Chiến lược xuất khẩu sữa tươi tiệt trùng vinamilk 100% sang thị trường myanmar

Chiến lược xuất khẩu sữa tươi tiệt trùng vinamilk 100% sang thị trường myanmar

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

- -

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG VINAMILK 100%

SANG THỊ TRƯỜNG MYANMAR

Bộ môn: Quản trị công ty đa quốc gia Giảng viên: TS Huỳnh Thị Thúy Giang Lớp: K11402A

Nhóm 22

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1 Nguyễn Hoàng Như Mai K114020148 Tổng hợp và chỉnh sửa nội

dung toàn bài

2 Đỗ Thị Kim Ngân K114020159 Tập hợp thông tin về thị

trường Myanmar, chiến lược xúc tiến, thuyết trình

3 Lê Huỳnh Xuân Thanh K114020188 Phân tích báo cáo tài chính

công ty, phân tích chiến lược giá và lợi nhuận dự kiến và dòng tiền ròng

4 Bùi Như Thảo K114020189 Tập hợp thông tin về thị

trường Myanmar, các chiến lược, chỉnh sửa word

5 Võ Anh Tuấn K114020216 Phân tích báo cáo tài chính

công ty, làm slide, thuyết trình

MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I Giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm 4

I Giới thiệu về công ty Cổ phẩn sữa Việt Nam Vinamilk 4

II Phân tích báo cáo tài chính của công ty 4

CHƯƠNG II Giới thiệu thị trường Myanmar 6

I Điều kiện tự nhiên 6

II Văn hóa và tôn giáo 6

III Chính trị - pháp lý 6

IV Kinh tế 6

V Tiềm năng thị trường 7

VI Đối thủ cạnh tranh 8

CHƯƠNG III Chiến lược thâm nhập thị trường 9

I Chiến lược sản phẩm 9

1 Nhu cầu sản phẩm tại thị trường 9

2 Chiến lược 9

II Chiến lược phân phối 10

III Chiến lược xúc tiến 10

IV Chiến lược giá 11

CHƯƠNG IV Tổ chức thực hiện 12

I Kế hoạch thực hiện dự án 12

II Các bước tiến hành 12

III Nguồn vốn huy động 12

IV Lợi nhuận dự kiến 12

V Phòng ngừa rủi ro 13

KẾT LUẬN 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

PHỤ LỤC 16

1

DANH SÁCH BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

HÌNH 1 BẢN ĐỒ MYANMAR 6

Bảng 1 Biến động tỷ giá MMK/USD 2009 – 2013 7

Biểu đồ 1 Biến động tỷ giá MMK/USD 2009 – 2013 7

Biểu đồ 5.1 Mức độ lạc quan của người tiêu dùng trên thế giới (theo BCG) 7

Biểu đồ 5.2 Cơ cấu thu nhập ở một số nước Đông Nam Á (theo BCG) 8

HÌNH 2 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG VINAMILK 100% 9

Biểu đồ 4: So sánh giá Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk với giá Fonterra và giá trung bình trên thị trường Myanmar 11

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

VNM: Vinamilk

ROA (Return on total assets): tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản

ROE (Return on common equyty): tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu

UTH (Ultra high temperature): là công nghệ tiệt trùng nhanh ở nhiệt độ cao từ 130 độ

C đến 150 độ C trong vài giây

MMK: Myanmar Kyat

VND: Việt Nam Đồng

USD: United State Dollar

NPV (Net present value): Dòng tiền ròng

CIF: Cost, Insurance and Freight)

3

LỜI MỞ ĐẦU

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, Việt Nam chú trọng đầu

tư cho ngành công nghiệp chế biến sữa Số lượng đàn bò tăng lên nhanh chóng, cùng với trang trại hiện đại và dây chuyền sản xuất ngày càng được hoàn thiện Ngành công nghiệp sữa không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu

Những năm gần đây Vinamilk không ngừng mở rộng sản xuất không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài Với một thương hiệu mạnh được biết đến rộng rãi và kinh nghiệm xuất khẩu sang nhiều thị trường kể cả thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản khẳng định vị thế ngọn cờ đầu của Vinamilk trong việc đưa sản phẩm sữa Việt Nam ra thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới nói chung và châu Á nói riêng, Myanmar - vừa mở cửa nền kinh tế vài năm trở lại đây, được xem là một mảnh đất màu mỡ, với rất nhiều tiềm năng chưa khai phá Do đó, nhóm quyết định chọn đề tài “Chiến lược xuất khẩu sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% sang Myanmar” Đề tài được thực hiện với mục đích khái quát những thuận lợi và khó khăn của thị trường Myanmar đối với sản phẩm sữa Việt Nam, từ đó đề ra chiến lược thâm nhập thị trường này Bài làm khó tránh khỏi sơ sót, rất mong sự góp ý của Giáo viên hướng dẫn và các thành viên trong lớp

CHƯƠNG I Giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm

I Giới thiệu về công ty Cổ phẩn sữa Việt Nam Vinamilk

Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk đang dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam với 75% thị phần sữa đặc, 50% thị phần sữa nước và 30% thị phần sữa bột (nghiên cứu thị trường của Neilsen) Danh mục sản phẩm của Vinamilk gồm sản phẩm chủ lực là sữa nước và sữa bột, và sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yaghurt uống, kem và phomat

Các sản phẩm của công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang các nước khác như Mỹ, Úc, Campuchia, Irac, Philipines,…

Năm 2010, Vinamilk có mặt trong danh sách 200 doanh nghiệp tốt nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương của tạp chí Forbest Asia Đầu tháng 9/2013, tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty tốt nhất trên thị trường chứng khoán, trong đó Vinamilk đứng đầu

Tổng đàn bò của các trang trại quy mô công nghiệp của VNM tính đến tháng 1/2014 (gồm 5 trang trại: Tuyên Quang, Nghệ An, Bình Định, Thanh Hóa, Lâm Đồng Gần 9.000 con năng suất bình quân 24lít/con ( tỉ lệ vắt sữa 50%) với tổng sản lượng gần 110 tấn sữa/ ngày

Tổng đàn bò của các hộ dân giao sữa cho Vinamilk đến cuối tháng 1/2014 là 65.000 con với sản lượng bình quân 430 tấn sữa/ngày Tổng sản lượng thu mua trên bình quân :540 tấn/ ngày được đưa vào sản xuất tại các nhà máy của công ty trên toàn quốc - đây cũng là lượng sữa tươi nguyên liệu đưa vào chế biến lớn nhất tại Việt Nam

Nguyên liệu của Vinamilk có 20% đến từ các trang trại bò sữa của công ty, 20% đến từ các hộ dân chăn nuôi bò sửa, còn lại 60% là nhập khẩu từ nước ngoài

Hệ thống nhà máy của Vinamilk rất hiện đại và đã được tổ chức Bureau Vertitas ( Pháp) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho hai trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk tại tỉnh Tuyên Quang và Nghệ An Vinamilk có góp vốn đầu tư vào một nhà máy sữa ở New Zealand và 13 nhà máy sản xuất sữa hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam ( Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Tĩnh…) và trong năm 2013 công

ty đã đầu tư 2 nhà máy sữa hiện đại đặt tại Bình Dương

II Phân tích báo cáo tài chính của công ty

(phụ lục BẢNG 1 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH)

Tỷ số thanh toán nhanh (1.98 lần) lớn hơn so với trung bình ngành (1.13 lần)

Công ty có hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 1, nó có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn Hơn nữa, tỷ số thanh toán nhanh (1.98 lần) nhỏ hơn rất nhiều so với tỷ số thanh toán ngay (2.63 lần) chứng tỏ tài sản ngắn hạn phụ thuộc rất lớn vào hàng tồn kho Quản trị hàng tồn kho chưa tốt, quản trị tiền mặt chưa hiệu quả, nên khuyến khích công ty đi vay bên ngoài

Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty là 23.2% (năm 2013) thấp hơn so với

trung bình ngành là 35.5% (năm 2013) Hiện nay, tình hình lãi suất cùng với chi phí lãi vay đã tạo nên nhiều áp lực cho các công ty cùng ngành Tuy nhiên, công ty Vinamilk có khả năng tự tài trợ nguồn vốn, đồng thời đáp ứng nhu cầu về vốn cho mọi hoạt động của công ty

5

Vòng quay hàng tồn kho có tỷ số cao chứng tỏ công ty có tốc độ luân chuyển

hàng tồn kho tốt hơn so với các doanh nghiệp trong ngành Vòng quay khoản phải thu

giảm trong khi kỳ thu tiền bình quân tăng, điều này phản ánh tốc độ thu hồi nợ chậm

Hệ số thanh toán lãi vay rất cao phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty rất tốt Công ty có khả năng vay vốn ngân hàng và các đối tượng vay khác đồng thời không gặp nhiều rủi ro về tài chính

ROA, ROS giảm trong khi tài sản cố định tăng chứng tỏ công ty đã sử dụng lợi nhuận để đầu tư vào tài sản cố định Cụ thể là do Vinamilk mở rộng sản xuất thêm 2 siêu nhà máy tại Bình Dương, xây dựng thêm trang trại chăn nuôi bò sữa tại Thanh Hóa…giúp nguồn cung sữa tăng lên nên khuyến khích xuất khẩu

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chứng tỏ công ty quản trị chi phí chưa tốt, công ty cần phải cải thiện

P/E cao là một tín hiệu tốt chứng tỏ giá cổ phiếu trên thị trường được đánh giá cao, thu hút được nhà đầu tư

Tỷ số nợ trên vốn chủ sỡ hữu thấp phản ánh công ty ít phụ thuộc vào hình thức vốn vay bằng nợ, ít gặp khó khăn về tài chính

Như vậy, với tình hình tài chính hiện nay, công ty có thể sử dụng 60% vốn chủ

sở hữu để đầu tư cho dự án thâm nhập vào Myanmar

CHƯƠNG II Giới thiệu thị trường Myanmar

I Điều kiện tự nhiên

Myanmar có tổng diện tích 680.500 km, là nước có diện tích lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á Có đường bờ biển dài 3.000 km thuận lợi trong việc giao thương với các nước Myanmar có khí hậu nhiệt đới với 3 mùa rõ rệt, mùa hè hay còn gọi là mùa nóng, mùa mưa và mùa mát

Diện tích đất nông nghiệp của Myanmar là 23 triệu hecta, nhưng mới khai thác được hơn

10 triệc hecta Tài nguyên thiên nhiên tại Myanmar rất phong phú

HÌNH 1 BẢN ĐỒ MYANMAR

II Văn hóa và tôn giáo

Văn hóa Myanmar có nhìu nét tương đồng với văn hóa Việt Nam Hơn 80% người dân ở đây theo đạo Phật Con người nơi đây sống hòa đồng và nhiệt tình Trong buôn kinh doanh, buôn bán và làm ăn, người Myanmar thật thà và rất xem trọng uy tín

IV Kinh tế

Myanmar mới mở cửa nền kinh tế vài năm gần đây , với dân số vào khoảng hơn 55 triệu người, thu nhập bình quân đầu người là 869USD/người và mức tăng trưởng GDP hàng năm là 6% (IMF) Đây được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng và hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Theo báo cáo của Cục Đầu tư và Quản lý Doanh Nghiệp nước này, trong năm tài chính 2012 - 2013, FDI đăng ký vào Myanmar tăng từ 1,4 tỷ USD lên hơn 4,1 tỷ USD, đã tạo ra 50,751 việc làm cho người dân địa phương

7

Tỷ giá đồng Kyat của Myanmar đang tăng nhanh đột biến nhờ vào việc thống nhất hệ thống hối đoái nhiều tỉ giá, thành một hệ thống thả nổi có kiểm soát vào 2/4/2012 và chính sách mở cửa của chính phủ

Bảng 1 Biến động tỷ giá MMK/USD 2009 - 2013

Ti giá

Biểu đồ 1 Biến động tỷ giá MMK/USD 2009 - 2013

(Nguồn World Bank)

V Tiềm năng thị trường

Theo nghiên cứu về người tiêu dùng của The Boston Consulting Group (BCG), người tiêu dùng Myanmar thuộc nhóm lạc quan nhất thế giới

Biểu đồ 5.1 Mức độ lạc quan của người tiêu dùng trên thế giới (theo BCG)

Người tiêu dùng Myanmar muốn có cuộc sống hiện đại Họ sẵn sàng trải nghiệm những điều mới lạ, nhưng họ cũng rất thận trọng Họ mệt mỏi về việc bị lừa dối, do quy định bảo vệ người tiêu dùng trước đây còn yếu, vì vậy họ thường thận trọng với các sản phẩm mới

Tỉ giá ( MMK/USD)

Biểu đồ 5.2 Cơ cấu thu nhập ở một số nước Đông Nam Á (theo BCG)

Myanmar là một trong những nước có nhóm khách hàng thu nhập cao và thu nhập khá (MAC) có xu hướng tăng nhanh nhất Đông Nam Á

Khi người dân Myanmar mua sắm, họ có xu hướng lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ cơ bản Theo BCG, gần phân nửa cư dân thành thị ưa dùng các sản phẩm như socola, kem hay sữa tươi

VI Đối thủ cạnh tranh

Sản lượng sữa hàng năm của Myanmar là 1.5 triệu tấn với đàn bò quy mô khoảng 500,000 con Nhưng do chưa đầu tư tốt về trang trại, quy trình sản xuất cũng như tài chính nên nền công nghiệp sữa Myanmar chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước

Nền công nghiệp sản xuất sữa nội địa của Myanmar chưa phát triển, do đó thị trường sữa bị áp đảo bởi các sản phẩm nước ngoài như New Zealand, Thái Lan, Trung Quốc

9

I Chiến lược sản phẩm

1 Nhu cầu sản phẩm tại thị trường

Theo số liệu năm 2011, người dân Myanmar trung bình sử dụng 26.3 kg sữa/năm (LBVD Cục chăn nuôi gia súc Myanmar Livestock Breeding and Veterinary Department) Hiện tại Chính phủ Myanmar đang có chính sách khuyến khích thói quen uống sữa tươi của người dân, vì nó có nhiều dinh dưỡng hơn sữa bột Chẳng hạn như Chương trình School Milk Programme Điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng sữa của người dân có thể sẽ tăng trong những năm tới

2 Chiến lược

Mục tiêu chiến lược sản phẩm là đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu về sữa tại Myanmar

Vinamilk sẽ xuất khẩu sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sản phẩm

“Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%” xuất hiện lần đầu vào năm 2008 và ngày càng khẳng định uy tín của mình và vươn lên thành một trong những nhãn hiệu sữa tiệt trùng hàng đầu Việt Nam năm 2013

HÌNH 2 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG VINAMILK 100%

Các loại sản phẩm của sữa tươi tiệt trùng 100% Vinamilk

 Sữa tươi không đường tiệt trùng

 Sữa tươi có đường tiệt trùng

 Sữa tươi hương dâu tiệt trùng

 Sữa tươi hương Socola tiệt trùng

Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% loại hộp giấy 1L, hộp giấy 180ml, hộp giấy 110ml Bao bì được đóng theo công nghệ UHT do Tetra Pak Thụy điển cung cấp với lớp bao bì đặc biệt 7 lớp và công nghệ Aseptic chiết rót vô trùng hiện đại hàng đầu của Nhật Bản Bao bì sản phẩm khi xuất khẩu sang Myanmar vẫn được giữ nguyên Trên bao bì sẽ ghi tiếng Anh và tiếng Myanmar

Về thành phần bên cạnh những dưỡng chất cần thiết “Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%” được bổ sung Vitamin D và các dưỡng chất khác (Vitamin A, C, Selen) hỗ trợ miễn dịch

Về số lượng, Vinamilk sẽ ưu tiên cho loại hộp 180ML, hai loại hộp 180ML và 110ML sẽ có số lượng ít hơn

II Chiến lược phân phối

Mục tiêu chiến lược phân phối nhằm đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả

Hiện các công ty nước ngoài chưa được phép làm thương mại trực tiếp tại Myanmar Hàng tiêu dùng chủ yếu được phân phối qua một số công ty chuyên về phân phối của Myanmar Sức mua tập trung nhiều ở các bang Yangon, Mandalay và Ayeyawady Vinamilk cần có mối quan hệ với đối tác địa phương để phát triển sản phẩm tại các thành phố này

Do đó, Vinamilk quyết định sẽ hợp tác với các nhà phân phối có uy tín tại Myanmar:

- Myanmar Distribution Group (MDG)

- C.T Group

III Chiến lược xúc tiến

Mục tiêu chiến lược xúc tiến nhằm quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, làm cho thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường

Vinamilk đã tham gia các hội chợ triển lãm hàng Việt ở Myanmar năm 2011,

2012 và 2013 và sẽ tiếp tục tham dự trong những năm tới Tại các hội chợ này doanh nghiệp có điều kiện để khảo sát thị trường thực tế, tìm hiểu ẩm thực của người tiêu dùng Myanmar Và do người Myanmar chủ yếu giao dịch trực tiếp nên khi họ nhìn thấy và thử nghiệm sản phẩm sẽ dể dàng lấy lòng tin và giúp cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường

Vinamilk sẽ tham gia vào các chương trình khuyến khích người dân uống sữa của Myanmar

11

IV Chiến lược giá

Phân khúc thị trường mà Vinamilk nhắm đến là nhóm người có thu nhập trung bình và cao Giá sữa trung bình ở thị trường Myanmar là 1.5 USD/1 lít (giá sữa trung bình của Fonterra là 1.695 USD/1lít)

Biểu đồ 4: So sánh giá Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk với giá Fonterra và giá trung bình trên thị trường Myanmar

Vinamilk áp dụng chiến lược giá cạnh tranh cho thị trường Myanmar, theo đó, vẫn với chất lượng tốt nhất, nhưng đảm bảo mức giá thấp hơn đối thủ Mục tiêu của chiến lược giá nhằm cạnh tranh với các nhãn hàng sữa đang có mặt tại Myanmar

Giá bán Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk ở Myanmar:

Giá vốn hàng bán là 15,110 VND ≈ 0.717 USD/1 litre

Chi phí ban đầu cho dự án đàu tư là 590,000,000 VND

USD/Lít Vinamilk Myanmar

Fonterra