tiểu luận tổ chức ngành đánh giá cạnh tranh trên thị trường xăng dầu việt nam

NỘI DUNG I CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Cấu trúc thị trường Dưới góc độ kinh tế nói chung, cấu trúc thị trường hiểu tổng thể gồm nhiều nhân tố khác nhân tố người mua, người bán, chủng loại sản phẩm, dịch vụ, giá cả,… có tác động qua lại theo quy luật định thị trường, nhằm xác lập nên điểm giao hoà yếu tố giá cả, lượng cầu, lượng cung,… để xác lập hình thái định thị trường cho loại sản phẩm, dịch vụ định Dưới góc độ cạnh tranh, nhằm mục đích thực thi hiệu sách cạnh tranh nói chung Luật Cạnh tranh, việc xem xét cấu trúc thị trường đồng nghĩa với việc đánh giá tổng thể yếu tố cấu doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp (là tổ chức cá nhân kinh doanh) hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường, mức độ tập trung thị trường, rào cản gia nhập thị trường,… để từ có nhìn nhận đắn hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Các yếu tố đánh giá cấu rúc thị trường 2.1 Các doanh nghiệp tham gia thị trường Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường tạo sở cho việc đánh giá tính khốc liệt hay bình thường cạnh tranh thị trường, tiềm thị trường xu hướng phát triển thị trường Thơng tin doanh nghiệp tham gia thị trường cho biết đặc điểm, mạnh địa vị doanh nghiệp thị trường, sở đánh giá mức độ đáng ngại hành động doanh nghiệp Tìm hiểu doanh nghiệp tham gia thị trường đồng thời giúp xác định đối thủ cạnh tranh cụ thể doanh nghiệp thị trường, từ dễ dàng việc nhận dạng hành vi cạnh tranh lẫn hay bắt tay doanh nghiệp thông qua biểu thị trường 2.2 Thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường Tại Khoản 1, Điều 10, Luật Cạnh tranh quy định: “Căn vào đặc điểm, tính chất thị trường liên quan, thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan xác định theo phương pháp sau đây: a) Tỷ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu bán tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm; b) Tỷ lệ phần trăm doanh số mua vào doanh nghiệp với tổng doanh số mua vào tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm; c) Tỷ lệ phần trăm số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán doanh nghiệp với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm; d) Tỷ lệ phần trăm số đơn vị hàng hóa, dịch vụ mua vào doanh nghiệp với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ mua vào tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, q, năm.” Theo đó, cơng thức để tính thị phần doanh nghiệp (A) thị trường gồm n doanh nghiệp theo công thức sau: Trong đó: ị = ∑ =1 - MS th phần doanh nghiệp A (market share) - A doanh nghiệp thị trường gồm n doanh nghiệp - RA doanh thu bán doanh số mua doanh nghiệp A Trên sở công thức này, thị phần hãng, doanh nghiệp xăng dầu thị trường xác định ó đầy đủ thông tin số liệu iên quan đến doanh thu bán doanh số mua hãng, doanh nghiệp Thông tin thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường cho phép đánh giá sơ sức mạnh doanh nghiệp, mức độ chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp thị trường liên quan, hành vi doanh nghiệp có mang lại tác động lớn thị trường hay không, để từ có biện pháp can thiệp kịp thời 2.3 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường Nhìn chung, để đánh giá mức độ tập trung thị trường, quan cạnh tranh thường sử dụng số HHI, CR2-CR5,… Mỗi số nêu có phương pháp tính riêng có điểm mạnh điểm yếu riêng tính sở mức thị phần cụ thể doanh ngiệp tham gia thị 1Tham khảo thêm Luật Cạnh tranh 2018 văn hướng dẫn thi hành trường có chung ý nghĩa nhằm đánh giá mức độ tích tụ, mức dộ tập trung thực trạng cạnh tranh thị trường liên quan loại sản phẩm, dịch vụ định 2.3.1 Chỉ số CR Thông thường, số CR (Concenration Ratio) xác định tổng mức thị phần nhóm từ hai doanh nghiệp trở lên có mức thị phần lớn thị trường CR2: tổng thị phần nhóm hai doanh nghiệp có thị phần lớn thị trường, theo đó: CR2 = CRi1 + CRi2 (trong CRik = maxCRi (k=1,2)) CR3: tổng thị phần nhóm ba doanh nghiệp có thị phần lớn thị trường, theo đó: CR3 = CRi1 + CRi2 + CRi3 (trong CRik = maxCRi (k=1,2,3)) CR5: tổng thị phần nhóm năm doanh nghiệp có thị phần lớn thị trường, theo đó: CR2 = CRi1 + CRi2 + CRi3 + CRi4 + CRi5 (trong CRik = maxCRi (k=1,2,3,4,5)) Trên sở cơng thức tính số CR nêu mức thị phần hãng, công ty xăng dầu tính giá trị số CR cụ thể Từ giá trị giá trị CR cụ thể, đánh giá mức độ tích tụ, mức độ tập trung sức mạnh nhóm doanh nghiệp thị trường loại sản phẩm, dịch vụ định 2.3.2 Chỉ số HHI HHI chữ viết tắt Herfindahl-Hirschman Index, phương pháp đo lường mức độ tích tụ hay tập trung ngành kinh tế Theo đó, mức độ tích tụ hay tập trung tính dựa mức dộ chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp so với tổng thị trường Cụ thể sau: 2 HHI = S1 + S2 + … + Sn Trong đó: - S1, S2,…, Sn: mức thị phần, tỉ lệ sản lượng sản xuất hay sản lượng bán số khác đo lường hoạt động kinh doanh doanh thu, công suất,… mà doanh nghiệp chiếm thị trường, - n: tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường So với số CR, số HHI có số đặc tính mặt toán học lý thuyết kinh tế, lại tính đến tất doanh nghiệp tham gia thị trường, mức độ xác cao phản ánh thị trường toàn diện Các quan cạnh tranh thường vào mức sau số HHI để đưa đánh giá nhận định thị trường2:  Chỉ số HHI < 1000: thấp không đáng lo ngại vấn đề mức độ tích tụ hay tập trung thị trường  Chỉ số 1000 < HHI < 1800: mức trung bình có khả xảy vấn đề cạnh tranh thị trường,  Chỉ số HHI > 1800: cao có nguy xảy vấn đề cạnh tranh Trên thị trường loại sản phẩm, dịch vụ nói chung thị trường xăng dầu nói riêng, ngồi việc xác định số CR việc xác định số HHI giúp Nhóm thực báo cáo có sở việc đưa đánh giá, nhận định mức độ tích tụ, thực trạng xu hướng cạnh tranh thị trường xăng dầu 2.4 Doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh Theo quy định Điều 24, Luật cạnh tranh doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường: “- Doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường có sức mạnh thị trường đáng kể xác định theo quy định Điều 26 Luật có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan - Nhóm doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh có sức mạnh thị trường đáng kể xác định theo quy định Điều 26 Luật có tổng thị phần thuộc trường hợp sau đây: + Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan; + Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan; + Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên thị trường liên quan; + Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên thị trường liên quan.” 2Tài liệu “Khuôn khổ đánh giá cạnh tranh” – Bộ Phát triển quốc tế Anh DFID, trang 42 Việc xác định thị trường có doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường hay khơng giúp đánh giá nguy xảy hành vi lạm dụng vị trí để có biện pháp ngăn ngừa hiệu 2.5 Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường Các rào cản gia nhập thị trường tồn nhiều dạng khác theo quy định Điều Nghi định 116/2005/NĐ-CP rào cản gia nhập hay rút khỏi thị trường Rào cản gia nhập cho phép đánh giá tính động, linh hoạt, minh bạch thị trường Nếu việc gia nhập hay rút khỏi thị trường doanh nghiệp diễn dễ dàng thị trường có tính cạnh tranh cao, hoạt động lành mạnh giá thị trường điều chỉnh, phụ thuộc vào lực cạnh tranh thực tế doanh nghiệp Ngược lại, thị trường có rào cản gia nhập lớn, tất yếu cạnh tranh thị trường bị hạn chế sức mạnh thị trường tập trung vào số lượng nhỏ doanh nghiệp Do rào cản gia nhập mang tính chung cho thị trường xăng dầu nên Nhóm nghiên cứu đề cập đến vấn đề rào cản phần đánh giá cấu trúc thị trường xăng dầu nói chung II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU Tổng quan doanh nghiệp tham gia thị trường 1.1 Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường Xăng dầu mặt hàng vật tư thiết yếu mang tính chiến lược phát triển đất nước, thuộc độc quyền Nhà nước Nhà nước Việt Nam thực độc quyền xuất nhập xăng dầu thông qua quản lý quyền trực tiếp xuất nhập doanh nghiệp quy định hạn ngạch nhập Theo Bộ Công thương Việt Nam, có đến 37 doanh nghiệp tham gia vào thị trường xăng dầu nước ta, bao gồm: Tập đồn Xăng dầu Việt Nam Cơng ty TNHH thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH thành viên Công ty TNHH thành viên - Tổng Công ty xăng dầu Quân đội Cơng ty TNHH thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp Công ty TNHH thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam (chỉ kinh doanh nhiên liệu bay) Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Thanh Lễ - CTCP Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (chỉ kinh doanh nhiên liệu bay) Cơng ty cổ phần hóa dầu Qn đội 10 Công ty TNHH Vận tải thủy Hải Hà 11 Công ty cổ phần Xăng dầu dịch vụ Hàng hải S.T.S 12 Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sơng Hậu 13 Cơng ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát 14 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 15 Tổng cơng ty Thương mại Sài Gịn – TNHH Một thành viên 16 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Long Hưng 17 Công ty TNHH Hải Linh 18 Cơng ty Cổ phần nhiên liệu hàng khơng Hồn Mỹ (chỉ kinh doanh nhiên liệu bay) 19 Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức 20 Công ty cổ phần Thiên Minh Đức 21 Công ty cổ phần thương mại - tư vấn - đầu tư - xây dựng Bách Khoa Việt 22 Công ty cổ phần Dương Đông - Sài Gịn 23 Cơng ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch xuyên Việt Oil 24 Công ty TNHH Petro Bình Minh 25 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc 26 Công ty cổ phần xuất nhập nhiên liệu Đông Đô 27 Công ty cổ phần phát triển Hiệp Phong 28 Cơng ty cổ phần dầu khí Đông Phương 29 Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương 30 Công ty TNHH Xuất nhập xăng dầu Hà Anh 31 Công ty cổ phần xuất nhập xăng dầu Tín Nghĩa 32 Cơng ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P 33 Công ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư phát triển Trường An 35 Cơng ty Cổ phần Anh Phát Petro 36 Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (chỉ kinh doanh nhiên liệu bay) 37 Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh 1.2 Cơ cấu doanh nghiệp tham gia thị trường Có thể phân chia thị trường xăng dầu thành nhóm doanh nghiệp chủ chơt, chiếm thị phần chủ yếu thị trường nhóm doanh nghiệp nhỏ lẻ khác Tính tổng thể tồn thị trường xăng dầu, số lượng doanh nghiệp chủ chốt có khả định lượng cung hay giá sản phẩm xăng dầu thị trường khơng nhiều Có thể kể tên số doanh nghiệp lớn chiếm thị phần đáng kể thị trường xăng dầu Việt Nam Petrolimex, PV Oil, Saigon Petro, Thalexim, Trong phần sau, báo cáo có phân tích, nhìn nhận kỹ nhóm doanh nghiệp lớn Rào cản gia nhập thị trường 2.1 Rào cản tài chính, cơng nghệ Thị trường nhập xăng dầu có rào cản cao khả gia nhập thị trường doanh nghiệp khơng có vì: Chi phí đầu tư ban đầu để gia nhập thị trường xăng dầu tương đối lớn Theo Điều Nghị định 84, doanh nghiệp muốn tham gia xuất nhập xăng dầu cần thỏa mãn điều kiện sau quy mơ (có thể sở hữu thuê từ năm năm trở lên): + Có cầu cảng chuyên dụng nằm hệ thống cảng quốc tế tiếp nhận tàu có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn; + Có kho tiếp nhận dung tích tối thiểu 15.000 m3; + Có phương tiện vận tải chun dụng; + Có 10 cửa hàng bán lẻ; + Có 40 đại lý bán lẻ Xem xét điều kiện pháp luật quy định, thấy, hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập xăng dầu đòi hỏi đầu tư lớn, doanh nghiệp nhà nước có tiềm lực mạnh đáp ứng, điều đặt rào cản lớn doanh nghiệp quốc doanh, nguồn vốn tự huy động xây dựng tạo lập sở hạ tầng theo quy định để chen chân vào hình thức kinh doanh xăng dầu Như vậy, kết luận, chi phí đầu tư ban đầu rào cản lớn việc gia nhập thị trường nhập xăng dầu 2.2 Rào cản pháp lý So với loại hàng hóa khác, kinh doanh xăng dầu ngành đặc thù, đòi hỏi phải đáp ứng quy định pháp luật chủ thể kinh doanh, sở vật chất, trang thiết bị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán nhân viên yêu cầu bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ Hiện kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật bao gồm hoạt động: “Xuất (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất nước xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập xuất, chuyển khẩu, gia công xuất xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu thị trường nước; cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản vận chuyển xăng dầu.” Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu Mỗi hình thức kinh doanh xăng dầu có quy định khác nhằm đảm bảo trật tự định loại hàng hóa đặc biệt Đây rào cản doanh nghiệp tham gia thị trường 2.3 Hiệu từ quy mô kinh tế doanh nghiệp Trong tổng số 37 doanh nghiệp xăng dầu có mặt thị trường Việt Nam, có 11 doanh nghiệp Nhà nước giao hạn ngạch nhập Trong số 11 doanh nghiệp ấy, có số tồn mở rộng thị phần, Petrolimex, PV Oil, Thanh lễ, Saigon Petro Mipeco (chiếm tới gần 99% thị phần thị trường xăng dầu) Chính điều tạo rào cản gia nhập thị trường đối thủ cạnh tranh 2.4 Rào cản chiến lược Một rào cản doanh nghiệp tiềm thị trường nhập xăng dầu việc tồn hợp đồng độc quyền doanh nghiệp nhập nhà phân phối (kể bán buôn bán lẻ) Điều đáng ngạc nhiên hợp đồng độc quyền lại bắt nguồn từ quy định pháp luật (Điều 17 Nghị định số 55 trước Nghị định 84 nay) Theo đó, thương nhân chuỗi kinh doanh xăng dầu phép mua sản phẩm từ thương nhân tuyến trước Điều dẫn đến việc doanh nghiệp khơng có khả gia nhập thị trường phân khúc bão hòa (đối 3Khoản Điều Nghị định số 83/2014/NĐ-CP với thị trường khác, doanh nghiệp hoạt động hiệu gia nhập thị trường bão hòa cách lấy bớt thị phần doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn) Trong đó, thị trường phân phối xăng dầu gần bão hòa phân khúc thị trường chủ chốt lợi nhuận cao Tuy quy định xuất phát từ mục tiêu đảm bảo trách nhiệm chất lượng doanh nghiệp nhập đầu mối, tính hạn chế cạnh tranh quy định cao triệt tiêu động cạnh tranh doanh nghiệp đầu mối Vì vậy, rào cản chiến lược quan trọng công ty muốn tham gia vào thị trường Mức độ tập trung thị trường 3.1 Thị trường số doanh nghiệp lớn thị trường Trên thị trường xăng dầu có 29 doanh nghiệp cấp phép, hãng Petrolimex chiếm thị phần lớn Tiếp theo PV Oil, Saigon Petro, Mipec, Thalexim … Các doanh nghiệp lại có thị phần khiêm tốn Nguồn số liệu: PLX and subsidiaries, SSI Research 10 Năm 2016, Petrolimex hãng chiếm thị phần lớn số hãng, thị phần công ty thị trường 49,3% Bốn hãng, cơng ty có thị phần lớn PV Oil chiếm 19,6%; Saigon Petro, MIPEC Thalexim hãng chiếm 6% thị phần Các cơng ty cịn lại chiếm 13,1% thị phần Dễ dàng nhận thấy, Petrolimex thống lĩnh thị trường xăng dầu Việt Nam Chúng ta thấy rõ qua bảng đây: Sản lượng Năm 2016 PLX PV Oil Saigon Petro Thalexim Mipec Khác (triệu m 3) 8.3 3.3 1 2.2 Thị phần 49.3% 19.6% 6.0% 6.0% 6.0% 13.1% Số lượng Sản lượng trung bình/ điểm bán lẻ 5200 3000 1000 1150 698 n.a điểm bán lẻ 1604 1100 1000 870 1433 n.a Tính đến tháng năm 2019, cấu thị phần ngành xăng dầu khơng có thay đổi Petrolimex chiếm lĩnh thị trường với 48% thị phần, PV Oil 19%, Thalexim Saigon Petro Mipec nắm giữ 8%, 7% Mipec giảm xuống 5% thị phần Nguồn: BVSC 2019 11 Xem xét thị phần doanh nghiệp tính đến tháng năm 2019, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, có biến động có giảm nhẹ Petrolimex chiếm giữ vị trí dẫn đầu PV Oil đứng thứ 2, thị phần Thalexim tăng nhẹ từ 6% lên 8% Do hạn chế mặt số liệu, nhóm em xin phép phân tích thị trường xăng dầu từ năm 2006 đến 2008 Xem xét thị phần dựa doanh thu trị trường, nhóm nghiên cứu nhận thấy phân bổ không đồng doanh nghiệp Cụ thể sau: 3.1.1 Các sản phẩm xăng Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối xăng STT Tên DN Petrolimex PV Oil Petec Vinapco SaigonPetro Petimex PetroMekong Mipeco PMT Thanh Lễ 10 Toàn thị trường 2006 Giá trị % 20136 61.4 494 1.5 4010 12.2 142 0.4 4460 13.6 1050 3.2 767 2.3 1750 5.2 35 0.1 0.0 32804 100.0 2007 Giá trị % 24768 61.7 753 1.9 4400 11.0 132 0.3 5253 13.1 1234 3.1 990 2.5 2542 6.3 60 0.1 0.0 40132 100.0 2008 Giá trị % 34145 54.9 7342 11.8 5760 9.3 188 0.3 6413 10.3 2066 3.3 1675 2.7 3482 5.6 103 0.2 1056 1.7 62230 100.0 Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh 3.1.2 Dầu Diesel Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối dầu diesel STT 10 Tên DN Petrolimex PV Oil Petec Vinapco SaigonPetro Petimex PetroMekong Mipeco PMT Thanh Lễ 2006 Giá trị 21974 4842 151 3658 3011 1448 3781 446 % 55.9 0.0 12.3 0.4 9.3 7.7 3.7 9.6 1.1 0.0 2007 Giá trị 26455 5137 135 4134 3932 2101 5760 612 % 54.8 0.0 10.6 0.3 8.6 8.1 4.4 11.9 1.3 0.0 2008 Giá trị 38957 12418 7489 191 5573 5514 3298 7445 574 1517 % 47.0 15.0 9.0 0.2 6.7 6.6 4.0 9.0 0.7 1.8 12 Toàn thị trường 39284 100.0 48266 100.0 82975 100.0 Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh 3.1.3 Dầu FO Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối dầu FO STT Tên DN Petrolimex PV Oil Petec Vinapco SaigonPetro Petimex PetroMekong Mipeco PMT Thanh Lễ 10 Toàn thị trường 2006 Giá trị % 5809 79.1 242 3.3 788 10.7 21 0.3 80 1.1 0.0 189 2.6 23 0.3 196 2.7 0.0 7347 100.0 2007 Giá trị % 6234 74.6 281 3.4 1037 12.4 11 0.1 78 0.9 50 0.6 135 1.6 36 0.4 501 6.0 0.0 8362 100.0 2008 Giá trị 7742 524 1682 84 108 56 380 689 11265 % 68.7 4.7 14.9 0.0 0.7 1.0 0.5 3.4 6.1 0.0 100 Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh Bảng số liệu thị phần doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho thấy cấu trúc thị trường xăng dầu có số đặc điểm sau đây: Thứ nhất, Petrolimex khẳng định sức mạnh thơng qua việc chiếm 50% thị phần thị trường phân phối nội địa sản phẩm xăng dầu Tuy nhiên, có điểm đáng lưu ý thị phần phân phối nội địa Petrolimex suy giảm qua năm, từ khoảng 60% năm 2006 xuống khoảng 50% 2008 Thứ hai, mức chênh lệch thị phần Petrolimex với doanh nghiệp khác tương đối lớn, 30% Chẳng hạn, thị trường phân phối xăng năm 2008: Petrolimex chiếm 54,9% doanh nghiệp đứng thứ hai 11.8% 3.2 Chỉ số CR Như phân tích phần thị trường chung, 10 doanh nghiệp thị trường chia thành 03 nhóm: Petrolimex chiếm thị phần lớn nhất, nhóm doanh nghiệp có thị phần trung bình (Petec, PV Oil, SaigonPetro Mipeco) nhóm doanh nghiệp chiếm thị phần không đáng kể Do đó, mức độ tập trung xu hướng cạnh tranh thị trường thông qua số tập trung CR phân tích, đánh giá dựa số từ CR1 đến CR5 Theo quy định Luật 13 Cạnh tranh, thị phần sử dụng để phân tích thị phần tính theo doanh thu phân phối doanh nghiệp Chỉ số CR thị trường dầu Diesel % 94,8 100,0 94,0 86,7 90,0 77,8 80,0 77,3 71,0 70,0 60,0 55,9 54,8 47,0 50,0 CR1 CR3 CR5 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2006 2007 2008 14 Chỉ số CR thị trường dầu FO % 93,1 100,0 90,0 79,1 80,0 98,5 93,0 97,8 98,0 89,7 74,6 68,7 70,0 60,0 CR1 50,0 CR3 40,0 CR5 30,0 20,0 10,0 0,0 2006 2007 2008 Nguồn số liệu: Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế, Cục QLCT Nhìn vào biểu đồ trên, nhóm nghiên cứu nhận thấy vài điểm sau: - Có cải thiện theo chiều hướng tích cực thị phần doanh nghiệp năm 2008 so với năm 2006, cải thiện không đủ lớn để tạo cấu trúc thị có tính cạnh tranh; số CR1, CR3 CR5 thị trường xăng vào năm 2008 cao - Chỉ số CR3 thị trường 70%, thị trường có tính tập trung kinh tế cao, coi thị trường độc quyền nhóm Điểm đáng ý số CR1 cao, chênh lệch số CR5 so với CR3 không lớn Điều cho thấy khả chi phối thị trường doanh nghiệp có quy mô đứng đầu thị trường cấu trúc thị trường khơng đảm bảo để cạnh tranh xảy doanh nghiệp 3.3 Chỉ số HHI Số liệu số HHI thị trường xăng dầu Việt Nam cho thấy tranh tương tự: Chỉ số HHI thị trường xăng dầu 2006 Thị trường xăng HHI 4.148 Thị trường dầu Diesel HHI 3.526 Thị trường dầu FO HHI 6.391 2007 2008 4.160 3.394 3.420 2.699 5.764 5.018 Nguồn số liệu: Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế, Cục QLCT 3.4 Đánh giá mức độ tập trung thị trường - Thị trường xăng dầu Việt Nam thị trường có mức độ tập trung cao, rơi vào trường hợp thị trường độc quyền nhóm (thể số CR4>80%; CR5>90% số HHI cao nhiều so với ngưỡng 1.800 quan cạnh tranh Hoa Kỳ áp dụng) - Trong số doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thị trường, Petrolimex doanh nghiệp có sức mạnh thị trường vượt trội so với doanh nghiệp lại (so sánh hiệu số số tập trung từ CR1 đến CR5) - Các số CR HHI giảm dần qua năm từ 2006 đến 2008, cho thấy, có gia tăng cạnh tranh thị trường dù mức độ tập trung thị trường cịn cao III TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ DIỄN BIẾN XĂNG DẦU TRONG NHỮNG NĂM QUA Tổng quan thị trường trường xăng dầu Việt Nam Thị trường xăng dầu Việt Nam chịu áp lực cam kết quốc tế hiệp định thương mại tự mà Việt Nam cam kết Tuy nhiên thị trường xăng dầu Việt Nam hội nhập sâu với thị trường xăng dầu khu vực giới, yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm xăng dầu sản xuất nước yêu cầu hàng đầu định tồn phát triển công nghiệp hóa dầu Việt Nam thị trường xăng dầu Việt Nam Đến thị trường xăng dầu Việt Nam trải qua định, nghị định Chính phủ để vận hành thị trường, từ Quyết định 187 năm 2003 Chính 16 Phủ, Nghị định 55/CP năm 2007, Nghị định 84 năm 2009,… Nghị định 83/CP năm 2014 Chính phủ coi trọng đưa thị trường xăng dầu hoạt động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo lộ trình phù hợp với mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo Nghị Đại hội XI, Đại hội XII Thị trường xăng dầu Việt Nam vận hành theo Nghị định 83/CP Chính phủ từ năm 2014, Nghị định 83 Nghị định kế thừa Nghị định 84, mục tiêu bước thị trường hóa đưa hoạt động xăng dầu theo chế thị trường đầy đủ, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Hiến pháp năm 2013 Nghị định 83/CP có quy định tiếp cận tốt thành phần kinh tế tham gia, đầu mối xuất nhập đến có 29 đầu mối, có 100 thương nhân phân phối với lực lượng đông đảo Tổng đại lý, Đại lý với 13.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nước Năm 2015-2016, giá dầu thô giới mức thấp, biến động khơng nhiều, Nghị định 83/CP làm cho thị trường xăng dầu ổn định, nguồn cung đảm bảo, chất lượng xăng dầu đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định, giá bán lẻ xăng dầu điều chỉnh phù hợp với biến động giá dầu giới, đảm bảo lợi ích: lợi ích nhà nước thơng qua sắc thuế, lợi ích người tiêu dùng lợi ích doanh nghiệp Các quan điều hành theo Nghị định 83 bám sát thực tế để điều chỉnh giá cách phù hợp, không gây xúc xã hội, người tiêu dùng đồng thuận Diễn biến giá xăng dầu năm gần (từ năm 2016 – 2018) * Năm 2016: Năm 2016, giá xăng nước tăng 15 lần với tổng cộng gần 6.500 đồng/lít, giảm lần với tổng cộng khoảng 5.000 đồng/lít Cùng với lần giữ nguyên, giá xăng năm 2016 không nhiều biến động so với năm 2015 Diễn biến giá dầu giới có xu hướng lên, dù khơng mạnh, chấm dứt lần 17 tụt sâu, "phá đáy" xảy năm 2015 Cũng theo đó, giá xăng dầu nước có xu hướng lên nhẹ Biểu đồ diễn biến giá xăng Việt Nam từ T1/2016 – T8/2016 Nguồn: Minh Tâm, 2016 Biểu đồ diễn biến giá xăng Việt Nam từ T9/2016- T1/2017 Nguồn: Quốc Anh 2017 18 * Năm 2017: Trong năm 2017, liên Bộ Cơng Thương - Tài ban hành 24 văn điều hành giá xăng dầu nước, mặt hàng xăng RON 92 có lần điều chỉnh giảm (tổng cộng khoảng 2.918 đồng/lít), 10 lần điều chỉnh tăng giá (khoảng 3.904 đồng/lít) lần ổn định giữ giá Mặt hàng diesel có lần điều chỉnh giảm (tổng cộng 2.390 đồng/lít), 15 lần điều chỉnh tăng giá (4.126 đồng/lít) lần ổn định giữ giá So với cuối năm 2016, giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu biến động tăng khoảng từ 921-1.748 đồng/lít, kg tùy thuộc vào mặt hàng, tăng tương đương 5,32% - 16,44% Biểu đồ diễn biến giá xăng Việt Nam từ T5/2017 – T10/2017 Nguồn: Anh Minh, 2017 19 * Năm 2018: Giá xăng dầu nước trải qua 24 kỳ chỉnh giá năm 2018 Tính chung năm, giá xăng giảm 1.000 đồng/lít, giá dầu tăng 800 1.600 đồng/lít, kg tùy loại Cụ thể sau: - Giá xăng RON 95 có lần tăng, lần giảm, lại giữ nguyên Tổng cộng năm, giá xăng RON 95 giảm 1.139 đồng (5,9%) - Giá xăng E5 RON 92 có lần tăng, lần giảm, 11 lần giữ ổn định Tổng mức giảm 1.456 đồng/lít (8%) - Giá dầu diesel có 11 lần tăng, lần giảm, tổng mức tăng 832 đồng/lít - Dầu hỏa 11 lần tăng, lần giảm, tổng tăng 1.386 đồng/lít - Dầu mazut 11 lần tăng, lần giảm, tổng tăng 1.626 đồng/kg Biểu đồ diễn biến giá xăng E5 RON 92 xăng RON 95 Việt Nam từ T1/2018 – T5/2018 Nguồn: Hoài Thu, 2018 20 Biểu đồ diễn biến giá xăng E5 RON 92 xăng RON 95 Việt Nam từ T6/2018 – T12/2018 Nguồn: Sơn Phạm, 2018 21 KẾT LUẬN I Về rào cản gia nhập thị trường Qua số phân tích nêu trên, Nhóm nghiên cứu cho có tồn số rào cản gia nhập thị trường xăng dầu Việt Nam, rào cản gia nhập thị trường góp phần làm cho mức độ tập trung thị trường xăng dầu đạt ngưỡng cao Vì làm cho nguy xảy vấn đề cạnh tranh cao Trong rào cản gia nhập thị trường đề cập mục II báo cáo, Nhóm nghiên cứu nhận thấy rào cản phát sinh từ cơng nghệ, tài chiến lược hai rào cản đáng kể mà doanh nghiệp gia nập thị trường phải vượt qua Chính rào cản nêu lý giải cho thực tế số doanh nghiệp kinh doanh nhãn hiệu đến chưa tạo vị đối trọng đối thủ cạnh tranh thị trường Việt Nam Tuy nhiên, với tiềm thị trường lớn lĩnh vực phân phối xăng dầu cộng với việc “cởi trói” nhiều quy định, điều kiện kinh doanh liên quan nhà nước Nghị định 08/2018/NĐ-CP, thời gian tới thị trường phân phối xăng dầu hứa hẹn có góp mặt doanh nghiệp nhằm bước tạo thị trường cạnh tranh cho lĩnh vực II Về cấu trúc thị trường Như phân tích, số lượng hãng, doanh nghiệp tham gia thị trường xăng dầu kể từ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, lớn nhiên đặc thù thị trường xăng dầu tồn số rào cản định nên mức độ tập trung thị trường mức tương đối cao Xét mức độ chiếm lĩnh thị trường, dẽ dàng nhận thấy thị trường sữa bột nói chung doanh nghiệp gồm Petrolimex, PV Oild, Thanh lễ, Saigon Petro Mipeco chiếm tới gần 99% thị phần thị trường xăng dầu Mặc dù thời điểm tại, Nhóm nghiên cứu cho thị trường xăng dầu cạnh tranh nhiên, mức độ tập trung thị trường cao nên không loại trừ khả số doanh nghiệp lớn có vai trị dẫn dắt thị trường, doanh nghiệp khác thực theo Đây đặc trưng thị trường có cấu trúc theo kiểu độc quyền nhóm (ologopoly), doanh nghiệp lớn thị trường quan sát chặt chẽ động thái cạnh tranh đối thủ để từ hình thành chiến lược cho 22 doanh nghiệp cho có lợi nhất, tối ưu hố lợi nhuận Quan sát biến động giá sản phẩm xăng dầu giai đoạn vừa qua, Nhóm nghiên cứu nhận thấy chiến lược giá doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào chiến lược giá doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, ví dụ tăng giá, giảm giá, thực chiến dịch quảng cáo, khuyến mại, Mặc dù thị trường cạnh tranh, nhiên mức độ tập trung thị trường cao, thể thông qua việc số CR1-5, HHI đạt vượt xa ngưỡng xác định thị trường có mức độ tập trung cao, nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy xảy hành vi phản cạnh tranh thị trường không nhỏ Đặc biệt, cạnh tranh doanh nghiệp trở nên khốc liệt làm tổn hại tới khả thu lợi nhuận doanh nghiệp lớn nguy xảy thoả thuận, hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường nhằm cản trở cạnh tranh tương đối hữu 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến Dũng, 2010, Thị trường xăng dầu: Vẫn độc quyền nhóm, truy cập ngày 09/12/2019 Kinh Kha, 2017, Cùng dẫn đầu thị trường xăng dầu, Petrolimex PV Oil kinh doanh sao?, truy cập ngày 09/12/2019 < http://cafef.vn/cungdan-dau-thi-truong-xang-dau-nhung-pv-oil-dang-bi-petrolimex-bo-xa-ve-vequy-mo-va-hieu-qua-kinh-doanh-20171226161311114.chn> Anh Việt, 2017, Phân phối xăng dầu: đua liệt, truy cập ngày 09/12/2019 Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương, Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế Luật Cạnh tranh 2018 Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu Trang Web tham khảo: - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn - Tổng Cục Thống kê: www.gso.gov.vn - Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương: www.vca.gov.vn 24 ... cạnh tranh thị trường dù mức độ tập trung thị trường cao III TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ DIỄN BIẾN XĂNG DẦU TRONG NHỮNG NĂM QUA Tổng quan thị trường trường xăng dầu Việt Nam Thị trường xăng dầu Việt. .. nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm xăng dầu sản xuất nước yêu cầu hàng đầu định tồn phát triển cơng nghiệp hóa dầu Việt Nam thị trường xăng dầu Việt Nam Đến thị trường xăng dầu Việt Nam trải qua định,... HHI thị trường xăng dầu 2006 Thị trường xăng HHI 4.148 Thị trường dầu Diesel HHI 3.526 Thị trường dầu FO HHI 6.391 2007 2008 4.160 3.394 3.420 2.699 5.764 5.018 Nguồn số liệu: Báo cáo đánh giá cạnh