Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NỮ HỒNG ÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 340 201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP HỒ CHÍ MINH 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Nữ Hồng Ân MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Hoạt động huy động vốn NHTM 10 1.2 Khái niệm chung lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi NHTM 11 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi NHTM 14 1.3.1 Thị phần huy động vốn 14 1.3.2 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ huy động vốn, khác biệt dịch vụ 15 1.3.3 Biểu phí, lãi suất huy động vốn 15 1.3.4 Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn, mối quan hệ với khách hàng 15 1.3.5 Hệ thống kênh phân phối 16 1.3.6 Thương hiệu NHTM 17 1.3.7 Năng lực tài NHTM 17 1.3.8 Năng lực công nghệ NHTM 18 1.3.9 Nguồn nhân lực NHTM 18 1.3.10 Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM 19 1.3.11 Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy động vốn 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi NHTM 20 1.5 Năng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi ngân hàng giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 29 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 29 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 29 2.2 Tình hình hoạt động huy động vốn tiền gởi VCB 33 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi VCB 37 2.3.1 Thị phần huy động vốn tiền gởi số dịch vụ hỗ trợ hoạt động huy động vốn 37 2.3.2 Sản phẩm dịch vụ huy động vốn tiền gởi số dịch vụ hỗ trợ 39 2.3.3 Biểu phí, lãi suất huy động vốn tiền gởi 42 2.3.4 Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn tiền gởi , mối quan hệ với khách hàng 43 2.3.5 Kênh phân phối 44 2.3.6 Thương hiệu 48 2.3.7 Năng lực tài 49 2.3.8 Năng lực công nghệ 53 2.3.9 Nguồn nhân lực 55 2.3.10 Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM 58 2.3.11 Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy động vốn tiền gởi 59 2.4 Khảo sát thực tế lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi VCB công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh 59 2.4.1 Xây dựng danh mục yếu tố đánh giá 60 2.4.2 Xây dựng đối thủ so sánh 62 2.4.3 Phân loại mức độ quan trọng, hạng 62 2.4.4 Lập ma trận hình ảnh cạnh tranh VCB 67 2.5 Đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi VCB 68 2.5.1 Kết đạt 68 2.5.2 Các mặt hạn chế nguyên nhân 71 CHƯƠNG 75 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA 75 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 75 3.1 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015 75 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 78 3.2.1 Các giải pháp nâng cao lực hoạt động huy động vốn tiền gởi NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 78 3.2.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn tiền gởi 80 3.2.3 Tăng cường hoạt động marketing thực chăm sóc khách hàng 84 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới chi nhánh 85 3.2.5 Tăng cường lực tài 85 3.2.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 86 3.2.7 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 87 3.2.8 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành 88 3.3 Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 89 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD 89 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 PHẦN KẾT LUẬN 96 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu AGB Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị HSBC Ngân hàng TNHH thành viên HSBC Việt Nam HSC Hội sở KH Khách hàng KPP Kênh phân phối LN Lợi nhuận PGD Phòng giao dịch POS Máy chấp nhận toán thẻ NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NHNNg Ngân hàng nước NLCT Năng lực cạnh tranh SME Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TW Trung ương VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VNBC Hệ thống kết nối giao dịch thẻ ngân hàng Ngân hàng Đông Á sáng lập WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG BIÊU STT Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh VCB giai đoạn 2007-2012 Bảng 2.2: Hiệu hoạt động kinh doanh VCB giai đoạn 2007-2012 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng quy mô hiệu hoạt động kinh doanh VCB giai đoạn 2007-2012 Bảng 2.4: Tình hình tổng nguồn vốn huy động VCB giai đoạn 20072012 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động Vietcombank theo sản phẩm Bảng 2.6: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động VCB theo đối tượng khách hàng Bảng 2.7: Cơ cấu vốn huy động từ kinh tế VCB theo loại tiền tệ Bảng 2.8: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động Vietcombank theo kỳ hạn 10 11 12 Bảng 2.9: Bảng thị phần huy động vốn số dịch vụ hỗ trợ huy động vốn VCB qua năm Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn VCB, CTG, Agribank, ACB, HSBC qua năm Bảng 2.11: Số lượng ngân hàng qua năm Bảng 2.12: Số lượng CN-PGD VCB giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 13 Bảng 2.13: Số lượng CN-PGD số NH đến 31/12/2012 14 Bảng 2.14 Một số tiêu NHTM lớn Việt Nam năm 2011 15 Bảng 2.15: Tổng hợp chất lượng tài sản Có VCB năm 2007-2012 16 Bảng 2.16: Chất lượng tài sản Có ngân hàng năm 2012 17 Bảng 2.17: Tổng hợp khả sinh lời 18 Bảng 2.18: Khả sinh lời ngân hàng năm 2011 19 Bảng 2.19: Khả khoản VCB giai đoạn từ năm 2008 – 2012 20 Bảng 2.20: Nguồn nhân lực ngân hàng năm 2012 21 Bảng 2.21: Tổng điểm trọng số yếu tố đánh giá 22 Bảng 2.22: Hạng trung bình ngân hàng 23 Bảng 2.23: Ma trận hình ảnh cạnh tranh NH GHI CHÚ LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu thời đại Đối với ngành tài ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công đổi cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam; mở rộng hội trao đổi hợp tác quốc tế ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh tiền tệ Qua ngân hàng Việt Nam có điều kiện tranh thủ vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý phát huy lợi so sánh để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế mở rộng thị trường nước Tuy nhiên, ngân hàng Việt Nam gặp phải thách thức to lớn cạnh tranh với ngân hàng nước với ngân hàng nước Một lĩnh vực gây cạnh tranh gay gắt ngân hàng lĩnh vực nguồn vốn Cuộc cạnh tranh ngày trở nên gay gắt mà thị trường có nhiều tổ chức huy động vốn khan tiền đồng Nhà nước thực sách thắt chặt tiền tệ Theo địi hỏi ngân hàng phải xây dựng thực công tác quản lý nguồn vốn cho hoạt động huy động cho vay nhịp nhàng ăn khớp với nhau, tạo lịng tin, uy tín khách hàng, đồng thời góp phần thực thành cơng sách Chính phủ, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội Qua gần 50 năm hình thành phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam xây dựng cho vị trí quan trọng thương hiệu tiếng hệ thống tài ngân hàng Việt Nam Nhưng trước áp lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi ngày gay gắt với ngân hàng nước ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tồn số hạn chế lực cạnh tranh, hiệu hoạt động huy động vốn tiền gởi chưa tương xứng với tiềm lợi Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu, đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đòi hỏi cấp thiết Vì tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” để nghiên cứu nhằm đưa phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, tạo điều kiện phát triển khẳng định vị ngân hàng môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận lực cạnh tranh huy động vốn NHTM Trên sở lý luận hệ thống hóa, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Vietcombank nhằm đánh giá kết đạt mặt cịn hạn chế Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn tiền gởi Vietcombank Phạm vi đối tượng luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; mặt thời gian số liệu thu thập phân tích Vietcombank giai đoạn từ 2007 – 2012 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Dùng phương pháp điều tra, thu thập thơng tin, so sánh, phân tích tổng hợp hệ thống hóa để làm rõ vấn đề nghiên cứu đưa đánh giá cho luận văn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Lý luận tổng quan lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) 10 CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động huy động vốn NHTM Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian quan trọng kinh tế thị trường Nhờ hệ thống định chế mà nguồn tiền vốn nhàn rỗi huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn vay phát triển kinh tế 1.1.1 Khái niệm Hoạt động huy động vốn NHTM phận nghiệp vụ nguồn vốn phải trả NHTM (bao gồm vốn huy động, vay nguồn vốn khác theo quy định luật pháp), nhằm đảm bảo cho ngân hàng có đủ nguồn vốn để trì phát triển cách hiệu hoạt động kinh doanh mình, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản mức độ chi phí thấp 1.1.2 Các nguyên tắc Phải chấp hành quy định luật pháp quan quản lý trình tìm kiếm nguồn vốn cho ngân hàng như: Tổ chức tín dụng khơng huy động vốn q nhiều so với vốn tự có nhằm đảm bảo khả chi trả sau Áp dụng lãi suất huy động phù hợp so với chế quản lý lãi suất NHNN Phải đảm bảo hai yêu cầu chi phí thấp quy mơ cao nguồn vốn huy động Đáp ứng cách kịp thời nhu cầu khoản ngân hàng, hạn chế đến mức tối đa sụt giảm đột ngột nguồn vốn ngân hàng Sử dụng công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro phù hợp với đặc điểm hoạt động ngân hàng Luôn đa dạng hóa loại nguồn vốn huy động 1.1.3 Mục đích Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội từ tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư Đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cao thị phần, thỏa mãn tốt nhu cầu vốn cho khách hàng số lượng, thời hạn lãi suất Đảm bảo khả toán nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 92 đời thông tư 19/2010/TT-NHNN, việc nghiên cứu, quán triệt điểm Luật TCTD, Luật NHNN, tác động Luật hoạt động ngân hàng, đề xuất, kiến nghị nội dung cần quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để đảm bảo tính khả thi Luật cần thiết Ban hành văn luật hướng dẫn quán với luật có liên quan để tạo tính đồng hồn chỉnh hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng Tăng cường hoạt động tra, giám sát từ Trung ương đến địa phương, Bộ ngành có liên quan nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, tăng khả cạnh tranh thu hút vốn vào ngân hàng 3.3.2.3 Đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt Chính phủ cần đẩy mạnh hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua biện pháp: Hồn thiện khn khổ pháp lý, bao gồm luật quy định liên quan đến chủ thể tham gia tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua hệ thống tốn ngân hàng theo hướng phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm bên tham gia hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, sở có biện pháp kiểm sốt rủi ro pháp lý thích hợp Tích cực đạo triển khai đề án thành phần Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Thông tin, quảng bá, phổ biến kiến thức phương tiện thông tin đại chúng cho tổ chức, cá nhân tốn khơng dùng tiền mặt Khuyến khích tốn khơng dùng tiền mặt sách ưu đãi thuế, phí lĩnh vực tốn Huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống toán 3.3.2.4 Giải pháp Ngân hàng Nhà nước Về điều hành sách tiền tệ quản lý ngoại hối: Điều hành sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt hiệu tảng cơng cụ sách tiền tệ đại công nghệ tiên tiến Mục tiêu bao trùm sách tiền tệ giai đoạn ổn định giá trị đồng tiền, kiểm sốt lạm 93 phát, bảo đảm an tồn hệ thống ngân hàng góp phần tạo mơi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Xây dựng thực thi sách tiền tệ theo ngun tắc thị trường thơng qua việc đổi mới, hồn thiện cơng cụ CSTT, đặc biệt công cụ gián tiếp mà vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường mở Tiếp tục thực có hiệu chế tỷ giá hối đoái linh hoạt, theo chế thị trường theo hướng gắn với rổ đồng tiền đối tác thương mại, đầu tư quan trọng Việt Nam Nới lỏng dần biên độ giao dịch tỷ giá thức, tiến tới sử dụng cơng cụ gián tiếp để điều hành tỷ giá hối đoái Giảm mạnh tiến tới xóa bỏ can thiệp hành vào thị trường ngoại hối Phát triển mạnh thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ phái sinh theo thông lệ quốc tế NHNN can thiệp thị trường đáp ứng nhu cầu ngoại tệ thiết yếu đất nước, chủ yếu nhằm thực mục tiêu CSTT bình ổn thị trường tiền tệ Hiện NHNN cần có biện pháp can thiệp để thu hẹp chênh lệch tỷ giá thị trường tự giá niêm yết Cơn khát ngoại tệ doanh nghiệp tăng cao tháng cuối năm cần NHNN can thiệp kịp thời Về chế quản lý: Phát huy vai trò NHTW, chủ yếu thực chức ngân hàng trung ương (ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, người cho vay cuối cùng, quan điều tiết thị trường tiền tệ trung tâm toán) chức quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng Nhiệm vụ NHNN chủ yếu nhằm mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiểm sốt lạm phát, bảo đảm an tồn hệ thống tiền tệ - ngân hàng, góp phần tạo mơi trường vĩ mô thuận lợi cho tăng trưởng phát triển bền vững kinh tế xã hội NHNN độc lập việc xây dựng, điều hành sách tiền tệ, lãi suất tỷ giá hối đoái Nâng cao vai trò, trách nhiệm quyền hạn NHNN việc tổ chức thực chiến lược, xây dựng điều hành sách tiền tệ sở phân định rõ quyền hạn, nhiệm vụ hạn chế can thiệp quan liên quan vào trình xây dựng thực thi CSTT, pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm TCTD có vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng Rà 94 sốt hồn thiện quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế đảm bảo biệc tuân thủ nghiêm túc quy định Hoàn thiện phát triển hệ thống an toàn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, giảm thiểu rủi ro hệ thống tăng cường hiệu điều hành sách tiền tệ quốc gia Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế tham gia hiệp ước, thỏa thuận quốc tế giám sát ngân hàng an tồn hệ thống tài Tăng cường trao đổi thông tin với quan giám sát ngân hàng nước Xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng Cơng ty xếp hạng tín dụng, cơng ty mơi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng Đổi chế sách theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng Hoàn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối theo hướng kiểm soát có chọn lọc giao dịch vốn (Việt Nam tự hóa hồn tồn giao dịch vãng lai) Hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh… Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường, tăng cường vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với ngoại tệ; nghiên cứu, lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hướng điều tiết lãi suất thị trường Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho cơng việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương đại theo hướng áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mơ tiền tệ khác Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD 95 Tăng cường vai trò lực hoạt động Trung tâm thơng tin tài ngân hàng việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin tài ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận chương 1, thực trạng VCB chương 2, mục tiêu, định hướng VCB, tác giả đưa số giải pháp nhằm tăng cường lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn VCB với ngân hàng môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, ngân hàng nước ngồi với trình độ quản lý, lực tài hùng mạnh Các nhóm giải pháp tập trung vào việc nâng cao tiêu để đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn ngân hàng nâng cao lực tài chính, lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực… Đồng thời tác giả nêu lên số kiến nghị với Nhà nước nhằm hỗ trợ VCB việc nâng cao lực cạnh tranh 96 PHẦN KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế giới mở nhiều hội để NH nước thực hợp tác quốc tế… đồng thời phải đối mặt với sức cạnh tranh mạnh mẽ lực tài chính, sách kinh doanh NH nước ngồi hoạt động Việt Nam Chính thế, VCB cần phải xác định mạnh nhược điểm để từ nâng cao vị thế, cạnh tranh trình hội nhập quốc tế Là ngân hàng có bề dày lịch sử với 47 năm hình thành phát triển, VCB xây dựng vị trí vững hệ thống NHTM Việt Nam, dẫn đầu lĩnh vực ngân hàng thành công việc áp dụng công nghệ ngân hàng đại Tuy nhiên năm gần đây, thị phần VCB có dấu hiệu suy giảm cạnh tranh ngày tăng trình hội nhập, thị phần huy động vốn Do VCB cần có biện pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn Các biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn VCB cần phải dựa vào khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ huy động vốn dịch vụ hỗ trợ, quan tâm đến việc phát triển dịch vụ ngân hàng nhiều giải pháp khác trình bày chương ba Để thực giải pháp VCB cần có nguồn lực sẵn sang, đáp ứng nhu cầu VCB nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, nguồn lực công nghệ… Các nguồn lực cần nâng cao theo thời gian Trong trình thực giải pháp này, VCB cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá để có điều chỉnh phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh Bên cạnh để giải pháp thực có sức sống vào thực tiễn kinh doanh VCB, điều quan trọng Chính phủ, NHNN, ngành liên quan phải có phối hợp chặt chẽ việc tạo môi trường cạnh tranh thực lành mạnh, minh bạch bình đẳng để VCB thực chủ động sẵn sàng tham gia vào trình hội nhập quốc tế Vì kiến thức, thời gian thực đề tài hạn chế luận văn có phạm vi, giới hạn nên đề tài không tránh khỏi hạn chế định Rất mong nhận nhận xét, đóng góp Quý thầy cô, đồng nghiệp bạn bè để đề tài hoàn thiện tiếp tục nghiên cứu để phát triển cao thời gian tới 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Thị Quy (2005), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Nội PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Tiền tệ ngân hàng, NXB Đại học quốc gia TPHCM PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại học quốc gia TPHCM Bùi Thị Nhật Lam (2010), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thành Phú (2011), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Báo cáo thường niên ACB, Agribank, HSBC, VCB, Vietinbank năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Các website: - www.sbv.org.vn - www.thebanker.com - www.acb.com.vn - www.vietcombank.com.vn - www.vietinbank.com.vn - www.agribank.com.vn - www.hsbc.com.vn 98 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Theo mơ hình lực cạnh tranh APP Bekley, lực cạnh tranh NHTM đánh giá số yếu tố thuộc nhóm chính: Tài sản ngân hàng (Asset): - Uy tín thương hiệu: kinh doanh lĩnh vực nào, đặc biệt lĩnh vực tiền tệ địi hỏi NH phải có uy tín Thương hiệu giúp KH biết nhiều NH tin tưởng khách hàng yếu tố thúc đẩy họ đến với NH nhiều Do việc xây dựng thương hiệu mạnh xây dựng niềm tin vững KH yếu tố góp phần nâng cao lực cạnh tranh NH so với đối thủ hoạt động lĩnh vực - Danh tiếng NH: danh tiếng có tác động lớn đến lực cạnh tranh NH Một NH kinh doanh hiệu dược người biết đến thu hút nhiều KH ngày thành công NH hoạt động tốt đến - Nguồn nhân lực: nhân lực yếu tố thiếu hoạt động NH, hoạt động NH phải xuất phát từ yếu tố người Con người nguồn lực có tính chất định, nguồn lực người có tính chất bền vững khó thay đổi Chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn, tỷ lệ thuận với lực cạnh tranh NH - Hệ thống văn hóa: Văn hóa ngân hàng hình thành trình phát triển NH có tác động chi phối tình cảm, hành vi thành viên NH Văn hóa NH có vai trò quan trọng tồn phát triển NH Con người nguồn lực chủ yếu NH văn hóa NH liên kết nhân lên nhiều lần giá trị nguồn lực riêng lẻ Do nói văn hóa NH tài sản vơ hình NH NH có hệ thống văn hóa bền vững có khả thành công cao hoạt động kinh doanh - Công nghệ: Khoa học công nghệ ngày phát triển ứng dụng ngày sâu rộng lĩnh vực Việc sử dụng công nghệ đại vào hoạt động NH, làm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm thời gian cho giao dịch với KH giúp KH hài lòng NH, góp phần làm cho lực cạnh tranh NH nâng cao Các quy trình cạnh tranh NH (Processes) - Chiến lược cạnh tranh: Chiến lược cạnh tranh có tác động mạnh mẽ đến lực cạnh tranh ngân hàng Nếu ngân hàng hội đủ yếu tố vật lực tài lực khơng có chiến lược tốt, hướng thích hợp hoạt động ngân hàng khơng đem lại hiệu cao, dẫn tới thua đối thủ 99 - Khả cải tiến: Đổi phần quan trọng định thành công doanh nghiệp Nếu NH biết thay đổi để bắt kịp nhu cầu thị hiếu ln thay đổi KH lực cạnh tranh NH nâng cao - Chất lượng: loại hình kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ nào, KH địi hỏi tiêu chí quan trọng chất lượng Sản phầm dịch vụ NH có chất lượng tốt giúp NH thu hút nhiều KH giữ chân họ lâu - Khả thích nghi: thị trường yếu tố kinh tế ln thay đổi Điều gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động ngân hàng Trước biến động đó, NH có khả phản ứng linh hoạt thích nghi tốt có điều kiện đứng vững thị trường nâng cao lực cạnh tranh mình, vượt qua đối thủ lĩnh vực - Khả thuyết phục: KH NH không đối tượng cũ mà cịn khách hàng Họ tìm đến NH họ chưa hiểu rõ sản phẩm dịch vụ mà NH cung ứng Khi đó, NH có khả thuyết phục tốt, làm họ tin sử dụng dịch vụ NH thành công - Khả ứng dụng khoa học công nghệ: thành công NH họ sở hữu cơng nghệ đại mà cịn tùy thuộc vào khả ứng dụng cơng nghệ NH đầu tư tốt cho việc ứng dụng khoa học cơng nghệ vào hoạt động nâng cao lực cạnh tranh so với đối thủ khơng có hoạt động - Khả sản xuất: nhu cầu KH thường xuyên thay đổi lượng lẫn chất Do NH cần có lực sản xuất tốt để đáp ứng tốt, đủ kịp thời nhu cầu KH Có KH tin tưởng gắn bó với NH - Hoạt động marketing: Marketing hoạt động nhằm giúp NH tiếp cận KH, giúp KH biết đến NH nhiều NH có hoạt động marketing hiệu thu hút nhiều KH họ nhớ đến sản phẩm dịch vụ NH nhiều Điều có tác động tích cực đến việc nâng cao lực cạnh tranh NH - Khả thiết kế triển khai: thiết kế sản phẩm phù hợp với thị hiếu KH việc quan trọng không dễ thực Và việc triển khai thực để thiết kế trở thành sản phẩm hữu hình đến tay KH lại quan trọng Vì NH cần có lực cao khâu thiết kế triển khai thực để đáp ứng tốt nhu cầu KH, nâng cao lực cạnh tranh NH 100 - Quản lý quan hệ KH: thu hút KH điều kiện cạnh tranh gay gắt thành công lớn để giữ chân khách hàng vấn đề quan trọng Sự hài lịng KH NH khơng yếu tố hữu hình mà cịn phụ thuộc vào yếu tố vơ hình Đó thân thiện, niềm nở, tôn trọng nhân viên KH cảm giác thoải mái mà KH nhận từ phía NH Do nâng cao cơng tác chăm sóc KH sở để nâng cao lực cạnh tranh NH Kết thực NH (Performance) - Sự hài lòng KH: KH yếu tố làm nên thành công NH Một thu hút giữ chân KH, NH thành công phát triển Để làm điều đó, NH cần có khả làm hài lịng KH, xem yếu tố làm nên lực cạnh tranh NH - Giá trị tạo ra: KH mua sản phẩm dịch vụ mua giá trị mà sản phẩm dịch vụ mang lại cho họ Năng lực cạnh tranh NH khả mang đến cho KH giá trị cao đối thủ - Thị phần: Ngồi lợi nhuận thị phần đích đến cuối NH Nếu NH chưa đạt thị phần lớn NH tập trung nghiên cứu, nâng cao lực phục vụ để gia tăng thị phần Đối với NH chiếm thị phần lớn họ tập trung nghiên cứu giữ vững thị phần nâng cao lực cạnh tranh để thị phần khơng bị giảm sút - Dịng sản phẩm, dịch vụ cung ứng: Nhu cầu KH ngày cao đòi hỏi khả cung ứng cao NH NH có khả cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao góp phần to lớn vào khả thu hút KH - Năng suất: Năng suất thước đo hiệu hoạt động NH Năng suất thấp thúc đẩy NH tìm cách nâng cao hiệu hoạt động, NH đạt suất cao, họ tập trung nâng cao hiệu hoạt động để trì nâng cao suất Do suất yếu tố đánh giá lực cạnh tranh NH - Sự khác biệt sản phẩm dịch vụ: Nếu sản phẩm tất NH giống KH mua sản phẩm dịch vụ KH Nhưng NH biết đưa đặc tính vượt trội sản phẩm NH khác KH tìm đến NH nhiều Vì khác biệt sản phẩm dịch vụ cung ứng nhân tố quan trọng góp phần nâng cao lực cạnh tranh NH 101 - Chi phí/ Lãi suất: KH đến với NH chủ yếu hai mục đích vay tiền gởi tiền Vấn đề mà KH quan tâm lãi suất cho vay (thấp) lãi suất tiền gởi (cao) Do khả cạnh tranh lãi suất yếu tố quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh NH - Tỷ suất sinh lợi: Hoạt động đa số doanh nghiệp nói chung NH nói riêng mục tiêu lợi nhuận Lợi nhuận cao điều kiện cần để NH tiếp tục phát triển NH có tỷ suất lợi nhuận cao có nguồn vật lực lớn có khả nâng cao lực cạnh tranh so với NH khác Đánh giá tiêu theo tỷ số bản: + Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) + Tỷ suất sinh lời vốn tự có (ROE) 102 Phụ lục 2: Một số hình ảnh cho thương hiệu Vietcombank  Logo Hình 2.1 Logo Vietcombank Gồm chữ V, C, B quyện vào nhau, chữ V màu xanh, cịn chữ B, C khơng màu, có nét viền Giá trị cốt lõi thương hiệu Vietcombank: “Luôn mang đến cho khách hàng thành đạt” “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thịnh vượng”  Sử dụng hệ thống nhận diện chung Vietcombank: - Trang phục: áo dài màu xanh (nữ), quần tây & áo trắng (nam) Hình 2.2 Trang phục Vietcombank - Biển hiệu: Hình 2.3 Tên thương hiệu Vietcombank 103 Hình 2.4 Mẫu biển chi nhánh Vietcombank Hình 2.5 Mẫu biển phịng giao dịch Vietcombank  Liên kết thương hiệu Vietcombank với sản phẩm, dịch vụ công ty con, công ty liên doanh, liên kết: - Các sản phẩm, dịch vụ: sản phẩm hay dịch vụ có nhãn hiệu riêng kèm với thương hiệu Vietcombank Hình 2.6 Mẫu sản phẩm thẻ Vietcombank - Các cơng ty con: Hình 2.7 Mẫu hình ảnh công ty Vietcombank 104 Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG Kính chào Anh/ Chị bạn Tôi tên là: Nguyễn Nữ Hồng Ân - Học viên khóa 19, lớp Ngân hàng ngày 2, trường Đại học Kinh tế TPHCM Tôi xin gửi đến Anh/ Chị Bạn Bảng Câu Hỏi vấn sau Tôi tiến hành số khảo sát chất lượng dịch vụ hoạt động huy động tiền gởi từ khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) ngân hàng thương mại (NHTM) khác Bảng câu hỏi lập nhằm mục đích thu thập thơng tin đánh giá khách quan Quý khách hàng chất lượng dịch vụ huy động vốn tiền gởi NHTM Ý kiến đánh giá Anh/Chị Bạn nguồn thơng tin hữu ích cho đề tài tốt nghiệp Tôi cam kết, thông tin thu thập từ bảng câu hỏi bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu Trân trọng cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị Câu 1: Anh/Chị cho biết nghề nghiệp vị trí cơng tác Anh/Chị  Sinh viên  Nhân viên  Nhà quản lý (Ví dụ: Giám đốc, Trưởng phịng…)  Tự kinh doanh  Đã hưu  Chưa làm nội trợ Câu 2: Anh/Chị độ tuổi sau  18-22 tuổi  23-27 tuổi  27-30 tuổi  30-35 tuổi  36-40 tuổi  41-50 tuổi  Trên 50 tuổi Câu 3: Trình độ học vấn cao Anh/Chị  Dưới đại học  Đại học  Cao học nghiên cứu sinh 105 Câu 4: Anh/Chị vui lòng cho biết yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ huy động tiền gởi ngân hàng (NH) Anh/Chị (theo mức độ quan trọng, tăng dần từ đến 5): Mức độ Yếu tố Ít quan trọng Quan trọng Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ huy động vốn, khác biệt dịch vụ Biểu phí, lãi suất huy động vốn Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn, mối quan hệ với khách hàng Thị phần huy động vốn Hệ thống kênh phân phối Thương hiệu NHTM Năng lực tài NHTM Năng lực công nghệ NHTM Nguồn nhân lực NHTM (Thái độ, tác phong, lực CBNV) Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy động vốn Câu 5: Anh/Chị vui lòng cho biết ngân hàng mà Anh/ Chị sử dụng dịch vụ năm qua:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank)  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)  Ngân hàng TNHH MTV HSBC (HSBC)  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)  Ngân hàng TMCP Xuất nhập (Eximbank)  Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)  Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank)  Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn (Argibank)  Ngân hàng khác: (vui lịng ghi cụ thể) ………………… 106 Phụ lục 4: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUN VIÊN NH Kính chào Anh/Chị! Chúng tơi thực đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian trả lời bảng câu hỏi để giúp chúng tơi hồn thiện đề tài Mọi thông tin Anh/Chị thực bảng câu hỏi nhằm phục vụ cho nghiên cứu đề tài, cam kết giữ bí mật thơng tin Anh/Chị cho biết: Nghề nghiệp đơn vị công tác: Anh/Chị vui lòng đánh giá lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn tiền gởi ngân hàng theo yếu tố 05 ngân hàng TMCP (VCB, ACB, Vietinbank – CTG, Argibank, HSBC) theo thang đo từ đến 5: 1: Rất yếu, 2: Yếu, 3: Trung bình, 4: Tốt, 5: Rất tốt CÁC YẾU TỐ Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ huy động vốn, khác biệt dịch vụ Biểu phí, lãi suất huy động vốn Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn, mối quan hệ với khách hàng Thị phần huy động vốn Hệ thống kênh phân phối Thương hiệu NHTM Năng lực tài NHTM Năng lực cơng nghệ NHTM Nguồn nhân lực NHTM (Thái độ, tác phong, lực CBNV) Năng lực quản lý cấu tổ chức NHTM Khả nghiên cứu phát triển dịch vụ huy động vốn VCB ACB Vietinbank Argibank HSBC