Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương việt nam (tt)

Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và sự canh tranh rất gay gắt của các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn tồn tại

LờI Mở ĐầU

Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tác động đến tất cả các nền kinh

tế trên thế giới trong đó có Việt Nam Từ khi khủng hoảng nổ ra năm, Việt Nam chìm trong vòng xoáy tăng trưởng chậm khi các thị trường xuất khẩu lớn bị ảnh hưởng, sức mua trong nước giảm Cả giai đoạn này, tăng GDP luôn thấp hơn 7% và ngày càng đi xuống, đến năm 2012 chỉ còn 5,03%, chưa bằng hai phần ba so với mức trước khi khủng hoảng Rất nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn,

số doanh nghiệp thành lập mới qua các năm ngày một giảm trong khi rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, của các doanh nghiệp tác động rất xấu đến hoạt động của các ngân hàng khi mà sức khỏe của các ngân hàng phụ thuộc trực tiếp vào tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Cùng với đó là sự tự do hóa về tài chính trên phạm vi toàn cầu đã tạo ra một thị trường tài chính cạnh tranh hơn rất nhiều khi mà các ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới đầu tư vào thị trường Việt Nam Với tình hình như vậy các tổ chức tài chính sẽ không thể tồn tại, phát triển nếu không có một chiến lược cạnh tranh hợp lý

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 01 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh và trên

1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm Có 7 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý, Công ty TNHH MTV Công đoàn và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Thành viên sáng lập và là đối tác liên doanh của Ngân hàng NDOVINA Có quan hệ đại lý với trên 900 ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới Là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp

hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Vietinbank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng lớn, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và sự canh tranh rất gay gắt của các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế về năng lực cạnh tranh, kết quả thu được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình

Từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện khả năng cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết, không chỉ với bản thân Ngân hàng mà với cả hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam Có nhiều giải pháp được tính đến trong đó giải pháp tài chính có một vai trò rất quan trọng Do đó, đề tài “Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” được chọn để nghiên cứu

CHƯƠNG I: CƠ Sở LÝ LUậN VÀ THựC TIễN Về NĂNG LựC CạNH

TRANH CủA NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI 1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại

Có rất nhiều khái niệm nói về NHTM, hoạt động và vai trò của ngân hàng không phải là bất biến, mà liên tục phát triển theo các điều kiện kinh tế xã hội Mặt khác, các khái niệm có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau

Tóm lại, NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội

Ngày nay, việc kinh doanh dịch vụ tiền tệ không còn là độc quyền của ngân hàng Cùng với các ngân hàng, kinh doanh và làm dịch vụ còn có những tổ chức tài chính kinh doanh những loại hình tương tự như công ty bảo hiểm các loại, các hiệp hội tiết kiệm cho vay , các quỹ hưu trí, các tổ chức tín dụng tiêu dùng, các quỹ tín dụng, hợp tác xã tín dụng… Tuy nhiên trong bất cứ nước nào trên thế giới, thì ngân hàng thương mại vẫn là tổ chức tài chính lớn nhất, quan trọng nhất trong giới kinh doanh tiền tệ

1.2 Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có thể được hiểu như sau:

- Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp Đây là cách quan niệm khá phổ biến hiện nay, theo đó năng lực cạnh tranh là khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với đối thủ và khả năng “thu lợi” của các doanh nghiệp

- Hai là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu trước sự tấn công của doanh nghiệp khác trong điều kiện cạnh tranh gay gắt

- Ba là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động Việc tăng năng suất sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế lớn so với các đối thủ về giá thành sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh

- Bốn là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh Vì lợi thế cạnh tranh không phải là yếu tố bất biến mà nó biến đổi theo thời gian

Có thể nói năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững

Các NHTM cũng là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, vì vậy các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có nguyên giá trị với các NHTM Không những vậy, trong điều kiện ngày nay có rất nhiều các tổ chức tài chính cũng hoạt động kinh doanh các sản phẩm tương tự của các ngân hàng

do đó các NHTM phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày một gay gắt, không chỉ là giữa các ngân hàng với nhau mà còn là với các tổ chức tài chính khác như quỹ đầu

tư, công ty bảo hiểm…

Cũng như một doanh nghiệp năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tận dụng nguồn lực của mình nhằm tạo ra lợi thế trong kinh doanh để nhằm mục đích củng cố, mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, khả năng chống đỡ vượt qua những biến động bất lợi trong quá trình kinh doanh Đồng thời nó cũng được thể hiện qua chính khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ mà NHTM cung cấp ra thị trường

1.2.2 Lý thuyết đánh giá về năng lực cạnh tranh của NHTM

Theo lý thuyết của Victor Smith, để có thể cạnh tranh các ngân hàng cần phát triển

5 loại năng lực sau: Nhãn hiệu (Brand), Sản phẩm (Product), Dịch vụ (Service), Vốn trí tuệ (Intellectual Capital), Chi phí và hạ tầng (Cost and Infrastructure)

Theo Michael Porter, để đánh giá năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp cũng

như một NHTM cần dựa vào:

- Sản phẩm: Vị thế sản phẩm của ngân hàng trên thị trường

- Phân phối: Mức độ bao phủ và chất lượng các kênh phân phối

- Marketing: Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới

- Hoạt động: Các yếu tố về chi phí hoạt động, tăng năng suất và kiểm soát chất lượng

- Sức mạnh tài chính

- Công nghệ mà ngân hàng ứng dụng vào hoạt động của mình

- Khả năng quản lý tổng quát

- Tổ chức, điều hành

- Năng lực khác

1.2.3 Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

- Mô hình SWOT

- Mô hình 5 nhân tố của Porter

- Mô hình kim cương (Diamond)

1.2.4 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

Phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh cho ta nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ yếu cùng những ưu thế và nhược điểm của họ Ma trận này là sự mở rộng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài bằng cách đưa vào đó các yếu tố quan trọng của môi trường bên trong để so sánh giữa các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp chuyên gia là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá, dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc một lĩnh vực hẹp của khoa học Quá trình áp dụng phương pháp chuyên gia được chia làm 3 giai đoạn lớn: (1) Lựa chọn chuyên gia; (2) trưng cầu ý kiến chuyên gia; (3) thu thập và xử lý các đánh giá dự báo

Phương pháp đánh giá ngân hàng theo Hệ thống xếp hạng tín nhiệm của cá cơ quan xếp hạng tín nhiệm (CRA)

CRA là những công ty chuyên xếp hạng tín nhiệm đối với các nhà phát hành nợ/chứng khoán, hoặc đối với bản thân các loại nợ/chứng khoán Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ dưới nợ cũng được xếp hạng

Phương pháp xếp hạng tín nhiệm của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm tập trung vào bốn lĩnh vực chính là đánh giá môi trường ngành, đánh giá tình hình tài chính, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá khả năng quản trị doanh nghiệp chú trọng vào quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ Như vậy, về cơ bản, đánh giá tín nhiệm của các CRA rất gần với đánh giá năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, đánh giá tín nhiệm của các CRA chưa đưa khả năng ứng dụng công nghệ và sản phẩm mới và uy tín doanh nghiệp Vì vậy, có thể tham khảo, sử dụng xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức xếp hạng làm chỉ báo quan trọng cho đánh giá năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

1.2.5 Nội dung đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Sử dụng các mô hình đánh giá về các nguồn lực cơ bản của ngân hàng gồm: Nguồn lực về tài chính, về công nghệ, về cơ sở vật chất và cấu trúc của ngân hàng

Sau đó tiến hành đánh giá kết quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng như Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời, Nhóm chỉ tiêu bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh NHTM, Nhóm chỉ tiêu về thị phần, Về sản phẩm dịch vụ mà NHTM cung cấp, Về chiến lược kinh doanh của NHTM hay Thương hiệu của ngân

hàng

CHƯƠNG II: THựC TRạNG NĂNG LựC CạNH TRANH CủA NGÂN HÀNG

TMCP CÔNG THƯƠNG VIệT NAM 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

2.1.1 Sự hình thành và quá trình phát triển

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập vào ngày 26/3/1988 trên cơ sở tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam

Ngày 08/07/2009 Ngân hàng Công thương Việt Nam công bố quyết định đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, theo giấy phép thành lập và hoạt động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 142/GP-NHNN cấp ngày 03/07/2009

Năm 2011 IFC chính thức trở thành cổ đông nước ngoài của Vietinbank, sở hữu 10% vốn điều lệ của Vietinbank Quy mô tổng tài sản và mạng lưới đứng thứ hai trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam

Ngày 27/12/2012 VietinBank chính thức ký kết bán 20% cổ phần cho Bank of Tokyo Mitsubishi, Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản

Ngày 10/5/2013, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) đã hoàn tất việc chuyển tiền mua 644.389.811 cổ phần của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với giá 24.000 VND/1 cổ phần Vietinbank chính thức trở thành ngân hàng có số vốn lớn nhất Việt Nam

Hiện nay VietinBank có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 01 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm, có 9 Công ty hạch toán độc lập là và 3 đơn vị sự nghiệp, 3 chi nhánh nước ngoài Là thành viên sáng lập và là đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA Có quan hệ đại lý với trên 900 ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới

2.1.2 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu hoạt động của Vietinbank được chia thành các khối hoạt động chịu sự quản lý thống nhất từ trung ương tới các chi nhánh

2.1.3 Hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2013

Tình hình kinh doanh của ngân hàng năm giai đoạn 2011-2013 trên các thị trường khác nhau như huy động vốn, hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ…

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

2.2.1 Thực trạng các nguồn lực cơ bản của Vietinbank

Đưa ra những số liệu về thực trạng nguồn lực cơ bản của Vietinbank qua các tiêu chí như nguồn lực tài chính, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ

2.2.2 Thực trạng kết quả sử dụng nguồn lực của Vietinbank

Đánh giá về kết quả sử dụng các nguồn lực của Vietinbank như khả năng sinh

lời; Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro; Thương hiệu Vietinbank hay các kết

quả kinh doanh mà ngân hàng đã đạt được trong những năm qua trên các thị trường

huy động vốn, cấp tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ…

2.3 Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Vietinbank

2.3.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh bằng mô hình SWOT

Điểm mạnh: Hệ thống chi nhánh và kênh phân phối đa dạng; Thương hiệu mạnh; Số lượng và chất lượng các dịch vụ ngân hàng

Hạn chế: Năng lực tài chính còn thấp; Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập; Hoạt động quản trị rủi ro còn yếu

Cơ hội: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Có khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế; Khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả công nghệ, kinh nghiệm quản lý của quốc tế

Thách thức: Sức ép cạnh tranh và tác động của tài chính toàn cầu; Thu hút nhân tài có trình độ ngày càng gay gắt; Đòi hỏi của khách hàng về số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng cao

2.3.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh bằng mô hình 5 nhân tố của M.Porter

Thông qua các yếu tố: Đối thủ cạnh tranh tiềm năng; Sức ép của nhà cung cấp;

Sức ép của người mua; Sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; Cạnh tranh trong nội bộ

ngành

2.3.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh bằng phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh

Các yếu tố có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh của Vietinbank: Năng lực về tài chính; Thị phần trên thị trường; Chính sách lãi suất; Chiến lược kinh doanh; Uy tín và vị thế; Các hình thức huy động và dịch vụ kèm theo; Mạng lưới hoạt động kinh doanh; Cơ sở vật chất; Chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên;

Sự đa dạng và chất lượng các loại hình dịch vụ

Ấn định tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (quan trọng nhất) cho mỗi yếu tố

Phân loại từ 1 đến 5 cho mỗi yếu tố đại diện (thực tế có thể định khoảng điểm rộng hơn) Cho điểm yếu lớn nhất khi phân loại bằng 1, điểm yếu nhỏ nhất khi phân loại bằng 2, điểm trung bình khi phân loại bằng 3, điểm mạnh nhỏ nhất khi phân loại bằng 4 và điểm mạnh lớn nhất khi phân loại bằng 5

Nếu tổng số điểm của toàn bộ danh mục các yếu tố được đưa vào ma trận từ 3,0 trở lên, thì doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trên mức trung bình

2.3.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh qua xếp hạng tín nhiệm của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm (CRA)

Ngày 24/1/2014 theo thông báo của Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings, triển vọng tín nhiệm của VietinBank được nâng từ “ổn định” lên “tích cực”, mức triển vọng cao nhất trong thang đánh giá của cơ quan này Đồng thời, xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn của VietinBank cũng được Fitch duy trì ở mức

“B” Xếp hạng này được đưa ra một ngày sau khi Fitch công bố nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực” Tháng 5/2013 trong báo cáo mới công bố, Moody's tiếp tục định hạng nợ và tiền gửi của ngân hàng VietinBank ở mức B2 cho đồng nội tệ và B3 cho ngoại tệ

2.3.5 Nhận xét về năng lực cạnh tranh của Vietinbank

Ngân hàng có những lợi thế cạnh tranh như: Có mạng lưới, kênh phân phối rộng khắp; Số lượng và chất lượng các dịch vụ ngân hàng lớn; Thương hiệu nổi tiếng; Có quan hệ với nhiều định chế tài chính lớn và rộng khắp trên thế giới; Cổ đông lớn là nhà nước

Định vị ngân hàng căn cứ vài các yếu trên