Phân tích lợi thế cạnh tranh và phát triển nhựa rạng đông RDP

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP) là một công ty lớn, phát triển nhiểu năm và ổn định. Tuy nhiên trước sự phát triển mạnh mẻ Ngành nhựa trong nước và việc các Doanh nghiệp ngoại ngày càng lấn sâu vào ngành nhựa Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều sức ép cạnh tranh cho các Doang nghiệp trong nước. Chính vì áp lực đó Công ty Nhựa Rạng Đông với mục tiêu phát triển đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong tình hình thị trường đang có những thay đổi lớn.

TRƯỜNG Đ I H C KỸ THU TCƠNG NGH TP.HCM ẠI HỌC KỸ THUẬTCƠNG NGHỆ TP.HCM ỌC KỸ THUẬTCƠNG NGHỆ TP.HCM ẬTCƠNG NGHỆ TP.HCM Ệ TP.HCM

 TIỂU LUẬN: MƠN KINH VĨ MƠ

PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của Thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước đi lên và đạtđược những thành tựu to lớn đặc biệt là lĩnh vực kinh tế Các công ty và tổ chức kinh tếcũng ngày càng tăng lên về quy mô và số lượng Tuy nhiên, bên cạnh sự ra đời của nhữngdoanh nghiệp mới thì có hàng loạt các công ty, tập đoàn kinh tế lớn không chỉ trong quy

mô quốc gia, mà với quy mô toàn cầu đã bị phá sản

Với tình hình nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới biến động khólường như hiện nay là một nguyên nhân khách quan rất khó khăn đối với bất kỳ doanhnghiệp nào Vì vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng được một Chiến lược phát triểnphù hợp, khả thi để đạt được kết quả lợi nhuận mong muốn, thoát khỏi tình trạng trì trệdẫn tới phá sản cũng như là nâng cao được vị thế của mình

Trong bối cảnh đó thì công tác hoạch định chiến lược với việc đánh giá đúng tìnhhình thực tế của công ty và đối thủ trên thị trường, các yếu tố biến động có thể ảnh hưởng

sẽ giúp công ty có được một hướng đi đúng đắn, chủ động trong hoạt động sản xuất kinhdoanh của mình Sự quan tâm chiến lược và quản trị chiến lược là cách thức để mỗi tổchức đạt được những thành công lâu dài

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP) là một công ty lớn, phát triển nhiểu năm và

ổn định Tuy nhiên trước sự phát triển mạnh mẻ Ngành nhựa trong nước và việc cácDoanh nghiệp ngoại ngày càng lấn sâu vào ngành nhựa Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều sức

ép cạnh tranh cho các Doang nghiệp trong nước Chính vì áp lực đó Công ty Nhựa RạngĐông với mục tiêu phát triển đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cần phải nâng cao khảnăng cạnh tranh của Công ty trong tình hình thị trường đang có những thay đổi lớn

1 Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.

1.1 Giới thiệu

Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp Cao su ViễnĐông Pháp, được thành lập năm 1960, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ĐôngDương, nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á Công ty có trụ sở chính đặt tại số 190 LạcLong Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Công ty có 3 chi nhánh ở HàNội, Nghệ An và Hóc Môn – Củ Chi

Đến năm 2005, công ty chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa có tên là Công ty Cổphần nhựa Rạng Đông, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại biên chế, mở rộng thịtrường Tên viết tắt công ty là RDP, do ông Hồ Đức Lam làm Tổng Giám đốc từ năm

2006 cho đến nay Công ty chuyên sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trực tiếp các loạisản phẩm, nguyên liệu thiết bị ngành nhựa phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, côngnông nghiệp và xây dựng Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông là một công ty lớn trongngành nhựa Việt Nam

Hướng đến Tầm nhìn của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông : “Xây dựngNhựa Rạng Đông trở thành một thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Khu vực và đạt đẳngcấp thế giới trong lĩnh vực sản xuất màng mỏng, giả da và bao bì mềm”

1.2 Các sản phẩm chủ lực

Các sản phẩm chính của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông bao gồm:

BAO BÌ: Bao bì phức hợp, màng đơn lớp và đa lớp dạng cuộn và túi, nhãn nhựa,tem nhãn giấy, màng co quấn pallet (Stretch Hood) In từ 1-12 màu

GIẢ DA: Sản xuất các loại giả da PVC, PU dùng cho sofa, yên xe, cặp, túi xách,dây nịt, giày dép thời trang thể thao, may mặc, vải chống thấm, vải chậm cháy,…

MÀNG MỎNG: Màng mỏng PVC, PE, PEVA, EVA dùng làm áo mưa, khăn trảibàn, màng phủ ruộng muối, chống thấm trong xây dựng

TÔN VÁN: Tôn,Ván PVC, PP, PE, tấm dán trần, vách ngăn, ván nhựa.SẢN PHẨM: Áo mưa, khăn trải bàn,…

1.3 Thị Trường kinh doanh công ty Nhựa Rạng Đông:

Để có được sự thành công và phát triển lớn mạng lưới cung ứng và phân phối sảnphẩm trên toàn quốc, Nhựa Rạng Đông luôn nâng cao dịch vụ khách hàng phục vụ tậntâm cho nhu cầu sử dụng từ các nhà sản xuất đến người tiêu dùng Trong đó, sản phẩmBao bì phức hợp và sản phẩm giả da là mặt hàng chủ lực được nhiều doanh nghiệp ưachuộng, ứng dụng hiệu quả để làm bao bì và sử dụng làm vật liệu chính cho nhiều ngànhnghề khác nhau.

Không chỉ mở rộng kênh phân phối trên toàn quốc, Nhựa Rạng Đông liên tục pháttriển thị trường xuất khẩu qua các nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Hà Lan, Đài Loan,Trung Đông, Nigieria, Thái Lan, Myanma và các nước trong cộng đồng Châu Âu…

Biểu đồ 1: Kênh phân phối Công ty Cổ phần Nhựa rạng Đông

Nguồn: rdplastic.com.vn

1.4 Cơ cấu doanh thu Nhựa Rạng Đông:

Doanh thu công ty nhu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông phần lớn chủ yếu doanh thu thị trường trong nước, tỷ lệ doanh thu nội địa chiếm 91%, phần còn lại là doanh thu xuất khẩu từ nước ngoài

Biểu đồ 2: Cơ cấu doanh thu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Nguồn: rdplastic.com.vn

Cơ cấu doanh thu được phân làm 4 nhóm sản phẩm chính của Công ty:

Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu theo các lĩnh vự kinh doanh

- Nhóm Màng In Chuyển Nhiệt

- Nhóm Màng Phủ Nông Nghiệp

Doanh thu sản phẩm Giả da chiểm tỷ lệ 15% bao gồm,

- Nhóm giả da phương tiện vận chuyển (nội thất du thuyền, ô tô,…)

- Nhóm giả da cho trang trí nội thất (sofa, ghế,…)

- Nhóm giả da cho phụ kiện (túi xách, ví, vali, dây nịch,…)

- Nhóm giả da cho giày dép (thời trang, thể thao)

- Nhóm giả da cho dụng cụ thể thao

- Nhóm giả da đặt hàng theo yêu cầu

Doanh thu sản phẩm Màng mỏng 15% bao gồm:

độ tăng trưởng đạt gần 100% Điều này xuất phát từ thị trường tiêu thụ rộng lớn, các sảnphẩm nhựa được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực như thực phẩm, xây dựng,viễn thông,….Dẫn chứng có thể thấy nếu trong năm 2010, số kg nhựa sử dụng tính trênđầu người chỉ đạt 33 kg/người/năm thì năm 2015, con số này đã tăng lên 41kg/người/năm Mức tăng này cho thấy nhu cầu sử dụng nhựa trong nước ngày một giatăng Tuy nhiên, con số này còn khá thấp so với khu vực và thế giới khi mà nhu cầu tiêu

thụ nhựa của khu vực châu Á đạt 48,5 kg/người/năm và trung bình toàn thế giới là 69,7kg/người/năm.

Với tốc độ phát triển nhanh, ngành nhựa đang được coi là một ngành năng độngtrong nền kinh tế Việt Nam Sự tăng trưởng đó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm nănglớn và đặc biệt là vì ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so vớithế giới và sản phẩm nhựa được phát huy sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sốngbao gồm sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa giadụng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao

Biểu đồ 3: Cơ cấu ngành nhựa theo nhóm ngành

Nguồn: bvsc.com.vn

Cơ cấu ngành nhựa vẫn duy trì tỷ trọng lớn nhất thuộc về nhựa bao bì Theo Hiệphội nhựa Việt Nam (VPA), cấu trúc ngành nhựa được chia thành bốn mảng chính: nhựabao bì, nhựa gia dụng, nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật Trong đó, nhựa bao bì vẫn chiếm

tỷ trọng lớn nhất (37,43%) và đây là phân mảng duy trì tỷ trọng lớn nhất qua các năm Cơcấu này có sự thay đổi nhỏ so với giai đoạn trước khi tỷ trọng nhựa xây dựng chiếm tỷ lệkhá cao 30% trong những năm 2000-2005 Tuy nhiên, thị trường bất động sản chững lạivào năm 2008 đã làm giảm cơ cấu của nhựa xây dựng xuống còn 21% và tỷ lệ hiện nay là18,25% Theo Quy hoạch phát triển ngành nhựa đến năm 2020, ngành nhựa sẽ chuyển

dịch cơ cấu nhóm sản phẩm nhựa theo hướng giảm tỷ trọng các sản phẩm nhựa bao bì vànhựa gia dụng, tăng dần tỷ trọng nhóm nhựa vật liệu xây dựng và nhựa kỹ thuật

Mảng bao bì nhựa: Đây là phân khúc duy trì tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành

nhựa Việt Nam với các sản phẩm như bao bì thực phẩm, bao bì xây dựng, bao bì pet, túinhựa… Theo xu hướng chung của thế giới, nhóm sản phẩm chai PET và túi nhựa tái chếthân thiện với môi trường sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao trong các năm tới so với các dòngsản phẩm khác

Mảng nhựa gia dụng: chiếm hơn 29% giá trị sản xuất của ngành nhựa, với các sản

phẩm đồ dùng gia dụng như bàn ghế, tủ kệ, đồ chơi, chén dĩa…Nhựa gia dụng Việt Namhiện chiếm đến 90% thị trường nội địa, nhưng chủ yếu là những sản phẩm bình dân vớibiên lợi nhuận thấp, trong khi đó các sản phẩm cao cấp với biên lợi nhuận cao lại thuộc

về các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoại như Lock&Lock của Hàn Quốc

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong phân khúc nhựa gia dụng phải kể đến

là CTCP Nhựa Rạng Đông RDP có một hệ thống phân phối phủ rộng cả nước thông qua

ba hình thức (1) hệ thống chi nhánh công ty, (2) B2B (phân phối cho các khách hàng lớn,nhà máy sản xuất) và (3) B2C (thông qua siêu thị và các đại lý) RDP cung cấp sản phẩmcho một hệ thống các siêu thị trên khắp cả nước với 40 siêu thị ở miền Bắc, 19 siêu thị ởmiền Trung, 65 siêu thị tại TP.HCM và 38 siêu thị ở miền Tây

Mảng nhựa xây dựng: Các sản phẩm chính trong nhóm ngành này gồm ống nhựa

PVC, HDPE, cánh cửa nhựa, tấm ốp trần, nội thất phục vụ chủ yếu cho nhu cầu xâydựng Tốc độ tăng trưởng mảng này được đánh giá sẽ tăng tốt do thị trường bất động sản

đã hồi phục, số lượng dự án gia tăng Thị phần mảng nhựa xây dựng chỉ chiếm 18,2%tổng ngành, tuy nhiên tốc độ phát triển của nhựa xây dựng khá lớn 15-20%/năm nên tiềmnăng phát triển mạnh

Mảng nhựa kỹ thuật: bao gồm các sản phẩm là thiết bị nhựa dùng trong lắp ráp ô

tô, xe máy, thiết bị nhựa điện tử, chiếm 15% giá trị sản xuất của sản phẩm Mặc dù sốlượng doanh nghiệp hạn chế nhưng tổng sản lượng sản xuất của mảng này chiếm đến20% tổng sản lượng ngành nhựa và chủ yếu phục vụ thị trường nội địa

3 Phân tích tình hình công ty Nhựa Rạng Đông:

3.1 Vị thế của Công ty

Năm 2016 đánh dấu nhiều bước ngoặc quan trọng của Nhựa Rạng Đông trongchặng đường đổi mới và phát triển Với sự cải tiến toàn diện về: tái cấu trúc tổ chức, địnhhướng hoạt động, sự đầu tư “ khủng” cho dự án nhà máy nhựa Long An với diện tích 8,7

ha có tổng đầu tư 32 triệu đô la Mỹ gồm 3 nhà xưởng chuyên sản xuất: Bao Bì (xưởngđạt tiêu chuẩn HACCP), Giả da, Màng nhựa mỏng, hàng tiêu dùng như: áo mưa, khăntrải bàn 3D, màng phủ xe hơi, xe máy, ô dù, ủng đi mưa, màng bọc thực phẩm… đượcsản xuất trên hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại Ngoài ra tâm huyết nhất của Ban lãnhđạo trong dự án này là công trình xây dựng văn phòng làm việc đạt chuẩn 5 sao đểCBCNV có thể làm việc tiện nghi và thoải mái Nhựa đã sẵn sàng cho giai đoạn chuyểnmình của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập cùng thế giới

Điểm mạnh Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông:

- Là thương hiệu lâu đời và uy tín trong ngành nhựa Việt Nam với bề dày kinhnghiệm sản xuất trên 50 năm

- Mục tiêu xây dựng mô hình quản lý tập đoàn để thúc đẩy chuyên môn hóa từngchức năng như lĩnh vực đầu tư tài chính, lịnh vực sản xuất, lĩnh vực kinh doanh thươngmại

- Công nghệ liên tục đầu tư và cải tiến Nâng cao chính sách lao động giúp đứng ở

vị trí tiên phong trong ngành, kịp thời tiếp thu, ứng dụng công nghệ sx tiên tiến của thếgiới

- Chính sách chất lượng được công bố minh bạch, cam kết chịu trách nhiệm với mỗiđơn hàng giao cho đối tác

- Hệ thống chi nhánh trải khắp 3 miền, chính sách đại lý rõ ràng, công bằng, luônthực hiện đúng các chế độ công bố, nhờ đó công ty đã xây dựng được hệ thống đại lýtrung thành và gắn bó lâu năm với công ty

- Chính sách đầu tư hạ tầng thông tin Quản lý hệ thống nguồn lực ERP-SAP

- Ðội ngũ nhân lực năng động, có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với côngviệc là tài sản quý báu để thúc đẩy ngày càng phát triển lớn mạnh

3.2 Phân tích yếu tố cạnh tranh

Các doanh nghiệp đang kinh doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau tạo

ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh Trong một ngành các yếu tố

sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh trên các đối thủ Rào cản chuyển đổi: Chỉ xảy ramột lần phát sinh cùng với quá trình chuyển đổi từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấpkhác Các đối thủ cạnh tranh với Rạng Đông như công ty nhựa Bình Minh, công ty nhựaTiên Phong, …công tác tiếp thị, thu hút khách hàng diễn ra mạnh mẽ.

Các đối thủ cạnh tranh của công ty trong lĩnh vự sản xuất sản phẩm mà công ty đanghoạt động đang chịu sự cạnh tranh rất lớn Vì các sản phẩm nhựa là các sản phẩm thôngdụng và có tính thay thế cao so với các sản phẩm khác trên thị trường nên sản phẩm nênsản phẩm nhựa có rất nhiều thị trường Đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh chính của công

ty có nguồn tài chính hùng mạnh, ra đời đã rất lâu, có nhiều kinh nghiệm sản xuất và cóbạn hàng truyền thống của mình

Ngoài ra các công ty này còn có xu hướng thâm nhập vào thị trường miền Trung nhưcông ty nhựa Tiền Phong, nhà máy nhựa Bạch Đằng, công ty nhựa Bình Minh Điều nàyảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty vì thị trường tiềm năng của công ty là ởMiền Trung

Bên cạnh đó đối với các mặt hàng xuất khẩu thì Công ty cũng gặp đối thủ cạnh tranhmạnh đó là Trung Quốc, do sản phẩm của Trung Quốc rẻ, mẫu mã đẹp

Nhìn chung, đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần nhựa Rạng Đông mạnh, số lượngđông, có tiềm năng tài chính cũng như trình độ máy móc, công nghệ lớn hơn nhiều so vớicông ty Do đó trong tương lai, công ty cần phải cố gắng đầu tư máy móc thiết bị để đadạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng để giữ vững và phát triển thị trường của mình

3.3 Phân tích năng lực nhà cung ứng và khách hàng

* Về nhà cung ứng:

Nhà cung cấp là một trong những tác lực quyết định khả năng cạnh tranh của công

ty, nhà cung cấp về trang thiết bị, nguyên liệu sản xuất… Năng lực thương lượng của nhàcung ứng thể hiện qua:

Số lượng nhà cung cấp nguyên vật liệu cho công ty RDP nhiều, nhưng quy mô sốlượng nhỏ Tính khác biệt hóa của nhà cung cấp không cao, không có sự khác biệt giữacác nhà cung cấp với nhau, không tạo ra được tính cạnh tranh cao giữa các nhà cung cấp,sản phẩm mà các nhà cung cấp mang đến dễ bị thay thế bởi các nhà cung cấp khác Các

nhà đang cung ứng vật liệu cho RDP là các công ty như Công ty TPC – Vina, Công tynhựa và hóa chất Phú Mỹ…, các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài như Công tyFromusa Việt Nam…

Nhà cung cấp cũng có khả năng hội nhập dọc xuôi chiều nhưng không cao, vì ràocản nhập cuộc khá cao

Nhưng công ty có khả năng hội nhập dọc ngược chiều, tự cung cấp các nguyên liệuđầu vào cho chính mình ( Rạng Đông đang thực hiện quá trình này bằng định hướng nộiđịa hóa)

Với 28 nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước, RDP có được nguồn nguyên vậtliệu ổn định để phục vụ cho sản xuất kinh doanh Các nhà cung cấp chủ yếu đến từ cácnước thuộc khu vực Asean và Trung Đông

Công ty nhựa Rạng Đông được biết đến là nhà sản xuất Giả da hàng đầu Việt Nam,

do đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cũng rất lớn và rộng khắp Dựa vàonhững yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm Giả da PVC, RDP và dựa vàomật độ tập trung các doanh ngiệp, các khu công nghiệp chế tạo các sản phẩm giày da, yên

xe, thảm nhựa…để phân chia thị trường thành 3 đoạn là Bắc, Trung, Nam

Miền Bắc: Hà Nội, Lai Châu, Bắc Ninh, Nam Định…

Miền Trung: Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Miền Nam:Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tp Vũng Tàu…

Sản phẩm giả da phục vụ công nghiệp nên khách hàng chủ yếu là các tổ chức Quốcdoanh và tổ chức Tư nhân Giả da PVC được ứng dụng trong nhiều ngành sản xuất, do

đó, lĩnh vực hoạt động của khách hàng tương đối nhiều như các khu công nghiệp sản xuấtgiầy da, các doanh nghiệp sản xuất yên xe, salon Các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất

đồ nội thất như thảm nhựa, các xưởng sản xuất nhỏ lẻ và các doanh nghiệp quy mô nhỏ