Phân tích thị trường tã giấy và chiến lược marketing tã giấy ở việt nam

sd PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TÃ GIẤY VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TÃ GIẤY Ở VIỆT NAM I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÃ GIẤY Ở VIỆT NAM Theo báo cáo vào ngày 31/12/2008 UNICEF, với 87 triệu người, Việt Nam xếp nước th ứ 14 có dân số đơng dân giới, 36% trẻ em trẻ em tuổi chiếm khoảng 4,49% dân số), nước có kinh tế phát triển, 10 thị trường hàng tiêu dùng bán lẻ tiềm giới đặc biệt thị trư ờng với Room trống dành cho phát triển sản phẩm hàng hoá tiêu dùng hàng ngày Tã giấy sản phẩm tiêu dùng sử dụng hàng ngày cho đối tượng trẻ em, theo đánh giá nhu cầu sản phẩm tã giấy Việt Nam giai đoạn vào khoảng 4,2 tỷ miếng/1 năm, giá trị tương đương khoảng 12.000 tỷ đồng/1 năm Hiện thị trường có nhãn hiệu tã giấy sản xuất nước như: Pamper, Boby, Huges, Xi Xi, Unidry, Nannis , bên cạnh có số sản phẩm tã giấy nhập khác như: Gool, Sealer… Đặc điểm sản phẩm tã giấy mềm mại có tính thấm hút nhanh, tiện sử dụng đóng gói bao bì từ đến 52 miếng tuỳ theo loại sản phẩm Qua nhiều năm sử dụng phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng mà nhà sản xuất muốn hướng tới sản phẩm hướng thiên nhiên, tiện sử dụng đảm bảo an toàn cho người sử dụng II/ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ SẢN XUẤT AN PHÚ Công ty Đầu tư Sản xuất An Phú thành lập năm 2000 với nghành nghề kinh doanh lĩnh vực Thép đen, hạt nhựa, giấy phế liệu loại, đại diện thương mại cho số tập đoàn sản xuất Inox Đài loan, giấy phế liệu Hà lan Cho đến năm 2003, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Băng vệ sinh phụ nữ, tã giấy trẻ em số sản phẩm từ giấy Thành phố Thái Bình Khi vào hoạt động (tháng 5/2005), công ty có 130 cơng nhân trực tiếp sản xuất 60 cán lao động gián tiếp làm công tác quản lý, sản phẩm của nhà máy sản xuất tã giấy Xixi, băng vệ sinh phụ n ữ Anty Bên cạnh việc sản xuất băng vệ sinh phụ nữ, tã giấy trẻ em số sản phẩm từ giấy, nhà máy thường xuyên nhập từ Châu Âu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho số Công ty, nhà máy khác nghành giấy nói chung nghành giấy xeo khơ nói riêng Sản phẩm tã giấy Xixi sau tung thị trường gặp khơng khó khăn Ban lãnh đạo xác định rõ Xixi sản phẩm tiêu dùng dùng cho đối tượng khách hàng tương đối “đặc biệt” nên công ty trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu tã giấy Xixi trở thành nhãn hiệu tã giấy tốt Việt Nam Cho đến nay, năm hoạt động, đội ngũ cán quản lý, cán kinh doanh lên đến gần 100 người, số công nhân phục vụ sản xuất không ngừng tăng lên (hiện Cơng ty có 180 cơng nhân tham gia phục vụ cho sản xuất) Công ty xây dựng hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm toàn quốc với 58 đại lý 600 nhân viên bán hàng khắp lãnh thổ Việt Nam * Điểm mạnh: - Cơng ty có nguồn lực tài ổn định, kinh doanh nhiều ngành hàng khác nhau, đơn vị bán dây chuyền thường xuyên hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, công nghệ mới, 05 đơn vị cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất cung cấp nguyên liệu trả chậm với giá luôn cạnh tranh - Đội ngũ nhân viên đào tạo chun mơn, nghiệp vụ; có tay nghề cao giàu kinh nghiệm - Hệ thống phân phối sản phẩm Cơng ty có mặt hầu hết tỉnh, thành nước; đặc biệt số tỉnh miền trung, sản phẩm tã giấy Xixi in đậm nhận thức người tiêu dùng - Nhu cầu thị trường sản phẩm lớn tăng trưởng theo thời gian * Điểm yếu: - Thâm niên ngành hàng tiêu dùng chưa lâu - Sản phẩm chưa đa dạng hoá - Định vị sản phẩm chưa hợp lý - Hệ thống phân phối chưa thực mạnh III/ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CƠNG TY Phân tích Mơi trường 1.1 Mơi trường bên ngồi: - Mơi trường vĩ mơ (mơi trường chung) Phương pháp phân tích PEST (Political forces, Economic forces, Sociocultural forces Technological force) Mơi trường vĩ mơ Tình trạng - Chính trị Phục vụ cộng đồng, - Hạn chế trẻ em Đánh giá Cơ hội Thách thức Thuận lợi Kinh tế - Tình hình Phát triển tốt chung Ở trung tâm - Địa lý Đông, mật độ dày - Dân số Thuận lợi Có tranh nhiều cạnh Văn hố xã hội - Tơn giáo Khơng bị ảnh hưởng Khơng bị ảnh Có ý nhiều đến hưởng nhiều - Giá trị chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em Cơng nghệ Liên tục phát triển Room Liên tục thay đổi nhiều theo công nghệ * Mơi trường vi mơ (mơi trường ngành): Phân tích theo mơ hình 5F Micheal E.porter: - Các đối thủ cạnh tranh tại: + Đối thủ cạnh tranh trực tiếp nằm lớp trên: Pamper, Bobby, sản phẩm nhập ngoại cao cấp khác + Đối thủ cạnh tranh lớp ngang hàng dưới: Kyvy, Unidry sản phẩm nhập ngoại giá tương đương - Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng + Các sở sản xuất hàng gia công, sản phẩm nhập ngoại,… - Mối đe doạ hang hoá thay + Đứng trước thời đại bùng nổ cơng nghệ chắn có sản phẩm tối ưu - Quyền lực nhà cung ứng: Sản phẩm không bị ảnh hưởng nhiều nhà cung ứng - Quyền lực khách hàng Có thể nói khách hàng sản phẩm trung tâm động lực cho hoạt động Sản phẩm hướng đến mục tiêu thoả mãn khách hàng Với tiêu chí sau đây: * Xây dựng niềm tin Đây nhân tố bản, khơng có thất bại Đây yếu tố phổ biến cần nắm bắt Phải gây ấn tượng với khách hàng, cung cấp sản phẩm vượt trội Đây tảng để xây dựng lòng trung thành khách hàng * Giao tiếp với khách hàng Khách hàng lúc lắng nghe, hay tìm hiếu sản phẩm Cơng ty phải xây dựng nhiều cách khác để giao tiếp với khách hàng, từ xây dựng đội COM đê khảo sát, đánh giá, đội COMMANDOR để mời khách hàng sử dụng thử sản phẩm, đội ngũ PG để giới thiệu sản phẩm * Xây dựng chương trình nội Tiến hành chiến dịch marketing thường xuyên mang tính kế thừa xây dựng trương trình chiết khấu trực tiếp đến Nhà phân phối, đến cửa hàng, đến tầm quan sát khách hàng Và thành viên công ty, cung cấp cho họ thơng tin nội bộ, kế hoạch, chương trình mà họ sử dụng để hỗ trợ cơng việc, thực kế hoạch thuận lợi * Đừng ngại yêu cầu giúp đỡ cần Nếu bạn xây dựng lòng trung thành đừng có e dè việc yêu cầu giúp đỡ bạn cần Nếu bạn xây dựng giao tiếp bền vững với khách hàng, họ đẩy nhanh việc diễn việc kinh doanh bạn Chính thấu hiểu điều đó, đơn vị xây dựng cửa hàng Xixi VIP, Xixi Clubs, nhằm tận dụng mối quan hệ thành viên địa bàn để hỗ trợ lẫn sống sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quảng bá sản phẩm Xixi, tất nhiên thành viên sử dụng thẻ giảm giá mua hàng siêu thị, trung t âm thương mại mà đơn vị liên kết * Trang bị cho khách hàng Cần phải hiểu rằng, trang bị vũ khí với vũ khí nào, mà cung cấp cho họ vài kỹ thuật để giữ liên lạc với bạn ví dụ như: địa mail, SMS, blog, trang web … Chúng làm thứ thật dễ dàng để họ liên lạc đường dây nóng, đội ngũ chăm sóc khách hàng …, để khách hàng gửi họ biết lời nhắn hộp thư thoại, hình hay đoạn video… Tập hợp chi tiết lại chúng tơi đưa định xác * Theo sát khách hàng Nếu khách hàng bỏ thời gian giúp bạn bạn theo sát họ thưởng cho họ Nếu bạn khơng làm hội tốt để khách hàng rời xa bạn Khi bạn thiết lập chương trình chống lại điều xấu diễn ra, cần phải đảm bảo bạn vạch phương pháp để theo sát khách hàng thưởng cho họ Với phân tích trên, nhóm chúng tơi nói sản phẩm giai đoạn đầu thời kỳ bắt đầu tăng trưởng 1.2 Mơi trường bên - Phân tích theo mơ hình 7S Mc Kinsey - Phân tích theo yếu tố sau đây: Cấu trúc Chiế n lược Giá trị chung Kỹ Hệ thống Phon g cách Cán 1- Giá trị chung (Shared value) 5- Phong cách (Style) 2- Chiến lược (Strategy) 6- Nhân viên (Staff) 3- Cơ cấu tổ chức (Structure) 7- Kỹ (Skill) 4- Hệ thống (System) Chiến Một loạt hoạt động nhằm trì phát triển lợi cạnh lược tranh Cấu trúc Sơ đồ tổ chức thông tin có liên quan thể quan hệ mệnh lệnh, báo cáo cách thức mà nhiệm vụ phân chia hội nhập Hệ thống Các trình qui trình thể cách thức tổ chức vận hành hàng ngày Phong Những điều mà nhà quản trị cho quan trọng theo cách họ sử cách dụng thời gian ý họ tới cách thức sử dụng hành vi mang tính biểu tượng Điều mà nhà quản trị làm quan trọng nhiều so với họ nói Nhân Những điều mà công ty thực để phát triển đội ngũ nhân viên viên tạo cho họ giá trị Kỹ Những đặc tính hay lực gắn liền với tổ chức Giá trị Những giá trị thể sứ mạng mục tiêu Những giá chung trị chia sẻ thành viên tổ chức Cơ hội thách thức Cơ hội: +Là nước có tỷ lệ đông dân giới; + Đây sản phẩm thiếu trẻ em; + Thị trường tiềm chưa khai thác hết; + Xã hội ngày phát triển, nhu cầu sử dụng sản phẩm mang tính tiện dụng cho người sử dụng ngày cao Thách thức + Các đối thủ cạnh tranh có chỗ đứng thị trường ngày trọng đến chất lượng; + Cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại có chất lượng vượt trội; + Ý thức người tiêu dùng sử dụng sản phẩm cho tiện lợi độ an toàn ngày nâng lên cao, thách thức lớn Công ty An Phú là: Thay đổi cơng nghệ sản xuất, thị trường, sách, quan hệ, đặc biệt vệ sinh an toàn sản phẩm IV/ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY AN PHÚ Qua phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu Công ty đánh giá nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh thị trường; phong phú nhu cầu sở thích người tiêu dùng, Cơng ty xác định rõ mục tiêu SMART Specific – Cụ thể Measurable – Đo lường Achievable – Có thể đạt Relevant – Phù hợp Time – framed – Thời gian hoàn thành …… phải ĐỒNG Ý + Tăng điểm phủ thị trường từ 20 % lên 30% + Cơng cụ kiểm tra vào lộ trình bán hàng NVBH hàng ngày + Phân Số điểm bao phủ cụ thể cho nhân viên + Căn vào tình hình thị trường để phân bổ số điểm bao phủ cho phù hợp + Thời gian hoàn thành tháng ( từ tháng đến 12/09) + Tăng diện chủng loại sản phẩm tã giấy điểm bán V/ CHIẾN LƯỢC MARKETING Để đạt mục tiêu đề ra, Công ty xây dựng số chiến lược cho hoạt động Công ty Chiến lược marketing 1.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu: Trên sở nghiên cứu, thu thập thông tin số sau: Chỉ số Những sở mô * Chỉ số nhân học - Tuổi Trẻ em (dưới tuổi), - Giới Nam, nữ - Thu nhập Gia đình có thu nhập 1.000.000 VNĐ/tháng - Nghề nhiệp Không phân biệt - Học vấn Không phân biệt - Quy mô, cấu gia đình Gia đình có trẻ em, có trẻ em… * Chỉ số địa lý - Khu vực 64 tỉnh, thành phố; tập trung phát triển tỉnh có mức sống trung bình - Văn minh Khu vực tỉnh nơng thơn, ngoại thành số thành phố lớn - Tình hình thời tiết, dân Tập trung chủ yếu khu vực có thời tiết mát, lạnh; số dân số đông * Chỉ số hành vi - Tình trạng người sử dụng Khơng sử dụng, sử dụng, tiềm năng, sử dụng lần đầu, sử dụng thường xuyên - Sự trung thành Trung thành, hay thay đổi, thích - Mức độ sử dụng Sử dụng thường xuyên, sử dụng khơng sử dụng - Lợi ích tìm kiếm Mềm, dễ thấm, dễ sử dụng, tạo thoải mái, lưu thông khí, giúp da hơ hấp bình thường, chống hăm, báo độ ẩm 1.2 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu - Xác định rõ vị thị trường, cạnh tranh khó khăn với hàng tã giấy khác có thương hiệu… Cơng ty xác định sản phẩm cho thị trường mục tiêu chất lượng, giá thành khác biệt đảm bảo yêu cầu sản phẩm tã giấy độ mềm, thấm tiện ích khác Sản phẩm hình ảnh Cơng ty phải xây dựng, phát triển để thị trường mục tiêu hiểu đánh giá cao công ty đại diện so với đối thủ cạnh tranh Việc định vị Công ty phải dựa sở hiểu biết rõ thị trường mục tiêu định nghĩa giá trị lựa chọn người bán Công ty tiến hành theo bước sau: + Thứ nhất: phát hiện, tìm kiếm điều khác biệt sản phẩm báo độ ẩm, có hương thơm dẽ chịu, dịch vụ, nhân hình ảnh tạo để phân biệt với đối thủ cạnh tranh + Thứ hai: áp dụng tiêu chuẩn để lựa chọn khác biệt quan trọng + Thứ ba: tạo tín hiệu có hiệu để thị trường mục tiêu phân biệt với đối thủ cạnh tranh Từ Công ty xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm nhằm đạt mục tiêu đề 1.3 Xác định chiến lược marketing 1.3.1 Chiến lược cạnh tranh tổng quát Sau nghiên cứu đánh giá chiến lược cạnh tranh: + Chiến lược chi phí thấp + Chiến lược khác biệt hố + Chiến lược trọng tâm Nhóm chúng tơi chọn chiến lược trọng tâm với đặc điểm sau đây: Nội dung Tập trung vào tầng lớp người mua, phân đoạn ngành hàng thị trường Trọng tâm hóa thị trường (hoặc sản phẩm) theo hướng: Trọng tâm hóa sản phẩm khách hàng: sản phẩm phải nhìn khách hàng để thiết kế cho phù hợp : Chọn địa điểm tập trung phát triển tỉnh, thành phố có mức sống trung bình, trung bình Tiền đề sở Với cách làm này, cơng ty có khả phục vụ mục tiêu chiến lược có hiệu đối thủ cạnh tranh vốn cạnh tranh phạm vi rộng lớn hơn, bao quát Ưu điểm nhược điểm áp dụng chiến lược - Ưu điểm: • Ít bị ảnh hưởng sản phẩm dịch vụ thay lĩnh vực đối thủ yếu khơng để ý, tập trung tới Do doanh nghiệp hướng tới phân khúc thị trường nên lợi ích doanh nghiệp đem lại cho khách hàng tốt • Tạo trung thành khách hàng - Nhược điểm: • Phụ thuộc vào đoạn thị trường • Cạnh tranh từ doanh nghiệp khác biệt hóa chi phí thấp diện rộng • Thay đổi thị hiếu khách hàng • Đối thủ cạnh tranh tìm những thị phần thị phần vốn mục tiêu chiến lược công ty thực chiến lược tập trung đánh bại công ty thực chiến lược tập trung chiến lược tập trung chuyên biệt 1.3.2 Chiến lược cạnh tranh định vị Chúng chọn chiến lược người theo sau : Đây chiến lược thường doanh nghiệp nhỏ áp dụng xâm nhập thị trường nhằm tránh đối đầu trực diện cạnh tranh tìm kẽ hở đối thủ Cốt lõi chiến lược lấy mạnh để lấn áp yếu điểm đối phương, vượt lên, lấy đà cho bước tiến công Một điều quan trọng thực trình phải tránh làm thức dậy đối thủ nặng cân "tạm ngủ", chí đừng để bị lôi kéo vào chiến mà thân doanh nghiệp chưa sẵn sàng vào Chiến lược nhấn mạnh yếu tố địa lý Với chiến lược định vị này, tồn điều kiện đảm bảo cho thành công: + Khả quan sát, đánh giá quy mô phát triển, nhu cầu sản phẩm phận thị trường, ln bám sát, chăm sóc thị trư ờng trống, đối thủ quan tâm, lan dần theo kiểu đám cháy + Thị trường mà doanh nghiệp tiến hành xâm nhập mang lại tăng trưởng đáng kể, khiến cạnh tranh thị trường diễn dạng chơi mà tổng số bên thu cấp số cộng + Đối thủ cạnh tranh tỏ không cảnh giác cho có mặt doanh nghiệp khơng ảnh hưởng đến họ VI/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Chiến lược Marketting chiến lược người sau, trọng tâm lan dần, lan đến đâu đến Với phương châm nói trên, chúng tơi xây dựng sách Marketing hỗn hợp 4P với chiến lược thâm nhập: Giá ưu đãi, xây dựng mối quan hệ khách hàng P1 Sản phẩm (Product) - Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, mẫu mã bao bì + Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm dành cho giai đoạn phát triển trẻ nhỏ Vì kích thước chiều cao cân giai đoạn khác nhau: 06 tháng; 6-12 tháng; 1-2 tuổi, tuỳ theo cân nặng trẻ nhỏ + Đa dạng hoá màu sắc bao bì: Trẻ thích đồ nhiều màu sắc nên bà mẹ mua đồ hay chọn sản phẩm đa màu sắc + Đa dạng hoá sản phẩm tương đồng: Khăn giấy cho mẹ bé… - Phân tích sản phẩm theo cấp độ sản phẩm: + Lợi ích bản: Hút ẩm, chống thấm, không hăm, báo độ ẩm, chống tràn + Sản phẩm cốt lõi: Có vách ngăn chống tràn, dễ dàng chuyển động, thơng thống, hút nhanh, khử mùi, khử độc + Sản phẩm mong đợi: Tinh chất mang hương thơm khác nhau, hình dạng khác (hình chữ T) + Sản phẩm hồn chỉnh: Kích thước gọn nhỏ, i Sản phẩm tiềm năng: Sản phẩm dùng nhiều lần, mang hương thơm khác nhau, đặc biệt tăng thời gian thấm hút lên 14g/ngày P2 Giá (Price) • Xác định mục tiêu định giá: xác định mức giá thấp thông qua giảm chi phí trì thị phần • Xác định nhu cầu theo mức giá: Phân loại khách hàng theo giới tính, độ tuổi, thu nhập để xác định • Ước tính chi phí sản xuất • Phân tích chi phí, giá đối thủ cạnh tranh • Điều chỉnh giá - Đưa mức giá phù hợp với loại khách hàng: khách hàng sử dụng dịch vụ 01 lần, khách hàng dung thẻ, khách hàng thường xuyên - Chiết khấu tương ứng với giá trị thẻ P3 Xúc tiến thương mại (Promotion): Khuyếch trương 1- Quảng cáo truyền hình, phim phóng quảng cáo truyền hình, đài T W, đài địa phương 2- Quảng cáo báo, tạp chí: + Tạp chí Truyền hình + Tạp chí Phụ nữ sống + Các loại báo khác… 3- Quảng cáo online : Dân trí , Vnexpress, Vietnamnet,Tintuconline… 4- Quảng cáo trời: Tổ chức buổi vui chơi cho trẻ em dùng sản phẩm công ty thông qua Xixi Club, nhận giải thưởng qua cửa hàng VIP 5- Vật dụng quảng cáo + Tờ bướm + Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng 6- Các sách PR + Trên báo tạp chí chun ngành: Thơng cáo báo chí chuyên đề + Trên báo tạp chí đại chúng : Thơng cáo báo chí viết + Tài trợ, thực nghĩa vụ nhân đạo + Khuyến tới khách hàng 7- Marketing trực tiếp + Thư trực tiếp tới khách hàng + Điện thoại trực tiếp tới khách hàng + Hội nghị khách hàng 8- Các hoạt động hỗ trợ + Hỗ trợ nhân viên + Hỗ trợ khách hàng sẵn có + Hỗ trợ khách hàng tiềm P4 Địa điểm (Place): Kênh phân phối * Xác định kênh phân phối chức phân phối hàng hố, kênh phân phối làm cầu nối Công ty người sử dụng sản phẩm; qua Cơng ty nắm thơng tin thị trường, hiểu nhu cầu khách hàng, mục đích cách thức mà khách hàng sử dụng sản phẩm Công ty, điều không phần quan trọng thông qua kênh phân phối, Công ty nắm thơng tin đối thủ cạnh tranh Để thiết lập kênh phân phối tốt, Công ty chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, đánh giá yếu tố: - Tìm hiều đặc điểm khách hàng, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp - Xác định rõ đặc điểm sản phẩm tung thị trường - Tìm hiểu đặc điểm trung gian, điểm mạnh, điểm yếu nhà trung gian phân phối để có lựa chọn phù hợp nhà phân phối - Phân tích, nhấn mạnh đến đặc điểm cạnh tranh sản phẩm so với số hàng hoá loại thị trường - Đặc điểm doanh nghiệp: phân tích điểm mạnh, điều yếu Cơng ty, khả tiềm tàng để xây dựng sách phân phối sản phẩm - Đặc điểm mơi trường bên ngồi * Thiết kế, xây dựng kênh phân phối: - Ý tưởng xây dựng kênh phân phối: quy mô vừa đủ đảm bảo thực - Sử dụng kênh phân phối có sẵn thiết lập cửa hàng, đại lý toàn quốc - Phân tích nhu cầu khách hàng - Thiết lập mục tiêu kênh phân phối: lựa chọn kênh phân phối đối tác trung gian - Xác định phương án điều chỉnh đánh giá kênh phân phối * Phát triển chiến lược phân phối: mức độ bao phủ thị trường, quản lý kênh phân phối giảm thiểu mâu thuẫn sảy kênh phân phối  ... sản phẩm tã giấy điểm bán V/ CHIẾN LƯỢC MARKETING Để đạt mục tiêu đề ra, Công ty xây dựng số chiến lược cho hoạt động Công ty Chiến lược marketing 1.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu: Trên sở nghiên... dựng chiến lược marketing cho sản phẩm nhằm đạt mục tiêu đề 1.3 Xác định chiến lược marketing 1.3.1 Chiến lược cạnh tranh tổng quát Sau nghiên cứu đánh giá chiến lược cạnh tranh: + Chiến lược. .. thực chiến lược tập trung đánh bại công ty thực chiến lược tập trung chiến lược tập trung chuyên biệt 1.3.2 Chiến lược cạnh tranh định vị Chúng chọn chiến lược người theo sau : Đây chiến lược