Phân tích SOWT về môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng TMPC dầu khí toàn cầu (GPBank)

Phân tích SOWT mơi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Ngân Hàng TMPC Dầu Khí Tồn Cầu (GPBank) MỤC LỤC A Lời nói đầu Trang I Quá trình hình thành phát triển GPBank Trang II Khái quát nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Ngân Trang hàng thương mại Khái niệm nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế Trang Những nghiệp vụ ngân hàng quốc tế GPBank Trang III Phân tích SOWT môi trường kinh doanh nghiệp vụ Trang Ngân hàng quốc tế GPBank Điểm mạnh (S – Strength) Trang Điểm yếu (W – Weaknesses) Trang Cơ hội (O – Opportunities) Trang Thách thức (T- Threats) Trang IV Phân tích sách phát triển sản phẩm dịch vụ Trang 10 Ngân hàng tốn quốc tế GPBank 1/10 A Lời nói đầu: Ngày 7/11/2006 Việt Nam thức thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO), điều mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động Thương mại Quốc tế Ngân hàng Việt Nam nói riêng nhiều hội kinh doanh cững thách thức không nhỏ khơng có cố gắng lỗ lực lớn doanh nghiệp có GPBank Sự mở cửa hệ thống Ngân hàng với quy định nới lỏng giảm dần bảo hộ Chính phủ tạo điều kiện cho Ngân hàng nước vào đầu tư hoạt động kinh doanh Việt Nam Các Ngân hàng nước ngồi có lợi vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý sản phẩm đa dạng có sản phẩm dịch vụ Ngân hàng quốc tế hoàn hảo Do đó, tham gia vào thị trường Việt Nam Ngân hàng nước cạnh tranh khốc liệt với Ngân hàng nước có GPBank dịch vụ Ngân hàng quốc tế Trong mảng nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam chưa trọng phát triển ngoại trừ số Ngân hàng có bề dày phát triển Vietcombank, BIDV, Vietinbank, ACB, Eximbank … Với lợi vốn, trình độ quản lý, cơng nghệ,… Ngân hàng nước mở rộng mạng lưới thu hút thêm nhiều khách hàng lớn, qua chiếm lĩnh thị trường, tăng khả cạnh tranh Trước tình hình đặt cho Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung GPBank nói riêng phải có chiến lược phát triển lâu dài để tăng khả cạnh tranh với Ngân hàng nước Ngân hàng nước ngồi Vì vậy, việc phân tích SOWT môi trường kinh doanh nghiệp 2/10 vụ ngân hàng quốc tế GPBank đặc biệt quan trọng, sở để GPBank phát huy mạnh sẵn có khắc phục điểm hạn chế để phát triển thành Ngân hàng đô thị đa năng, đại I Quá trình hình thành phát triển GPBank Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu (GPBank) tiền thân Ngân hàng TM Nông Thôn Ninh Bình (được thành lập năm 1995) thức chuyển đổi mơ hình từ Ngân hàng Nơng Thơn sang Ngân hàng thị từ tháng 7/11/2005 Hiện GPBank có vốn điều lệ 3.017 tỷ đồng, với 2.000 nhân viên 200 Chinh nhánh/Phòng giao dịch tồn quốc GPBank có cổ đơng chiến lược Tập Đồn Dầu Khí Việt Nam (Petrovietnam) – tập đoàn hùng mạnh Việt Nam với tỷ lệ vốn góp 20% GPBank có đội ngũ lãnh đạo điều hành trẻ, động, nhiều kinh nghiệp quản lý điều hành hoạt động Ngân hàng thị trường tài - tiền tệ nước quốc tế GPBank Ngân hàng triển khai thành công phần mền Hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking) hãng Temenos Thụy Sỹ, phần mền cho phép Ngân hàng phát triển nhiều loại sản phảm dịch vụ đại, nâng cao chất lượng dịch vụ II Khái quát nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Ngân hàng thương mại Khái niệm nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế Nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế bao gồm tất dịch vụ khách hàng yêu cầu liên quan đến thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế … Những nghiệp vụ ngân hàng quốc tế GPBank Nghiệp vụ toán quốc tế Nghiệp vụ giao dịch vốn thị trường quốc tế 3/10 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế Các nghiệp vụ khác III Phân tích SOWT môi trường kinh doanh nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế GPBank Để phân tích mơi trường kinh doanh nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế GPBank, sử dụng mơ hình SOWT nhằm phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi mà Ngân hàng phải đối mặt (cơ hội thách thức) yếu tố môi trường nội Ngân hàng (điểm mạnh điểm yếu) Điểm mạnh (S – Strength) Thứ nhất: Trong thời gian qua GPBank không ngừng mở rộng mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch tồn quốc với tăng vốn điều lệ cao Tăng vốn điều lệ khơng tăng uy tín Ngân hàng với khách hàng khả tài hùng hậu mà sở để GPBank mở rộng mạng lưới khắp tỉnh thành nước để người dân, doanh nghiệp tiếp cận cách dễ dàng Trong thời gian qua GPBank tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.017 tỷ đồng, dự kiến tháng 8/2012 GPBank tăng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng Bảng 1: Số lượng mạng lưới vài NHTM Việt Nam qua năm Ngân hàng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 GPBank 63 74 90 HSBC 16 (Nguồn tổng hợp: báo cáo thường niên năm 2011 GPBank; www.hsbc.com.vn) 4/10 Số lượng Chi nhánh/Phòng giao dịch GPBank liên tục tăng năm gần đây, mức tăng bình quân 20%/năm Năm 2008 có 63 Chi nhánh/Phòng giao dich, đến năm 2010 90 điểm giao dịch tồn quốc GPBank có mạng lưới hầu hết tỉnh thành nước Điều chứng tỏ GPBank tích cực việc mở rộng địa bàn hoạt động để cạnh tranh với Ngân hàng nước Ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Thứ hai: GPBank bước đại hóa hệ thống, ứng dụng phần mền công nghệ đại việc quản lý ngân hàng GPBank 04 Ngân hàng ứng dụng thành công hệ thống phần mền ngân hàng lõi (Core Banking – T24) Temenos Thụy Sỹ, phần mền tiên tiến, phát triển nhiều loại sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao khả cạnh tranh nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế Thứ ba: Tích cực việc nghiên cứu đa dạng hóa dịch vụ Ngân hàng quốc tế GPBank nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, bao toán hoạt động xuất nhập khẩu, hợp đồng ngoại hối tương lai, hợp đồng quyền chọn mua bán ngoại tệ Thứ tư: GPBank am hiểu khách hàng nước có lượng lớn khách hàng truyền thống Trong năm qua GPBank có sách chăm sóc khách hàng tốt tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm đến lợi ích khách hàng đặc biệt doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa nhỏ Thị phần toán quốc tê GPBank chiếm khoảng 10% Doanh thu từ toán quốc tế năm 2011 GPBank đạt 100 tỷ đồng 5/10 Thứ năm: Phí dịch vụ ngân hàng tương đối thấp so với ngân hàng nước ngồi Xét biểu phí dịch vụ tốn L/C GPBank 70% phí Ngân hàng Standard Charteretbank, nghĩa khoảng 27,5 USD cho L/C có giá trị 100.000 USD Điều lợi GPBank việc mở rộng nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế thu hút thêm khách hàng Tuy nhiên toán quốc tế Hợp đồng ngoại thương thường có giá trị cao, nên doanh nghiệp thường chọn Ngân hàng có uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt có lượng ngoại tệ dồi Bảng Biểu phí dịch vụ toán quốc tế GPBank Standard STT Dịch vụ Mức phí GPBank Standard Thư tín dụng L/C nhập 1.1 Ký quỹ 100% Phát L/C hành 0.075% giá trị L/C 0.1% giá trị L/C Min: 20USD; Max 200 Min: 40 USD + điện phí USD Ký quỹ nhỏ 100% 0.1% giá trị L/C + Phần ký quỹ 0.075% giá trị 25 USD Phần không ký quỹ 0.15% giá trị Min: 20USD 1.2 Hủy L/C 10USD + diện phí + phí 30USD phát sinh 1.3 Thanh tốn 0.2% giá trị L/C 6/10 0.125% giá trị L/C Min 20USD: Max: 500 Min 25 USD USD (Nguồn tổng hợp: www.gpbank.com.vn ; www.standardcharteretbank.com.vn ) Điểm yếu (W – Weaknesses) Thứ nhất: Năng lực GPBank thấp so với yêu cầu hội nhập Theo Nghị định số 141/2006/NĐ- CP Chính Phủ ban hành ngày 22/11/2006 mức vố pháp lệnh Ngân hàng TMCP Việt Nam có GPBank đến hết năm 2010 3.000 tỷ đồng Trong đến hết năm 2012 vến điều lệ GPBank đạt 3.170 tỷ đồng, mức vốn bé so với Ngân hàng khu vực giới Biểu 3: Mức vốn điều lệ số Ngân hàng Việt Nam giới năm 2012 STT Vốn điều lệ (tỷ đồng) GPBank 3.017 Sacombank 10.739 Standard Việt Nam 3.000 (Nguồn tổng hợp :www.gpbank.com.vn; www.sacombank.com.vn www.standardchartered.com.vn ) Mức vốn điều lệ thấp làm giàm khả mở rộng dịch vụ toán quốc tế bảo lãnh, phát hành L/C… uy tín Ngân hàng với đối tác kinh doanh Thứ hai: Năng lực điều hành, trình độ chun mơn lĩnh vực Nghiệp vụ tốn quốc tế yếu GPBank bắt đầu chuyển đổi sang Ngân hàng thương mại đô thị từ đầu năm 2005 So với Ngân hàng nước ngồi có bề dày phát triển như: HSBC, ANZ, 7/10 Vietinbank, Eximbank… GPBank non trẻ nghiệp vụ tốn quốc tế, cán nhân viên làm nghiệp vụ chưa cọ sát nhiều, khả giao tiếp tiếng anh yếu, nghiệp vụ đơn giản chưa đáp ứng đòi hỏi doanh nghiệp Thứ ba: Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao Cán phụ trách mảng Nghiệp vụ thanh toán quốc tế GPBank chủ yếu cán nhân viên làm việc lâu năm, có kinh nghiệm lĩnh vực tốn quốc tế, trình độ tiếng anh hạn chế, GPBank tuyển nhân viên từ Trường Đại Học Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính, nhân viên trẻ, động, có trình độ ngoại ngũ tốt, lại thiếu kiến thức thực tế kinh nghiệm nghiệp vụ toán quốc tế Nghiệp vụ toán quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro không giới hạn nước mà nưới ngồi Do đó, GPBank cần phải xây dựng đội ngũ cán giỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngũ Thứ tư: Mức độ đa dạng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế chưa đa dạng Hiện GPBank tập trung phát triển nghiệp vụ toán L/C, chuyển tiền TTR, chiết khấu chứng từ, bảo lãnh, nghiệp vụ khác chưa triển khai, có phát sinh Trong kinh doanh ngoại tệ chủ yếu sử dụng dịch vụ Spot (mua bán trao ngay) chủ yếu, nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ khác áp dụng trình độ quản lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc Cơ hội (O – Opportunities) Thứ nhất: Việt Nam gia nhập WTO làm tăng uy tín vị Ngân hàng Việt nam trường quốc tế 8/10 Sau Việt nam gia nhập WTO tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung Ngân hàng nói riêng có GPBank có hội để phát triển quảng bá hình ảnh trường quốc tế, qua mở rộng hợp tác kinh doanh với đối tác nước Trong năm qua GPBank phát triển mở rộng đại lý quốc gia giới qua giúp GPBank phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế cách mạnh mẽ Bảng 4: Số lượng ngân hàng đại lý GPBank số Ngân hàng TMCP Việt Nam năm 2011 Ngân hàng Số lượng NH Đại Lý (Nguồn tổng hợp từ Vietinbank GPBank BIDV 850 308 800 www.vietinbank.com.vn; www.gpbank.com.vn; www.bidv.com.vn ) Việc tăng số lượng ngân hàng đại lý giúp GPBank mở rộng hoạt động toán quốc tế nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo uy tín thị trường nước giới Thứ hai: Việc mở rộng kinh tế tạo hội cho GPBank mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với nước Việc mở rộng kinh tế tạo điều kiện cho Ngân hàng, tập đồn lớn nước ngồi mạnh vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý vào hợp tác liên doanh niên kết với Ngân hàng nước Trong thời gian qua có nhiều Ngân hàng nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia vào Việt nam góp vốn, liên doanh liên kết với Ngân hàng Việt Nam như: VPBank có đối tác chiến lược Ngân hàng OCBC Singapore nắm giữ 15% vốn cổ phần, Sacombank có đối tác chiến lược ANZ Australia nắm giữ 10% vốn cổ phần… 9/10 Nếu GPBank tìm đối tác thích hợp để liên doanh, liên kết với Ngân hàng, công ty lớn nước ngồi GPBank tận dụng vốn, công nghệ kinh nghiệm quản lý đại Ngân hàng nước ngồi qua nâng cao uy tín lực cạnh tranh nước trường quốc tế Thứ ba: Hoạt động xuất nhập phát triển mạnh mẽ hội để GPBank phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế đặc biệt toán quốc tế tài trợ xuất nhập Trong năm gần hoạt động xuất nhập doanh nghiệp Việt nam ngày mở rộng phát triển, tăng số lượng giá trị Như vậy, nhu cầu sử dụng dịch vụ toán quốc tế doanh nghiệp lớn, hội để GPBank phát triển dịch vụ toán quốc tế tài trợ xuất nhập Thách thức (T- Threats) Thứ nhất: Việt nam mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực vốn, cơng nghệ trình động quản lý Các Ngân hàng nước ngồi có tiềm lực tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý tiên tiến phép mở chi nhánh Việt nam liên doanh với ngân hàng nước để thành lập Ngân hàng hàng mạnh để cạnh tranh với ngân hàng nước như: Citibank, ANZ, HSBC, … Các Ngân hàng liên tục mở chi nhánh thành phố lớn với vị trí kinh doanh thuận lợi để cạnh tranh với ngân hàng nước nói trung GPBank nói riêng Thứ hai: Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động kinh doanh GPBank chịu tác động lớn thị trường tài giới 10/10 Khi thị trường tài giới có nhiều biến động, đặc biệt ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh GPBank GPBank gặp rủi ro quan hệ tốn quốc tế, giảm uy tín Ngân hàng đại lý bị phá sản hay gặp khó khăn tài Thứ ba: Tỷ giá hối đối có nhiều biến động phức tạp Các doanh nghiệp Việt nam thường dùng đồng USD, EURO, NDT số đồng tiền quốc gia khác toán quốc tế, biến động tỷ giá tạo rủi ro việc mua bán ngoại tệ Trong thời gian vừa qua thị trường chợ đen (thị trường không hợp pháp) phát triển mạnh tỷ giá thường cao tỷ giá ngân hàng có GPBank Vì vậy, giá mua cao thị trường tự doanh nghiệp, cá nhân thường tìm thị trường chợ đen để mua, tỷ giá thấp doanh nghiệp tìm cách bán ngồi chợ đen điều ảnh hưởng lớn đến nguồn ngoại hối GPBank nói riêng Ngân hàng Việt nam nói chung IV Phân tích sách phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng toán quốc tế GPBank Trong năm qua GPBank có bước phát triển vượt bực, mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch mở rộng khắp tình thành nước, tập trung nơi đơng dân cư, có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh thu, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch đề Vì vậy, việc tập trung phát triển sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên GPBank Để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tháng 5/2011 GPBank thức nâng cấp thành công phần mền Ngân hàng lõi T24 V.5 lên T24 V.8 phần mền đại nhiều Ngân hàng nước 11/10 dùng Phần mền cho phép GPBank phát triển nhiều loại sản phẩm dịch vụ mới, đại có sản phẩm nghiệp vụ Ngân hàng toán quốc tế Với phần mền T24 V.5 GPBank phát triển sản phẩm tốn quốc tế thơng thường như: + Chuyển tiền quốc tế (TTR), + L/C xuất khẩu, L/C nhập khẩu, + Nhờ thu nhập khẩu, + Nhờ thu xuất + Tài trợ xuất - nhập Với phần mền T24 V.8 GPBank xây dựng phát triển thêm sản phẩm dịch vụ toán quốc tế như: + Thanh toán thẻ quốc tế Martercard, Visa, + Bảo lãnh toán quốc tế, + Bao toán, + Dịch vụ Forfaiting + Kinh doanh mua bán ngoại tệ Phần mền có nhiều tính ưu việt, khơng giới hạn số lượng người tham gia, thực nhiều giao dịch lúc, dễ kiểm soát tốc độ xử lý nhanh, nâng cấp phát triển thêm sản phẩm dịch vụ tiện ích Trong năm qua Đảng Chính phủ có sách khuyến khích, ưu tiên cho doanh nghiệp hoạt động xuất - nhập khẩu, đặc biệt xuất khẩu, hội để GPBank phát triển sản phẩm dịch vụ toán quốc tế 12/10 Với đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn cao, hệ thống mạng lưới khắp tỉnh thành với công nghệ đại (T24 V.8), sản phẩm dịch vụ đa dạng, GPBank bước phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Ngân hàng quốc tế, qua nâng cao vị GPBank nước trường quốc tế Tài liệu tham khảo: Tiến sỹ Nguyễn Minh Ngọc, Giáo trình Quản trị Marketing GS.TS Lê Văn Tư, Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, NXB Thanh niên, 2009 http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Kinh-doanh-360/Thuonghieu-360/Tong_quan_ve_Marketing_hien_dai/ http://www.gpbank.com.vn; www.standardcharteretbank.com.vn; http://www.vietinbank.com.vn ; www.sacombank.com.vn Báo cáo thường niên GPBank 13/10 www.bidv.com.vn ; ... hối Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế Các nghiệp vụ khác III Phân tích SOWT mơi trường kinh doanh nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế GPBank Để phân tích mơi trường kinh doanh nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế GPBank,... yêu cầu liên quan đến thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế … Những nghiệp vụ ngân hàng quốc tế GPBank Nghiệp vụ toán quốc tế Nghiệp vụ giao dịch vốn thị trường quốc tế 3/10 Nghiệp vụ kinh doanh. .. vụ đại, nâng cao chất lượng dịch vụ II Khái quát nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Ngân hàng thương mại Khái niệm nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế Nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế bao gồm tất dịch vụ khách hàng