Phân tích chiến lược ngân hàng vietcombank

Phân tích chiến lược ngân hàng vietcombank

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Giáo viên hướng dẫn: TS Đặng Văn Mỹ Quản trị chiến lược MỤC LỤC Quản trị chiến lược LỜI MỞ ĐẦU Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ rõ rệt Hội nhập đem đến nhiều hội phát triển đem lại nguy cơ, đe dọa thách thức cho ngành ngân hàng Hiện hệ thống Ngân hàng trung ương Việt Nam có mạng lưới chi nhánh rộng khắp tỉnh thành nước Hơn ngày có nhiều ngân hàng đời làm cho cường độ cạnh tranh ngành ngân hàng khốc liệt hết.Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội qua nâng cao vị cạnh tranh thị trường, ngân hàng phải đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển; phù hợp với xu toàn cầu nguyên tắc đảm bảo cân lợi ích quốc gia với lợi ích Ngân hàng Với chiến lược kinh doanh sáng suốt mình, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) giữ vững vị trí dẫn đầu đánh giá Ngân hàng có vai trò đầu tàu có tầm ảnh hưởng quan trọng hệ thống Ngân hàng Việt Nam với lợi cạnh tranh, thị phần huy động vốn, dịch vụ toán, dịch vụ thẻ …; ghi nhận góp phần quan trọng cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kỳ đổi Quản trị chiến lược MÔ TẢ DOANH NGHIỆP I Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tên đầy đủ Tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tên đầy đủ Tiếng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam Tên giao dịch: Vietcombank Tên viết tắt tiếng Anh: Vietcombank – VCB Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, HN Điện thoại: (84.4) 9.343.137 Fax: (84.4) 8.241.395 Telex: 411504/411209 VCB VT SWIFT: BFTV VNVX Website: www.vietcombank.com.vn Đăng ký kinh doanh: Gíây đăng ký kinh doanh số 105922 trọng tài kinh tế Nhà nước cấp ngày 03 tháng 04 năm 1993, cấp bổ sung lần thứ ngày 25 tháng 11 năm 1997 cấp bổ sung lần thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2003.Mã số thuế : Mã số thuế 0100112437 Cục Thuế HN Tài khoản : Số 453100301 mở Sở Giao Dịch II Ngành nghề kinh doanh VCB: Bao gồm (Căn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103024468 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 02 tháng năm 2008): Hoạt động dịch vụ tài chính:  Trọng tâm hoạt động ngân hàng thương mại với lĩnh vưc truyền thông ngân hàng bán buôn (kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp) Quản trị chiến lược  Hoạt động ngân hàng bán lẻ: - Hoạt động lĩnh vực tiêu dùng - Dịch vụ cho vay gắn với bất động sản – cho vay cầm cố, cho vay mua nhà … - Kinh doanh dịch vụ tài phục vụ khách hàng thể nhân…  Bảo hiểm: - Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm…  Ngân hàng đầu tư: - Kinh doanh đầu tư chứng khoán - Hoạt động quản lý tài sản/quỹ đầu tư… - Dịch vụ tư vấn mua, bán, chia tách, sáp nhập công ty…  Dịch vụ tài khác… Hoạt động phi tài chính:  Kinh doanh đầu tư bất động sản  Đầu tư xây dựng phát triển dự án kết cấu hạ tầng  Hoạt động khác… III Các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) VCB : Huy động vốn: Bao gồm nhận tiền gửi, phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn, vay vốn tổ chức tín dụng nước, vay vốn NHNN hình thức huy động vốn khác theo quy định NHNN Quản trị chiến lược Hoạt động tín dụng Bao gồm cấp tín dụng hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, hình thức khác theo quy định NHNN Dịch vụ toán ngân quỹ Bao gồm mở tài khoản, cung ứng phương tiện toán nước vào nước, thực dịch vụ toán nước quốc tế, thực dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực dịch vụ thu phát tiền mặt, ngân phiếu toán cho khách hàng Các hoạt động khác Bao gồm hoạt động góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, thực nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngoại tệ USD, kinh doanh ngoại hối vàng, nghiệp vụ ủy thác đại lý, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh nghiệp vụ chứng khoán thông qua công ty trực thuộc, cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, cung ứng dịch vụ bảo quản vật quí, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ IV Tầm nhìn sứ mạng kinh doanh Ngân hàng VCB Trên sở đánh giá môi trường kinh doanh với kinh nghiệm hoạt động trải qua 45 năm, NHNT khẳng định vị hàng đầu thị trường Từ đó, NHTMCP NTVN xác định tầm nhìn chiến lược kinh doanh sau: Tầm nhìn chiến lược Xây dựng NHTMCP NTVN thành Tập đoàn đầu tư tài ngân hàng đa sở áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất, trì vai trò chủ đào tạo Việt Nam trở thành 70 định chế tài hàng đầu Châu Á vào năm 2015 – 2020, có phạm vi hoạt động quốc tế.NHTMCP NTVN xác định chiến lược phát triển tập trung vào nội dung:Tiếp tục đổi đại hóa toàn diện mặt hoạt động - bắt kịp với trình độ khu vực giới; Tranh thủ thời cơ, phát huy lợi sẵn có NHNT cổ đông – phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động cách hiệu theo chiều rộng chiều sâu Sứ mạng kinh doanh VCB Luôn mang đến cho khách hàng thành đạt Quản trị chiến lược Bảo đảm tương lai tầm tay khách hàng Sự thuận tiện giao dịch hoạt động thương mại thị trường V Một số tiêu tài o Tổng doanh thu : 8.874.128.371.069 (đồng Việt Nam) o Doanh thu : 6.417.454.885.685 (đồng Việt Nam) o Lợi nhuận trước thuế : 3.557.134.889.629 (đồng Việt Nam) o Lợi nhuận sau thuế : 2.680.182.302.278 (đồng Việt Nam) o Tổng tài sản : 219.910.208.912.768 (đồng Việt Nam) o Tổng nguồn vốn : 219.910.208.912.768 (đồng Việt Nam) o Tỷ suất sinh lời : 20,13% o Tăng trưởng dư nợ tín dụng ước đạt 16,4% o Tăng trưởng huy động vốn khoảng 12% o Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng khoảng 4,5% o Mức chi trả cổ tức năm 2008 Vietcombank tiền đạt tỷ lệ 12%/mệnh giá (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng VCB, năm 2008) Quản trị chiến lược ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK Khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xuất thị trường quốc tế Điều tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng ngoại thương Việt Nam: Các doanh nghiệp Việt Nam xuất sang thị trường giới thường sử dụng công cụ toán ngân hàng quốc gia Việt Nam gia nhập WTO gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu, hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường Vietcombank có hệ thống quan hệ đại lý rộng khắp bao gồm 1300 ngân hàng chi nhánh ngân hàng hàng đầu 90 quốc gia vùng lãnh thổ giới Năm 2007 Vietcombank có doanh số toán xuất qua đạt 14,2 tỷ USD, tăng 12% chiếm khoảng 29,3% thị phần; doanh số toán nhập đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15,4%, chiếm 24,1% thị phần Quản trị chiến lược PHÂN TÍCH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG THEO QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC I Chiến lược tổng quát Dài hạn NHTMCP NTVN xác định chiến lược phát triển tập trung vào nội dung: - Tiếp tục đổi đại hóa toàn diện mặt hoạt động - bắt kịp với trình độ khu vực giới; - Tranh thủ thời cơ, phát huy lợi sẵn có NHNT cổ đông – phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động cách hiệu theo chiều rộng chiều sâu - Nâng cao lực, nâng cao sức cạnh tranh thông qua mục tiêu nâng số CAR đạt 10-12% số tài quan trọng khác theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng “AA” theo chuẩn mực tổ chức xếp hạng quốc tế Hoàn thành trình tái cấu ngân hàng để có mô hình tổ chức đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu bảo đảm hiệu kinh doanh, kiểm soát rủi ro, có khả cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường nhu cầu khách hàng thuộc thành phần Ngắn hạn Các sách triển khai chiến lược tâm trung VCB: Chính sách cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ Hiện VCB tiến hành đổi công nghệ theo chương trình tái cấu ngân hàng, đưa sản phẩm thị trường như: thẻ tín dụng, thẻ ATM… Dựa tảng công nghệ tin học đại cung cấp Silverlake System, kết nối online n hệ thống, khách hàng thực giao dịch gửi, rút trụ sở Vietcombank toàn quốc với phương thức giao dịch đại cửa thuận tiện (one -stop) Chương trình giao dịch với dịch vụ tín dụng, toán q uốc tế, quản lý nợ… đẩy mạnh bước để tiến hành theo phương thức khách hàng phải giao dịch với cán theo dõi Quản trị chiến lược khách hàng (one -face) hầu hết giao dịch Bên cạnh đó, cải thiện tốc độ giải yêu cầu khách hàng mấu chốt cạnh tranh theo chất lượng sản phẩm thời gian đáp ứng yêu cầu dịch vụ.… II Chiến lược cụ thể Dài hạn a) Chiến lược dẫn đầu chi phí Trong lĩnh vực NH chiến lược dẫn đầu chi phí chủ yếu cạnh tranh việc kinh doanh tín dụng VCB cạnh tranh với đối thủ việc liên tục giảm mức lãi suất cho vay cho khách hàng hay cần huy động vốn lại t ăng lãi suất tiền gửi lên mức hợp lý Vietcombank nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư cung cấp dịch vụ tài khoản cho khách hàng cách nhanh chóng, an toàn xác với chi phí thấp Khi gửi tiền Vietcombank, Doanh nghiệp mở miễn phí loại tài khoản sau: Tài khoản tiền gửi toán; tài khoản tiền gửi có kỳ hạn sản phẩm tiền gửi: kỳ phiếu, chứng tiền gửi…Tài khoản đặc biệt: chuyên chi, chuyên thu, đầu tư tự động.Dịch vụ đầu tư tự động VCB, tiền gửi tài khoản toán Doanh nghiệp vượt mức định gọi mức sàn, phần tiền vượt tự động chuyển sang tài khoản đặc biệt – tài khoản đầu tư tự động Khi số dư tài khoản tiền gửi toán giảm xuống thấp mức sà n, tiền tự động chuyển từ tài khoản đầu tư tài khoản tiền gửi toán Quý Doanh nghiệp Với việc sử dụng dịch vụ giúp doanh nghiệp giảm số chi phí đáng kể việc phục vụ khách hàng Từ giảm chi phí kinh doa nh tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường.Bằng việc sớm thiết lập quan hệ đại lý với 1.000 ngân hàng giới, xử lý tự động lệnh Swift ký hợp đồng với tổ chức chuyển tiền nhanh quốc tế (như MoneyGram), Vietcombank dẫn đầu thị trường doanh số kiều hối hàng chục năm Bên cạnh đó, với tiên phong áp dụng core banking phát triển mạng lưới ATM thẻ ghi nợ nội địa, Vietcombank tự hào ngân hàng hoạt động mạnh chất lượng dịch vụ trả nhận Vietcombank Vietcombank ký kết hợp đồng trả lương cho 4000 đơn vị doanh nghiệp tổ chức hành nghiệp; kèm theo gần triệu lao động sử dụng dịch vụ nhận lương qua tài khoản Vietcombank, góp phần đáng kể vào chiến lược thúc đẩy toán không dùng tiền mặt chung đất nước 10 Quản trị chiến lược b) Chiến lược khác biệt hóa VCB Chính sách triển khai chiến lược khác biệt hóa VCB: Chiến lược bảo mật quản lí rủi ro, đưa ứng dụng công nghệ vào áp dụng ho ạt động kinh doanh… Cụ thể:Vietcombank ngân hàng Việt Nam cho phép khách hàng hàng gửi tiền nơi thực rút tiền điểm giao dịch thuộc hệ thống toàn quốc Ngay từ năm 2001, khách hàng sử dụng dịch vụ VCB -iBanking với chức truy vấn thông tin tài khoản nay, việc hợp tác với nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ, VCB gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng VCB -iBanking với giao dịch chuyển khoản, toán dịch vụ du lịch, cước phí điện thoại/internet, tiền vé máy bay, v.v Dịch vụ toán hóa đơn tự động (billing payment) dịch vụ trả nhận lương qua tài khoản ngân hàng ví dụ tiêu biểu khác việc phát triển mạnh mẽ sản phẩm bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân Hiện nay, VCB cung cấp dịch vụ billing cho khách hàng hầu hết mảng dịch vụ quan trọng toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, bảo hiểm với đa số nhà cung cấp dịch vụ tên tuổi thị trường Và nhất, Vietcombank thức triển khai dịch vụ VCB Securities-online - dịch vụ kết nối trực tuyến tài khoản tiền gửi nhà đầu tư ngân hàng với tài khoản đầu tư chứng khoán họ Công ty chứng khoán Dịch vụ mặt hỗ trợ công ty chứng khoán nhà đầu tư thực quy định nhà nước việc tách bạch quản lý tài khoản tiền nhà đầu tư mặt khác tạo điều kiện cho nhà đầu tư linh hoạt sử dụng đồng vốn thông qua tiện ích toán trội tài khoản tiền gửi toán Vietcombank Đây hội cho nhà đầu tư tiếp cận sử dụng dịch vụ đa dạng khác ngân hàng … Ngắn hạn a) Chiến lược chuyên môn hóa Để tăng trưởng phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt việc tập trung vào làm thỏa mãn tốt nhât nhu cầu khách hàng doanh nghiệp cần sử dụng chiến lược để tăng trưởng chiến lược chuyên môn hóa Doanh nghiệp cần xác định rõ lĩnh vực kinh doanh phân công c ác nhiệm vụ cần thực phận, lĩnh vực kinh doanh cách cụ thể, rõ ràng 11 Quản trị chiến lược Các sách triển khai Chiến lược chuyên môn hoá VCB tập trung vào hoạt động ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, dịch vụ toán, tài trợ thương mại, tài trợ đầu tư dự án; chuyên môn hoá theo đối tượng khách hàng cá nhân đối tượng khách hàng doanh nghiệp… b) Chiến lược đa dạng hóa: Nền tảng sở chiến lược là: Thay đổi lĩnh vực hoạt động; Tìm kiếm lực cộng sinh; Công nghệ thị trường.Các sách triển khai chiến lược đa dạng hoá VCB mở rộng đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư, dịch vụ bảo hiểm dịch vụ tài quốc tế khác Cụ thể:Từ hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, trải qua thời gian, sản phẩm tiền vay bước chuẩn hoá thành nhóm sản phẩm cho phân đoạn khách hàng cụ thể "Cho vay Cán quản lý điều hành", "Cho vay cán công nhân viên", "Cho vay mua nhà Dự án", "Cho vay mua ô tô", “Cho vay du học” tương lai gần sản phẩm "Cho vay hộ gia đình" v.v Bên cạnh đó, công tác phân đoạn thị trường xúc tiến mạnh mẽ dựa việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường cách sâu sắc với mục tiêu tạo sản phẩm đặc trưng cho đối tượng khách hàng VCB ngân hàng cung cấp dịch vụ đặc biệt cho nhóm khách hàng VIP với tiêu chuẩn riêng chế độ phục vụ, hàng loạt ưu đãi giao dịch sản phẩm thiết kế phù hợp Các sản phẩm cho vay cán công nhân viên thiết kế chi tiết đến phân đoạn nhỏ theo nơi công tác, vị trí công tác, thu nhập hàng năm Với phân đoạn thị trường phù hợp, sản phẩm vay vốn tiếp cận với thị trường, đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng c ũng bảo đảm quản trị rủi ro cách hiệu c) Chiến lược tích hợp Các sách triển khai chiến lược tích hợp VCB: Thông qua liên minh, liên kết với nhiều ngân hàng doanh nghiệp nước khác Với 1300 chi nhánh ngân hàng đại lý, văn phòng đại diện 100 quốc gia vùng lãnh thổ Ngoài ra, ngân hàng gắn bó chặt chẽ với khách hàng thông qua đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; sách lãi suất hợp lý thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt khiến khách hàng gắn bó với doanh nghiệp Một ví dụ cụ thể: VCB liên kết với MTV, cung cấp thẻ liên kết VCB - MTV phương thức toán dành cho hệ trẻ động VCB công ty giải trí truyền hình MTV công bố kế hoạch khai trương sản phẩm thẻ toán quốc tế VCB– MTV sử dụng thương hiệu MasterCard 12 Quản trị chiến lược Unembossed, sản phẩm dành cho giới trẻ Việt Nam Thẻ toán VCB MTV kết nối trực tiếp với tài khoản cá nhân khách hàng mở VCB Loại thẻ toán có độ an toàn cao cấp phép điện tử với 100% giao dịch đảm bảo an ninh hạ tầng sở công nghệ tiêu chuẩn quốc tế VCB Đây sản phẩm thẻ dòng thẻ toán MasterCard Unembossed liên kết với MTV Việt Nam nằm số sản phẩm MasterCard Unembossed liên kết giới Thẻ Vietcombank – MTV mang tính thẻ toán quốc tế rút tiền mặt mua hàng hoá dịch vụ hàng chục triệu điểm chấp nhận thẻ MasterCard (cả ATM đơn vị cung ứng hàng hoá dịch vụ) Việt Nam toàn giới Đặc biệt, chủ thẻ hưởng ưu đãi độc đáo, vượt trội phù hợp với cá tính giới trẻ d) Chiến lược cường độ Chính sách triển khai chiến lược cường độ VCB thể qua việc không ngừng gia tăng thị phần doanh số bán sản phẩm/dịch vụ tại, cung cấp sản phẩm/dịch vụ Với 1300 chi nhánh Việt nam nước giới, VCB dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm Không vậy, Vietcombank đầu tư đến việc xúc tiến sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng Bằng chứng đoạn quảng cáo liên tục xuất TV, quảng cáo trời, bandroll… Ngoài ra, hoạt động mang tính cộng đồng VCB thực thường xuyên liên tục Đó hoạt động từ thiện gây quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo…Tất hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh VCB mắt khách hàng, đưa hình ảnh VCB khắc sâu vào tâm trí khách hàng, từ g iúp VCB dễ dàng tiếp cận với khách hàng e) Chiến lược liên minh, hợp tác: Trong bối cảnh kinh doanh nay, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO, vấn đề cạnh tranh kinh doanh trở nên gay gắt Bên cạnh dịch vụ, sản phẩm truyền thống, VCB có kết hợp chặt chẽ với tổ chức doanh nghiệp khác để đưa dịch vụ, sản phẩm giá trị gia tăng để thu hút khách hàng, cụ thể:Cung cấp số sản phẩm liên kết: Thẻ toán (liên kết VCB doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, viễn thông); Dịch vụ cho vay trả góp mua sản phẩm số doanh nghiệp; Dịch vụ toán … Một ví dụ cụ thể: VCB liên kết với MTV, cung cấp thẻ liên kết VCB - MTV phương thức toán dành cho hệ trẻ động VCB công ty giải 13 Quản trị chiến lược trí truyền hình MTV công bố kế hoạch khai trương sản phẩm thẻ toán quốc tế VCB– MTV sử dụng thương hiệu MasterCard Unembossed, sản phẩm dành cho giới trẻ Việt Nam Thẻ toán VCB - MTV kết nối trực tiếp với tài khoản cá nhân khách hàng mở VCB Loại thẻ toán có độ an toàn cao cấp phép điện tử với 100% giao dịch đảm bảo an ninh hạ tầng sở công nghệ tiêu chuẩn quốc tế VCB Đây sản phẩm thẻ dòng thẻ toán MasterCard Unembossed liên kết với MTV Việt Nam nằm số sản phẩm MasterCard Unembossed liên kết giới Thẻ Vietcombank – MTV mang tính thẻ toán quốc tế rút tiền mặt mua hàng hoá dịch vụ hàng chục triệu điểm chấp nhận thẻ MasterCard (cả ATM đơn vị cung ứng hàng hoá dịch vụ) Việt Nam toàn giới Đặc biệt, chủ thẻ hưởng ưu đãi độc đáo, vượt trội phù hợp với cá tính giới trẻ 14 Quản trị chiến lược ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VIETCOMBANK I Tình hình tài Vốn điều lệ ngân hàng 12.100.860.260.000 đồng Trong vốn Nhà nước 1.097.800.600 cổ phần (1000 đồng/cổ phần; chiếm 90,72%) Tính đến 31/12/2009, tổng tài sản Vietcombank xấp xỉ 255.500 tỷ đồng (tang 15% so với năm 2008) Trong đó, vón chủ sở hữu 16.700 tỷ đồng II Tình hình kinh doanh Kết kinh doanh hoạt động chủ yếu: Trong năm 2009, thuận lợi trước thuế đạt 5.004 tỷ đồng, tang 39,4% so với năm 2008 vượt 50,4% so với kế hoạch Tổng lợi nhuận sau thuế Vietcombank đạt gần 4.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình quân đạt 25,58%, cao năm trước (19,68%); lãi cổ phiếu xấp xỉ 2.871 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 12% Kết hoạt động chủ yếu sau: a) Công tác huy động vốn: Tổng huy động vốn Vietcombank năm 2009 tang 17,5% Huy động từ kinh tế đạt 169.457 tỷ đồng, tang 5,9% so với cuối năm 2008 Trong bối cảnh bị cạnh tranh gay gắt, huy động tiền gửi tổ chức kinh tế bị giạm (-9%), song huy động từ dân cư lại có mức tăng trưởng tốt đặn (+34,5%) b) Công tác kinh doanh vốn: Trong năm 2009, Vietcombank trì hoạt động cho vay thị trường liên ngân hàng đóng vai trò ngân hàng chủ lực cho vay hỗ trợ khoản ngân hàng bạn Đối với nghiệp vụ thị trường mở, Vietcombank tích cực tham gia thị trường mở dụng tối đa hóa nguồn giấy tờ có giá, thực giao dịch bán kỳ hạn với NHNN với tổng doanh số đạt 53.267 tỷ đồng c) Hoạt động tín dụng: Dư nợ tín dụng 141.621 tỷ đồng, tăng 25,6% Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng tổng sử dụng vốn đạt 55,4% Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng Vietcombank 15 Quản trị chiến lược thấp nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành Ngân hàng (37,7%), đảm bảo cân an toàn hiệu hoạt động tín dụng, coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng với biện pháp: cấu lại danh mục đầu tư, củng cố quan hệ khách hàng…; áp dụng kỹ thuật đại vào quản trị danh mục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro … Kết chất lượng tín dụng Vietcombank năm 2009 cải thiện đãng kể Đến 31/12/09 tỉ lệ nợ xấu Vietcombank 2,47% - thấp nhiều so với mức 4,61% vào cuối năm 2008, thấp mức dự kiến mà Đại hội cổ đông cho phép 3,5% d) Hoạt động toán xuất nhập khẩu: Năm 2009 chịu tác động khủng hoảng kinh tế suy thoái toàn cầu, hoạt động xuất nước gặp khó khan bị sụt giảm Trong bối cảnh chung, hoạt động toán Vietcombank không tránh khỏi tụt giảm Doanh số toán xuất nhập Vietcombank đạt 25,62 tỷ USD, giảm 23,8% so với năm 2008 Mặc dù vậy, Vietcombank trì phần lớn hoạt động toán XNK: chiếm 20,4% tổng kim ngạch XNK nước năm 2009 e) Hoạt động thẻ: Vietcombank ngân hàng có số lượng thẻ phát hành doanh số toán không ngừng gia tăng qua năm giữ vị trí dẫn đầu tiêu thị trường thẻ Việt Nam Tổng số lượng thẻ Vietcombank phát hành 966.243 thẻ, tăng 11,7% so với năm 2008 Doanh số toán thẻ quốc tế đạt 567 triệu USD, đạt 105,5% kế hoạch năm Vietcombank chiếm 53% thị phần toán thẻ quốc tế, gần 36% thị phần doanh số sử dụng thẻ loại f) Kinh doanh ngoại tệ: Năm 2009 năm khó khan cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ tình hình tỷ giá thị trường ngoại tệ có nhiều biến động lớn, tình trạng căng thẳng cung ngoại tệ kéo dài Do vậy, tổng doanh số mua bán ngoại tệ Vietcombank năm 2009 giảm 14,3% so với năm 2008 Trong năm, Vietcombank bám sát thị trường, liên tục đưa sách đạo để thích ứng với thay đổi thị trường, đồng thời áp dụng biện pháp điều tiết mua ngoại tệ để hạn chế rủi ro Kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm đóng góp nguồn thu đáng kể tổng thu nhập Vietcombank 16 Quản trị chiến lược g) Ngân hàng bán lẻ: Trong năm 2009, Vietcombank xây dựng sách áp dụng cho khách hàng cá nhân, điều chỉnh theo sát diễn biến thị trường, từ khuyến mại, chăm sóc khách hàng tới sách giá, phí, lãi xuất, cung cấp hàng loạt sản phẩm Kết thúc năm, tiêu kế hoạch bán lẻ đượng thực tốt tương đối toàn diện Tính đến ngày 31/12/09, huy động vốn từ dân cư tăng 34,5% so với 31/12/08; Tổng dư nợ cho vay tăng 36%; Tổng doanh số chuyển tiền đến trực tiếp cho khách hàng cá nhân năm 2009 1.016 triệu USD; doanh số chuyển tiền cá nhân gián tiếp qua doanh nghiệp ngân hàng làm dịch vụ khoảng 300 triệu USD; dịch vụ điện tử đẩy mạnh quan tâm Dijhc vụ Internet B@nking; SMS B@nking, VCB-Securities-Online… có số khách hàng sử dụng gia tăng số lượng doanh số h) Hoạt động góp vốn đầu tư, liên doanh, mua cổ phần: Đến 31/12/2009 Vietcombank tham gia góp vốn vào 29 đơn vị Tổng vốn góp đầu tư, liên doanh, mua cổ phần đạt 3.527 tỷ đồng (không bao gồm phần vốn góp vào công ty trực thuộc), chiếm 29,1% vốn điều lệ Vốn góp vào liên doanh với dối tác nước chiếm 30,5%, góp vốn cổ phần với TCTD nước chiếm 55,4%, góp vốn cổ phần với TCKT nước khoảng 14,1% Tổng thu nhập từ hoạt động vốn, mua cổ phần năm 2009 đạt 454,7 tỷ đồng 17 Quản trị chiến lược NHẬN DIỆN CÁC NHÂN TỐ CHỦ CHỐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG I Năng lực kiểm soát rủi ro: Rủi ro có mặt nghiệp vụ NH đặc biệt bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trường tài - ngân hàng ngày phát triển mạnh mẽ Muốn tồn có lợi nhuận NH phải chấp nhận rủi ro có nghĩa ngân hàng phải sống chung với rủi ro, tìm cách khắc phục rủi ro để biến thành thuận lợi cho II Uy tín NH: Uy tín NH đảm bảo an toàn làm gia tăng cho tài khách hàng; chìa khóa thành công NH.Lịch sử kinh doanh chứng kiến phát triể n bền vững nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh giới Ngay Châu Á, thương hiệu DeaWoo, Hyundai, Honda… ăn sâu vào tiềm thức người tiêu dùng Những nhà sản xuất không nguỵ tạo để nói hay mà nhờ họ kỳ công xây dựng bảo vệ uy tín sản phẩm cung cấp, dịch vụ hậu mãi, việc giữ vững lời hứa giao dịch họ với khách hàng…Điều trở nên quan trọng ngành NH NH hoạt động dựa hình thức thu lợi nhuận từ khoản trênh lệch lãi suất huy động vốn với lãi suất cho vay.Khi NH có uy tín đồng nghĩa với việc NH chiếm vị trí vững tâm trí khách hàng mục tiêu, dễ dàng khách hàng tiềm chấp nhận dễ dàng đạt mục tiêu chiến lược khác III Tỷ lệ lãi suất tiền gửi tiền vay : Các NHTM cạnh tranh chủ yếu mức lãi suất Người mua nhà cung ứng chịu ảnh hưởng lớn mức lãi suất mà NH đưa họ định lựa chọn NH để thoã mãn nhu cầu Lãi suất có bảo đảm thỏa mãn nhu cầu mong đợi khách hàng đồng thời tạo lợi nhuận cho NH mức lãi suất thành công, phải đảm bảo mức lãi vay phải thấp mà mức lãi tiền gửi phải cao Đây toán khó NH, vừa phải thu lợi nhuận mà đáp ứng nhu cầu khách hàng tương lai Đây điểm mạnh 18 Quản trị chiến lược VCB, năm 2008 ngân hàng VCB đứng đầu với mức lãi ưu đãi hệ thống ngân hàng VN IV Dịch vụ chăm sóc khách hàng Với dịch vụ chăm sóc khách hàng đa dạng chất lượng dịch vụ tốt, NH thu lợi ích như:  Nâng cao khả cạnh tranh NH  Thắt chặt mối quan hệ với khách hàng, làm khách hàng gắn bó thương hiệu NH  Nâng cao thoả mãn khách hàng dịch vụ NH; Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng  Cung cấp hệ thống thống nhất, xác nhanh chóng quản lý chương trình chăm sóc khách hàng.Trong xu hội nhập mở cửa đất nước, NH người đứng Hội nhập mang lại cho NH vận hội thách thức to lớn, đòi hỏi ngân hàng phải tự vận động đổi hoạt động tăng cường sức cạnh tranh Có thể thấy rằng, tương lai, hoạt động ngân hàng VN đa dạng phức tạp nhiều với mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt Vì vậy, NH muốn đứng vững thị trường phải cố gắng gây dựng lòng tin mình, thông qua chất lượng dịch vụ mà NH cung cấp cho khách hàng.Nâng cao chất lượng dịch vụ NH vấn đề sống cạnh tranh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài Để nâng cao chất lượng dịch vụ tài NH cần trọng biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ khai thác dịch vụ, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên mình; hoàn thiện qui trình nghiệp vụ; đồng thời tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát quản lý rủi ro; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng V Sự thuận tiện giao dịch Cùng với nhịp sống hối kinh tế thị trường, khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ đơn giản nhất, thuận tiện với Vì vậy, NH đem lại thuận tiện nhiều cho khách hàng NH tin dùng khách hàng 19 Quản trị chiến lược VI Công nghệ Cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp kinh tế mà “Thế giới ngày phẳng dần” điều không tránh khỏi Với ngành ngân hàng – tài chính, cạnh tranh trở nên khốc liệt hết Khi chế khách hàng nhau, lợi ích, lãi xuất mà ngân hàng đem đến cho khách hàng giống công nghệ nhiều người nhìn nhận trở thành yếu tố then chốt chạy đua ngân hàng việc thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Bởi công nghệ định đến việc đưa sản phẩm khả đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 20 [...]... nhóm khách hàng c ũng như bảo đảm quản trị rủi ro một cách hiệu quả c) Chiến lược tích hợp Các chính sách triển khai chiến lược tích hợp của VCB: Thông qua liên minh, liên kết với nhiều ngân hàng và doanh nghiệp trong và ngoài nước khác Với hơn 1300 chi nhánh các ngân hàng đại lý, các văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ Ngoài ra, ngân hàng gắn bó chặt chẽ với khách hàng hơn thông...Quản trị chiến lược b) Chiến lược khác biệt hóa của VCB Chính sách triển khai chiến lược khác biệt hóa của VCB: Chiến lược bảo mật và quản lí rủi ro, đưa nhưng ứng dụng công nghệ mới vào áp dụng trong các ho ạt động kinh doanh… Cụ thể :Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng hàng có thể gửi tiền ở một nơi và thực hiện rút tiền ở... và phân công c ác nhiệm vụ cần thực hiện của mỗi bộ phận, mỗi lĩnh vực kinh doanh một cách cụ thể, rõ ràng 11 Quản trị chiến lược Các chính sách triển khai Chiến lược chuyên môn hoá của VCB tập trung vào hoạt động ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại, tài trợ đầu tư dự án; chuyên môn hoá theo đối tượng khách hàng cá nhân và đối tượng khách hàng doanh nghiệp… b) Chiến. .. thanh toán tại Vietcombank Đây cũng là cơ hội cho nhà đầu tư tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đa dạng khác của ngân hàng … 2 Ngắn hạn a) Chiến lược chuyên môn hóa Để có thể tăng trưởng và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay ngoài việc tập trung vào làm thỏa mãn tốt nhât nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp cần sử dụng các chiến lược để tăng trưởng như là chiến lược chuyên môn... từ dân cư lại có mức tăng trưởng khá tốt và đều đặn (+34,5%) b) Công tác kinh doanh vốn: Trong năm 2009, Vietcombank duy trì hoạt động cho vay trên thị trường liên ngân hàng và đóng vai trò ngân hàng chủ lực cho vay hỗ trợ thanh khoản các ngân hàng bạn Đối với nghiệp vụ thị trường mở, Vietcombank tích cực tham gia thị trường mở sự dụng tối đa hóa nguồn giấy tờ có giá, thực hiện giao dịch bán kỳ hạn... điều không tránh khỏi Với ngành ngân hàng – tài chính, cuộc cạnh tranh đó càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết Khi cơ chế đối với khách hàng là như nhau, lợi ích, lãi xuất mà các ngân hàng đem đến cho các khách hàng là giống nhau thì công nghệ được nhiều người nhìn nhận sẽ trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chạy đua giữa các ngân hàng trong việc thu hút những khách hàng sử dụng dịch vụ Bởi công... cho từng đối tượng khách hàng VCB là ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ đặc biệt cho nhóm khách hàng VIP với những tiêu chuẩn riêng về chế độ phục vụ, hàng loạt các ưu đãi khi giao dịch và những sản phẩm được thiết kế phù hợp Các sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên cũng được thiết kế chi tiết đến từng phân đoạn nhỏ theo nơi công tác, vị trí công tác, thu nhập hàng năm Với sự phân đoạn thị trường phù... trong hệ thống ngân hàng VN IV Dịch vụ chăm sóc khách hàng Với dịch vụ chăm sóc khách hàng đa dạng và chất lượng dịch vụ tốt, NH sẽ thu được lợi ích như:  Nâng cao khả năng cạnh tranh của NH  Thắt chặt mối quan hệ với các khách hàng, làm khách hàng gắn bó hơn đối với thương hiệu của NH  Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng đối với dịch vụ của NH; Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng  Cung cấp... giới Thẻ Vietcombank – MTV mang những tính năng chính của thẻ thanh toán quốc tế như rút tiền mặt và mua hàng hoá dịch vụ tại hàng chục triệu điểm chấp nhận thẻ MasterCard (cả ATM và đơn vị cung ứng hàng hoá dịch vụ) tại Việt Nam và toàn thế giới Đặc biệt, chủ thẻ còn được hưởng những ưu đãi độc đáo, vượt trội rất phù hợp với cá tính của giới trẻ d) Chiến lược cường độ Chính sách triển khai chiến lược. .. theo đối tượng khách hàng cá nhân và đối tượng khách hàng doanh nghiệp… b) Chiến lược đa dạng hóa: Nền tảng cơ sở chiến lược này là: Thay đổi lĩnh vực hoạt động; Tìm kiếm năng lực cộng sinh; Công nghệ và thị trường.Các chính sách triển khai chiến lược đa dạng hoá của VCB là mở rộng và đẩy mạnh hoạt động sang các lĩnh vực ngân hàng đầu tư, dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ tài chính quốc tế khác Cụ thể:Từ