Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Khoa: Quản trị ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA HẠT ĐIỀU VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ SO VỚI HẠT ĐIỀU ẤN ĐỘ Môn: Quản trị kinh doanh quốc tế GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Nhóm sinh viên thực hiện: Phạm Thị Trâm Anh Ngụy Gia Hân Lý Thành Long Lê Thị Thu Ngân Trần Thị Thu Nhàn Võ Văn Nhật Nguyễn Quỳnh Phương Dương Tấn Thiện Phước Trần Cơng Quang 10 Dương Hữu Tính Tháng 11/2018 (STT: 4) (STT: 21) (STT: 47) (STT: 56) (STT: 63) (STT: 65) (STT: 73) (STT: 75) (STT: 78) (STT: 96) Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Khoa: Quản trị ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA HẠT ĐIỀU VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ SO VỚI HẠT ĐIỀU ẤN ĐỘ Môn: Quản trị kinh doanh quốc tế GVHD: TS Đinh Thị Thu Oanh Nhóm trưởng: Ngụy Gia Hân Thông tin liên lạc:  Lớp: DH42AD002  Số điện thoại: 0384269777  Email: giahan06021998@gmail.com Nhóm sinh viên thực hiện: Phạm Thị Trâm Anh Ngụy Gia Hân Lý Thành Long Lê Thị Thu Ngân Trần Thị Thu Nhàn Võ Văn Nhật Nguyễn Quỳnh Phương Dương Tấn Thiện Phước Trần Công Quang 10 Dương Hữu Tính Tháng 11/2018 (STT: 4) (STT: 21) (STT: 47) (STT: 56) (STT: 63) (STT: 65) (STT: 73) (STT: 75) (STT: 78) (STT: 96) Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU: .5 I Lời nói đầu: II Cơ sở lý thuyết: III Phương pháp thu thập liệu: B NỘI DUNG CHÍNH: I Tình hình xuất hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ: Tổng quan ngành hạt điều Việt Nam: 1.1 Sự hình thành phát triển ngành: Tình hình xuất hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ: 2.1 Tình hình xuất chung: 2.2 Tình hình xuất sang thị trường Mỹ: 14 II Tình hình nhập hạt điều Mỹ: 16 Nhập từ quốc gia khác: 16 Nhập từ Việt Nam: 17 III Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ, so với hạt điều Ấn Độ 18 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam 18 1.1 Các yếu tố nguồn lực: 18 1.2 Các yếu tố nhu cầu thị trường Mỹ .20 1.3 Các yếu tố ngành hỗ trợ, có liên quan 23 1.4 Các chiến lược, cấu ngành, tính cạnh tranh công ty thu mua chế biến điều VN 27 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Ấn Độ 29 2.1 Các yếu tố nguồn lực .29 2.2 Các yếu tố nhu cầu thị trường Mỹ .32 2.3 Các yếu tố ngành hỗ trợ, có liên quan 33 2.4 Các chiến lược, cấu ngành, tính cạnh tranh công ty thu mua chế biến điều Ấn Độ 35 So sánh lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam so với hạt điều Ấn Độ xuất sang thị trường Mỹ 38 C KẾT LUẬN: .45 PHỤ LỤC 47 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ PHẦN MỞ ĐẦU: I Lời nói đầu: Tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới Việt Nam diễn cách nhanh chóng Hội nhập tồn cầu hóa mở nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam, nhiên đem đến nhiều đe dọa thách thức, cạnh tranh doanh nghiệp với nhau, doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp nước nhu cầu ngày khốc liệt Các danh nghiệp Việt Nam biết đến trường quốc tế niềm tự hào kinh tế Việt Nam nhiên số ỏi số ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tạo vị thị trường Ngành Hạt điều Việt Nam khơng nằm ngồi cạnh tranh đó, ngồi coi ngành có kim ngạch xuất cao năm gần quan tâm đầu tư, mở rộng sản xuất Việt Nam nước hàng đầu giới xuất hạt điều Sản phẩm hạt điều Việt Nam có chất lượng cao, có uy tín thị trường quốc tế Vì nhóm thực đề tài mong muốn đem lại nhìn tổng quát ngành Hạt điều Việt Nam thơng qua việc phân tích mơ hình Kim cương Michael Porter nhận thấy hội thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trình hội nhập phát triển sản phẩm II Cơ sở lý thuyết: Lợi cạnh tranh quốc gia - Mơ hình kim cương Michael Porter Porter xây dựng lý thuyết bốn thuộc tính lớn quốc gia hình thành nên mơi trường cạnh tranh cho cơng ty nước đó, thuộc tính thúc đẩy ngăn cản tạo lợi cạnh tranh quốc gia Những thuộc tính là: - Điều kiện yếu tố sản xuất – vị nước yếu tố sản xuất ví dụ nguồn lao động có kỹ sở hạ tầng cần thiết để cạnh tranh ngành cụ thể - Các điều kiện cầu – nhu cầu nước hàng hóa dịch vụ ngành Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ - Các ngành hỗ trợ liên quan – diện khơng sẵn có ngành hỗ trợ liên quan có lực cạnh tranh quốc tế - Chiến lược, cấu mức độ cạnh tranh nội ngành – điều kiện quản lý công ty tạo ra, tổ chức, quản trị chất đối thủ cạnh tranh nước Ơng lập luận cơng ty có khả thành công cao ngành phân ngành mơ hình kim cương thuận lợi Ơng cho mơ hình kim cương hệ thống tương tác củng cố lẫn III Phương pháp thu thập liệu: Thu thập liệu từ báo cáo doanh nghiệp, thống kê quan chức năng, báo chí, tin,… A NỘI DUNG CHÍNH: I Tình hình xuất hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ: Tổng quan ngành hạt điều Việt Nam: 1.1 Sự hình thành phát triển ngành: Việt Nam quốc gia nằm khu vực Đông Nam Á, thổ nhưỡng khí hậu Việt Nam phù hợp cho phát triển điều Thấy giá trị kinh tế Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ điều, từ năm 1980, Đảng Nhà nước bước đầu có quan tâm đến điều, đặc biệt công nghệ chế biến điều xuất – Hội nghị ngoại thương tổ chức tỉnh Sông Bé vào năm 1982, cố Thủ tướng Phạm Hùng đạo cho ngành ngoại thương phải tổ chức chế biến xuất hạt điều Tuy nhiên thời kỳ Việt Nam chủ yếu xuất hạt điều thô, giá trị kinh tế thấp, thường xuyên bị ép giá nước Phải đến năm 1990 ngành điều Việt Nam thực khởi sắc Ngày 29/11/1990 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Công Nghiệp Thực phẩm (nay Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn) có Quyết định số 346 /NN-TCCB/QĐ v/v thành lập Hiệp hội điều Việt Nam với tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Cashew Association (VINACAS) Năm 1992, tức năm sau khai thông biên giới Việt – Trung, hạt điều Việt Nam có mặt thị trường đông dân giới Ngày nay, Trung Quốc thị trường lớn thứ hạt điều Việt Nam Đặc biệt từ Việt Nam – Hoa Kỳ chưa bình thường hố quan hệ mặt ngoại giao có lô hàng xuất nhân điều xuất trực tiếp qua thị trường Hoa Kỳ – năm 1994 Trong suốt 10 năm liền từ 1990 – 1999, điều Việt Nam từ chỗ có vài chục ngàn với sản lượng chục ngàn tấn, xuất nhỏ lẻ, năm 1999 Việt Nam có sản lượng 100 ngàn điều thô, sản lượng nhân xuất đạt 28 ngàn tấn, kim ngạch xuất đạt 164 triệu USD Công nghiệp chế biến điều phát triển mạnh mẽ, sản lượng điều thô nước bắt đầu không đủ cung cấp cho công nghiệp chế biến xuất Do mà năm 1996, Việt Nam thức ghi tên vào danh sách quốc gia nhập hạt điều thô từ châu Phi Để động viên ngành công nghiệp non trẻ phát triển với tốc độ “nóng”, Nhà nước cần có định hướng phát triển Hiệp hội điều Việt Nam – Bộ Nơng Nghiệp Phát triển Nơng thơn trình Thủ tướng Chính phủ đề án chiến lược phát triển ngành điều giai đoạn 10 năm từ 2000 – Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ 2010 Ngày 07/5/1999, Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 120/1999/QĐ–TTg v/v: phê duyệt đề án phát triển ngành điều đến năm 2010 Về chế biến: Công nghiệp chế biến hạt điều kết hợp thủ cơng giới, hai công đoạn quan trọng cắt tách vỏ hạt bóc vỏ lụa nhân làm thủ cơng Đầu tư cho xưởng bóc tách khơng đòi hỏi nguồn vốn lớn, trăm triệu đồng, nên dễ thu hút nhiều người bỏ vốn kinh doanh Điều lý giải sao, nhận trợ giúp từ phía Nhà nước, cơng nghiệp chế biến hạt điều phát triển nhanh Nếu năm 1990 nước có 19 nhà máy chế biến hạt điều có cơng suất 14.000 điều thơ nước có 219 sở chế biến, với cơng suất thiết kế 674.200 tấn/năm 10 công ty, nhà máy chế biến cấp giấy chứng nhận chất lượng quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn HACCP Trước đó, ngành chế biến điều Việt Nam chủ yếu tách vỏ vỏ lụa tay nên suất thấp, số doanh nghiệp có máy tách hạt có tỷ lệ hao hụt cao Nhưng từ năm 2008, hỗ trợ VINACAS, máy bóc tách vỏ lụa chế biến thành công với tỷ lệ đến 87% tỷ lệ hạt vỡ chiếm 6-7% Hiện ngành điều Việt Nam dẫn đầu kỹ thuật chế biến so với đối thủ cạnh tranh Ấn Độ Brazil Tuy vậy, việc chế biến hạt điều kết hợp máy móc lao động chân tay, ngành thiếu lao động làm việc nghiêm trọng Đại phận sở sản xuất điều mức vừa nhỏ, nhận gia công cho doanh nghiệp xuất với quy mô lớn Nhiều doanh nghiệp nhỏ mạnh dạn đầu tư cấu lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp đầu tư vùng sâu, vùng xa để tận dụng lao động nông nhàn hiệu đạt chưa cao Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ngành điều Việt Nam kiên trì thực mục tiêu đề Diện tích điều giữ vững, nhiều vùng, nhiều hộ nông dân trồng điều khơng xố đói, giảm nghèo mà từ trồng điều Cơng nghiệp chế biến dần hồn thiện, ngày vào cơng nghiệp hố, thân thiện với mơi trường hơn, chất lượng sản phẩm nâng cao, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo Cho đến nay, ngành điều không ngừng phát triển tăng trưởng mạnh qua năm Có thành tựu ngành hơm nay, ngành điều khơng thể khơng ghi nhận Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ cơng sức đóng góp người nơng dân trồng điều nắng hai sương trồng, chăm sóc, tạo tán, tỉa cành cho điều phát triển Ngành điều khơng thể khơng ghi nhận cơng sức, đóng góp nhà khoa học, kỹ sư nông học ngày đêm tạo dòng giống cho suất chất lượng hạt ngày cao Thành công có cơng sức đóng góp khơng nhỏ người công nhân chế biến điều; sống mn vàn khó khăn họ ln bám máy, lao động sáng tạo giúp cho ngành điều ngày phát triển Đó cơng sức lao động trí tuệ tầng lớp doanh nhân Việt Nam hoạt động lĩnh vực xuất hạt điều Họ góp cơng khơng nhỏ đưa hạt điều nhỏ bé xinh xinh Việt Nam xuất đến 26 quốc gia vùng lãnh thổ khắp giới Tình hình xuất hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ: 2.1 Tình hình xuất chung: Hiện nay, Việt Nam trở thành nước có kim ngạch xuất điều nhân số 1, chế biến đứng thứ đứng thứ giới suất sản lượng Sau 28 năm tham gia xuất (1988-2016), ngành điều Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, chiếm lĩnh thị trường giới Đặc biệt, từ năm 2006 đến Việt Nam giữ vững vị quốc gia xuất nhân điều lớn giới Năm 2007 ngành điều tiếp tục phát triển với nhịp độ tăng trưởng cao 25%, cao mức tăng trưởng bình qn ngành Nơng nghiệp với thành tích: – Sản lượng điều thơ nước: 350.000 – Nhập khẩu: 200.000 – Sản lượng chế biến: 550.000 – Sản lượng nhân xuất khẩu: khoảng 152.000 – Kim ngạch xuất khẩu: khoảng 650 triệu USD Trong xuất sang Hoa Kỳ đạt 36%; Trung Quốc 18%; Liên Minh châu Âu (EU) 20%… Từ năm 2009 đến 2012, toàn ngành điều xuất khoảng 750.000 nhân điều loại 110.000 dầu vỏ hạt điều Trong sản lượng xuất tăng dần qua năm Năm 2012, xuất ước khoảng 220.000 tấn, 2011 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ 166.000 Kim ngạch xuất riêng sản phẩm nhân điều năm đạt kỷ lục với giá trị 4,6 tỷ USD Trong năm 2012 ước đạt 1,45 tỷ USD Như vậy, vòng năm liên tục, từ 2006 đến 2012, Việt Nam trở thành quốc gia xuất điều nhân lớn giới, vượt Ấn Độ Brazil Từ năm 2013 đến nay, xuất hạt điều Việt Nam sang nước tăng lượng giá trị Mỗi năm, Việt Nam xuất khoảng gần 300 nghìn tấn, thu tỷ USD Riêng năm 2017, Việt Nam xuất 353,27 nghìn tấn, ứng với 3,52 tỷ USD, tăng 1,89% lượng 23,77% giá trị, giá xuất bình quân tăng 21,47% so với năm 2016 Theo báo cáo Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS), năm 2017 doanh nghiệp ngành điều Việt Nam chế biến xuất 350.000 điều nhân loại, với kim ngạch xuất tỷ USD; xuất điều nhân đạt khoảng 2,85 tỷ USD, lại sản phẩm phụ điều Ngành điều Việt Nam tiếp tục trì thị phần 50% tổng giá trị thương mại nhân điều tồn cầu (khoảng 5,5 tỷ USD) 10 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Việc nghiên cứu giống Ấn Độ năm qua có vài tiến triển giống điều lùn đưa vào phát triển thu thành công với sản lượng đem lại cao so với giống điều truyền thống với suất / giống lùn trái ngược với truyền thống khoảng 0,25 / Công nghệ cấy ghép công nghệ quản lý đại khác sử dụng để cải thiện trì suất hạt điều thương mại Sản lượng sản xuất năm Ấn Độ trì tầm 200 nghìn tấn, nhiên khơng đủ phục vụ nhu cầu nước Vì ngành điều Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn cung điều từ nước châu Phi 2.2 Các yếu tố nhu cầu thị trường Mỹ a) Chất lượng Thích nghi hóa đa dạng hóa sản phẩm: Cũng giống Việt Nam, Ấn Độ có vị trí xa so với Mỹ nên khâu vận chuyển trọng để mang lại chất lượng hạt điều cao Nhân hạt điều hầu hết vận chuyển đường thủy, việc bảo đảm độ ẩm vệ sinh ý Bốc xếp phải cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh để hạn chế nhân hạt điều bị vỡ hỏng bao bì Nâng cao chất lượng sản phẩm: Mỹ thị trường có yêu cầu cao tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng Nên số doanh nghiệp Ấn Độ cải tiến khâu sản xuất, trang bị máy móc, thiết bị đại, khâu nấu, rang Chu trình chế biến thủ cơng tay lạc hậu Tuy nhiên để đáp ứng tốt tiêu chuẩn chất lượng khâu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật sản xuất, Hội đồng xuất điều Ấn Độ giúp đỡ, hỗ trợ quy trình cho doanh nghiệp nhiều việc hoàn thiện chất lượng sau sản xuất Vì hầu hết sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ xuất Những yêu cầu Mỹ thông tin nhãn hàng, thông tin dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh giống với yêu cầu với điều Việt Nam b) Thị hiếu khách hàng Hạt điều loại hạt ưa chuộng nhiều giới Ngoài việc giàu chất béo protein Người tiêu dùng Mỹ chủ yếu sử dụng sản phẩm thực phẩm chế biến trực tiếp từ hạt điều làm nguyên liệu cho ăn khác bánh cà ri Các mặt hàng cơng ty Ấn Độ có kinh nghiệm việc 32 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ sản xuất nên chất lượng sản phẩm đảm bảo tốt, nhiên giá sản phẩm lại không rẻ sản phẩm Việt Nam việc áp dụng cơng nghệ giảm chi phí Ấn Độ chưa phổ biến, nhiên hạt điều Ấn Độ lựa chọn nhiều, giá thành nhỏ nhiều so với giá thành loại hạt hạnh nhân, mat-ca… Ngồi ra, so với hạt hạnh nhân hàm lượng dinh dưỡng hạt điều tương tự giảm bệnh tim mạch Những sản phẩm chủ yếu hạt điều rang vàng, tẩm muối hay trộn với đường mạch nha… Bên cạnh nhà nhập hạt điều cho chế biến, cụ thể cho ngành công nghiệp sản xuất bánh kẹo chất lượng cao, sản phẩm chủ yếu nhân hạt điều nguồn thu hạt điều lớn Ngoài sản phẩm phụ trợ từ hạt điều Ấn Độ tiêu thụ nhiều Mỹ, bao gồm dầu điều làm từ vỏ điều, điều, phụ phẩm khác từ điều Năm 2017, tổng sản lượng điều xuất sang Mỹ đạt 84352 tấn, tương đương 731,5 triệu USD c) Khả toán Hạt điều xuất sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 60% tổng kim ngạch xuất hạt điều Ấn Độ Theo số liệu thống kê, năm 2018 Ấn Độ xuất 88000 hạt điều, trị giá 871 triệu USD (tăng 4% lượng tăng 19% kim ngạch so với kỳ năm 2017) Giá hạt điều xuất bình quân tháng 9/2028 đạt USD/pound (giảm 3% so với tháng trước đó) Hoa Kỳ thị trường tiêu thụ nhiều Ấn Độ, chiếm 30% tổng lượng tổng kim ngạch xuất hạt điều nước, với 27.192 tấn, tương đương 268,14 triệu USD (giảm 5% lượng tăng 12% kim ngạch so với kỳ năm 2017) Thị trường lớn thứ EU chiếm 21% tổng lượng tổng kim ngạch xuất hạt điều nước, đạt 18480 tấn, tương đương 182,91 triệu USD (giảm 2% lượng tăng 15,3% kim ngạch so với kỳ) Với lợi giá trị đồng tiền, nhu cầu cao khả tốn nhanh độ khó tính cao thị trường, Mỹ ln mục tiêu mang tính trọng yếu thách thức Ấn Độ 2.3 Các yếu tố ngành hỗ trợ, có liên quan a) Loại hạt điều 33 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Cũng giống Việt Nam, Ấn Độ nước có nhu cầu điều cao giới Tuy nhiên lực sản xuất có hạn khiến hầu hết lượng điều Ấn Độ từ nguồn cung nước Giống điều Ấn Độ không đa dạng, chủ yếu là giống điều Kernel lùn Tuy nhiên sản phẩm Ấn Độ phân loại dựa kích cỡ chất lượng cứng hạt Bao gồm: W210, W240 W320 dựa độ lớn chất lượng giảm dần điều b) Ngành cơng nghiệp hóa chất phụ trợ Thị trường Mỹ thị trường khó tính, mặt hàng nông sản nhập vào nước buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe chất lượng hàm lượng hóa chất tồn dư đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Với ngành điều, Ấn Độ đưa chu trình chuẩn hóa việc sử dụng hóa chất q trình trồng khai thác điều Tuy nhiên, phần lớn lượng điều thô Ấn Độ sử dụng để sản xuất sản phẩm từ nguồn bên ngồi Vì việc chọn lựa nguồn cung bên đảm bảo vấn đề cần quan tâm Ấn Độ Có thể nói, ngành hóa chất phụ trợ Ấn Độ không trọng nhiều, thay vào ngành nghiên cứu giống, thời điểm Ấn Độ nghiên cứu giống lùn có suất cao cho sản phẩm đồng chất lượng, họ muốn tìm giống tốt nhằm giảm chi phí sản xuất ngày tăng Tuy nhiên Ấn Độ quan tâm tới hóa chất phụ trợ nhằm kiểm tra chất lượng đầu vào cung cấp nguyên liệu c) Công nghệ sản xuất Cũng hầu hết nước, ngành công nghiệp sản xuất điều Ấn Độ chủ yếu lao động thủ công Từ cơng đoạn trồng giống, chăm bón, thu hoạch hay sau thu hoạch sử dụng bàn tay người Tuy hệ thống tưới tiêu tự động trọng với việc hoàn thiện tới 20000 vào năm 2016, cơng đoạn lại chưa đại hóa Chính phủ Ấn Độ nên xem xét tới ngành sản xuất hạt điều nhiều nhằm giải nhu cầu lớn điều nước, tránh việc phụ thuộc nhiều vào nhập điều nước bên ngồi d) Cơng nghệ chế biến Công nghệ chế biến vấn đề đáng lo ngành công nghiệp điều Ấn Độ Nhu cầu khổng lổ từ nước lẫn xuất áp lực lớn tới nhà sản xuất 34 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Việc áp dụng máy móc đại khơng đủ để giảm chi phí sản xuất q cao Việc nhân cơng nhiều lương bang có xu hướng tăng khiến cho chi phí nhân cơng dự kiến đội lên khơng Hầu hết lượng lớn cơng nhân làm khâu làm phân loại hạt theo kích cỡ Lượng cơng việc mà phải th nhiều nhân cơng hoang phí Tuy nhiên sách bảo vệ người lao động mức phủ Ấn Độ khiến doanh nghiệp khó xử khâu cắt giảm chi phí giới hóa quy trình chế biến Khơng vậy, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ phải nhập thiết bị chế biến từ quốc gia khác Trung Quốc hay Ý máy khác máy sấy, đo độ ẩm, dò kim loại, phân tách cỡ hạt, máy khử trùng e) Cơng nghệ bảo quản Quy trình bảo quản hạt điều từ lâu tiêu chuẩn hóa nhiều nước Vì quy trình bảo quản hạt điều Ấn Độ không khác Việt Nam Đầu tiên phơi khơ khoảng 12h sau đóng gói chất vào kho Bao bì bảo quản điều phải đặc biệt kín khơng để thấm nước Tất lô hạt điều thô vận chuyển đến nhà máy chế biến phải kiểm tra trước nhập vào, bao gồm công cụ kiểm tra cân, máy đo độ ẩm, bàn cắt, dao cắt, dụng cụ cào, xúc sau đạt tiêu chuẩn đưa vào lưu trữ chờ chế biến Trong giai đoạn chờ chế biến sản phẩm phải giữ tình trạng khơ thống, tránh nhiễm vi sinh vật, thời gian lưu kho tiến hành hun trùng có nghi ngờ trùng phát triển nguyên liệu Nhưng nhân điều, hay nói cụ thể nhân điều xuất việc bảo quản có phức tạp Để hạt điều khơng bị giảm chất lượng mùi vị kích thước vận chuyển dài ngày thời gian trước tiêu thụ, cần sấy khơ rang với muối sau bỏ vào hộp kín hút chân không Đặc biệt cần tránh tiếp xúc với khơng khí hay loại mùi: cay, nồng, hăng hạt điều muối có tính hút mùi hút ẩm cao 2.4 Các chiến lược, cấu ngành, tính cạnh tranh công ty thu mua chế biến điều Ấn Độ a) Chiến lược 35 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Hiện nay, hầu hết thị trường điều giới khai thác xác định việc định hướng rõ chiến lược ảnh hưởng lớn tới sản lượng tiêu thụ sản phẩm Với Ấn Độ, đặc trưng sản lượng cao quy mô sản xuất lớn, với áp lực cao chi phí, lựa chọn chiến lược tiêu chuẩn hóa tồn cầu cho tồn mặt hàng điều xuất Bằng cách tận dụng lợi quy mô với lao động tay nghề cao khiến cho quy trình sản xuất điều hầu hết đơn vị sản xuất nhận lợi kinh tế quy mơ, giảm chi phí sản xuất mình, từ làm tăng lợi nhuận khả sinh lời, nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ khác Nhược điểm sách tính đa dạng sản phẩm Ấn Độ khơng cao, linh hoạt việc đáp ứng nhu cầu nhiều nước b) Cơ cấu ngành Ngành điều Ấn Độ phát triển từ lâu mặt hàng xuất lâu đời Ấn Độ Sản lượng điều hàng năm chủ yếu phục vụ hai thị trường - Thị trường nước: Hạt điều văn hóa người Ấn Độ coi trọng, số liệu thống kê cho thấy điều loại trái khô tiêu thụ nhiều nước này, chúng sử dụng nhiều ẩm thực Ấn Độ chất tạo không béo Đặc biệt dịp lễ hội, nhu cầu ăn chay tăng cao khiến sản lượng điều tiêu thụ trung bình vào khoảng thời gian tăng gấp nhiều lần.Sản lượng sản xuất hàng năm Ấn Độ khoảng 500 nghìn điều thơ, nhiên phục vụ 60% nhu cầu nước - Thị trường xuất khẩu: Ấn Độ năm gần chịu lép về sản lượng xuất trước Việt Nam khơng thể khơng nói tới vị Ấn Độ ngành Điều Ấn Độ xuất tới 60 quốc gia vùng lãnh thổ Đem năm kinh ngạch 800 triệu đô Điều sản xuất Ấn Độ tin tưởng nhờ vào chất lượng sản phẩm cao Lượng điều thô đầu vào thị trường chủ yếu nguồn nhập từ nước châu Phi phần từ Việt Nam c) Tình hình cạnh tranh Những năm vừa qua đánh dấu trở lại mạnh mẽ Việt Nam thị trường xuất điều với Ấn Độ khoảng thời gian khó khăn 36 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ ngành xuất điều nói riêng ngành thương mại Ấn Độ nói chung 25 năm qua Mặc dù phủ có sách hỗ trợ, thúc đẩy sản lượng xuất giảm thuế nhập từ 2,5%, nới lỏng luật hà khắc lao động Tuy nhiên việc thủ tục hải quan rườm rà, khiến cho thời gian xuất lơ tăng lên Hơn nữa, sách phủ yêu cầu giảm thời gian thực nghĩa vụ xuất xuống nửa, 90 ngày khiến cho doanh nghiệp buộc phải vừa hoàn thành khâu chế biến vừa phải thực hoạt động chuẩn bị xuất thời gian ngắn, biên lợi nhuận gần không Cùng với đó, thời gian gần đây, tình trạng khan nguồn điều thô đầu vào nhập tăng cao thị trường Châu Phi, nguồn cung điều thô lớn Ấn Độ ( chiếm 70% ) đồng loạt tăng giá, khiến doanh nghiệp Ấn Độ không đủ sức cạnh tranh với Việt Nam Trong giá điều nhân giới lại rẻ, khiến cho doanh nghiệp không đủ sức chi trả nguồn chi phí Ước tính bang Kerala có 60% doanh nghiệp ngừng hoạt động cạnh tranh q lớn ngồi nước Tình hình buộc phủ hiệp hội thúc đẩy xuất điều Ấn Độ phải có sách hỗ trợ nhiều cho ngành điều, mau chóng giải tình trạng thiếu nguồn cung trước ngành xuất điều Ấn Độ rơi vào khủng hoảng lớn 37 So sánh lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam so với hạt điều Ấn Độ xuất sang th ị tr ường Mỹ Các yếu tố Hạt điều Việt Nam Hạt điều Ấn Độ  Khí hậu hai mùa (mưa khơ) riêng biệt,  Địa hình đất đai Ấn Độ đa dạng, thích hợp để mùa khơ kéo dài khoảng tháng thích hợp trồng nhiều lồi cơng nghiệp có điều cho hoa kết điều Ở nước ta Tuy nhiên yếu tố phù hợp điều Ấn điều trồng từ Quảng Trị trở vào tỉnh phía Độ khí hậu nước này, Ấn Độ ví dụ rõ Nam cho sản lượng vùng Đơng rệt giới khí hậu gió mùa Với hai mùa Nam Bộ Tây Nguyên Tiêu biểu tỉnh Bình khơ mưa rõ rệt với quãng thời gian cách biệt Phước, có đầy đủ điều kiện thuận lợi để phát hai mùa mưa mùa khơ hồn hảo cho việc triển điều, với khí hậu mang đặc trưng vùng sinh trưởng điều Yếu tố tự nhiệt đới cận xích đạo với hai mùa mưa mùa khô nhiên rõ rệt, tạo điều kiện để điều sinh trưởng phát triển Bên cạnh đó, thổ nhưỡng phong phú với tầng đất đỏ bazan đất xám bạc màu phù sa cổ hai loại đất tiêu biểu giúp nâng cao sản lượng điều, địa nước sử dụng giống điều ghép, Bình Phước việc trồng điều từ thực sinh (trồng từ hạt) diễn thành công phát triển thuận lợi, giống điều thực sinh cho hiệu cao nhiều so với điều ghép  Số hộ gia đình trồng điều ngày tăng kèm theo  Khoảng 58% hộ dân nông thôn phụ thuôc vào nông nâng cao sở vật chất Nguồn nhân  Xuất ngày nhiều nhà xưởng công ty sản nghiệp hạt điều nơng sản xuất chế biến hạt điều số lượng công nhân tăng lớn  Chi phí nhân cơng tăng cao, lên tới 35% dẫn tới khủng lực theo  Cẩn thận khâu vận chuyển bốc xếp  Chế biến máy móc thay thủ cơng Chất lượng khách hàng Khả hoảng cho nhiều doanh nghiệp Ấn  Nhân hạt điều hầu hết vận chuyển đường thủy, cẩn thận khâu vận chuyển bốc tay để sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9000  Đáp ứng yêu cầu Thông tin nhãn hàng xếp  Mặc dù cải tiến chu trình chế biến dinh dưỡng (Điều luật 21CFR101)  Tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện vệ sinh FDCA thủ cơng tay lạc hậu cần quy định Thị hiếu ngành nông nghiệp Ấn Độ dẫn tới sản lượng hỗ trợ nhiều từ Hội đồng đáp ứng yêu  Đối với người tiêu dùng Mỹ hạt điều coi cầu thị trường Mỹ  Sử dụng sản phẩm trực tiếp từ hạt điều làm thức ăn nhanh bình dân với giá cạnh nguyên liệu cho ăn khác bánh cà tranh  Ngồi hạt điều dùng cho ngành công ri Giá không cạnh tranh hàng Việt  Dùng công nghiệp sản xuất bánh kẹo chất nghiệp sản xuất bánh kẹo chất lượng cao  Hạt điều xuất sang thị trường Hoa Kỳ & EU lượng cao  Sản phẩm phụ trợ từ hạt điều Ấn Độ (vỏ, điều) tiêu thụ nhiều Mỹ  Hạt điều xuất sang thị trường Hoa Kỳ chiếm chiếm gần 64% tổng kim ngạch xuất 60% tổng kim ngạch xuất hạt điều hạt điều nước, cụ thể: - Hoa Kỳ: chiếm 36,6% tổng lượng Ấn Độ với 27.192 tấn, tương đương 268,14 toán - tổng kim ngạch với 81.163 tấn, tương đương triệu USD 2018  EU chiếm 21% tổng lượng tổng kim 815,1 triệu USD EU: chiếm 27% đạt 61.297 tấn, tương đương ngạch xuất hạt điều nước, đạt 18480 608,3 triệu USD  Hạt điều thô nhập từ nước khác: - Chiếm 70% hạt điều thô VN - Nhập từ Cambodia; Ấn Độ; Châu Phi; Bờ Loại hạt điều Biển Ngà… Khối lượng nhập 2017 tăng 52,8% tấn, tương đương 182,91 triệu USD  Không đa dạng, chủ yếu là giống điều Kernel lùn  Phân loại dựa kích cỡ chất lượng cứng hạt, gồm: W210, W240 W320 so với kỳ 2016 - Đối mặt nhiều rủi ro chất lượng hạt điều  Hạt điều thô nước: - Chiếm 25-30% tổng hạt điều VN - Diện tích trồng điều khoảng 338.000ha tập trung vùng Đơng Nam suất - thấp Chất lượng hạt điều chưa cao, kích cỡ khơng đồng tình trạng sâu bệnh Ngành cơng Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe hàm lượng Đã đưa chu trình chuẩn hóa việc sử dụng hóa nghiệp hóa hóa chất tồn dư, yếu tố y tế & an toàn thực phẩm chất, nhiên lại không trọng nhiều chất phụ trợ nhờ việc cho sản phẩm hóa chất tuyệt vời với liều lượng thích hợp cho thời điểm Chưa có trội, dùng sức lao động Chủ yếu lao động thủ cơng Tuy hệ thống tưới tiêu tự Công nghệ động trọng với việc hoàn thiện tới 20000 vào sản xuất năm 2016, cơng đoạn lại chưa đại hóa Dây chuyền sản xuất hồn tồn máy móc đại  Máy móc nhập từ nước ngồi khơng đủ cho sản Việt Nam tự sản xuất Công nghệ lương tăng lên dẫn tới việc tăng chi phí sản chế biến Cơng nghệ bảo quản xuất Việc sử dụng nhân cơng nhiều với mức xuất  Gặp khó khăn giới hóa quy trình chế biến  Với hạt điều thơ: phơi khơ từ đến nắng sau sách bảo vệ lao động mức Ấn Độ  Quy trình bảo quản khơng khác so với Việt đóng gói, cất kho  Với nhân điều: sấy khô rang với muối sau Nam: - Phơi khơ khoảng 12h sau đóng gói chất vào bỏ vào hộp kín hút chân khơng, tránh kho Với nhân điều: sấy khô rang với muối sau khơng khí - bỏ vào hộp kín hút chân khơng, tránh khơng khí NHẬN XÉT CHUNG: Việt Nam Ấn Đồ có điều kiện tự nhiên điều sinh trường phát triển hiệu quốc gia lại có chiến lược riêng Nếu Ấn Độ tập trung sản xuất theo quy mơ Việt Nam lại áp dụng cơng nghệ tiên tiến để đưa giá trị hạt điều đạt giá trị cao Nhìn chung, chiến lược phù hợp với quốc gia, nhờ hạt điều Việt Nam xây dựng thương hiệu thị trường giới Năm 2017, Việt Nam xuất điều nhân đạt giá trị 3,62 tỷ USD, cao từ trước đến đứng vị trí số nhóm mặt hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam Việt Nam tiếp tục trì thị phần 60% tổng giá trị xuất nhân điều toàn cầu (khoảng 5,5 tỷ USD) tiếp tục giữ vị trí số giới chế biến, xuất nhân điều Việt Nam chủ động việc tăng suất cách nhập hạt điều thô để chế biến nhân điều So với nước trọng trọt chế biến điều giới (kể Ấn Độ), Việt Nam chiếm ưu nhiều mặt công nghệ, kỹ thuật, nhân công, Tuy nhiên, ngành Hạt điều nước ta phải đối mặt vấn đề tốc độ trồng trọt không đuổi kịp công nghệ chế biến Cụ thể năm 2017, hạt điều thô đáp ứng 25 – 30% nhu cầu chế biến doanh nghiệp Hơn 70% lại chủ yếu phải nhập từ nước khác Nhiều năm nay, hạt điều châu Phi đóng vai trò ngày quan trọng ngành điều Việt Nam Từ năm 1996, với việc hạn chế xuất hạt điều thơ nước ngồi, Việt Nam bắt đầu phải nhập điều nguyên liệu từ thị trường để bù đắp thiếu hụt hạt điều thô nước nhằm phục vụ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến hạt điều Việt Nam Thế nhưng, khó người châu Phi cơng nghệ chế biến hạt điều giới đắt đỏ, hiệu không cao, tỷ lệ vỡ hạt lớn Các quốc gia Châu Phi tìm đến Việt Nam, quốc gia xuất điều lớn giới, phát rằng, công nghệ chế biến hạt điều Việt Nam hoàn hảo Tỷ lệ hạt vỡ thấp, tỷ lệ hạt nhiễm dầu thấp, quan trọng giá thành 1/20 so với dây chuyền nước giới Để sở hữu công nghệ chế biến hạt điều, Bờ Biển Ngà lập văn phòng TPHCM với nhiệm vụ tìm kiếm đối tác mua công nghệ Thế nhưng, tham vọng Bờ Biển Ngà vấp phải phản đối liệu Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) Hiệp hội Điều nhiều lần lên tiếng phản đối việc bán công nghệ muốn Chính phủ có động thái bảo hộ cách không cho xuất công nghệ chế biến sang nước châu Phi Từ vị trí bạn hàng, quốc gia châu Phi lên đối thủ đáng gờm ngành điều Việt Nam chắn quốc gia chưa dừng lại sở hữu công nghệ mà họ mong muốn Tại Hội nghị điều quốc tế Vinacas tổ chức Đà Nẵng vừa qua, đại diện quốc gia lần tái khẳng định mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển ngành điều Việt Nam để đem áp dụng cho Châu Phi Vị trí "ơng trùm" hạt điều giới Việt Nam tương lai bị đe doạ Việt Nam chiếm đến 50% thị phần điều toàn cầu Trước nguy cạnh tranh từ quốc gia châu Phi, lãnh đạo Vinacas cho rằng, Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi chiến lược kinh doanh để phù hợp với xu mới, để châu Phi bạn hàng thay đối thủ Điều Việt Nam cần làm đẩy mạnh tăng quy mơ trồng hạt điều nơi thích hợp, đồng thời, phát triển canh tác chế biến điều đại theo công nghệ cao 4.0 với bảo bí mật cơng nghiệp sản xuất chế biến Giúp giữ vứng nâng cao giá trị xuất sản phẩm nhân điều chế biến sâu sản phẩm phụ (dầu vỏ hạt điều,…) B KẾT LUẬN: Với đất nước đặt ngành nông nghiệp làm trọng tâm Việt Nam, ngành sản xuất xuất hạt điều coi ngành thể mạnh nông nghiệp Việt Nam Với yếu tố tự nhiên thuận kèm với đầu tư hợp lý vào ngành nông nghiệp nhà nước đẩy mạnh cho phát triển ngành sản xuất hạt điều minh chứng rõ hạt điều xuất sang thị trường Hoa Kỳ EU chiếm gần 64% tổng kim ngạch xuất hạt điều nước Mặt dù Ấn Độ nước đứng đầu sản xuất nơng nghiệp với lợi chi phí nhân cơng thấp áp dụng tốt công nghệ vào khâu sản xuất chế biến xuất khẩu, điều giúp Việt Nam chiếm lòng tin nước nhập hạt điều đặc biệt Mỹ Mỹ quốc gia có kinh tế phát triển đứng đầu giới, bên cạnh mối quan hệ kinh tế Mỹ Việt Nam có chuyển biến tốt năm trở lại cụ thể kim ngạch xuất Việt Nam sang Hoa Kỳ 34,53 tỷ USD Với thị trường tiềm Mỹ nhu cầu người tiêu dùng Mỹ thực phẩm ngành sản xuất xuất hạt điều Việt Nam ngành phát triển, chiếm thị phần đầu ngành sản xuất điều giới Bên cạnh nhà nước doanh nghiệp nên đầu tư nhiều vào việc nâng cao chất lượng hạt điều, gia tăng sản xuất để đáp ứng cho công nghệ sản xuất ngày đại hơn, tránh việc phải nhập nhiều từ nước khác dẫn đến chất lượng điều xuất không đảm bào Cần triển khai phương pháp phòng chống thiên tai lũ lụt hạn hán để đám bảo cho việc sản xuất hạt điều thuận lợi đáp ứng cho nhu cầu xuất Và bên cạnh việc sản xuất việc sử dụng phương pháp bảo đảm an toàn vệ sinh mơi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm cần nâng cao để từ ngành sản xuất hạt điều ngày phát triển trở thành quốc gia đứng đầu xuất điều sang Mỹ quốc gia khác giới PHỤ LỤC Các nguồn tham khảo: http://www.dankinhte.vn/ly-thuyet-ve-loi-the-canh-tranh-quoc-gia-mo-hinh-kimcuong-cua-porter/ Từ số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan Cây điều trạng giải pháp phát triển , tác giả: Trần Công Khanh đồng http://iasvn.org/upload/files/FNFAWJWP2UBao%20cao%20dinh%20huong %20nghien%20cuu%20dieu.pdf https://www.linkedin.com/pulse/information-cashew-processing-india-lana-chen? trk=portfolio_article-card_title https://www.ibef.org/exports/cashew-industry-india.aspx? fbclid=IwAR2dHlDSuy2tFqAfM5qyOzeJySGJaRH61BWPB8f5bw_PsJfXqUmWRGH2JY https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/cashew-exportsmay-fall-to-25-year-low/articleshow/66552125.cms https://www.india.com/news/agencies/indias-cashew-exports-to-grow-by-5-this-yearicra-3330542/ https://customsnews.vn/lack-of-raw-material-to-prevent-export-of-cashew-nut4880.html/ 10 https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/vietnam-eats-intoindias-cashew-export-plans/articleshow/59807531.cms 11 https://medium.com/@dreamnextintl/the-different-types-of-cashew-nuts-exported-bycashew-nuts-exporters-in-india-2225424c51dd 12 https://vi.wikivoyage.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99 .. .Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Khoa: Quản trị ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA HẠT ĐIỀU... thấy Việt Nam nước đứng đầu xuất hạt điều cho Mỹ 16 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều Ấn Độ Mỹ chủ yếu nhập hạt điều chế biến nhà nhập lớn nhất thị. .. thấy thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều loại hạt điều xuất Việt Nam năm 2017, với 120.761 tấn, trị giá 1,22 tỷ USD, 11 Phân tích lợi cạnh tranh hạt điều Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ so với hạt điều