tiểu luận tổ chức ngành báo cáo đánh giá cạnh tranh trên thị trường ngành giấy việt nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY VIỆT NAM .4 I Lịch sử hình thành & thực trạng phát triển thị trường giấy Tăng trưởng trị giá sản xuất Tăng trưởng mức tiêu thụ giấy Tiềm phát triển nghành II Quản lí hoạt động kinh doanh ngành giấy Quy định pháp luật Chính sách thuế ảnh hưởng việc gia nhập WTO ngành giấy 10 III Tình hình xuất nhập 12 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN 15 I Thị trường sản phẩm giấy 15 Cơ sở phân tích sản phẩm thị trường 15 Đặc tính, mục đích sử dụng giá 15 II Thị trường bột giấy 25 Nguyên liệu sản xuất bột giấy 25 CHƯƠNG III: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VIỆT NAM 29 I Cấu trúc thị trường phương pháp đánh giá 29 Cấu trúc thị trường 29 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 29 II Cấu trúc thị trường bao bì giấy Việt Nam 32 Cung – cầu đối thủ cạnh tranh 32 Rào cản gia nhập thị trường 39 Phân tích theo mơ hình five forces: 40 Mức độ tập trung thị trường 40 III Dấu hiệu hành vi vi phạm thị trường cạnh tranh ngành giấy 42 KẾT LUẬN 44 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Báo cáo nghiên cứu đánh giá cạnh tranh thị trường ngành giấy Việt Nam nhóm ngiên cứu thuộc mơn Tổ chức ngành trường Đại học Ngoại Thương thực nhằm tìm hiểu cấu trúc thị trường, đánh giá lực cạnh tranh thị trường nội địa nước doanh nghiệp giấy Việt Nam Đồng thời, qua phân tích cịn thể thấy tiềm phát triển ngành giấy Việt Nam tương lai gần Đẻ thực báo cáo, nhóm nghiên cứu sử dụng số liệu chủ yếu từ Tổng cục thống kê Việt Nam, báo cáo doanh nghiệp website thức báo cáo thống kê hàng năm Hiệp hội Giấy Bột Giấy Việt Nam Trong q trình thực khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhân đóng góp ý kiến từ bạn đọc Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY VIỆT NAM I Lịch sử hình thành & thực trạng phát triển thị trường giấy Tăng trưởng trị giá sản xuất Ngành giấy ngành hình thành từ sớm Việt Nam, khoảng năm 284 Từ giai đoạn đến đầu kỷ 20, giấy làm phương pháp thủ công để phục vụ cho việc ghi chép, làm tranh dân gian, vàng mã… Năm 1912, nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp công nghiệp vào hoạt động với công suất 4.000 giấy/năm Việt Trì Trong thập niên 1960, nhiều nhà máy giấy đầu tư xây dựng hầu hết có công suất nhỏ (dưới 20.000 tấn/năm) Nhà máy giấy Việt Trì; Nhà máy bột giấy Vạn Điểm; Nhà máy giấy Đồng Nai; Nhà máy giấy Tân Mai v.v Năm 1975, tổng công suất thiết kế ngành giấy Việt Nam 72.000 tấn/năm ảnh hưởng chiến tranh cân đối sản lượng bột giấy giấy nên sản lượng thực tế đạt 28.000 tấn/năm Năm 1982, Nhà máy giấy Bãi Bằng Chính phủ Thụy Điển tài trợ vào sản xuất với công suất thiết kế 53.000 bột giấy/năm 55.000 giấy/năm, dây chuyền sản xuất khép kín, sử dụng cơng nghệ cơ-lý tự động hóa Nhà máy xây dựng vùng nguyên liệu, sở hạ tầng, sở phụ trợ điện, hóa chất trường đào tạo nghề phục vụ cho hoạt động sản xuất Ngành giấy có bước phát triển vượt bậc, sản lượng giấy tăng trung bình 11%/năm giai đoạn 2000 – 2006; nhiên, nguồn cung đáp ứng gần 64% nhu cầu tiêu dùng (năm 2008) phần lại phải nhập Mặc dù có tăng trưởng đáng kể nhiên, tới đóng góp ngành tổng giá trị sản xuất quốc gia nhỏ Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Đóng góp giá trị sản xuất GDP Đặc biệt năm 2018 trị giá nghành giấy có tăng trưởng rõ rệt cao năm Xuất giấy thành phẩm từ giấy đạt kim ngạch 1,088 tỷ USD, tăng trưởng 50,0% so với năm 2017 Nhập giấy loại thành phẩm giấy đạt kim ngạch 2,674 tỷ USD, tăng trưởng 13,8% so với năm 2017 Trị giá xuất – nhập giấy thành phẩm giấy thị trường Việt Nam năm 2018 (1.000 USD) Theo số liệu tổng hợp chung Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam (VPPA), tổng lượng sản xuất giấy loại tạm tính đạt 3,674 triệu tấn, tăng trưởng 31,2%; Tổng lượng xuất giấy loại đạt 809.250 tấn, tăng trưởng 63%; Tổng trị giá xuất giấy thành phẩm giấy đạt kim ngạch khoảng 1,088 tỷ USD, tăng trưởng 50%; Tổng lượng giấy loại nhập đạt lượng 2,081 triệu tấn, tăng trưởng 6%; Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Tổng trị giá nhập giấy thành phẩm giấy đạt kim ngạch khoảng 2,674 tỷ USD, tăng 13,8% so với kỳ năm 2017 Bột giấy loại nhập đạt lượng 339.387 tấn, tăng trưởng 8%; Tổng trị giá nhập đạt kim ngạch 263,368 triệu USD, tăng 20,7% so với kỳ 2017 Phế liệu giấy nhập đạt lượng 2,068 triệu tấn, tăng trưởng 66,6% Đầu tư FDI vào ngành giấy Việt Nam tăng nhanh năm 2017, 2018 chiếm tới gần 50% sản lượng giấy loại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào loại giấy bao bì thơng thường (giấy lớp mặt lớp sóng) với nhiều lợi vượt trội gây nên tượng cung vượt cầu loại giấy này, xu hướng tiếp tục đầu tư mạnh, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Dự kiến đến năm 2022, dự án cấp phép vào hoạt động, sản lượng doanh nghiệp FDI chiếm 60% sản lượng nước Điều tạo áp lực vô lớn cho doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục tồn phát triển Nhiều khả thị trường chịu chi phối mạnh doanh nghiệp FDI Tăng trưởng mức tiêu thụ giấy Ngành giấy Việt Nam năm 2018, phương diện bốn yếu tố có tăng trưởng mạnh so với năm 2017, thiết lập mức tăng trưởng cao lịch sử ngành giấy Việt Nam Tiêu dùng loại giấy đạt sản lượng 4,946 triệu tấn, tăng trưởng 16,0%; sản xuất đạt sản lượng 3,674 triệu tấn, tăng trưởng 31,0%; xuất đạt 809.250 tấn, tăng trưởng 63,0%; nhập đạt 2,081 triệu tấn, tăng trưởng 6,0% Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Thị trường giấy Việt Nam năm 2018 (1.000 tấn) Mức độ sử dụng giấy bình quân đầu người năm 2018 khoảng 51kg/người, so với mức trung bình giới 58kg/người Theo dự báo VPPA 510 năm tới, nhu cầu giấy loại tăng từ 8-10%/năm, riêng giấy bao bì tăng tới 15-18%/năm Dự báo năm 2019, tiêu thụ giấy bìa giấy tăng trưởng khoảng 12%; dự kiến xuất giấy loại thành phẩm từ giấy tăng trưởng 35%, trị giá xuất đạt khoảng 1,45 tỷ USD, có nhiều mặt hàng trọng điểm xuất sử dụng bao bì giấy có dư địa tăng 10%, sử dụng giấy bìa giấy gia cơng xuất mạnh có nhiều lực đầu tư đưa vào sản xuất năm 2019 Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Tiềm phát triển nghành Biểu đồ dân số Việt Nam qua năm 1950-2017 Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Việt Nam 1951 – 2017 Trong sống, giấy sản phẩm thiết yếu thay Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc,dân số Việt Nam 97.826.793 người vào ngày 05/12/2019 Gia tăng dân số tự nhiên dự báo dương, số lượng sinh nhiều số người chết đến 982.307 người Nếu tình trạng di cư mức độ năm trước, dân số giảm -44.392 người Điều có nghĩa số người chuyển Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam đến Việt Nam để định cư so với số người rời khỏi đất nước để định cư nước khác Dân số Việt Nam tăng trung bình 2.570 người ngày năm 2019 Bên cạnh đó, ngành sản xuất đóng vai trị trọng yếu, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế Việt Nam Với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động DN sản xuất, đồng thời cộng hưởng để phát triển ngành kinh tế khác: Tối ưu hóa khối lượng lớn gỗ rừng trồng lâm nghiệp, phủ xanh đất trống đồi trọc hỗ trợ người trồng rừng; tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chế biến phát triển… Từ yếu tố thuận lợi đây, nhận định tiềm phát triển thị trường giấy nhìn chung lớn II Quản lí hoạt động kinh doanh ngành giấy Quy định pháp luật Quy định cao bảo vệ môi trường sản xuất giấy công nghiệp Ngành giấy ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường nhất, đặc biệt mơi trường nước Trung bình giấy cần 200 – 500 m3 nước tương đương lượng thải môi trường Việt Nam quy định khắt khe tiêu chuẩn môi trường sản xuất giấy, số tiêu chuẩn cịn cao Châu Âu (ví dụ tiêu COD - tiêu chuẩn để xác định khối lượng chất ô nhiễm hữu nước Việt Nam tối đa 200mg/l, khắt khe 1,5 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan 325 mg/l) tuân thủ quy định chi phí xử lý nước thải doanh nghiệp sản xuất giấy cao Tuy nhiên, theo thống kê 90% doanh nghiệp ngành khơng có hệ thống xử lý nước thải có chưa đạt yêu cầu, thực để đối phó Nếu việc kiểm tra tiêu chuẩn xử lý nước thải thực chặt chẽ đội chi phí doanh nghiệp lên nhiều Quy định ký quỹ nhập phế liệu Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu quy định việc Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam bắt buộc phải ký quỹ nhập phế liệu Theo tổ chức, cá nhân nhập phế liệu phải thực ký quỹ trước tiến hành thủ tục thơng quan phế liệu nhập 15 ngày làm việc Đối với giấy phế liệu, mức ký quỹ chia theo khối lượng đơn hàng: 15% giá trị lô hàng 100 tấn, 18% giá trị lô hàng từ 100 – 500 tấn, 20% giá trị lô hàng 500 Quy định gây thêm gánh nặng chi phí thủ tục cho doanh nghiệp khoản tiền ký quỹ bị treo gần tháng (thời gian ký quỹ trước thơng quan phải 15 ngày làm việc thời gian hoàn trả khoản tiền vòng ngày làm việc sau nhận văn đề nghị tổ chức nhập khẩu) Chính sách thuế ảnh hưởng việc gia nhập WTO ngành giấy Diễn biến thuế nhập giấy theo hiệp định CEPT WTO Theo hiệp đinh CEPT mức thuế nhập giấy vào Việt Nam thấp từ 0%-3% Theo cam kết WTO đến năm 2012 phải giảm thuế nhập giấy xướng 20%, mức 29% Như vậy, tương lai không xa, ngành giấy Việt nam khơng cịn hưởng sách bảo hộ nhiều Thực tế cho thấy thuế nhập giảm tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp sản xuất giấy Năm 2008, thuế nhập giấy theo CEPT giảm từ 5% xuống 3% theo cam kết WTO giảm từ 32% xuống 20%-25% Cùng với suy giảm mạnh giá giấy giới dẫn đến thực trạng giá giấy nhập thấp giá giấy sản xuất nước, khiến cho doanh nghiệp sản xuất Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 10 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam giấy không tiêu thụ hành tồn kho lớn Do thấy, ngành giấy Việt nam chưa chủ động việc hoạt động theo chế thị trường Và tương lai không xa, nhà nước buộc phải dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan, không kịp thời thay đổi, nâng cao hiệu sản xuất, ngành giấy Việt Nam có khả thua sân nhà Bên cạnh thuế nhập giấy, sản phẩm giấy chịu mức thuế giá trị gia tăng 5% Hiện Việt Nam chưa có thuế tài nguyên nên doanh nghiệp trồng rừng nguyên liệu không bị đánh thuế tài nguyên mà phải trả thuế đất 2.1 Thuế XNK 2.1.1 Thuế nhập Các loại sản phẩm nhập ngành giấy: o Giấy phế liệu Hiện tại, gần 100% giấy cơng nghiệp phục vụ sản xuất bao bì làm từ giấy tái chế Tuy nhiên, Việt Nam có tỷ lệ thu hồi giấy phế liệu thấp nhiều so với nước khác (dưới 30%, tỉ lệ Mỹ 87%, Nhật 74%, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan Malaysia 60%) nên lượng giấy phế liệu nước đủ đáp ứng khoảng 55%70% nhu cầu 30%-45% phải nhập Thuế nhập giấy phế liệu phổ biến mức 0% Thuế nhập phế liệu giấy Loại thuế Thuế nhập ưu đãi Thuế suất 0% Thuế nhập ưu đãi đặc biệt ASEAN (ATIGA) 0% ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 0% ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 0% ASEAN - Úc - Niu Di-Lân (AANZFTA) 0% ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) 2% Nguồn: Tổng cục Hải quan Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 11 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam việc nhận dạng hành vi cạnh tranh lẫn hay bắt tay nhua doanh nghiệp thông qua biểu thị trường 2.2 Thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường Tại Khoản 5, Điều 3, Luật Cạnh tranh quy định: “ Thị phần doanh nghiệp loại hàng hóa, dịch vụ định tỉ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu tất doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thị trường liên quan tỉ lệ phần trăm doanh số mua vào tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ thị trường liên quan theo tháng, quý, năm.” Thông tin thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường cho phép đánh giá sơ sức mạnh doanh nghiệp, mức độ chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp thị trường liên quan, hành vi doanh nghiệp có mang lại tác động lớn thị trường hay không để từ có biện pháp can thiệp kịp thời 2.3 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường Nhìn chung, để đánh giá mức độ tập trung thị trường, quan cạnh tranh thường sử dụng số HHI, CR2-CR4… Mỗi số nêu có phương pháp tính riêng có điểm mạnh điểm yếu riêng tính sở mức thị phần cụ thể doanh nghiệp tham gia thị trường có chung ý nghĩa nhằm đánh giá mức độ tích tụ, mức độ tập trung thực trạng cạnh tranh thị trường liên quan loại sản phẩm, dịch vụ định 2.3.1 Chỉ số CR Thông thường số CR xác định tổng mức thị phần nhóm từ hai doanh nghiệp trở lên có mức thị phần lớn thị trường CR2=CRi1+CRi2 CR3=CRi1+CRi2+CRi3 Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 30 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Từ giá trị số CR cụ thể đánh giá mức độ tích tụ, mức độ tập trung sức mạnh nhóm doanh nghiệp thị trường loại sản phẩm, dịch vụ định 2.3.2 Chỉ số HHI HHI phương pháp đo lường mức độ tích tụ, mức độ tích tụ hay tập trung ngành kinh tế Theo đó, mức độ tập trung hay tích tụ tính dựa mức độ chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp so với tổng thị trường Cụ thể sau : HHI= 12+ 2 +⋯+ Trong : - S1, S2, …, Sn mức thị phần, tỉ lệ sản lượng sản xuất hay sản lượng bán số khác đo lường hoạt động kinh doanh doanh thu, công suất , … mà doanh nghiệp chiếm thị trường - N tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường So với số CR, HHI có số đặc tính mặt tốn học lí thuyết kinh tế, lại tính đến tất doanh nghiệp tham gia thị trường, có mức độ xác cao phản ánh thị trường tồn diện Các quan cạnh tranh thường vào mức sau số HHI để đưa đánh giá nhận định thị trường • Chỉ số HHI nhỏ 1000 thấp không đáng lo ngại vấn đề mức độ tích tụ tập trung thị trường • Chỉ số HHI từ 1000 đến 1800 mức trung bình có khả xảy vấn đề cạnh tranh thị trường • Chỉ số HHI lớn 1800 cao có nguy xảy vấn đề cạnh tranh Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 31 Trường Đại học Ngoại Thương 2.4 Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường tồn nhiều dạng khác Rào cản gia nhập cho phép đánh giá tính động, linh hoạt, minh bạch thị trường Nếu việc gia nhập hay rút khỏi thị trường doanh nghiệp diễn dễ dàng thị trường có tính cạnh tranh cao, hoạt động lành mạnh giá điều chỉnh, phụ thuộc vào lực cạnh tranh thực tế doanh nghiệp Ngược lại, thị trường có rào cản gia nhập lớn tất yếu cạnh tranh thị trường bị hạn chế sức mạnh thị trường tập trung vào số lượng nhỏ doanh nghiệp II Cấu trúc thị trường bao bì giấy Việt Nam Cung – cầu đối thủ cạnh tranh Bao bì giấy sản phẩm chủ lực ngành giấy Tại Việt Nam, bao bì giấy sản phẩm chính, chiếm gần 70% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy loại nhập nhiều nhất, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập giấy năm 2015 Nhu cầu sử dụng bao bì giấy phụ thuộc vào ngành cơng nghiệp chế biến chủ yếu bao gồm ngành : công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, da giày, thủy sản… Theo thống kê chung giới, ngành đóng gói thực phẩm chiếm khoảng 30 – 50% tổng tiêu thụ bao bì giấy, điện điện tử chiếm từ 5-20% hóa dược phẩm từ 5-10% Cơ cấu tiêu thụ giấy Việt Nam 2012 2% Cơ cấu nhập giấy 2015 3% 7% Giấy in báo 46% 20% Giấy vàng mã 34% Giấy tissue Giấy tissue Giấy in Giấy bao bì 68% Giấy in/viết Giấy bao bì 16% 4% Khác Nguồn : Bộ Cơng thương Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 32 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Tốc độ tiềm tăng trưởng tốt Nếu xét nhu cầu tiêu thụ giấy nói chung tiêu thụ giấy bình quân đầu người Việt Nam thấp, đạt 33 kg/người (2013) số Nhật Bản Châu Âu 130 kg/người Với quy mô dân số đông tiềm tăng trưởng mạnh ngành tiêu dùng nước với triển vọng xuất đẩy mạnh nhờ Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành bao bì giấy có triển vọng tăng trưởng tốt năm tới Tiêu thụ giấy bao bì bình quân giai đoạn 2010 – 2013 đạt mức tăng trưởng 10,5%/năm quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến 2025, giấy bao bì dự báo tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng bình qn 9%/năm vịng 10 năm tới QUY MƠ NGÀNH BAO BÌ GIẤY 2010-2012 (TẤN/NĂM) 2500 2000 1500 1000 500 Công suất Sản xuất Nhập Tiêu thụ 2010 1298 880 672 1552 2011 1350 980 750 1730 2012 1450 1180 795 1975 Quy hoạch sản xuất ngành giấy 2015-2025 Năm 2015 2020 2025 - Nhà máy giấy, bột giấy 49555 88620 107492 - Vùng nguyên liệu giấy 15353 18674 18346 Nhu cầu vốn đầu tư (tỷ VNĐ) Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 33 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Công suất thiết kế (tấn/năm) - Giấy in báo 71000 118000 182000 - Giấy in viết 650000 2090000 1680000 - Giấy làm bao bì 3035000 4600000 7100000 - Giấy khác 306000 1015000 1570000 - Giấy in báo 60000 100000 155000 - Giấy in viết 555000 925000 1425000 - Giấy làm bao bì 2580000 3910000 6035000 - Giấy khác 260000 865000 1335000 Sản lượng sản xuất (tấn) Nguồn: Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam Cạnh tranh cao sản xuất bao bì thành phẩm nhiên thiếu cung sản xuất giấy làm bao bì (giấy cơng nghiệp) Quy trình sản xuất bao bì giấy chia làm cơng đoạn : (1) từ ngun liệu đầu vào để sản xuất giấy công nghiệp (2) từ giấy cơng nghiệp để sản xuất bao bì giấy Khơng phải doanh nghiệp bao bì sản xuất cơng đoạn Ngun liệu đầu vào • Giấy phế liệu Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Giấy cơng nghiệp • Giấy Medium: dùng làm lớp sóng thùng giấy • Giấy Kraft: dùng để làm lớp mặt thúng giấy Bao bì giấy • Thùng carton: bao gồm chủng loại thùng lớp, lớp, lớp • Hộp giấy • Túi giấy Trang 34 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Đối với thành phẩm bao bì giấy Số lượng doanh nghiệp tham gia vào khâu sản xuất thành phẩm cuối bao bì giấy nhiều, với 200 nhà cung cấp Cạnh tranh doanh nghiệp tương đối gay gắt, đặc biệt doanh nghiệp nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Những doanh nghiệp FDI lớn ngành giấy bao bì đến từ nhiều nước có cơng nghiệp bao bì phát triển Nhật Bản (Ojitex, Tohoku ), Malaysia (BoxPack), Đài Loan (YFY, Cheng Loong, Việt Long ), Thái lan (Alcamax, Tân Á ) Các doanh nghiệp thực cơng đoạn công đoạn, tự sản xuất giấy công nghiệp phục vụ nhu cầu nội Nếu thực sản xuất bao bì giấy mà khơng tự chủ giấy cơng nghiệp biên lợi nhuận tương đối thấp Bao bì Biên Hịa (SVI) ví dụ : SVI doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy hàng đầu Việt Nam nhiên nguyên liệu giấy công nghiệp công ty mua từ nhà máy sản xuất nước phần nhập Cùng với việc cạnh tranh gay gắt ngành khiến biên lợi nhuận SVI thấp, khoảng 13% - 15% biên gộp 5%-7% biên rịng So sánh với SVI, Đơng Hải Bến Tre (DHC) doanh nghiệp sản xuất giấy công nghiệp, phần lớn bán bên phần sử dụng nội để sản xuất bao bì giấy cung cấp chủ yếu cho doanh nghiệp ngành thủy sản may mặc Nhà máy DHC vào hoạt động từ năm 2011 năm đầu chưa huy động đủ cơng suất chi phí tài cao khiến Cơng ty lỗ, nhiên từ 2013 DHC có lãi mức biên lợi nhuận rịng năm trở lại tốt (8%-12%) Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 35 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Biên lợi nhuận ròng LNST SVI SVI DHC 2012 2013 2014 LNST SVI (tỷ VNĐ) LNST DHC (Tỷ VNĐ) Biên LN ròng DHC Biên LN ròng SVI 2015 Đối với bán thành phẩm giấy công nghiệp Cạnh tranh phân khúc thấp số lượng doanh nghiệp tham gia nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư sản xuất lớn Hiện theo Hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam, khoảng 40% nhu cầu giấy công nghiệp phải nhập Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu có quy mơ cơng suất nhỏ, doanh nghiệp có cơng suất 100.000 tấn/năm Một số doanh nghiệp sản xuất giấy công nghiệp lớn Doanh nghiệp Công suất (tấn/năm) Vina Kraft 243500 Giấy Sài Gòn 232440 TNHH Xưởng giấy Chánh Dương 108000 An Bình 75000 Đơng Hải Bến Tre (DHC) 60000 Nguồn : anbinhpaper Nguồn nhập giấy phong phú thị trường nhập chi phối Bao bì giấy sản phẩm nhập ngành giấy (chiếm 60%) Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 36 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam sử dụng số liệu nhập ngành giấy nói chung để tham chiếu bao bì giấy Các thị trường nhập giấy Việt Nam phong phú, khơng có thị trường chiếm tỷ trọng chi phối (trên 30%) Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc Nhật Bản thị trường nhập ngành giấy nhập giấy từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn 20% tổng kim ngạch nhập Thị trường Trung Quốc Indonexia Thái Lan Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản Singapore Malaysia Phần Lan Nga Mỹ Ấn Độ Philippin Thụy Điển Khác Tổng/chênh lệch Lượng 352 319 286 264 203 173 45 44 21 15 15 12 10 35 1800 Các thị trường nhập giấy 2015 2015 Tỷ trọng Trị giá Lượng Trị giá 253934 20% 18% 210768 18% 15% 158434 16% 11% 146475 15% 10% 153873 11% 11% 128011 10% 9% 166647 3% 12% 41392 2% 3% 23396 1% 2% 16154 1% 1% 15631 1% 1% 37812 1% 3% 6062 1% 0% 6860 0% 0% 34551 2% 2% 14000000 Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT So với 2014 Lượng Trị giá 25,7 15 -2,5 9,8 24,2 -25,2 -16,1 -20,5 21,3 10,5 31,1 15,1 35 21,3 -4,9 -4,2 21,2 20,3 6,5 22,3 -9,3 -16,2 38,6 47,9 -52,4 -49,3 13,6 2,1 9,2 -1,1 Trang 37 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Kim ngạch nhập loại giấy làm bao bì (triệu USD) 2015 2014 117 84 91 85 72 52 15 23 19 12 Giấy duplex Giấy carton Giấy bao bì Giấy kraf 12 Giấy làm lớp sóng Giấy làm lớp mặt 10 Giấy làm lớp đáy Nguồn : Bộ Công thương Các doanh nghiệp sản xuất tập trung chủ yếu miền Nam Do ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Bà Rịa Vũng Tàu – Đồng Nai – Bình Dương – Tp Hồ Chí Minh) để tiết giảm chi phí vận chuyển, doanh nghiệp sản xuất bao bì chủ yếu tập trung khu vực này, chiếm gần 80% sản lượng tồn ngành (năm 2010) khu vực Đơng Nam Bộ chiếm đến 60% sản lượng sản xuất bao bì (2010) Top 10 doanh nghiệp bao bì giấy lớn Đông Nam Bộ (2010) Nhà sản xuất Khu công Số máy Công suất Sản lượng 2010 nghiệp Vĩnh Phong Du Long Thành 94200 75360 Tân Á Binhg Chiểu 56143 42000 Việt Long Nhơn Trạch 52000 45000 Box Pak Viship 48000 40000 Biên Hòa Biên Hòa 45000 37000 Ojitex Biên Hòa 38000 30000 Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 38 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Gia Phú Tân Thuận 34966 27000 Cheng Neng Đồng An 27086 21000 Á Châu Thuận An 24304 14000 Tân Hiệp Phát Vĩnh Phú 23959 17000 Nguồn: CTCP Bao bì Biên Hịa Nhiều dự án lớn đăng ký đầu tư vào ngành giúp đáp ứng đủ nhu cầu giấy cơng nghiệp Hiện nay, thay bao bì nhựa năm trước ngành bao bì giấy ngành thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư nước ngoài, liên tục có dự án FDI đăng ký đầu tư vào ngành, nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến sau Việt Nam gia nhập TPP tận dụng thời sản phẩm giấy cơng nghiệp cịn thiếu nguồn cung Ngồi ra, với tiềm lực tài tốt, lợi công nghệ kinh nghiệm sản xuất (các doanh nghiệp bao bì FDI chủ yếu đến từ nước có cơng nghiệp bao bì phát triển), ngành bao bì giấy giấy bị thống lĩnh doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Đài Loan Rào cản gia nhập thị trường Bao bì giấy sản phẩm phụ trợ cho công nghiệp chế biến, tính đặc trưng khác biệt lớn Sản phẩm không cần xây dựng kênh phân phối rào cản sách Chính phủ Rào cản gia nhập ngành chủ yếu yếu tố vốn, suất vốn đầu tư nhà máy bao bì lớn, địi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài tốt Đây nguyên nhân khiến doanh nghiệp vốn đầu tư nước thống lĩnh thị trường bao bì giấy Việt Nam Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 39 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Phân tích theo mơ hình five forces: Áp lực từ nhà cung cấp cao Ngoại trừ Công ty Giấy Bãi Bằng Tập đồn Giấy Tân Mai, cơng ty giấy Việt Nam phải nhập bột giấy phụ thuộc vào nhà cung cấp bột giấy giới Cạnh tranh nội ngành cao Cạnh tranh 500 doanh nghiệp nước, doanh nghiệp liên doanh áp lực cạnh tranh với hàng nhập Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Trung bình đến cao Yêu cầu vốn đầu tư lớn, quy định môi trường chặt chẽ địi hỏi cơng nghệ cao rào cản với doanh nghiệp nội địa Nhiều doanh nghiệp liên doanh thành lập, doanh nghiệp nước ngồi có tiềm lực vốn mạnh, cơng nghệ trình độ cao tạo sức ép cạnh tranh lớn Áp lực từ khách hàng cao Cơng ty sản xuất chưa có kênh phân phối riêng, hệ thống phân phối ngành giấy bị kiểm soát đại lí gia cơng, đơn vị mua giấy nhập giấy gia công sau bán lại cho người tiêu dùng cuối Các đon vị thay đổi nguồn hàng cách rõ ràng Áp lực từ sản phẩm thay Các sản phẩm giấy có đặc thù riêng áp lực thay sản phẩm khác không cao Mức độ tập trung thị trường 4.1 Thị phần số doanh nghiệp lớn thị trường bao bì giấy năm 2017 - Cả nước có khoảng 1000 doanh nghiệp (doanh nghiệp nhỏ lẻ chiếm tới 80%) - Phân bố: 70% doanh nghiệp phía Nam – 30% doanh nghiệp phía Bắc Cơng suất nhà máy có vốn đầu tư nước ngồi chiếm ưu thế, có doanh nghiệp Việt Nam đạt công suất 100000 tấn/năm Năm 2017 Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 40 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam sản lượng nhà máy giấy có vốn đầu tư nước ngồi (FDI), giấy làm bao bì họ chiếm 50% thị phần Việt Nam Thị phần doanh nghiệp giấy Việt Nam 17% 31% 14% 9% 10% 2% 8% 9% Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương Công ty TNHH Giấy Lee&Man Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Cơng ty TNHH Giấy Vina Kraft CTCP Giấy Sài Gịn CTCP Giấy Bình An CTCP Đơng Hải Bến Tre Khác Công suất sản xuất giấy nước tính đến 31/12/2018 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 934560 500000 420000 300000 258000 280000 232440 75000 Công ty Công ty Công ty Công ty CTCP Giấy CTCP Giấy CTCP TNHH TNHH TNHH TNHH Sài GịnBình An Đơng Hải Xưởng Giấy Cheng Giấy Vina Bến Tre Giấy Chánh Lee&Man Loong Bình Kraft Dương Việt Nam Dương Paper Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Khác Trang 41 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam 4.2 Chỉ số CR 80% 70% 67% 69% 58% 60% 50% 50% 41% 40% 31% 30% 20% 10% 0% CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 Qua tính toán số CR2-CR7 cho thấy số từ CR2-CR6 khơng vượt q ngưỡng xác định nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định Luật cạnh tranh Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu lưu ý việc sức mạnh doanh nghiệp lớn tương đối đồng yếu tố thúc cạnh tranh doanh nghiệp thị trường yếu tố thuận lợi dẫn tới nguy liên kết, bắt tay doanh nghiệp lớn để thao túng thị trường 4.3 Chỉ số HHI Theo tính tốn nhóm nghiên cứu số HHI năm 2017 thị trường bao bì giấy 1776 mức trung bình có khả xảy vấn đề cạnh tranh thị trường Tuy nhiên số gần chạm tới ngưỡng 1800 nên có lo ngại định mức độ cạnh tranh thị trường III Dấu hiệu hành vi vi phạm thị trường cạnh tranh ngành giấy Mặc dù không thu thập thông tin cụ thể dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh tồn thị trường giấy thời gian qua, Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 42 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam nhiên qua trao đổi với chuyên gia, nhóm nghiên cứu nhận định nguy xảy hành vi vi phạm sau: Về hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường doanh nghiệp/ nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh: nguy xảy hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường để cản trở, hạn chế cạnh tranh từ doanh nghiệp khác hay lợi dụng sức mạnh thị trường để thu lợi, gây thiệt hại cho đối tác khách hàng tương đối cao Trong thời gian qua, số doanh nghiệp chí lợi dụng thực tế tâm lí người tiêu dùng để kích cầu tiêu thụ sản phẩm thông qua tăng giá bán Về hành vi thỏa thuận, thông đồng doanh nghiệp nhằm khống chế thị trường: xuất phát từ đặc thù thị trường, nguy xảy hành vi thông đồng cao Đặc biệt cạnh tranh ông lớn thị trường ngày khốc liệt, ảnh hưởng tới lợi ích đối thủ cạnh tranh nguy xảy bắt tay, liên kết nhóm doanh nghiệp lớn ngày hữu Liên quan đến hoạt động tập trung kinh tế: nguy xảy giao dịch tập trung kinh tế thuộc trường hợp phải thực thủ tục thơng báo, chí thuộc trường hợp cấm Luật cạnh tranh tương đối hữu Đặc biệt chia nhỏ thị trường theo phân đoạn giá nguy liên quan đến hoạt động thơn tính, sáp nhập có khả ảnh hưởng tới mơi trường cạnh tranh có xu hướng tăng cao Mặc dù vậy, với cấu trúc thị trường tại, giao dịch tập trung kinh tế liên quan đến doanh nghiệp lớn có khả tác động tới hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Vì vậy, cần có biện pháp giám sát chặt chẽ để kịp thời can thiệp Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 43 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam KẾT LUẬN Ngành bao bì giấy cịn tương đối nhiều tiềm tăng trưởng, đặc biệt Việt Nam gia nhập TPP khiến ngành công nghiệp sử dụng nhiều bao bì da giày, dệt may, thủy sản tăng trưởng kim ngạch xuất Hiện nay, cạnh tranh ngành bao bì giấy gay gắt số lượng doanh nghiệp nhiều sản phẩm bao bì giấy khơng có tính đặc thù cao Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi với lợi vốn, kinh nghiệm sản xuất quy mô chiếm lĩnh thị trường bao bì giấy Việt Nam Hiện khoảng 40% nguyên liệu để sản xuất bao bì giấy giấy công nghiệp phải nhập nước thiếu cung Tuy nhiên, với dự án đăng ký thực đầu tư vào ngành giấy công nghiệp, thực tiến độ đề đầu năm 2018 ngành giấy cơng nghiệp đủ chí dư thừa so với nhu cầu sản xuất bao bì giấy Ngồi ra, sau Việt Nam gia nhập TPP giấy cơng nghiệp nhập từ Nhật Bản miễn thuế 0% thay mức thuế nhập 10% - 15% nay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy nguồn cung nguyên liệu dồi giá bán tốt Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Trang 44 .. .Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Báo cáo nghiên cứu đánh giá cạnh tranh thị trường ngành giấy Việt Nam nhóm ngiên cứu thuộc mơn Tổ chức ngành trường. .. KTE408(1-1920).3_LT Trang Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY VIỆT NAM I Lịch sử hình thành & thực trạng phát triển thị trường giấy Tăng... KTE408(1-1920).3_LT Trang 13 Trường Đại học Ngoại Thương Lớp tín KTE408(1-1920).3_LT Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam Trang 14 Trường Đại học Ngoại Thương Báo cáo cạnh tranh ngành giấy Việt Nam CHƯƠNG II: