M&A NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GVHD: ThS Đào Trung Kiên Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Phương Hải Lê Thị Huỳnh Liên Nguyễn Thị Kiều Phượng Lớp: Ngoại Thương 17B M&A gì? M&A (Mergers and Acquisition) “sáp nhập mua lại” M (Mergers) “sáp nhập” A (Acquisition) “mua lại” MUA LẠI SÁP NHẬP Sáp nh ập ngang (horizontal mergers ) Sáp nh ập d ọc (vertical Assets) mergers ) Sáp nh ập t ổ h ợp (conglomerate mergers ) Mua l ại tài s ản (Acquisition of Mua l ại c ổ phi ếu (Acquisition of shares) TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG Năm 2017: 34 ngân hàng thương mại 15-17 ngân hàng vững mạnh hệ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG thống TĂNG VỐN QUẢN TRỊ - BASEL II Vốn điều lệ Hệ số an toàn vốn CAR Thoái vốn ngành tập đoàn, Chỉ nắm giữ cổ phiếu tối đa TCTD khác với tỷ lệ 2/2017, 10 ngân hàng thực thí điểm Tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) tổng công ty nhà nước nắm giữ 5% vốn cổ phần thoái vốn phương pháp quản trị vốn rủi ro 8% tổng tài sản có rủi ro - Mua bán cổ phần, giúp tăng nguồn vốn kinh doanh cải thiện tình hình quản trị ứng dụng công nghệ hợp tác, hỗ trợ, cổ đông chiến lược - Chương trình tái cấu bắt buộc Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn hệ thống TCTD, ổn định thị trường tiền tệ TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG Bên bán Bên mua Mizuho Bank Tỷ lệ sở hữu 15% Vietcombank Quỹ đầu tư quốc gia Singapore (GIC) 7,73% Tổ chức tài quốc tế (IFC) 8,03% VietinBank Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 20% Tổ chức tài quốc tế (IFC) 10% Maybank 20% Commonwealth Bank of Australia 20% Tập đoàn DOJI 20% ABBank Ngân hàng Quốc tế (VIB) TienPhongBank Tổ chức tài quốc tế (IFC) 4,99% VPBank Tổ chức tài quốc tế (IFC) 125 triệu USD Ngân hàng Quân Đội (MB Bank) Quỹ đầu tư Dragon Capital Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 64,2 triệu cổ phiếu 15% Eximbank ACB Quỹ đầu tư Vina Capital 4,97% Quỹ đầu tư Dragon Capital 7,13% TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG Vốn điều lệ số NHTM sau sáp nhập năm 2015 (tỷ đồng) Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống NHTM (%) Nhân tố góp phần thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam thời gian tới Kinh tế Việt Nam đà hội nhập kinh tế quốc tế, việc thực thi hiệp định tự hóa thương mại, mở cửa lĩnh vực tài đến gần Thị trường Việt Nam ngày xuất thêm nhiều ngân hàng Các NHTM lớn sở hữu phần vốn điều lệ ngân hàng cổ phần, thông qua hình thức liên doanh, liên kết với ngân hàng với nhằm tận dụng mạnh Các tập đoàn tài nước tìm cách trở thành đối tác chiến lược NHTM CP nước có vị trí ưu Chủ trương NHNN hạn chế việc thành lập ngân hàng mới, thay vào tiến hành M&A ngân hàng nước với Bản thân NHTM CP có quy mô nhỏ phương diện mong muốn thông qua hoạt động M&A để có hội nâng cao lực tài Xu hướng phát triển hoạt động M&A NHTM thời gian tới • • Các ngân hàng nhỏ bắt tay với ngân hàng nhỏ Các ngân hàng lớn thực M&A với ngân hàng nhỏ Xu hướng phát triển hoạt động M&A NHTM thời gian tới • • • Các ngân hàng có quy mô chiến lược phát triển sáp nhập với Sáp nhập xuyên biên giới tổ chức tài Sáp nhập hình thành nên tập đoàn tài ngân hàng