Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HOÀNG AN DÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Trƣờng Đại học kinh tế TPHCM tận tình giảng dạy hƣớng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học lớp cao học kinh tế đƣợc tổ chức Đà Lạt khoá 2006-2009 Xin chân thành cảm ơn Cô - TS Phan Thị Minh Châu ngƣời tận tình hƣớng dẫn hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 nghiệp đóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Tỉnh Lâm Đồng bạn đồng nghiệp chi nhánh BIDV Lâm Đồng hỗ trợ tài liệu thông tin cho hoàn thành luận văn LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng MỤC LỤC Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, nội dung luận DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT văn chƣa đƣợc công bố công trình DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ĐẶNG HOÀNG AN DÂN 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM - 1.1.2 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh - 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM - 1.1.3.1 Tác động yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô 1.1.3.2 Tác động yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô -11 1.1.3.3 Các yếu tố nội NHTM - Chuỗi giá trị NHTM -12 1.1.4 NHTM LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH -16 1.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC -14 1.2.1 Cải cách ngành ngân hàng Trung quốc gia nhập WTO -14 1.2.2 Các học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Trung Quốc bối cảnh hội nhập 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 17 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 17 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức -18 2.1.3 Kết hoạt động BIDV năm gần 19 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV : 23 3.3.1.2 Giải pháp xử lý nợ xấu - làm bảng cân đối kế toán 64 2.2.1 Phân tích thực trạng yếu tố nội BIDV -21 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản trị điều hành -65 2.2.1.1 Năng lực Tài -21 3.3.2.1 Giải pháp tăng cƣờng lực quản trị điều hành -65 2.2.1.2 Nguồn nhân lực -23 3.3.2.2 Giải pháp quản lý rủi ro kiểm soát nội 65 2.2.1.3 Trình độ công nghệ 25 3.3.3 Giải pháp nguồn nhân lực 68 2.2.1.4 Hệ thống mạng lƣới chi nhánh 27 3.3.4 Nhóm giải pháp marketing 72 2.2.1.5 Năng lực quản trị điều hành, Kiểm soát quản trị rủi ro -28 3.3.4.1 Giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ NH đại -72 2.2.1.6 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng -32 3.3.4.2 Phát triển tảng khách hàng vững 75 2.2.2 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh BIDV -36 3.3.4.3 Phát triển nâng cao hiệu mạng lƣới kênh phân phối -78 2.2.2.1 Điểm mạnh -36 3.3.4.4 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing 80 2.2.2.2 Điểm yếu BIDV -37 3.3.4.5 Xây dựng phát triển văn hoá BIDV -81 2.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG -38 3.3.5 Đẩy mạnh đầu tƣ, ứng dụng công nghệ 82 2.3.1 Tác động yếu tố vĩ mô -38 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ -83 2.3.2 Phân tích nhóm đối thủ cạnh tranh -42 TÓM TẮT CHƢƠNG III 84 2.3.2.1 Các định chế tài ngân hàng -42 2.3.2.2 Các định chế tài phi ngân hàng 46 2.4 NĂNG LỰC LÕI VÀ VỊ THẾ CỦA BIDV TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 45 2.4.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh -51 2.4.2 Năng lực lõi BIDV 54 2.4.3 Vị BIDV hệ thống NHTM Việt Nam -54 TÓM TẮT CHƢƠNG -57 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 58 3.1 XU HƢƠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẾN 2015 - 58 3.2 ĐỊNH HƢỚNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 -60 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BIDV 62 3.3.1 Nhóm giải pháp cao lực tài 62 3.3.1.1 Giải pháp tăng vốn 62 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TCTD Tổ chức tín dụng TTCK Thị trƣờng chứng khoán Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Á Châu TTQT Thanh toán quốc tế AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TMCP Thƣơng mại Cổ phần APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng TW Trung ƣơng ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam UNDP Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc ATM Máy rút tiền tự động UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học văn hoá Liên hiệp quốc Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn VCB Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam CBTD Cán tín dụng VTC Vốn tự có Chi nhánh VCSH Vốn chủ sở hữu CNTT Công nghệ thông tin VĐL Vốn điều lệ CSTT Chính sách tiền tệ WB Ngân hàng Thế giới CSTK Chính sách tài khoá WEF Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới CPH Cổ phần hóa WTO Tổ chức thƣơng mại giới CTG Ngân hàng Công thƣơng XNK Xuất nhập DATC Công ty Mua bán nợ tài sản DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc HSC Hội sở ICB Ngân hàng Công thƣơng IFRS Chuẩn mực kiểm toán quốc tế GDP Tổng thu nhập quốc dân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHNNg Ngân hàng nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh PGD Phòng giao dịch SCB Sacombank SIBS Hệ thống tích hợp liệu BIDV SX-KD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB BIDV CN ♣♣♣♣♣♣♣♣ DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 SỐ LIỆU TĂNG TRƢỞNG CỦA BIDV TỪ 2005 - 2009 - 23 BẢNG 2.2 CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ BIDV 2005- 2009 26 BẢNG 2.3 CHỈ SỐ CAR CỦA BIDV TỪ 2005 – 2009 26 BẢNG 2.4 SỐ LƢỢNG ATM, POS GIAI ĐOẠN 2006-2009 30 BẢNG 2.5 MẠNG LƢỚI BIDV CÁC NĂM 2005 – 2009 31 BẢNG 2.6 HIỆU QUẢ KINH DOANH BIDV TỪ 2007 ĐẾN 2009 - 33 BẢNG 2.7 HỆ SỐ ROE ROA CỦA BIDV 2005 - 2009 - 33 BẢNG 2.8 CƠ CẤU THU NHẬP CỦA BIDV 2008 – 2009 - 34 BẢNG 2.9 PHÂN NHÓM NỢ BIDV TỪ 2007 – 2009 - 35 BẢNG 2.10 CÁC CHỈ SỐ THANH KHOẢN CỦA BIDV 2008-2009 - 36 BẢNG 2.11 NGUỒN HUY ĐỘNG BIDV TỪ 2004 – 2009 - 37 BẢNG 2.12 DƢ NỢ TÍN DỤNG CỦA BIDV 2005 – 2009 38 BẢNG 2.13 SỐ LƢỢNG CÁC TCTD 2005 -2009 46 BẢNG 2.14 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NHTMQD 2009 46 BẢNG 2.15 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH MỘT SỐ NHTMCP 2009 48 BẢNG 2.16 CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÓ THỊ PHẦN LỚN NHẤT TRONG HỆ THỐNG NHTM 52 BẢNG 2.17 MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH - 54 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Bƣớc vào năm 2010, với sau năm kể từ Việt nam gia nhập tổ chức thƣơng mại giới (WTO) , vị Việt Nam (VN) trƣờng quốc tế ngày cao , trình đổi ngày toàn diện hơn, rõ nét Cùng với phát triển nƣớc, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bƣớc chuyển biến rõ rệt theo hƣớng tạo thị trƣờng mở cửa có tính cạnh tranh cao hơn, thúc đẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trƣởng quy mô loại hình hoạt động, thích ứng nhanh với tác động từ bên ngoài, từ có khả đóng góp nhiều chủ động vào phát triển chung kinh tế, góp phần vào việc đầu tƣ chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc Tuy nhiên, hoạt động hệ thống NH năm qua số hạn chế, “Hệ thống sách, pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi triệt để, … sức cạnh tranh hiệu kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam yếu…” (trích phát biểu Thủ Tướng Phan Văn Khải buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành NH Việt Nam) Trong bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt, mở cửa hệ thống ngân hàng với quy định nới lỏng lộ trình giảm dần bảo hộ Chính phủ tạo điều kiện cho ngân hàng nƣớc tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam, đƣợc đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc Các Ngân hàng VN phải đối mặt với đối thủ mạnh (về thƣơng hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm…) Làm để cạnh tranh phát triển DANH MỤC SƠ ĐỒ; BIỂU ĐỒ trƣớc đối thủ vấn đề Ngân hàng VN cần quan tâm hàng đầu, Ngân hàng Đầu Tƣ & Phát Triển chi nhánh Việt Nam Việt Nam SƠ ĐỒ 2.1 CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP - 13 SƠ ĐỒ 2.2 CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA BIDV - 14 SƠ ĐỒ 2.3 MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA BIDV 22 BIỂU ĐỒ 2.1 THỊ PHẦN HUY ĐỘNG, CHO VAY CÁC NHTM 2009 47 Là thành viên BIDV Việt Nam, với kỳ vọng hoạt động BIDV Việt Nam ngày hiệu hơn, góp phần vào tăng trƣởng ổn định, bền vững lâu dài, nên tác giả chọn đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: + Hệ thống hóa lý thuyết lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế cạnh tranh kinh doanh ngân hàng + Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, kết đạt đƣợc yếu kém, vị BIDV Việt Nam để tìm nguyên nhân yếu + Hình thành giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đảm bảo an toàn phát triển bền vững Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoạt động ngân hàng Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam mối tƣơng quan với ngân hàng thƣơng mại quốc doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần nƣớc Phƣơng pháp nghiên cứu: Nội dung luận văn đƣợc nghiên cứu dựa kiến thức môn học nhƣ Quản trị kinh doanh quốc tế, Lý thuyết Tài Chính tiền tệ, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính, quản trị chiến lƣợc, Quản trị Marketing…để nghiên cứu biến động BIDV Việt Nam với số NHTM từ năm 2006 đến 2009 nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Luận văn sử dụng Phƣơng pháp chuyên gia, phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại, Báo cáo thƣờng niên, Bản công bố thông tin, từ quan thống kê, tạp chí… đƣợc xử lý máy tính Phạm vi khảo sát cán lãnh đạo, Trƣởng phó phòng hai Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Lâm Đồng Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Gia Định – TP Hồ Chí Minh số chi nhánh ngân hàng TMCP khác Thời gian nghiên cứu , khảo sát từ tháng 2009 đến tháng 2010 Kết cấu luận văn Ngòai phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng, bao gồm: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam - Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam đến 2015 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Xác định vị cạnh tranh BIDV Việt Nam giai đoạn nay, rút kinh nghiệm hoạt động thời gian qua, nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể tình hình mới, từ đƣa giải pháp xây dựng chiến lƣợc nâng cao lực cạnh tranh BIDV Việt Nam thời gian tới CHƢƠNG  Lợi cạnh tranh CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lợi cạnh tranh ngân hàng so với đối thủ khả mà ngân hàng cung cấp giá trị lớn cho khách hàng, làm tăng mức độ hài lòng khách hàng so với đối thủ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Giá trị mang lại cho khách hàng khoảng chênh lệch tổng giá trị khách 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM hàng nhận đƣợc (bao gồm giá trị sản phẩm, giá trị dịch vụ, giá trị nhân lực giá  Khái niệm cạnh tranh Trong Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh đại đời nhƣ lý thuyết Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman, …v.v Trong Kinh tế học - xuất lần 12, tác giả P.Samuelson W.D Nordhuas cho : “Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng, thị trường” Theo Từ diển bách khoa VN (tập I) định nghĩa : “Cạnh tranh kinh doanh hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hoá, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu trị tâm lý) với tổng chi phí khách hàng phải bỏ (bao gồm tiền bạc, thời gian / công sức chi phí rủi ro) Theo giáo sƣ Michael Porter 1, Lợi cạnh tranh làm cho doanh nghiệp bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Đó mạnh mà tổ chức có khai thác tốt đối thủ cạnh tranh: - Chi phí: Theo đuổi mục tiêu giảm chi phí đến mức thấp đƣợc Doanh nghiệp có chi phí thấp doanh nghiệp có nhiều lợi trình cạnh, tạo điều kiện để tỷ lệ lợi nhuận cao mức bình quân ngành - Sự khác biệt hóa: Là lợi cạnh tranh có đƣợc từ khác biệt xoay nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” Trong sách “Thị trƣờng, chiến lƣợc, cấu” NXB TP Hồ chí Minh năm quanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bán thị trƣờng 2003, Giáo sƣ Tôn Thất Nguyễn Thiêm cho rằng: “Cạnh tranh thương trường Những khác biệt biểu dƣới nhiều hình thức, nhƣ: điển hình phải cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh để diệt trừ đối thủ mà thiết kế hay danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, đặc tính sản phẩm, dịch vụ để đem lại cho khách hàng giá trị gia tăng cao hoặc/và lạ để khách hàng, mạng lƣới bán hàng, phong cách chuyên nghiệp, thƣơng hiệu bồi đắp khách hàng lựa chọn đối thủ mình” hài lòng khách hàng Từ mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận Từ quan điểm lý thuyết cạnh tranh cho thấy, cạnh tranh Với nhiều ngân hàng khác cung cấp dịch vụ tƣơng tự, Vậy cạnh triệt tiêu lẫn chủ thể tham gia, mà cạnh tranh động tranh nhƣ nào? Làm tồn đƣợc? Câu trả lời là: phải thành công lực cho phát triển doanh nghiệp, cạnh tranh chìa khoá phát triển việc tạo khác biệt thị trƣờng định chung xã hội Thông qua cạnh tranh, chủ thể tham gia xác định cho Khi công ty cạnh tranh thƣơng trƣờng giống điểm mạnh, điểm yếu với hội thách thức trƣớc mắt khác biệt trở nên quan trọng Đôi thật khó tìm tƣơng lai, để từ có hƣớng có lợi cho tham gia vào trình cạnh tranh Vậy “Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ganh đua hợp pháp ngân hàng thông qua hành động, nổ lực biện pháp nhằm đạt đến mục Trích “The Competitive Advantage” Michael E Porter xuất 1985 :“ Để cạnh tranh thành công doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh chi phí sản xuất thấp hay có sư khác biệt hoá sản phẩm để đạt mức giá cao mức bình quân Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh ngày tinh vi hơn, thông qua hàng hoá dịch vụ có chất lượng cao hay sản xuất với suất hiệu hơn” tiêu cụ thể thị phần, lợi nhuận, vốn, hiệu quả, an toàn, danh tiếng….” -1- -2- đƣợc khác biệt từ sản phẩm dịch vụ, điều xảy thị trƣờng tìm đƣợc khác biệt bên sản phẩm dịch vụ Theo đó, “Năng lực lõi, định nghĩa khả làm tốt việc đó, khả kinh doanh có hiệu lĩnh vực theo Trên thực tế, ƣu thuộc Ngân hàng tạo nên đựơc khác biệt để trở phương thức Nói cách nôm na, diễn đạt lực lõi sở thành lựa chọn ƣu tiên Vì vậy, ngân hàng phải lắng nghe đáp ứng đòi trường, mạnh doanh nghiệp” hỏi cao ngƣời tiêu dùng nhƣ thành lập chi nhánh, thẻ ATM, thẻ tín dụng, 1.1.2 Các tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh NHTM hạ thấp mức phí, thực chƣơng trình cho vay đặc biệt, dịch vụ khác… Ngân hàng Frost Bank Texas thành công việc nhắc nhở thị trƣờng "Chúng đƣợc sinh đây" Nhờ ngƣời dân Texas có nhìn Có nhiều tiêu chí đánh giá NLCT NHTM mức độ nào, dƣới số tiêu chính:  Năng lực tài Frost Bank nhƣ phần họ Năng lực tài NHTM đƣợc thể qua tiêu chí sau:  Năng lực cạnh tranh NHTM - Vốn điều lệ, vốn tự có Năng lực cạnh tranh thuật ngữ ngày đƣợc sử dụng rộng rãi nhƣng đến khái niệm chung chung khó đo lƣờng Về mặt lý thuyết, vốn điều lệ vốn tự có đóng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ cao giúp ngân hàng tạo đƣợc uy tín thị Theo diễn đàn kinh tế giới WEF (1997) báo cáo khả cạnh tranh toàn cầu (do Giáo sƣ đại học Harvard nhƣ Michael Porter, Jeffrey Shach trƣờng tạo lòng tin nơi công chúng Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài yếu khả chống đỡ rủi ro ngân hàng thấp số chuyên gia WEF nhƣ Cornelius, Mache Levison tham gia xây dựng) - Qui mô khả huy động vốn lực cạnh tranh đựơc hiểu khả năng, lực mà doanh nghiệp trì vị trí cách lâu dài có ý chí thị trƣờng cạnh tranh, bảo đảm thực Khả huy động vốn tiêu chí đánh giá tình hình hoạt tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ đòi hỏi tài trợ mục tiêu doanh nghiệp, động kinh doanh ngân hàng Khả huy động vốn thể tính hiệu đồng thời đạt đƣợc đƣợc mục tiêu doanh nghiệp đặt qủa, lực uy tín ngân hàng thị trƣờng Khả huy động vốn tốt Cũng giống nhƣ doanh nghiệp, NHTM doanh nghiệp doanh nghiệp đặc biệt, NHTM tồn với mục đích cuối lợi có nghĩa ngân hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, hay công cụ huy động vốn có hiệu quả, thu hút đƣợc khách hàng nhuận Vì thế, khái niệm lực canh tranh NHTM nhƣ sau: - Khả toán “Năng lực cạnh tranh NHTM khả ngân hàng tạo sở trì phát triển lợi vốn có, nhằm cố mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” Theo chuẩn mực quốc tế, khả toán ngân hàng thể qua tỷ lệ tài sản “Có” toán tài sản “Nợ” phải toán Chỉ tiêu đo lƣờng khả ngân hàng đáp ứng đƣợc nhu cầu tiền mặt ngƣời tiêu dùng Khi nhu cầu tiền mặt ngƣời gửi tiền bị giới hạn, uy tín  Năng lực lõi ngân hàng bị giảm cách đáng kể, NHTM dễ bị phá sản để điều Năng lực lõi khái niệm Michael Porter đƣa nói quản trị chiến lƣợc Theo ông, doanh nghiệp muốn thành công hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phải dựa lực lõi để tận dụng hội xảy - Khả sinh lời vƣợt qua thách thức môi trƣờng kinh doanh -3- -4- Khả sinh lời thƣớc đo đánh giá tình hình kinh doanh NHTM Mức sinh lời đƣợc phân tích qua thông số sau: trở nên đa dạng hơn, điều đáp ứng đƣợc hầu hết nhu cầu cầu khác khách hàng khác nhau, từ dễ dàng chiếm lĩnh thị phần làm tăng sức mạnh cạnh tranh ngân hàng Ngòai ra, NHTM sử dụng sản + Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu - return on equity phẩm dịch vụ bổ trợ khác để thu hút khách hàng, tạo thu nhập cho ngân hàng nhƣ ROE tỷ lệ Thu nhập sau thuế vốn CSH cung cấp kê định kỳ, tƣ vấn tài chính… ROE: thể tỷ lệ thu nhập đồng vốn chủ sở hữu ROE cho biết đồng vốn tự có tạo đƣợc đồng lợi nhuận ROE cao khả cạnh  Nguồn nhân lực Trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhƣ NHTM yếu tố ngƣời tranh ngân hàng mạnh Thông lệ quốc tế > 15% có vai trò quan trọng việc thể chất lƣợng dịch vụ Vì đòi hỏi + Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản- return on assets cao đội ngũ nhân viên ngân hàng, từ giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần ROA tỷ lệ Thu nhập sau thuế Tổng tài sản nhƣ tăng hiệu kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh ROA: thể khả sinh lời tổng tài sản, ROA cho thấy khả chuyển đổi tài sản ngân hàng thành thu nhập ròng ROA cho biết đồng tài sản ngân hàng tạo đồng lợi nhuận ROA đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản ngân hàng Thông lệ quốc tế > 1% Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực NHTM phải đƣợc xem xét hai khía cạnh số lƣợng chất lƣợng lao động * Về số lượng lao động: Để mở rộng mạng lƣới nhằm tăng thị phần phục vụ tốt khách hàng, - Mức độ rủi ro: NHTM định phải có lực lƣợng lao động đủ số lƣợng Tuy nhiên cần Mức độ rủi ro ngân hàng thƣờng đựơc đo tiêu sau: so sánh tiêu mối tƣơng quan với hệ thống mạng lƣới hiệu kinh + Hệ số an toàn vốn (CAR: capital adequacy ratio) Hệ số CAR tỷ lệ doanh để nhìn nhận suất lao động ngƣời lao động ngân hàng vốn chủ sở hữu tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi (theo Ủy ban giám sát tín dụng Basel ) Theo chuẩn quốc tế CAR tối thiểu phải đạt 8% Tỷ lệ cao cho thấy khả tài ngân hàng mạnh, tạo đựơc uy tín, tin * Về chất lượng lao động: Chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng thể qua tiêu chí: + Trình độ văn hóa đội ngũ lao động: bao gồm trình độ học vấn kỹ cậy khách hàng với ngân hàng lớn + Chất lƣợng tín dụng (tỷ lệ nợ hạn): Chất lựơng tín dụng thể chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ hạn/ tổng nợ Nếu tỷ lệ thấp cho thấy chất lƣợng tín dụng NHTM tốt, tình hình tài ngân hàng lành mạnh ngƣợc lại  Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ hỗ trợ nhƣ ngoại ngữ, tin học, khả giao tiếp, thuyết trình, định, giải vấn đề, Tiêu chí quan trọng tảng thể khả ngƣời lao động ngân hàng học hỏi, nắm bắt công việc để thực tốt kỹ nghiệp vụ + Kỹ quản trị nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ Các NHTM phát huy khả cạnh tranh không thực nghiệp vụ nhân viên: tiêu chí quan trọng định đến sản phẩm mà thể tính độc đáo, đa dạng sản phẩm dịch chất lƣợng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng NHTM cần đội ngũ vụ nhà điều hành giỏi để giúp máy vận hành hiệu đội ngũ nhân Một ngân hàng mà tạo khác biệt riêng cho loại sản phẩm viên với kỹ nghiệp vụ cao, có khả tƣ vấn cho khách hàng để tạo đƣợc lòng sở sản phẩm truyền thống làm cho danh mục sản phẩm -5- -6- tin với khách hàng ấn tƣợng tốt ngân hàng Đây yếu tố then chốt giúp soát, điều hành ngân hàng ngƣời ta xem xét đánh giá chuẩn mực ngân hàng cạnh tranh giành khách hàng chiến lƣợc mà ngân hàng xây dựng cho hoạt động Hiệu hoạt động cao, Nhƣ vậy, chất lƣợng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng định lực cạnh tranh NHTM Chất lƣợng nguồn nhân lực kết cạnh tranh khứ đồng thời lại năng lực cạnh tranh ngân hàng tƣơng lai Có đội ngũ cán thừa hành nhân viên giỏi, có khả sáng tạo thực thi chiến lƣợc giúp ngân hàng hoạt động ổn định bền vững có tăng trƣởng theo thời gian khả vƣợt qua bất trắc chứng cho lực quản trị cao ngân hàng Một số tiêu chí thể lực quản trị ngân hàng + Chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng: bao gồm chiến lƣợc marketing (xây dựng uy tín, thƣơng hiệu), phân khúc thị trƣờng, phát triển sản phẩm dịch vụ, định Có thể khẳng định nguồn nhân lực đủ số lƣợng đầy chất lƣợng biểu lực cạnh tranh cao NHTM hƣớng nghiên cứu phát triển + Cơ cấu tổ chức khả áp dụng phƣơng thức quản trị ngân hàng hiệu  Năng lực công nghệ + Sự tăng trƣởng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong lĩnh vực ngân hàng việc áp dụng công nghệ yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh NHTM Để cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng nhu cầu công nghệ vô quan trọng Công nghệ góp phần tạo nên chuyển biến mang tính độc đáo tiện ích hơn, giúp NHTM Ngày nay, NHTM triển khai phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sử dụng sản phẩm dịch mang tính chất công nghệ làm thƣớc đo cho cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực toán sản phẩm dịch vụ điện tử khác Trong diễn đàn quốc tế “Banking Vietnam” khẳng định việc sử dụng công nghệ thông tin công cụ để khẳng định lực cạnh tranh NHTM, phát triển sản phẩm dịch vụ E-banking xu hƣớng thời thƣợng, công nghệ yếu tố tạo nên khác biệt NHTM kinh doanh  Danh tiếng, uy tín khả hợp tác Hoạt động lĩnh vực ngân hàng gắn liền với yếu tố uy tín NHTM đó, tâm lý ngƣời tiêu dùng yếu tố định đến sống đến hoạt động NHTM với hiệu ứng dây chuyền tâm lý ngƣời tiêu dùng mang lại Vì thế, danh tiếng uy tín NHTM yếu tố nội lực vô to lớn, tác động đến thành công hay thất bại cho ngân hàng thƣơng trƣờng Việc gia tăng thị phần, mở rộng mạng lƣới hoạt động, phụ thuộc nhiều vào uy tín NHTM Tuy nhiên, uy tín NHTM đƣợc tạo lập sau thời gian dài thông qua hình thức sở hữu, đội ngũ nhân viên, việc ứng dụng sản phẩm mang tính công nghệ cao, việc đáp ứng đầy đủ thỏa đáng nhu cầu ngƣời tiêu dùng Vì vậy, để tạo đƣợc uy tín danh tiếng thƣơng trƣờng, NHTM phải nổ lực luôn cải biến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng  Năng lực quản trị điều hành ngân hàng Ngày nay, ngòai danh tiếng uy tín mình, NHTM phải thể Một yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động kinh doanh đƣợc liên kết lẫn hoạt động kinh doanh mình, kiện NHTM doanh nghiệp vai trò ngƣời lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác với TCTD có uy tín danh tiếng khác thƣơng trƣờng, hợp định họ có tầm ảnh hƣởng đến toàn hoạt động doanh nghiệp tác chiến lƣợc ngân hàng hay tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế lớn Năng lực quản trị, kiểm soát điều hành nhà lãnh đạo ngân hàng có vai trò quan trọng việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn hoạt động ngân góp phần nâng cao mạnh cạnh tranh NHTM thƣơng trƣờng 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM hàng Tầm nhìn nhà lãnh đạo yếu tố then chốt để ngân hàng có chiến lƣợc Nếu xem xét yếu tố cấu thành nêu rút kết luận lực kinh doanh đắn dài hạn Thông thƣờng đánh giá lực quản trị, kiểm cạnh tranh ngân hàng phiến diện Với quy mô, ngân hàng -7- -8- rộng thị trƣờng Tập trung sản phẩm mang tính đặc thù BIDV nâng cao nữ… Phát triển mạnh loại thẻ Prepaid card, thẻ công ty Triển khai mạnh mẽ hiệu sản phẩm chƣơng trình khách hàng trung thành (loyalty) gắn kết chủ thẻ với BIDV + Cải tiến quy trình mua sắm, đầu tƣ phát triển sản phẩm để rút ngắn thời gian đƣa sản phẩm thị trƣờng - Kết hợp linh hoạt cho vay tiêu dùng tín chấp với sản phẩm thẻ cung cấp cho nhóm khách hàng mục tiêu ngƣời có thu nhập từ trung bình thƣờng xuyên ổn định, công chức, viên chức doanh nghiệp  Phát triển sản phẩm/dịch vụ theo nhóm + Sản phẩm Tín dụng bán lẻ: + Sản phẩm tiền gửi đầu tư cá nhân Mục tiêu phát triển danh mục sản phẩm, dịch vụ tiền gửi đầu tƣ cá nhân Mục tiêu: BIDV trở thành ngân hàng hàng đầu mạnh tín dụng bán lẻ đa dạng, đa tiện ích, linh hoạt, hấp dẫn khách hàng đƣợc quản lý tự động với danh mục sản phẩm đầy đủ, hấp dẫn, thủ tục gọn nhẹ đáp ứng linh hoạt nhu BIDV ngân hàng hàng đầu lĩnh vực tiền gửi dân cƣ cầu khách hàng - Tiếp tục thiết kế triển khai sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn để cung cấp cho - Nghiên cứu chuẩn hoá sản phẩm tín dụng chuẩn tiếp tục đánh giá, chỉnh khách hàng theo chiến dịch huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn nhanh Ngân sửa bổ sung vào năm nhằm cung cấp cho khách hàng danh mục sản hàng tạo tính hấp dẫn, thu hút khách hàng phẩm đầy đủ thƣờng xuyên đƣợc cập nhật sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu Thƣờng xuyên rà soát danh mục sản phẩm tiền gửi Ngân hàng, khách hàng Xây dựng sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp với phân khúc đánh giá, so sánh sản phẩm BIDV với đối thủ cạnh tranh, đồng thời thu thập ý thị trƣờng (khách hàng, vùng, miền); Xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu kiến phản hồi khách hàng sản phẩm để xác định hiệu sản phẩm khách hàng phát triển thị trƣờng thời kỳ; - triển khai, sản phẩm chƣa đạt tính hiệu quả, nghiên cứu bổ sung tính - Cải thiện chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tín dụng bán lẻ: Xây dựng quy trình sản phẩm thân thiện với khách hàng theo hƣớng giảm thiểu thủ tục rút gọn năng, tiện ích để đáp ứng nhu cầu khách hàng,… Phân đoạn thị trƣờng cụ thể Trên sở phân đoạn khách hàng thực thiết thời gian giao dịch khách hàng; Nâng cao việc khai thác, sử dụng hệ thống IT kế sản phẩm cho nhóm khách hàng Theo đó, nhóm khách hàng có quản lý quan hệ khách hàng để phục vụ tốt nhu cầu có khai thác phục sản phẩm đầy đủ với sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn mang tính chất toán, vụ nhu cầu khách hàng; Tổ chức đội ngũ cán quan hệ khách hàng chất sản phẩm mang tính tích luỹ sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn mang tính chất lƣợng, tƣ vấn thoả mãn yêu cầu sản phẩm, dịch vụ tín dụng bán lẻ cho khách hàng đầu tƣ am hiểu sản phẩm bán lẻ nói chung để tƣ vấn bán chéo sản phẩm cho khách - hàng + Sản phẩm Thẻ tín dụng tiêu dùng qua nghiệp vụ thẻ - Mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu (đứng top 3) lĩnh vực thẻ với loại hình thẻ đa dạng, tiện ích phong phú kênh chấp nhận thẻ rộng rãi Phát triển mạnh thẻ tín dụng sở cấp tín dụng tín chấp nhƣng đảm bảo kiểm soát rủi ro khả sinh lời - Đẩy mạnh phát triển loại hình thẻ Debit Credit mang thƣơng hiệu VISA, MASTER… thông qua chƣơng trình liên kết với thƣơng hiệu viễn thông, thể thao, thời trang, ca nhạc… cho đối tƣợng khách hàng trẻ tuổi, đại liên kết với thƣơng hiệu mua sắm cho đối tƣợng khách hàng trẻ tuổi, trung niên phụ - 73 - + Đẩy mạnh triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử Với mục tiêu BIDV ngân hàng hàng đầu việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử tiêu chuẩn, chuyên nghiệp, với độ tin cậy cao, khả kiểm soát dễ dàng đƣợc bảo mật cao Dịch vụ ngân hàng điện tử đứng top thị trƣờng - Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đại hoá WB - Tổ chức nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức quản lý hoạt động từ Hội sở đến Chi nhánh, xây dựng quy trình kinh doanh kiểm soát rủi ro theo khuyến nghị tƣ vấn đảm bảo sau hoàn thành xây dựng hệ thống sản - 74 - phẩm dịch vụ NHBL chủ chốt (thẻ, tín dụng tiêu dùng, toán…) đƣợc cung cấp cho khách hàng qua kênh * Phân khúc thị trường : BIDV cần tiếp tục trì củng cố quan hệ với khách hàng sẵn có Đồng Tổ chức hoạt động Marketing để truyên thông, quảng bá rộng rãi, nhanh thời định hƣớng phát triển khách hàng, việc kết hợp nhiều phƣơng pháp phân chóng dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV tới đối tƣợng, tập trung triển khúc khách hàng theo vị trí địa lý, theo loại hình quy mô (đối với doanh nghiệp) khai hoạt động marketing sản phẩm đến đối tƣợng khách hàng giới trẻ, cán bộ, theo tiêu chí nhân học nhƣ nghề nghiệp, thu nhập, nhu cầu v.v (đối với viên chức có trình độ dân trí cao khách hàng cá nhân) Phân khúc thị trƣờng giúp ngân hàng tập trung đƣợc - + Phát triển dịch vụ phi tín dụng đẩy mạnh phát triển sản phẩm bán nguồn lực, tiết kiệm chi phí marketing nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho khách hàng Đề xuất giải pháp phân khúc thị trƣờng theo nhóm sau : chéo (cross sell), bán kèm (upsale) Xây dựng danh mục sản phẩm dịch vụ phi tín dụng chuẩn cho đối tƣợng  Nhóm : Khách hàng có nhu cầu tín dụng trụ cột Đặc điểm nhóm khách hàng bán lẻ tƣơng ứng với phân đoạn khách hàng mức độ trang bị, triển khách hàng có gắn bó chặt chẽ với ngân hàng nhu cầu vốn cao, số khai kênh phân phối đại Ngân hàng Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng dƣ tiền gửi bình quân không đáng kể; ý đến sản phẩm dịch vụ phi tín dụng cho khách hàng cá nhân tập trung đáp ứng nhu cầu giao dịch tài (vấn tin, khác Nhóm khách hàng đóng góp lớn thu nhập tín dụng NH, gửi rút tiền, ) nhiên đem lại nhiều rủi ro tín dụng Định hƣớng sách khách hàng Không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng cho nhóm này: định hạng tín dụng xác thƣờng xuyên để làm sở áp dụng khách hàng bán lẻ, cung cấp dịch vụ chuyển tiền, toán hoá đơn chất lƣợng sách phí lãi suất; yêu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng thông qua cao triển khai mạnh kênh phân phối đại ngân hàng Mở rộng sản phẩm tín dụng nhƣ khách hàng mở thẻ ATM chi hộ lƣơng cho CBCNV qua tài đối tác để tăng cƣờng triển khai sản phẩm bán lẻ có tính liên kết để bán chéo, bán khoản vay; ƣu tiên giảm lãi – phí kèm qua hệ thống kênh phân phối ngân hàng, nhƣ sản phẩm chuyển tiền, bảo  Nhóm : Khách hàng có kinh doanh xuất nhập Đặc điểm nhóm khách hàng sử dụng đa dạng dịch vụ ngân hàng; mức độ phụ thuộc hiểm, sản phẩm tài khác vào vốn vay ngân hàng nhóm khách hàng thấp nên doanh 3.2.4.2 Phát triển tảng khách hàng vững nghiệp có ƣu việc đàm phán sách phí, lãi suất, mức ký Ngoài trình độ công nghệ lợi sản phẩm dịch vụ, mạng lƣới sẵn quỹ Nhu cầu dịch vụ tài trợ thƣơng mại nhóm khách hàng khác có mình, BIDV cần tiếp tục thay đổi cấu hoạt động thu nhập theo hƣớng tùy thuộc vào giai đoạn trình kinh doanh xuất Có mong muốn giảm dần tỷ trọng thu nhập từ sản phẩm tín dụng truyền thống, thay vào giảm tối thiếu rủi ro kinh doanh toán Định hƣớng là: có sách lãi nâng cao tỷ trọng khoản thu từ sản phẩm ngân hàng điện tử đại Để thực phí linh hoạt; bố trí phận chuyên nghiệp hỗ trợ việc tƣ vấn 24 cho khách điều này, BIDV cần phải việc khai thác tảng khách hàng hàng, sản phẩm dịch vụ lĩnh vực ngoại Các giải pháp đề xuất bao gồm:  Nhóm : Khách hàng có doanh số bảo lãnh lớn Nhóm khách hàng đa * Xây dựng sách tín dụng sách khách hàng BIDV: phần doanh nghiệp ngành xây lắp với đặc điểm tƣơng tự khách hàng nhóm Thực hƣớng tới khách hàng theo nguyên tắc công khai - công Tuy nhiên mức độ rủi ro thấp khách hàng nhóm nên sở định hạng tín sở hài hoà lợi ích đảm bảo yêu cầu quản lý rủi ro toàn hệ thống dựa định dụng, có sách phí bảo lãnh thấp mang tính cạnh tranh với ngân hạng tín dụng nội xếp loại khách hàng để thực sách tín dụng ứng hàng khác khách hàng đƣợc xếp loại tốt; đồng thời áp dụng mức phí bảo lãnh xử phù hợp - 75 - - 76 - cao nhiều mức ký quỹ bảo lãnh từ 10% đến 100% khách hàng chƣa đạt đƣợc mức độ tín nhiệm cao  Nhóm khách hàng giàu có: Là nhóm khách hàng có thu nhập cao Đây khách hàng yêu cầu cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, tƣ vấn,  Nhóm : Khách hàng có số dƣ tiền gửi lớn Do việc huy động vốn tạo nhiều sức ép với ngân hàng, điều tạo tƣơng quan đàm phán giao dịch Các giao dịch khách hàng khuyến khích thực trụ sở chi nhánh nhƣng thực địa điểm yêu cầu khách hàng nghiêng khách hàng có tiền gửi lớn Số lƣợng khách hàng thuộc nhóm  Khách hàng tƣ vấn tài (hạng trung): Là nhóm khách hàng có thu nhập không lớn nhƣng lại có nhu cầu chăm sóc khách hàng cao Định hƣớng sách đối Đây khách hàng yêu cầu tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm, dịch với khách hàng nhóm này: giới thiệu thƣờng xuyên cập nhật vụ, tƣ vấn hình thức khuyến mại hấp dẫn Các giao dịch khách hàng thực sách ƣu tiên, (quản lý vốn tự động; lãi suất ƣu đãi) mang lại nhiều lợi ích trụ sở chi nhánh cho khách hàng; chế độ chăm sóc đặc biệt hàng năm nhƣ tặng quà, lịch, sổ tay vào  Khách hàng đại chúng (phổ thông): Là nhóm khách hàng phổ thông, sử dụng ngày tết; tặng bánh kem, giỏ trái cây, hoa vào ngày sinh nhật, ngày thành lập doanh sản phẩm dịch vụ chuẩn, kênh phân phối điện tử… địa điểm giao dịch nghiệp… ngân hàng  Nhóm 5: Đối tƣợng khách hàng bán lẻ BIDV (cá nhân, hộ gia đình ) Đây - Tiếp tục thực phân khúc thị trƣờng nhằm xác định cấu thị trƣờng, phân đoạn khách hàng theo tiêu chí phù hợp, lựa chọn khách hàng mục tiêu từ xây dựng sách sản phẩm, phân phối, giá marketing phù hợp đối tƣợng  Áp dụng mô hình kim tự tháp theo thông lệ quốc tế để thực phân đoạn Cán ngân hàng Phân đoạn khách hàng bán lẻ BIDV theo nhóm với tiêu chí: số dƣ nợ vay 1tỷ VND  Phân đoạn (Nhóm khách hàng thân thiết): số dƣ tiền gửi từ 100 triệu VND đến 500 triệu VND có số dƣ nợ vay từ 300 triệu VND đến dƣới tỷ VND  Phân đoạn (Nhóm khách hàng phổ thông): khách hàng lại  Đối với nhóm sản phẩm, dịch vụ sản phẩm, dịch vụ, xây dựng khách hàng Mô hình nhƣ sau: Phân đoạn khách hàng -  Phân đoạn (Nhóm khách hàng quan trọng): số dƣ tiền gửi 500 triệu vốn lĩnh vực cần đẩy mạnh BIDV Các giải pháp đề xuất: Địa điểm giao dịch chủ yếu (kênh phân phối sản phẩm) tiêu chí phù hợp để phân đoạn khách hàng với tiêu chí phù hợp khác nhƣ vùng miền, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ, giới tính…  Trên sở xây dựng phân đoạn thị trƣờng, xác định nhóm khách hàng mục tiêu để có sách phù hợp (sản phẩm, phân phối, giá, PR…) phù hợp với nhóm đối tƣợng khách hàng - Xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) phƣơng pháp phân tích khách hàng sở có hệ thống chấm điểm khách hàng hỗ trợ công nghệ tin để khai thác tối đa nhu cầu khách hàng nhằm cung cấp sản phẩm cách đầy đủ phù hợp góp phần gia tăng giá trị khách hàng  Nhóm khách hàng thịnh vƣợng: Là nhóm khách hàng có thu nhập cao Đây * Hoạch định quy mô tín dụng khách hàng mang lại doanh thu cao nên yêu cầu cao chất lƣợng - Trên sở thăm dò khảo sát thị trƣờng, sách nhà nƣớc, xác định cấu dịch vụ sách ƣu đãi linh hoạt phƣơng thức giao dịch, giá Các giao dịch tín dụng phù hợp; kế hoạch thực năm đảm bảo kiểm soát nâng cao chất khách hàng cần thiết thực địa điểm yêu cầu khách hàng lƣợng tín dụng , từ xác lập quy mô tín dụng giai đoạn (Xem Phụ lục 14) trụ sở chi nhánh - 77 - - 78 - - Ƣu tiên đầu tƣ ngành đánh giá tiềm năng, ổn định, rủi ro đồng thời hạn chế giảm dần tín dụng ngành có tiềm ẩn rủi ro cấu tín Giải pháp: - Phát triển mạnh kênh phân phối điện tử thông qua hoạt động giới thiệu, dụng cao Ngoài xác định qui mô cần dựa thực trạng marketing đến khách hàng tận dụng hội hợp tác với tổ chức khác để mạnh, hoạt động truyền thống, đối tƣợng khách hàng, kinh nghiệm tài trợ tăng khả liên kết bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngành kinh tế BIDV (Xem Phụ lục 15) - Phát triển mạnh điểm chấp nhận toán thẻ (ATM, POS) theo hƣớng đầu tƣ có trọng điểm tăng cƣờng tính liên kết hệ thống toán 3.2.4.3 Phát triển nâng cao hiệu mạng lƣới kênh phân phối Cùng với đa dạng sản phẩm/dịch vụ BIDV, mạng lƣới phân phối rộng nhiều hình thức giúp ngân hàng tranh thủ đƣợc nhiều hội cung cấp dịch thẻ bank net, smart link… - Phát triển mạnh mô hình Autobank – (ngân hàng tự phục vụ) thành phố vụ/sản phẩm , gia tăng doanh số hiệu kinh doanh Vì cần thiết phải mở lớn, khu đô thị đông dân cƣ với việc lắp liên hoàn nhiều máy ATM, máy gửi tiền, rộng, nâng cao hiệu mạng lƣới kênh phân phối mạng lƣới phân phối update passbook, Internet… Nghiên cứu triển khai lắp đặt số loại máy chức truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch, trung tâm dịch vụ bán lẻ) mạng lƣới nhƣ máy gửi tiền (CDM), máy cập nhật sổ tài khoản (update passbook)… phân phối điện tử E-banking (Internet, ATM, POS, Mobile, phone, SMS banking, 3.2.4.4 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing Contact center) Công tác PR Marketing hoạt động quan trọng nhằm thông tin rộng rãi tới khách hàng BIDV dịch vụ sản phẩm BIDV nhằm tăng lòng tin + Phát triển mạng lưới kênh phân phối truyền thống Xây dựng kênh phân phối truyền thống, bao gồm chi nhánh (branch), khách hàng BIDV khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm phòng giao dịch (sales outlest), trung tâm dịch vụ tài cá nhân (personnel BIDV Với mục tiêu xây dựng đƣợc thƣơng hiệu NH BIDV đại rộng rãi financial center) trở thành trung tâm tài đại, thân thiện, nơi khách lòng công chúng thông tin đầy đủ, thƣờng xuyên tới khách hàng dịch vụ/ hàng lúc thoả mãn nhu cầu đa dạng tài (one-stop sản phẩm BIDV, lợi ích sử dụng dịch vụ/sản phẩm BIDV, địa shopping) điểm phƣơng thức giao dịch nhƣ chƣơng trình khuyến mại BIDV… Phát triển mạng lƣới số lƣợng lẫn chất lƣợng Theo mục tiêu BIDV: đến 2012: có 125 chi nhánh 461 PGD, đến 2015: có 135 chi nhánh 523 PGD Nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh đơn vị kinh doanh với mục Một số giải pháp PR Marketing nhƣ sau - Xây dựng tổ chức hoạt động marketing chuyên nghiệp từ Hội sở tới Chi nhánh Theo tổ chức phận marketing Hội sở với đầy đủ chức tiêu cán trung tâm lợi nhuận để thực tất hoạt động nhƣ nghiên cứu thị trƣờng, hoạt động xúc + Phát triển kênh phân phối điện tử tiến thƣơng mại (nhƣ hoạt động tặng quà khuyến mãi, tổ chức dự thƣởng, tổ chức Kênh phân phối điện tử bao gồm Internet, ATM, POS, Mobile, phone, SMS banking, Contact center Với mục tiêu phát triển hệ thống kênh phân phối ngân hàng điện tử đồng bộ, có tính bảo mật cao, dễ tiếp cận lúc, nơi, thân thiện dễ sử nhằm thu hút số lƣợng ngày đông khách hàng có hiểu biết cao có khả tích hợp hỗ trợ hoạt động ngân hàng truyền thống Tiến độ phát triển kênh phân phối điện tử Internet, Mobile banking theo tiến độ đến 2012, hệ thống ATM gồm 2.000 máy 3.900 POS chƣơng trình cảm ơn khách hàng…v.v.), hoạt động quảng bá PR (bao gồm hoạt động PR nội BIDV để tăng sức mạnh quảng bá) Chi nhánh có Phòng đầu mối hoạt động Marketing để thực - Xây dựng chƣơng trình PR đồng bộ, có tổ chức để đẩy mạnh thƣơng hiệu sản phẩm BIDV năm giai đoạn đầu Hoạt động giúp cho công chúng, khách hàng hiểu rõ thêm ƣu điểm BIDV, tạo hình ảnh thân thiện thống nhất, nhìn hiệu với thƣơng hiệu BIDV, đồng thời tạo lợi kinh doanh trƣớc khó khăn khách quan tạo Để cho hoạt động thực - 79 - - 80 - có hiệu quả, phải có quán thông điệp, đối tƣợng công chúng khách 3.2.5 Đẩy mạnh đầu tƣ, ứng dụng công nghệ hàng nhắm tới chƣơng trình PR Marketing Công nghệ đƣợc xác định yếu tố nền, yếu tố hoạt động NH đại, sở để phát triển sản phẩm mới, đại theo xu hƣớng chung thị trƣờng, 3.2.4.5 Xây dựng phát triển văn hoá BIDV Doanh nghiệp xây dựng đƣợc sắc riêng, định vị đƣợc thƣơng hiệu lợi cạnh tranh thƣơng trƣờng BIDV NHTM có thƣơng hiệu, truyền thống từ lâu, nhƣng văn hoá doanh nghiệp lại cần học hỏi số NHTMCP tăng tính cạnh tranh hỗ trợ quản lý điều hành Vì vậy, giai đoạn tới, BIDV tiếp tục đầu tƣ công nghệ theo hƣớng: - Đầu tƣ có trọng tâm vào công nghệ để phát triển sản phẩm dịch NHTM nƣớc thành lập Điển hình nhƣ Ngân hàng Đông Á, HSBC vụ mới, kênh phân phối (ATM, POS, IB MB) công nghệ ngân hàng doanh nghiệp thành công việc xây dựng sắc văn hóa doanh nghiệp đại theo hƣớng chuẩn hoá sản phẩm dịch vụ theo thông lệ quốc tế, tự động hoá riêng có quy trình nhằm nâng cao hiệu hoạt động Xây dựng văn hóa kinh doanh đặc trƣng BIDV, bƣớc đầu - Đầu tƣ phát triển chƣơng trình phần mềm phục vụ kinh doanh dịch vụ trọng hoàn thiện kỹ giao tiếp, cung cách làm việc chuyên nghiệp Phải quán triệt bán lẻ: ví điện tử sử dụng công nghệ thẻ chip thẻ không tiếp xúc, công nghệ OTP quan điểm “ khách hàng người trả lương, tiền công hàng ngày cho mình” đến áp dụng sản phẩm Internetbanking, dịch vụ thẻ… - cán để có ứng xử tôn trọng khách hàng, khách hàng Hoàn thiện cá nhân công ty, đặc biệt với cán phong cách giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp, biến cá nhân trở thành đại diện thƣơng hiệu cho công ty Thông qua tác phong, cách làm việc ứng xử nhân viên, ngƣời ta nhận phong cách công ty nào, phong cách trở Phát triển công nghệ thông tin an toàn, bảo mật đảm bảo kinh doanh liên tục, ổn định, đáp ứng hỗ trợ yêu cầu tăng trƣởng khách hàng, phát triển dịch vụ - Trang bị hệ thống công nghệ phục vụ quản lý, điều hành, hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống chấm điểm, dự báo rủi ro Một số dự án đầu tƣ công nghệ BIDV thực hiện: (xem phu lục 13) BIDV cần thiết phải đầu tƣ dự án trang bị thẻ chip để nâng cao tính thành sắc riêng BIDV Trong hoạt động truyền thông nội bộ, phải trọng thƣờng xuyên đổi mới, nâng cao chất lƣợng tin nội bộ, phát triển kênh intranet, website nội bộ, phát hành bảo mật, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ sản phẩm thẻ BIDV 3.3 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ: số ấn phẩm văn hóa doanh nghiệp BIDV đa dạng thiết thực hơn, qua Việt Nam dần dỡ bỏ tất rào cản theo cam kết thực gia truyền tải văn hóa BIDV, làm cho ngƣời lao động thấu hiểu giá trị cốt lõi, tầm nhập WTO, lúc khả đỗ vỡ áp lực cạnh tranh với ngân hàng thƣơng mại nhìn, sứ mệnh BIDV, nâng cao nhận thức, hiểu biết văn hóa BIDV, kích thích tăng cao, tính bất ổn kinh tế gia tăng Vai trò NHNN Chính lòng trung thành, yêu nghề, làm việc cống hiến mục đích chung BIDV, phủ giữ vai trò quan trọng việc điều tiết vĩ mô kinh tế, sách có mục đích riêng cá nhân ngƣời lao động kinh tế đắn, phối hợp hài hòa CSTT CSTC Chính phủ Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia lớp luyện tập kỹ mềm: kỹ NHNN đảm bảo cho kinh tế phát triển bền vững, đảm bảo cho định hƣớng, ứng xử, kỹ sống, kỹ giao tiếp… Mỗi nhân viên có tảng vững chiến lƣợc dự báo ngành Ngân hàng nói riêng quỹ đạo Để đảm bảo kiến thức mang đến tự tin công việc giao tiếp, không quan tâm cho phát triển bền vững kinh tế, đảm bảo cho cạnh tranh đến kiến thức chuyên môn mà cần trọng đến kỹ cần thiết khác nhƣ TCTD nói riêng đƣợc công góp phần cho phát triển NHĐT&PT học Anh ngữ lớp học có tổ chức công ty, tạo điều kiện cho nhân Việt Nam NHNN Chính phủ cần phải: viên học MBA… - 81 - - 82 - Vững mạnh thông qua việc củng cố, bổ sung, sữa chữa Luật liên quan hoạt Dự báo xác tình hình kinh tế nƣớc nhƣ kinh tế giới để can động kinh doanh tiền tệ, Luật Tổ chức Tín dụng, Luật Ngân hàng ngày thiệp kịp thời vào thị trƣờng, hạn chế tối thiểu mức độ thiệt hại trƣớc biến động hƣớng theo tiêu chuẩn quốc tế, từ có điều chỉnh , hƣớng dẫn TCTD lớn, khủng hoảng tài giới… cạnh tranh công sân chơi chung Nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành sách tiền tệ CSTT gián tiếp (nghiệp vụ thị trƣờng mở, tái chiếu khấu, tái cấp vốn ), đồng thời phối hợp chặt chẽ CSTT sách tài khóa (CSTK) Kiểm soát toàn luồng tiền kinh tế, đặc biệt luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách nhà nƣớc định chế tài phi ngân hàng Chính phủ cần xem xét lại chế sách tình hình xử lý nợ đọng chuyển sang cho Ngân hàng đƣợc CPH kế thừa Hiện nay, nợ lớn NHTM NN nói chung BIDV nói riêng khu vực Doanh nghiệp Nhà nƣớc, dự án đầu tƣ phát triển, dự án cho vay theo định Chính phủ mà TÓM TẮT CHƢƠNG Trên sở quan điểm, định hƣớng Ngân hàng Đầu Tƣ & Phát Triển Việt Nam đến năm 2015, đề tài đề xuất nhóm giải pháp với mƣời giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng BIDV Việt Nam Các giải pháp kiến nghị xuất phát từ thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam khả thu hồi khó khăn có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tình hình tài thiếu lành mạnh nhƣng khoản vay lại chƣa đến hạn trả, thuộc diện giải thể, phá sản nhƣng giải thể phá sản Tăng cƣờng vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh TCTD Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống luật NHNN luật TCTD theo hƣớng chuyển NHNN thành NHTW thực Nâng cao vị độc lập tƣơng đối NHNN Chính phủ để nâng cao hiệu lực hiệu CSTT, xác lập vai trò quyền tự chủ NHNN xây dựng, điều hành CSTT Sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trƣờng tiền tệ, hạn chế chồng chéo luật, qui định ngân hàng với luật qui định khác cấp quốc gia quốc tế Ngoài NHTM ra, NHNN cần phải nắm rõ Luật thƣơng mại nƣớc, từ kịp thời hƣớng dẫn NHTM tham gia vào giao dịch quốc tế - 83 - - 84 - TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN Đứng trƣớc tình hình cạnh tranh liệt trình hội nhập, việc để nâng cao lực cạnh tranh mang tính thực tiễn cấp bách BIDV, hai NHTM lớn hệ thống, NHTMQD tiến hành CPH năm Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nƣớc ta trình hội nhập khu vực quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội ThS TRỊNH VIỆT DŨNG, Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam 2011với mô hình Để giải vấn đề này, từ lý luận cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đƣợc đề cập chƣơng 1, chƣơng đề tài phân tích từ thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, tập trung phân tích điểm yếu, hạn chế lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, nêu lên vấn đề tồn xác định nguyên nhân chủ quan nhƣ khách quan tồn Nguyên nhân tồn trƣớc tiên xuất phát từ thân BIDV chƣa thật trọng đến vấn đề phải học hỏi từ đối thủ Chƣa có sách, chiến lƣợc phát triển thực cụ thể khách hàng, tín dụng, marketing, ứng dụng công nghệ…Còn hạn chế lực tài chất lƣợng nguồn nhân lực Và nữa, chƣa thực có chuẩn bị tinh thần cạnh tranh trƣớc tình hình hội nhập (2009) Bạch Thụ Cƣờng (2002), Bàn cạnh tranh toàn cầu, NXB Thông tấn, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp – Phạm Văn Nam (2003), Chiến lƣợc sách kinh doanh, NXB Thống kê Đại học kinh tế quốc dân (2000), Các giải pháp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp công nghiệp điều kiện hội nhập, Đề tài khoa học cấp Bộ BIDV (2009), “Hội nghị triển khai ngân hàng bán lẻ ” tập I- II, Hà Nội BIDV (2004-2009), “Báo cáo thƣờng niên”, Hà Nội Philip Kotler, Quản Trị Marketing, Nhà xuất thống kê, năm 2003 Fredr David (2006), Khái luận quản trị chiến lƣợc, NXB Thống Kê 10 Hồ Đức Hùng (1998), Marketing bản, NXB Thống kê Kết hợp sở lý luận thực tiễn, ngƣời viết đề xuất số giải pháp với mong muốn góp phần nâng cao lực cạnh tranh nhằm thực thành công mục tiêu đề BIDV thời gian tới nhƣ cho phát triển bền vững Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam trƣớc thềm hội nhập 11 TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thƣơng mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao Động – Xã Hội, Hà Nội 12 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2005), Thị trƣờng, chiến lƣợc, cấu : cạnh tranh Trong xu hội nhập phát triển, với tiềm lực thành tích luỹ từ 53 giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, NXB TP.HCM năm hoạt động, với giải pháp đắn nỗ lực BIDV, tác giả tin 13 Từ điển Thuật ngữ Kinh tế học (2001), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội tƣơng lai BIDV hoàn toàn trở thành tập đoàn tài – ngân 14 Michael E.Porter (1998), Competitive Strategy – Techniques for Analyzing hàng hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ đại ngang tầm với ngân hàng phát triển khu vực giới Industries and Competitors, The Free Press 15 Tạp chí Ngân hàng số năm 2008,2009,2010 Do thời gian nghiên cứu ngắn khả hạn hẹp ngƣời viết nên luận văn 16.Công nghệ Ngân hàng số năm 2008, 2009 tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đƣợc góp ý chân thành 17.Hiệp định thƣơng mại Việt Nam _ Hoa kỳ Quý Thầy Cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện 18.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam , Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hƣớng đến 2020, báo có liên quan *********** http://www.sbv.gov.vn - 85 - 19.Lê Thị Vân Anh (2007)“Chiến lƣợc cao lực cạnh tranh PHỤ LỤC 1: Bảng câu hỏi báo cáo kết khảo sát ý kiến khách hàng Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập” 20.Tổng cục thống PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN kê (2008), Niên giám thống kê 2009, http://www.gso.gov.vn 21.Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO:Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam” Kính thƣa Quý Anh (Chị) Chúng thực đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Rất mong quý Anh (Chị) dành chút thời gian trả lời bảng câu hỏi dƣới để giúp hoàn thiện đề tài 22.Báo cáo thƣờng niên năm 2006, 2007,2008,2009 NHTM Câu 1: 23.Báo cáo kết họat động kinh doanh BIDV năm 2008, 2009 Theo Anh (Chị), yếu tố sau có mức độ ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng (đánh dấu chéo vào ô chọn) (Mức độ ảnh hƣởng tăng dần từ đến 5) Một số trang web : http://www.google.com www.bidv.com.vn www.mof.gov.vn Các yếu tố Mức độ ảnh hƣởng www.incombank.com.vn www.mpi.gov.vn Thƣơng hiệu www.vietcombank.com.vn www.vnexpress.net Đội ngũ nhân viên Thị phần Vốn 5 Chiến lƣợc giá Mạng lƣới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin 10 Nợ xấu www.vbard.com.vn www.vneconomy.com.vn www.hsbc.com www.vietnamnet.vn/kinhte www.agribank.com.vn www.acb.com.vn www.sacombank.com.vn ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ Câu 2: PHỤ LỤC : Anh (Chị) vui lòng đánh giá yếu tố dƣới Ngân hàng thƣơng mại : BIDV, Incom bank, VCB, Ngân hàng nông nghiệp Ngân hàng ACB theo thang đo từ đến DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN PHIẾU KHẢO SÁT NHNNc Tỉnh Lâm Đồng BIDV Lâm đồng (1: Yếu; 2: Trung bình, 3: Khá, Tốt) BIDV Chi nhánh Bảo lộc Các yếu tố BIDV NH Công thương VCB STB Tỉnh Lâm Đồng Agribank ACB NH Công thƣơng Lâm Đồng Thƣơng hiệu Đội ngũ nhân viên NH VCB Chi nhánh Dalat Trung tâm giao dịch chứng khoán NH Đông Á Thị phần Techcombank TP Dalat Vốn Chiến lƣợc giá Mạng lƣới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng PHỤ LỤC : BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Công nghệ thông tin MỤC ĐÍCH VÀ PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT 10 Nợ xấu  Mục đích khảo sát: Chân thành cảm ơn sử hỗ trợ Quý Anh (Chị) ………………………@ Xác định mức độ ảnh hƣởng yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh đến lực cạnh tranh ngân hàng Tham khảo ý kiến đánh giá yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại: BIDV, CTG (NHTMCP Công thƣơng), VCB, ARG SCB (Sacombank)  Phƣơng pháp tiến hành lấy ý kiến đánh giá: Gửi trực tiếp, Fax E mail  Đối tƣợng lấy ý kiến đánh giá: Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh NHTM, Trƣởng, phó phòng chức chi nhánh NHTM KẾT QUẢ KHẢO SÁT 40 bảng câu hỏi đƣợc gửi đến đối tƣợng nghiên cứu số ngân hàng địa bàn TP Hồ Chí Minh địa bàn Tỉnh Lâm Đồng Kết nhận đƣợc 40 bảng trả lời, tỷ lệ 100% Kết thống kê nhƣ sau: PHỤ LỤC 4: TIỀM LỰC VỐN MỘT SỐ NGÂN HÀNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI Câu 1: Các yếu tố Giá trị trung bình Thƣơng hiệu 3.5 Đội ngũ nhân viên 4.2 Thị phần 2.8 Vốn 3.15 Chiến lƣợc giá 4.2 Mạng lƣới chi nhánh 2.8 Marketing 3.85 Sản phẩm đa dạng 4.2 Công nghệ thông tin 3.5 10 Nợ xấu 2.8 Câu 2: Tổng hợp kết khảo sát mức độ đáp ứng Ngân hàng nhƣ sau: Các yếu tố BIDV NH Công thương VCB Agribank ACB Thƣơng hiệu 3 3 Đội ngũ nhân viên 3 Thị phần 4 Vốn 3 3 Chiến lƣợc giá 2 2 Mạng lƣới chi nhánh 3 Marketing 2 3 Sản phẩm đa dạng 2 3 hạng quốc gia triển vọng chung ổn định Cụ thể, xếp hạng tiền gửi nội tệ ngoại Công nghệ thông tin 3 tệ Ba2 B1; xếp hạng tài độc lập E+; xếp hạng triển vọng ổn định 10 Nợ xấu 2 3 PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ KẾT QUẢ THỂ HIỆN HÌNH ẢNH VÀ UY TÍN BIDV TRONG 10 NĂM QUA  Là doanh nghiệp Việt nam đề nghị MOODY’S đánh giá độ tín nhiệm nhằm minh bạch nâng cao lực tài Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Investors Service (Moody’s) thực việc rà soát công bố xếp hạng định kỳ năm 2010 cho BIDV Theo đó, kết xếp hạng tín nhiệm BIDV năm 2010 đƣợc giữ nguyên nhƣ năm 2009, nhiều kết xếp hạng đạt trần xếp  Các NH lớn giới nhƣ Citibank, HSBC Holdings, Bank of New York, Amex trao tặng Chứng nhận chất lƣợng toán tốt qua SWIFT cho BIDV nhiều năm liền từ 2001-2009 (tỷ lệ điện tự động BIDV đạt 90%)  Là lựa chọn định chế tài quốc tế nhƣ Worldbank, ADB TỶ LỆ TIỀN GỬI THEO KỲ HẠN TẠI BIDV 2006 – 2009 quản lý, giải ngân dự án Tài nông thôn, nguồn vốn ODA thực nghiệp vụ ngân hàng quốc tế… Thiết lập hoạt động Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) Matxcơva, tăng cƣờng hợp tác, mở rộng liên kết liên doanh với định chế tài lớn thị trƣờng khác  Năm 2008, BIDV đứng vị trí thứ 35 Bảng xếp hạng VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Năm 2009 vƣơn lên vị trí thứ 14 xếp vị trí thứ 02 số ngân hàng lọt vào Bảng xếp hạng  Giải thƣởng Doanh nghiệp Vì cộng đồng Bộ Công thƣơng, Hội nhà báo Việt Nam Cục xúc tiến Thƣơng mại tổ chức, lần đƣợc trao cho 82 doanh nghiệp có đóng góp lớn với cộng đồng BIDV 40 doanh nghiệp đoạt giải thƣởng nhóm TOP1 - nhóm doanh nghiệp có thành tích xuất sắc (Nguồn : Báo cáo tài BIDV 2005 đến 2009  Thông tin BIDV đƣợc đƣa lên Danh bạ Ngân hàng giới khẳng định uy tín vị BIDV trƣờng quốc tế; Thƣơng hiệu BIDV đƣợc cấp chứng nhận bảo hộ Việt nam thị trƣờng Mỹ… PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SẢN PHẨM DỊCH VỤ BIDV GIAI ĐOẠN 2010-2012  Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000) đƣợc Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam triển khai áp dụng trì hiệu nâng cao khả cạnh Năm triển khai Tên sản phẩm STT tranh đáp ứng yêu cầu thị trƣờng từ 2000 đến nay, hàng năm đƣợc hai tổ chức BVQI QUACERT đánh giá cấp chứng nhận PHỤ LỤC 6: TỶ LỆ TIỀN GỬI THEO LOẠI HÌNH TẠI BIDV 2006 – 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 SẢN PHẨM ĐẦU TƢ I Tiết kiệm trẻ em x x x Tiền gửi toán lãi suất phân tầng theo số dƣ x x x Tiết kiệm ƣu đãi cho khách hàng giàu có x x Tiền gửi cấu x x x Tiết kiệm cho sinh viên Giao dịch mua bán ngoại tệ giao x x x Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn x x Giao dịch Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ x x x x II 10 Kinh doanh thị trƣờng tƣơng lai SẢN PHẨM TÍN DỤNG Cho vay mua nhà cho ngƣời có thu nhập trung bình x x x 11 Cho vay mua nhà chung cƣ bình dân x x x 12 Cho vay mua nhà đầu tƣ 13 Cho vay đầu tƣ kinh doanh chứng khoán x x 14 Cho vay cầm cố chứng khoán chƣa niêm yết 15 Cho vay tham gia đấu giá chứng khoán phát hành 16 Cho vay mua ô tô 17 Cho vay mua ô tô cho doanh nhân trẻ thành đạt x x 18 Cho vay đầu tƣ kinh doanh vàng 19 Cho vay vàng vật chất đảm bảo vàng 20 Cho vay đầu tƣ kinh doanh vàng 21 Cho vay ký quỹ đầu tƣ vàng quốc tế 22 Cho vay trả góp 23 Cho vay trả góp mua xe máy 24 Cho vay bảo đảm bất động sản 25 Cho vay du học nƣớc III CÁC SẢN PHẨM THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN 26 Dịch vụ tóan hóa đơn tiền nƣớc Dịch vụ toán hóa đơn viễn thông (cho tất mạng viễn thông) x 28 Dịch vụ toán trực tuyến x V SẢN PHẨM TƢ VẤN 29 x x x x 43 Chấp nhận phát hành thẻ tín dụng thẻ ghi nợ MasterCard x x x x x 44 Phát hành thẻ tín dụng quốc tế công ty x x x 45 Chấp nhận toán thẻ Amex, Dinner Club, JCB Phát hành thẻ VISAWave MasterCard Paypass Phát hành thẻ trả trƣớc nội địa (thẻ chip tiếp xúc không tiếp xúc) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46 47 48 Thanh toán qua Internet thẻ ghi nợ 49 Thanh toán phí cầu đƣờng x x 50 Mở rộng dịch vụ toán hóa đơn x x x x x 51 Mở rộng dịch vụ nạp tiền trả trƣớc x x x x IX CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG BẢO HIỂM x x x x x x Nghiệp vụ ủy thác quản lí tài sản x x 30 Dịch vụ quản lý danh mục đầu tƣ x x I Thu hoạt động dịch vụ 31 Dịch vụ tƣ vấn tài cá nhân x 32 Dịch vụ tƣ vấn chi tiêu Hoạt động toán x VI DỊCH VỤ NGÂN QUỸ Bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá cho thuê két sắt x x x DANH MỤC SẢN PHẨM E-BANKING Dịch vụ toán, chuyển khoản, tóan thẻ qua Internet x x x 27 33 VII 34 Dịch vụ toán hóa đơn qua Internet x x 36 Dịch vụ cho vay qua Internet x x x x Dịch vụ tiền gửi thông thƣờng, x 38 Dịch vụ tiền gửi cấu qua Internet 39 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ qua Internet 40 Dịch vụ toán, chuyển khoản qua ĐTDĐ x x x 41 Dịch vụ toán hóa đơn qua ĐTDĐ x x x VIII DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THẺ x x x 42 Phát hành thẻ ghi nợ VISA Electron %Tăng trƣởng %Tỷ trọng 32% (/ tổng thu) 100% 44% 45% Hoạt động bảo lãnh 20% 39% Hoạt động ngân quỹ 3% 1% Dịch vụ đại lý 17% 1% Dịch vụ khác 39% 14% II Chi hoạt động dịch vụ 11% TT 35 37 PHỤ LỤC 8: CƠ CẤU, TĂNG TRƢỞNG THU DỊCH VỤ BIDV 2009 x x Chỉ tiêu PHỤ LỤC 9: TỶ TRỌNG DƢ NỢ TÍN DỤNG BÁN LẺ CÁC NGÂN HÀNG PHỤ LỤC 11: So sánh tốc độ tăng trƣởng tài khả sinh lợi BIDV số Ngân hàng năm 2009 VBARD Dƣ nợ tín dụng bán lẻ Tỷ trọng dƣ nợ TDBL/ năm 2008 (Tỷ đồng) Tổng dƣ nợ 2008 155.685 52% ACB 18.763 54% Sacombank 16.373 47% BIDV 15.562 11% VCB 10.148 Techcombank Eximbank Ngân hàng  Tăng trưởng Tài sản (%) Vốn (%) Lợi nhuận ROA (%) ROE (%) ACB 59.42 30.13 25.48 1.67 CTG 25.93 1.91 10.31 0.59 9% EIB 35.65 3.96 8.42 1.94 7.954 31% PVF 43.33 8.26 7.96 0.92 7.238 34% BIDV 21.00 40.00 21.04 0.94 SHB 91.01 6.63 13.60 1.52 STB 51.99 35.94 18.25 1.94 VCB 15.04 19.82 25.74 1.65 Ngân hàng (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2008 , 2009 NHNN) (Nguồn Báo cáo thƣờng niên NHTM 2009) PHỤ LỤC 10: TỶ TRỌNG HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƢ CÁC NHTM Ngân hàng VBARD VCB BIDV ACB Sacombank Techcombank Số dƣ HĐV cá nhân 2008 (Tỷ đồng) 173.218 62.476 58.251 55.931 37.122 29.779 Tỷ trọng HĐV cá nhân/Tổng HĐV 2008 46% 39% 32% 87% 69% 72% Tỷ trọng Số dƣ HĐV HĐV cá nhân/ cá nhân 2009 Tổng HĐV (Tỷ đồng) 2009 204.426 55% 71.650 110.000 35% 98% 40.000 68% (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2008 , 2009 NHNN) PHỤ LỤC 12 : SỐ LIỆU THỊ PHẦN CỦA BIDV TỪ 2006 – 2009 Đơn vị: % HUY ĐỘNG VỐN NHTMNN NHCSXH NHTMCP, phi NH QTD Chi nhánh NHNNg LD Trong đó: BIDV TÍN DỤNG NHTMNN NHCSXH NHTMCP, phi NH QTD Chi nhánh NHNNg LD Trong đó: BIDV 2006 2007 2008 2009 68,89% 23,0% 8,1% 58,07% 33,1% 8,8% 56,06% 35,9% 8,1% 48,67% 40,8% 10,5% 15,3% 13,0% 13,5% 11,7% 2006 2007 2008 2009 66,97% 23,7% 9,3% 57,05% 33,9% 9,0% 55,66% 33,8% 10,5% 56,00% 34,5% 9,5% 15,3% 13,3% 12,9% 12,2% (Nguồn “Thị phần BIDV 2009” Ban Kế hoạch phát triển BIDV tổng hợp từ NHNN) PHỤ LỤC 13: MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÂN HÀNG ĐA NĂNG CỦA ĐỨC (Detailed Generic Value Chain of the Banking Industry) - Cho vay doanh nghiệp (Bán buôn) - Cho vay tƣ nhân, hộ gia đình (Bán lẻ) Tỷ trọng cho vay bán lẻ/TDN Chỉ tiêu Tuyệt đối % TTr Tuyệt đối % 13% 14% 15% - Cho vay ngoại tệ 41,900 28% 52,400 25% 62,400 19% - Cho vay VND 191,100 24% 238,600 25% 304,600 28% 18% 18% 17% 74% 76% 78% Đơn vị: tỷ đồng - Tỷ lệ dƣ nợ NQD/TDN 76% 78% 80% KH 2012 Chất lƣợng tín dụng 2.8% 2.6% 2.5% 13-14% 12%