Slide bài giảng môn Luật cạnh tranh: Hành vi hạn chế cạnh tranh

2/18/2016 Nội dung HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH TS Trần Thăng Long Khái niệm hành vi HCCT • Là hành vi doanh nghiệp • DN có vị trí định thị trường (có sức mạnh thị trường – quyền lực thị trường) • Hành vi độc lập, nhóm • Làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh thị trường • Khái niệm hành vi hạn chế cạnh tranh • Một số khái niệm • Các hành vi hạn chế cạnh tranh – Thỏa thuận HCCT – Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền – Tập trung kinh tế Khái niệm hành vi HCCT • Hậu bao gồm: – Thay đổi cấu trúc thị trường tương quan cạnh tranh DN, – Hiện tượng phá sản/giải thể DN – Xâm hại lợi ích KH, người tiêu dùng – Hành vi quan nhà nước tác động đến cạnh tranh? Khái niệm hành vi HCCT (tt) • Bao gồm: nhóm hành vi – Thoả thuận hạn chế cạnh tranh, – Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền – Tập trung kinh tế Sức mạnh thị trường? • Thị trường liên quan • Thị phần • Thị phần kết hợp 2/18/2016 Thị trường liên quan • Thị trường liên quan (Đ.3(1) LCT 2004) bao gồm: – thị trường sản phẩm liên quan – thị trường địa lý liên quan Thị trường liên quan – Thị trường địa lý liên quan khu vực địa lý cụ thể có HH, DV thay cho với điều kiện cạnh tranh tương tự có khác biệt đáng kể với khu vực lân cận NĐ 116/2005/NĐ-CP Thị trường sản phẩm liên quan thị trường HH, DV thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá Đặc tính HH, DV xác định theo sau đây: a) Tính chất vật lý; b) Tính chất hóa học; c) Tính kỹ thuật; d) Tác dụng phụ người sử dụng; đ) Khả hấp thụ Mục đích sử dụng HH, DV xác định vào mục đích sử dụng chủ yếu HH, DV Thị trường liên quan – Thị trường sản phẩm liên quan thị trường HH, DV thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá Xác định TTSP liên quan • Điều NĐ 116/2005/NĐ-CP: xác định TTSPLQ  tính thay sản phẩm • cứ: – Mục đích sử dụng đặc tính SP (Điều 4(1) (2) NĐ 116/2005/NĐ-CP) – Phản ứng người tiêu dùng có thay đổi giá SP có liên quan (Điều 4(5)(c) NĐ 116/2005/NĐ-CP) NĐ 116/2005/NĐ-CP (tt) Thuộc tính “có thể thay cho nhau” HH, DV xác định sau: a) HH, DV coi thay cho đặc tính HH, DV có nhiều tính chất vật lý, hóa học, tính kỹ thuật, tác dụng phụ người sử dụng khả hấp thụ giống nhau; b) HH, DV coi thay cho mục đích sử dụng HH, DV có mục đích sử dụng giống nhau; 2/18/2016 NĐ 116/2005/NĐ-CP (tt) Thuộc tính “có thể thay cho nhau” HH, DV xác định sau: … c) HH, DV coi thay cho giá 50% lượng mẫu ngẫu nhiên 1.000 người tiêu dùng sinh sống khu vực địa lý liên quan: - Chuyển sang mua có ý định mua HH, DV khác có đặc tính, mục đích sử dụng giống với HH, DV mà họ sử dụng, - Có ý định sử dụng trường hợp giá HH, DV tăng lên 10% trì 06 tháng liên tiếp - Trường hợp số người tiêu dùng sinh sống khu vực địa lý liên quan quy định điểm không đủ 1000 người lượng mẫu ngẫu nhiên xác định tối thiểu 50% tổng số người tiêu dùng Xác định thị trường địa lý liên quan • Khu vực địa lý coi có điều kiện cạnh tranh tương tự khác biệt đáng kể với khu vực địa lý lân cận thỏa mãn tiêu chí sau đây: – Chi phí vận chuyển thời gian vận chuyển làm giá bán lẻ hàng hóa tăng khơng q 10%; – Có diện rào cản gia nhập thị trường Rào cản gia nhập thị trường  Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng cơng nghiệp, nhãn hiệu, dẫn địa lý theo quy định pháp luật sở hữu công nghiệp  Các rào cản tài bao gồm chi phí đầu tư vào sản xuất, phân phối, xúc tiến thương mại khả tiếp cận với nguồn cung cấp tài  Quyết định hành quan quản lý nhà nước  Các quy định điều kiện KD, sử dụng HH, DV; chuẩn mực nghề nghiệp  Thuế nhập hạn ngạch nhập  Tập quán người tiêu dùng  Các rào cản gia nhập thị trường khác Xác định thị trường địa lý liên quan • Điều 7(2) NĐ116/2005/NĐ-CP • Xác định ranh giới khu vực địa lý: – Khu vực địa lý có sở KD DN tham gia phân phối sản phẩm liên quan; – Cơ sở KD DN khác đóng khu vực địa lý lân cận đủ gần với khu vực địa lý quy định điểm a khoản để tham gia phân phối sản phẩm liên quan khu vực địa lý đó; – Chi phí vận chuyển khu vực địa lý nói – Thời gian vận chuyển HH, cung ứng DV khu vực địa lý Xác định thị trường địa lý liên quan • Xác định TTLQ theo Đ.4 NĐ116  chung chung  khó áp dụng – Ví dụ: vụ Megastar: TTLQ phim? Rạp chiếu phim? Dịch vụ + hàng hóa? • Ngưỡng thị phần 30% có hợp lý chưa?  thị trường Việt Nam nhỏ – Coca Col, Tân Hiệp phát  20% – (Malaysia, Indonesia  60%) Thị trường địa lý liên quan  Ví dụ: Nếu vé máy bay chuyến thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh (Cam-pu-chia) hãng hàng khơng Việt Nam Airlines tăng hành khách chuyển sang hãng hàng không Air Cambodia hay Thai Airway International với thuận tiện nhiều hơn, tất hãng hàng không nằm nước khác coi cạnh tranh thị trường địa lý liên quan, tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Phnom Penh  http://cuts-hrc.org/images/stories/doc/Vietnam_Toolkit-vn.pdf 2/18/2016 Thị phần (Điều 3(5) LCT 2004) • Tỷ lệ phần trăm doanh thu bán DN với tổng doanh thu tất DN KD loại HH, DV thị trường liên quan, • Tỷ lệ phần trăm doanh số mua vào DN với tổng doanh số mua vào tất DN KD loại HH, DV thị trường liên quan theo tháng, quý, năm Thị phần kết hợp (Điều 3(6) LCT 2004) • Là tổng thị phần thị trường liên quan • DN tham gia vào thoả thuận hạn chế cạnh tranh tập trung kinh tế Thị phần (Điều 3(5) LCT 2004) • Việc xác định thị phần số hành hóa, DV đặc thù xác định theo: – quy định pháp luật thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam – NĐ116/2005/NĐ-CP • Quy định Điều 10 (nhóm DN liên kết trực tiếp tổ chức tài ) • Điều 11 (doanh thu DN bảo hiểm) • Điều 12 (tổ chức tín dụng) Hiệp hội ngành nghề • Hiệp hội ngành nghề bao gồm: – hiệp hội ngành hàng – hiệp hội nghề nghiệp HÀNH VI THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH 2/18/2016 Đặc điểm • Khái niệm: thống hành động DN (chủ thể KD) – DN: cá nhân, tổ chức KD – Những chủ thể KD TTLQ – Đối thủ cạnh tranh (thỏa thuận ngang) Seller Seller Đặc điểm • Nội dung thỏa thuận: yếu tố QH thị trường – Giá, – Thị trường, – Trình độ kỹ thuật cơng nghệ – Điều kiện ký kết HĐ – Các yếu tố khác nội dung HĐ • Tác động: làm giảm, sai lệch cản trở cạnh tranh TT Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Thảo luận • Thỏa thuận dọc hạn chế cạnh tranh khơng? • Hình thức thỏa thuận? – Email, tin nhắn…có coi chứng khơng? • Thời điểm thỏa thuận? – Lúc bắt đầu thỏa thuận hay lúc triển khai nội dung thỏa thuận? • Khái niệm “nhà sản xuất”, “nhà phân phối”? Các hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (nhóm 1) – Ấn định giá cách trực tiếp gián tiếp – Phân chia thị trường – Hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán – Hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư – Áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết hợp đồng buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng 2/18/2016 Thỏa thuận ấn định giá cách trực tiếp gián tiếp • Là dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giá • Gây hạn chế cạnh tranh: loại trừ yếu tố tạo nên liệt cạnh tranh  giá • Quy định: Điều 14 NĐ116/2005/NĐCP Thỏa thuận ấn định giá cách trực tiếp gián tiếp • Tác động: • Giá khơng thị trường định  bóc lột người tiêu dùng đối tác KD • Giảm mức độ cạnh tranh giá  KH khơng có khả lựa chọn mức giá tối ưu • Ví dụ: vụ việc ấn định giá Taxi Hiệp hội Taxi TP.HCM 1997 Thỏa thuận ấn định giá cách trực tiếp gián tiếp (tt) Điều 14 Thoả thuận ấn định giá HH, DV cách trực tiếp hay gián tiếp Thoả thuận ấn định giá HH, DV cách trực tiếp hay gián tiếp việc thống hành động hình thức sau đây: Áp dụng thống mức giá với số tất KH Tăng giá giảm giá mức cụ thể Áp dụng cơng thức tính giá chung Duy trì tỷ lệ cố định giá sản phẩm liên quan Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ • Thỏa thuận nhằm giao cho DN tham gia thỏa thuận: • khu vực thị trường, • nhóm KH • nguồn cung cấp HH, DV cụ thể • Quy định: Điều 15 NĐ116/2005/NĐCP Thỏa thuận ấn định giá cách trực tiếp gián tiếp (tt) Điều 14 Thoả thuận ấn định giá HH, DV cách trực tiếp hay gián tiếp … Không chiết khấu giá áp dụng mức chiết khấu giá thống Dành hạn mức tín dụng cho KH Khơng giảm giá khơng thông báo cho thành viên khác thoả thuận Sử dụng mức giá thống thời điểm đàm phán giá bắt đầu Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ • Tác động đến cạnh tranh: • Có thể tạo vị độc quyền cho DN cụ thể thị trường phân chia • Giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh DN phân chia TT 2/18/2016 Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ (tt) Điều 15 Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp HH, cung ứng DV Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ việc thống số lượng HH, DV; địa điểm mua, bán HH, DV; nhóm KH bên tham gia thỏa thuận Thoả thuận phân chia nguồn cung cấp HH, cung ứng DV việc thống bên tham gia thỏa thuận mua HH, DV từ nguồn cung cấp định Thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ • Những toan tính, tác động trực tiếp đến cán cân cung cầu có thị trường • Tạo khan giả tạo HH, DV • Hạn chế nguồn cung  gây lãng phí cho nguồn lực XH  bóc lột người tiêu dùng • Quy định: Điều 16 NĐ116/2005/NĐCP Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư • Tác động kìm hãm phát triển ứng dụng tiến KHKT SX KD  tác động xấu đến thị trường • Quy định: Điều 17 NĐ116/2005/NĐCP Dấu hiệu thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ (tt)  Bằng việc tham gia thỏa thuận, doanh nghiệp có hội trở thành độc quyền khu vực thị trường phân chia Thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (tt) Điều 16 Thoả thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán HH, DV Thoả thuận hạn chế số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán HH, DV việc thống cắt, giảm số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán HH, cung ứng DV thị trường liên quan so với trước Thoả thuận kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán HH, cung ứng DV việc thống ấn định số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán HH, cung ứng DV mức đủ để tạo khan thị trường Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư (tt) Điều 17 Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ việc thống mua sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng cơng nghiệp để tiêu hủy không sử dụng Thoả thuận hạn chế đầu tư việc thống không đưa thêm vốn để mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng HH, DV để mở rộng phát triển khác 2/18/2016 Thỏa thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết HĐ mua bán HH, DV buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ • Đặt điều kiện buộc KH ký HĐ buộc phải chấp nhận, • Buộc chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ Thỏa thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết HĐ mua bán HH, DV buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ • Quy định: Điều 18 NĐ116/2005/NĐCP • Ví dụ: vụ “găm phòng” Nha Trang cơng ty Ánh Dương • VD: u cầu chấm dứt HĐ với đối thủ CT DN tham gia thỏa thuận… Thỏa thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết HĐ mua bán HH, DV buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ • Tác động đến cạnh tranh: • Tạo bất cơng, đẩy DN bị áp đặt vào tình trạng bất lợi, giảm lợi cạnh tranh • Ngăn chặn đối thủ tiềm loại bỏ đối thủ CT có TT  Xâm phạm quyền tự KD Thỏa thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết HĐ mua bán HH, DV buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ (tt) Thoả thuận buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng việc thống ràng buộc DN khác mua, bán HH, DV với DN tham gia thoả thuận phải mua HH, DV khác từ nhà cung cấp người định trước thực thêm nghĩa vụ nằm phạm vi cần thiết để thực hợp đồng Thỏa thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết HĐ mua bán HH, DV buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ (tt) Điều 18 Thoả thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán HH, DV, buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Thoả thuận áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán HH, DV việc thống đặt điều kiện tiên sau trước ký kết hợp đồng: a) Hạn chế sản xuất, phân phối HH khác; mua, cung ứng DV khác không liên quan trực tiếp đến cam kết bên nhận đại lý theo quy định pháp luật đại lý; b) Hạn chế địa điểm bán lại HH, trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng KD có điều kiện, mặt hàng hạn chế KD theo quy định pháp luật; c) Hạn chế KH mua hàng hóa để bán lại, trừ hàng hóa quy định điểm b khoản này; d) Hạn chế hình thức, số lượng HH cung cấp Các quy định cấm miễn trừ thỏa thuận thuộc nhóm • Thỏa thuận thuộc nhóm bị CẤM khi thị phần bên tham gia (thị phần kết hợp) chiếm từ 30% trở lên • Có thể đuợc miễn trừ theo quy định Điều 10 Luật cạnh tranh B 5% C 30% A 35% E 10% D 20% • Thủ tục miễn trừ: Đ 28, 35 LCT 2004 2/18/2016 Điều kiện hưởng miễn trừ • Hợp lý hố cấu tổ chức, mơ hình KD, nâng cao hiệu KD; • Thúc đẩy tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng HH, DV; • Thúc đẩy việc áp dụng thống tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật chủng loại sản phẩm; • Thống điều kiện KD, giao hàng, tốn khơng liên quan đến giá yếu tố giá; • Tăng cường sức cạnh tranh DN nhỏ vừa; • Tăng cường sức cạnh tranh DN Việt Nam thị trường quốc tế Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm khơng cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD • Nhằm mục đích làm giảm lực cạnh tranh đối thủ cạnh tranh • Khơng nhằm mục đích loại trừ đối thủ  hành vi cản trở gia nhập, mở rộng SXKD • Quy định: Điều 19 NĐ116/2005/NĐCP Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm khơng cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD (tt) Điều 19 Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho DN khác phát triển KD việc thống không giao dịch với DN không tham gia thỏa thuận hành động hình thức sau đây: a) Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ nhà phân phối, nhà bán lẻ giao dịch với phân biệt đối xử mua, bán hàng hóa DN khơng tham gia thỏa thuận theo hướng gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa DN này; b) Mua, bán HH, DV với mức giá đủ để DN không tham gia thỏa thuận mở rộng thêm quy mơ KD Các hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (nhóm 2) • Ngăn cản, kìm hãm, không cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD • Loại bỏ khỏi thị trường DN khác • Thơng đồng đấu thầu Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm khơng cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD (tt) Điều 19 Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho DN khác tham gia thị trường việc thống không giao dịch với DN không tham gia thỏa thuận hành động hình thức sau đây: a) Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ KH khơng mua, bán HH, không sử dụng DV DN không tham gia thỏa thuận; b) Mua, bán HH, DV với mức giá đủ để DN không tham gia thỏa thuận tham gia thị trường liên quan Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường DN bên thỏa thuận • Thống khơng giao dịch với DN tham gia thỏa thuận • Nhằm mục đích loại trừ đối thủ cạnh tranh (không tham gia thỏa thuận) khỏi thị trường • Khác với hành vi kìm hãm, khơng cho DN khác tham gia TT • Quy định: Điều 20 NĐ116/2005/NĐCP 2/18/2016 Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường DN bên thỏa thuận (tt) Điều 20 Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường DN bên thoả thuận Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường DN bên thoả thuận việc thống không giao dịch với DN không tham gia thỏa thuận hành động hình thức quy định điểm a khoản khoản Điều 19 Nghị định mua, bán HH, DV với mức giá đủ để DN không tham gia thỏa thuận phải rút lui khỏi thị trường liên quan Thỏa thuận thông đồng để bên thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ • Tác động: • Loại bỏ cạnh tranh DN tham gia thỏa thuận  tạo lợi so với DN khơng tham gia thỏa thuận • Tác động đến cạnh tranh: triệt tiêu lợi ích kinh tế thơng qua việc mua sắm HH, DV thông qua đấu thầu • Quy định: Điều 21 NĐ116/2005/NĐCP Thỏa thuận thông đồng để bên thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, DV (tt) Điều 21 Thơng đồng để bên thỏa thuận thắng thầu việc cung cấp HH, cung ứng DV … bên tham gia thoả thuận thống đưa mức giá khơng có tính cạnh tranh đặt mức giá cạnh tranh kèm theo điều kiện mà bên mời thầu chấp nhận để xác định trước nhiều bên thắng thầu Các bên tham gia thoả thuận xác định trước số lần bên thắng thầu khoảng thời gian định Những hành vi khác bị pháp luật cấm Các Thỏa thuận thông đồng để bên thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ • Thỏa thuận thống cách thức để định một, số DN tham gia thỏa thuận thắng thầu • Dấu hiệu: • Chủ thể DN dự thầu • Thống để 1, số DN định thắng thầu Thỏa thuận thông đồng để bên thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, DV (tt) Điều 21 Thông đồng để bên thỏa thuận thắng thầu việc cung cấp HH, cung ứng DV Thông đồng để bên thắng thầu việc cung cấp HH, cung ứng DV việc thống hành động đấu thầu hình thức sau đây: Một nhiều bên tham gia thoả thuận rút khỏi việc dự thầu rút đơn dự thầu nộp trước để bên thoả thuận thắng thầu Một nhiều bên tham gia thoả thuận gây khó khăn cho bên không tham gia thoả thuận dự thầu cách từ chối cung cấp nguyên liệu, không ký hợp đồng thầu phụ hình thức gây khó khăn khác Thỏa thuận thơng đồng để bên thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, DV (tt) Ví dụ: dự án xây dựng tuyến đường Vân Lâm – Sơn Hải II, có bốn doanh nghiệp tham gia đấu thầu cho dự án Công ty 98 thắng thầu Tuy nhiên sau phát bốn doanh nghiệp tham dự đấu thầu trực thuộc nhóm doanh nghiệp mà Cơng ty 98 kiểm sốt Cơng ty 98 xếp cho ba doanh nghiệp vỏ bọc đệ trình đơn xin đấu giá không trung thực với mức giá thổi phồng để nhằm tạo trình cạnh tranh ảo Với đặt từ trước, Công ty 98 thắng vụ đấu thầu với mức giá chênh lệch có mười phần triệu phần trăm mức giá ước tính phủ cơng bố (141 VND hợp đồng trị giá 1.56 tỷ VND) http://cuts-hrc.org/images/stories/doc/Vietnam_Toolkit-vn.pdf 10 2/18/2016 Các quy định cấm miễn trừ thỏa thuận thuộc nhóm • Các thỏa thuận thuộc nhóm bị CẤM trường hợp, • Không cần vào thị phần kết hợp • Không miễn trừ Thảo luận • Thỏa thuận tài trợ có bị coi cấm hay khơng? • Quy định hành vi cấm có hợp lý chưa? – Hành vi thỏa thuận giá, thỏa thuận phân chia thị trường  hành vi nghiêm trọng  phải bị cấm tuyệt đối • Chính sách khoan hồng? – – – – Ích lợi việc khai báo? Có trái với đạo đức khơng? Khoan hồng khác với miễn trừ? Ví dụ nhân viên cơng ty có thỏa thuận với đối thủ  có nên khai báo khơng? Một số vụ việc thỏa thuận HCCT • Vụ việc 19 DN bảo hiểm phi nhân thọ năm 2008 thỏa thuận bảo hiểm lĩnh vực xe giới điều khoản Biểu phí bảo hiểm vật chất xe tơ • Vụ việc 12 DN bảo hiểm phi nhân thọ thỏa thuận bảo hiểm học sinh Khánh Hòa năm 2011 Khái niệm – đặc điểm • Là nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh  làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh • Liệt kê cụ thể luật • Áp dụng cho DN có vị trí thống lĩnh, độc quyền HÀNH VI LẠM DỤNG Vị trí thống lĩnh/ Vị trí độc quyền Khái niệm – đặc điểm (tt) • Hành vi DN, nhóm DN có sức mạnh thị trường đáng kể • Luật cạnh tranh khơng nhằm chống lại DN có vị trí thống lĩnh hay độc quyền  chống hành vi lạm dụng • Khơng có giới hạn, miễn trừ  Chống = cấm triệt để khác với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hay tập trung kinh tế (kiểm sốt) • LCT 2004 khơng có định nghĩa “lạm dụng”  liệt kê hành vi (Điều 13 14) 11 2/18/2016 Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường • Vị trí thống lĩnh? – có thị phần từ 30% trở lên – có khả gây hạn chế cạnh tranh cách đáng kể Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường • Nhóm DN coi có vị trí thống lĩnh hành động, có mục đích gây hạn chế cạnh tranh đáng kể và: – doanh nghiêp có tổng thị phần từ 50% trở lên – DN có tổng thị phần từ 65% trở lên – DN có tổng thị phần từ 75% trở lên • Quy định nhóm DN có vị trí thống lĩnh áp dụng thực tế nào?  khó áp dụng Khả gây hạn chế cạnh tranh cách đáng kể • Năng lực tài DN; • Năng lực tài tở chức kinh tế, cá nhân thành lập DN; • Năng lực tài tở chức, cá nhân có quyền kiểm soát chi phới hoạt động DN theo quy định pháp luật điều lệ DN; • Năng lực tài cơng ty mẹ; • Năng lực cơng nghệ; • Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; • Quy mơ mạng lưới phân phối Nhóm DN? Nhóm DN? • Cùng hành động: đồng loạt thời gian định thực hành vi lạm dụng • Khác với nhóm DN theo Luật DN: khơng thiết có mối quan hệ gắn bó phụ thuộc lâu dài • Khơng cần chứng minh có thỏa thuận • Có mục đích gây HCCT đáng kể – Đáng kể? chưa làm rõ Các HV lạm dụng vị trí thống lĩnh Bán HH, cung ứng DV giá thành toàn nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh • Khác với hành vi thỏa thuận: – Thỏa thuận: hạn chế CT DN tham gia thỏa thuận tạo lợi cạnh tranh DN tham gia – Lạm dụng: chất hành vi đơn phương, tác động trực tiếp đến khách hàng, bóp méo cạnh tranh, gây thiệt hại đến đối thủ cạnh tranh + người tiêu dùng Ngăn cản việc tham gia thị trường đối thủ cạnh tranh Áp đặt giá mua, giá bán HH, DV bất hợp lý ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho KH Áp đặt điều kiện cho DN khác ký kết hợp đồng buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Hạn chế sản xuất, phân phối HH, DV, giới hạn thị trường, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho KH Áp đặt điều kiện thương mại khác giao dịch nhằm tạo bất bình đẳng cạnh tranh 12 2/18/2016 Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh Vừa gây thiệt hại cho KH cho đối thủ cạnh tranh Nhằm bóc lột KH Hành vi lạm dụng nhằm bóc lột khách hàng Nhằm gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh Áp đặt giá mua bất hợp lý Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý định giá tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng Giá mua bất hợp lý (Đ.27(1) N Đ 116 • Hành vi áp đặt giá mua HH, DV coi bất hợp lý gây thiệt hại cho KH giá mua thị trường liên quan đặt thấp giá thành sản xuất HH, DV điều kiện sau đây: a) Chất lượng HH, DV đặt mua không chất lượng HH, DV mua trước đó; b) Khơng có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa biến động bất thường làm giá bán buôn HH, giá cung ứng DV thị trường liên quan giảm tới mức giá thành sản xuất thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp so với trước • Hành vi định giá độc quyền • DN có vị trí thống lĩnh/độc quyền thu mua • Lợi dụng vị trí  áp đặt giá mua thấp (chủ động) mà bên bán phải chấp nhận (bị động)  loại trừ t/h bên bán tự ý đề nghị mức bán thấp • DN ý thức bất hợp lý cố tình áp đặt • Giá mua bất hợp lý: Đ 27(1) NĐ 116/2005/NĐ-CP Giá bán bất hợp lý? • DN có vị trí thống lĩnh/độc quyền cung ứng HH, DV thị trường liên quan • Định đoạt giá bán bất hợp lý để thu lợi nhuận • Giá bán bất hợp lý: cao giá trị kinh tế sản phẩm (Châu Âu) • Việt Nam: hành vi tăng giá bán  chênh lệch đáng giá thành giá bán • Quy định: Đ 27(2) NĐ 116/2005/NĐ-CP 13 2/18/2016 Giá bán bất hợp lý (Đ.27(2) N Đ 116 Hành vi áp đặt giá bán HH, DV coi bất hợp lý gây thiệt hại cho KH cầu HH, DV không tăng đột biến tới mức vượt công suất thiết kế lực sản xuất DN thỏa mãn hai điều kiện sau đây: a) Giá bán lẻ trung bình thị trường liên quan thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp đặt tăng lần vượt 5%; tăng nhiều lần với tổng mức tăng vượt 5% so với giá bán trước khoảng thời gian tối thiểu đó; b) Khơng có biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất HH, DV vượt 5% thời gian tối thiểu 60 ngày liên tiếp trước bắt đầu tăng giá Ấn định giá tối thiểu • Hậu quả: • Nhà phân phối, bán lẻ: khơng có quyền bán lẻ theo giá mong muốn  triệt tiêu khả giám giá bán để tiêu thụ hàng • Người tiêu dùng: khơng có khả mua hàng với giá rẻ Ấn định giá tối thiểu • Việc khống chế khơng cho phép nhà phân phối, nhà bán lẻ bán lại hàng hóa thấp mức giá quy định trước (Đ 27(3) NĐ 116/2005/NĐ-CP) • Khơng phải thỏa thuận  mang tính áp đặt • Mục đích: • Tạo mặt giá cho SP • Hạn chế nhà phân phối, bán lẻ khác cạnh tranh với hệ thống • Hạn chế khả cạnh tranh lẫn nhà phân phối, bán lẻ • Duy trì giá bán lẻ mức cao để thu lợi nhuận Vụ việc công ty Megastar • http://luatminhkhue.vn/thi-truong/binh-luan-tu-viecmegastar-bi-khieu-nai.aspx • http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trongnuoc/megastar-co-dau-hieu-vi-pham-luat-canh-tranh-vn1907865.html • Hành vi in giá sản phẩm  có bị coi ấn định giá khơng? Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hố, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng 14 2/18/2016 • DN chủ động hạn chế lực cung ứng thu mua hàng hóa • Khơng có ngun nhân đáng • Mục đích: tạo bất cân đối cung cầu  kéo theo tăng giá HH, DV • DN nhà thu mua  dìm giá thu mua xuống thấp Điều 28 Hạn chế sản xuất, phân phối HH, DV, giới hạn thị trường, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho KH Hạn chế sản xuất, phân phối HH, DV gây thiệt hại cho KH hành vi: a) Cắt, giảm lượng cung ứng HH, DV thị trường liên quan so với lượng HH, DV cung ứng trước điều kiện khơng có biến động lớn quan hệ cung cầu; khơng có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa; khơng có cố lớn kỹ thuật; khơng có tình trạng khẩn cấp; b) ấn định lượng cung ứng HH, DV mức đủ để tạo khan thị trường; c) Găm hàng lại không bán để gây ổn định thị trường Hành vi lạm dụng nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh • Tạo tiền đề cho DN bóc lột kh/hàng củng cố sức mạnh thị trường • Hạn chế phát triển kỹ thuật cơng nghệ  mục đích đỡ hao tốn, tận thu cơng nghệ cũ, trì thị phần  ảnh hưởng lợi ích NTD việc hưởng sản phẩm giá thành thấp, chất lượng tốt hơn, đa • Quy định: Điều 28 NĐ 116/2005/NĐ-CP Giới hạn thị trường gây thiệt hại cho KH hành vi: a) Chỉ cung ứng HH, DV khu vực địa lý định; b) Chỉ mua HH, DV từ nguồn cung định trừ trường hợp nguồn cung khác không đáp ứng điều kiện hợp lý phù hợp với tập quán thương mại thông thường bên mua đặt Cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ làm thiệt hại cho KH hành vi: a) Mua sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp để tiêu hủy không sử dụng; b) Đe dọa ép buộc người nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công nghệ phải ngừng hủy bỏ việc nghiên cứu • HV DN có vị trí thống lĩnh/độc quyền • Kìm hãm cạnh tranh việc loại bỏ đối thủ cạnh tranh ngăn cản tham gia thị trường đối thủ tiềm • Mục đích: trì, củng cố sức mạnh thị trường • Đối tượng trực tiếp HV: đối thủ cạnh tranh • Khơng thiết phải đem lại lợi ích vật chất cho DN vi phạm  đối thủ bị loại khỏi thị trường  giảm sức ép cạnh tranh 15 2/18/2016 Bán hàng hóa, cung ứng DV giá thành toàn nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh • Hai nhóm hành vi cụ thể – Bán HH, cung ứng DV giá thành toàn nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh  định giá hủy diệt (định giá cướp đoạt) – Ngăn cản tham gia thị trường đối thủ cạnh tranh • KH hội lựa chọn giao dịch Bán hàng hóa, cung ứng DV giá thành toàn nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh Ngăn cản tham gia thị trường đối thủ cạnh tranh • Khác với hành vi định giá thấp hiệu SX tốt, giảm lợi nhuận nhằm mở rộng thị phần  HV cạnh tranh lành mạnh • DN chấp nhận thua lỗ ngắn hạn  đạt mục đích  tăng giá để bù đắp lại khai thác lợi nhuận • Cơ sở xác định vi phạm: bán giá thành tồn • Cơ sở: Điều 23-26 NĐ 116/2005/NĐ-CP • HV tạo rào cản giá nguồn tiêu thụ, nguồn nguyên vật liệu thị trường liên quan • Biểu cụ thể: Điều 31 NĐ 116/2005/NĐ-CP – Bán hàng hóa với mức giá đủ để đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường  bán giá đủ đến mức không bị coi định giá hủy diệt – Yêu cầu KH khơng giao dịch với đối thủ cạnh tranh (tẩy chay) – Đe dọa, cưỡng ép nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ không chấp nhận phân phối mặt hàng đối thủ cạnh tranh (lập rào cản chiều dọc) Áp đặt điều kiện thương mại khác cho giao dịch nhằm tạo bất bình đẳng cạnh tranh (HV phân biệt đối xử) Hành vi vừa gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh vừa gây thiệt hại cho khách hàng - Điều 13(4) LCT 2004 - Điều 29 NĐ 116/2005/NĐ-CP 95 16 2/18/2016 • Mục đích: tạo bất bình đẳng cạnh tranh • KH DN có vị trí thống lĩnh/độc quyền phải đối thủ cạnh tranh – DN thống lĩnh/độc quyền bán: • Nhà phân phối, bán lẻ sản phẩm DN độc quyền • DN mua SP DN thống lĩnh/độc quyền làm nguyên liệu đầu vào để SX loại SP cạnh tranh TTLQ – DN thống lĩnh/độc quyền mua: DN bán loại SP với chất lượng, đặc điểm, điềukiện cung ứng • Tác động: – Những DN không ưu đãi gặp bất lợi – Có thể dùng để lơi kéo kh/hàng không tiêu thụ HH, DV đối thủ cạnh tranh Áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết HĐ mua, bán HH, DV - Điều 13(5) LCT 2004 - Điều 30 NĐ 116/2005/NĐ-CP • Điều 29 Áp đặt điều kiện thương mại khác điều kiện giao dịch nhằm tạo bất bình đẳng cạnh tranh Áp đặt điều kiện thương mại khác điều kiện giao dịch nhằm tạo bất bình đẳng cạnh tranh hành vi phân biệt đối xử DN điều kiện mua, bán, giá cả, thời hạn toán, số lượng giao dịch mua, bán háng hóa, DV tương tự mặt giá trị tính chất HH, DV để đặt DN vào vị trí cạnh tranh có lợi so với DN khác • Áp đặt điều kiện tiên mà kh/hàng phải chấp nhận trước ký HĐ • Tác động: – Gây thiệt hại cho KH bị áp đặt điều kiện – Gây thiệt hại cho đối thủ, ngăn cản cạnh tranh – Hạn chế khả lựa chọn khả đáp ứng nhu cầu • Quy định: Điều 30(1) NĐ 116/2005/NĐ-CP 17 2/18/2016 Điều 30 Áp đặt điều kiện cho DN khác ký kết hợp đồng mua bán HH, DV, buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Áp đặt cho DN khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán HH, DV việc đặt điều kiện tiên sau trước ký kết hợp đồng: a) Hạn chế sản xuất, phân phối HH khác; mua, cung cứng DV khác không liên quan trực tiếp đến cam kết bên nhận đại lý theo quy định pháp luật đại lý; b) Hạn chế địa điểm bán lại HH, trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng KD có điều kiện, mặt hàng hạn chế KD theo quy định pháp luật; c) Hạn chế KH mua hàng hóa để bán lại, trừ hàng hóa quy định điểm b khoản này; d) Hạn chế hình thức, số lượng HH cung cấp • Gắn việc mua, bán HH, DV đối tượng HĐ với việc – Phải mua HH, DV nhà cung cấp người định trước – Thực thêm nghĩa vụ khác phạm vi cần thiết thực HĐ Buộc DN khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng HĐ (ràng buộc kèm theo) • Tác động: – Bản chất bóc lột KH (K/h mua thêm khơng có nhu cầu) – Hạn chế cạnh tranh TTLQ HH, DV kèm theo • Phân biệt với hành vi khuyến mại Lạm dụng vị trí độc quyền Các quy định cấm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường • Tất hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm, khơng có miễn trừ • Vị trí độc quyền? – khơng có DN cạnh tranh HH, DV thị trường liên quan (Đ 12 LCT 2004) – Lạm dụng vị trí độc quyền nhằm: • Duy trì, củng cố sức mạnh thị trường • Khai thác sức mạnh thị trường 18 2/18/2016 Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền • hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, và: • Áp đặt điều kiện bất lợi cho KH (Điều 32 NĐ 116/2005/NĐ-CP) • Đơn phương thay đổi huỷ bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng (Điều 33 NĐ 116/2005/NĐ-CP) Điều 32 Áp đặt điều kiện bất lợi cho KH DN có vị trí độc quyền Áp đặt điều kiện bất lợi cho KH DN có vị trí độc quyền hành vi buộc KH phải chấp nhận vô điều kiện nghĩa vụ gây khó khăn cho KH trình thực hợp đồng Điều 33 Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi huỷ bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi huỷ bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng hành vi DN có vị trí độc quyền thực hình thức sau: Đơn phương thay đổi huỷ bỏ hợp đồng giao kết mà không cần thông báo trước cho KH chịu biện pháp chế tài Đơn phương thay đổi huỷ bỏ hợp đồng giao kết vào lý không liên quan trực tiếp đến điều kiện cần thiết để tiếp tục thực đầy đủ hợp đồng chịu biện pháp chế tài 110 Thảo luận Các quy định cấm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền • Tất hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị CẤM, khơng có miễn trừ • Nghị định 116 đưa hành vi cụ thể  áp dụng cứng nhắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp? • Phân phối độc quyền có vi phạm khơng? (ví dụ HĐ gia cơng đưa điều kiện cho bên nhận gia cơng) • Có nên cân nhắc lợi ích kinh tế đưa quy định hợp đồng độc quyền? Lạm dụng vị trí độc quyền? TẬP TRUNG KINH TẾ 19 2/18/2016 Khái niệm – đặc điểm • Chủ thể DN hoạt động TTLQ • Thơng qua hình thức: – – – – – sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh DN hình thức khác PL quy định Các hình thức tập trung kinh tế • • • • Sáp nhập Hợp Mua lại Liên doanh Biện pháp kiểm soát tập trung kinh tế • Thơng báo cho cục Quản lý cạnh tranh trước tiến hành tập trung kinh tế • Phạt tiền vi phạm nghĩa vụ thơng báo • Áp dụng trường hợp miễn trừ Khái niệm – đặc điểm • Hậu là: – Thay đổi cấu trúc, tương quan thị trường – Hình thành DN có sức mạnh thị trường DN độc quyền Vì cần kiểm sốt tập trung kinh tế • Giảm số lượng đối thủ cạnh tranh thị trường • Tập trung quyền lực thị trường vào tay một/một số đối thủ cạnh tranh • Khả tiềm tàng thực hành vi hạn chế cạnh tranh khác • Chính sách nhà nước quản lý kinh tế sách khác (bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp nước…) Ngưỡng thị phần yêu cầu Luật • 50%: cấm thực tập TTKT phải trung kinh tế, thơng báo nhiên cho Cục quản lý miễn trừ cạnh tranh trước theo Điều 19, tiến hành tập Luật cạnh tranh trung kinh tế 20 2/18/2016 Thảo luận Các hình thức mua lại khơng bị coi tập trung kinh tế • Vấn đề thơng báo rõ ràng chưa? • Trường hợp xấp xỉ ngưỡng thị phần  có nên thơng báo khơng? • Các giao dịch M&A công ty mẹ -  có thơng báo khơng? • Cần có tiêu chí xác định khả tác động thị trường? • Mức phạt 10% tổng doanh thu  hợp lý chưa  doanh thu lĩnh vực có vi phạm thơi? • DN bảo hiểm, tổ chức tín dụng mua lại DN khác nhằm mục đích bán lại thời hạn dài 01 năm – DN mua lại không thực quyền kiểm soát chi phối DN bị mua lại – Thực quyền kiểm soát/chi phối khuôn khổ bắt buộc để đạt mục đích bán lại Miễn trừ trường hợp tập trung kinh tế bị cấm • Một nhiều bên tham gia tập trung kinh tế nguy bị giải thể lâm vào tình trạng phá sản; • Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến kỹ thuật, công nghệ Các hình thức xử lý vi phạm • Cảnh cáo • Phạt tiền • Tối đa 10% tổng doanh thu DN vi phạm năm tài trước năm thực hành vi vi phạm • Phạt bổ sung • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký KD, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề; tịch thu tang vật phương tiện vi phạm • Biện pháp khắc phục hậu • Chia, tách DN sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần DN mua; loại bỏ điều khoản vi phạm khỏi hợp đồng… 125 21 ... cường sức cạnh tranh DN Vi t Nam thị trường quốc tế Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho DN khác tham gia thị trường phát triển KD • Nhằm mục đích làm giảm lực cạnh tranh đối thủ cạnh tranh • Khơng... thắng thầu vi c cung cấp hàng hóa, DV (tt) Điều 21 Thông đồng để bên thỏa thuận thắng thầu vi c cung cấp HH, cung ứng DV Thông đồng để bên thắng thầu vi c cung cấp HH, cung ứng DV vi c thống... Quy định hành vi cấm có hợp lý chưa? – Hành vi thỏa thuận giá, thỏa thuận phân chia thị trường  hành vi nghiêm trọng  phải bị cấm tuyệt đối • Chính sách khoan hồng? – – – – Ích lợi vi c khai báo?