Theo Cục xúc tiến thương mại, trong 7 tháng đầu mùa vụ 20132014, nước ta đã xuất khẩu cà phê nhân sang 70 quốc gia trên thế giới; trong đó nhóm 14 thị trường đứng đầu chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Một số thị trường lớn của Việt Nam là Đức, Hoa kỳ, Bỉ, Ý, Tây ban Nha…..Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 7 tháng đầu mùa vụ 20132014 Việt nam xuất khẩu sang Đức khoảng 138.000 tấn đứng thứ 2 là hoa kỳ với 110000, thứ 3 bỉ với khoảng 90000 tấn……
Quản trị Kinh doanh quốc tế Chuyên đề 1: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM SO VỚI BRAZIL KHI XUẤT KHẨU SANG ĐỨC Mục lục I TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM Theo Cục xúc tiến thương mại, tháng đầu mùa vụ 2013-2014, nước ta xuất cà phê nhân sang 70 quốc gia giới; nhóm 14 thị trường đứng đầu chiếm 80% tổng kim ngạch xuất cà phê nước - Một số thị trường lớn Việt Nam Đức, Hoa kỳ, Bỉ, Ý, Tây ban Nha… Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tháng đầu mùa vụ 2013-2014 Việt nam xuất sang Đức khoảng 138.000 đứng thứ hoa kỳ với 110000, thứ bỉ với khoảng 90000 tấn…… II TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA ĐỨC Theo ICO (International Coffee Organization: Tổ chức cà phê quốc tế) năm 2011 bazil nước mà Đức nhập cà phê nhiều chiếm 27,6% tổng cà phê mà Đức nhập Đức thứ Viet Nam chiếm 15.1% Theo The Statistics Portal năm 2014 Brazil quốc gia xuất cà phê lớn thê giới với tổng sản lượng 3015152 bao, Việt Nam đứng thứ với tổng sản lượng 1,400,000 bao Do Brazil đối thủ cạnh tranh hàng đầu Việt Nam III PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM VỚI BRAZIL SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC THEO MƠ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA MICHEAL PORTER Yếu tố thâm dụng Quốc Việt Nam Brazil gia Nguồn - Việt Nam với dân số 80 triệu - Brazil quốc gia có diện tích rộng thứ nhân người 49% độ giới dân số đứng hàng thứ lực tuổi lao động Đây đội ngũ lao giới động dồi dào, cung cấp cho - Lực lương lao động dồi thuận lợi để hoạt động kinh phát triển ngành cà phê tế quốc dân - Trong năm 2014, xuất cà phê - Theo dự tính việc sản xuất cà Brazil đạt 36,32 triệu bao (60kg/bao) tăng phê xuất thu hút nhiều 14,7% so với năm 2013, đạt kim ngạch lao động: cà phê thu hút từ 6,576 tỷ USD tăng 26 % giá trị so với 120.000- 200.000 lao động Riêng kỳ nước ta có khoảng 700.000 – 800.000 lao động sản xuất cà phê, đặc biệt vào thời điểm chăm sóc, thu hoạch số lên đến triệu người Như với nguồn lao động dồi nước ta cung cấp lượng lao động đông đảo cho ngành cà phê - Người dân Việt Nam có đức tính chịu khó cần cù, có tinh thần học hỏi tiếp thu khoa học công nghệ để áp dụng vào trồng chế biến Nơng sản Điều kiện tự nhiên Địa hình Biện pháp kĩ thuật Quản trị kinh doanh quốc tế cà phê xuất - Về khí hậu : Việt Nam nằm vành đai nhiệt đới, hàng năm khí hậu nắng mưa nhiều Khí hậu Việt Nam chia thành hai miền rõ rệt Miền khí hậu phía nam thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thích hợp với cà phê Robusta Miền khí hậu phía bắc có mùa đơng lạnh có mưa phùn thích hợp với cà phê Arabica - Về đất đai : Việt Nam có đất đỏ bazan thích hợp với cà phê phân bổ khắp lãnh thổ tập trung hai vùng Tây Ngun Đơng Nam Bộ, với diện tích hàng triệu Như cà phê cần hai yếu tố nước đất hai yếu tố có Việt Nam Điều tạo cho Việt Nam lợi mà nước khác khơng có -Việt Nam nằm vị trí thuận lợi cho giao thông đường thuỷ lẫn hàng không nên việc vận chuyển sang nước khác dễ dàng Hàng hoá nước ta chủ yếu vận chuyển đường biển, mà ta lại có đường bờ biển dài với nhiều hải cảng Hơn nữa, vùng sản xuất cà phê Việt Nam gần cảng xuất Điều làm giảm đáng kể chi phí sản xuất cà phê - Những biện pháp kĩ thuật có ý nghĩa lớn với ngành cà phê, cho suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, mà hạn chế tác hại, ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh -Thành tựu gần tạo máy thu hoạch cà phê “made in Vietnam” nhờ kết hợp Cà phê - Brazil có khoảng 220.000 nơng trại cà phê hoạt động, với diện tích 27.000 km Các đồn điền tập trung chủ yếu bang miền Đông Nam Minas Gerais, São Paulo Parana, với môi trường khí hậu lý tưởng Minas Gerais chiếm tới nửa sản lượng nước - Tuy nhiên, Brazil nước bị sương mù ảnh hưởng, trận sương mù chỉnh giá cà phê toàn cầu thị phần lớn Brazil Cây cà phê Brazil chịu nhiệt độ thấp, sương mù khơng Sương mù trắng ảnh hưởng mùa, thứ sương mù nguy hiểm “sương mù đen” giết chết hậu để lại lâu Sau “sương mù đen”, người ta phải trồng tới vài năm để trái, thường 3-4 năm - Brazil tiếp giáp với tất nước Nam Mỹ khác trừ Ecuador Chile, bao gồm nhiều quần đảo có đường bờ biển dài 7367 km tiếp giáp với Đại Tây Dương Thuận lợi việc vận chuyển sang nước thuộc Nam Mỹ vận chuyển theo đường biển - Nông dân cà phê Brazil tăng cường giới để giảm chi phí Tại miền nam Minas Gerais, khu vực nắm giữ 1/4 lượng cà phê Brazil, nửa diện tích thu hoạch tự động, tăng 20% so với năm trước Với máy, ngày thu hoạch thay cho 100 nhân cơng Bây giờ, chi phí thu hoạch Bruno giảm từ 300 Reais xuống 100 Reais/ha nhờ tự động hóa Nơng sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê máy cắt cỏ đeo lưng máy thu hoạch cà phê Brazil Đỗ Braxin có giống tốt đồng bộ, quy trình Đức Quang Và nhờ ơng giúp kỹ thuật sản xuất chế biến tiên tiến suất thu hoạch cà phê lên gấp bảy lần Nếu th nhân cơng ngày tổng lượng thu hái dao động từ 150 đến 200 kg cà phê tươi dùng máy (do người thao tác, hai người phụ kéo bạt cho cà phê vào bao tải) số lượng đạt từ 1.200 đến 1.500 kg cà phê tươi - Sử dụng phương pháp canh tác thâm canh mạnh với việc ứng dụng cao loại đầu vào phân bón nước tưới giúp ta đạt suất bình quân 1,3 tấn/ha, nhiều nơi đạt từ đến tấn/ha, hẳn nước Brazil, Ấn độ đạt khoảng 0,8 tấn/ha; nước Châu Phi Indonesia đạt 0,3-0,35 tấn/ Điều góp phần làm giảm giá thành sản phẩm Yếu tố nhu cầu a Tại thị trường Việt Nam Theo Cục Xúc Tiến thương mại (MOIT) “Tiêu thụ cà phê nước dự báo tiếp tục tăng cho thấy mơ hình cửa hàng cà phê bán lẻ ngày mở rộng tăng trưởng mạnh phân ngành dịch vụ ăn uống bán lẻ Việt Nam Hai loại cà phê trồng sử dụng phổ biến Việt Nam Arabica Robusta Mỗi loại có mùi vị, tên tuổi,vị riêng khơng mà ngồi nước Cà phê tiêu thụ phổ biến thành thị Mức tiêu thụ bình quân người thành thị gấp lần so với khu vực nông thôn, lượng giá trị tiêu thụ Khu vực nông thôn có lượng giá trị tiêu thụ bình qn thấp, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ cà phê tăng nhanh lượng giá trị Do đó, nơng thơn thị trường tiềm cho việc tiêu thụ cà phê Nhìn chung, nhu cầu uống cà phê người Việt thấp đa số ưa chuộng cà phê bột rang xay Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê b Tại thị trường Đức Vào năm 2012, lượng tiêu thụ cà phê Đức giữ vững mức cao, với người Đức uống trung bình 149 lít cà phê/năm, vượt xa lượng nước lượng bia tiêu thụ Tổng tiêu thụ cà phê Đức vào năm 2012 chuyển thành 402.000 cà phê rang 12.800 cà phê hòa tan, làm cho Đức trở thành thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ ba giới Trong số liệu từ World Atlas (tháng 3/2015), người Đức trung bình tiêu thụ khoảng 1,43 ly ngày, tương đương với 5.2kg/người/năm Tuy nhiên, tiêu thụ tổng cộng 445,197,000kg cà phê năm, có nghĩa dân số gấp khoảng lần so với Bỉ, Đức tiêu thụ gấp khoảng 7,5 lần tổng số tiền nước láng giềng nước yêu cà phê họ Nhiều công ty Đức u thích loại cà phê Arabica.Vì mà nhà xuất từ nước phát triển tìm kiếm hội cách cung cấp cà phê Arabica hữu c Tại Thị trường Brazil Với cà phê đồ uống quốc gia, quốc gia nắm giữ danh hiệu đương kim dẫn đầu giới sản xuất cà phê 100 năm,có thể giả định Brazil vào danh sách người uống cà phê hàng đầu Với tỷ lệ tiêu thụ cà phê bình quân đầu người 4.8kg năm, người Brazil uống trung bình 1,32 ly thức uống màu nâu ngày Các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan đến việc xuất cà phê a Tại Việt Nam Công nghệ sinh học Những giống cà phê suất nghiên cứu phát triển khơng ngừng nhờ có tiến nghiên cứu sinh học, bên cạnh đó, yếu tố phân bón, kỹ thuật ni trồng cà phê, kỹ thuật thu hoạch… nghiên cứu phát triển liên tục Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 vủa Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư 66,2 ty3 đồng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt năm, hoạt động từ dự án cung cấp 20 hạt lai đa dòng cà phê vôi, hạt giống cà phê chè chất lượng cao, đồng thời cung cấp triệu chồi ghép phục vụ nhu cầu tái canh trồng năm 20.000-22.000ha cà phê Cơ quan kiểm tra giám định Việc kiểm tra, giám định thị trường nước chưa trọng Cà phê Việt Nam xuất chủ yếu dạng nhân xô, phân loại theo tiêu chuẩn cũ 4193-93 không phù hợp với cách đánh giá phân loại chất lượng giới, Việt Nam chưa có quan cụ thể chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 khiến cho tỉ lệ cà phê Việt Nam bị thải loại cao giới Hiện Việt Nam có nhiều cơng ty kiểm tra, giám định chất lượng, việc giám định đơn giản, khâu nếm thử thực có yêu cầu, quốc tế bắt buộc d Tại Brazil Công nghệ sinh học Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê Brazil có giống tốt đồng bộ, quy trình kỹ thuật sản xuất chế biến tiên tiến Hiện nay, Brazil quốc gia đứng thứ hai sau Hoa Kỳ ứng dụng công nghệ sinh học nơng nghiệp Những lợi ích mơi trường, xã hội thông qua công nghệ sinh học nông nghiệp Brazil giảm gần triệu CO2, tiết kiệm 1,1 tỷ lít nhiên liệu, khơng sử dụng 120.000 hoạt chất thuốc trừ sâu, tiết kiệm 130 tỷ mét khối nước tưới… Kiểm định sản phẩm Cải thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc tạo “ Thương hiệu Cà phê Nguyên chất” vào năm 1989 nhằm công nhận chất lượng cà phê chế biến nước Chương trinh Chất lượng Cà phê (PQC) năm 2004 – theo ban hành “Tem Chất lượng” cho số thương hiệu cà phê nước công bố loại cà phê hạt dùng hương vị sản phẩm sử dụng loại hạt e Kết luận Brazil có ngành hỗ trợ liên quan phát triển hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành xuất cà phê, giúp Brazil có lợi cạnh tranh sản phẩm chi phí so với Việt Nam quốc gia khác a - Chiến lược, cấu trúc khả cạnh tranh Chiến lược Nâng cao chất lượng cà phê mà trước hết cà phê nhân Bên cạnh cà phê nhân, cà phê hòa tan Việt Nam âm thầm tiến mạnh thị trường tồn cầu - Tiêu chuẩn thơng quan cần Nhà nước thực triệt để liệt Khoa học công nghệ quan tâm cách hệ thống từ chọn giống đến sau thu hoạch để người nơng dân người thực hồn hảo - Xây dựng thương hiệu - Nâng cao mức tiêu dùng nước - Kết nối cà phê toàn cầu f Lợi thế cạnh tranh Việt Nam Brazil - Vẫn chưa chủ động cung cấp - Brazil nước xuất cà thông tin thị trường, đối thủ phê lớn giới, với sản lượng cạnh tranh từ hiệp hội quan tương đối ổn định Thành tựu ban ngành đạt phần nhờ nước Thơng tin có hệ thống giám sát nguồn cung cà thị phê hiệu quả, để đưa thông tin trường dự báo thị trường cà phê xác, cơng bố qua Hội thảo triển vọng thị trường tổ chức hàng năm Brazil Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê - Dak Lak tỉnh có diện tích cà phê đứng đầu nước, song cấu diện tích lại manh mún, 85% vườn cà phê hộ cá thể quản lý Vì vậy, để triển khai đồng Quy mô tiến khoa học kỹ thuật, đầu tư chế biến nhằm nâng cao suất, chất Khoa học lượng cà phê từ khâu sản xuất, thu kỹ thuật hoạch đến xuất bán nhiều bất cập Hiện, phần lớn vườn cà phê tỉnh (khoảng 80%) người dân trồng thực sinh tự ươm hạt bố mẹ mà không qua chọn lọc kiểm nghiệm ngành chức Do vậy, suất cà phê khơng cao, kích thước hạt nhỏ, khơng đồng đều, chín khơng tập trung dễ bị nhiễm bệnh gỉ sắt Những năm gần đây, diện tích cà phê tỉnh lên tăng đột biến hầu hết nằm quy hoạch - Sản phẩm cà phê Brazil có uy tín thị trường giới nhờ chất lượng cao Mặc dù điều kiện đất đai nước chưa hẳn tốt Việt Nam, cà phê trồng nông trường lớn chuyên canh tạo thuận lợi cho Brazil có giống tốt đồng bộ, quy trình kỹ thuật sản xuất chế biến tiên tiến Thành tựu đạt nhờ Brazil có hệ thống nghiên cứu khoa học tốt, Chính phủ đầu tư tồn bộ, có sách tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm xuất - Việt Nam nước xuất cà phê robusta đứng đầu giới người dân Việt Nam cho uống cà phê Mức tiêu thụ cà phê tính theo đầu người Việt Nam vào khoảng 1,15 kg năm, theo số liệu Mintel trụ sở Luân Đôn chuyên nghiên cứu tiêu dùng thực phẩm thức uống giới - Brazil nước có sản lượng tiêu thụ cà phê lớn tính theo đầu người khoảng 5,8kg năm tính chung chiếm 40% tổng sản lượng cà phê sản xuất ra, giúp giảm bớt phụ thuộc vào thị trường bất ổn giới - Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa): Liên kết chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, giải vấn đề kinh tế, kỹ thuật sản xuất chế biến, xây dựng thị trường xuất ổn định, bảo vệ lợi ích thành viên toàn ngành cà phê Việt Nam thị trường giới Hiệp hội chưa chủ động cung cấp thông tin thị - Ngành cà phê Brazil có nhóm tổ chức chính: Tổ chức nhà sản xuất (bao gồm nhà sản xuất nhỏ lẻ hợp tác xã), Tổ chức nhà rang xay; Tổ chức nhà sản xuất cà phê hoà tan tổ chức nhà xuất Các tổ chức ngành hàng đại diện cho nhóm người khác nhau, tham gia vào trình: Thị trường tiêu thụ nước Các hiệp hội tổ chức Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê trường, đối thủ cạnh tranh chưa thường xuyên hỗ trợ công cụ, trang thiết bị đại việc thu hoạch, sản xuất, chế biến tìm nguồn tài trợ cho thành viên (i) thảo luận, hoạch định thực sách; (ii) xác định, điều chỉnh, giám sát đánh giá nghiên cứu kỹ thuật cà phê; (iii) thực chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường chất lượng cà phê Bộ Nơng nghiệp Brazil có chức nghiên cứu, hoạch định sách, chịu trách nhiệm vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm, phòng chống bệnh dịch Có riêng tổ cơng tác cà phê Barista Brazil, chịu trách nhiệm nước quảng bá thương hiệu cà phê Brazil - Brazil xây dựng phát triển hệ thống hợp tác xã ngành hàng cà phê hoạt động hiệu nhịp nhàng Sản xuất cà phê Hợp tác xã chiếm tới 35% tổng sản lượng cà phê nước - Hãng Cà phê Trung Nguyên làm tốt việc tăng sản lượng, nâng cao chất Thương lượng cà phê quảng bá thương hiệu quốc hiệu cà phê Việt Nam giới tế -Brazil chưa tạo dựng thương hiệu tiếng cho người yêu thích cà phê Mọi người biết Brazil nước có sản lượng cà phê xuất cà phê lớn giới g Cạnh tranh ngành Hiện tại, doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ xuất cà phê Việt Nam có số lượng khơng nhỏ, đa dạng sản phẩm, quy mô, tạo sức ép cạnh tranh nước, mang lại lợi ích cho ngành Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê 10 Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê 11 Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê 12 Nông sản Quản trị kinh doanh quốc tế Cà phê 13 ... chi phí so với Việt Nam quốc gia khác a - Chiến lược, cấu trúc khả cạnh tranh Chiến lược Nâng cao chất lượng cà phê mà trước hết cà phê nhân Bên cạnh cà phê nhân, cà phê hòa tan Việt Nam âm thầm... cho người yêu thích cà phê Mọi người biết Brazil nước có sản lượng cà phê xuất cà phê lớn giới g Cạnh tranh ngành Hiện tại, doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ xuất cà phê Việt Nam có số lượng khơng... nước - Kết nối cà phê toàn cầu f Lợi thế cạnh tranh Việt Nam Brazil - Vẫn chưa chủ động cung cấp - Brazil nước xuất cà thông tin thị trường, đối thủ phê lớn giới, với sản lượng cạnh tranh từ hiệp