Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Đỗ Thị Tố Quyên ii MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………….1 Chương 1-NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………… … 10 1.1.CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………………………………………………10 1.2 ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………………………………………………… 25 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI………………………………………….45 1.4 KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC, MALAYSIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NHTM VIỆT NAM… ……………………………………… ……………………………… …47 Chương 2-THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ………………….…………… … 53 2.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM…………………………………53 2.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 67 2.3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .87 Chương - MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ………… 111 3.1 XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ……………….111 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 124 3.3 KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………… 144 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………… 150 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………… 158 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích thuật ngữ viết tắt ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ANZ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên ANZ Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động – Automatic Teller Machine BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CPH Cổ phần hóa HSBC Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên HSBC Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại POS Điểm bán hàng hay điểm chấp nhận thẻ - Point Of Sale ROA Lợi nhuận ròng sau thuế tổng tài sản ROE Lợi nhuận ròng sau thuế vốn chủ sở hữu SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VĐL Vốn điều lệ VĐT Vốn đầu tư VIETINBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô vốn đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam……………… …… ………………… ….69 Bảng 2.2: Vốn đầu tư nâng cao trình độ công nghệ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ……………………………………… ……………74 Bảng 2.3: Các dự án đầu tư công nghệ triển khai năm 2009-2011 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam …………………… ……… 75 Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển thương hiệu xúc tiến bán hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ………………………… …….… 82 Bảng 2.5: Vốn đầu tư nâng cao trình độ cán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ………………………………………… ………… … 85 Bảng 2.6: Vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam …………………………………………………….…… 86 Bảng 2.7: Số lượng cán đào tạo tăng thêm hàng năm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ……… … 88 Bảng 2.8: Các tiêu phán ảnh kết gián tiếp hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh tác động đến lực tài ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam……………………………………… …………….89 Bảng 2.9: Một số tiêu tài NHTM Việt Nam thời điểm cuối năm 2012………………………………………… ……………………………………90 Bảng 2.10: Biến động doanh số sản phẩm hàng năm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam…………………………………… 92 Bảng 2.11: Biến động thị phần sản phẩm hàng năm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam …………………………………… 93 Bảng 2.12: Cơ cấu thu nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam hàng năm …………………………………………………… …………… 94 Bảng 2.13: Cơ cấu thu nhập số NHTM Việt Nam năm 2012……… … 95 v Bảng 2.14: Chỉ tiêu Doanh số bán hành tăng thêm so với vốn đầu tư số sản phẩm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam…………… .98 Bảng 2.15: Chỉ tiêu Thị phần tăng thêm so với vốn đầu tư số sản phẩm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ……………… ………….99 Bảng 2.16: Chỉ tiêu Lợi nhuận tăng thêm so với vốn đầu tư hàng năm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………… …………………… ……100 Bảng 2.17: Chỉ tiêu tài số NHTM khu vực năm 2012……… 101 Bảng 2.18: Cơ cấu thu nhập số ngân hàng khu vực 2012……… 102 Bảng 2.19: Thị phần huy động vốn, tín dụng NHTM năm 2012…… 103 Bảng 3.1: Đánh giá đối thủ cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……………………………………………………………………… 120 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Chỉ số Sức mạnh thương hiệu Quý 3/2012 số NHTM…………… 63 Biểu đồ 2.2: Chỉ số Sức mạnh thương hiệu theo thời gian số NHTM.………….63 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu vốn đầu tư nâng cao lực cạnh tranh theo nội dung đầu tư (trung bình giai đoạn 2005-2012) 71 Biểu đồ 2.4: Vốn điều lệ số NHTM Việt Nam thời điểm cuối năm 2012 91 Biểu đồ 2.5: Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam thời điểm cuối 2012 .91 Biểu đồ 2.6: Quy mô tổng tài sản số NHTM Việt Nam năm 2012 .91 Biểu đồ 2.7: Chỉ tiêu tài số ngân hàng khu vực năm 2012 .102 Biểu đồ 2.8: Thị phần huy động vốn năm 2012 NHTM Việt Nam .103 Biểu đồ 2.9 Thị phần tín dụng năm 2012 NHTM Việt Nam 104 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ đầu tư vị cạnh tranh NHTM………… …….36 Sơ đồ 3.1: Mô hình Năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 127 Khác: Ma trận đối thủ cạnh tranh 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tính hiệu ổn định hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam chịu sức ép vừa trải qua khủng hoảng kinh tế Đồng thời, điều kiện mở cửa thị trường tài chính, ngân hàng thương mại nước phải đối mặt với nhiều thách thức Lúc này, vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng cần đánh giá lại cách nghiêm túc, mặt lý luận thực tiễn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, chiếm thị phần đáng kể nhiều sản phẩm chủ chốt: tín dụng, huy động, toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, thẻ… Mặc dù vậy, VCB phải đương đầu với áp lực cạnh tranh gay gắt Do đó, nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu cấp bách đặt VCB Nhiều giải pháp thường đề cập đến để nâng cao lực cạnh tranh cho VCB xây dựng chiến lược kinh doanh, tăng cường tiềm lực tài chính, đại hóa công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu,…Song, để tiến hành giải pháp đó, cần phải có đầu tư Vì vậy, xem đầu tư nâng cao lực cạnh tranh giải pháp quan trọng VCB Tuy nhiên, để đầu tư nâng cao lực cạnh tranh thực tác động tích cực đến lực canh tranh, hiệu kinh doanh ngân hàng, cần phải trả lời câu hỏi: xây dựng chiến lược đầu tư nào, huy động vốn đầu tư từ đâu, sử dụng phân bổ vốn đầu tư vào tài sản nào, vào lĩnh vực nào,… để có tác động tốt đến nâng cao lực cạnh tranh? VCB với vai trò tiên phong, mang tính tiêu biểu: vừa đại diện cho khối ngân hàng quốc doanh, vừa mang đặc trưng ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), đối tượng đầy đủ sống động cho nghiên cứu vấn đề đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Do đó, tác giá lựa chọn nghiên cứu: “Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài (i) Nghiên cứu nước Phù hợp với yêu cầu thực tế, nhiều nghiên cứu cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Việt Nam đời, phản ánh tầm quan trọng cấp thiết vấn đề Một số nghiên cứu bật như: tác giả Nguyễn Thị Quy có nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập” [38]; tác giả Trịnh Quốc Trung với luận án Tiến sĩ kinh tế: “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại đến năm 2010” [45]; tác giả Lê Đình Hạc với luận án tiến sĩ kinh tế: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” [7]; tác giả Đoàn Đỉnh Lam với luận án tiến sĩ: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh xu hội nhập” [13], ….Ngoài nhiều luận văn thạc sĩ chọn vấn đề lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam làm đề tài nghiên cứu Các tác giả có phân tích thực nghiệm lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam xu hội nhập Từ việc thu thập, phân tích số liệu cụ thể qua nhiều năm ngân hàng, tác giả có kết luận, đánh giá định tính định lượng thực trạng cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Viêt Nam, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Kết bật nghiên cứu là:  Đưa khái niệm lực cạnh tranh NHTM đánh giá thực trạng ngân hàng thông qua tiêu thể lực cạnh tranh NHTM;  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh, từ tìm giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTM 3 Đối với nội dung thứ nhất, để đánh giá lực cạnh tranh NHTM, tác giả thường sử dụng hệ thống tiêu phổ biến sau: - Đánh giá lực cạnh tranh thông qua phương thức cạnh tranh, thể qua tiêu đính tính định lượng: o Số lượng sản phẩm; o Chất lượng sản phẩm; o Giá dịch vụ; o Quy mô tính hiệu hệ thống phân phối; o Hiệu phương thức tiếp cận khách hàng - Đánh giá lực cạnh tranh thông qua yếu tố phản ánh tiềm lực ngân hàng: o Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, tổng tài sản; o Khả khoản, chi trả; o Tỷ lệ an toàn vốn; o Số lao động, cấu lao động theo trình độ; o Khả tiếp cận, chép, đổi công nghệ theo hướng đại hoá; o Tác động hệ thống công nghệ đến sản phẩm, quản trị điều hành; o Tính hiệu máy quản lý,… - Đánh giá lực cạnh tranh thông qua kết quả, hiệu kinh doanh: , o Lợi nhuận, tăng trưởng lợi nhuận; o Khả sinh lời tổng tài sản (ROA), vốn chủ sở hữu (ROE); o Khả cho vay, huy động vốn; o Chất lượng tín dụng; o Thị phần; o Uy tín ngân hàng thị trường PGS.TS Nguyễn Thị Quy tác phẩm “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập” xây dựng hệ thống tiêu cụ thể cho việc đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Theo bà, tiêu không tập trung phản ánh nguồn lực có ngân hàng, vào tiêu hoạt động ngân hàng mà phải phản ánh vị cạnh tranh ngân hàng khả trì, phát triển vị cạnh tranh tương lai Do đó, tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM bao gồm: - Tiềm lực tài thể qua: mức độ an toàn vốn khả huy động vốn; chất lượng tài sản có (tỷ lệ nợ xấu tổng tài sản có, mức độ lập dự phòng, khả thu hồi nợ xấu, rủi ro tín dụng tiềm ẩn,…); mức sinh lời (lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, lợi nhuận tổng tài sản - ROA, lợi nhuận vốn chủ sở hữu - ROE,…); khả khoản - Tiềm lực công nghệ: số lượng, chất lượng, khả đổi công nghệ - Nguồn nhân lực: trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ, động phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với ngân hàng,… - Nguồn lực quản lý cấu tổ chức: mức độ chi phối khả giám sát hội đồng quản trị ban giám đốc; số lượng, chất lượng hiệu lực thực chiến lược, sách quy trình kinh doanh quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ; cấu tổ chức; mức độ phối hợp phận khả thích nghi, thay đổi cấu - Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp: số lượng chi nhánh, đơn vị trực thuộc; phân bổ theo địa lý, theo thị trường; tính hợp lý phân bổ chi nhánh; quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh; mức độ đa dạng dịch vụ cung cấp Đối với nội dung thứ hai, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh từ tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM, tác giả tập trung vào phân tích nhân tố nội ngân hàng, đặc biệt nhân tố thuộc tiềm lực tài kỹ quản lý ngân hàng Ở mức độ rộng hơn, nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập” tác giả Nguyễn Thị Quy cho rằng, thời kỳ hợp tác quốc tế phát triển mạnh vị cạnh tranh ngân hàng không phụ thuộc vào nguồn lực nội ngân hàng mà phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên (đối thủ cạnh tranh, khả thâm nhập đối thủ, điều kiện môi trường vĩ mô,…) Do đó, theo tác giả, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng, nhân tố nội có nhiều yếu tố bên ngoài: - Các điều kiện mang tính nhân tố: + Lợi cạnh tranh yếu tố nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng thể qua: quy mô đào tạo hàng năm, trình độ, kỹ đội ngũ sinh viên đào tạo lĩnh vực ngân hàng trường có khả đáp ứng yêu cầu ngân hàng; số lượng chuyên viên ngân hàng, nhà quản lý ngân hàng giỏi, mức lương bình quân, chế độ làm việc,… + Nguồn tri thức lĩnh vực ngân hàng thể số trường đại học, viện đào tạo nghiên cứu hoạt động ngân hàng; số lượng, chất lượng ấn phẩm khoa học, công trình nghiên cứu lĩnh vực ngân hàng;… + Trình độ công nghệ chung; + Điều kiện vốn: khả huy động, tiếp cận, sách vĩ mô liên quan,… - Điều kiện cầu dịch vụ ngân hàng; - Trình độ phát triển ngành cạnh tranh, ngành liên quan phụ trợ; - Môi trường vĩ mô; - Đặc điểm văn hoá, xã hội; Đối với đầu tư, tác giả tập trung vào gia tăng vốn điều lệ, phân tích cách khái quát đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý không đưa số liệu cụ thể đầu tư Như vậy, nghiên cứu có giá trị ý nghĩa thiết thực việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM điều kiện kinh tế luôn thay đổi, đặt nghiên cứu bối cảnh không tránh khỏi số hạn chế: - Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM chưa phản ánh đầy đủ, phù hợp với tính chất ngân hàng đại, xu phát triển NHTM Việt Nam; - Các tiêu chí đưa nhiều riêng rẽ, chưa có đánh giá tổng quát vị cạnh tranh ngân hàng so với ngân hàng lại lực cạnh tranh, vị cạnh tranh ngân hàng đạt kết hợp nhiều tiêu chí khác - Các đánh giá đa phần mang tính chủ quan, thiếu kết khảo sát thực tế từ khách hàng – đối tượng có đánh giá khách quan lực cạnh tranh ngân hàng phản ánh phù hợp lực cạnh tranh ngân hàng xu hướng thị trường - Đối với nhân tố ảnh hưởng, từ đề xuất giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh, đa phần nghiên cứu quan tâm đến nhân tố nội việc phân tích nguồn gốc làm nên nhân tố không phân tích, lượng hoá cách cụ thể, khoa học Các nghiên cứu chưa phân tích sâu vai trò hoạt động đầu tư, nhắc đến đầu tư cách gián tiếp, đầu tư nguồn gốc tạo nên nhiều nhân tố lực cạnh tranh Vì thế, đầu tư nâng cao lực cạnh tranh chưa xem giải pháp then chốt, dài hạn nghiên cứu (ii) Nghiên cứu nước Hiện nay, nghiên cứu bật cạnh tranh lực cạnh tranh nghiên cứu Michael Porter, giáo sư trường đại học Kinh doanh Harvard Những nghiên cứu cạnh tranh lực cạnh tranh ông áp dụng cấp độ (doanh nghiệp, ngành, quốc gia) lĩnh vực (sản xuất, dịch vụ) Ở cấp độ lĩnh vực, ông đưa phân tích, kết luận xác đáng nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Đặc biệt, mô hình Năm lực lượng cạnh tranh đời năm 1979 ông rõ nhân tố tác động trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp, từ giúp doanh nghiệp tìm giải pháp, hội để đối phó chiến thắng cạnh tranh Đó nhân tố: yếu tố đầu vào; nhu cầu thị trường; ngành (doanh nghiệp) hỗ trợ liên quan; môi trường, thể chế kinh tế cạnh tranh doanh nghiệp khác; chiến lược doanh nghiệp Mô hình hoàn toàn áp dụng ngân hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài Tuy nhiên, nghiên cứu ông mang tầm lý luận, khái quát cao, để áp dụng vào điều kiện thực tế Việt Nam hay vào chủ thể kinh doanh cụ thể cần phải có cách nhìn nhận linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế Bên cạnh đó, mô hình Năm lực lượng cạnh tranh chưa rõ vai trò hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Để thấy vai trò hoạt động này, cần có phân tích cụ thể, chi tiết Luận án tiếp tục vận dụng nghiên cứu Michael Porter làm sở lý luận phát triển thêm mô hình Năm lực lượng cạnh tranh ông nghiên cứu VCB Chính vậy, bên cạnh việc xây dựng tiêu phù hợp, khách quan để đánh giá lực cạnh tranh NHTM, luận án nghiên cứu tập trung vào hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh, khẳng định đầu tư nâng cao lực cạnh tranh giải pháp đảm bảo cho ngân hàng giữ vững củng cố vị điều kiện hội nhập sâu rộng cạnh tranh mạnh mẽ Luận án phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thông qua số liệu cụ thể, điển hình VCB, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết quả, hiệu hoạt động này, đề xuất giải pháp để hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh phát huy hiệu với kỳ vọng xem giải pháp bản, mang tính khả thi cao Mục tiêu nghiên cứu luận án - Hệ thống hoá làm sáng tỏ, phát triển vấn đề lý luận lực cạnh tranh đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại; xác định tác động việc đầu tư nâng cao lực cạnh tranh đến khả cạnh tranh, vị ngân hàng kinh doanh; - Qua lý luận thực tiễn, khẳng định hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh đóng vai trò vô quan trọng với tồn phát triển NHTM nói chung, VCB nói riêng Tùy giai đoạn, tùy vào chiến lược phát triển, chiến lược cạnh tranh mà ngân hàng có hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh cụ thể phù hợp - Tìm giải pháp bản, khả thi để tăng cường đầu tư nâng cao lực cạnh tranh cho VCB, xem xét áp dụng cho ngân hàng khác điều kiện thích hợp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hoạt động đầu tư nhằm nâng cao lực cạnh tranh VCB, kết hiệu đạt từ hoạt động đầu tư Phạm vi nghiên cứu luận án hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh diễn VCB giai đoạn vừa qua (chủ yếu giai đoạn 2005-2012) Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng nhiều phương pháp khoa học trình nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, so sánh, lập bảng, thống kê, toán học, suy luận logic, vấn chuyên gia…Luận án tiếp cận vấn đề quan điểm doanh nghiệp, cụ thể NHTM, kết hợp mô tả phân tích số liệu thực tế thu thập qua nhiều năm, sử dụng phương pháp khoa học để đánh giá cách định lượng kết hợp định tính hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB Đóng góp luận án - Về mặt lý luận: Luận án phát triển vấn đề lý luận hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: khái niệm, đặc điểm, vai trò, yếu tố ảnh hưởng,… Luận án ra: nội dung hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh, công cụ cạnh tranh mà ngân hàng sử dụng giai đoạn Để đánh giá hiệu hoạt động này, luận án xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết hiệu đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, bao gồm tiêu trực tiếp gián tiếp, tiêu định tính định lượng 9 - Về mặt thực tiễn: Vận dụng lý luận, luận án tổng kết đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB qua nhiều góc độ Với đặc điểm, vị cạnh tranh tại, luận án hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB cần đặc biệt tập trung vào nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao trình độ nhân lực đầu tư cho phát triển thương hiệu, xúc tiến bán hàng Tuy nhiên, cấu đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB bất hợp lý chưa đầu tư trọng điểm Bằng việc tính toán tiêu, luận án đầu tư nâng cao lực cạnh tranh VCB tác động tích cực đến lực cạnh tranh nhiều hạn chế Trên sở phân tích hạn chế, nguyên nhân, luận án đưa giải pháp thiết thực cho VCB nhằm tăng cường hiệu hoạt động đầu tư nâng cao lực cạnh tranh, đồng thời tham khảo cho NHTM khác điều kiện thích hợp Điểm mạnh luận án có số liệu phong phú, chân thực, tập trung vào vấn đề đầu tư nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việc xác định hiệu đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng cố gắng tác giả điểm khó khăn lực cạnh tranh tổng hợp nhiều nhân tố, nhân tố chịu tác tác động trực tiếp đầu tư Mặt khác, có nhân tố đánh giá định lượng mà đánh giá cách định tính Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề đầu tư nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao lực cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam 10 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại [6], [37] 1.1.1.1 Khái niệm chức ngân hàng thương mại Phù hợp với trình độ phát triển vào thời kỳ mà quốc gia có định nghĩa khác ngân hàng Theo Luật Các tổ chức tín dụng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu lực từ thi hành từ 01/01/2011 “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã” (mục Điều 4) “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản” (mục 12 Điều 4) [37] NHTM chiếm tỷ trọng lớn quy mô tài sản, số lượng ngân hàng Hiểu theo nghĩa chung “NHTM doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngân hàng mục tiêu lợi nhuận NHTM doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh tiền tệ dịch vụ liên quan đến toán, tiền tệ hoạt động lợi nhuận doanh nghiệp khác” [6] Xét phương diện loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp “NHTM tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” [6] Ngân hàng quan trọng kinh tế Ngân hàng có ba chức sau: 11 - Trung gian tài chính: kết nối đối tượng cần vốn đối tượng có vốn nhàn rỗi - Tạo phương tiện toán: Khi khách hàng có số dư tài khoản tiền gửi toán, họ chi trả cho hàng hóa dịch vụ Qua nghiệp vụ cho vay, ngân hàng làm cho số dư tài khoản toán khách hàng tăng lên, nghĩa ngân hàng tạo phương tiện toán - Trung gian toán: Với phát triển công nghệ, ngân hàng ngày cung cấp nhiều dịch vụ toán đa dạng cho khách hàng, từ cung ứng tiền mặt, séc, ủy nhiệm chi, nhờ thu,… tới dịch vụ toán đại tảng công nghệ tin học, điện tử loại thẻ tín dụng, thẻ toán,… 1.1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại NHTM doanh nghiệp cung cấp danh mục dịch vụ tài cho cá nhân tổ chức Như vậy, cần phải xem xét NHTM hai khía cạnh: - NHTM doanh nghiệp kinh doanh mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp khác - NHTM trung gian tài với việc cung cấp danh mục dịch vụ tài Mặc dù vậy, hai khía cạnh không tách biệt nhau, với chất kinh doanh lợi nhuận danh mục dịch vụ tài sản phẩm cung cấp thị trường doanh nghiệp – ngân hàng thương mại Xem xét khía cạnh trung gian tài chính, hoạt động NHTM tập trung vào dịch vụ tài cho cá nhân tổ chức Ngày nay, ngân hàng đại cung cấp hàng nghìn sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ sau: (1) Nhận tiền gửi: Để có nguồn tiền cho vay lấy lãi triển khai hoạt động khác, ngân hàng phải có vốn Ngoài nguồn vốn tự có, ngân hàng phải tìm cách để huy động tiền Một nguồn tiền quan trọng khoản tiền gửi 12 (thanh toán tiết kiệm khách hàng) Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ người có tiền với cam kết hoàn trả hạn (2) Cho vay: Cho vay hoạt động truyền thống hoạt động sinh lời cao Cho vay có nhiều hình thức: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, tài trợ dự án, … (3) Mua bán ngoại tệ: ngân hàng đứng mua bán loại tiền lấy loại tiền khác hưởng phí dịch vụ (4) Bảo quản vật có giá: Ngân hàng thực việc lưu giữ vàng vật có giá khác cho khách hàng kho bảo quản hưởng phí bảo quản (5) Cung cấp tài khoản giao dịch thực toán: Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng thông qua ngân hàng thực lệnh chi trả cho người thụ hưởng theo yêu cầu người gửi tiền Trên sở tài khoản giao dịch đó, ngân hàng ngày cung cấp dịch vụ toán thuận tiện ủy nhiệm chi, nhờ thu, L/C, toán điện, thẻ, … (6) Quản lý ngân quỹ: ngân hàng quản lý việc thu chi cho doanh nghiệp tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào chứng khoán sinh lời tín dụng ngắn hạn đảm bảo có tiền mặt khách hàng cần toán (7) Tài trợ hoạt động Chính phủ: Các ngân hàng mua trái phiếu Chính phủ cho Chính phủ, doanh nghiệp Chính phủ vay với điều kiện ưu đãi (8) Bảo lãnh: ngân hàng sử dụng uy tín khả toán để bảo lãnh cho khách hàng giao dịch hưởng phí (9) Cho thuê thiết bị trung dài hạn: Ngân hàng mua máy móc thiết bị có giá trị lớn ký hợp đồng thuê mua với khách hàng (10) Cung cấp dịch vụ ủy thác tư vấn: khách hàng ủy thác cho ngân hàng thực quản lý tài sản quản lý hoạt động tài hộ Ngân hàng sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý tài cho khách hàng (11) Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm 13 (12) Cung cấp dịch vụ đại lý: làm đại lý cho ngân hàng khác toán, phát hành chứng tiền gửi, làm ngân hàng đầu mối đồng tài trợ,… Xem xét khía cạnh doanh nghiệp, NHTM có hoạt động doanh nghiệp khác có đặc trưng riêng: - Để cung cấp sản phẩm đầu – dịch vụ tài – ngân hàng phải có yếu tố đầu vào Đầu vào NHTM, bên cạnh nguồn vốn dồi dào, phải yếu tố cao cấp, phức tạp đội ngũ lao động có chuyên môn cao, công nghệ đại, sở hạ tầng tiện nghi, mạng lưới rộng lớn,… - Ngân hàng phải vận hành máy quản lý nhân đảm nhiệm chức nhiệm vụ giống doanh nghiệp khác - Nghiên cứu sản phẩm, xây dựng quy trình làm việc, quản lý rủi ro hoạt động đặc biệt quan trọng NHTM - Giống doanh nghiệp khác, để bán sản phẩm, NHTM phải tiến hành biện pháp marketing, quảng bá, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng củng cố, phát triển uy tín, thương hiệu thị trường - Để có tảng phục vu cho hoạt động, trì cải thiện yếu tố đầu vào, vận hành máy quản lý hay tạo dựng thương hiệu ngân hàng phải có tích luỹ, đầu tư cách có định hướng Đó việc đầu tư vào sở hạ tầng, đầu tư vào nguồn nhân lực, đầu tư vào công nghệ, đầu tư cho phát triển thương hiệu…Và yếu tố đầu tư mà có yếu tố làm nên khả cạnh tranh ngân hàng Như vậy, NHTM chất doanh nghiệp với mục đích, hoạt động giống doanh nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh đó, NHTM có đặc thù riêng, bật vai trò trung gian tài vô quan trọng kinh tế Chính vậy, nghiên cứu NHTM phải xem xét hai góc độ đảm bảo đầy đủ phản ánh chất NHTM 14 1.1.2 Lý luận canh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại [39], [50], [56], [59] (i) Khái niệm cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh khái niệm song hành với khái niệm kinh tế thị trường Cạnh tranh xem động lực thúc đẩy phát triển quy luật hoạt động kinh tế thị trường Cạnh tranh hiểu theo nghĩa chung ganh đua thua Vậy kinh doanh, cần hiểu cạnh tranh nào? Ở phạm vi quốc gia, theo Ủy ban Cạnh tranh công nghiệp Mỹ thì: cạnh tranh quốc gia mức độ mà đó, điều kiện thị trường tự công bằng, sản xuất hàng hóa dịch vụ đáp ứng đòi hỏi thị trường quốc tế, đồng thời trì mở rộng thu nhập thực tế người dân nước Ở cấp độ doanh nghiệp, theo Từ điển Kinh doanh (xuất năm 1992, Anh) cạnh tranh chế thị trường ganh đua, kình địch nhà kinh doanh nhằm dành tài nguyên sản xuất loại hàng hóa phía Hai nhà kinh tế học người Mỹ P.A Samualson W.D Nordhaus nghiên cứu kinh tế học cho rằng: Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp để dành khách hàng thị trường Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, cạnh tranh (trong kinh doanh) hoạt động tranh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi Theo tác giả “Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh” cho rằng: cạnh tranh hiểu ganh đua doanh nghiệp việc dành số nhân tố sản xuất khách hàng nhằm nâng cao vị thị trường, để đạt mục tiêu kinh doanh cụ thể lợi nhuận, doanh số thị phần [56] [...]... cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam. .. thi cao 3 Mục tiêu nghiên cứu của luận án - Hệ thống hoá và làm sáng tỏ, phát triển các vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh và đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại; xác định tác động của việc đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh đến khả năng cạnh tranh, vị thế của ngân hàng trong kinh doanh; 8 - Qua lý luận và thực tiễn, khẳng định hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh. .. thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại VCB qua nhiều góc độ Với đặc điểm, vị thế cạnh tranh hiện tại, luận án chỉ ra rằng hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của VCB cần đặc biệt tập trung vào nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao trình độ nhân lực và đầu tư cho phát triển thương hiệu, xúc tiến bán hàng Tuy nhiên, cơ cấu đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại VCB còn bất... ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 1.1.1 Tổng quan về các ngân hàng thương mại [6], [37] 1.1.1.1 Khái niệm và chức năng của ngân hàng thương mại Phù hợp với trình độ phát triển vào từng thời kỳ mà mỗi quốc gia có các định nghĩa khác nhau về ngân hàng Theo Luật Các tổ chức tín dụng của nước Cộng... bản chất của NHTM 14 1.1.2 Lý luận về canh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại [39], [50], [56], [59] (i) Khái niệm cạnh tranh của ngân hàng thương mại Cạnh tranh là khái niệm song hành với khái niệm kinh tế thị trường Cạnh tranh được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển và quy luật hoạt động của kinh... thích hợp Điểm mạnh của luận án là có số liệu phong phú, chân thực, tập trung vào một vấn đề mới là đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việc xác định hiệu quả đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng là một cố gắng của tác giả nhưng cũng là điểm khó khăn vì năng lực cạnh tranh là tổng hợp của nhiều nhân tố, không phải nhân tố nào cũng chịu tác tác động trực tiếp của đầu tư Mặt khác, có... ảnh hưởng,… Luận án cũng chỉ ra: các nội dung của hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh, công cụ cạnh tranh mà ngân hàng sử dụng trong từng giai đoạn Để đánh giá hiệu quả của hoạt động này, luận án xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng thương mại, bao gồm những chỉ tiêu trực tiếp và... cứu của Michael Porter làm cơ sở lý luận và phát triển thêm mô hình Năm lực lượng cạnh tranh của ông khi nghiên cứu về VCB Chính vì vậy, bên cạnh việc xây dựng những chỉ tiêu phù hợp, khách quan để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, luận án nghiên cứu tập trung vào hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh là một giải pháp cơ bản đảm bảo cho ngân. .. sâu về vai trò của hoạt động đầu tư, mới chỉ nhắc đến đầu tư một cách gián tiếp, trong khi đầu tư là nguồn gốc tạo nên nhiều nhân tố của năng lực cạnh tranh Vì thế, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh chưa được xem như giải pháp then chốt, dài hạn trong các nghiên cứu (ii) Nghiên cứu của nước ngoài Hiện nay, nghiên cứu nổi bật nhất về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh là nghiên cứu của Michael Porter,... ngân hàng giữ vững và củng cố vị thế của mình trong điều kiện hội nhập sâu rộng và cạnh tranh mạnh mẽ Luận án sẽ phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thông qua các số liệu cụ thể, điển hình của VCB, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của hoạt động này, đề xuất các giải pháp để hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh