Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh công ty CP tập đoàn đầu tư địa ốc novaland

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUỐC TOẢN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC NOVALAND LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUỐC TOẢN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CƠNG TY CP TẬP ĐỒN ĐẦU TƢ ĐỊA ỐC NO VA (NOVALAND) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hƣớng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH VÂN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Quốc Toản, học viên lớp Thạc sĩ Khóa 26 chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với tên đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tƣ Địa ốc NO VA (Novaland)” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân tơi thực dựa kinh nghiệm thân tình hình thực tế Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư Địa ốc NOVALAND, hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Vân Các số liệu trình bày nghiên cứu tơi tự tìm hiểu thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực, khách quan chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực cơng trình nghiên cứu Tp.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2019 Tác giả thực luận văn Trần Quốc Toản MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát .4 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu .5 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp .7 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2 Các nhân tố cấu thành đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 10 1.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.1.4 Vai trò cạnh tranh 16 1.2 Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.2.1 Lý thuyết sở nguồn lực doanh nghiệp 17 1.2.2 Lý thuyết chiến lƣợc cạnh tranh Porter .19 1.2.3 Lý thuyết lực động .20 1.2.4 Một số mơ hình phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp 21 1.3 Các nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp .21 1.4 Mơ hình nghiên cứu ứng dụng 27 1.4.1 Giả thuyết nghiên cứu 27 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY NOVALAND 36 2.1 Giới thiệu công ty 36 2.1.1 Tổng quát NOVALAND 36 2.1.2 Tình hình hoạt động Tập Đồn NOVALAND .39 2.1.3 So sánh với đối thủ cạnh tranh lớn ngành .41 2.2 Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu 42 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 42 2.2.2 Thiết kế mẫu 43 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 45 2.3 Kết phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh 50 2.3.1 Kết phân tích độ tin cậy thang đo cho khái niệm nghiên cứu 50 2.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá cho nhân tố .56 2.3.3 Kết kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu .64 2.4 Kết đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh công ty 72 2.4.1 Thực trạng yếu tố dự trữ đất 72 2.4.2 Thực trạng yếu tố phòng ngừa rủi ro 75 2.4.3 Thực trạng yếu tố lực quản trị 77 2.4.4 Thực trạng yếu tố nhận thức thƣơng hiệu 80 2.4.5 Thực trạng yếu tố tiếp cận nguồn vốn 84 2.4.6 Thực trạng yếu tố trách nhiệm xã hội 86 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY NOVALAND .90 3.1 Cơ sở đƣa giải pháp nâng cao lực Công ty Novaland 90 3.1.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm 90 3.1.2 Định hƣớng phát triển Novaland giai đoạn 2019 – 2024 90 3.2 Các giải pháp cho yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 91 3.2.1 Giải pháp yếu tố phòng ngừa rủi ro .91 3.2.2 Giải pháp dự trữ đất, phát triển sản phẩm 96 3.2.3 Giải pháp cho yếu tố lực quản trị 105 3.2.4 Giải pháp cho yếu tố trách nhiệm xã hội 109 3.2.5 Giải pháp cho yếu tố nhận thức thƣơng hiệu 113 3.2.6 Giải pháp tiếp cận nguồn vốn .116 3.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 119 3.3.1 Hạn chế nghiên cứu .119 3.3.2 Hƣớng nghiên cứu .119 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA Analysis of Variance AVE Average Variance Extracted B Hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CBRE Coldwell Banker Richard Ellis Công ty dịch vụ bất động sản thương mại Mỹ CFA Confirmatory Factor Analysis CFM Common Factor Model CP Cổ phần Cronbach’s Alpha Hệ số Cronbach’s alpha DN Doanh nghiệp EFA Explaratory Factor Analysis KMO Hệ số Kaiser-Mayer-Olkin MCS Mơ hình Monte Carlo M&A Hoạt động Mua bán Sáp nhập NLCT Năng lực cạnh tranh NOVALAND Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư Địa ốc NO VA QTKD Quản trị kinh doanh R Tham số ước lượng tương quan Sig Mức ý nghĩa quan sát SPSS Statistical Package for the Social Sciences – Phần mềm thống kê cho nghiên cứu khoa học xã hội TCKT Tài kế tốn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TVE Total Variance Analysis UBND Ủy ban nhân dân VIF Variance Inflation Factor - Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng mã hóa nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao lực cạnh tranh DN tác giả đề xuất sau 33 Bảng 2.1 Báo cáo Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016 - 2018 40 Bảng 2.2 Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019 40 Bảng 2.3 Số liệu so sánh Novaland Vinhomes 41 Bảng 2.4 Tóm tắt thơng tin mẫu nghiên cứu 50 Bảng 2.5 Tóm tắt thông tin kiểm định độ tin cậy thang đo 52 Bảng 2.6 Tóm tắt thống số phân tích nhân tố khám phá EFA 57 Bảng 2.7 Ma trận xoay nhân tố phân tích EFA lần 59 Bảng 2.8 Ma trận xoay nhân tố phân tích EFA lần cuối 61 Bảng 2.9 Các thông số phân tích EFA cho biến phụ thuộc 62 Bảng 2.10 Hệ số tải nhân tố EFA biến phụ thuộc 63 Bảng 2.11 Ma trận tương quan biến nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 64 Bảng 2.12 Model summary 66 Bảng 2.13 ANOVA 66 Bảng 2.14 Hệ số ước lượng hồi quy mơ hình 66 Bảng 2.15 Tóm tắt kết giả thuyết kiểm định 71 Bảng 2.16 Thực trạng yếu tố trự đất 72 Bảng 2.17 Thực trạng yếu tố phòng ngừa rủi ro 76 Bảng 2.18 Thực trạng yếu tố lực quản trị 78 Bảng 2.19 Thực trạng yếu tố nhận thức thương hiệu 81 Bảng 2.20 Thực trạng yếu tố tiếp cận nguồn vốn 84 Bảng 2.21 Thực trạng đánh giá yếu tố trách nhiệm xã hội 87 Bảng 3.1: Nhân phòng quản lý rủi ro 93 Bảng 3.2: Yêu cầu nhân phòng quản lý rủi ro 94 Bảng 3.3: Bảng tổng hợp chi phí lương nhân viên Phòng quản lý rủi ro 94 Bảng 3.4: Nội dung phối hợp phòng ban quản lý rủi ro 95 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 0.1 Tình hình kinh doanh Novaland từ năm 2013 – 2019 Hình 1.1 Mơ hình đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty bất động sản NOVALAND 33 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty NOVALAND 37 Hình 2.2 Quy trình nghiên cứu định lượng mơ hình 43 Hình 2.3 Sơ đồ phân phối phần dư chuẩn hóa 68 Hình 2.4 Bản đồ dự án Novaland 73 Hình 2.5 Quỹ đất 14 Doanh nghiệp BĐS niêm yết sàn chứng khốn 74 Hình 2.6 Danh sách top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2018 82 Hình 3.1 Tình hình dự trữ đất Novaland 98 Hình 3.2 Dự trữ đất nghĩ dưỡng Novaland 99 Hình 3.3: Số lượng hộ chào bán TP HCM Novaland 101 Hình 3.4: Điểm quy đổi xếp hạng Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2018 103 Hình 3.5: Cơ cấu số lượng hộ Hà Nội 108 TÓM TẮT a) Tiêu đề: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư Địa ốc No Va (NOVALAND) b) Tóm tắt: + Lý chọn đề tài: Tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài nhận thấy Cơng ty Novaland gặp nhiều khó khăn việc cạnh tranh để trở thành đơn vị hàng đầu thị trường Bất động sản Tp Hồ Chí Minh Cụ thể, giai đoạn năm 2018 trở đi, sách siết chặt vấn đề pháp lý Uỷ Ban Nhân Dân TP HCM khiến DN gặp khó khăn việc triển khai dự án mới; bên cạnh đó, tăng cường phát triển công ty BĐS thị trường, đặc biệt DN Vinhomes, Khang Điền, Đất Xanh khiến cho sức ảnh hưởng cạnh tranh Novaland thị trường bị ảnh hưởng đáng kể Điều khiến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh doanh Novaland sụt giảm so với kế hoạch đề ban đầu Do đó, đề tài nghiên cứu giúp lãnh đạo công ty đánh giá thực trạng cạnh tranh DN thị trường BĐS, tìm giải pháp thiết thực giúp nâng cao lực cạnh tranh Novaland so với đối thủ trực tiếp Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cịn góp phần giúp Novaland có thêm nhiều quan tâm, đầu tư hội thông qua việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp + Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề nâng cao lưc cạnh tranh cho DN với chủ đề “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va” Đề tài giúp giải vấn đề lực cạnh tranh Công ty Novaland sở: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Doanh nghiệp; Phân tích, đo lường đánh giá thực trạng lực Novaland so với đối thủ cạnh tranh thị trường BĐS; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Novaland so với đối thủ khác để giúp Novaland trở thành thương hiệu hàng đầu thị trường BĐS TP.HCM + Phƣơng pháp nghiên cứu: Để giải vấn đề nghiên cứu, tác giả tham khảo giải thuyết mơ hình nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh 1.779 6.843 66.086 1.779 6.843 66.086 2.793 10.741 62.228 1.480 5.692 71.778 1.480 5.692 71.778 2.483 9.550 71.778 902 3.469 75.247 844 3.245 78.492 734 2.823 81.315 10 636 2.447 83.762 11 547 2.102 85.865 12 520 2.000 87.865 13 459 1.764 89.629 14 399 1.535 91.163 15 351 1.349 92.512 16 308 1.185 93.697 17 285 1.094 94.791 18 214 822 95.613 19 210 807 96.420 20 195 750 97.169 21 179 688 97.858 22 173 664 98.521 23 133 513 99.034 24 093 359 99.393 25 089 341 99.734 26 069 266 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DTD1 DTD2 527 408 DTD3 506 413 600 470 DTD4 402 PNRR1 656 PNRR2 663 PNRR3 636 PNRR4 425 NLQT1 622 NLQT2 647 -.433 NLQT3 441 644 NLQT4 441 679 NTTH1 654 583 NTTH2 655 559 NTTH3 594 579 NTTH4 501 505 TCNV1 -.574 TCNV2 432 TCNV3 -.569 434 450 TCNV4 -.529 410 484 TNXH1 739 TNXH2 797 TNXH3 731 TNXH5 618 -.436 -.645 TNXH6 495 -.545 TNXH7 416 -.560 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component DTD1 728 DTD2 793 DTD3 854 DTD4 607 PNRR1 831 PNRR2 764 PNRR3 882 PNRR4 682 NLQT1 739 NLQT2 900 NLQT3 850 NLQT4 922 NTTH1 877 NTTH2 864 NTTH3 868 NTTH4 723 TCNV1 786 TCNV2 594 TCNV3 886 TCNV4 881 TNXH1 802 TNXH2 772 TNXH3 753 TNXH5 895 TNXH6 763 TNXH7 733 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 581 303 497 469 227 227 -.108 653 -.146 -.119 -.528 498 -.770 263 356 163 423 081 -.173 -.306 -.416 776 -.129 291 160 087 -.509 -.252 678 430 -.052 -.558 416 -.273 -.118 651 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích Efa cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 000 Communalities Extraction NLCT 1.000 505 NLCT 1.000 753 NLCT 1.000 600 NLCT 1.000 595 NLCT 1.000 548 Extraction Method: Principal Component Analysis 535.451 10 Sig Initial 747 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 3.002 60.044 60.044 768 15.369 75.413 617 12.346 87.759 395 7.909 95.669 217 4.331 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NLCT1 711 NLCT2 868 NLCT3 775 NLCT4 772 NLCT5 740 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Total 3.002 % of Variance Cumulative % 60.044 60.044 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations DTD Pearson Correlation DTD PNRR NLQT NTTH TCN V TNX H PNRR Sig (2-tailed) NLQT NTTH TCNV TNXH NLCT 092 410** 196** -.093 157* 285** 143 000 002 138 012 000 N 258 258 258 258 258 258 258 Pearson Correlation 092 211** 368** 318** 377** 778** Sig (2-tailed) 143 001 000 000 000 000 N 258 258 258 258 258 258 258 410** 211** 147* -.112 164** 345** Sig (2-tailed) 000 001 018 073 008 000 N 258 258 258 258 258 258 258 196** 368** 147* 234** 368** 439** Sig (2-tailed) 002 000 018 000 000 000 N 258 258 258 258 258 258 258 -.093 318** -.112 234** 177** 299** Sig (2-tailed) 138 000 073 000 004 000 N 258 258 258 258 258 258 258 157* 377** 164** 368** 177** 443** Sig (2-tailed) 012 000 008 000 004 N 258 258 258 258 258 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation 000 258 258 Pearson Correlation NLCT 285** 778** 345** 439** 299** 443** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 258 258 258 258 258 258 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 258 PHÂN TÍCH HỒI QUY [DataSet1] C:\Users\ADMIN\Desktop\Toan_k26\Du lieu_Toan.sav Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed TNXH, DTD, TCNV, NLQT, NTTH, PNRRb Method Enter a Dependent Variable: NLCT b All requested variables entered Model Summaryb Model R 834a R Square Adjusted R Square 695 Std Error of the Estimate 688 DurbinWatson 43931 1.856 a Predictors: (Constant), TNXH, DTD, TCNV, NLQT, NTTH, PNRR b Dependent Variable: NLCT ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 110.329 18.388 48.442 251 193 158.771 257 F 95.278 a Dependent Variable: NLCT b Predictors: (Constant), TNXH, DTD, TCNV, NLQT, NTTH, PNRR Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error -.214 188 DTD 125 034 PNRR 577 NLQT Standar dized Coeffici ents t Sig Beta Collinearity Statistics Toleran ce VIF -1.140 255 145 3.717 000 801 1.248 037 633 15.428 000 723 1.384 100 031 129 3.270 001 779 1.284 NTTH 089 036 100 2.511 013 770 1.299 TCNV 070 032 083 2.182 030 838 1.194 TNXH 100 036 109 2.771 006 786 1.272 a Dependent Variable: NLCT Collinearity Diagnosticsa Model Dime Eigen Condition nsion value Index Variance Proportions (Constant) DTD PNRR NLQT NTTH TCNV TNXH 6.724 1.000 00 00 00 00 00 00 00 098 8.289 00 17 01 19 01 18 01 048 11.826 01 05 01 03 19 45 29 046 12.030 00 54 08 50 07 00 00 036 13.583 00 04 00 05 66 00 51 030 15.066 00 09 88 15 05 11 13 018 19.428 99 11 02 08 01 25 06 a Dependent Variable: NLCT Residuals Statisticsa Minimu m Predicted Value Maximu m Mean Std Deviation N 1.5065 5.0387 3.5760 65521 258 -1.58499 1.35388 00000 43415 258 Std Predicted Value -3.158 2.232 000 1.000 258 Std Residual -3.608 3.082 000 988 258 Residual a Dependent Variable: NLCT PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ Mean Standard Deviation DTD1 3.34 1.15 DTD2 3.04 1.21 DTD3 3.34 1.27 DTD4 3.31 1.06 PNRR1 3.74 1.04 PNRR2 3.63 1.12 PNRR3 3.93 92 PNRR4 3.46 1.02 NLQT1 3.31 1.21 NLQT2 3.60 1.15 NLQT3 3.59 1.09 NLQT4 3.58 1.15 NLQT5 3.28 1.29 NTTH1 3.56 1.00 NTTH2 3.62 1.01 NTTH3 3.57 99 NTTH4 3.15 1.04 TCNV1 3.64 1.22 TCNV2 3.34 1.17 TCNV3 3.54 1.12 TCNV4 3.59 1.12 TNXH1 3.54 1.07 TNXH2 3.60 1.16 TNXH3 3.60 1.10 TNXH4 3.32 1.10 TNXH5 3.43 92 TNXH6 3.49 1.03 TNXH7 3.24 99 NLCT1 3.62 93 NLCT2 3.78 98 NLCT3 3.52 1.07 NLCT4 3.53 1.01 NLCT5 3.43 1.09 Thu_nhap Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent Dưới 15 triệu tháng 39 15.1 15.1 15.1 Từ 15 đến 20 triệu tháng 69 26.7 26.7 41.9 61 23.6 23.6 65.5 89 34.5 34.5 100.0 258 100.0 100.0 Valid Trên 20 triệu đến 25 triệu tháng Trên 25 triệu tháng Total Gioi_tinh Frequenc Percent y Nam Valid Nữ Total Valid Percent Cumulative Percent 124 48.1 48.1 48.1 134 51.9 51.9 100.0 258 100.0 100.0 Trinh_do Frequenc Percent y Valid Valid Percent Cumulative Percent Trung học phổ thông 94 36.4 36.4 36.4 Trung cấp 85 32.9 32.9 69.4 Cao đẳng 44 17.1 17.1 86.4 Đại Học 35 13.6 13.6 100.0 258 100.0 100.0 Total Tuoi Frequenc Percent y Valid Valid Percent Cumulative Percent Dưới 30 tuổi 27 10.5 10.5 10.5 Trên 30 đến 35 Tuổi 86 33.3 33.3 43.8 Trên 35 đến 45 75 29.1 29.1 72.9 45 tuổi trở lên 70 27.1 27.1 100.0 258 100.0 100.0 Total ... cứu vấn đề nâng cao lưc cạnh tranh cho DN với chủ đề ? ?Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va” Đề tài giúp giải vấn đề lực cạnh tranh Công ty Novaland sở:... tài: ? ?Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tƣ Địa ốc NOVALAND? ?? làm luận văn cao học nhằm đưa giải pháp giúp Ban lãnh đạo cơng ty có sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công. .. ty NOVALAND? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lực cạnh tranh công ty NOVALAND? - Những giải pháp giúp Ban lãnh đạo Cơng ty đưa sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa