ tên Nguyễn Việt Dũng Ngô Thu Hà Hoàng Thị Phương Mai Mối quan hệ Bố Mẹ Vợ Số lượng cổ phần 500 500 500 Tỷ lệ nắm giữ (%) 0,01 0,01 0,01 - Các khoản nợ tổ chức đăng ký niêm yết: Không - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức đăng ký niêm yết: Không 47 BẢN CÁO BẠCH 12.2 Ban Tổng Giám đốc  Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Đức Anh Tuấn Sơ yếu lý lịch trình bày Mục 12.1  Phó Tổng giám đốc - Ơng Hán Cơng Khanh - Họ tên: Hán Công Khanh - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 27- 10 -1975 - Nơi sinh: Lâm Thao – Phú Thọ - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Chứng minh thư nhân dân số: 012370829 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp 07/08/2000 - Điện thoại: 0903444879 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quản lý kinh tế - Chức vụ nắm giữ tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác:Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khốn Trí Việt - Q trình cơng tác: Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ Từ 1996- 2004 Cty TNHH Thông Tin – INFOCOM Giám đốc Từ 2004-2008 Cty TNHH Thiết bị Phú Bình Giám đốc Cty Cổ phần Dịch vụ giá trị gia tăng GK Công ty CP Chứng khốn Thái Bình Dương Trưởng phịng kinh doanh Giám đốc Phát triển kinh doanh Cơng ty CP Chứng khốn Trí Việt Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Chứng khốn Trí Việt Tổng Giám đốc Cơng ty CP Chứng khốn Trí Việt Phó Chủ tịch HĐQT Năm 2009 Từ 1/2010 - 8/2010 Từ T8/201012/2011 Từ T1/2011T7/2014 Từ T4/2013– 48 BẢN CÁO BẠCH Từ 2013 – 6/2014 Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt Phó Chủ tịch HĐQT Từ T6/2014 – Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt Phó Tổng giám đốc - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan:  Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0,29%  Sở hữu đại diện: cổ phần - Sở hữu người có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng 12.3 Ban Kiểm sốt  Trưởng Ban Kiểm sốt – Ơng Nguyễn Đức Tùng - Họ tên: Nguyễn Đức Tùng - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 15- 07 -1979 - Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Chứng minh thư nhân dân số: 012050510 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp 02/06/2012 - Điện thoại: 091 5762271 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kế toán - Chức vụ nắm giữ tổ chức niêm yết : Trưởng ban kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác:Kế toán trưởng CTCP Chứng khốn Trí Việt - Q trình cơng tác: Thời gian Từ 2002- 2005 Đơn vị công tác Công ty Kiểm toán định giá Việt Nam 49 Chức vụ Kiểm toán viên BẢN CÁO BẠCH Từ 2005- 2007 Cơng ty Pacific bay Kế tốn tổng hợp Từ 2007 – 2010 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Woori Cbv Kế tốn trưởng Từ 2010 – Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt Kế tốn trưởng Từ 2013- CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt Trưởng ban kiểm sốt - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0%  Sở hữu đại diện: cổ phần - Sở hữu người có liên quan: 4.000 cổ phần STT Họ tên Mối quan hệ Nguyễn Đức Nghĩa Nguyễn Thị Hà Nguyễn Đức Tiến Phạm Thị Én Thoa Bố đẻ Mẹ đẻ Anh Trai Vợ Số lượng cổ phần 1.000 1.000 1.000 1.000 Tỷ lệ nắm giữ (%) 0,014 0,014 0,014 0,014 - Các khoản nợ tổ chức đăng ký niêm yết: Không - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng  Thành viên Ban Kiểm sốt - Bà Nguyễn Bích Vân - Họ tên: Nguyễn Bích Vân - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 05/11/1976 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Số nhà 58A, phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Chứng minh thư nhân dân số: 011831725 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp 19/01/2006 - Điện thoại: 0906002336 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Ngoại ngữ - Chức vụ nắm giữ tổ chức niêm yết : Thành viên Ban Kiểm soát 50 BẢN CÁO BẠCH - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có - Q trình công tác: Thời gian Từ 1999 - 2000 Từ 2000 – 2006 Đơn vị công tác Chức vụ Trường Đại học Bách Khoa Giảng viên Tiếng Anh Hà Nội Công ty Liên doanh Trưởng Phòng Nhân Trợ lý VinaWoosung Tổng Giám đốc Từ 2006 – 2009 Công ty Cổ phần Chứng khốn Trợ lý Tổng Giám đốc An Bình Từ 2010 – 2012 Tập đoàn Zinnia Từ 2012 – Nay Từ 2013 - Nay Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phịng Pháp Chế Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trưởng phịng Nhân Hành Trí Việt Chính CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt Thành viên Ban Kiểm soát - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có - Sở hữu chứng khốn cá nhân người có liên quan:  Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, tỷ lên nắm giữ: 0,07%  Sở hữu đại diện: cổ phần - Sở hữu người có liên quan: 800 cổ phần STT Số lượng cổ Tỷ lệ nắm giữ phần (%) Nguyễn Cát Bố 200 0,003 Phùng Thị Bích Mẹ 200 0,003 Nguyễn Bích Thủy Chị gái 200 0,003 Nguyễn Anh Tuấn Chồng 200 0,003 - Các khoản nợ tổ chức đăng ký niêm yết: Không Họ tên Mối quan hệ - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức đăng ký niêm yết: Không  Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Cao Thị Thủy - Họ tên: Cao Thị Thủy - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 25- 07 -1980 - Nơi sinh: Bắc Ninh - Quốc tịch: Việt Nam 51 BẢN CÁO BẠCH - Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Chứng minh thư nhân dân số: 012478631 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp 15/03/2010 - Điện thoại: 0983 373 368 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ nắm giữ tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có - Q trình cơng tác: Thời gian Từ 2002- 2009 Từ 2009 - 2012 Từ 2012 - 2014 Đơn vị công tác Viện Khoa học Công nghệ Giao Thông Vận Tải Công ty TNHH Dịch vụ Sơn Hàn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt Chức vụ Nhân viên phịng Tài – Kế tốn Nhân viên phịng kế tốn Nhân viên phịng HCNS CTCP Quản lý Đầu tư Trí Thành viên Ban kiểm sốt Việt - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có Từ 2013 - - Sở hữu chứng khoán cá nhân người có liên quan:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0%  Sở hữu đại diện: cổ phần - Sở hữu người có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không - Lợi ích liên quan tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng 12.4 Kế tốn trưởng Kế tốn trưởng – Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Họ tên: Nguyễn Thị Kim Phượng - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 27/09/1983 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thường trú nay: Phố Nhật Tảo, Từ Liêm, Hà Nội 52 BẢN CÁO BẠCH - Chứng minh thư nhân dân số: 012254474 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp 13/04/2006 - Điện thoại: 0982390983 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế toán – ngành Kế toán - Chức vụ nắm giữ tổ chức niêm yết : Kế toán trưởng - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng - Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác Từ 2006 – 4/2014 Tập đồn Sóng Thần Kế tốn trưởng Từ 4/2008 – 10/2009 CTCP Chứng khốn ABS Kế tốn Tập đồn Bắc Á – CTCP Cơ điện Thái Bình Dương Tập đồn Bắc Á – Công ty Cổ Từ 2/2010 – 8/2013 phần Truyền thông S (02-TV) Công ty CP Quản lý Đầu tư Từ 7/2014 – Nay Trí Việt - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có Từ 9/2009 – 2/2010 Kế tốn Trưởng Phụ trách Tài Kế tốn Kế toán Trưởng - Sở hữu chứng khoán cá nhân người có liên quan:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0%  Sở hữu đại diện: cổ phần - Sở hữu người có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ tổ chức đăng ký niêm yết: Không - Thù lao lợi ích khác nhận từ tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức đăng ký niêm yết: Khơng 13 Tài sản Tài sản cố định hữu hình: Khơng có Do đặc thù lĩnh vực hoạt động TVC cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ văn phòng, tư vấn quản trị, hoạt động Công ty chủ yếu dựa vào nguồn lực người nên công cụ lao động trang thiết bị làm việc bàn ghế, máy tính với giá trị 30 tỷ đồng nên khơng đủ điều kiện tài sản cố định 53 BẢN CÁO BẠCH 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 14.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2014 Bảng 20 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2014 Năm 2014 % tăng giảm so Giá trị với năm 2013 Chỉ tiêu Vốn điều lệ (tỷ đồng) 138 (*) 100% Doanh thu (tỷ đồng) 50 393,09% Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 30 1.752% 60% - 28,99% - 20% - Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân (%) Cổ tức (%) Nguồn: Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (*)Theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/TVC/ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 29/3/2014 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 138 tỷ đồng từ năm 2014 - 2018 Dự kiến Công ty thực tăng vốn điều lệ lên 138 tỷ vào cuối năm 2014 Căn kết thực tháng đầu năm 2014, ngày 11/8/2014, HĐQT Cơng ty có Nghị số 31/2014/TVC/NQ - HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014, cụ thể sau: Năm 2014 % tăng giảm so Giá trị với năm 2013 Chỉ tiêu Vốn điều lệ (tỷ đồng) 138 100% Doanh thu (tỷ đồng) 30 195,86% Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 10 517,28% 33,33% - Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 54 BẢN CÁO BẠCH Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân (%) 9,66% - 7% - Cổ tức (%) 14.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói Về doanh thu: Dự toán doanh thu điều chỉnhtrong năm 2014, bao gồm: - Doanh thu 4,5 tỷ đồng Cơng ty đặt kế hoạch trì doanh thu từ hoạt động tư vấn quản lý nghiên cứu thị trường, dịch vụ văn phòng với doanh thu năm 2013 Doanh thu tháng đầu năm 2014 công ty đạt 1,89 tỷ đồng; 2,61 tỷ đồng doanh thu cịn lại, cơng ty ước tính thu từ hợp đồng tiếp tục ký hàng năm với đối tác/khách hàng cũ năm 2013 phần từ đối tác/ khách hàng phát triển - Doanh thu từ hoạt động đầu tư: 25,5 tỷ đồng Doanh thu tài tháng năm 2014, công ty đạt 11,47 tỷ đồng Theo sổ sách theo dõi công ty, doanh thu tài tháng đạt 14,36 tỷ đồng Về lợi nhuận: Dự toán lợi nhuậnđiều chỉnh năm 2014 sau: - Lợi nhuận từ hoạt động đạt: 2,5 tỷ đồng Với doanh thu trì năm 2013 TVC tập trung tiết giảm chi phí lợi nhuận mảng kinh doanh nâng lên 2,5 tỷ - Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư: 7,5 tỷ Sáu tháng đầu năm 2014, kết hoạt động đầu tư sau phân bổ chi phí đạt 3,44 tỷ đồng, lợi nhuậnthực tháng theo sổ sách theo dõi công ty đạt 6,34 tỷ đồng Việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014, HĐQT báo cáo đề xuất thông qua ĐHĐCĐ gần Trường hợp UBCKNN chấp thuận cho CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt tiếp tục mua 10% vốn điều lệ CTCP Chứng khốn Trí Việt, kết doanh thu, lợi nhuận CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt bị ảnh hưởng kết kinh doanh CTCP Chứng khốn Trí Việt thời điểm hợp báo cáo tài 55 BẢN CÁO BẠCH 14.3 Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua Tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu Cơng ty CP Chứng khốn Trí Việt lên 75%; đầu tư vào sở hạ tầng, đầu tư tuyển dụng nhân sự, quản lý cao cấp Đầu tư vào số cổ phiếu/doanh nghiệp OTC tiềm làm Công ty liên kết 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết Khơng có 16 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết Khơng có V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Mã chứng khốn TVC Loại chứng khốn Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng Tổng số chứng khoán niêm yết Tổng số chứng khoán niêm yết: 6.900.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Công ty  Người sở hữu chứng khốn chuyển nhượng có điều kiện nhân chủ chốt Điểm d, Khoản 1, Điều 54, Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán quy định: “Cổ đông thành viên Hội đồng quản trị, Ban 56 BẢN CÁO BẠCH Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) Kế tốn trưởng cơng ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian 06 tháng tiếp theo, khơng tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước cá nhân đại diện nắm giữ” Stt Họ tên Chức vụ Phạm Thanh Tùng Lê Việt Chủ tịch HĐQT TV HĐQT Đỗ Thanh Hà Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng Trong vòng Trong vòng 06 tháng kể 01 năm kể từ từ niêm niêm yết yết 2.000.000 1.000.000 900.000 450.000 TV HĐQT 20.000 10.000 Nguyễn Đức Anh Tuấn TV.HĐQT, TGĐ 96.000 48.000 Nguyễn Bích Vân TV BKS 5.000 2.500 Hán Cơng Khanh Phó TGĐ 20.000 10.000 3.041.000 1.520.500 Tổng cộng: (Nguồn : CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt)  Cổ đơng sáng lập: Họ tên Số CMND SLCK bị hạn chế chuyển nhượngtừ ngày 20/12/2012 – 20/12/2015) Phạm Thanh Tùng 011908409 2.000.000 Hán Công Khanh 012370829 20.000 Lê Việt 010162866 900.000 Đỗ Thanh Hà 012019674 20.000 Nguyễn Đức Anh Tuấn 012209132 60.000 Stt Tổng số 3.000.000 (Nguồn : CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt) 57 BẢN CÁO BẠCH Theo khoản điều 84 Luật doanh nghiệp 2005, Cổ phần cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng vòng năm kể từ ngày công ty cấp đăng ký kinh doanh Theo đó, số lượng cổ phiếu cổ đơng sáng lậpcủa CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt nắm giữ 3.000.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng vòng năm kể từ ngày 20/12/2012 đến ngày 20/12/2015 Sau thời hạn nêu số cổ phần cổ đông sáng lập nắm giữ tự chuyển nhượng Cổ đông sáng lập đồng thời cổ đông chủ chốt Công ty nên số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng CĐSL nằm số lượng cổ phiếu sở hữu cổ đông chủ chốt Phương pháp tính giá: a 6.1 Giá trị sổ sách Giá trị sổ sách cổ phiếu TVC thời điểm 31/12/2013, 30/6/2014 sau : Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu 31/12/2013 Vốn chủ sở hữu (A) Số lượng cổ phần lưu hành (B) Giá trị cổ phần (C) = (A)/(B) 30/06/2014 31.620.908.250 74.006.127.302 3.000.000 6.900.000 10.540 10.726 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC soát xét tháng đầu năm 2014 b 6.2 Phương pháp giá trị sổ sách P/B Theo phương pháp này, giá cổ phiếu công ty tính theo cơng thức: P = BVS*P/B bình qn Trong đó: • P: Giá cổ phiếu (theo phương pháp P/B) • BVS: Giá trị sổ sách cổ phiếu • P/B bình qn giá chia cho giá trịsổsách bình qn tham chiếu từcácCơng ty ngành mà Cơng ty có điều kiện quy mô kinh doanh tương ứng với Công ty niêm yết sởgiao dịch chứng khoán Thành 58 BẢN CÁO BẠCH phốHCM/Sởgiao dịch Chứng khoán Hà Nội c 6.3 Phương pháp P/E Theo phương pháp này, giá cổ phiếu cơng ty tính theo cơng thức: P = EPS*P/E bình qn Trong đó: • P: Giá cổ phiếu (theo phương pháp P/E) • EPS: Thu nhập bình qn cổ phiếu • P/E bình qn giá chia cho thu nhập bình quân tham chiếu từ Công ty ngành mà Cơng ty có điều kiện quy mơ kinh doanh tương ứng với Công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM/ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trên sở kết hợp phương pháp định giá trên, mức giá dự kiến ngày giao dịch cổ phiếu TVC Hội đồng quản trị thông báo văn phù hợp với quy định pháp luật thời điểm niêm yết Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ Tổ chức Hoạt động CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt khơng quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ đông người nước ngồi Khi cổ phiếu Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội cổ đơng người nước ngồi tham gia mua bán cổ phiếu theo quy định pháp luật Việt Nam hành Trong trường hợp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước tuân theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam, quy định nhà đầu tư nước ngồi mua, bán chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu Công ty niêm yết Đến thời điểm 19/05/2014, khơng có cổ đơng nước ngồi nắm giữ cổ phiếu cơng ty Các loại thuế có liên quan  Đối với Công ty: 59 BẢN CÁO BẠCH Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hành áp dụng 20% Thuế giá trị gia tăng (VAT): thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng 10% hàng sản xuất nước hàng nhập Các loại thuế khác lệ phí nộp theo quy định hành  Đối với nhà đầu tư: Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn ngày 08/09/2008 cá nhân hoạt động chuyển nhượng chứng khoán phải nộp thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất áp dụng 20% thu nhập chịu thuế 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán Đồng thời, lợi tức cổ phần cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân Ngồi ra, cịn có văn khác hướng dẫn cụ thể sách thuế liên quan đến lĩnh vực đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư áp dụng quy định gần để tính nộp thuế thực hoạt động đầu tư Tổ chức đầu tư nước có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu Tổ chức đầu tư nước ngồi khơng đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khoản thuế khoán bán cổ phiếu VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN NAM VIỆT Địa chỉ: Số nhà 15, ngõ 640, Đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 3793.1428 Email: admin@namviethn.vn VII Fax: (04) 3793.1429 PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; Phụ lục II: Điều lệ công ty ; Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013, Báo cáo tài soát xét tháng đầu năm 2014 60 BẢN CÁO BẠCH 61