Phân tích môi trường ngành và chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh ngân hàng VIB

MARKETING MANAGEMENT Phân tích môi trường ngành chiến lược Marketing đối thủ cạnh tranh ngân hàng VIB TRÌNH BÀY: Hiện tại, kinh tế giới nước sôi động với nhiều thành phần kinh tế, nhiều doanh nghiệp, nhiều mối quan hệ hợp tác canh tranh thi đua phát triển không ngừng Bên cạnh có nhiều ngành nghề đời trở thành nghề “nóng” không nhắc đến ngành Ngân hàng Với tư cách cán Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam xin chọn đơn vị để giới thiệu I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM QUẢN TRỊ MARKETING Ảnh trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) thành lập theo Quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/01/1996 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm cá nhân doanh nhân hoạt động thành đạt Việt Nam trường quốc tế, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế phát triển mạnh mẽ trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam Tổng quan Ngân hàng Quốc tế giai đoạn 2005-2009: Các số quan trọng Năm Tổng tài sản ( nghìn tỷ VNĐ) 2005 2006 17 2007 39 2008 2009 35 QUẢN TRỊ MARKETING 57 Huy động ( nghìn tỷ VNĐ) 10 19 24 34 Dư nợ ( nghìn tỷ VNĐ) 17 20 27 Lợi nhuận trước thuế ( tỷ VNĐ) 95 200 426 230 614 Theo xếp hạng UNDP năm 2007, Ngân hàng Quốc Tế doanh nghiệp lớn đứng thứ 137 tổng số 200 doanh nghiệp hàng đầu nước Báo VietNamNet bình chọn VIB đứng thứ tổng số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam doanh thu độc giả báo Sài Gòn Tiếp thị bình chọn ngân hàng có dịch vụ bán lẻ hài lòng năm 2008 Tháng 8/2009, VIB tiếp tục Moody’s xếp hạng hệ số sức mạnh tài cao thứ hai số ngân hàng hàng đầu Việt Nam Là ngân hàng đa năng, VIB cung cấp sản phẩm, dịch vụ giải pháp tài trọn gói cho khách hàng với đối tượng nòng cốt doanh nghiệp vừa nhỏ; cá nhân, gia đình có thu nhập ổn định vùng kinh tế trọng điểm khắp nước VIB cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp Bên cạnh đó, VIB cung cấp dịch vụ ngoại hối mua bán ngoại tệ dịch vụ thị trường tiền tệ, sản phẩm phái sinh; dịch vụ quản lý tài sản dịch vụ đầu tư khác VIB có 400.000 khách hàng cá nhân khoảng 10.000 khách hàng doanh nghiệp, với trọng tâm doanh nghiệp vừa nhỏ VIB nắm giữ QUẢN TRỊ MARKETING 1,83% thị phần huy động vốn 1,56% thị phần cho vay Mạng lưới chi nhánh tiếp tục mở rộng với 115 đơn vị kinh doanh, 132 ATM 2.000 POS, diện 27 tỉnh, thành phố nước Số lượng thẻ phát hành đạt 500.000 thẻ Mạng lưới chi nhánh Với mục tiêu “Trở thành ngân hàng sáng tạo hướng tới khách hàng Việt Nam”, ngày 09/09/2009, VIB mắt chiến lược thương hiệu Với ý tưởng thương hiệu "Kết nối nhân văn" (Human Connection), giai đoạn trình xây dựng thương hiệu, VIB khẳng định “Đối tác mang lại giá trị cho đời” (A value partner for life) đưa câu QUẢN TRỊ MARKETING hiệu - tuyên ngôn thương hiệu VIB “Ngân hàng tận tâm” (The heart of banking) Đây cam kết thương hiệu VIB khách hàng, cổ đông, cán nhân viên cộng đồng xã hội Chiến lược kinh doanh thời gian tới: - VIB bước trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, - VIB tiếp tục tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ kế hoạch kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ tăng cường quản lý rủi ro, - VIB tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu kênh phân phối tăng cường dấu nhận diện đơn vị kinh doanh, - VIB trì cấu động cho phép ngân hàng tiếp tục nhanh chóng thích nghi với thay đổi môi trường kinh tế Việt Nam QUẢN TRỊ MARKETING Với chiến lược kinh doanh vạch cụ thể thời gian tới trước mắt mục tiêu kinh doanh cho năm 2010 sau: Mục tiêu kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2010 Tổng tài sản 77.000.000.000.000 đồng Huy động 52.000.000.000.000 đồng Dư nợ 41.600.000.000.000 đồng Nợ hạn Dưới 1,3% Số đơn vị kinh doanh 135 – 150 Lợi nhuận trước thuế 900.000.000.000 đồng QUẢN TRỊ MARKETING II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH Tại Việt Nam, bốn NHTM lớn Nhà nước ước tính chiếm khoảng 80% vốn huy động 70% dư nợ cho vay toàn thị trường Các NHTM lại ngân hàng nước chia sẻ 20% thị phần huy động vốn 30% thị phần cho vay lại Điều thể thị trường ngân hàng có độ tập trung cao vào Ngân hàng thương mại nhà nước Tuy nhiên hệ thống Ngân hàng TMCP, ACB ngân hàng dẫn đầu tổng tài sản, vốn huy động cho vay Huy động vốn ACB chiếm khoảng 3,5% thị phần toàn ngành ngân hàng, cho vay chiếm thị phần 1,72% Trong hệ thống NHTMCP, ACB chiếm thị phần huy động vốn 19,28% thị phần cho vay 12,11% ACB tạo khoảng cách xa dần với đối thủ cạnh tranh hệ thống Ngân hàng TMCP qui mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ cho vay lợi nhuận Đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 NHNN gồm nội dung bản: • Hình thành đồng khung pháp lý minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng Xóa bỏ phân biệt đối xử loại hình TCTD loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp lĩnh vực ngân hàng • Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế tài ngân hàng theo lộ trình bước phù hợp với lực cạnh tranh TCTD khả NHNN kiểm soát hệ thống • Cải cách bản, triệt để nhằm phát triển hệ thống TCTD Việt Nam theo QUẢN TRỊ MARKETING hướng đại, hoạt động đa năng, đa dạng sở hữu loại hình TCTD, có qui mô hoạt động tiềm lực tài mạnh, tạo tảng xây dựng hệ thống TCTD đại đạt trình độ phát triển tiên tiến khu vực Châu Á, áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng, có khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới • Tăng cường lực tài TCTD theo hướng tăng vốn tự có nâng cao chất lượng tài sản khả sinh lời Từng bước cổ phần hóa NHTMNN theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định KT-XH an toàn hệ thống, cho phép nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng hàng đầu giới mua cổ phần tham gia quản trị, điều hành NHTM Việt Nam Một số tiêu phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 sau: • Tốc độ tăng huy động vốn: 18- 20%/năm • Tốc độ tăng tín dụng: 18- 20%/năm • Tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn: 33- 35% (trong tổng nguồn vốn huy động) • Tỷ lệ nợ xấu: 5-7% (so tổng dư nợ) • Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: 8% • Tại Việt Nam có 03 Ngân hàng thương mại Nhà nước, hai ngân hàng sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngân hàng Phát triển Việt Nam), 39 NHTMCP, năm ngân hàng liên doanh, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 53 văn phòng đại diện định chế tín dụng nước hệ thống 900 quỹ QUẢN TRỊ MARKETING tín dụng nhân dân, có Công ty tài xuất ngày nhiều Số lượng xem nhiều so với qui mô kinh tế Việt Nam Do cạnh tranh ngân hàng mạnh, giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực giới Chúng ta nhận thấy ngành Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Quốc tế nói riêng cần quan tâm đến số vấn đề môi trường ngành sau: • Ngành Ngân hàng có tính cạnh tranh cao có nhiều hội thăng tiến: Hệ thống Ngân hàng có tốc độ phát triển mạnh mẽ thời điểm vừa điều kiện thuận lợi để có hội, lại vừa thử thách cho cá nhân tổ chức Chúng ta phải cập nhật thông tin, học hỏi phải hoàn thiện kỹ nghiệp vụ để tránh bị lạc hậu, song song với việcthăng tiến cá nhân người Tất nhiên muốn tồn phát triển bền vững thành công người có đạo đức nghề nghiệp, chân thành, chịu thương chịu khó có khả chịu đựng cao Nó thể rõ nghề Ngân hàng nghề nhạy cảm sung quanh nhiều cám dỗ, nhiều thử thách đồng tiền vây quanh chúng ta, cần thiếu ý chí hay đạo đức nghề nghiệp, làm bậy bạ không quy định điều làm tiêu tan, hết phấn đấu danh dự suốt đời • Ngành Ngân hàng có hội phát triển tư cách xử lý nhạy bén: Ngành Ngân hàng ngành dành riêng cho người có lực tài yêu thích lĩnh vực này, môi trường lý tưởng ngành đơn huy động vốn cho vay mà tham gia vào lĩnh vực kinh tế, tài đa dạng phong phú Ngành ngân hàng trực tiếp tạo nhiều lợi nhuận cho kinh tế đất nước Nó đặc biệt nhậy cảm với biến đổi thị trường, tiền tệ Những dự đoán QUẢN TRỊ MARKETING tình hình tài chính, chứng khoán cách xác mang lại lợi nhuận cao cho cá nhân nói riêng ngành Ngân hàng nói chung • Ngành Ngân hàng có môi trường làm việc đại, động Tất kiện kinh tế hay công cụ sách nhà nước ảnh hưởng đến thị trường ngược lại, thay đổi thị trường tài tiền tệ tỉ giá, lãi suất tác động đến hoạt động kinh tế khác ngoại thương đâu tư… Từ yếu tố ta có cảm nhận trung gian gián tiếp trực tiếp kinh tế Các điều kiện làm việc ngành Ngân hàng sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi đại, sang trọng lịch tạo cho tinh thần cảm giác làm việc thoải mái, mang lại hiệu cao công việc • Nguồn nhân lực thu nhập ngành Ngân hàng Với đời phát triển chóng mặt Ngân hàng thương mại, liên doanh nước ngoài, tạo nguồn nhân lực khan Hiện tại, ngân hàng cạnh tranh gay gắt để có nguồn lực tốt, đưa mức lương cao với sách đãi ngộ hấp dẫn Hiện nay, thu nhập người làm ngành ngân hàng tương đối cao so với ngành kinh tế khác Tất nhiên ngành thu nhập nhân viên phụ thuộc chủ yếu vào lực nỗ lực phấn đấu công việc, quan trọng nhiệt huyết, tận tâm III PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA BA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGÀNH Trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam nay, không tính đến 02 Ngân hàng quốc doanh vừa cổ phần hóa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 10 QUẢN TRỊ MARKETING (Vietinbank) xét thương hiệu tiêu quy mô, thống kê 03 đối thủ cạnh tranh mạnh ngành bao gồm: - Ngân hàng TMCP Á Châu - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam Có thể thấy số điểm chung chiến lược Marketing Ngân hàng sau: Mở rộng mạng lưới hoạt động: hoạt động nhằm đưa thương hiệu ngân hàng đến gần với khách hàng, giúp quảng bá hình ảnh tạo điều kiện sở vật chất để cung ứng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng Trong năm 2008 diễn đua ngân hàng việc mở Chi nhánh/Phòng Giao dịch toàn quốc; nhân ngành ngân hàng trở nên khan khiến Ngân hàng phải tiếp nhận sinh viên trường khối kinh tế vào làm việc - nói thời gian ngân hàng triển khai phát triển mạng lưới nhanh mạnh từ trước đến Khẳng định uy tín minh bạch: hai yếu tố định đến tồn ngân hàng nói chung ngân hàng Việt Nam nói riêng khách hàng gửi tiền có xu hướng lựa chọn ngân hàng có uy tín để phòng tránh rủi ro Cả 03 ngân hàng lựa chọn cổ đông chiến lược định chế tài lớn quốc tế dẫn chứng chuẩn mực hoạt động cam kết minh bạch thông tin Ngoài ra, việc đưa cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán tập trung định hướng hiệu nhằm quảng bá thương hiệu hình ảnh 11 QUẢN TRỊ MARKETING Thị trường mục tiêu: 03 ngân hàng đặt Trụ sở TP Hồ Chí Minh thể định hướng trọng vào thị trường mục tiêu khu vục phía Nam, nơi có điều kiện phát triển kinh tế động giàu tiềm Đa dạng hóa sản phẩm: 03 ngân hàng có sách phát triển đồng đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mình: dịch vụ thẻ; kinh doanh tiền tệ ngoại hối Ngoài ra, sản phẩm dịch vụ hợp thị hiếu nhu cầu khách hàng khai thác hiệu quả, điển hình việc mở sàn giao dịch vàng - số 03 ngân hàng thành lập sàn giao dịch vàng riêng mình, ACB trước bước chấp thuận trở thành thành viên sàn giao dịch vàng Dubai (Arab Saudi) Đa dạng hóa hoạt động: bên cạnh nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, 03 ngân hàng tích cực mở rộng hoạt động việc góp vốn cổ phần thành lập công ty để quảng bá thương hiệu: Công ty chứng khoán (ACB Securities; Sacombank Securities); Công ty bất động sản, Công ty quản lý quỹ Thương hiệu ngân hàng xuất với lĩnh vực hoạt động cho khách hàng minh chứng việc mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động, giúp tăng cường hình ảnh uy tín trước khách hàng IV KẾT LUẬN Lĩnh vực tài ngân hàng coi giàu tiềm phát triển ngành nhạy cảm Những vai trò ngành ngân hàng an ninh kinh tế tiền tệ quốc gia cho phép ngành có chỗ đứng vững vàng với hậu thuẫn Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quan quản lý Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh ngày trở lên gay gắt, Ngân hàng thụ động chờ hậu thuẫn mà phải chủ động thực chiến lược Marketing phù hợp để khẳng định thương hiệu uy tín - điều kiện tiên để tồn phát triển Hơn giới 12 QUẢN TRỊ MARKETING marketing tràn ngập thương hiệu nhộn nhịp ngày nay, việc tận dụng sức mạnh trình thâm nhập vào thị trường nhanh chóng giúp cho người làm Marketing lập kế hoạch tốt hơn, tiếp cận thị trường nhanh hơn, chí có sức cạnh tranh thị trường không ngừng biến đổi TRÂN TRỌNG! 13 QUẢN TRỊ MARKETING ... thấy ngành Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Quốc tế nói riêng cần quan tâm đến số vấn đề môi trường ngành sau: • Ngành Ngân hàng có tính cạnh tranh cao có nhiều hội thăng tiến: Hệ thống Ngân hàng. .. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA BA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MẠNH NHẤT TRONG NGÀNH Trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam nay, không tính đến 02 Ngân hàng quốc doanh vừa cổ phần hóa Ngân hàng TMCP Ngoại... Việt Nam có 03 Ngân hàng thương mại Nhà nước, hai ngân hàng sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngân hàng Phát triển Việt Nam), 39 NHTMCP, năm ngân hàng liên doanh, 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài,