BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA L À VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đ Ã THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUY ÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV (Giấy chứng nhận ĐKKD số 22 03 000744 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 12/5/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN H À NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY do…… cấp ng ày tháng năm ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Địa chỉ: Tổ – Khu – Phường Hà Tu – Thành Phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: (84-3) 835169 Fax: (84-3) 836120 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tr àng An Địa chỉ: Tầng – 59 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 9446218 Fax: (84-4) 9446213 Địa chỉ: Tầng – 535 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 2209595 Fax: (84-4) 2209610 Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tr àng An Địa chỉ: Lầu 2, 180 – 182 Lý Chính Thắng – Quận – TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 5262218 Fax: (84-8) 5262240 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bà Lê Thị Cẩm Thanh Số điện thoại: (84-3) 835169 Chức vụ: Kế toán trưởng Fax: (84-3) 836120 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV (Giấy chứng nhận ĐKKD số 22 03 000744 Sở Kế hoạch v Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 12/05/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN H À NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng niêm yết: 9.100.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết (Theo mệnh giá): 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng) TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 268 681 E-mail: aasc-ndd@hn.vnn.vn Fax: (84-4) 253 973 Website: http://www.aasc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TRÀNG AN Địa chỉ: Tầng – 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: (04) 9446218 Fax: (04) 9446213 E-mail: contact@tas.com.vn Website: http://www.tas.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I- CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro biến động giá cổ phiếu Rủi ro lãi suất Rủi ro khác II-NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Than H Tu – TKV Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tr àng An (TAS) IIICÁC KHÁI NIỆM 10 IVTÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NI ÊM YẾT 11 Tóm tắt trình hình thành phát triển 11 Giới thiệu Công ty 11 2.1 Thông tin Công ty 11 2.2 Ngành nghề kinh doanh 12 Cơ cấu máy quản lý công ty 12 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông Công ty 19 4.1 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 25/12/2006, đăng k ý thay đổi lần thứ hai ngày 12/5/2008 19 4.2 Cơ cấu cổ đông thời điểm 30/06/2008 20 4.3 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ Công ty thời đ iểm 30/06/2008 20 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký ni êm yết 21 5.1 Công ty mẹ - nắm cổ phần chi phối Tổ chức đăng ký ni êm yết 21 5.2 Danh sách công ty liên doanh, liên kết tổ chức đăng ký niêm yết 23 5.3 Danh sách công ty tổ chức đăng ký ni êm yết 24 Hoạt động kinh doanh 24 6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 24 6.2 Nguyên vật liệu 27 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH 6.3 Chi phí sản xuất 29 6.4 Trình độ cơng nghệ 29 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 31 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 31 6.7 Hoạt động Marketing 37 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế v quyền 38 6.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết năm 2008 38 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 38 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cô ng ty năm gần 38 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 40 Vị công ty so với doanh nghiệp khác c ùng ngành 41 Chính sách người lao động 45 10 Chính sách cổ tức 47 11 Tình hình hoạt động tài 47 11.1 Các tiêu 47 11 Các tiêu tài chủ yếu 53 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán tr ưởng 54 12.1 Danh sách 54 12.2 Sơ yếu lý lịch 55 13 Tài sản 68 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận v cổ tức năm 2008 2009 70 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 73 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký ni êm yết 74 17 Các thông tin, tranh ch ấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 75 V-CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 76 VICÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 81 VII- PHỤ LỤC 82 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I1 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Trong kinh tế nước ta, ngành than đóng vai trị ngành kinh tế trọng điểm, cung cấp nhiên liệu cho hoạt động ng ành công nghiệp khác như: điện, giấy, xi măng,… Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng định ng ành than nói chung Cơng ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV nói riêng Kinh tế Việt Nam năm gần đạt tốc độ phát triển cao: Năm 2003 đ ạt 7,3%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,48%, quý năm 2008 kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng tr ưởng 7,43% (Nguồn: Tổng cục Thống kê – Bộ kế hoạch đầu tư Ngân hàng giới World Bank) Tuy nhiên, kỳ họp quốc hội thứ - Quốc hội khóa XII điều chỉnh tốc độ tăng tr ưởng kinh tế năm 2008 7% Tốc độ tiêu thụ sản phẩm ngành than chịu ảnh hưởng trực tiếp tốc độ tăng tr ưởng kinh tế Khi thu nhập người dân tăng lên, nhu cầu sản phẩm ng ành tạo cầu cho ngành than tăng trưởng nhanh chóng nên nhu cầu than sản phẩm công nghiệp than tăng l ên tương ứng Ngược lại, kinh tế lâm v khủng hoảng, mức cầu ng ành than giảm sút nên doanh thu lợi nhuận Công ty bị giảm sút t ương ứng Rủi ro luật pháp Là Công ty cổ phần nên hoạt động Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005 Khi đăng ký niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoạt động Cơng ty chịu điều chỉnh Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Nghị định, Thông tư hướng dẫn ban hành Tuy nhiên, hệ thống luật pháp giai đoạn ho àn thiện nên tính ổn định văn quy phạm pháp luật chưa cao, quy định doanh nghiệp Đặc biệt, Công ty hoạt động lĩnh vực khai thác t ài nguyên nên chịu chi phối quy định Nhà nước bảo vệ tài nguyên mơi trường Ngồi ra, đơn vị thành viên Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, sách quản lý Tập đồn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để hạn chế rủi ro này, Công ty trọng nghiên cứu, nắm bắt quy định pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước, quan điểm sách TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH quản lý Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ph ù hợp cho thời kỳ Rủi ro đặc thù - Rủi ro môi trường tự nhiên Nước ta nằm vùng khí hậu nhiệt đới, lượng mưa hàng năm lớn, mưa lớn tràn qua tầng khai thác cao, theo bùn đất, than trơi xuống đáy mỏ, năm đáy mỏ phải hứng chịu khoảng vài chục triệu mét khối nước hàng trăm nghìn khối bùn Đây rủi ro đặc thù ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công tác khai thác than lộ thiên Ngoài ra, biến động địa chất, quy hoạch khai thác v ùng chưa ổn định… yếu tố tác động môi tr ường tự nhiên đến hoạt động sản xuất kinh doanh, l àm tăng rủi ro đặc thù ngành khai thác Công ty Mặt khác, nguồn tài nguyên thiên nhiên có h ạn, có rủi ro cạn kiệt nguồn khai thác địi hỏi Cơng ty phải tìm kiếm nguồn khai thác - Rủi ro khai thác Khó khăn ngành than gặp phải khai thác ngày xuống sâu xa hơn, làm cung đ ộ vận chuyển than tăng, hệ số bóc đất tăng Th êm vào đó, chi phí phục vụ khai thác than tăng nhanh đáng kể như: giá xăng dầu, giá điện, thép chống l ò,… đẩy chi phí sản xuất than lên cao Do đó, Cơng ty ln ph ải nghiên cứu, tìm kiếm nguồn than mới, quản trị chi phí đầu vào chặt chẽ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu - Rủi ro đầu Hiện Công ty khai thác v giao nộp sản phẩm cho Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam thông qua hợp đồng giao th ầu khai thác, chế biến, kinh doanh than với Tập đoàn Do vậy, đầu Cơng ty ho àn tồn phụ thuộc vào Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam - Rủi ro an toàn lao động Do đặc thù Công ty khai thác lộ thiên, khai thác than ngày xu ống sâu nên rủi ro an tồn lao động xảy ngo ài ý muốn chủ quan Công ty thực chặt chẽ biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho người lao động như: mua bảo hiểm, công cụ TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH dụng cụ đảm bảo an toàn trình lao động, hướng dẫn người lao động thực biện pháp an toàn… nên rủi ro giảm thiểu - Rủi ro quản lý Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác , số lượng người lao động lớn nên quản lý nhân yếu tố tác động đến hoạt động Cơng ty Nếu Cơng ty có sách cho người lao động tốt, lương đãi ngộ tốt thu hút cán quản lý giỏi, giữ công nhân lao động l ành nghề làm việc lâu dài, ngược lại, Công ty gặp khó khăn khơng đảm bảo sản lượng khai thác theo kế hoạch đề Đây l rủi ro tiềm ẩn Cơng ty khơng có sách đắn ng ười lao động - Rủi ro sách ngành Ngành Than ngành kinh t ế trọng điểm nên điều chỉnh, điều tiết sách, chiến lược phát triển Nhà nước Tùy diễn biến tình hình thị trường Thế giới nhu cầu tiêu thụ than nước, Nhà nước có đạo hoạt động Tập đo àn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Là công ty Tập đo àn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, kế hoạch sản lượng doanh thu, đầu Công ty Tập đo àn chi phối thông qua Hợp đồng giao thầu khai thác năm Do đó, sách khai thác v định hướng chiến lược phát triển chung Tập đo àn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam tạo thuận lợi gây khó khăn phát triển Công ty Rủi ro biến động giá cổ phiếu Giá loại cổ phiếu thời điểm đ ược xác định cung cầu tr ên thị trường, mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà đầu tư Thực việc niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu Công ty chịu tác động nhiều yếu tố nh ư: thay đổi kết hoạt động sản xuất kinh doanh, hiểu biết nh đầu tư Công ty thị trường Chứng khoán, tâm lý người đầu tư, tình hình kinh tế, điều kiện thị trường… Ngồi yếu tố trên, Cơng ty có nhu c ầu tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh phát sinh rủi ro loãng giá Vốn tăng, áp lực chi trả cổ tức cho cổ đông tăng, xét ngắn hạn, việc tăng vốn làm giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV giảm Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải xét đến mục đích v tính khả thi dự án để huy động vốn Giá cổ phiếu d ài hạn tăng dự án Công ty đ ưa khả thi hiệu cao Rủi ro lãi suất TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác – lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn n ên vay nợ ngắn hạn dài hạn từ Ngân hàng Cơng ty Tài thu ộc Tập đồn TKV ln mức cao Hiện nay, tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng sách tiền tệ thắt chặt nên NHTM đồng loạt tăng lãi suất cho vay tín dụng, đồng thời điều kiện cấp tín dụng khó khăn trước Điều gây khó khăn cho doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV nói riêng Do đó, biến động lãi suất ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro khác Các rủi ro bất thường khơng lường trước xảy xảy ảnh hưởng đến hoạt động Công ty nh bão lũ, cháy nổ, bệnh dịch, chiến tranh… TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV II- BẢN CÁO BẠCH NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Ông: PHẠM BÙI PHA Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Ơng: HỒNG MINH HIẾU Chức vụ: Giám đốc Ơng: NGUYỄN HỒNG TRUNG Chức vụ: Phó giám đốc Bà: LÊ THỊ CẨM THANH Chức vụ: Kế tốn trưởng Ơng: ĐÀO XN NAM Chức vụ: Trưởng ban Kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin v số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An (TAS) Đại diện theo pháp luật: Ơng: LÊ HỒ KHÔI Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá v lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV cung cấp TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV III- BẢN CÁO BẠCH CÁC KHÁI NIỆM UBCKNN : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước TTGDCK : Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cơng ty : Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An HTC : Cơng ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV TKV : Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát KTT : Kế toán trưởng Điều lệ : Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV TSCĐ : Tài sản cố định CT : Công trường PX : Phân xưởng VT : Vận tải TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 10 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV C/ BẢN CÁO BẠCH TSCĐ vơ hình 427.601.645 10.118.280 I Bóc đất Xây dựng 412.601.645 - II Quyền phát hành - - III Phần mềm máy vi tính 15.000.000 10.118.280 IV TSCĐ vơ hình khác - - V Nhãn hiệu hàng hóa - - 792.690.669.933 410.878.276.494 Tổng cộng (Nguồn: Thuyết minh Báo cáo Tài năm 2007 kiểm tốn) - Chi phí xây dựng dở dang: 10.950.449.388 đồng Tổng giá trị tài sản cố định Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV thời điểm 30/6/2008 chi tiết sau: - Tài sản cố định: Đơn vị: Đồng TT A/ Nhóm tài sản TSCĐ hữu hình Giá trị nguyên giá Giá trị lại 826.410.450.276 401.511.833.799 79.557.610.520 44.840.309.713 I Nhà cửa vật kiến trúc II Máy móc thiết bị 204.332.101.254 71.260.675.259 III Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 531.917.760.701 282.231.236.838 IV Thiết bị dụng cụ quản lý 8.094.103.471 2.196.387.829 V Tài sản cố định khác 2.508.874.330 983.224.160 B/ TSCĐ th tài - - C/ TSCĐ vơ hình 427.601.645 8.618.280 I Bóc đất Xây dựng 412.601.645 - II Quyền phát hành - - III Phần mềm máy vi tính 15.000.000 8.618.280 IV TSCĐ vơ hình khác - - V Nhãn hiệu hàng hóa - - 826.838.051.921 401.520.452.079 Tổng cộng (Nguồn: Thuyết minh Báo cáo Tài tháng đầu năm 2008) TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 69 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH - Chi phí xây dựng dở dang: 20.910.155.771 đồng Diện tích đất đai doanh nghiệp sử dụng: Căn Hợp đồng thuê đất số 41-HĐTĐ ngày 15 tháng 08 năm 2000 gi ữa Sở Tài nguyên Môi trường - Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh v Công ty Than Hà Tu, diện tích đất sử dụng kinh doanh Công ty Cổ phần Than H Tu 1.522.602 m2 Thời hạn sử dụng đất 20 năm tính từ ngày 22/07/1999, tiền thuê đất năm trả 02 lần tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty Cụ thể thời gian diện tích đất thuê sau: STT Nội dung Diện tích (m2) Diện tích đất quản lý Thành Phố Hạ Long 1.632.210 Trong đó: - Diện tích đất sử dụng kinh doanh 1.522.602 - Diện tích nhà xưởng, kho tàng, bến bãi 8.783 Địa điểm Thời gian bắt đầu thuê Thời gian thuê (năm) Phường Hà Tu – Thành Phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh 22/07/1999 20 năm (Nguồn: Do Công ty cung cấp) 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận v cổ tức năm 2008 2009 Kế hoạch năm 2008 Kế hoạch năm 2009 % tăng Chỉ tiêu % tăng Giá trị giảm so Giá trị giảm so (đồng) với năm (đồng) với năm 2007 Doanh thu 2008 1.392.000.000.000 11,98 1.492.470.000.000 7,22 Lợi nhuận trước thuế 41.758.000.000 33,69 43.470.000.000 4,1 Lợi nhuận sau thuế 41.758.000.000 33,69 39.123.000.000 4,1 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 70 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 3% 17,6 2,6 % -13,3 33,95% 13,28 27,7% -18,4 14% 16,67 14% Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Tỷ lệ trả cổ tức Ghi chú: Công ty miễn thuế 100% thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm: 2007, 2008; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20% 03 năm: 2009 v 2010, 2011 hưởng mức thuế suất 20% cho 05 năm (chi tiết mục “Các loại thuế có liên quan” Bản cáo bạch này) a) Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói - Nền kinh tế tăng trưởng với nhu cầu tiêu thụ lượng nước giới ngày cao yếu tố cho phát triển bền vững ng ành Than nói chung Cơng ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV nói riêng Việc mở rộng hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh Công ty sang lĩnh vực khác để đa dạng hóa sản phẩm đ ược Cơng ty bước thực hứa hẹn mang lại doanh thu lợi nhuận ổn định năm - Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV xây dựng theo triển vọng phát triển ngành Than Việt Nam phù hợp với kế hoạch phát triển Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Năm 2008, dựa Hợp đồng giao nhận thầu khai thác, s àng tuyển than năm 2008 Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV, Cơng ty tập đồn giao kế hoạch sản lượng cao Do đầu tư giai đoạn đầu nên kế hoạch doanh thu lợi nhuận Công ty đề cho năm 2008, 2009 ch ưa tính đến hiệu việc góp vốn liên doanh đầu tư dài hạn Sự phù hợp định hướng phát triển Công ty định hướng phát triển chung ng ành Than kế hoạch đề yếu tố thuận lợi để Công ty thực kế hoạch lợi nhuận v cổ tức - Năng lực đầu tư lực sản xuất Công ty ng ày cao Những năm gần đây, Công ty đầu tư thêm thiết bị để tăng cường lực khai thác Cơng ty có đội vận tải, bốc xúc đất chuyên nghiệp thiết bị đại, đáp ứng nhu cầu Cơng ty thực hợp đồng thầu bóc, bốc xúc đất đá khác - Cùng với động nhạy bén Ban lãnh đạo, phương hướng phát triển đắn quan tâm Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, Cơng ty tin kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty hồn tồn thực 71 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH b) Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thơng qua Góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần để xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ: + Địa điểm: Xã Nhân Cơ, Huyện ĐăkRlấp, Tỉnh Đăk Nông + Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng + Vốn đầu tư Công ty Cổ phần Than H Tu – TKV: 1,5 tỷ đồng chiếm 1,5% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Nh máy Alumin Nhân Cơ + Ngành sản xuất: Khai thác, chế biến bơ xít – alumin – nhơm + Đến ngày 30/6/2008, Cơng ty góp 750.000.000 đồng vào Cơng ty Cổ phần để xây dựng nhà máy Alumin Nhân Cơ – TKV Góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Cromit Cổ Định – Thanh Hóa + Địa điểm: Xã Tân Ninh, Thái Hòa, Vân S ơn Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa + Vốn điều lệ: 800 tỷ đồng + Vốn đầu tư Công ty Cổ phần Than H Tu – TKV: 16 tỷ đồng chiếm 2% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định – Thanh Hóa + Ngành sản xuất: Khai thác,chế biến quặng cromit + Đến thời điểm 30/6/2008, vốn góp Cơng ty vào Cơng ty Cổ phần Cromit Cổ Định – Thanh Hóa 1.920.000.000 đồng Góp vốn thành lập Cơng ty Cơ khí Hịn Gai – TKV + Địa điểm: 108 - Đường Lê Thánh Tơng – Phường Hịn Gai – Thành Phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh + Vốn điều lệ: 9,5 tỷ đồng + Vốn đầu tư Công ty Cổ phần Than H Tu – TKV: 01 tỷ đồng chiếm 10,5% vốn điều lệ Cơng ty Cơ khí Hịn Gai – TKV + Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  Thiết kế, chế tạo thiết bị mỏp, thiết bị nâng tải, thiết bị áp lực v loại phụ tùng; TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 72 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH  Thiết kế, chế tạo thiết bị nghiền đập, s àng tuyển, vận tải cho công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng;  Gia công, chế tạo cấu kiện kim loại, phụ tùng phi tiêu chuẩn;  Chế tạo sản phẩm hợp kim chống m ài mòn, thép khơng rỉ, hợp kim đồng phục khai thác khống sản ngành công nghiệp khác;  Luyện cán, kéo thép;  Sửa chữa thiết bị khác mỏ, thiết bị điện, thiết bị ch uyên dùng, phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy;  Xây dựng cơng trình mỏ, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi v dân dụng;  Kinh doanh, xuất nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa;  Các ngành nghề khác phù hợp với lực Công ty, ph ù hợp với quy định pháp luật + Đến ngày 30/6/2008, Cơng ty chưa thực góp vốn vào Cơng ty Cơ khí Hịn Gai – TKV Cơng ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị nâng cao lực khai thác v sản xuất than 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận v cổ tức Công ty tr ình hoạt động tốt, tiếp tục đầu tư tăng lực khai thác sản xuất kinh doanh Với việc đầu t phát triển lực, nhu cầu khai thác phải đ sâu (dưới -300m), khả Cơng ty hồn tồn đáp ứng Xét thị trường ngành lượng Việt Nam, nhu cầu l ượng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lớn kinh tế giai đoạn có nhiều biểu chưa ổn định Hơn nữa, Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV sau khai thác bán cho Tập đoàn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam để Tập đoàn thực phân phối cho khách hàng nước đáp ứng nhu cầu xuất nên thị trường tiêu thụ Cơng ty có tính ổn định cao Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, nhiên liệu, lượng, đặc biệt ngành nhiệt điện có nhu cầu than lớn nhiều ngành khác tạo nên cầu ngành Than Hiện nay, nhu cầu ngành tạo cầu cho ngành than tăng trưởng nhanh, nhu cầu tiêu dùng tăng cao với tốc độ thị hóa: TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 73 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH Tỷ lệ thị hóa (dân số thị/dân số n ước) Việt Nam 50 45 40 33 30 20 18.5 20.5 1989 1997 23.6 25.8 10 1999 2004 2010 2020 Nguồn: o PGS.TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị v Nông thôn, Bộ Xây dựng; o Chiến lược Phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới Tăng trưởng Xóa đói giảm nghèo; Phiên họp tồn thể II: Phát triển thị Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính, Vụ tr ưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng, Bộ Xây dự ng Số liệu 2010 2020 Với đặc thù này, Cơng ty khơng gặp khó khăn thực kế hoạch doanh thu v lợi nhuận Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc v dựa lý thuyết tài chính, chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn nh tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nh đầu tư tự định 16 yết Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký ni êm Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông th ường niên năm 2008, ĐHĐCĐ c Công ty thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty ni êm yết, nhiên cịn có số điểm chưa phù hợp so với điều lệ mẫu Hội đồng quản trị Công ty cam kết chỉnh sửa lại điều n ày thông qua điều lệ sửa đổi kỳ họp Đại hội cổ đơng gần Ngồi ra, Hội đồng quản trị Công ty ch ưa đảm bảo đủ số lượng thành viên độc lập không điều hành Công ty cam kết tiến hành cấu lại thành phần Hội đồng quản trị Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông gần TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 74 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH 17 Các thông tin, tranh ch ấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn ni êm yết Khơng có TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 75 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV V- BẢN CÁO BẠCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT Loại chứng khoán: Cổ phiếu thường Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số chứng khoán niêm yết: 9.100.000 cổ phần Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nh ượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành a Hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập Cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày 25/12/2006 cổ đông với tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng 4.644.468 cổ phần STT Địa Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) 226 Lê Duẩn - Quận Đống Đa – TP Hà Nội 4.641.000 51 Nguyễn Văn Sinh Tổ 7- Khu 13 – Phường Hồng Hải – Thành Phố Hạ Long – Quảng Ninh 1.204 0,01 Nguyễn Hồng Sơn Tổ – Khu – Phường Hồng Hải – Thành Phố Hạ Long – Quảng Ninh 1.060 0,01 Nguyễn Mạnh Cường Tổ – Khu 11 – Phường Hồng Hải – Thành Phố Hạ Long – Quảng Ninh 1.204 0,01 4.644.468 51,03 Cổ đơng Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt nam Đại diện: Ơng Phạm Bùi Pha Tổng cộng b Hạn chế chuyển nhượng thành viên HĐQT, Ban Giám đ ốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Theo tiết d, điểm 1, điều Nghị định 14/2007/NĐ -CP ngày 19/01/2007 quy đ ịnh chi tiết thi hành số điều luật Luật Chứng khốn quy định: “ Cổ đơng l thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Phó Tổng TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 76 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH Giám đốc Kế toán trưởng Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu m ình sở hữu thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nh nước cá nhân đại diện nắm giữ” Như số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nh ượng không thuộc sở hữu Nh nước mà thành viên nêu sở hữu làm đại diện bị hạn chế chuyển nh ượng có số lượng cụ thể sau: Hạn chế chuyển Loại Chức vụ Họ tên chứng Số cổ phần khoán Ủy viên HĐQT – Giám đốc Ủy Hiếu tháng kể từ ngày niêm yết Hạn chế chuyển nhượng tháng 10.502 10.502 5.251 1.204 1.204 602 1.060 1.060 530 1.204 1.204 602 434 434 217 1.638 1.638 819 1.301 1.301 651 17.343 17.343 8.672 viên HĐQT Phó Hồng Minh nhượng – Nguyễn Giám Mạnh Cường đốc Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Phó Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc Lý Văn Cơng Trưởng Ban Đào Xuân Kiểm soát Nam Ủy viên Trần Văn BKS Tiến Kế toán Lê Thị Cẩm trưởng Thanh Tổng cộng Phương pháp tính giá TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 77 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH - Ngày 27/10/2006 Công ty thực bán đấu giá cổ phần để chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá đấu thành cơng bình qn 15.695 đồng/cổ phần Giá đấu thành công cao nhất: 36.800 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất: 10.800 đồng/cổ phần - Theo phương pháp giá trị sổ sách thì: Tại thời điểm 31/12/2007 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần): Giá sổ sách cổ phiếu Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh 104.239.904.121 phí quỹ khác = -= -= 11.454,9 đ/cp Số cổ phần phát hành - Cổ phiếu quỹ 9.100.000 Tại thời điểm 30/06/2008 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần): Giá sổ sách cổ phiếu Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh 114.337.531.903 phí quỹ khác = -= -= 12.564,6 đ/cp Số cổ phần phát hành - Cổ phiếu quỹ 9.100.000 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ng ười nước Các nhà đầu tư Tổ chức cá nhân nước đăng ký nắm giữ cổ phần Công ty theo quy định Pháp luật hành Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 Thông tư s ố 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 Bộ Tài Chính tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào Thị trường chứng khốn Việt Nam, quy định tổ chức, cá nhân n ước mua, bán cổ phiếu Thị trường Chứng khoán nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu l ưu hành tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch Sau đăng ký giao dịch tr ên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi cổ phiếu Cơng ty tuân thủ theo quy định Hiện tại, cổ đơng nước ngồi nắm giữ 701.615 cổ phần Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV, tương ứng với 7,7 % tổng số cổ phần lưu hành Các loại thuế có liên quan Thuế giá trị gia tăng TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 78 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo ph ương pháp khấu trừ thuế Thuế suất thuế giá trị giá tăng cho loại hình kinh doanh sau: Nhiên liệu Mặt hàng khác có mức thuế suất 5% 10% 5% Thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ: - - - Nghị định 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 Chính phủ việc chuyển Công ty nhà nước thành CTCP, DNNN chuyển sang CTCP hưởng ưu đãi doanh nghiệp thành lập theo quy định h ành; Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 quy đ ịnh Công ty thành lập miễn thuế 100% thuế TNDN năm đầu từ th ành lập giảm 50% năm tiếp theo; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư; Nghị định số 24/2007/NĐ – CP ngày 14 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Hư ớng dẫn thi hành nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi h ành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Hà Tu – TKV hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp sau: Đối với thu nhập từ Hoạt động sản xuất kinh doanh 2007 2008 Miễn 100% 2009 2010 2011 Giảm 50% (trên mức thuế suất 20%) 2012 2013 2014 2015 2016 Hưởng mức thuế suất 20% Các loại thuế khác Căn cứ: - Thông tư số 153/1998/TT/BTC Bộ tr ưởng Bộ Tài ngày 26/11/1998 v ề việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi); TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 79 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV - BẢN CÁO BẠCH Thông tư số 105/2005/TT/BTC Bộ tr ưởng Bộ Tài v/v hướng dẫn thực Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 9/11/2005 Chính phủ phí bảo vệ mơi tr ường khai thác Nhà nước Công ty phải chịu loại thuế phí sau:  Thuế tài ngun: Cơng thức tính thuế: Thuế tài ngun phải = nộp kỳ Sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất Số thuế tài nguyên miễn, giảm (nếu có) Trong đó: Giá tính thuế đơn vị tài nguyên = (Giá bán - Chi phí chế biến, tiêu thụ) x Tỷ lệ thu hồi than Chi phí chế biến, tiêu thụ: chi phí vận chuyển, bốc xúc, sàng tuyển từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ  Phí bảo vệ mơi trường Phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản phải nộp kỳ nộp phí tính sau: Phí bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản = phải nộp kỳ (đồng) Số lượng loại khoáng sản khai thác (tấn m 3) x Mức thu tương ứng (đồng/tấn m 3) Phí vệ môi trường nộp cho Ngân sách địa ph ương nhằm mục đích cải tạo mơi trường Tiền thuê đất, loại phí khoản phải nộp khác Công ty k ê khai nộp theo quy định pháp luật TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN 80 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV VI- BẢN CÁO BẠCH CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 268 681 E-mail: aasc-ndd@hn.vnn.vn Fax: (84-4) 253 973 Website: http://www.aasc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TR ÀNG AN (TAS) Địa chỉ: Tầng – 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: (04) 9446218 Fax: (04) 9446213 Email: contact@tas.com.vn Website: http://www.tas.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 81 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV VII- BẢN CÁO BẠCH PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Báo cáo kiểm toán năm 2007 Phụ lục III: Báo cáo tài 06 tháng đầu năm 2008 Phụ lục IV: Sổ cổ đông Phụ lục V: Nghị Đại hội đồng cổ đông ng ày 19/04/2008 thông qua việc niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 82 TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – TKV BẢN CÁO BẠCH Quảng Ninh, ngày tháng năm 200 Đại diện tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV Giám đốc Chủ tịch HĐQT HỒNG MINH HIẾU PHẠM BÙI PHA Trưởng ban kiểm sốt Kế toán trưởng ĐÀO XUÂN NAM LÊ THỊ CẨM THANH TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TR ÀNG AN 83