Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012

Hội thảo Cận cảnh xu hướng tài người tiêu dùng hội cho ngành tài Việt Nam 07/09/2012 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary NỘI DUNG CHÍNH Chủ đề Diễn giả Vaughan Ryan Giới thiệu Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam Marc Townsend Bạn sẵn sàng cho chu kỳ thị trường mới? Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam Thời lượng 9:30 – 9:40 9:40 – 10:10 Vaughan Ryan Những xu hướng tài hội cho ngành tài Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam 10:10 – 10:40 Đoàn Duy Khoa Giám đốc Nghiên cứu Tài Hỏi đáp 10:40 – 10:55 Bế mạc 10:55 – 11:00 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Giới thiệu diễn giả Marc Townsend Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam Đoàn Duy Khoa Giám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bối cảnh thị trường Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tiềm hơn, hội 2011 vs 2010 Tăng trưởng GDP hàng năm Tỉ lệ vay Lạm phát (trung bình hàng năm Tỉ giá USD/VND (tỉ giá thức ngày 31/12) +5.9% YTD vs 2011 +4.8% (est.) 22-25% 15% 18.6% 10.4%* 21/08 >3,000 thông điệp 21,036 20,800 trực tuyến thảo luận ngân Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit thanhniennews.com *Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012 hàng/thị trường chứng khoán Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Cận cảnh xu hướng tài người tiêu dùng hội cho ngành tài Việt Nam Copyright © 2012 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung trình bày • Bối cảnh thị trường người tiêu dùng • Hành vi thái độ người tiêu dùng đầu tư • Ngoại tuyến trực tuyến • Cùng suy ngẫm Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nguồn thông tin tham khảo Báo cáo khảo sát tài cá nhân (PFM) Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa đánh giá chân thực, bao quát người tiêu dùng, mang lại kết thiết thực, sâu sắc thị trường tài cá nhân • Dữ liệu cập nhật đến Q2’12, 1,800 vấn thực quý HCM Hà Nội • • • Nam – Nữ; 18-50 tuổi Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD Là người định tài Nghiên cứu toàn cầu Nielsen thái độ người tiêu dùng Nghiên cứu Lòng tin người tiêu dùng toàn cầu Nielsen đầu tư (07/2012) (Quý 2/2012) Nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng Nielsen (Quý 1/2012) Nghiên cứu QualiXpress Nielsen (08/2012) Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê nghiên cứu khác Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tóm tắt  Nền kinh tế mối quan tâm hàng đầu người tiêu dùng kể từ năm 2011 o Người tiêu tiết kiệm hơn, có lựa chọn hơn, nhiều mối lo  Gửi tiền/ tiết kiệm lựa chọn an toàn cho phần lớn người tiêu dùng Việt Nam o ‘Lãi suất” “Sự tin cậy/ An toàn” yếu tố có tác động o Ngoài việc tự định đầu tư, tác động bạn bè/người thân yếu tố có ảnh hưởng lớn Ngân hàng ngoại tuyến lựa chọn ưa thích người tiêu dùng o Các ngân hàng nên ưu tiên tập trung quan tâm tới hài lòng khách hàng điểm tiếp xúc o Tiếp cận trực tiếp điểm tiếp xúc kênh để thúc đẩycác kênh giao dịch Online banking Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Bối cảnh thị trường người tiêu dùng 10 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Mức đôê sử dụng tiền gửi ý định sử dụng tiền gửi ngân hàng tăng cao Cách an toàn để giữ tiền thời điểm bất ổn? Ý định sử dụng 12 tháng tới Mức đôê nhâên biết Mức đôê sử dụng Q1 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Tài khoản toán Tài khoản tiền gửi/tiết kiê m ê ngân hàng Thẻ ATM Thẻ tín dụng 17 Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary “Lãi suất”, “Sự tin tưởng/ An toàn” quan trọng để tiếp câên KH có nhu cầu gửi tiền “Khuyến mại” có lẽ hấp dẫn với khách hàng chấp nhận rủi ro Các lý chọn ngân hàng để gửi tiền Tôi gửi tiền vào ngân hàng ngân hàng khác có lãi suất cao hơn, sẽ rút gửi sang ngân hàng Kể gửi vài Lãi suất tháng, rút gửi sang ngân hàng khác Sự tin tưởng/ An toàn Cùng gửi số tiền lại thêm quà, có chỉ phần quà nhỏ chảo rán hay gì Khuyến mại 18 Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug’12) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Ảnh hưởng bạn bè/người thân yếu tố quan trọng, tự định cho tài cá nhân yếu tố vượt trôêi Quyết định viêêc quản lý & đầu tư tài sản cá nhân Tự định & không nhờ vào lời khuyên cua 42% 49% 41% 52% 24% 15% 16% 9% 14% 7% 12% 9% 12% 25% 25% 23% người khác Bạn bè/người thân/đồng nghiêêp khuyên nhủ Lời khuyên từ chuyên gia TV, Internet Các chuyên gia tài 19 Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2’12) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Không giống nước khác, phụ nữ ở Viêêt Nam môêt nhân tố quan trọng thuc đẩy mức đôê phát triển ngân hàng % dân số có hoạt đôêng đầu tư Thái đôê rủi ro đầu tư Trung bình Châu Á – Thái giới Bình Dương Tôi có thể chấp nhận mức độ rủi ro đầu tư ở mức(+/-15%) Châu Á – Thái Bình Dương Stock Cổ phiếu 7 8.4 8.5 Hợp tác Partnership làm ăn 7.5 7.5 Bất đôênReal g sảnestate 6.1 6.6 20 Risk rating on a scale from to 10; 10 being most risky & least risky Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Trải nghiệm khách hàng offline nhân tố chủ chốt cho phát triển kinh doanh Các kênh sử dụng P6Ms (%) Các kênh sử dụng cho giao dịch đầu tư P3Ms CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG Online 45 Ngân hàng 37 84 Điện thoại di động 27 % Tổng đài Môi giới đầu tư trực tuyến Nhà hoạch định tài 21 Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2’12 (n=793); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12); Nielsen HK PFM (Q1’12) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Ngoại tuyến trực tuyến 22 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nỗ lực ngân hàng việc thu hut khách hàng tham gia kênh toán đại thông qua dịch vụ giá trị gia tăng 23 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tuy nhiên, việc sử dụng bị hạn chế, việc giáo dục tương tác thiết yếu việc khuyến khích dùng thử Nhận thức % Mức độ sử dụng Ngân hàng trực tuyến Q1 ’12 Q2 ’12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 46 36 3 37 37 50 41 23 56 Ngân hàng di động Tôi nhân viên ngân hàng giới thiệu dịch vụ toán online cô không thuyết phục Tôi có nợ ngân hàng muốn trực tiếp đến để trả hơn, Mối quan tâm hàng đầu điều làm cảm thấy an toàn Tính an toàn Sự tin cậy 24 Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12), Nielsen HK PFM Q1’12 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary “An toàn” “Tin cậy” quan trọng với khách hàng làm thẻ ATM/ Thẻ ghi nợ Những lí chọn lựa ngân hàng để làm thẻ ATM/Thẻ ghi nợ (Q2’12) • Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%) • Mức độ an toàn thẻ (57%) • Được phát hành ngân hàng uy tín (49%) • Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%) • Thiết kế thẻ bắt mắt (19%) ATM/ Thẻ ghi nợ 25 Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2’12 (n=673) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tiền mặt sử dụng phổ biến toán qua thẻ tín dụng có hội tốt, nhiên cần phải đề cập tới tính “an toàn” “tin cậy” Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền mặt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch… Mức độ sử dụng Toàn cầu Ý định sử dụng N12Ms Châu Á-Thái bình >50% dương Thẻ tín dụng Q1 ‘12 Q2 ‘12 59% Mức độ an toàn thẻ Những nguyên nhân chọn lựa ngân Được phát hành ngân hàng uy tín hàng để làm thẻ tín dụng Lãi suất thấp 26 Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12) Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Những vấn đề suy ngẫm 27 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Những vấn đề suy ngẫm  Người tiêu dùng thực quan tâm tới kịnh tế  Sự tin cậy tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho thành công ngân hàng  Khách hàng nhìn nhận vấn đề này?  Và lãi suất – Nhưng chung ta kiếm soát bao nhiêu?  Hoạt động giao dịch ngân hàng quan trọng cho thành công chung ta  Làm đo lường thành công lĩnh vực này?  Làm để tối ưu hóa phương thức truyền đạt thông tin ngân hàng? Bước tiếp theo? Online, điện thoại di động… 28 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Hỏi đáp 29 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential andPresentation proprietary Title of Trân trọng cám ơn! vn.nielsen.com www.twitter.com/nielsenvietnam www.facebook.com/vietnamnielsen 30 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nielsen Vietnam 31 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary [...]... nên cẩn trọng hơn với những biến đôêng trên thị trường, đăêc biêêt là đối với nền kinh tế Chỉ số Niềm tin của Người tiêu dùng Mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng Viêêt Nam Q1 ‘12 Q2 ‘12 Viêêc làm ổn định 17% Nền kinh tế 19% Nền kinh tế 15% Viêêc làm ổn định 18% th Thứ hạng của Viêêt Nam: 16 11 Tăng giá thực phẩm 14% Tăng phí sinh hoạt (điêên nước, ga …) 12% Source: Nielsen Global Survey Consumer... Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Hành vi và thái đôê của người tiêu dùng đối với viêêc đầu tư 14 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Lời khuyên từ bạn bè /người quan trọng hơn Và yếu tố này cũng ảnh hưởng đến quan điểm của khách hàng đối với hình ảnh của ngân hàng Nguồn gốc của sự nhâên biết đối với ngân hàng Q4 ’12 Q1 ’12 Q2 ‘12 TV 66% 59%... bạn bè /người thân là yếu tố quan trọng, nhưng tự quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là yếu tố vượt trôêi Quyết định trong viêêc quản lý & đầu tư tài sản cá nhân Tự quyết định & không nhờ vào lời khuyên cua 42% 49% 41% 52% 24% 15% 16% 9% 14% 7% 12% 9% 12% 25% 25% 23% người khác Bạn bè /người thân/đồng nghiêêp khuyên nhủ Lời khuyên từ các chuyên gia trên TV, Internet Các chuyên gia về tài chính 19... proprietary Những vấn đề cùng suy ngẫm  Người tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kịnh tế  Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của các ngân hàng  Khách hàng đang nhìn nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề này?  Và lãi suất – Nhưng chung ta kiếm soát được bao nhiêu?  Hoạt động giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của chung ta  Làm thế nào chúng... diễn, buôêc người tiêu dùng phải tiếp tục quản lý chi tiêu Các hoạt đôêng để thắt chăêt hầu bao Mức đôê thường xuyên mua sắm Tiếp tục tiết kiêêm gas & điêên70% Hàng tuần Giảm thiểu các hoạt đôêng giải trí ở ngoài 63% Chi tiêu vào quần áo ít hơn63% Hai tuần môêt lần Trì hoãn viêêc câêp nhâêt về công nghêê (e.g PC…) 53% Cắt giảm hóa đơn điêên thoại 51% Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012 Base:... phong phu  Được đề xu t bởi nhiều người  Có quy trình/thủ tục hiêêu quả Hình ảnh ngân hàng 15 Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary … Và đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người chưa sử dụng đối với ngân hàng Các yếu tố chính khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm... biến nhưng thanh toán qua thẻ tín dụng vẫn có cơ hội tốt, tuy nhiên cần phải đề cập tới tính “an toàn” và “tin cậy” Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền mặt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch… Mức độ sử dụng hiện tại Toàn cầu Ý định sử dụng trong N12Ms Châu Á-Thái bình >50% dương Thẻ tín dụng Q1 ‘12 Q2 ‘12 5 7 59% 1 Mức độ an toàn của thẻ Những nguyên nhân chính khi chọn lựa một ngân 2 Được phát hành bởi... Danh tiếng o Khả năng tài chính o Được nhiều người khác giới thiệu Quy trình thủ tục nhanh gọn/đơn giản (67%) Ngân hàng uy tín (50%) Địa điểm tiện lợi (35%) Để chứng minh uy tín của ngân hàng, ngân hàng cần đạt được mô ôt số giải thưởng gì đó Ví dụ như VCB, họ đã nhâ ôn được mô ôt số giải thưởng về ngân hàng bán lẻ Khi khách hàng đến văn phòng của họ có thể thấy nhiều chứng chỉ… Người chưa sử dụng... Company Confidential and proprietary Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh Các kênh được sử dụng trong P6Ms (%) Các kênh được sử dụng cho giao dịch đầu tư trong P3Ms CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG Online 45 3 Ngân hàng 37 84 Điện thoại di động 27 6 % Tổng đài Môi giới đầu tư trực tuyến Nhà hoạch định tài chính 21 Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users... Supermarket shoppers (n = 1500) Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438) 12 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Mức đôê tiết kiêêm vẫn giữ nguyên nhưng tiền tích trữ lại ít hơn Điều đó có ý nghĩa gì? Mức đôê chi tiêu & tiết kiêêm toàn cầu % Mức đôê phân bổ chi tiêu của thu nhâêp hôê gia đình (VN) 66% (-3) Source: Nielsen PFM ; All respondents in ... cảnh xu hướng tài người tiêu dùng hội cho ngành tài Việt Nam Copyright © 2012 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nội dung trình bày • Bối cảnh thị trường người tiêu dùng • Hành... ABCD Là người định tài Nghiên cứu toàn cầu Nielsen thái độ người tiêu dùng Nghiên cứu Lòng tin người tiêu dùng toàn cầu Nielsen đầu tư (07 /2012) (Quý 2 /2012) Nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng. .. quan tâm hàng đầu người tiêu dùng kể từ năm 2011 o Người tiêu tiết kiệm hơn, có lựa chọn hơn, nhiều mối lo  Gửi tiền/ tiết kiệm lựa chọn an toàn cho phần lớn người tiêu dùng Việt Nam o ‘Lãi suất”