PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG CẠNH TRANH NGÀNH dược PHẨM VIỆT NAM

PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG CẠNH TRANH NGÀNH DƯỢC PHẨM VIỆT NAM ĐẶT VẤN ĐỀ Không thể phủ nhận mức độ hấp dẫn thị trường Dược phẩm Việt Nam tập đoàn Dược phẩm nước Điều thể tổng giá trị tiền thuốc lên tới 1,4 tỉ USD, ước tính lên tới số 1,85 tỉ vào năm 2012 (Năm 2008 – Nguồn: Cục QLD Việt Nam) Điều thể tổng số 438 cơng ty Dược phẩm nước ngồi cấp giấy phép kinh doanh Việt Nam (Năm 2008 – Nguồn: Cục QLD Việt Nam), tăng 68 công ty so với năm 2007 ASTRAZENECA công ty dược phẩm hàng đầu chuyên sản xuất, nghiên cứu, kinh doanh marketing mặt hàng thuốc toàn cầu, Việt Nam ASTRAZENECA đạt những thành công định những công ty đứng đầu tốc độ phát triển Để hiểu rõ thị trường Dược phẩm Việt Nam nói chung cơng ty Astrazeneca nói riêng, tơi xin lựa chọn CTDP Astrazeneca để phân tích I Thị trường Dược phẩm Vài nét công ty dược phẩm Astrazeneca ASTRAZENECA sát nhập năm 1999 công ty dược phấm: ASTRA (Thụy Điển) ZENECA ( Anh), có mặt 75 quốc gia, với 65.000 nhân viên - Astra nhập thị trường Việt Nam năm 1989, Zeneca năm 1991, với sát nhập toàn cầu, năm 1999 Việt Nam Astrazeneca sát nhập trở thành top công ty hàng đầu Việt Nam, trụ sở VPĐD đặt tòa nhà Sun Wah- 115 Nguyễn Huệ- Quận 1- thành phố Hồ Chí Minh - nhóm sản phẩm chiến lược: (Tim mạch, Tiêu hóa, Hơ hấp, Ung thư, Gây mêgiảm đau, Nhiễm trùng, Tâm thần kinh Sản khoa), với 70 sản phẩm - Thị trường chính: Astrazeneca phát triển mạng lưới rộng lớn Hồ Chí Minh, Hà Nội + số tỉnh phía Bắc, khu vực Mê Kông Miền Trung Hiện công ty có 300 nhân viên, có 255 nhân viên Bác sĩ, Dược sĩ đại học nằm phòng kinh doanh, marketing, nghiên cứu Astrazeneca đánh giá những cơng ty có tốc độ tăng trưởng lớn thị trường dược phẩm (> 30 % so với thị trường dược phẩm nói chung 22%- Nguồn từ IMS: tổng kết tháng đầu năm 2010) Hình Một số sản phẩm Astrazeneca Thị trường dược phẩm nước Một nghiên cứu tổ chức IMS (16/03/2010) cơng bố danh sách 17 nước có tốc độ tăng trưởng cao đánh giá có thị trường Dược phẩm bật , Việt Nam đứng thứ 15 Theo nghiên cứu này, 17 quốc gia xếp hạng sẽ đóng góp 48% thị phần tăng trưởng hàng năm năm 2013 Như vậy, so với giới Việt Nam đánh giá quốc gia có thị trường Dược phẩm tiềm tốc độ phát triển nhanh 40.38 Sanofy Aventis 35.33 GSK 21.18 Server 20.93 Pfizer 19.21 Astrazeneca 16.24 Novatis 15.79 BMS 15.7 MSD 14.44 J&J 13.24 Solvay 10 20 30 40 50 Doanh thu (đúng: Tddd̃ hoặc dược sĩ \ Marketing dược bệnh nhân nhà sản xuất hay cửa hàng dược.ân Bệnh nhân đưtriệu USD) Hình Xếp hạng 10 CTDP có doanh thu hàng đầu Việt Nam năm 2008 Thị trường thuốc Việt Nam những năm gần cung ứng đủ thuốc đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng chữa bệnh cho nhân dân Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng tăng mạnh năm 2008 đạt 1,425 tỷ USD tăng 25,4% so với năm 2007 Thuốc sản xuất nước 715,435 triệu USD tăng 19,11% so với năm 2007 chiếm 50,18% tổng tiền thuốc sử dụng Tiền thuốc bình quân đạt 16,45 USD/người/năm, tăng 22,8% (tăng 3.06 USD so với 2007) II Phân tích mơi trường ngành (nhóm Statin) Cùng với phát triển kinh tế, bệnh lý tim mạch tiểu đường tăng lên cách nhanh chóng, theo dự đốn tổ chức y tế giới sẽ tăng gấp lần vào năm 2015 Một yếu tố nguy bệnh tim mạch tiểu đường rối loạn lipid máu Với những phát minh y học đại Statin nhóm thuốc nhằm điều trị rối loạn Lipid máu đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân Tim mạch Tiểu đường Sản phẩm Crestor đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân Tim mạch Tiểu đường:- Kiếm sốt thơng số lipid máu tồn diện- giúp lòng mạch ln trơn láng - Giúp cho nhiều bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị so với statin trước - Là statin FDA Bộ y tế Việt Nam phê duyệt cho định làm ngăn chặn đẩy lùi xơ vũa động mạch Đây lợi điểm vượt trội so với statin khác Xơ vữa động mạch nguy hiểm , có những mảng xơ vữa nứt vỡ lúc gây tình trạng Đột quỵ, Nhồi máu tim, Tai biến mạch máu não Chính việc phân tích mơi trường nhóm thuốc satin giúp cho hiểu rõ thị trường thuốc điều trị rối loạn lipid máu Để phân tích mơi trường ngành ta vào phân tích theo mơ hình năm nguồn lực Porter: 1.Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Thị trường cạnh tranh Statin khốc liệt, thị trường tiềm năng, bao gồm nhiều mặt hàng thuốc nước thuốc nước Với những kỳ vọng mà statin sẽ mang lại cho bệnh nhân tim mạch tiểu đường những bệnh nhân bị rối loạn lipid máu việc đời những sản phẩm mục tiêu hàng dược phẩm Tuy nhiên với việc nghiên cứu cho đời sản phẩm phải nhiều thời gian chi phí , việc chứng minh ưu điểm vượt trội sản phẩm dựa những chứng lâm sàng tạo rào cản không dễ dàng để thâm nhập vào thị trường Khách hàng Thị trường dược phẩm thị trường có đặc thù riêng, khác với mặt hàng khác, khách hàng lĩnh vực Dược phẩm bao gồm tổng thể những cá thể có ảnh hưởng đến định sử dụng thuốc: bệnh nhân, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh nhân bị rối loạn lipid máu ngày nhiều, kèm với bệnh lý tim mạch tiểu đường gia tăng cách nhanh chóng- những gánh nặng xã hội nói chung ngành y tế nói riêng, việc kiểm sốt tốt bệnh nhân rối loạn lipid máu mục tiêu quan tâm bác sĩ Bác sĩ tim mạch nội tiết trọng vào chất lượng, hiệu thuốc đối tượng bệnh nhân Bệnh nhân tự mua thuốc sau có đơn bác sỹ hoặc theo đơn từ lần trước những lần tái phát sau Nhà cung cấp Như tất sản phẩm statin công ty sản xuất phát triển sản phẩm, sản phẩm Crestor sản phẩm công ty sản xuất- tập đồn Dược phẩm có uy tín hàng đầu Mỹ nước châu Âu cho thấy việc trọng sách sản phẩm Astrazeneca Chính sản phẩm nhóm nhà cung cấp có uy tín thị trường, giá ổn định mặc dù điều kiện tình hình có nhiều biến động, cam kết phục vụ lâu dài cung cấp chất lượng dịch vụ tốt Sản phẩm thay Các thuốc để điều trị rối loạn lipid máu nhiều, việc sử dụng thuốc hay chọn lựa phương pháp điều trị lại phụ thuộc nhiều vào quan điểm điều trị bác sĩ nhận thức bệnh nhân Bệnh nhân tự điều trị theo kinh nghiệm thân định việc mua thuốc mà khơng có định thầy thuốc (Đây thị trường cho bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng: số sản phẩm Hefbelife, Cambridg diet ) Ngược lại có những bệnh lý tim mạch tiểu đường phức tạp đòi hỏi bệnh nhân phải tuân thủ yêu cầu bác sĩ cách nghiêm ngặt: Ví dụ: nhóm thuốc Fibrate nhóm thuốc để điều trị rối loạn lipid máu, nhiên có hiệu số thơng số lipid máu ( triglyceride ) việc sử dụng nhóm thuốc phụ thuộc nhiều vào nhận thức quan điểm điều trị bác sĩ, bác sĩ kê toa loại thuốc thuộc nhóm fibrate song để nâng cao hiệu điều trị bác sĩ kết hợp với nhóm thuốc Statin việc lựa chọn phối hợp với Statin vấn đề đưa bàn luận buổi hội thảo Cạnh tranh ngành Hiện bệnh lý tim mạch tiểu đường ngày tăng cộng đồng Đây nhóm phức tạp cấu trúc hệ tim mạch nằm khắp thể, khắp quan dẫn đến nhiều loại bệnh từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp tính đến mãn tính Và hệ tất yếu phương thức điều trị thuốc sử dụng thị trường tim mạch đa dạng Để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh ngành, xin đưa số sản phẩm nhóm, có hoạt động marketing nằm những hãng dẫn đầu có nguồn dữ liệu (thuộc 18 công ty mua dữ liệu từ IMS) phân tích DDD Hiện thị trường thuốc Statin có sản phẩm chính: Lipitor (Pfizer ) đưa vào VN năm 1999; Zocor (MSD )-đưa vào VN năm 1995 CRESTOR (AZ )- sản phẩm đưa vào VN cuối năm 2005 III Chiến lược Marketing sản phẩm cạnh tranh sản phẩm chính: Lipitor- hoạt chất Atorvastatin (Pfizer ); Zocor- hoạt chất Simvastatin (MSD ) CRESTOR- hoạt chất Rosuvastatin (Astrazeneca ) So với nhóm thuốc khác, tính cạnh tranh thuốc Statin (nằm nhóm thuốc tim mạch ) lớn thị trường thị trường tiềm (theo dự báo Tổ chức y tế giới bệnh lý tim mạch tiểu đường sẽ tăng gấp lần vào năm 2015), ngày có nhiều chứng lâm sàng chứng minh hiệu Statin bệnh nhân tim mạch tiểu đường Cũng có nhiều sản phẩm thuộc nhóm Statin thâm nhập thị trường nhiên những sản phẩm có hiệu điều trị khơng cao hoạt động marketing chưa đủ mạnh, sau đưa thị trường khoảng 2- năm thất bại, doanh số thấp, chiếm phần nhỏ thị phần (hoạt chất: Fluvastatin, Pravastatin ) Điều thể mơi trường cạnh tranh chiến lược Marketing sẽ yếu tố định thành công hay thất bại dòng sản phẩm Vì tơi xin đưa phân tích chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh sản phẩm Crestor : Lipitor (Pfizer ) Zocor (MSD ) VALUE USD MARKET SHARE CONTRIBUT ION AntiCholest erol CREST LIPIT Market OR OR 3,339,0 50 ZOC OR AntiCholesterol Market CREST LIPIT OR OR ZOC OR 1,517,9 15 1,463,8 357,2 63 72 73.6% 45.5% 43.8% 10.7% 256,311 363,91 62,35 15.0% 37.6% 53.3% 9.1% 269,717 119,041 133,91 16,75 5.9% 44.1% 49.7% 6.2% 118,355 50,784 57,842 9,729 2.6% 1.4% 42.9% 40.2% 48.9% 53.4% 8.2% 6.4% 682,576 64,073 25,788 34,183 4,102 35,764 13,826 16,716 5,222 0.8% 38.7% 46.7% 14.6% Hình Số liệu thị phần sản phẩm nhóm Statin Chiến lược marketing Zocor (MSD ) *, Chiến lược sản phẩm Zocor Với hoạt chất Simvastatin, MSD đưa Zocor vào Việt Nam năm 1995, statin đưa vào sớm thị trường bệnh lý tim mạch tiểu đường, lợi Zocor, với những phát hiệu statin với ưu việc dẫn đầu sản phẩm, MSD chiếm lĩnh thị trường suốt thời gian tương đối dài (khoảng 5- năm ) Chiến lược sản phẩm kéo dài chu kỳ sống sản phẩm Zocor mà MSD áp dụng không mang lại thành công lớn cho công ty mong đợi, kết nghiên cứu lợi ích Zocor khơng đạt những tiêu chí mà nhà lâm sàng đặt ra, sản phẩm Zocor nhanh chóng vào giai đoạn suy thoái *, Chiến lược giá: (Bảng giá phần Crestor ) Giai đoạn đầu statin có mặt thị trường Việt Nam, MSD áp dụng chiến lược giá chiến lược định giá cao Tuy nhiên có sản phẩm cạnh tranh xuất với những lợi điểm vượt trội với những hoạt động xúc tiến hỗ trợ kinh doanh mạnh mẽ MSD khơng cạnh tranh thị trường họ phải áp dụng sách giảm giá cách chiết khấu tới 30% cho khách hàng những khoa dược bệnh viện Song MSD đạt doanh thu năm 2009 0,2 triệu USD, chiếm 7% thị phần statin, tăng trưởng 6% so với năm 2008 *, Chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh sản phẩm Zocor: - MSD áp dụng sách hiệu giai đoạn đầu: (sử dụng hoạt động giới thiệu sản phẩm brochue, product presentation, hội nghị hội thảo, tặng thuốc mẫu ) - Cho đến thời điểm này, sản phẩm không sử dụng nhiều MSD cho dù cố gắng đầu tư để dành lại thị phần với những sách linh hoạt khơng phù hợp với thị trường sản phẩm Zocor dần thị phần Chiến lược marketing Lipitor (Pfizer ) *, Chiến lược sản phẩm Lipitor - Với hoạt chất Atorvastatin, Lipitor đưa thị trường Việt Nam năm 1999, vào thời điểm mà nhà lâm sàng mong đợi statin hiệu so với statin nhóm trước Atorvastatin tận dụng ưu sản phẩm- kiểm sốt thơng số lipid máu tốt hơn, đạt hiệu hẳn so với thuốc nhóm - Chiến lược sản phẩm kéo dài chu kỳ sống sản phẩm Lipitor công ty Pfizer áp dụng cách triệt để, với việc nghiên cứu phương diện mà statin trước chưa quan tâm (Lipitor: có thối triển mảng xơ vữa? Có giảm nguy tim mạch? )đã giúp cho Lipitor nhanh chóng chiếm thị phần đến năm 2002 sau năm launch sản phẩm Lipitor trở thành statin lớn thị trường *, Chiến lược giá: (Bảng giá phần Crestor ) - Với những lợi điểm vượt trội hiệu sản phẩm Pfizer áp dụng chiến lược giá chiến lược định giá cao - Doanh thu năm 2009 1,2 triệu USD, chiếm 45% thị phần statin, tăng trưởng 28% so với năm 2008 *, Chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh sản phẩm Lipitor áp dụng linh hoạt: - Giai đoạn đầu sử dụng hoạt động giới thiệu sản phẩm brochue, product presentation, hội nghị hội thảo - Tặng thuốc mẫu - Tài trợ để thực nghiên cứu Cùng với những điều kiện thuận lợi việc thâm nhập thị trường, kết hợp với chiến lược marketing mạnh đối thủ cạnh tranh 10 năm nhập thị trường Lipitor thu những thành công đáng kể Chiến lược marketing sản phẩm Crestor *, Chính sách sản phẩm: Mỗi sản phẩm coi có chu kỳ sống riêng chia làm giai đoạn bao gồm: pha xâm nhập, pha tăng trưởng, pha chín muồi, pha suy thoái Việc áp dụng chiến lược phát triển sản phẩm theo chu kỳ sống điển hình lĩnh vực dược phẩm Điều thấy rõ chiến lược phát triển công ty Astrazeneca Căn vào đặc trưng sản phẩm, tiềm thị trường AZ định đưa Crestor vào thị trường Việt Nam vào cuối năm 2005, với những lợi điểm vượt trội so với đối thủ nhóm, đến tháng 5- 2010 sau năm Crestor chiếm ~50% thị phần nhóm statin Đây thành công khẳng định thêm vị trí AZ ln dẫn đầu lĩnh vực Tim mạch 2, Chính sách giá Chính sách giá sản phẩm khâu vô quan trọng chiến lược Marketing Do thuốc loại hàng hóa đặc biệt cơng ty Dược phẩm nước khác, sản phẩm Astrazeneca định giá theo sách giá Điều đảm bảo thương hiệu sản phẩm, uy tín doanh nghiệp việc quản lý giá cách dễ dàng Bảng Bảng giá các thuốc statin STT Biệt Dược Dạng đóng gói Cty phân phối Mức giá Crestor 10mg/28 (Anh ) viên Juellig 452.000 đ Lipitor 10mg/30 viên Juellig 471.000 đ 10 (Mỹ ) Zocor 10mg/30 (Anh ) viên Juellig 360.000 đ 3, Chính sách phân phối Chính sách phân phối doanh nghiệp q trình đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Astrazeneca, Pfizer MSD Việt Nam lựa chọn nhà phân phối độc quyền (Juellig ), có những ưu điểm vượt trội tiết kiệm chi phí nhà thầu có sẵn kho hệ thống vận chuyển, dễ dàng khâu quản lý giá tiêu thụ sản phẩm Thêm lý để lựa chọn công ty phân phối là: họ có đầy đủ mặt pháp lý, đạt tiêu chuẩn đội ngũ bán hàng, chất lượng dịch vụ, tiềm lực vốn mạnh phép khách hàng lớn khoa Dược bệnh viện Bạch Mai, Nội Tiết,… toán chậm 4, Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh * Brochure Brochure tờ thông tin phận Marketing thiết kế làm cơng cụ trình dược viên tiếp xúc giới thiệu sản phẩm với bác sỹ Nội dung tờ rơi bao gồm thông tin kê toa sản phẩm, lợi điểm quan trọng sản phẩm (key message) trình bày bật để gây ý thuyết phục bác sỹ 11 Hình Hình ảnh Brochure quảng cáo cho sản phẩm Crestor * Tài liệu khoa học Các tài liệu chuyên ngành công cụ quan trọng trình trình dược viên tiếp xúc với bác sỹ Tài liệu khoa học chủ yều nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng sản phẩm công ty hoặc thông tin y khoa cập nhật giới Hiện nay, cập nhật guideline điều trị, chứng lâm sàng nhu cầu thường xuyên bác sỹ chứng có tình thuyết phục cao để bác sỹ tin vào chất lượng, hiệu sản phẩm Vì vậy, việc tài trợ tài liệu khoa học cho bác sỹ hỗ trợ coi trọng Astrazeneca * Vật phẩm tặng khách hàng Mục đích vật phẩm tặng bác sỹ để gợi nhớ nhiều sản phẩm tâm trí bác sỹ Các vật phẩm thường có giá trị nhỏ có liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân hoặc phục vụ cho cơng tác điều trị, thường là: bút viết, nước sát trùng, khăn giấy, kẹp tài liệu… * Tuyên truyền quan hệ công chúng - Giới thiệu khoa phòng 12 Mức độ thường xuyên hoạt động giới thiệu khoa phòng phụ thuộc vào tầm quan trọng khoa phòng sản phẩm Đây phương pháp truyền đạt thông tin hiệu quả, tập trung, thường tổ chức dịp tiếp xúc với khoa phòng hoặc giới thiệu thông tin cập nhật sản phẩm - Hợi thảo khoa học Hình thức phổ biến tuyên truyền thông qua hội thảo công ty tổ chức hoặc tài trợ, hội thảo thường có mời báo cáo viên chuyên gia đầu ngành nước quốc tế Ngoài cơng ty tài trợ cho hội nghị tồn quốc hội thảo nước ngồi, cơng trình nghiên cứu khoa học, dự án y tế… Tất nhằm mục đích cập nhật thơng tin y khoa, guidline giới đến bác sỹ Các bác sỹ đươc lựa chọn mời hội thảo phải những bác sỹ “key”, có ảnh hưởng quan trọng bác sỹ khác Năm 2009, nhóm Tim mạch tổ chức hội thảo nước với 6.000 lượt bác sĩ tham dự Tham gia tài trợ cho bác sĩ dự hội nghị tim mạch, hội nghi nội tiết cac hội tổ chức Đặc biệt mời chuyên gia đầu ngành tham dự hội nghị quốc tế: ACC, ESC, ESH, AsCC Hoạt động bán hàng cá nhân – trình dược viên Bán hàng cá nhân lĩnh vực duợc phẩm trọng đặc biệt công cụ quan trọng sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh Đội ngũ bán hàng cá nhân gọi Trình dược viên (Medical representative) hay người giới thiệu thuốc Bảng Các công cụ hỗ trợ kinh doanh cho trình dược viên STT Hoạt động Tờ giới thiệu sản phẩm (brochure) Tài liệu nghiên cứu khoa học Vật phẩm tặng khách hàng (gimmicks) Giới thiệu sản phẩm khoa phòng (presentation) Tài trợ hội thảo khoa học chuyên ngành, bệnh viện Hội thảo khoa học kết hợp với bệnh viện hội chuyên khoa Hội thảo nước (local trip) Hội thảo nước (VIP meeting) 13 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, học tập môn Quản trị marketing, với việc vận dụng lý thuyết mơn học để khảo sát phân tích thị trường, phân tích mơi trường nghành nghành dược phẩm với sách sản phẩm, sách giá, sách phân phối sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh chiến lược kinh doanh 03 cơng ty mạnh nhóm Statin cho thấy: kinh tế phát triển, bệnh tật đặc biệt bệnh tim mạch , tiểu đường gia tăng nhanh chóng thị trường tiềm với sản phẩm tim mạch nói chung nhóm sản phẩm Statin nói riêng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo 2003b, Triết học (Dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học) T.III Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 61 Hồng Tuỵ 2001, 'Hiện đại hố giáo dục để vào kinh tế tri thức', Báo Văn nghệ, số 41 Australian Government Publishing Service 1994, Style manual for authors, editors and printers, 5th edn, Australian Government Publishing Service, Canberra Australian Pharmaceutical Advisory Council 1997, Integrated best practice model for medication management in residential aged care facilities, Australian Government Publishing Service, Canberra Bennett, GL & Horuk R 1997, 'Iodination of chemokines for use in receptor binding analysis', in R Horuk (ed.), Chemokine receptors, Methods in enzymology vol 288, Academic Press, New York 'Coffee drinking and cancer of the pancreas' 1981, British Medical Journal, vol 283, pp 628 Iyer, V, Farquhar, C & Jepson R 1998, 'The effectiveness of oral contraceptive pills versus placebo or any other medical treatment for menorrhagia (Cochrane Review)' , in The Cochrane Library, Issue 4, Update Software, Oxford Millares, M (ed.) 1998, Applied drug information: strategies for information management Applied Therapeutics, Vancouver 14 Morse, SS 1995, 'Factors in the emergence of infectious disease', Emerg Infect Dis, vol 1, no 1, viewed May 1996, 10 'Standard 6: Preparation of cytoxic drug products', in Australian pharmaceutical formulary and handbook, 17th edn, Pharmaceutical Society of Australia, Parkville, pp 101-8 15 .. .trường dược phẩm (> 30 % so với thị trường dược phẩm nói chung 22%- Nguồn từ IMS: tổng kết tháng đầu năm 2010) Hình Một số sản phẩm Astrazeneca Thị trường dược phẩm nước Một nghiên... mạch máu não Chính việc phân tích mơi trường nhóm thuốc satin giúp cho hiểu rõ thị trường thuốc điều trị rối loạn lipid máu Để phân tích mơi trường ngành ta vào phân tích theo mơ hình năm nguồn... với việc vận dụng lý thuyết môn học để khảo sát phân tích thị trường, phân tích mơi trường nghành nghành dược phẩm với sách sản phẩm, sách giá, sách phân phối sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh chiến