PHÂN TÍCH và ĐÁNH GIÁ cơ hội MARKETING đối với KINH DOANH bất ĐỘNG sản ở VIỆT NAM HIỆN NAY

I.PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI MARKETING ĐỐI VỚI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Sau kinh tế Việt Nam hồi phục từ tháng năm 2009, kinh tế thoát khỏi suy giảm tăng trưởng, hoạt động kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, thị trường chứng khốn giao dịch sôi đông, số VN INDEX tiến sát đến mức 600, thị trường bất động sản phá tan thời kỳ đóng băng Nổi bật lên 03 trung tâm bất động sản Việt Nam là: Hà Nội- Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh Nhận diện thị trường bất động sản từ hội marketing , sở thành công cho hoạt động kinh doanh Bài viết sử dụng mơ hình phân tích PESTLE, mơi trường ngành( sử dụng mơ hình 05 lực lượng Michael Porter 1980) SWOT Phân tích mơi trường chung (Mơ hình Pestle) 1.1 Chính trị Tình hình trị ổn định sở cho hoạt động kinh tế phát triển Việt Nam đánh giá nước có ổn định trị khu vực giới, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn bất động sản nhà đầu tư nước nước Tại diễn đàn kinh tế Thế giới( WEF) tháng 10 năm 2009 nâng Việt Nam tăng bậc Chỉ số sẵn sàng kết nối toàn cầu (Networked Readiness Index Ranking) quốc gia Đông Nam Á tăng hạng cao xếp hạng Việt Nam đứng thứ 70 số 134 quốc gia, tăng bậc so với năm ngoái (73) 12 bậc so với năm 2006 (82) Bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu Giá trị số Xếp hạng toàn cầu Xếp hạng vùng 2005- 2009 2010- 2014 2005- 2009 2010- 2014 2005- 2009 2010- 2014 4.94 5.65 70 65 15 15 Nguồn: The Ecnomist Intelligence Unit( EIU)- tháng 2- 2010 Từ bảng cho thấy EIU đánh giá cao số mơi trường kinh doanh tồn cầu; xếp hạng số kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2005 -2009 đứng thứ 70/ 82 quốc gia, giai đoạn 2010- 2014 tăng lên xếp hạng 65/82 quốc gia Về số xếp hạng vùng khơng có thay đổi đứng 15/17 quốc gia 1.2 Kinh tế: 2007 Tăng trưởng GDP 2009 2010( dự báo) 8,5% 6,23% 5,3% 6,5% 14- 16% 12,75% 12% 15% 8,3% 18,89% 6,9% < 7% -12,5 tỷ USD -18 tỷ USD -12,2 tỷ Lãi suất cho vay Chỉ số CPI Cán cân thương mại 2008 USD Giá vàng USD/VND FDI( thực hiện) 16,1 triệu 17,8 triệu 26 triệu 16.026 17.400 18.451 4,6 tỷ 11,7 tỷ 10,0 tỷ 19.000 Nguồn: Tổng cục Thống kê GDP Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bối cảnh suy thối kinh tế tồn cầu Việt Nam số quốc gia Châu Á có tốc độ tăng trưởng cao; hồi phục nhanh thứ sau Trung Quốc, Ấn Độ, nhanh quốc gia Đơng Nam Á Dịng vốn FDI thực số ổn định, nhiều dự án bất động sản triển khai xây dựng khách sạn, resort… Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, đến hết năm 2009 Việt Nam có 380.000 doanh nghiệp, xuất nhu cầu thuê/mua/ đầu tư kinh doanh văn phịng Đây hội cho nhà kinh doanh bất động sản Tuyến đường cao tốc Láng- Hịa Lạc hồn thành; dự án đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai, Hà Nội- Thái Nguyên, Hà Nội- Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, Cảng Hàng khơng quốc tế Cam Ranh- Khánh Hòa, sân bay quốc tế Liên Khương( Đà Lạt) dự án có ảnh hưởng lớn tới thị trường bất động sản 510 năm tới, đặc biệt với tỉnh có dự án qua 1.3 Xã hội Dân số 83 triệu người, số người độ tuổi lao động 51 triệu người, thu nhập bình quân 1.200 USD/người/năm Mức sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu nhà ở, dịch vụ kèm nhà đòi hỏi phải chất lượng cao, đa dạng Hiện nay, bình quân diện tích nhà đầu người Việt Nam đạt 13m2 Trong đó, mục tiêu đến năm 2015 phải đạt 15 m2/người 20 m2/người vào năm 2020 Việt Nam có tỷ m2 nhà ở, đến năm 2020 cần có tổng diện tích nhà tỷ m2 Tức 10 năm tới, phải xây dựng khoảng tỷ m2 nhà Trung bình phải xây 100 triệu m2 nhà ở/năm” 1.4 Công nghệ Được đánh giá mười quốc gia có tốc độ phát triển nhanh công nghệ thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh bất động sản tạo tòa nhà đại theo kiểu tịa nhà thơng minh mà chủ nhà biết trạng ngơi nhà dù xa Công nghệ vật liệu xây dựng cho đời sản phẩm thay vật liệu truyền thống gạch bê tông nhẹ công nghệ Đức thay cho gạch tuynel, với cường độ chịu tải cao, cách nhiệt cách âm tốt chịu đựng môi trường khác nghiệt Đặc biệt, công nghệ thi công giúp cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi cơng, giảm chi phí xây tòa nhà coi tòa tháp Việt Nam Keangnam- Hà Nội( cao 70 tầng); tịa nhà OCEAN- Dầu khí phê duyệt chủ trương( cao 102 tầng); tổ hợp City Complex- Hà Nội( cao 65 tầng), tới tòa nhà Trung tâm thương mại Cầu Giấy cao 50 tầng… Công nghệ thi cơng nhà thầu Hàn Quốc cho phép xây phần thơ tầng tịa nhà cao tầng vòng 07 ngày 1.5 Luật pháp: Hệ thống pháp luật Việt Nam bất động sản ban hành Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở; Luật Đất đai; Luật Xây dựng tạo hành lang pháp lý cho chủ đầu tư kinh doanh bất động sản Việc Bộ Xây dựng cấm sử dụng nhà làm văn phòng tạo thêm nhu cầu văn phòng chuyên nghiệp; chế cho phép chủ đầu tư bán 20% nhà không qua sàn giao dịch Việt Kiều hy vọng có thêm thơng tư hướng dẫn quyền sở hữu nhà đất 1.6 Môi trường: Sự ô nhiễm môi trường, tải chung cư cũ nát đặt tốn nhà quy hoạch thị Cơ hội nhà kinh doanh bất động sản quy hoạch , đầu tư xây dựng khu đô thị gắn hài hịa với cảnh quan mơi trường Phân tích mơi trường ngành Sử dụng mơ hình lực lượng( five force model) Michael Porter năm 1980 để phân tích thị trường bất động sản Việt Nam 2.1 Đối thủ cạnh tranh tại: Đối thủ cạnh tranh nhà kinh doanh bất động sản Việt Nam với nhà kinh doanh bất động sản nước Với việc đời Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 quy định tổ chức muốn hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn điều lệ tối thiểu 06 tỷ đồng, điều không khó nhà kinh doanh Đồng thời luật có quy định đầu tư khu thị 20%ha, chủ đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 15%, từ 20ha vốn chủ sở hữu tối thiểu 20%; phần lại chủ đầu tư huy động định chế tài khách hàng Chính điều tạo nên cạnh tranh khốc liệt thu hút vốn nhà kinh doanh bất động sản, nhiều chủ đầu tư bất chất dự án chưa phê duyệt quy hoạch, chưa xây xong phần móng huy động vốn chí lừa đảo Đánh giá chung nhà kinh doanh bất động sản Việt Nam chiếm ưu 2.2 Đối thủ tiềm tàng( Mối đe dọa từ đối thủ mới): Đối thủ nhà đầu tư nước ngồi có tiềm lực tài mạnh( bao gồm đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp thông qua quỹ đầu tư) Trong nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, người Nga gốc Việt 2.3 Quyền lực người cung ứng: bao gồm nhà cung cấp vốn, nhà thầu, nhà cung cấp nguyên vật liệu, phải kể đến quan Nhà nước Trước hết, phải kể đến quan quản lý Nhà nước lĩnh vực bất động sản như: Chính phủ( Thủ tướng phê duyệt quy hoạch khu đô thị từ 200ha đất trở lên); Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tư pháp; Ủy bân Nhân dân cấp tỉnh, sở ban ngành Các quan cấp cho chủ đầu tư định quy hoạch 1/500, định phê duyệt đầu tư, định thu hồi giao đất, định giải phóng mặt Nhiều nhà đầu tư phàn nàn sách quản lý khơng qn dẫn tới nhiều thời gian giải thủ tục hành chính, có dự án kéo dài hàng năm Công tác đền bù, giải phóng mặt mà nhà kinh doanh bất động sản gọi có “đất sạch” định đến nhiều thành công dự án Nhà cung cấp vốn định chế tài chính: Sự thắt chặt sách tiền tệ năm 2008 gây nhiều khó khăn cho chủ đầu tư, khơng vay vốn, khơng có tiền trả nhà thầu cuối cơng trình chậm tiến độ Mỗi thay đổi lãi suất làm thay đổi chi phí đầu tư xây dựng Sự thay đổi tỷ giá rủi ro chủ đầu tư, nhiều chủ đầu tư cố định giá bán USD gây tổn hại cho nhà kinh doanh giá USD xuống Lĩnh vực bất động sản đòi hỏi lượng tiền khổng lồ dài hạn Trong đó, ngân hàng thương mại cho vay tối đa 10 năm Mức dư nợ tổng dư nợ ngân hàng dành cho bất động sản thường bị khống chế tối đa khoảng 10%.Mỗi có vấn đề nhạy cảm tài chính, lĩnh vực bị siết chặt tín dụng bất động sản Do đó, trơng vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp khó phát triển nhanh Nhà thầu tạo áp lực cho chủ đầu tư giá xây dựng tăng cao, nhà thầu cấu kết với tư vấn giám sát làm thất thoát giảm chất lượng cơng trình Nhà cung cấp ngun vật liệu đưa yêu cầu tăng giá giá nguyên vật liệu tăng, giá thép, giá xi măng định lớn đến giá thành xây dựng Giá vật liệu xây dựng năm 2009 tăng 5,8% tăng 06 tháng đầu năm 2010 lực cản nhiều chủ đầu tư 2.4 Mối đe dọa từ hàng thay thế: Hàng hóa bất động sản gồm nhà ở, văn phịng, khách sạn, resort, khu cơng nghiệp; hàng hóa thay gần khơng có, việc có hàng hóa thay đổi cấp độ sản phẩm Nhà ở: nhà liền kề, biệt thự; chưng cư:hạng sang, cao cấp, trung bình, bình dân; văn phịng hạng: A, B, C Sáu tháng đầu năm 2010, có dịch chuyển đáng kể thị trường nhà nhu cầu biệt thự, chung cư cao cấp tăng mạnh; nhu cầu chung cư hạng trung bình giảm hẳn, có nơi giảm tới 70% giao dịch Tại Hà Nội trước có chủ trương cải tạo chung cư cũ, giá giao dịch tăng cao; kể từ có chủ trương việc hạn chế xây nhà cao tầng trung tâm thành phố, giao dịch chung cư hạng bình dân giảm hẳn Quyền lực người mua: Người mua bao gồm hai dạng nhà đầu tư thứ cấp mua để kiếm lời, người tiêu dùng cuối Nhà đầu tư thứ cấp làm cho nhà kinh doanh bất động sản bị phụ thuộc họ có vốn lớn, kỹ quản lý dự án không đầu tư vào bất động sản họ chuyển qua kênh đầu tư chứng khốn, vàng Đối với người tiêu dùng cuối họ có lựa chọn mua sản phẩm bất động sản để dùng hay đầu tư vào kênh khác Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức nhà kinh doanh bất động sản Việt Nam ĐIỂM MẠNH Có quan hệ tốt với quan nhà ĐIỂM YẾU Chi phí cho quan hệ cao nước để giải thủ tục hành so với nhà đầu tư nước ngồi Hiểu văn hóa tiêu dùng bất động sản Thỏa mãn hài lòng dịch vụ chưa người Việt Nam cao Do có lợi địa lý, quyền sử dụng Trình độ quản lý bất động sản chưa cao đất nên tận dụng lợi theo quy mơ to Có nhiều định chế tài có Tiềm lực tài định chế mức thể cung ứng vốn cho thị trường bất vừa nhỏ động sản( 47 ngân hàng, 18 cơng ty tài ) CƠ HỘI THÁCH THỨC Nền kinh tế hồi phục Sự tăng trưởng chưa bền vững gắn với nguy lạm phát cao Hội nhập WTO thu hút vốn nhà đầu Áp lực cạnh tranh với nước khu vực tư nước thu hút FDI Xác định nhóm khách hàng mục tiêu (Mơ hình Phân đoạn thị trường có hiệu quả) TT Yếu tố Nội dung Có khả Người tiêu dùng cuối cùng: dân số độ tuổi lao động, người thực nước ngồi, doanh nghiệp th văn phịng Nhà đầu tư thứ cấp: công ty kinh doanh bất động sản/ định chế tài với mục đích đầu tư Có thể ước lượng Người tiêu dùng cuối cùng: qua thống kê dân số độ tuổi lao động Nhà đầu tư thứ cấp: phân chia theo lực vốn, khả thực dự án hay theo vùng miền Tuy nhiên, việc xác định người tiêu dùng cuối mua sản Có thể tiếp cận phẩm chưathơng thực tin chắn mục đích họ Qua kênh Marketing Có qui mơ đáng Người tiêu dùng cuối cùng: đối tượng dân số độ tuổi lao kể động chiếm 51% tổng dân số Nhà đầu tư thứ cấp: dễ xác định trị trường bất động sản Phân khúc lựa chọn (khách hàng mục tiêu): dù nhà đầu tư thứ cấp hay người tiêu dùng cuối thị trường mục tiêu người Việt Nam; người nước chiếm tỷ lệ nhỏ khơng có nghĩa bỏ qua thị trường Phân khúc thị trường bất động sản Thị trường nhà thị trường sôi động nhất: thị hóa, thay đổi cấu gia đình nhà kênh đầu tư quan trọng Nguồn cung tăng mạnh phân khúc: Những dự án chất lượng cao tiếp tục bán tốt Các vị trí kém, dự án chất lượng chưa đảm bảo gặp nhiều khó khăn Nếu nhu cầu tiếp tục tăng, phân khúc hạng trung bình có thêm nhiều dự án khởi bán sơi động Giới đầu có ảnh hưởng mạnh, có người tiêu dùng cuối Các dự án vùng ven dần chứng tỏ lợi ích việc sống ngồi trung tâm bởi: diện tích lớn hơn, giá thấp nhiều so với sản phẩm chất lượng, chất lượng môi trường Một thị trường nhà nghỉ dưỡng Second Home năm 2010 ý là: Hịa Bình, Hà Tây(cũ), Đà Nẵng, Nha Trang, Long Hải- Vũng Tàu, Mũi Né- Phan Thiết Đối với văn phòng: Việc có tịa nhà hạng A giảm giá( khoảng 40$/m2) tạo hội cho tòa nhà hạng B ( giá 20$/m2) Các trường quốc tế, cơng ty tài nước tiếp tục tìm kiếm diện tích th lớn tịa nhà với diện tích 2.000 -5.000 m2 Các trung tâm thương mại khu vực trung tâm thành phố trì hoạt động co thuê tốt với giá bình quân 70$/m2, tỷ lệ lấp đầy 55%; trung tâm giá 42$/m2, tỷ lệ lấp đầy 37% Giá thuê khu vực trung tâm tiếp tục ổn định Về thị trường khách sạn: cơng suất sử dụng phịng tiếp tục tăng năm 2010 Việt Nam có nhiều chương trình du lịch lễ hội cấp quốc gia quốc tế Đặc biệt Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội Giá phòng tiếp tục ổn định tăng vào cuối năm II Những điều kiện để trở thành nhà kinh doanh bất động sản thành công 1-Có tầm nhìn: Tầm nhìn thể dự đốn xu hướng phát triển thị trường bất động sản, nhìn nhận nhũng khu đất phát triển vòng 5- 10 năm tới Nhiều nhà kinh doanh bất động sản Hà Nội nhìn nhận khu vực Hà Tây( chưa sát nhập) phát triển đầu tư từ năm 2000 Đối với nhà kinh doanh bất động sản thành phố Hồ Chí Minh họ đầu tư vào huyện ngoại thành chư lên quận 2- Có quan hệ tốt: Quan hệ tốt để giải thủ tục hành chính, quy định pháp lý bất động sản chưa rõ ràng, chồng chéo Giải thủ tục xin quy hoạch có tới 2- năm, từ lúc xin quy hoạch có giấy phép để khởi cơng cơng trình phải trải qua 30 thủ tục Quan hệ tốt giảm bớt thời gian thủ tục, nhanh chóng đón bắt hội Quan hệ tốt có khu “ đất vàng” trung tâm thành phố, có thơng tin quy hoạch mà chưa cơng bố Có quan hệ tốt thể sức mạnh nhà kinh doanh bất động sản 3- Biết tạo vốn quay vòng vốn: Tạo vốn bất động sản yếu tố tiên đến thành công, đầu tư bất động sản đòi hỏi vốn lớn, thời gian ứ đọng vốn dài Tạo vốn nghệ thuật nhà kinh doanh bất động sản, vay ngân hàng hay huy động từ khách hàng Phần lớn nhà kinh doanh huy động từ khách hàng hợp đồng vay vốn hay hợp đồng góp vốn mà khơng vi phạm pháp luật Quay vịng vốn lại nghệ thuật nhà kinh doanh bất động sản; huy động vốn dự án xây dựng, họ dùng đồng vốn để chuẩn bị cho dự án khác Quay vịng giúp nhà kinh doanh ln có dự án gối tiếp không bị lỡ nhịp hội Hoặc họ dùng đồng vốn cho mục đích đầu tư khác Biết cách tạo vốn huy động vốn giúp cho nhà kinh doanh bất động sản giảm bớt rủi ro, nhanh chóng khỏi giai đoạn đóng băng, thời kỳ lãi suất cao, tỷ giá USD giảm Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân muốn thành công thị trường bất động sản có định chế tài đứng sau cho việc cung ứng vốn VINACONEX có ngân hàng BIDV, Sơng Đà có Tài dầu khí( PVFC); SACOMREAL có SACOMBANK; ACBR có ngân hàng ACB 4- Biết PR hình ảnh mình: Đây cách tạo dựng giá trị cho thân tạo dựng giá trị cho dự án bất động sản Thương hiệu cá nhân làm tăng giá trị dự án, tạo niềm tin lơi kéo khách hàng Tại thành phố Hồ Chí Minh nói đến Hồng Anh Gia Lai nói đến ông Đoàn Nguyên Đức; BITEXCO ( ông Trần Văn Hội); HIMLAM ( ông Dương Công Minh) Tại Hà Nội, Tập đồn Nam Cường( ơng Trần Văn Cường); GELEXIMCO( ơng Vũ Văn Tiền); CICENCO( ông Thân Đức Nam) 5-Biết lôi kéo khách hàng: Lôi kéo khách hàng chiêu tung sản phẩm độc đóa bốc thăm trúng thưởng mua hộ, đầu tư trái phiếu kèm quyền mua hộ SACOMREAL, HIMLAMLAND làm năm 2009 6-Dịch vụ chuyên nghiệp: Dịch vụ chuyên nghiệp sản phẩm kèm với kinh doanh bất động sản môi giới, định giá, quản lý tịa nhà Tính chuyển nghiệp thể từ việc cung cấp thông tin cho khách hàng sản phẩm khách hàng sử dụng sản phẩm 7-Ln làm tăng giá trị bất động sản: gia tăng việc tạo dựng môi trường xung quanh, sở hạ tầng dịch vụ tốt 8- Luôn trân trọng cam kết: cam kết thực theo pháp luật, cam kết việc thực nghĩa vụ, trách nhiệm ghi hợp đồng với khách hàng 9-Sự kiên nhẫn: dám chờ đợi hội vượt qua giai đoạn khó khăn kinh doanh bất động sản Sự kiên nhẫn thể lĩnh nhà kinh doanh bất động sản, thị trường chung xuống giá, sản phẩm khơng giảm giá 10- Yếu tố may mắn: May mắn thể nhà kinh doanh bất động sản bỏ vốn đầu tư, chào bán sản phẩm thời điểm Tuy nhiên, yếu tố may mắn nhiều lúc khách quan mang lại mà tài nhận định thời nhà kinh doanh May mắn mang lại cho biết chuẩn bị kỹ lưỡng Sự khác nhà kinh doanh bất động sản Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Bản thân hai kinh tế có khác nên hình thành nên thị trường bất động sản nhà kinh doanh bất động sản khác TP Hồ Chí Mịnh coi trung tâm kinh tế với đóng góp lớn vào GDP, trung tâm kinh tế động, nơi tiên phong nhiều lĩnh vực kinh tế thị trường chứng khốn, bất động sản Có thể nói thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh hình thành sớm so với Hà Nội( kể từ giai đoạn đổi 1986); hoạt động với quy mô rộng khắp hơn, chuyên nghiệp Cuối năm 1990, nhà đầu tư Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh đầu tư bất động sản chế thơng thống Sự phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh có hiệu ứng lan tỏa tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu Trong hiệu ứng Hà Nội gần khơng có, điều có Hà Tây sát nhập vào Hà Nội Những cách thức kinhdoanh thành công nhà kinh doanh bất động sản TP Hồ Chí Minh ln nhà kinh doanh Hà Nội học tập áp dụng Hà Nội TP Hồ Chí Minh coi hai trung tâm bất động sản lớn nước, thành công kinh doanh có khác Ngồi tiêu thức phân tích trên, bảng so sách cịn bổ sung thêm số tiêu thức đánh giá khác: STT Tiêu thức Nhà KD BĐS Hà Nội Nhà KD BĐS Tp Hồ Chí Minh Nền kinh tế Kinh doanh môi Nền kinh tế động trường kinh tế phát triển tốc độ trung bình Văn hóa kinh Chậm Nhanh đốn doanh Quan hệ, giải Chậm: bị vướng mắc Nhanh: Do thủ tục hành thủ tục hành Mức độ nhiều chế nhanh gọn chuyên Chưa cao: bán sản phẩm Cao: bán sản phẩm nghiệp xong giao cho khách kèm với chăm sóc khách hàng, khâu chăm sóc khách hàng hàng gần khơng có Tầm nhìn Có Có Quan hệ tốt Có Có Biết tạo vốn Có Có quay vịng Biết PR hình ảnh Chưa chun nghiệp Chun nghiệp Biết lơi kéo khách Mức độ trung bình Mức độ cao hàng 10 Trân trọng cam kết Chưa cao: bán nhà chưa Cao có giấy phép 11 Gia tăng cho giá trị Vừa phải Cao bất động sản 12 May mắn Có Có Kết luận: Kinh tế- xã hội Việt Nam giai đoạn phát triển mạnh, nhu cầu sản phẩm bất động sản tăng co cho dù nhà ở, khách sạn, resort văn phòng, hay khu công nghiệp Điều tạo hội Marketing bất động sản cho nhà kinh doanh Thành công đến với nhà kinh doanh biết tận dụng hội hành động Thành công nhà kinh doanh bất động sản Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh có điểm khác nhau, song đóng góp nhà kinh doanh tạo nên hai thị trường đầy hấp dẫn nhà đầu tư nước TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu giảng dạy quản trị Marketing- Chương trình MBA G - CB Richard Ellis: Những dự đoán táo bạo năm 2010 ... Nam 2.1 Đối thủ cạnh tranh tại: Đối thủ cạnh tranh nhà kinh doanh bất động sản Việt Nam với nhà kinh doanh bất động sản nước Với việc đời Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 có hiệu lực... khăn kinh doanh bất động sản Sự kiên nhẫn thể lĩnh nhà kinh doanh bất động sản, thị trường chung xuống giá, sản phẩm khơng giảm giá 10- Yếu tố may mắn: May mắn thể nhà kinh doanh bất động sản. .. phịng, hay khu cơng nghiệp Điều tạo hội Marketing bất động sản cho nhà kinh doanh Thành công đến với nhà kinh doanh biết tận dụng hội hành động Thành công nhà kinh doanh bất động sản Hà Nội hay