Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong đánh giá năng lực cạnhtranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, nhiều chuyên gia cho ngành có sức cạnh tranh tốt Việt Nam khu vực ngân hàng Do vậy, doanh nghiệp khu vực cần phải xác định nguồn gốc lợi cạnh tranh từ cải thiện vị cạnh tranh cách gia tăng nguồn lực Trong thời gian gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế với việc sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ mang lại thay đổi phát triển khu vực ngân hàng Việt Nam Tăng trưởng mục tiêu ngân hàng mang lại sức mạnh cạnh tranh hệ thống (Divandari et al , 2008) Việc Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng tầm quan trọng việc đạt tiêu chuẩn cao lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng NHTMVN phải hoạt động môi trường cạnh tranh với ngân hàng nội địa mà phải cạnh tranh với tổ chức tài nước vừa có tiềm lực kinh tế dồi vừa có nhiều kinh nghiệm hoạt động cạnh tranh Mặc dù có hạn chế, thay đổi sách Ngân hàng Nhà nước Chính phủ - bao gồm việc cho phép thành lập ngân hàng tư nhân nước việc chuyển đổi lượng lớn ngân hàng nhà nước thành ngân hàng cổ phần giai đoạn vừa qua cho thấy thay đổi hệ thống ngân hàng.Từ đặc điểm này, nói mức độ cạnh tranh gia tăng hệ thống ngân hàng Việt Nam buộc ngân hàng phải tăng cường trì thị phần Trong bối cảnh đó, ngân hàng đảm bảo thành công thông qua việc trọng vào lợi cạnh tranh củng cố chúng Vì vậy, việc xác định nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh ngân hàng thương mại xây dựng mô hình điểm số để đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh tổng hợp từ giúp cho ngân hàng thương mại nói riêng quan quản lý tra, giám sát ngân hàng nhà nước nói chung đánh giá sức khỏe NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu cạnh tranh ngân hàng kết hợp đánh giá yếu tố định tính định lượng cách nhanh chóng xác vô cần thiết để giúp cho họ có sách phù hợp cho phát triển bảo vệ an toàn hệ thống tài bối cảnh hội nhập quốc tế ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp luận mô hình đánh giá lực cạnh tranh NHTM 2.2 Phạm vi nghiên cứu: 40 ngân hàng thương mại Việt Nam (Không nghiên cứu NHNNg NHLD) CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cách tiếp cận - Tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá phân tích cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam từ xác định tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh NHTM 3.2 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu thư viện, sử dụng số liệu thứ cấp báo cáo thường niên, công bố thông tin từ quan thống kê, tạp chí, báo cáo Ngân hàng nhà nước…và phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến đóng góp cho vấn đề nghiên cứu đề tài - Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS AMOS để thực phân tích thống kê cao cấp phân tích nhân tố, hồi quy, ANOVA, kiểm định mô hình lực cạnh tranh dựa liệu thu nhập từ NHTMVN NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Xây dựng mô hình để phân tích đánh giá lực cạnh tranh NHTM dựa nhân tố tác động Xem xét khác biệt mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại theo đặc điểm ngân hàng Nhận diện đo lường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Đề giải pháp cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh NHTM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phần mở đầu Chương Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương Phương pháp luận xây dựng mô hình đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Ứng dụng kết nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Kết luận NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc trưng cạnh tranh NHTM Cạnh tranh NHTM khả tạo sử dụng có hiệu lợi so sánh, để giành thắng lợi trình cạnh tranh với NHTM khác, nỗ lực hoạt động đồng ngân hàng lĩnh vực cung ứng cho khách hàng sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳng định vị trí ngân hàng vượt lên khỏi ngân hàng khác lĩnh vực hoạt động Môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) có cạnh tranh ngày gay gắt Do xuất phát từ đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng hoạt động ngân hàng kinh tế, cạnh tranh NHTM có đặc trưng riêng - Đặc thù môi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đối thủ cạnh tranh có số lượng giới hạn gia tăng hay giảm bớt số lượng khó khăn hạn chế, việc cho phép tổ chức tham gia rút lui khỏi thị trường dịch vụ ngân hàng đòi hỏi phải tuân thủ quy trình kiểm soát chặt chẽ với điều kiện ngặt nghèo từ phía nhà nước, nhằm tránh cho kinh tế công chúng khỏi tổn thất lớn hoạt động yếu kém, không rõ ràng, minh bạch tổ chức mang lại làm cho thị trường trở nên an toàn, lành mạnh - Trong cạnh tranh NHTM phải tuân theo nguyên tắc, luật lệ giới: Quá trình hội nhập đưa hoạt động kinh tế giới theo quỹ đạo chung sở cam kết, hiệp định thương mại Lĩnh vực ngân hàng nhạy cảm kinh tế quốc gia, phạm vi hoạt động ảnh hưởng NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu rộng khu vực giới, nên NHTM muốn hoạt động lành mạnh phát triển bền vững phải ký kết tuân thủ nguyên tắc - Công nghệ nhân tố trung tâm cạnh tranh NHTM: Sự cạnh tranh trước hết phải dựa tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tối thiểu; vì, NHTM mở loại hình dịch vụ cung ứng cho khách hàng phải chấp nhận cạnh tranh với NHTM khác hoạt động lĩnh vực, nhiên, muốn lĩnh vực dịch vụ thực đòi hỏi phải đáp ứng tối thiểu điều kiện hạ tầng sở tài mà thiếu hoạt động Như vậy, cạnh tranh NHTM đòi hỏi chịu chi phối mạnh mẽ điều kiện hạ tầng sở tài chính, công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, có tính định hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ làm thay đổi hàng ngày phương thức hoạt động, mang lại nhiều hội phát triển cho NHTM Các NHTM phải thấy hai khả công nghệ nhân tố giúp ngân hàng sử dụng tạo lợi cạnh tranh riêng, mặt khác giúp đối thủ vuợt trước, dẫn đến nguy tụt hậu cho ngân hàng mình, để có chiến lược phát triển cho Rõ ràng là, cạnh tranh NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi chuẩn mực khắt khe loại hình kinh doanh khác - Các NHTM cạnh tranh gay gắt có hợp tác với nhau: Sự dễ thay đổi khách hàng quan hệ giao dịch đặc điểm dịch vụ ngân hàng có tính tương đồng, tính xã hội hóa tính nhạy cảm cao nguyên nhân làm cho cạnh tranh NHTM trở lên liệt Mặt khác thị trường dịch vụ ngân hàng đặc biệt, không ngân hàng hoạt động bình thường liên kết bình đẳng minh bạch với đối thủ Các điều kiện vốn, mạng lưới, công nghệ ngân hàng có hạn nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày cao đòi hỏi NHTM phải liên kết với trình tác nghiệp Đây liên kết tự nhiên, có tính quy luật dự NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu báo trước Trong điều kiện hội nhập hợp tác NHTM mở rộng quy mô chất lượng - Cạnh tranh NHTM phải hướng tới thị trường lành mạnh, tránh rủi ro hệ thống: Hoạt động kinh doanh NHTM có liên quan đến tất tổ chức kinh tế, trị – xã hội, đến cá nhân thông qua hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay loại hình dịch vụ tài khác; đồng thời, hoạt động kinh doanh mình, NHTM mở tài khoản cho để phục vụ đối tượng khách hàng chung Như vậy, hành vi cạnh tranh NHTM có tính nguy hiểm cao uy tín lợi ích, hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng mang tính dây truyền đến hệ thống quyền lợi khác xã hội: người gửi tiền, người vay tiền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác Chính vậy, NHTM bị khó khăn kinh doanh, có nguy đổ vỡ, tất yếu tác động dây chuyền đến gần tất NHTM khác, thế, tổ chức tài phi ngân hàng bị “vạ lây” Chính vậy, NHTM kinh doanh vừa phải cạnh tranh lẫn để dành giật thị phần, phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới môi trường lành mạnh mục tiêu tạo an toàn hoạt động cho toàn hệ thống - Cạnh tranh NHTM phụ thuộc nhiều vào môi trường bên ngoài: Kinh doanh lĩnh vực tiền tệ lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế, trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hoá… nhân tố có thay đổi dù nhỏ tác động nhanh chóng mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Chẳng hạn: Chỉ cần tin đồn thổi dù thất thiệt gây nên chấn động lớn, chí đe dọa tồn vong hệ thống tổ chức tín dụng Một NHTM hoạt động yếu kém, khả khoản thấp trở thành gánh nặng cho nhiều tổ chức kinh tế dân chúng địa bàn… Chính vậy, kinh doanh, NHTM vừa phải cạnh tranh để bước mở rộng KH, mở rộng thị NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu phần, cạnh tranh giá, sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ mình, vì, đối thủ NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, hậu đem lại thường to lớn, chí dẫn đến đổ vỡ NHTM tác động dây chuyền - Các NHTM cạnh tranh sở có can thiệp ngân hàng Trung ương: Do hoạt động NHTM có liên quan đến tất chủ thể, đến mặt hoạt động kinh tế – xã hội, cho nên, để tránh hoạt động NHTM mạo hiểm nguy đổ vỡ hệ thống, tất Ngân hàng Trung ương (NHTW) nước có giám sát chặt chẽ thị trường đưa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn học đắt giá, mà NHTW thờ trước diễn biến bất lợi thị trường dẫn đến hậu đổ vỡ thị trường tài – tiền tệ làm suy sụp toàn kinh tế quốc dân Trong thị trường dịch vụ ngân hàng, Nhà nước khuyến khích cạnh tranh mục tiêu giữ ổn định kinh tế bảo vệ quyền lợi công chúng, Nhà nước can thiệp vào trình cạnh tranh việc thực thi sách đặc thù sách tiền tệ hay sách kiểm soát đặc biệt Sự can thiệp khiến cho giới hạn cạnh tranh đối thủ thị trường dịch vụ ngân hàng có phần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến vận hành bình thường quy luật cạnh tranh - Cạnh tranh NHTM chịu tác động thị trường tài quốc tế: Hoạt động NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không phạm vi nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho hoạt động kinh tế đối ngoại; vậy, kinh doanh hệ thống NHTM chịu chi phối nhiều yếu tố nước quốc tế, như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh nước, thông lệ quốc tế… Điều có nghĩa là, cạnh tranh hệ thống NHTM trước hết phải chịu điều chỉnh nhiều thông lệ, tập quán kinh doanh tiền tệ nước Như vậy, mở rộng quan hệ hợp tác phạm vi hoạt động chủ thể kinh tế nói chung NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu NHTM nói riêng thị trường quốc tế làm cho hoạt động kinh doanh NHTM chịu ảnh hưởng từ phía đối tác, đồng thời gắn chặt với diễn biến tỷ giá, lãi suất thị trường tài quốc tế Các NHTM phải có kinh doanh cạnh tranh thích ứng với diễn biến thị trường tài quốc tế 1.1.2 Các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh NHTM 1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường ngành Các NHTM tham gia thị trường: Các NHTM tham gia thị trường với lợi quan trọng như: i/ Mở tiềm mới, ii/ Có động ước vọng giành thị phần, iii/ Đã tham khảo kinh nghiệm từ NHTM hoạt động; iv/ Có thống kê đầy đủ dự báo thị trường…Như vậy, thực lực NHTM nào, NHTM thấy mối đe dọa khả thị phần bị chia sẻ; ra, NHTM có kế sách sức mạnh mà NHTM chưa thể có thông tin chiến lược ứng phó Các NHTM tại: Đây mối lo thường trực NHTM kinh doanh Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh NHTM tương lai Ngoài ra, có mặt đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng để chiến thắng cạnh tranh Sức ép từ phía khách hàng: đặc điểm quan trọng ngành ngân hàng tất cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, chí ngân hàng khác vừa người mua sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa người bán sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thông qua hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay có mong muốn nhận lãi suất cao hơn; người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn phải trả chi phí vay vốn nhỏ thực tế Như vậy, ngân hàng phải đối mặt với mâu thuẫn hoạt NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu động tạo lợi nhuận có hiệu giữ chân khách hàng có nguồn vốn thu hút rẻ Sự xuất dịch vụ mới: Sự đời ạt tổ chức tài trung gian đe dọa lợi NHTM cung cấp dịch vụ tài dịch vụ truyền thống vốn NHTM đảm nhiệm Các trung gian cung cấp cho khách hàng sản phẩm mang tính khác biệt tạo cho người mua sản phẩm có hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng Điều tất yếu tác động làm giảm tốc độ phát triển NHTM, suy giảm thị phần Ngày nay, người ta cho rằng, NHTM mạnh lên nhờ rèn luyện cạnh tranh, hệ thống NHTM mạnh có sức đàn hồi tốt sau cú sốc kinh tế 1.1.2.2.Các nhân tố thuộc môi trường bên ngân hàng Bên cạnh nhân tố khách quan tác động đến lực cạnh tranh NHTM, thực tế, nhóm nhân tố thuộc nội hệ thống NHTM ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh ngân hàng này, chúng bao gồm: - Năng lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng - Quy mô vốn tình hình tài NHTM - Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng nguồn nhân lực - Cấu trúc tổ chức - Danh tiếng uy tín NHTM - Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm đặc điểm khách hàng NHTM nhân tố chi phối đến khả cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM Cụ thể: + Đặc điểm sản phẩm: Cạnh tranh kinh doanh NHTM bị chi phối đặc điểm hoạt động kinh doanh Sản phẩm sử dụng hoạt động kinh doanh NHTM tiền, loại sản phẩm có tính xã hội có tính nhạy cảm cao, biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) có NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh NHTM nói riêng hoạt động toàn xã hội nói chung Từ đặc điểm dẫn đến cạnh tranh NHTM ngày trở nên liệt Có nghĩa là, sản phẩm kinh doanh có tính nhạy cảm cao làm tăng tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM + Đặc điểm khách hàng: Khách hàng NHTM khách hàng “trung thành” mà dễ bị lôi kéo thay đổi quan hệ giao dịch Mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc vào đối xử NHTM với họ, mà cao lợi ích trực tiếp thu từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớn họ biết mức lãi mà họ nhận cao (nếu sản phẩm bán) mức lãi suất thấp (nếu sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan hệ Vì khách hàng thường vừa người mua vừa người bán nhiều sản phẩm dịch vụ lúc nên họ thay đổi quan hệ với ngân hàng dẫn đến mát lớn nhiều so với khách hàng doanh nghiệp thông thường Các đặc điểm nêu coi nhân tố phía NHTM tạo nên tính cạnh tranh cao kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Các công cụ cạnh tranh kinh doanh NHTM Cạnh tranh giá Giá phản ánh giá trị sản phẩm, giá có vai trò quan trọng định khách hàng Đối với NHTM, giá lãi suất mức phí áp dụng cho dịch vụ cung ứng cho khách hàng Trong việc xác định mức lãi suất phí, NHTM phải đối mặt với mâu thuẫn: Nếu NHTM quan tâm tới khả cạnh tranh để mở rộng thị phần, cần phải đưa mức lãi suất phí ưu đãi cho khách hàng mình, nhiên, điều làm giảm thu nhập NHTM, chí khiến NH bị lỗ Nhưng NHTM trọng đến thu nhập phải đưa mức lãi suất phí cho đáp ứng mục tiêu tăng thu nhập, nhiên, điều dẫn đến NH bị dẫn KH, giảm thị phần kinh doanh, suy cho NH quan tâm tới mục tiêu tối thượng tối NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 10 để tăng tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng cần phải mở rộng hoạt động tín dụng đồng thời phải quan tâm tới nâng cao chất lượng tín dụng để giảm thiểu chi phí trích lập DPRRTD mát hoạt động gây tăng cường hiệu công tác huy động vốn để có cấu vốn hợp lý an toàn chi phí thấp, không hướng đến việc cắt giảm tài sản có sinh lời ảnh hưởng đến hiệu chung ngân hàng 3.2.5 Giải pháp nâng cao tiềm phát triển lĩnh vực kinh doanh Nhân tố F3: Tiềm phát triển STT X2 X3 Biến quan sát Tỷ lệ tăng trưởng tài sản Tỷ lệ tăng trưởng VHĐ Hệ số tải nhân tố -0.950 -0.934 Nhìn vào hai biến quan sát X2 X3 thấy hai tiêu tỷ lệ tăng trưởng tài sản tăng trưởng vốn huy động có mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính nghịch biến với tiềm phát triển ngân hàng Và hệ số tương quan xấp xỉ -1 nên tương quan biến gần tương quan hoàn toàn ngược chiều Nghĩa ngân hàng thương mại Việt Nam mẫu nghiên cứu có tỷ lệ tăng trưởng tài sản vốn huy động tăng đơn vị tiềm phát triển ngân hàng gần giảm nhiêu đơn vị.Thực tế, điều xảy với NHTMCP nhỏ NHTMCP Gia Định, NHTMCP Kiên Long, NHTMCP Bảo Việt ngân hàng thành lập có qui mô tài sản vốn huy động ban đầu nhỏ lại xếp hạng cao tiềm tăng trưởng, NHTMNN NHTMCP nhà nước giữ cổ phần chi phối Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank có qui mô tài sản lớn chiếm lĩnh thị phần cho vay huy động vốn chủ yếu lại xếp hạng tiềm trưởng thấp hệ thống (xem bảng 9) Tuy nhiên, tiềm phát triển ngân hàng đóng góp vào lực cạnh tranh NHTM tới 17,32% vậy, đa dạng hoá hoạt động NHTM NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 86 để xây dựng ngân hàng đa năng, hay ngược lại, xây dựng ngân hàng đa phải tiến hành đa dạng hoá hoạt động, gồm nhiều loại hình dịch vụ khác Ở nước phát triển, họ gọi chung sản phẩm dịch vụ ngân hàng việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng không phân biệt hoạt động tín dụng, toán hoạt động liên quan khác chiến lược ngân hàng nhằm mở rộng kinh doanh, phân tán rủi ro chiếm lĩnh thị trường Đương nhiên phải có đủ điều kiện tài chính, quản lý lực kinh doanh đội ngũ nhân viên ngân hàng thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Để đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, ngân hàng phải xây dựng cho chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ cụ thể hoá cho nhóm sản phẩm sản phẩm chủ lực phù hợp với đặc điểm ngân hàng thời ký, trọng sản phẩm toán sản phẩm phái sinh Phát triển dịch vụ toán để vừa cấp tiện ích cho khách hàng vừa để tăng cường huy động sử dụng vốn Phát triển dịch vụ phái sinh vừa để mở rộng dịch vụ kinh doanh đầu tư, qua việc đa dạng hóa dịch vụ để phân tán bù đắp rủi ro cho hoạt động 3.2.6 Giải pháp đại hóa công nghệ ngân hàng, đặc biệt công nghệ thông tin Thứ nhất, NHTM phải tăng quy mô vốn tự có mạnh mẽ có điều kiện vững để có khả tăng đầu tư công nghệ Thứ hai, đầu tư công nghệ, NHTM cần quán triệt thực theo hướng: Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, NHTMVN nên tập trung đầu tư có trọng tâm, có dự kiến đầu tư mở rộng điều kiện cho phép Đầu tư nhanh vào công nghệ mà NHTM Việt Nam yếu chưa có so với ngân hàng nước như: Công nghệ toán để nâng cao tốc độ, độ xác, an toàn; Công nghệ cung cấp dịch vụ Ngân hàng điện tử; Công NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 87 nghệ phục vụ quản trị Ngân hàng quản trị rủi ro, quản trị vốn khả dụng, quản trị tài Khẩn cấp đầu tư xây dựng hệ thống dự phòng bảo đảm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng an toàn tình Thứ ba: Về hệ thống phần mềm (software) hệ thống hạ tầng công nghệ kỹ thuật (phần cứng, thiết bị, đường truyền, viễn thông ) + Đối với hệ thống phần mềm, việc xây dựng chương trình phần mềm cần ý đến khả ứng dụng, mở rộng dịch vụ Hiện nay, vài năm tới NHTM Việt Nam nên chọn phương án nhập trọn gói chương trình phần mềm Phương thức cho phép NH rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ thuận lợi xử lý cố xảy Đối với hệ thống phần cứng, việc nâng cấp, đổi cần đặc biệt quan tâm đến dung lượng, tốc độ xử lý có cấu trúc mở, sẵn sàng giao diện với bên Đối với hệ thống đường truyền viễn thông, khâu mà NHTM phụ thuộc chủ yếu vào nhà cung cấp nên bị động việc đảm bảo chất lượng dịch vụ Việc cải thiện tốt trình nâng cao chất lượng dịch vụ nhà cung cấp viễn thông Tuy nhiên, để hạn chế cố mạng viễn thông, ngành ngân hàng (các NHTM) liên kết tạo hệ thống mạng truyền thông phục vụ riêng cho hoạt động ngân hàng Việt Nam liên kết quản lý, hợp tác NHTM đối tác cung cấp dịch vụ viễn thông sở đôi bên có lợi NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 88 KẾT LUẬN Đóng góp nghiên cứu xây dựng mô hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Trong đó: Năm thành phần bao gồm lực tài chiếm lĩnh thị phần giải thích 31.295% biến thiên lực cạnh tranh, Tiếp theo hiệu hoạt động kinh doanh giải thích 14.481% biến thiên, Tiềm phát triển giải thích 13.162% biến thiên, đứng thứ kỹ thuật quản trị giải thích 9.497% biến thiên yếu tố nguồn lực người giải thích 7.587% biến thiên lực cạnh tranh Qua nghiên cứu thực nghiệm 40 NHTM Việt Nam, kết thu cho thấy lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần chưa cao, cần phải tập trung cải thiện nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh Trên sở mô hình lý thuyết xây dựng, nghiên cứu thiết kế kiểm định thang đo yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Kết phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) tách thành nhân tố, sau loại biến có trọng số nhỏ 0,5 lại 16 biến quan sát Các giá trị Eigenvalues lớn độ biến thiên giải thích tích luỹ 76,004% biến thiên biến quan sát Kết kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Bartlett để đo lường tương thích mẫu khảo sát gồm 40 ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy tính phù hợp số trình phân tích nhân tố chấp nhận để kiểm định mô hình lý thuyết đề tài Kết kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy mô hình đạt độ tương thích với liệu, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam với yếu tố ảnh hưởng từ mạnh đến yếu sau: Yếu tố lực tài chiếm lĩnh thị trường, yếu tố khả sinh lời, yếu tố tiềm phát triển, yếu tố kỹ thuật quản trị, yếu tố nguồn vốn người NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 89 Kết kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy, có yếu tố mô hình nghiên cứu ý nghĩa thông kê việc tác động đến lực cạnh tranh NHTM bao gồm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR tỷ lệ trích lập DPRRTD Từ phân tích trên, thấy nội dung nghiên cứu lấy tảng phân tích định lượng phân tích định tính nhằm để bổ sung cho phân tích định lượng, với cách thức tiếp cận phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, tác giả xây dựng hệ thống nhân tố qua việc phân tích định lượng cách khoa học xác định “trọng số” tương ứng số so sánh cách khách quan hợp lý Đồng thời,cách thức đánh giá thay đổi vài nhân tố tách biệt từ số lượng lớn số liên quan mạnh mẽ tới việc đánh giá Như tránh ảnh hưởng tác động nhiều chiều Ngoài ra, lợi khác việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tìm khác nhau, thuận lợi khó khăn lĩnh vực cạnh tranh ngân hàng thương mại qua tình trạng điểm số nhân tố xếp theo thứ tự định,nó giúp nhà quản trị ngân hàng nhận điểm yếu ngân hàng để đưa hình thức cải thiện độ xác, hiệu lực quản trị điều hành cung cách quản lý hành họ Do cạnh tranh ngân hàng thương mại hệ thống phức tạp định lượng hoàn toàn khó khăn, lựa chọn số việc ứng dụng phương pháp đánh giá nên lựa chọn theo nguyên tắc tối ưu hóa tăng tính bền vững dựa nguyên tắc kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tiễn cách khoa học, làm phong phú thêm kết đánh giá cuối có giá trị tham khảo cao NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dr A.K.Misra (2011)., “Competition in Banking: The Indian experience”., International Conference on Economics and Finance Research., (IPEDR) vol.4 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu, (2010)., “Do foreign banks increase competition? Evidence from emergin Asian and Latin American banking markets”., Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 4, April 2011, Pages 856–875 H.E Givi, A Ebrahimi, M.B Nasrabadi and H Safari (2010), “ Providing competitiveness assessment model for state and private bank of Iran”., The International Journal of Applied Economics and Finance 4(4): 202-219, 2010., ISSN 1991-0886 Martinez-Miera, David, and Repullo, Raphael, 2010, “Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure?” Review of Financial Studies, Vol 23, No 10, pp 3638-664 Garson, G.D.,2009 Factor Analysis from Statnotes: Topics in Multivariate Analysis.American Psychological Association, USA Amadeh H and M Jafarpoor, 2009 " Specification of obstacles and solutions of electronic banking development within the framework of Iran at 1104 prospective.J Knowledge Dev., 26, 1-43 Mathuva, D.M., 2009 Capital adequacy, cost income ratio and the performance of commercialbanks: The Kenyan Scenario Int J Applied Econ Finance, 3: 35-47 Fu, M and H Shelagh,2009 The effects of reform on China's bank structure and performance J Bank Finance, 33: 39-52 NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) “ Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis”., International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops 2008.65 10 De Jonghe,o and Vander-Vennet, R (2008) " Competition versus efficiency: What drives Franchese value in European Banking " Journal of Banking and Finance 11 Chikan, A., 2008 National and firm competitiveness: General research model.Competitiveness Rev., 18: 20-28 12 Divandari, A., S.R Syedjavadeyn, M Nahavandian and H Aghazadeh, 2008 Assessingtherelationship between market orientation and the performance ofIraniancommercial banks J Econ Res., 83: 17-40 13 Yeyati, E.L and A Micco, 2007 Concentration and foreign penetration in Latin American banking sectors: Impact on competition and risk J Bank Finance, 31: 1633-1647 14 Stijn Claessens and Neeltje Van Horen (2007)., “Location decisions of foreign banks and competitive advantage”., Social science research network (SSRN)id958173 15 Matthews, K., V Murinde and T Zhao, 2007 Competitive conditions among the major British banks J Banking Finance, 31: 2025-2042 16 Todd A.Gormley (2007)., “Banking competition in developing countries: Does foreign bank entry improve credit access?” John M Olin School of Business, Washington University 17 Kitindi, E.G., B.A.S Magembe and A Sethibe, 2007 Lending decision making andfinancialinformation: The usefulness of corporate annual reports to lenders in Botswana The Int.J Applied Econ Finance, 1: 55-66 NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT RRTD : Rủi ro tín dụng VHĐ : Vốn huy động VCSH : Vốn chủ sở hữu NHTM : Ngân hàng thương mại NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam KH : Khách hàng NH : Ngân hàng DPRRTD : Dự phòng rủi ro tín dụng FL : Đòn bảy tài ATO : Vòng quay tổng tài sản Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Vietibank : Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam MHB : Ngân hàng thương mại phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Techombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Seabank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải PG Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Habubank : Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà nội HDB : Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Thành phố Hồ Chí Minh Seabank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Dong A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á VP Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu Ocean Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á GP Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu Dai A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà nội LPB : Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt An Binh Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông VIBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế SGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Kien Long Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long BVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt FCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất GDB : Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định MDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông NASB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Sounthbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Trust bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín Tien Phong Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong VAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á WEB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I .4 TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc trưng cạnh tranh NHTM .4 1.1.2 Các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh NHTM 1.1.3 Các công cụ cạnh tranh kinh doanh NHTM 10 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh 12 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM 14 1.2.3 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh NHTM 15 1.3 Tổng quan nghiên cứu lực cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng nước quốc tế 27 1.3.1 Các nghiên cứu quốc tế cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 27 1.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 38 Kết luận chương .39 CHƯƠNG II .40 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 40 2.1 Phương pháp luận lựa chọn nhân tố để xếp hạng cạnh tranh ngân hàng thương mại .40 2.1.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích 40 2.1.2 Mô hình lý thuyết đề tài .45 2.2 Các mô hình ước lượng biến xấp xỉ .46 2.2.1 Các biến sử dụng tính biến xấp xỉ 46 NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu 2.2.2 Các mô hình sử dụng tính biến xấp xỉ 46 2.3 Mô hình nhân tố đánh giá lực cạnh tranh NHTM 47 2.3.1.Giới thiệu phân tích thành phần phân tích nhân tố (Principal Components and Factor Analysis) 47 2.3.2 Phân tích thành phần (Principal Components) 49 2.3.3 Phân tích nhân tố 52 2.3.4 Mô hình nhân tố lý thuyết 56 2.4 Kết ước lượng thực nghiệm 57 2.4.1 Kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Bartlett 57 2.4.2 Phân tích thực nghiệm kết xếp hạng lực cạnh tranh NHTMV 59 CHƯƠNG III 72 ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 72 3.1 Các học rút từ kết ước lượng mô hình làm sở để xây dựng giải pháp 72 3.2 Xây dựng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 77 3.2.1.Giải pháp nâng cao lực tài khả chiếm lĩnh thị phần 77 3.2.2 Giải pháp nâng cao kỹ thuật quản trị ngân hàng 81 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .82 3.2.4 Giải pháp nâng cao khả sinh lời .85 3.2.5 Giải pháp nâng cao tiềm phát triển lĩnh vực kinh doanh 86 3.2.6 Giải pháp đại hóa công nghệ ngân hàng, đặc biệt công nghệ thông tin 87 KẾT LUẬN .89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Các biến đưa vào để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng .44 Bảng Các biến sử dụng tính biến xấp xỉ .46 Bảng 1: Kết kiểm định KMO Bartlet .57 Bảng 2: Component Matrixa 58 Bảng 3: Số liệu NHTMVN năm 2010 59 Bảng - Total Variance Explained 63 Bảng 5: Ma trận xoay nhân tố Rotated Component Matrixa 65 Bảng 6: Ma trận xoay nhân tố loại trừ biến quan sát không đủ điều kiện Rotated Component Matrixa 66 Bảng Ma trận hệ số điểm thành phần - Component Score Coefficient Matrix .68 Bảng : Tổng phương sai giải thích 69 Bảng 9: Điểm nhân tố xếp loại lực cạnh tranh NHTMVN năm 2010 .70 NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Mô hình khái niệm phân tích lực cạnh tranh theo nghiên cứu Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 43 Hình 2: Mô hình nghiên cứu đề tài 45 Hình 3: Tập liệu không gian hai chiều 50 Hình Sự thu giảm biến thiên tập liệu với việc tách dần thành phần 50 Hình 5: Phép xoay trực giao Phép xoay Oblique Factor .55 NCS K5- Nguyễn Thị Hoài Thu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 62.31.12.01 Người hướng dẫn khoa học: NGND.PGS.TS TÔ NGỌC HƯNG TS TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Nghiên cứu sinh - K5: NGUYỄN THỊ HOÀI THU HÀ NỘI - 2012 [...]... ánh năng lực điều hành của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc của một ngân hàng Năng lực quản lý được đánh giá dựa trên trình độ học vấn, năng lực điều hành và lãnh đạo, các chính sách và quy trình quản lý rủi ro, khả năng tuân thủ pháp luật và các quy định, khả năng lên kế hoạch và đối phó với những biến động của môi trường và những kết quả từ sự thành công trong quản lý Việc đánh giá năng lực quản... nhuận của các công ty và tính trung bình, sự sụt giảm các khoản vay của các ngân hàng trong nước chỉ khoảng 8% do các công ty vay vốn của các ngân hàng trong nước chuyển sang vay vốn của ngân hàng nước ngoài Tương tự, các kết quả ước lượng thu được bằng cách sử dụng các ngân hàng nước ngoài đã có từ trước tại địa phương Kết quả của tác giả là phù hợp giữa sự gia tăng hệ thống thông tin với sự gia nhập ngân. .. Các nghiên cứu quốc tế về cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Trong lý thuyết quản lý, các doanh nghiệp thành công thường có sự hiểu biết đúng đắn về thời điểm và địa điểm sử dụng các nguồn lực của mình Nói cách khác, nếu các nhà quản lý sử dụng các nguồn lực của mình như quy trình, thể chế, công nghệ, tài chính, kiến thức khoa học, trí tuệ, sự đổi mới và khách hàng. .. Nguyễn Thị Hoài Thu 30 phát triển của ngành ngân hàng Tác giả đã đưa ra các kiểm tra như sau: (i) Giám sát chặt chẽ các hoạt động ngân hàng và hỗn hợp của ngân hàng và thương mại; (ii) Giám sát các ngân hàng trong nước và các ngân hàng nước ngoài; (iii) Giám sát sự phù hợp của vốn; (iv) Đặc trưng của hệ thống bảo hiểm tiền gửi; (v) Giám sát năng lực, tính độc lập, nguồn lực, minh bạch phân loại cho vay,... ro, kiểm soát nội bộ Năng lực quản lý quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực của ngân hàng Một Hội đồng quản trị hay một Ban giám đốc yếu kém, không có khả năng đưa ra những chínhsách, chiến lược hợp lý, thích ứng với những thay đổi của thị trường… sẽ làm lãng phí các nguồn lực và làm yếu đi năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó Năng lực quản lý của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc bị chi phối... khách hàng Tác giả đã sử dụng thống kê Panzar và Rosse H để đánh giá bậc cạnh tranh của các ngân hàng ở Ấn độ sau khi có sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngoài ở Ấn Độ Các nghiên cứu trước đây sử dụng mô hình Panzar và Rosse, được gọi là thống kê H, để đánh giá trạng thái cạnh tranh trong thị trường ngân hàng Trong mô hình này, Panzar và Ross đã đánh giá các điều kiện cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng. .. ổn định của Ngành Ngân hàng Ấn độ Những biện pháp này làm giảm sự tập trung tài sản của khối Ngân hàng công, cải thiện các dịch vụ cho khách hàng và lợi nhuận của khách hàng Nghiên cứu sử dụng thống kê PRH và đánh giá mức độ cạnh tranh của Khối Ngân hàng Ấn độ sau khi có sự xâm nhập của các ngân hàng tư nhân và nước ngoài vào Ấn Độ Nghiên cứu này sử dụng bảng dữ liệu liên quan đến 75 ngân hàng trong. .. tích các nước ở Châu Á và Châu Mỹ Latinh trong thời kỳ 1997-2008 bằng cách sử dụng dữ liệu bảng về ngân hàng để định dạng ngân hàng nước ngoài và ước lượng cạnh tranh trong ngân hàng Tác giả chỉ ra rằng, sự thâm nhập của ngân hàng nước ngoài và cạnh tranh ngân hàng gắn liền với ảnh hưởng từ các ngân hàng nước ngoài tới ngân hàng trong nước Ảnh hưởng mạnh khi các ngân hàng nước ngoài hoạt động hiệu quả. .. bố thông tin trong việc giám sát các ngân hàng tư nhân, và (2) tạo ra động lực cho các hàng tư ngân để việc giám sát ngân hàng tốt nhất thúc đẩy sự thực hiện và sự ổn định của ngân hàng Barth , J.R., G, Jr Caprio and Levine, R (2001) đã giới thiệu và thảo luận về cơ sở dữ liệu mới và toàn diện của các quy định giám sát ngân hàng ở 107 nước Các dữ liệu được gửi tới các ngân hàng và cơ quan giám sát bao... động của CBNV Năng suất lao động của CBNV phán ảnh hiệu quả sử dụng lao động của mỗi NHTM và cũng là một yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của NHTM Năng suất lao động được thể hiện qua các chỉ tiêu như: - Tổng tài sản bình quân/người, - Dư nợ bình quân/người, - Lợi nhuận bình quân/người 1.3 Tổng quan các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong nước và ... gồm: - Năng lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng - Quy mô vốn tình hình tài NHTM - Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng nguồn nhân lực - Cấu trúc tổ chức - Danh tiếng uy tín NHTM -. .. sau: - Mức độ tham gia khách hàng vào trình cung ứng sản phẩm dịch vụ đơn giản; NCS K 5- Nguyễn Thị Hoài Thu 11 - Tốc độ xử lý nhanh; - Mức độ xác cao; - Hiệu đem lại cho khách hàng lớn; - Thái... chi nhánh phòng giao dịch nước Số máy ATM Ký hiệu y1 y2 y3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 2. 2 .2 Các mô hình sử dụng tính biến xấp xỉ + Mô hình DEA-Solver, mô hình siêu hiệu với hiệu không đổi theo qui