BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ HỢP CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800231948 đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002 (Giấy chứng nhận ĐKKD gốc số 2603000052; MSDN 2800231984), đăng ký thay đổi lần ngày 15/12/2009 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /UBCK-GCN Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng .năm ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Điện thoại: 037 385 2286 232 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa Fax: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL Điện thoại: (84-4) 3514 4444 57 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Fax: Phụ trách cơng bố thơng tin Họ tên: Ơng Lường Văn Sơn – Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Điện thoại: 037 385 269; 037 385 2286 Fax: 037 385 5209 037 385 5209 (84-4) 3514 8947 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800231948 đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002 ( Giấy chứng nhận ĐKKD gốc số 2603000052; MSDN số 2800231948), đăng ký thay đổi lần ngày 16/12/2009 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.822.543 cổ phiếu - Chào bán cho cổ đông hữu: 2.017.341 cổ phiếu - Phát hành cổ phiếu thưởng: 605.202 cổ phiếu - Chào bán cho người lao động: 200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán( tính theo mệnh giá): 28.225.430.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) Trụ sở chính: 160 Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3868 9588 Website: kiemtoanava.com.vn Fax: (84-4) 3868 6248 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL Địa chỉ: 57 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3514 4444 Website: http://eurocapital.vn Fax: (84-4) 3514 8947 MỤC LỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 Rủi ro kinh tế .1 Rủi ro luật pháp .1 Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro cạnh tranh 3.2 Rủi ro hàng giả hàng nhái Rủi ro pha loãng cổ phiếu Rủi ro đợt chào bán .3 Rủi ro dự án có sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán R ủi ro khác NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN II CÁO BẠCH Tổ chức chào bán Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM VÀ TÊN VIẾT TẮT .5 IV TÌNH HÌNH & ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN Quá trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu công ty .5 1.2 Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty 2.1 Trụ sở 2.2 Các đơn vị trực thuộc Cơ cấu máy quản lý Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty thời điểm 31/03/2010 .10 Cơ cấu cổ đông Công ty thời điểm 31/3/2010 .10 Danh sách cổ đông sáng lập 10 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức chào bán 11 7.1 Những Công ty mà tổ chức chào bán nắm giữ quyền kiểm soát 11 I 7.2 Những Cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký chào bán 11 Hoạt động kinh doanh 11 8.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 11 8.2 8.3 Nguyên vật liệu 11 Chi phí sản xuất 12 8.4 8.5 Trình độ cơng nghệ 14 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 15 8.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 15 8.7 Hoạt động marketing 16 8.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 17 8.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 18 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 .18 9.1 2009 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm .18 9.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009 .19 10 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 10.1 Vị Công ty ngành 20 10.2 Triển vọng phát triển ngành .21 10.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới 21 11 Chính sách người lao động .22 12 Chính sách cổ tức 23 13 Tình hình hoạt động tài 23 13.1 Các tiêu 23 13.2 Các tiêu tài chủ yếu .25 14 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát 26 14.1 Danh sách thành viên .26 14.2 Sơ yếu lý lịch 27 15 Tài sản 35 16 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2010 - 2011 38 16.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010 - 2011 .38 16.2 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010 -2011 39 17 Đánh giá tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 39 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức chào bán 40 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán .40 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 40 Tên cổ phiếu 40 Loại cổ phiếu .40 Mệnh giá 40 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 40 Giá chào bán dự kiến 41 Phương pháp tính giá 41 Phương thức phân phối .41 Thời gian phân phối cổ phiếu .42 Đăng ký mua cổ phiếu 43 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 43 11 Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng .44 12 Các loại thuế liên quan đến chuyển nhượng 44 13 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu 44 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 44 Mục đích chào bán 44 Phương án khả thi 45 2.1 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm bán thuốc Khu CN hà Bình Phương – TP Hà Nội .45 2.2 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm GMP – WHO khu CN Tây Bắc Ga – TP.Thanh Hóa 48 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 52 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 53 Tổ chức tư vấn 53 Tổ chức kiểm toán 53 IX PHỤ LỤC 54 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO I Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế thay đổi dự kiến yếu tố kinh tế vĩ mơ có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Những yếu tố vĩ mơ tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái Cùng với ảnh hưởng chung suy thối kinh tế tồn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam hai năm trở lại bị suy giảm theo Thế sách kinh tế vĩ mơ hợp lý Chính phủ, hy vọng kinh tế nước ta sớm thoát khỏi ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu tăng trưởng thời gian tới Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ dược phẩm thiết bị y tế người dân chăm lo sức khỏe kinh tế phát triển Kinh tế phát triển nhanh làm tăng nhu cầu chăm lo sức khỏe làm tăng nhu cầu với loại dược phẩm y tế nói chung Sự lạc quan kinh tế ý thức sức khỏe người dân ngày cao tác động mạnh đến phát triển ngành dược thiết bị y tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa ngày tốt Rủi ro luật pháp Hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa chịu điều chỉnh Luật Dược – Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/10/2005 Đây sở pháp lý cao điều chỉnh hoạt động Cơng ty ngành dược phẩm Ngồi ra, Cơng ty cịn chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán luật liên quan khác Bất thay đổi pháp luật môi trường pháp lý tác động đến chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh Công ty Ngồi ra, ngành nghề kinh doanh Cơng ty có tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng nên chịu quản lý chặt chẽ Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh văn quy phạm pháp luật lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt quy định thuế nhập nguyên liệu ngành dược trang thiết bị y tế Hiện nay, hệ thống văn pháp luật Việt Nam q trình hồn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý đồng nên liên tục có thay đổi Công ty phải chủ động nghiên cứu nắm bắt chủ trương đường lối Đảng Nhà nước, từ đưa kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp theo giai đoạn 3.1 Rủi ro đặc thù Rủi ro cạnh tranh Việc xuất cơng ty nước ngồi Việt Nam, sau nhập tổ chức thương mại giới WTO, với tiềm lực tài vững mạnh trình độ cơng nghệ đại tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt chất lượng, chủng loại giá nhiều sản phẩm ngành nghề Việt Nam nói chung sản phẩm ngành dược phẩm nói riêng Vì vậy, việc đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành quan trọng cần thiết cho tồn tai phát triển doanh nghiệp dược Việt Nam Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa nói riêng Ngoài ra, gia nhập ngành doanh nghiệp dược làm gia tăng sức ép cạnh tranh công ty thị trường nội địa 3.2 Rủi ro hàng giả, hàng nhái Hàng giả, hàng nhái vấn đề doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đặc biệt quan tâm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, bên cạnh đó, ảnh hưởng khơng nhỏ tới uy tín cơng ty ngành dược Mặc dù Chính phủ ln có biện pháp bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa sản xuất nước, hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng, hàng nhập lậu xuất ngày tinh vi thị trường Để hạn chế tình trạng này, bên cạnh nỗ lực Công ty việc chống hàng giả, hàng nhái, cần có tham gia hỗ trợ quan chức cần thiết Rủi ro pha lỗng cổ phiếu Sau Cơng ty chào bán thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành thị trường Công ty tăng lên tương ứng Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên thêm nhiều nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu Công ty dẫn đến tượng cổ phiếu bị pha lỗng Việc pha lỗng cổ phiếu gây ba ảnh hưởng sau:  Phần trăm sở hữu hay quyền bỏ phiếu cổ đông thời giảm xuống  Thu nhập cổ phần (EPS) suy giảm thu nhập chia cho số lượng cổ phiếu lớn Tuy nhiên điều phần phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động đợt chào bán để bổ sung cho kế hoạch kinh doanh lợi nhuận thu từ đầu tư số tiền Thu nhập cổ phần (EPS) tính sau: Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông EPS = Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân kỳ  Giá trị sổ sách cổ phần bị ảnh hưởng Cơng ty chào bán thêm cổ phiếu số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên: Giá trị sổ sách cổ phiếu Nguồn vốn CSH – Nguồn kinh phí quỹ khác = Số cổ phiếu chào bán – Số cổ phiếu quỹ  Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu Công ty thị trường: cổ phiếu Cơng ty chưa niêm yết thức thị trường, nhiên nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu điều chỉnh kỹ thuật phạm vi định Nhà đầu tư tham khảo cơng thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu sau: Pt-1 + (I x PR) P = 1+I Trong đó: I: tỷ lệ vốn tăng P: giá thị trường cổ phiếu sau bị pha loãng Pt-1: giá thị trường cổ phiếu trước bị pha loãng PR: giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu đợt chào bán Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu xảy đồng thời chúng không liên hệ trực tiếp với Tuy nhiên, rủi ro nhiều có tác động trực tiếp gián tiếp đến lợi ích nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu Cơng ty, nhà đầu tư cần có đánh giá cẩn trọng vấn đề Rủi ro đợt chào bán Mục đích việc chào bán thêm cổ phiếu Cơng ty nhằm huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy, đầu tư xây dựng trung tâm bán buôn thuốc, nâng cấp hệ thống chi nhánh Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm 2.822.543 cổ phiếu số vốn dự kiến thu từ đợt chào bán 44,3 tỷ đồng Việc chào bán thêm cổ phiếu công chúng lần nhằm kêu gọi vốn từ cổ đông hữu để giảm bớt chi phí vốn huy động Ngân hàng, tăng thêm lực cạnh tranh Công ty Nếu đợt chào bán cổ phiếu công chúng Công ty không thành công số lượng cổ phiếu chào bán khơng thực hồn tồn ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2010 Rủi ro dự án có sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán Nhằm phát triển lực sản xuất kinh doanh tối đa hóa giá trị cổ phiếu Công ty, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa ln nghiên cứu thực dự án đầu tư mang lại giá trị gia tăng cho Công ty Các dự án Công ty q trình thi cơng nên rủi ro việc dự án không thực không xảy Tuy nhiên có nguyên nhân khách quan như: thay đổi sách xã hội, biến động yếu tố đầu vào, công tác đền bù giải tỏa, việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơng trình kéo dài thời gian làm thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án R ủi ro khác Ngoài rủi ro nêu trên, rủi ro bất khả kháng thiên tai, bão lụt.…là nhân tố bất khả kháng, xảy gây thiệt hại đến người tài sản Công ty từ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung Cơng ty Vì vậy, Cơng ty cần phải đề phịng có biện pháp phịng chống rủi ro II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán Ông Lường Văn Sơn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Bà Chức vụ: Phó TGĐ - Kế tốn trưởng Phạm Thị Hồng Ơng Lê Văn Ninh Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Bà : Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn EUROCAPITAL Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép chào bán Cơng ty Cổ phần Chứng khốn EuroCapital tham gia lập sở hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu công chúng với Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa cung cấp CÁC KHÁI NIỆM VÀ TÊN VIẾT TẮT III Công ty : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa THEPHACO : Tên viết tắt Cơng ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa ECC : Cơng ty Cổ phần Chứng khốn EUROCAPITAL DT : Doanh thu GCNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh GTCL : Giá trị lại UBND : Ủy Ban Nhân Dân VNĐ : Đồng Việt Nam HĐKD : Hoạt động kinh doanh TÌNH HÌNH & ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN IV Quá trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu công ty Tên cơng ty: Tên tiếng Anh: Tên viết tắt: CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Thanh hoa medical materials pharmaceutical joint Stock company THEPHACO Biểu tượng Công ty: Vốn điều lệ: 40.388.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu Số cổ phiếu lưu hành: 4.038.800 cổ phiếu Trong đó: - đầu tư năm 2007 đủ năm kể từ dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật Đối tượng 3: Chào bán riêng lẻ cho người lao động Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 200.000 cổ phiếu Giá chào bán dự kiến - Đối tượng 1: Giá bán dự kiến 20.000đồng/cổ phiếu - Đối tượng 3: Giá tối thiểu 20.000đồng/cổ phiếu Giá cụ thể Hội đồng Quản trị định Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách thời điểm 31/03/2010: Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí quỹ khác Giá trị sổ sách = Tổng số cổ phiếu - Cổ phiếu quỹ = 82.605.601.556 – 4.665.545.669 4.038.800 – 4.117 Giá cổ phiếu Công ty thời điểm 31/03/2010 tính theo giá trị sổ sách 19.318 đồng Phương thức phân phối Cổ đông hữu phân phối với số lượng 2.017.341 cổ phiếu theo phương thức thực quyền với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu nhận 01 quyền mua, 01 quyền mua mua cổ phiếu) Số cổ phiếu phân phối cho cổ đơng hữu làm trịn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông không thực quyền số cổ phiếu cổ đông thực quyền khơng hết (nếu có) HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu phân phối với số lượng 605.202 cổ phiếu theo phương thức thực quyền với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thưởng 01 cổ phiếu) Số cổ phiếu làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống Quyền nhận cổ phiếu thưởng không chuyển nhượng Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu 41 Người lao động phân phối với số lượng 200.000 cổ phiếu theo danh sách phân phối HĐQT phê duyệt Số cổ phiếu người lao động không thực quyền số cổ phiếu thực quyền khơng hết (nếu có) HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá không thấp giá bán cho người lao động Thời gian phân phối cổ phiếu Thời điểm để xem xét chào bán số cổ phiếu vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty nhận Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu công chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Dự kiến thực năm 2010 Dự kiến lịch trình phân phối cổ phiếu cho đối tượng 1: STT Công việc Thời gian Nhận giấy phép chào bán UBCKNN Ngày T Công bố việc phát hành phương tiện thông tin đại chúng T+1–T+5 Thông báo chốt danh sách cổ đông T+6 Chốt danh sách cổ đông T + 10 Cổ đông đăng ký, nộp tiền mua cổ phần T + 11 – T + 30 Tổng hợp danh sách thực quyền T + 31 – T + 33 Thực bán phân bổ cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết khơng mua (nếu có) T + 34 – T + 38 Báo cáo kết chào bán T + 69 – T + 75 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư T + 76 – T + 90 Dự kiến lịch trình phân phối cho đối tượng 2: STT Cơng việc Thời gian Nhận giấy phép phát hành UBCKNN Ngày T Công bố việc phát hành phương tiện thông tin đại chúng T+1–T+5 Thông báo chốt danh sách cổ đông T + 39 Chốt danh sách cổ đông T + 42 Phân bổ cổ phiếu cho cổ đông xử lý cổ phiếu lẻ T + 43 – T + 46 Tổng hợp danh sách T + 47 42 Báo cáo kết phát hành T + 69 – T + 75 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư T + 76 – T + 90 Dự kiến lịch trình phân phối cho đối tượng 3: STT Công việc Thời gian Nhận giấy phép phát hành UBCKNN Ngày T Công bố việc phát hành phương tiện thông tin đại chúng T+1–T+5 Thông báo danh sách CBCNV T + 43 Cổ đông đăng ký, nộp tiền mua cổ phần T + 47 – T + 62 Tổng hợp danh sách thực quyền T + 63 Thực bán phân bổ cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết không mua (nếu có) T + 64 – T + 68 Báo cáo kết chào bán T + 69 – T + 75 Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư T + 76 – T + 90 Đăng ký mua cổ phiếu Trong vịng 07 ngày sau Cơng ty nhận Giấy chứng nhận Chào bán cổ phiếu UBCKNN, Công ty công bố thông báo chào bán cổ phiếu 01 tờ báo điện tử báo viết 03 số liên tiếp Cổ phiếu Chào bán cho cổ đông hữu phân phối theo phương thức thực quyền mua cổ phiếu Quyền mua cổ phiếu phân phối theo danh sách cổ đông Công ty chốt Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu phân phối theo danh sách cổ đông Công ty chốt Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho người lao động phân phối theo danh sách tiêu chuẩn phân phối HĐQT Công ty phê duyệt 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa khơng quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Do việc góp vốn mua cổ phần nhà đầu tư nước theo quy định pháp luật Việt Nam 43 11 Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng Chào bán cho người lao động Công ty Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật 12 Các loại thuế liên quan đến chuyển nhượng a Đối với công ty Hiện công ty thực nộp loại thuế thuế VAT, thuế Xuất nhập thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005 b Đối với nhà đầu tư Căn Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân nhà đầu tư phải nộp thuế thu nhập cá nhân tính thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu Việc tính thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 13 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản phong tỏa Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa mở Ngân hàng TM CP Cơng thương Thanh Hóa Số tài khoản: 102 01000 1000043 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Trong năm gần doanh thu Công ty tăng mạnh, doanh thu năm 2007 đạt 583 tỷ đến năm 2009 doanh thu đạt 836 tỷ (trong doanh thu hàng công ty sản xuất 215 tỷ) tăng 143% Định hướng chiến lược kinh doanh cho năm tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trọng nâng cao lực sản xuất, đẩy mạnh doanh thu hàng Công ty sản xuất đảm bảo tiền lương, tiền công cho công nhân mà mang lại hiệu kinh tế cao Do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc định: - Đẩy mạnh tập trung phát triển hàng Công ty sản xuất, tạo nhiều việc cho cơng nhân chiến lược lâu dài phát triển bền vững - Mở rộng mạng lưới kinh doanh xây dựng trung tâm phân phối thuốc tỉnh nhằm quảng bá thúc đẩy hàng cơng ty sản xuất tồn quốc Để thực mục tiêu chiến lược phát triền bền vững ổn định Công ty nguồn vốn bị hạn chế Với vốn điều lệ Công ty 40.388.000.000 đồng với vốn 44 vay năm qua Công ty đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh Hiện lãi suất vay ngân hàng cao, cần thiết để Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, nhằm huy động thêm nguồn vốn cổ đông mở rộng đầu tư xây dựng qui mô sản xuất, hệ thống phân phối nhằm mang lại hiệu kinh tế cao Phương án khả thi 2.1 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm bán thuốc Khu CN Hà Bình Phương – TP Hà Nội Giới thiệu dự án  Nội dung đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm bán buôn thuốc” xây dựng cụm cơng nghiệp Hà Bình Phương – Xã Hạ Hồi – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội – đó: văn phịng làm việc, nhà giới thiệu sản phẩm bán thuốc tầng, tổng diện tích mặt 200 m2 ; hai nhà bảo quản thuốc tầng, tổng diện tích mặt 2.000 m2 cao 11m, dung tích khoảng 16.000 m3 đạt tiêu chuẩn GSP Đầu tư xây lắp mua sắm trang thiết bị cần thiết bảo đảm kho đạt tiêu chuẩn GSP: phân phối GDP Xây dựng hệ thống điều hành máy vi tính quản lý liệu công tác xuất, nhập, tồn trữ, quản lý chất lượng mạng nội  Quy mô đầu tư: - Xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bao gồm: đường giao thông hệ thống cấp nước, trạm điện, chiếu sáng, PCCC, thơng tin liên lạc, xanh Do đặc thù dự án xây dựng nhà làm việc, nhà giới thiệu sản phẩm, bán buôn thuốc, nhà kho đạt tiêu chuẩn GSP - Xây dựng khu nhà làm việc, giới thiệu sản phẩm, bán buôn thuốc tầng cao 8,5m, tầng cao 3,8m để làm nơi giới thiệu sản phẩm, tầng cao 3,6m làm văn phòng làm việc, mái lợp mái tơn chống nóng cao 1,1m - Xây dựng nhà kho 2.000 m2 cao tầng, chiều cao thiết kế: tầng từ đến trần kỹ thuật cao 8m khu kỹ thuật mái lập tôn cao 3m  Tiến độ triển khai dự án: - Tháng 6/2009 lập dự án đầu tư trình phê duyệt - Tháng 7-8/2009 làm thủ tục đất, thiết kế dự toán thẩm định thiết kế dự toán Giai đoạn 1: + Xây dựng văn phòng làm việc, nhà giới thiệu sản phẩm, bán bn thuốc diện tích mặt 200 m2 45 + Xây dựng nhà kho đạt tiêu chuẩn GSP diện tích mặt 1000 m2 - Tháng 9/2009 khởi cơng xây dựng - Tháng 9/2010 hồn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Giai đoạn 2: Từ năm 2011 đến 2012 + Xây dựng nhà kho GSP diện tích mặt 1000 m2 - Thời gian khai thác sử dụng 50 năm Sự cần thiết phải đầu tư  Căn pháp lý: Dự án đầu tư lập pháp lý sau: - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 88/2005/NĐ – CP ngày 19/08/2005 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2005; - Căn Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai, Nghị định 198/2004 – CP hướng dẫn thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 01/2005/TT – BTNMT ngày 13/04/2005 Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn thực số điều Nghị định 181/2004/NĐ – CP, Quyết định số 08/2006/QĐ – BTNMT ngày 21/07/2006 ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Căn Luật Dược ngày 14 tháng năm 2005, - Nghị định số 79/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược; - Căn Quyết định số 3886/2004/QĐ – BYT ngày 03/11/2004 Bộ Y tế việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuiyến cáo tổ chức Y tế giới” (GMP – WHO), - Quyết định số 12/2007/QĐ – BYT ngày 24/01/2007 ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Căn Luật Đầu tư năm 2005, Nghị định 108/2005/NĐ - CP ngày 22/08/2006 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư, Quyết định số 1088/2006/QĐ – BKH ngày 19/01/2006 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc ban hành mẫu văn thực thủ tục đầu tư Việt Nam  Thực mục tiêu đảm bảo chất lượng thuốc: Chất lượng thuốc không phụ thuộc vào cơng nghệ sản xuất mà cịn phụ thuộc nhiều vào q trình phân phối, việc bảo quản có ý nghĩa quan trọng Chính 46 sách quốc gia thuốc Việt Nam đưa mục tiêu cụ thể “Bảo đảm chất lượng thuốc sản xuất, bảo quản, lưu thông” Và muốn bảo đảm chất lượng thuốc bảo quản cần phải có hệ thống nhà đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP Thực định số 270/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 Bộ trưởng Bộ Y tế việc triển khai áp dụng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP Việc xây dựng kho tiêu chuẩn GSP nhằm mục đích tăng sức cạnh tranh Công ty với doanh nghiệp nước với hãng nước  Thực trạng hệ thống nhà Công ty: Từ nhiều năm Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa đánh giá đơn vị có hệ thống kinh doanh lưu thơng thuốc bảo quản thuốc tương đối tốt toàn quốc, Thanh Hóa có nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế (GMP-WHO) kho bảo quản GSP Hiện Hà Nội Công ty phải thuê kho Công ty Dược phẩm trung ương I, song hệ thống kho hành cấp I cho thuê chưa đạt GSP GDP Kinh doanh phát triển nên diện tích nhà kho cịn thiếu so với lượng thuốc bảo quản Cơng ty Trước yêu cầu quản lý chất lượng thuốc sản xuất kinh doanh phát triển tăng nhanh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa lập dự án “ đầu tư xây dựng trung tâm bán bn thuốc” để đảm bảo phân phối theo lộ trình GDP Thành phố Hà Nội Phân tích hiệu dự án  Tổng vốn đầu tư dự kiến: TT Hạng mục Giá trị ( đồng) I Vốn cố định 22.055.695.200 Chi phí xây dựng 12.380.000.000 Chi phí thiết bị 6.500.000.000 Chi phí khác 1.170.632.000 Chi phí dự phịng 2.005.063.000 II Vốn lưu động 10.000.000.000  Nguồn vốn đầu tư: Các nguồn vốn thức để đầu tư dự án vốn vay ngân hàng thương mại vốn huy động cổ đông 47  Hiện giá thu nhập tỷ suất nội tại: Các tính tốn chiết tính dịng tiền cho thấy tỉ suất nội (IRR) dự án 13,71%, giá trị dự án (NPV) 414.305 triệu đồng Đối với dự án đầu tư lĩnh vực thương mại dịch vụ gắn liền với phân phối Công ty sản xuất, tỉ suất nội  14% có hiệu 2.2 Đầu tư xây dựng nhà mày sản xuất dược phẩm GMP-WHO khu CN Tây Bắc Ga- TP.Thanh Hóa Giới thiệu dự án  Nội dung đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm GMP-WHO xây dựng khu Công nghiệp Tây Bắc Ga – Thành phố Thanh Hóa - Về xây lắp: + Nhà điều hành + Xưởng sản xuất thuốc Đông dược, dung dịch uống Tân dược, Đông dược (ống uống, lọ uống) đạt tiêu chuẩn GMP – WHO + Xưởng chiết xuất sơ chế dược liệu + Xưởng sản xuất thuốc dạng Nang mềm, xưởng sản xuất thuốc dòng Cefalosporin đạt tiêu chuẩn GMP – WHO + Kho nguyên liệu, thành phẩm đạt tiêu chuẩn GSP + Hạ tầng hạng mục phụ trợ sản xuất đồng vào hoạt động - Đầu tư mua sắm trang thiết bị đại cần thiết bảo đảm sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – WHO - Xây dựng hệ thống điều hành máy vi tính quản lý liệu công tác sản xuất, xuất – nhập, tồn trữ, quản lý chất lượng mạng nội  Quy mơ đầu tư: - Xây dựng hồn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bao gồm: đường giao thơng, hệ thống cấp nước, trạm điện, chiếu sáng PCCC, thông tin liên lạc, xanh , đáp ứng yêu cầu dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – WHO hướng tới có sản phẩm xuất - Xây dựng nhà làm việc tầng có S = 334 m2 làm văn phòng làm việc (tầng 2) nhà ăn ca (tầng 1), mái lợp mái tôn chống nóng cao 1,1m 48 - Xây dựng 01 nhà kho có S = 648 m2 ,chiều cao thiết kế 8,0m: từ nến đến trần kỹ thuật cao 6,0m trần kỹ thuật mái lợp tôn cao 2,0m - Xây dựng 04 nhà xưởng sản xuất thuốc có S = 7.336 m2, chiều cao thiết kế (đỉnh mái) 9,5m gồm tầng: + Tầng cao 4,0m dùng làm nơi sản xuất thuốc, thiết kế đổ bê tông cốt thép toàn khối, xây dựng lắp đặt trang thiết bị đại đáp ứng tiêu chuẩn GMP – WHO + Tầng cao 2,5m kết hợp hầm mái cao 3,0m dùng làm tầng kỹ thuật, tầng nơi lắp đặt trang thiết bị hệ thống điều hòa trung tâm, loại máy khác, thiết kế khung bê tông cốt thếp kết hợp kết cấu thép, lợp tơn chống nóng lớp - Xây dựng hạng mục phụ trợ đồng S = 945 m2 gồm có: nhà đặt nồi hơi; hệ thống xử lý nước thải; bể ngầm chứa nước sản xuất PCCC; nhà làm việc phận phụ trợ khác như: xưởng điện, phận giặt là, nhà tắm công cộng Các hạng mục tùy vào yêu cầu cụ thể mà đơn vị thiết kế đưa phương án kết cấu phương án kiến trúc  Tiến độ triển khai dự án: - Tháng 9/2009 lập dự án đầu tư trình phê duyệt - Tháng 9-11/2009 làm thủ tục đất, lập hồ sơ thiết kế dự toán, thẩm định thiết kế dự toán - Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 06 năm 2010 triển khai xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị - Từ tháng 07 năm 2011 nhà máy vào vận hành - Thời gian khai thác sử dụng dự án 50 năm Sự cần thiết phải đầu tư  Những pháp lý: Dự án đầu tư lập pháp lý sau: - Căn Luật Dược ngày 14 tháng 06 năm 2005; - Căn Nghị định số 79/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược; - Căn Quyết định số 3886/2004/QĐ – BYT ngày 03 /11/2004 Bộ Y tế việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo tổ chức Y tế giới “ (GMP – WHO); - Căn Quyết định số 1570/2000/QĐ – BYT ngày 22/05/2000 Bộ Y tế việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” (GLP); - Căn Quyết định số 2001/QĐ –BYT ngày 29/06/2001 việc triển khai áp dụng nguyên tắc “ Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP); 49 - Căn Quyết định số 12/2007/QĐ – BYT ngày 24/01/2007 ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP); - Căn Quyết định số 108/2002/QĐ – TTg ngày 15/08/2002 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt : Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2010”; - Căn Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ – CP Chính phủ hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Căn Thông tư số 03/2009/TT – BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ – CP  Mục tiêu dài hạn: Để bước nâng cao chất lượng thuốc sản xuất nước, đồng thời thực hai mục tiêu sách quốc gia thuốc đảm bảo cung ứng thường xuyên đủ thuốc có chất lượng đến người dân, đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, có hiệu hướng tới có sản phẩm xuất Tháng năm 1996 Bộ y tế định triển khai áp dụng nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc hiệp hội nước Đông Nam Á”, tháng 11 năm 2004 Bộ Y tế định khai áp dụng nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới”, tháng năm 2002 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “chiến lược phát triển ngành dược giai đoạn đến năm 2010” Đáp ứng yêu cầu trên, từ năm 2000 đến Công ty đầu tư chiều sâu, xây dựng nhà xưởng, nhà kho, mua sắm trang thiết bị đại, đào tạo lại cán công nhân viên thực theo yêu cầu Bộ y tế đến Cục quản lý dược – Bộ y tế cấp chứng nhận Công ty đạt tiêu chuẩn GMP – WHO cho xưởng sản xuất thuốc tân dược là: xưởng thuốc tiêm thuốc nhỏ mắt; xưởng thuốc viên cốm bột Non – βlactam; xưởng kháng sinh βlactam dịng Penicillin Theo lộ trình xưởng sản xuất thuốc đông dược thuốc dung dịch uống phải đạt GMP – WHO từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Đây xưởng sản xuất mặt hàng mạnh Công ty ống uống bổ dưỡng Biofi; viên Hydan phong tê thấp Hydan Trước mắt bảo đảm việc làm cho 100 lao động từ ngày 01/07/2011 từ số 04 Quang Trung chuyển ổn định đảm bảo việc làm cho 250 lao động  Mục tiêu cụ thể: - Đầu tư xây dựng: nhà máy sản xuất Dược phẩm GMP –WHO để sản xuất thuốc Đông dược; thuốc dung dịch uống tân dược, đông dược (ơng lọ); thuốc dùng ngồi đạt tiêu chuẩn GMP – WHO; xây dựng hạ tầng sở hạng mục phụ trợ đồng - Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, sản xuất, giao nhận, bảo quản, kiểm tra chất lượng hàng hóa theo chương trình huấn luyện, hướng dẫn Bộ y tế tiêu chuẩn quốc tế 50 - Xây dựng chương trình phần mềm trang thiết bị hệ thống máy vi tính dùng để quản lý, cập nhật liệu sản xuất, xuất – nhập, tồn trữ, theo dõi chất lượng hàng hóa nối mạng với khâu khác công ty  Thị trường nguyên liệu: Công ty doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm loại vật tư y tế Công ty sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn nước nhập từ nước ngồi Các nguồn ngun liệu có sẵn nước có sẵn địa phương như: loại dược liệu đầu vào dùng cho sản xuất thuốc đông dược, nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc ống uống bổ dưỡng từ sinh khối nấm mem bia từ nhà máy bia Hai sản phẩm mạnh Công ty từ sinh khối nấm mem bia ống uống bổ dưỡng Biofil viên, bột bổ dưỡng Bioamin  Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Thị trường tỉnh, nước hướng tới xuất Với mạng lưới phân phối rộng lớn nước, từ nhiều năm Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa đánh giá đơn vị có hệ thống kinh doanh, lưu thơng thuốc bảo quản thuốc tương đối tốt toàn quốc Hiện Công ty triển khai xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng hệ thống bảo quản phân phối đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc GDP, kho bảo quản GSP theo lộ trình Bộ Y tế Phân tích hiệu dự án  Tổng vốn đầu tư dự kiến: STT Khoản mục Giá trị (đồng) Nguồn vốn I Vốn cố đinh 59.806.448.143 Vốn vay ngân hàng thương mại, huy động vốn cổ đông Xây lắp 18.372.500.000 Vốn vay ngân hàng thương mại, huy động vốn cổ đông Thiết bị 29.646.000.000 Vốn vay ngân hàng thương mại, huy động vốn cổ đơng Chi phí KT CB khác 6.350.998.312 Vốn vay ngân hàng thương mại, huy động vốn cổ đơng Chi phí dự phịng 5.436.949.831 Vốn vay ngân hàng thương mại, huy động vốn cổ đông II Vốn lưu động Vốn vay ngân hàng thương mại, huy động vốn cổ đông 51  Nguồn vốn đầu tư dự kiến để thực dự án: Các nguồn thức sử dụng để đầu tư dự án: nguồn vay ngân hàng thươngmại, vốn huy động cổ đông  Hiện giá thu nhập tỷ suất nội tại: Các tính tốn suất thu nội (IRR) dự án 9,83% Trong hiệu tài thơng qua tiêu giá hiệu số thu chi (NPV) dự án 41.536 đồng Đối với dự án đầu tư lĩnh vực sản xuất dược phẩm với phân phối hàng công ty sản xuất, tỷ suất nội IRR = 9,83% có hiệu Thời gian thu hồi vốn 07 năm 06 tháng VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Kết thúc đợt chào bán, Công ty sử dụng số tiền thu (ước tính 44,3 tỷ đồng thặng dư vốn dự kiến thu 22,2 tỷ đồng) theo kế hoạch sau : - Đầu tư xây dựng Trung tâm bán thuốc Khu CN Hà Bình Phương – TP Hà Nội: 13 tỷ đồng - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm GMP – WHO Khu CN Tây Bắc Ga – TP Thanh Hóa: 31,3 tỷ đồng Kế hoạch tiến độ giải ngân số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng tăng vốn điều lệ đợt từ 40.388.000.000 đồng lên 68.613.430.000 đồng cho dự án sau: Khoản mục Cơng trình trung tâm bán Tổng mức vốn đầu tư Thời gian giải Số tiền đầu tư từ tăng (VNĐ) ngân vốn điều lệ đợt năm 2010 (VNĐ) 32.055.695.000 Quý III năm 2010 13.000.000.000 thuốc Khu CN Hà Trong đó: Bình Phương – TP Hà - Vốn cố định Nội 22.055.695.000 - Vốn lưu động 10.000.000.000 Cơng trình nhà máy sản 59.806.488.143 Quý III năm 2010 xuất dược phẩm GMP – Trong đó: WHO Khu CN Tây 52 28.000.000.000 Bắc Ga – TP Thanh Hóa - Vốn cố đinh Quý II năm 2011 59.806.488.143 3.300.000.000 - Vốn lưu động Tổng 91.862.183.343 44.300.000.000 Tính đến ngày 31/03/2010 dự án trung tâm bán thuốc tai Khu CN Hà Bình Phương – TP Hà Nội Công ty giải ngân 8.192.421.828 đồng Theo kế hoạch tiến độ giải ngân cho dự án HĐQT, dự kiến quý III năm 2010 Công ty giải ngân 13 tỷ đồng cho dự án Số vốn đầu tư giải ngân cho dự án cơng trình nhà máy sản xuất dược phẩm GMP – WHO tính đến 31/03/2010 4.092.359.508 đồng DựCơng kiến ty quý nămsố2010 ty sẽtừ giải Trường hợpngày cổ phiếu chào bán không mua hết, sẽIII dùng tiền Công thu ngânchào 28 tỷbán đồng, số tiền đồng) dựmục kiến sau: giải ngân vào năm 2011 đợt để ưu tiêncòn đầulại tư3,3 chotỷcác hạng Đầu tư xây dựng trung tâm bán bn thuốc Khu CN Hà Bình Phương: 13 tỷ đồng Do số tiền đầu tư cho hạng mục ít, số tiền tăng vốn từ đợt Chào bán đáp ứng đủ Khi khoản tiền 31,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm GMP-WHO khu CN Tây Bắc Ga -TP.Thanh Hóa, Cơng ty tăng cường huy động vốn từ ngân hàng để bù đắp khoản thiếu hụt CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN VIII Tổ chức tư vấn Tên đầy đủ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL Tên tiếng Anh EUROCAPITAL SECURITIES COMPANY Trụ sở Tầng Tịa nhà Thành Cơng, số 57 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Điện thoại (84-4) 35144444 Website www.eurocapital.vn Email contact@eurocapital.vn Đại diện theo pháp luật Lê Thị Thu Hiền Fax: (84-4) 35148947 Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổ chức kiểm toán Tên đầy đủ CƠNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TỐN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM Tên tiếng Anh 53 VIET NAM AUDITING AND ACCOUNTING CONSULTANCY CO.LTD Trụ sở 160 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại (84-4) 3868 9566 Website kiemtoanava.com.vn Email ava@kiemtoanava.com.vn Đại diện theo pháp luật Nguyễn Minh Hải IX Fax:(84-4) 3868 6248 Chức vụ: Giám đốc PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ Điều lệ Công ty Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm toán năm 2008 2009 Phụ lục IV: Báo cáo tài 06 tháng đầu năm 2010 Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BGĐ BKS Phụ lục VI: Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Các phụ lục khác 54 Thanh Hóa, ngày tháng năm 2010 TỔ CHỨC CHÀO BÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH HĨA CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG LƯỜNG VĂN SƠN PHẠM THỊ HỒNG TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÀO BÁN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN EUROCAPITAL TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THỊ THU HIỀN 55 55