Nâng cao vị thế ngành dệt may Việt Nam trong chuổi giá trị dệt may toàn cầu

Theo thông tin trong báo cáo... Th hai là và các hàng th công khác... Nh phơn tích.

Tôi xin g i l i c m n chơn thƠnh đ n Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, các QuỦ

Th y Cô đƣ giúp tôi trang b tri th c, t o môi tr ng đi u ki n thu n l i nh t trong su t quá trình h c t p vƠ th c hi n lu n v n nƠy

V i lòng kính tr ng vƠ bi t n, tôi xin đ c bƠy t l i c m n t i Ti n s inh Công Kh i

đƣ khuy n khích, ch d n t n tình cho tôi trong su t th i gian th c hi n nghiên c u nƠy Xin chơn thƠnh c m n các t ch c, cá nhơn, doanh nghi p đƣ h p tác chia s thông tin, cung c p cho tôi nhi u ngu n t li u, tƠi li u h u ích ph c v cho đ tƠi nghiên c u c

bi t xin đ c g i l i c m n đ n Hi p h i D t May Vi t Nam, Hi p h i Bông S i Vi t

Nam,T p đoƠn D t may Vi t Nam, Công ty d t may Phong Phú, Công ty S i Phú BƠi Hu , Công ty may Texma Vina, Công ty Bông Vi t Nam, Công ty D t Nhu m Ph ng Nam, BƠ Jocelyn Tr n - Tr ng v n phòng đ i di n T p đoƠn Mast Industries t i Vi t Nam và anh

r t nhi u trong su t quá trình h c t p, lƠm vi c vƠ hoƠn thƠnh lu n v n

Tôi xin cam đoan lu n v n nƠy hoƠn toƠn do tôi th c hi n Các đo n trích d n vƠ s li u s

d ng trong lu n v n đ u đ c d n ngu n vƠ có đ chính xác cao nh t trong ph m vi hi u

bi t c a tôi Lu n v n nƠy không nh t thi t ph n ánh quan đi m c a Tr ng i h c Kinh

t thƠnh ph H Chí Minh hay Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright

TP HCM, ngƠy tháng n m 2011

Tác gi ,

ng Th Tuy t Nhung

Sau 20 n m phát tri n, d t may Vi t Nam đƣ tr thành ngành hàng xu t kh u có kim ng ch

c u đƣ ch ng minh r ng ngành d t may đang có nh ng đi m y u c n ph i thay đ i đ t n

gia t ng hƠng xu t kh u th p Bên c nh đó, n ng l c c nh tranh c a ngành ch y u d a vào chi phí lao đ ng th p vƠ các chi phí đ c h tr nh đi n, n c vƠ đ t đai Phân tích chu i

trong toàn b chu i cung ng S y u kém trong phân khúc s n xu t nguyên ph li u mà

đ c bi t là khâu d t nhu m và hoàn t t đƣ c n tr s phát tri n c a phân khúc may nói

riêng và ngành d t may Vi t Nam nói chung

ng i mua trên th gi i v ch t l ng s n ph m và th i gian giao hàng đang t o áp l c

d a trên các l i th so sánh có s n nh ng thi u tính b n v ng sang phát tri n d a trên vi c

n ng l c c nh tranh Nghiên c u đƣ ch ra r ng thâm nh p vào phân khúc nguyên ph li u

là b c đi thích h p nh t nh m m t m t kh c ph c nh ng đi m y u hi n nay c a ngành d t

may toàn c u

ụ ngh a chính sách c a nghiên c u là tìm ra các đi u ki n c n thi t đ ngành d t may Vi t

ngh chính sách lên Chính ph nh m h tr nâng c p quá trình d ch chuy n lên v trí cao

h n c a ngành d t may Vi t Nam Các đ xu t này bao g m: phát tri n s n xu t cung ng

kh u t CMT lên FOB, ODM

L I CAM OAN ii

DANH M C HÌNH v

DANH M C B NG v

CH NG 1 GI I THI U 1

1.1 B i c nh nghiên c u 1

1.2 M c đích nghiên c u 3

1.3 Câu h i nghiên c u 3

1.4 i t ng và ph m vi nghiên c u 3

1.5 Ph ng pháp nghiên c u 4

1.6 B c c c a lu n v n 4

CH NG 2 C S LÝ THUY T VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U TR C 5

2.1 C s lý thuy t 5

2.1.1 Lý thuy t v chu i giá tr 5

2.1.2 Lý thuy t đ ng cong n c i v hình thái các ho t đ ng s n xu t 6

2.2 Các nghiên c u tr c 11

CH NG 3 V TRÍ C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG CHU I GIÁ TR D T MAY TOÀN C U 13

3.1 c đi m và v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong giai đo n 2005 - 2010 13

3.2 nh v v trí ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u 15

3.2.1 Ngu n cung c p bông, x vƠ s i 15

3.2.2 Ho t đ ng d t, nhu m và hoàn t t 20

3.2.3 Ho t đ ng may 23

3.2.4 Ho t đ ng marketing và phân ph i 25

CH NG 4 G I Ý VÀ KHUY N NGH CHÍNH SÁCH 28

4.1 Chuy n d n ho t đ ng s n xu t t ph ng th c CMT sang FOB, ODM 28

4.2 Nâng c p chu i giá tr d t may Vi t Nam theo h ng phát tri n khâu cung ng nguyên ph li u d t may 29

4.3 Xây d ng c m ngành công nghi p v d t may 32

CH NG 5 K T LU N 36

TÀI LI U THAM KH O 37

PH L C 39

DANH M C HÌNH

CH NG 1 GI I THI U

1.1 B i c nh nghiên c u

Nh p siêu đang tr thành m t trong nh ng v n đ v mô thách th c đ n s phát tri n b n

v ng c a n n kinh t Vi t Nam Tình tr ng nh p siêu kéo dài và ngày càng nghiêm tr ng

t n m 2000 đ n nay (Ph l c 1), đ c bi t t n m 2007 nh p siêu c a Vi t Nam luôn

nh ng n m qua Chính ph đƣ th c hi n nhi u chính sách nh m gi m tình tr ng nh p siêu

vƠ nơng cao n ng l c c nh tranh c a n n kinh t Vi t Nam, nh ng tác gi nh n th y r ng

nh n đ nh này, tác gi đƣ l a ch n ngành d t may, m t trong m i m t hàng xu t kh u

đóng vai trò quan tr ng trong quá trình t ng tr ng c a n n kinh t Trong t t c các m t

hàng công nghi p xu t kh u hi n nay, d t may Vi t Nam là ngành có kim ng ch xu t

tr ng xu t kh u hàng d t may ch y u c a Vi t Nam là Hoa K , EU, và Nh t B n (Ph

, v i nh ng thành t u này, d t may

Vi t Nam đang lƠ ngƠnh công nghi p quan tr ng cho s phát tri n c a đ t n c

nh ng hi u qu xu t kh u c a ngành d t may v n còn th p Theo thông tin trong báo cáo

t ng k t ho t đ ng c a ngành d t may giai đo n 2007-2010 do Hi p h i d t may Vi t

ch kho ng 38%, và

các s n ph m d t may xu t kh u còn th p ch kho ng 25% so v i kim ng ch xu t kh u, t

Chi phí đ u vƠo t ng đang nh h ng đ n l i th c nh tranh c a ngành d t may Vi t Nam

hi n nay Giá x ng, giá đi n t ng cao nh h ng tr c ti p t i s n xu t c a doanh nghi p và

đ i s ng c a ng i lao đ ng Tình hình thi u đi n, c t đi n di n ra th ng xuyên khi n

đ n ngành d t may Vi t Nam c bi t là các v n đ v s b t n đ nh t giá, l m phát và

c t, may s n ph m cu i

đi u ki n c n thi t đ ngành d t may Vi t Nam d ch chuy n đ n các m t xích có giá tr gia

t ng cao h n, qua đó nâng cao giá tr và v th c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i

giá tr d t may toàn c u

3 CMT là hình th c xu t kh u đ n gi n nh t ch th c hi n gia công theo m u thi t k , nguyên li u mà khách hàng cung c p, xem thêm

v các ph ng th c xu t kh u hàng may m c ph l c 5

4 FOB là hình th c xu t kh u b c cao h n CMT, các nhƠ s n xu t t ch đ ng ph n nguyên li u đ u vào

5 ODM là hình th c xu t kh u cao nh t, các nhà s n xu t bán s n ph m theo m u thi t k vƠ th ng hi u riêng c a h

6

Báo cáo Hi p h i d t may Vi t Nam 2010

1.2 M c đích nghiên c u

l i th so sánh c a ngành và góp ph n gi i quy t bài toán nh p siêu c a Vi t Nam

- LƠm cách nƠo đ ngành d t may Vi t Nam có th d ch chuy n lên v trí cao h n

trong chu i giá tr d t may toàn c u?

- Vai trò c a chính ph trong vi c nâng cao chu i giá tr d t may Vi t Nam?

1.4 i t ng và ph m vi nghiên c u

- i t ng nghiên c u: Chu i giá tr toàn c u c a ngành d t may Vi t Nam

tr ng n i đ a c a ngành d t may S li u phân tích s d ng trong giai đo n t n m

2000 đ n 2010

1.5 Ph ng pháp nghiên c u

sánh Theo ph ng pháp nƠy, các l p lu n trong bài vi t s d a trên nh ng di n bi n, s

đ phơn tích, đánh giá s phát tri n c a ngành d t may trong kho ng 10 n m nay

c ng s đ a ra nh ng nghiên c u tình hu ng các n c nh m rút ra các bài h c chính sách

mà Vi t Nam có th áp d ng

1.6 B c c c a lu n v n

Lu n v n đ c trình bƠy theo n m ch ng nh sau:

Ch ng 1 trình bày nh ng n i dung c b n c a nghiên c u bao g m b i c nh nghiên

Ch ng 2 trình bày các lý thuy t, mô hình kinh t đ c ng d ng trong nghiên c u, bao

đ ng s n xu t Ch ng 3 xác đ nh v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr

t trong th i gian t i đ nâng cao giá tr gia t ng vƠ v th c a ngành d t may Vi t Nam

CH NG 2 C S LÝ THUY T VÀ

2.1 C s lý thuy t

2.1.1 Lý thuy t v chu i giá tr

Theo tài li u nghiên c u v chu i giá tr c a Kaplinsky (2000), chu i giá tr bao g m các

ho t đ ng c n thi t c a m t chu trình s n xu t s n ph m ho c d ch v k t giai đo n

ng i tiêu dùng cu i cùng, c ng nh x lý rác th i sau khi s d ng

Nh v y có th hi u v chu i giá tr là t p h p các giá tr đ c t o ra t các giai đo n c a

quá trình s n xu t m t s n ph m hay d ch v , t khâu nghiên c u phát tri n, thi t k , cung

c p đ u vào, s n xu t, marketing và phân ph i t i ng i tiêu dùng cu i cùng N u m t

thì chu i giá tr đó đ c g i là chu i giá tr toàn c u

hóa mƠ trong đó tác nhơn chính các nhƠ s n xu t l n, th ng là nh ng nhà s n xu t xuyên

máy bay, đi n t là đ c tr ng c a chu i cung ng do phía cung quy t đ nh Th hai là

và các hàng th công khác Các nhà bán l l n, các nhà buôn và các nhà s n xu t có

th ng hi u là nh ng tác nhân chính đóng vai trò c t y u trong vi c hình thành các m ng

l i s n xu t đ c phân c p t i nhi u qu c gia xu t kh u c đi m chính c a chu i giá tr

do ng i mua quy t đ nh là s h p nh t theo m ng l i đ thúc đ y s phát tri n c a các

khu ch xu t và th c hi n thuê gia công toàn c u c a các nhà bán l

ti n hành nhi u n c Trong đó các nhƠ s n xu t v i th ng hi u n i ti ng, các nhà

buôn, nhà bán l l n đóng vai trò then ch t trong vi c thi t l p m ng l i s n xu t và đ nh

may đ xác đ nh hi n nay các doanh nghi p Vi t Nam đang ch y u tham gia vào m t xích

ph ng cách v n d ng nh ng tài nguyên và ngu n l c phù h p đ ngành d t may Vi t

t ng cao, th p đ có chi n l c đ u t phù h p

2.1.2 Lý thuy t đ ng cong n c i v hình thái các ho t đ ng s n xu t

m t s n ph m không n m khâu s n xu t ra s n ph m mà t p trung nhi u nh t ho t

đ ng sáng t o nghiên c u và phát tri n (R&D), marketing và phân ph i, còn ho t đ ng s n

tr cao h n đ c bi u th đi m cao h n trên bi u đ , tr c hoƠnh đ i di n cho các b c

đ c t o ra nhi u h n trong nh ng khơu đ u tiên c a chu i giá tr đó lƠ khơu R&D và khâu

cu i cùng là khâu d ch v c a chu i giá tr Có th th y r ng, nh ng khâu cho giá tr gia

t ng cao h n thì c ng đòi h i hƠm l ng tri th c và công ngh đ u t vƠo đó cao h n

Hình 2.1 th hình thái ho t đ ng s n xu t

Chu i giá tr

Giá tr

gia t ng

D ch v khách hàng R&D T duy hóa

s n ph m

- M t xích 1- Thi t k : ây là khâu có t su t l i nhu n cao trong chu i giá tr và r t

đƣ d ch chuy n ho t đ ng s n xu t sang các n c đi sau th ng ch t p trung vào

đ đ t đ c t su t l i nhu n cao nh t Vi c c nh tranh th ng hi u đang r t kh c

c ng có kho ng ch ng đó th ng hi u bi n m t Y u t quan tr ng đ thâm nh p và

“tr ” v ng đ c m t xích này đòi h i các doanh nghi p c n có các nhà thi t k có

kh n ng n m đ c xu h ng, th hi u th i trang c a ng i mua toàn c u xây

d ng đ c các m u thi t k cho các khách hàng trên toàn th gi i ch p nh n, nhà

- M t xích 2 - S n xu t nguyên ph li u: ây là m t xích quan tr ng h tr cho

m c, giá tr c a ph n nguyên ph li u chi m t tr ng l n và quy t đ nh đ n ch t

l ng s n ph m Nguyên ph li u trong ngành d t may th ng chia thành hai ph n:

nguyên li u chính và ph li u Nguyên li u chính là thành ph n chính t o nên s n

(Hình 2.3): kéo s i, d t v i (d t thoi và d t kim), nhu m, in và hoàn t t Ph li u là

m c, g m có hai lo i ph li u chính là ch may và v t li u d ng V t li u d ng là

Hình 2.3: Quá trình s n xu t v i

n c ph i nh p kh u nguyên ph li u Trên th gi i, Trung Qu c và Hàn Qu c là

V i

V i thô Bông, X Kéo s i S i D t v i V i thô Nhu m

và in hoa

X lý, Hoàn t t

hai qu c gia s n xu t và cung c p nguyên ph li u l n nh t hi n nay, h đang s

nhu n th p nh t ch chi m kho ng 10-15% (Jocelyn Tr n, 2011) May là khâu mà

các n c m i gia nh p ngƠnh th ng ch n đ thâm nh p đ u tiên vì nó không đòi

h i đ u t cao v công ngh và r t thâm d ng lao đ ng Nh ng n c đang tham gia khơu nƠy th ng th c hi n vi c gia công l i cho các n c gia nh p tr c, đơy

li u đ u vƠo ch a phát tri n nh Bangladesh, Pakistan và Vi t Nam i v i các

c ng s khác nhau tùy theo ph ng th c xu t kh u là CMT, FOB hay ODM

c a các n c M t trong nh ng đ c tr ng đáng l u Ủ nh t c a chu i d t may do

ng i mua quy t đ nh là s t o ra các nhà buôn v i các nhãn hi u n i ti ng, nh ng

xu t không có nhƠ máy” do ho t đ ng s n xu t đ c gia công t i h i ngo i, đi n

trung gian k t h p chu i cung ng gi a các nhà may m c, các nhà th u ph v i các nhà bán l toàn c u Trong chu i d t may toàn c u, chính các nhà buôn (trader), các

trong chu i m c dù h không h s h u nhà máy s n xu t nào Hi n nay các nhà

buôn, ng i mua H ng Kông, Ơi Loan, Hàn Qu c đang n m đa s các đi m nút

trong chu i cung ng hàng d t may th gi i

- M t xích 5 - Th ng m i hóa: M t xích này bao g m m ng l i marketing và

n m “T i th tr ng châu Âu, các nhà phân ph i th ng chính là nhà thi t k , vì

h n ai h t, chính h lƠ ng i t ng t n nh t nhu c u vƠ đi u ki n đ tho mãn th

giá tr ) thu c v các nhà phân ph i l này”9

ơy lƠ m t xích có su t sinh l i cao

khâu này Các công ty trong khâu này không tr c ti p làm ra s n ph m, ch th c

k s n ph m và n m gi h th ng bán hàng, kênh phân ph i trên toàn c u

Nh v y, ngành công nghi p may m c đƣ t o ra m t ki u hình thuê gia công toàn c u n ng

đ ng cao đ thông qua nhi u kênh t ch c khác nhau, bao g m các chu i bán hàng gi m

Claiborne, Tommy Hilfiger, Nautica), các c a hi u chuyên kinh doanh hàng may m c (The

Limited, The Gap), vƠ các ch ng trình nhƣn hi u riêng đang phát tri n nhanh chóng trong

s các nhà bán l hàng hóa kh ng l (JC Penney, Sears) (Gereffi, 1999)

9

H Tu n, Ch t l ng t ng tr ng d t may Vi t Nam t cách ti p c n chu i giá tr , T p chí Công nghi p, truy c p ngày 11/4/2011 t i

đ a ch : http://www.tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/79/8164/Chitiet.html

2.2 Các nghiên c u tr c

Theo k t qu nghiên c u v chu i giá tr d t may toàn c u c a Gereffi và Memodovic

Hình 2.4: Chu i giá tr d t may toàn c u

Ngu n: Gereffi và Memodovic, 2003

Gereffi vƠ Memodovic (2003) đƣ phơn chia chu i giá tr d t may toàn c u thƠnh n m phơn

th u ph may m c t p trung ch y u B c M và Châu Á th c hi n vi c thi t k , c t,

Các nhà th u ph n i

đ a và h i ngo i

Các công ty may m c có

th ng hi u

Các v n phòng mua hàng h i ngo i

Các chu i chi t kh u

i m bán giá riêng, đi m bán tr c ti p

D a trên b n đ v chu i cung ng c a ngành d t may c a Gereffi & Memedovic vƠ đ c

đi m v thâm d ng đ t đai, thơm d ng v n, thâm d ng lao đ ng hay thâm d ng tri th c

c a t ng m t xích tác gi s phân tích l i th c nh tranh c a Vi t Nam trong t ng m t

xích đ ch n m t xích mà Vi t Nam có th m nh đ tìm cách thu hút các nhƠ đ u t tham

gia vào

Kenta (2007) đƣ d a trên chu i giá tr d t may toàn c u c a Gereffi và Memodovic (2003)

đ nghiên c u vƠ đ a ra đ nh h ng phát tri n công nghi p d t may Vi t Nam, trong đó

t p trung vƠo đ nh h ng nâng c p ph ng th c s n xu t cho ngành may m c t s n xu t

CMT lên các m c FOB Thông tin và d li u s d ng trong bài báo này ch y u là thu

Vi t Nam H n 60 công ty vƠ t ch c liên quan đƣ đ c chính th c ph ng v n, bao g m

c ng đƣ đ c ph ng v n Tuy nhiên nghiên c u c a Kenta (2007) v n còn m t s h n ch

quan cho r ng Vi t Nam có l i th trong khâu may m c và không có l i th so sánh trong các khâu khác c a ngành mà không d a trên b t k m t nghiên c u nào c ; (iii) nghiên

ph m cho khâu may m c nói riêng và cho ngành d t may nói chung

CH NG 3 V TRÍ C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG

CHU I GIÁ TR D T MAY TOÀN C U

3.1 c đi m và v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong giai đo n 2005 - 2010

c đi m chung c a ngành d t may Vi t Nam là xu t kh u nhi u và nh p kh u c ng nhi u,

Trong vòng 5 n m t 2006 đ n 2010, kim ng ch xu t kh u đƣ t ng g n g p hai l n t m c

đ ng s n xu t Th hai, hàng d t may xu t kh u v n ch y u th c hi n theo ph ng th c gia công (CMT) vƠ do đó t su t l i nhu n doanh nghi p t ng đ i th p và thi u n đ nh

ngoƠi nh s đòi h i ngày càng cao c a ng i mua v th i gian giao hàng, ch t l ng s n

Vi t Nam đ duy trì nh ng thành qu trong nh ng n m qua

B ng 3.1 Cơn đ i xu t nh p kh u d t may c a Vi t Nam, 2005-2010

7,780

9,130

9,070

2 Nh p kh u (tri u USD) 4,366

4,992

6,356

7,064

6,692

4,844

5,317

4,826

4 Cơn đ i xu t nh p kh u (1-3) 1,463

2,140

2,936

3,813

4,244

Ngu n: Hi p h i D t May Vi t Nam

Có th nh n th y r ng, các thành qu mà ngành d t may Vi t Nam đ t đ c cho đ n nay

v n đang t n d ng l i th c nh tranh v lao đ ng nh l c l ng lao đ ng đông, chi phí lao

đ ng còn “t ng đ i th p” so v i m t s n c s n xu t khác Ông Hsiao Su Ching (Jason), giám đ c s n ph m c a công ty Texma Vi t Nam, đƣ đánh giá r ng10

: Y u t quan tr ng

l ng lao đ ng đông, vƠ ch m ch Tuy nhiên, trong hai n m g n đơy, l i th nƠy đang

đ u t n c ngoài và t 50-55% các doanh nghi p Vi t Nam Ngoài ra, m c đ n đ nh

c a lao đ ng Vi t Nam không cao, bi n đ ng lao đ ng t i doanh nghi p nh t là nh ng

lao đ ng Vi t Nam th ng ch n gi i pháp đình công khi mu n t ng l ng, phúc l i nh

h ng r t l n đ n ho t đ ng s n xu t c a các doanh nghi p n c ngoài Bà Jocelyn Tr n ậ

Tr ng v n phòng đ i di n t p đoƠn Mast Industries - c ng cho r ng11

không đúng lu t th ng xuyên c a các công nhân các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoƠi c ng đƣ gơy khó kh n nhi u cho các doanh nghi p, gây e ng i cho các nhƠ đ u t

n c ngoài mu n m r ng ho t đ ng s n xu t Vi t Nam khi mà các qui đ nh vƠ đi u lu t

l i cho ngành d t may Vi t Nam, n u v n ch phát tri n d a vào l i th c nh tranh v lao

đ ng V n ng su t lao đ ng c a ngành d t may Vi t Nam, ông Herb Cochran12 đánh giá

n ng su t lao đ ng c a công nhân Vi t Nam ch b ng 70-80% lao đ ng Trung Qu c13

(Dickerson, 1995), đi u đó lƠm cho ngƠnh nƠy tr thành m t trong nh ng ngành công

nghi p có tính toàn c u hóa cao nh t Không n m ngoài xu th này ngành d t may Vi t

Nam c ng đƣ tham gia vƠo chu i giá tr toàn c u t r t lâu, nh ng đ n nay c ng ch ch

đ i th c nh tranh m i nh Bangladesh, Srilanka trong phơn đo n s n xu t các m t hàng

10

Tác gi ph ng v n tr c ti p ông Hsiao Su Ching t i Công ty Texma Vi t Nam ngày 11/3/2011

11

Tác gi ph ng v n tr c ti p bà Jocelyn Tr n t i V n phòng t p đoƠn Mast Industries Vi t Nam ngày 25/3/2011

12 Ch t ch y ban may m c và giày c a phòng th ng m i Hoa K (AmCham)

13

Ngu n: Th i báo kinh t Sài gòn Online, truy c p ngày 2/4/2011 t i đ a ch :

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/27215/

may m c gia công v i các l i th c nh tranh h n v chí phí s n xu t khi n Vi t Nam khó

đ ng v ng trong phơn đo n hi n nay

tr c quy t đ nh quan tr ng v chi n l c phát tri n d a trên các l i th so sánh có s n

3.2 nh v v trí ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u

đ nh v v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u, tác gi

s xác đ nh các doanh nghi p d t may hi n nay đang lƠ nhƠ cung c p c p m y trong chu i

giá tr d t may toàn c u thông qua phân tích lu ng di chuy n s n ph m d t may vƠ đ c

đi m các ng i mua mà các doanh nghi p Vi t Nam đang giao d ch lƠm đ c đi u này

t ng phơn đo n c th t tr ng bông đ n phân ph i s n ph m cu i cùng

3.2.1 Ngu n cung c p bông, x vƠ s i

n m t 2000 đ n 2010, khi d t may Vi t Nam đƣ v n lên tr thƠnh ngƠnh đ t kim ng ch

trên 300% t 1,2 tri u c c s i v i t ng s n l ng 120.000 t n lên 3,75 tri u c c đ t

(t ng 2,2 l n14

ngành s i nói riêng và toàn ngành d t may Vi t Nam nói chung

gia t ng liên t c t t c các s n ph m bông, x , vƠ s i HƠng n m, ngƠnh d t may ph i

n c nh p kh u kho ng 352,9 ngàn t n bông các lo i, tr giá kho ng 664 tri u USD (t ng

tr ng bông n c ta ngày càng b thu h p, t 26.700 ha niên v 2001-2002 xu ng còn

kho ng 9.000 ha trong niên v 2010-2011 (Ph l c 8), khi n ngành s i ph i ph thu c hoàn toàn vào ngu n nguyên li u nh p kh u

B ng 3.2: S li u nh p kh u bông x s i c a Vi t Nam trong nh ng n m qua

X

(ngàn t n)

S i (ngàn t n)

Ngu n: T ng h p t Hi p h i Bông S i và Hi p h i d t may Vi t Nam

14

Th ng kê c a Hi p h i Bông S i Vi t Nam

tr i nên khó phù h p v i t t c các vùng, d n t i di n tích tr ng bông Vi t Nam v n ch a

Lý15 n ng su t bông bình quân c a n c ta hi n nay ch đ t kho ng 1,1 t n/ha, trong khi đó

n ng su t tr ng bông M đ t kho ng 3-4 t n/ha V i giá bông trung bình các n m vƠo

tr ng khác) n u th y giá bông h

Nh v y, đ i v i vi c s n xu t bông, trong ng n h n Vi t Nam không có l i th so sánh so

v i các n c khác vì vi c s n xu t bông th ng đ t hi u qu theo qui mô Trong khi đó, theo đ i di n T ng công ty Bông Vi t Nam16, đ i v i nh ng di n tích đ t tr ng r ng t vài

ch c đ n m t tr m hecta Vi t Nam đ tr ng bông hi n r t khan hi m vƠ đi u ki n th

nh ng t nhiên c ng không phù h p v i cây bông Mu n canh tác đ c trên nh ng vùng

đ t này thì ph i đ u t toƠn di n t làm l i đ t, xây d ng h th ng th y l i ph c v t i

n ng su t và ch t l ng bông nh ng vùng này Tuy nhiên, theo tính toán c a T ng công

V ho t đ ng s n xu t s i, n m 2010, ngƠnh công nghi p s i Vi t Nam có 70 doanh

nghi p, t p trung ch y u khu v c mi n B c (31 doanh nghi p) và khu v c mi n Nam (33 doanh nghi p) v i quy mô 3.656.756 c c s i và 104.348 rotor, giá tr xu t kh u đ t

n m 2004 giá tr xu t kh u c a ngành ch đ t 13,2 tri u USD thì đ n n m 2008 đ t 89,7

S phát tri n thu n l i c a ngành s i nh ng n m v a qua xu t phát t hai nguyên nhân

v i các n c mà c th lƠ chi phí nhơn công vƠ chi phí đi n, n c và ti n thuê đ t Theo

chi phí nhân công và

chi phí đi n th p là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng làm cho giá s i Vi t Nam

th tr ng s i th gi i đó lƠ nhu c u s i c a th tr ng c a th gi i t ng nhanh trong nh ng

n m g n đơy vƠ vi c Hungary - n c nh p kh u s i l n - áp d ng đánh thu đ i v i các

c ng lƠm cho s n l ng s i n c này gi m đi c ng t o đi u ki n thu n l i cho ngành s i

Vi t Nam phát tri n

trong n c đ c xu t kh u trong khi các doanh nghi p d t trong n c l i nh p kh u s i t

n c ngoài Theo báo cáo kh o sát n ng l c s n xu t kinh doanh ngành S i Vi t Nam

2010, ch 34% s n l ng s i (178 ngàn t n) s n xu t t i Vi t Nam đ c tiêu th th

tr ng trong n c, kho ng 66% s n l ng còn l i đ c xu t kh u19

Trong khi đó, l ng

th trong n c Theo Hi p h i S i Vi t Nam, nguyên nhân d n đ n tình tr ng này là do

M c dù có b c phát tri n đáng k trong nh ng n m v a qua nh ng thƠnh qu mà ngành

s i đ t đ c v n ch a t ng x ng v i ti m n ng n u so v i quy mô c a ngành d t may

đ c nhu c u c a doanh nghi p d t may hàng cao c p đòi h i nhi u lo i nguyên li u s i

18

Tác gi ph ng v n tr c ti p t i Công ty S i Phú Bài ngày 11/2/2011

19

Ch y u là các th tr ng Trung Qu c (17%), Hàn Qu c (16%), Th Nh K (7%), Philippin (5%)

khác nhau v i các lo i nguyên li u đ u vƠo đ c bi t, thi t b s n xu t hi n đ i Quá ph

tr ng th gi i ngày càng ph c t p nh h ng l n t i hi u qu ho t đ ng c a doanh

n ng tƠi chính còn h n ch nên đ u t công ngh c a ngành s i hi n không đáp ng k p

Nh v y, n ng l c c nh tranh c a ngành s i Vi t Nam hi n nay ch y u t các y u t chi phí nhơn công lao đ ng vƠ giá đi n th p ơy hoƠn toƠn lƠ nh ng l i th so sánh mang tính

chi m đ n trên 60% giá thành ậ thì chúng ta hoàn toàn ph thu c ngu n cung c p t n c

thác t t

vƠo cho các phơn đo n d t-nhu m và may nên n u Vi t Nam ch đ ng đ c ngu n bông

ngành d t may Vi t Nam mà tr c ti p là khâu d t nhu m

3.2.2 Ho t đ ng d t, nhu m và hoàn t t

Trong khi ngƠnh may n c ta đƣ có nh ng b c ti n t ng đ i thì ngành d t v i, in nhu m

ch m h n các n c trong khu v c 20%, nh t lƠ công đo n nhu m v i 30% máy móc thi t

su t d t v i c a Vi t Nam r t th p, n u so v i Trung Qu c ch b ng 30% (CIEM, 2008)

, tác đ ng lan t a (output

ph m may m c M c dù có vai trò quan tr ng trong vi c cung c p nguyên li u t i ch cho

ngƠnh may nh ng trên th c t , ngành d t Vi t Nam ch a lƠm t t vai trò đó Hi n nay, các

vì không đáp ng đ c yêu c u v s n xu t hàng may m c c a h “L nh v c d t v i, in

Bên c nh y u t ch t l ng thì s n l ng ngành d t c ng không đáp ng nhu c u c a

s n ph m d t thoi, 150-200.000

t n s n ph m d t kim và th c hi n in nhu m hoàn t t kho ng 800 tri u m2, ch đáp ng

đ c kho ng 20-30% nhu c u trong n c18

Nh p kh u v i các lo i v Vi t Nam22 n m

tri u USD, ngh a lƠ ngành d t ch đóng góp ch a đ n 5% giá tr xu t kh u Nh phơn tích

ph n trên, chính s phát tri n ch m c a ngành d t đƣ gơy ra tình tr ng ngh ch lý trong

Ngu n: Hi p h i d t may Vi t Nam

mô doanh nghi p d t nh , thi u nhân l c qu n lý gi i; công ngh l c h u và s thi u v ng

trong b i c nh lãi su t cho vay cao nh hi n nay càng làm cho vi c đ u t vƠo ngƠnh d t,

nhu m khó kh n h n H qu là hi n nay chênh l ch v s doanh nghi p d t và nhu m so

v i doanh nghi p may r t l n, trong 3.700 doanh nghi p ch có 21% trong s đó lƠ các

doanh nghi p d t và nhu m (Ph l c 10)

đơy chính lƠ h qu c a vi c đ u t nh l và manh mún Theo th ng kê c a Hi p h i D t

d i 500 lao đ ng, 399 doanh nghi p có t 500 đ n 1.000 lao đ ng, 244 doanh nghi p có

D t, nhu m và hoàn t t là khâu r t thâm d ng v n và công ngh cho nên v i qui mô nh

nh th này thì các doanh nghi p d t khó mƠ đáp ng đ c nhu c u th tr ng và hi u qu

may th gi i phát tri n r t nhanh t o áp l c c nh tranh r t l n cho các doanh nghi p ngành

môi tr ng, an toàn cho ng i s d ng Ngoài ra, chúng ta c ng đang thi u đ i ng nhân

vào nh ng mô hình thành công v công nghi p d t may trên th gi i, chúng ta th y n i lên

Qu ng ông cho th y, đ ngành d t phát tri n đ c thì đòi h i m t m ng l i h tr r t

đa d ng t các đ nh ch v tài chính, giáo d c, c s h t ng cho đ n các ngành cung c p

Nam, ch a h có m t chính sách hay chi n l c nào cho s phát tri n c a m t c m ngành

d t may đúng ngh a NgƠnh d t, ngƠnh may đang phát tri n ch y u theo h ng “m nh ai

n y lƠm”, ch a có s g n k t gi a các doanh nghi p h at đ ng trong các công đo n khác

24

Wall Street Securities (2008), Báo cáo phân tích ngành d t may Vi t Nam

nhau, ví d gi a doanh nghi p có công ngh s i t t v i doanh nghi p có công ngh nhu m,

h c đ c công ngh , quy trình qu n lý (CIEM, 2008)

đ c vai trò đó, vƠ m i liên k t d t may còn nhi u y u kém S y u kém c a ngành d t, đƣ

t o thƠnh “nút th t c chai” kìm hãm s phát tri n c a ngƠnh may, theo ngh a, khi n giá tr gia t ng vƠ s ch đ ng c a ngành may th p T phân tích trên cho th y, chính sách phát

3.2.3 Ho t đ ng may

vƠ đ u nh ng n m 90, đ c bi t t sau khi Hi p đ nh th ng m i song ph ng v i Hoa K

kh u đáng k (Hill, 2000)

trong t t c các khâu c a chu i giá tr thì may là ngành có s phát tri n rõ r t nh t Vi t

Nam Trong n m 2010, Vi t Nam đƣ s n xu t đ c 2,6-2,8 t s n ph m may m c, trong đó

Nam đang tr thành nhà cung c p hàng may m c c nh tranh trên th gi i Nh ng Vi t Nam

mƠ đang xu t kh u ch y u là các s n ph m t bông và s i t ng h p cho phân khúc th

tr ng c p trung và c p th p S li u v ch ng lo i các m t hàng xu t kh u n m 2009 (Ph

25

Báo cáo t ng k t c a Hi p h i D t May Vi t Nam n m 2010

2,755

3,660

4,385

4,838

5,834

7,794

9,082

9,070

11,172

2,474

2,603

3,044

4,465

5,116

4,995

6,117

1,489

1,704

1,700

1,883

1,442

1,420

2,018

Ngu n: T ng h p t Hi p h i d t may Vi t Nam

theo ph ng th c gia công đ n gi n, thi u kh n ng cung c p tr n gói Theo th ng kê c a

xu t hƠng theo FOB c ng ch ch y u m c FOB I nên giá tr gia t ng c a ngành còn th p

ch chi m kho ng 20% so v i kim ng ch xu t kh u, t su t l i nhu n ch kho ng 5-10% và

Nam đang lƠ m t trong n m n c xu t kh u hàng d t may nhi u nh t vào M nh ng l i là

h ng h p đ ng giao hàng

Theo đánh giá c a giám đ c v n phòng đ i di n c a t p đoƠn Mast Industries26

- m t nhà mua qu c t l n c a ngành d t may, thì hi n nay ch có kho ng 10-15 doanh nghi p Vi t

26

Tác gi ph ng v n tr c ti p t i v n phòng t p đoƠn Mast Industries ngày 25/3/2011

tìm đ c ngu n v i đáp ng đ c yêu c u v ch t l ng và th i gian giao hàng, và không

đ kh n ng v tài chính đ đ phòng gi i quy t cho các tr ng h p phát sinh r i ro khi

ch đ ng v tài chính không cao, nên v n ch a khai thác h t các l i th , thu đ c l i

s n ph m vì thi u các nhà thi t k gi i, khó ti p c n và thi u thông tin v nhu c u khách

N u so sánh m t xích s n xu t ngành d t may Vi t Nam so v i th gi i, ta có th th y

ph ng th c s n xu t FOB c p III hay ODM nh m đáp ng nh ng thay đ i quan tr ng trên

th tr ng d t may th gi i (Ph l c 13)

n ng l c s n xu t c a ngành may Vi t Nam ngay t th i đi m này là đi u ki n c n thi t đ

ngành may m c Vi t Nam nâng c p v th c a mình trong chu i cung ng toàn c u Mu n

d ng FOB, ODM

3.2.4 Ho t đ ng marketing và phân ph i

Ho t đ ng phân ph i c a các doanh nghi p d t may Vi t Nam hi n nay v n ch a phát tri n

vƠ đang ph thu c vào các nhƠ buôn n c ngoài M ng l i các nhà mua này bao g m: các

doanh nghi p bán l , các nhà s n xu t, và các nhà buôn (Hình 3.1) Nh ng doanh nghi p

qu c t , nh ng siêu th , c a hàng bán s và bán l Nh ng nhà s n xu t nh p s n ph m (buyer) t Vi t Nam bao g m các nhà may m c qu c t và khu v c, các nhà buôn trong

vai trò r t quan tr ng là trung gian trong chu i cung ng hàng d t may c a Vi t Nam ra th

nghi p đ u t may m c n c ngoài hi m khi liên h tr c ti p v i các khách hàng qu c t