Nâng cao vị thế ngành dệt may Việt Nam trong chuổi giá trị dệt may toàn cầu

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH õõõõõ NG TH TUY T NHUNG NÂNG CAO V TH C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG CHU I GIÁ TR D T MAY TOÀN C U LU N V N TH C S KINH T CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CƠNG MÃ S : 60.31.14 NG IH TP.H NG D N: TS INH CƠNG KH I CHÍ MINH – N M 2011 L IC N T T C khuy n khích, nghiên c Hi h Bơng S Vi t Nam, - anh Hồng Xn Huy Tơi xin nh ng b ii L Tác gi , ng Th Tuy t Nhung iii TÓM T T NGHIÊN C U n, d t may Vi t Nam 11 t USD, c tr thành ngành hàng xu t kh u có kim ng ch u m t hàng xu t kh u c a Vi t Nam Tuy nhiên, nghiên ng minh r ng ngành d t may t i phát tri ng m y u c n ph t n ng xu t kh u hàng d t may c a Vi t Nam ang ch t p trung s n ph m gia công ph thu c vào nh p kh u nguyên li t kh u th p Bên c nh ng th , u vào nên giá tr c c nh tranh c a ngành ch y u d a vào c h tr nh n, n giá tr ngành d t may Vi t Nam cho th y s phát tri n thi Phân tích chu i ng b gi a phân khúc toàn b chu i cung ng S y u phân khúc s n xu t nguyên ph li u mà c bi t khâu d t nhu m hoàn t n tr s phát tri n c a phân khúc may nói riêng ngành d t may Vi t Nam nói chung Vi c phát tri n d a l i th so sánh thi u b n v ng nh i mua th gi i v ch i ngày cao c a ng s n ph m th i gian giao hàng bu c ngành d t may Vi c quy nh quan tr ng v chi o áp l c c phát tri n d a l i th so sánh có s n nh ng thi u tính b n v ng sang phát tri n d a vi c xây d ng nh ng l i th c nh tranh m i v i m c c nh tranh Nghiên c u b thâm d ng tri th ch r ng thâm nh p vào phân khúc nguyên ph li u p nh t nh m m t m t kh c ph c nh may Vi khác t o ti nâng cao m y u hi n c a ngành d t ng xu t kh u hàng d t may, m t cho s phát tri n lên phân khúc cao h n n a chu i giá tr d t may toàn c u a nghiên c u Nam d ch chuy u ki n c n thi n m t xích có giá tr ngành d t may Vi t ,t xu t m t s ki n ngh sách lên Chính ph nh m h tr nâng c p trình d ch chuy n lên v trí cao a ngành d t may Vi xu t bao g m: phát tri n s n xu t cung ng nguyên ph li u; xây d ng c m ngành công nghi p d t may chuy n d n ho kh u t CMT lên FOB, ODM ng xu t iv M CL C L I CAM ii DANH M C HÌNH v DANH M C B NG v I THI U 1.1 B i c nh nghiên c u 1.2 M 1.3 Câu h i nghiên c u 1.4 ng ph m vi nghiên c u 1.5 u 1.6 u B c c c a lu LÝ THUY T VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C 2.1 C lý thuy t 2.1.1 Lý thuy t v chu i giá tr 2.1.2 Lý thuy 2.2 ng cong n Các nghiên c i v hình thái ho ng s n xu t c 11 TRÍ C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG CHU I GIÁ TR D T MAY TOÀN C U 13 3.1 m v trí c a ngành d t may Vi 3.2 n 2005 - 2010 13 nh v v trí ngành d t may Vi t Nam chu i giá tr d t may toàn c u 15 3.2.1 Ngu n cung c i 15 3.2.2 Ho ng d t, nhu m hoàn t t 20 3.2.3 Ho ng may 23 3.2.4 Ho ng marketing phân ph i 25 I Ý VÀ KHUY N NGH CHÍNH SÁCH 28 4.1 Chuy n d n ho ng s n xu t t c CMT sang FOB, ODM 28 4.2 Nâng c p chu i giá tr d t may Vi ng phát tri n khâu cung ng nguyên ph li u d t may 29 4.3 Xây d ng c m ngành công nghi p v d t may 32 T LU N 36 TÀI LI U THAM KH O 37 PH L C 39 v DANH M C HÌNH Hình 2.1 Hình thái ho t Hình 2.2 ng s n xu t th bi u di n giá tr a chu i giá tr d t may Hình 2.3 Quá trình s n xu t v Hình 2.4 Chu i giá tr d t may tồn c 11 Hình 3.1 Các doanh nghi p d t may Vi t Nam chu i cung ng toàn c 26 DANH M C B NG B ng 3.1 Câ i xu t nh p kh u hàng d t may c a Vi t Nam, 2005- 13 B ng 3.2 T ng h p s li u nh p kh u x s i c a Vi 16 B ng 3.3 Nh p kh u v i nguyên ph li u d t may 2002- 21 B ng 3.4 S li u xu t kh u c a ngành may Vi t Nam qua th tr ng chí 24 1 GI I THI U 1.1 B i c nh nghiên c u Nh thành m t nh ng v n s phát tri n b n v ng c a n n kinh t Vi t Nam Tình tr ng nh p siêu kéo dài ngày nghiêm tr ng t n (Ph l c 1) c bi t t n m 2007 nh p siêu c a Vi t Nam m c 14.000 tri u USD ng p3l , m t nh ng nguyên nhân gây áp l ng n i t nh c hi n nhi u sách nh m gi m tình tr ng nh p siêu Chính ph n t o nên b t c c nh tranh c a n n kinh t Vi t Nam, nh ng tác gi nh n th y r ng bên c nh gi pháp c i thi y s n xu c n có nghiên c c nh m xây d ng n n công nghi p n i v i t ng ngành hàng xu t kh u t qu nh m nâng cao giá tr nh ng kinh t c n có gi i nh này, tác gi ch l c c a Vi a m nh C th i pháp có hi u c s n xu t xu t kh u c a ch n ngành d t may, m a i m t hàng xu t kh u nghiên c u Ngành d t may Vi t Nam, t n nay, n m nh m ngày ng c a n n kinh t Trong t t c m t hàng công nghi p xu t kh u hi n nay, d t may Vi t Nam ngành có kim ng ch xu t kh u t 11,2 t ng l n nh t (Ph l c 2) N d i giá tr xu t kh u lên t i ng kim ng ch xu t kh u c a c c Th ng xu t kh u hàng d t may ch y u c a Vi t Nam Hoa K , EU, Nh t B n (Ph l c 3) Th ph n c a Vi t Nam th gi i giai n 2005- 1,7% lên 2,5%, thu c nhóm qu c gia có quy mơ xu t kh u d t may l n nh t th gi i1 Ngành d t may hi n s d ng tri tr ng 10% so v Vi ng - ng công nghi p, chi m t ng công nghi p c c2, v i nh ng thành t u này, d t may p quan tr ng cho s phát tri n c M c dù kim ng ch xu t kh u l n liên t c n (Ph l c 4) i u qu xu t kh u c a ngành d t may v n cịn th p Theo thơng tin báo cáo ng Ti n (2011), tr n kinh t , C ng giao ti n t hi p h i d t may Vi t Nam, truy c p ngày 22/2/2011, t a ch : http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-te/31858 c Giang (2011), Ch t ch VITAS, website Hi p h i d t may VN, truy c p ngày 21/3/2011 t ng k t ho ng c a ngành d n 2007-2010 Hi p h i d t may Vi t Nam công b tháng 11/2010, hi n t l xu t kh u hàng may m c gia công CMT3 chi m c c FOB4 ch kho ng 38%, n 60%, xu t kh c ODM5 ch có 2% Chính v y, giá tr l i xu t kh c a s n ph m d t may xu t kh u th p ch kho ng 25% so v i kim ng ch xu t kh u, t su t l i nhu n ch kho ng 5-10%6, ph i nh p kh n 70-80% nguyên ph li u C n l i th c nh tranh c a ngành d t may Vi t Nam hi ng tr c ti p t i s n xu t c a doanh nghi p i s ng c i lao ng Tình hình thi doanh nghi p không th ch n, c n di ng xuyên n ng k ho ch s n xu t kinh doanh Giá bông, v i nguyên ph li u d nh doanh nghi p không ch ngu n nguyên ph li u n cho doanh nghi p s n xu t may m c Vi t Nam Ngoài ra, nh ng b t n kinh t n ngành d t may Vi lãi su c ng x u c bi t v v s b t nh t giá, l m phát ây r t nhi u tr ng i cho doanh nghi p Bên c ic i mua th gi i ngày cao v ch chi phí s n xu t th i gian giao hàng X th gi ng s n ph m, ng mua hàng c a nhà nh p kh u l n i, nhà mua hàng l n t i M , Nh t B mu n ch n nh ng doanh nghi p có kh c châu Âu n xu t tr n gói, t kéo s i, d t v n c t, may s n ph m cu i T nh ng phân tích ph i thay trên, có th th y ngành d t may Vi c s c ép t n t i phát tri n, vi c thâm nh p sâu r ng vào chu i giá tr toàn c u h t s c c n thi ngành d t may nâng cao s c c nh tranh th nâng cao giá tr xu t kh u u này, c ng th gi i trí c a ngành d t may Vi t Nam hi n chu i giá tr d t may toàn c u, t u ki n c n thi ngành d t may Vi t Nam d ch chuy n m t xích có giá tr gia ó nâng cao giá tr v th c a ngành d t may Vi t Nam chu i giá tr d t may tồn c u CMT hình th c xu t kh n nh t ch th c hi n gia công theo m u thi t k , nguyên li u mà khách hàng cung c p, xem thêm c xu t kh u hàng may m c ph l c FOB hình th c xu t kh u b n xu t t ch ng ph n nguyên li u vào ODM hình th c xu t kh u cao nh t, nhà s n xu t bán s n ph m theo m u thi t k u riêng c a h Báo cáo Hi p h i d t may Vi t Nam 2010 v 1.2 M u Nghiên c u nh m m nh v trí c a ngành d t may Vi t Nam chu i giá tr d t may toàn c u, t nh ng l i th b t c p ho kh u hi n t i c a ngành ng xu t n ngh sách nh m d ch chuy n ngành d t may Vi t Nam sang m t xích có giá tr khai thác t ng l i th so sánh c a ngành góp ph n gi i quy t toán nh p siêu c a Vi t Nam 1.3 Câu h i nghiên c u nh ng yêu c u trên, nghiên c u tác gi s t p trung tr l i ba câu h i sau: - V trí c a ngành công nghi p d t may Vi t Nam hi n chu i giá tr d t may toàn c u? - ngành d t may Vi t Nam có th d ch chuy n lên v chu i giá tr d t may toàn c u? 1.4 - Vai trị c a ph vi c nâng cao chu i giá tr d t may Vi t Nam? ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: Chu i giá tr toàn c u c a ngành d t may Vi t Nam V ph m vi, nghiên c u ch t p trung phân tích ho ngành d t may Vi t Nam cho th ng n ng s n xu t kinh doanh c a ng xu t nh p kh u, không tr a c a ngành d t may S li u phân tích s d n 2010 n th nt 1.5 u tài nghiên c u s d nh tính th c hi n ph ng v n sâu chuyên gia ngành d t may (Ph l c 6) ngành d t may Vi t Nam t c tr ng n ngh cho câu h Ngoài ra, tác gi cịn s d ng ng h p, mơ t t i chi u so p lu n vi t s d a nh ng di n bi n, s li u th c t c a ngành d t may th gi i Vi t Nam t d ng mơ hình lý thuy t phát tri n c a ngành d t may kho 2010) C s (2000- c ch ng minh b ng s li u nh t c a chuyên gia ngành b nh th c ng v n sâu Ngoài ra, vi t ng nghiên c u tình hu ng c nh m rút h c sách mà Vi t Nam có th áp d ng 1.6 B c c c a lu Lu : trình bày nh ng n i dung c b n c a nghiên c u bao g m b i c nh nghiên c u, m u, câu h i nghiên c u trình bày lý thuy t, mơ hình kinh t g m lý thuy t v chu i giá tr lý thuy t v ng s n xu t x u c ng d ng nghiên c u, bao ng cong n i v hình thái ho t nh v trí c a ngành d t may Vi t Nam chu i giá tr toàn c u b ng cách t xích ng m c a chu i giá tr d t may t ng m t a g i ý ki n ngh sách mà ngành d t may c n t i gian t nâng cao giá tr chu i giá tr d t may toàn c u u th c a ngành d t may Vi t Nam tóm t t k t qu nghiên c u 43 c xu t kh u hàng d t may28 Ph l c Các doanh nghi p d t may gia công hàng xu t kh u may m c hi ng áp d ng c xu t kh u CMT, FOB ODM Gia công hàng xu t kh u - CMT: CMT (Cut - Make kh Trim) m c xu t n nh t Khi h i lý mua hàng t ch c mua hàng cung c p cho doanh nghi p gia cơng tồn b s n xu t s n ph m bao g m m u thi t k , nguyên li u, v n chuy n, nhà s n xu t ch th c hi n vi c c t, may hoàn thi n s n ph m Doanh nghi p th c hi n xu t kh u theo CMT ch c n có kh n xu t m t chút kh tk FOB (Free-On-Board): FOB m Thu t ng FOB ngành d t th c hi n m u s n ph m c xu t kh u b i CMT c hi u m t hình th c s n xu t theo ki c FOB, doanh nghi p ph i ch trình s n xu t, t vi c mua nguyên li CMT, nhà xu t kh u theo FOB s ch c cung c p t ng tham gia vào n cho s n ph m cu i Khác v i ng mua nguyên li u vào c n thi t thay i mua c a h Các ho d a theo hình th c quan h h i ng th c t gi a nhà cung c p v i khách c chia thành lo FOB c p I (FOB I), doanh nghi p th c hi li c s thu mua nguyên u vào t nhà cung c p khách mua ch th c xu t kh h i doanh nghi p d t may ph i ch u thêm trách nhi m v thu mua v n chuy n nguyên li u FOB c p II (FOB II), doanh nghi p th c hi k s n ph m t c s nh n m u thi t c ch u trách nhi m tìm ngu n nguyên li u, s n xu t v n chuy n nguyên li u thành ph m t i c ng c doanh nghi p ph nguyên li m c t y u c nhà cung c p nguyên li u có kh c bi t ph i tin c y v ch p ng, th i h n giao hàng FOB c p III (FOB III), doanh nghi p th c hi c s t th c hi n s n xu t hàng may m c theo thi t k riêng c a khơng ph i ch u ràng bu c b i b t k cam k 28 Vi t l i theo tài li c v c ng có th th c hi n thành công ho t ng d n Marketing xu t kh u hàng d t may Vi t Nam sang EU, Hi p h i D t may Vi t Nam, 2006 44 ng s n xu c này, doanh nghi p c n ph i có kh t k , marketing h u c n ODM (Orginal Design Manufacturing), n kh c doanh nghi t k s n xu t cho nh cho th u l n ngành Kh tri th c c a nhà cung c p, h có kh tk o nh ng xu ng th i trang t m u thi t k c a Các doanh nghi p ODM t o nh ng m u thi t k bán l i c m u thi t k i mua c u l n th gi i Sau i mua n m toàn quy n s h u m u thi t k này, nhà s n xu t ODM s không t s n xu t b thi t k n Ch có công ty xu t s c m cao c a ODM, ch n h n n i ti ng công ty Youngor c a Trung Qu c, hi n t i r t nhà cung c p có kh c i mua y quy n c hi c 45 Ph l c Thông tin ph ng v n các t ch c, doanh nghi p cá nhân ngành D t May Vi t Nam Stt Tên t ch c/doanh nghi p Tên chuyên gia ph ng N i dung làm vi c ph ng v n v n Hi p h i D t May Vi t Nam Ông Ph i di n a ch : 10 Nguy n Hu , ng B n Nghé, Q.1,Tp.HCM Tác gi có bu i làm vi c v i ông H ng tìm hi u v l ch s Hi p h i D t may Vi t phát tri n c a ngành d t may Vi t Nam t i thành ph H Chí Nam, tìm hi u v doanh nghi p d t may ang ho t Email: hungpham48@hcm.fpt.vn c ngành d t may tr ng th ng hi n N i dung câu h i ph ng v n: Web: www.vietnamtextile.org Nh ng thu n l ho ng kinh doanh c a doanh nghi p ngành may m c Vi t Nam hi n nay? i th thách th c c a ngành d t may Vi t Nam so v c khác th gi i nh nh c i ngày cao c a nhà nh p kh u v ch t ng, th i gian giao hàng chi phí th c hi n s n ph m? Vi t Nam nên có kh d ch chuy n vào phân khúc chu i giá tr d t may toàn c nâng cao giá tr gia Chính ph c n th c hi n nh ng doanh nghi p ngành d t may ho Hi p h i Bông S i Vi t Nam Ch Ph m Ng c Tú a ch : 10 Nguy n Hu , ng B n Nghé, ph i Tác gi ng nghi p qu liên l c v i ch Tú qua i n tho i email tìm hi u Bông S i Vi t Nam thông tin v Hi p h i Bông S i Vi t (VIETNAM COTTON & Nam xin s li u v ngành s i 46 Q.1,Tp.HCM SPINNING n tho i: (84-8) 3911 0995 Vi t Nam N i dung câu h i ph ng ASSOCIATION - v n: VCOSA) Giá tr (USD) kh i l Fax: (84-8) 3911 0982 ng (t n) bông, x s i nh p kh u c a Vi t Email: Nam t n 2010 Giá tr kh i l ng s i xu t tu.dpn@vietnamspinning.org.vn; Website: www.vcosa.org.vn kh u c a Vi t Nam t n 2010 Ch ng lo i m t hàng s i xu t nh p kh u ch y u c a Vi t Nam S l ng doanh nghi p s i c a Vi t Nam t n 2010, a lý lo i hình doanh nghi p Tác gi nh n c m t B n c ng m t CD v báo cáo tóm t t c a o sát n ng l c s n xu t kinh doanh ngành S i Vi t Nam n p h i S i Vi t Nam th c hi n T t May Vi t Nam a ch : 41A Lý Thái T , Q Hoàn Ki m, Hanoi, VietNam Tel: +84.4-3-8257700 (ext: 709) Ch Tr H ng H nh c Phát tri n Kinh doanh Qu c t , T p t May Vi t Nam Tác gi làm vi c trao i qua i n tho i email v i ch H nh v thông tin ho t ng xu t nh p kh u hàng d t may c a t p oàn d t may M t s thông tin Fax: +84.4-3-8262269 nh n ct i di n c a T p oàn d t may Vi t Email: hanhdh@vinatex.com.vn Nam: Website: www.vinatex.com.vn S li u nh p kh u nguyên ph li u d t may Vi t Nam t n m 2000-2009 S li u xu t nh u c a ngành d t may doanh nghi p t p oàn d t may M t s s li u v ngành 47 T ng Công ty C ph n Phong Phú a ch Q.9, TP HCM Bà Ph Phó T ng c Tác gi ch H có bu i làm vi c v i ng t i v n phòng Cơng ty Phong Phú tìm hi u v ho t ng c a Công ty Phong Phú c ng nh ph ng v n v ngành d t may Vi t Tel (84) 3896 3533 Email: pmhuong@phongphucorp.com Nam D i y m t s câu h i ph ng v n: Nh ng thu n l i khó ho Web: www.phongphucorp.com ng s n xu t xu t kh u c a ngành d t may Vi t Nam hi n nay? Ba v tr ng i l n nh t c a doanh nghi p m r ng hay nâng c p ho ng s n xu t kinh doanh gì? So sánh thu n l kinh doanh ngành công nghi p bông, s i, d t, nhu m may m c Vi t Nam? Ngành có t su t l i nhu n cao nh t? Vi t Nam nên có kh d ch chuy n vào phân khúc chu i giá tr d t may toàn c nâng cao giá tr gia Chính ph c n th c hi n nh ng th u n ngành công nghi p d t, nhu m nh m xây d ng ngu n nguyên ph li u h tr cho doanh nghi p may m c th c hi n h ng FOB nh m nâng cao giá tr 48 Công ty C ph n Bông Vi t ng phòng Kinh doanh Nam (VCC) Add: I.15- Tác gi Bà Lê Th Lý ng D2, P.25, có bu i ph ng v n v i ch Lý t i V n phịng Cơng ty C ph n Bơng Vi t Nam - Xu t nh p kh u tìm hi u v bơng, q trình s n xu t kinh Q Bình Th nh, TP HCM doanh bơng Tel: (08) 35106527 Vi t Nam D m t s câu h i Email: ly68@bongvietnam.com.vn i y ph ng v n: nh giá v ho t ng tr ng kinh doanh hi n c a Công ty? Web: www.bongvietnam.com.vn So sánh n ng su t tr ng c a Vi t Nam v i n c khác th gi i? Tri n v ng phát tri n ngành tr ng Công ty May Texma Texma International Co., Ltd i di n T i Vi ng C u Long, P.2, Q Tân Bình, TP HCM Ơng Hsiao Su Ching Tác gi (Jason) ty Texma Vina ph ng v n v i ph m cS n có bu i tham quan Cơng ơng Ching t i V n phịng Cơng ty Texma tìm hi u v q trình s n xu t xu t kh u s n ph m may c a công ty Texma Texma công ty 100% v n c Email: texma@viettel.com.vn jason@texma.com.vn Vi t Nam? cơng nhân, p CMT, th , có 600 c s n xu t ng xu t kh u ch y u: M S ng t i VN: 15 D i y m t s câu h i ph ng v n: Nh n xét v may ng ngành VN? Nh ng k u t vào VN? phát tri n t t ngành may nên t p trung vào khâu nào? Chính sách h tr c a ph cho doanh nghi p may? 49 Công ty C ph n S i Phú Bài Add: Khu công nghi p Phú bài, y, Th a Thiên Hu Tel: 84.54.3863240 Ông Tr n Quang Vinh Phó T c Kinh doanh - Xu t Nh p Tác gi có bu i tham quan Cơng ty S i Phú Bài ph ng v n v i ông Vinh t i V n phòng Công ty S i Phú Bài Kh u tìm hi u v trình s n xu t xu t kh u s n ph m S i Email: sjscphubai@dng.vnn.vn c a công ty D h i Web: www.phubaispinning.com - i y m t s câu ph ng v n: Các lo i s i hi n mà Vi t Nam ang s n xu t, t p trung vào phân khúc s n ph m nào? - Nh ng khó kh n thu n l i c a ho t ng s n xu t kinh doanh s i hi n nay? - C h i thách th c cho s phát tri n c a ngành s i Vi t Nam th i gian t i? - Các y u t c n thi t máy s i ho t - m t nhà ng t t? Chính ph c n th c hi n sách h tr doanh nghi p s i phát tri n t t h n? a ch : Khu Công Nghi p ng 319B,H ng Nai Ch Lê M Nghi - Tr lý Tác gi T Công Ty TNHH D t Nhu m ch Nghi c có bu i ph ng v n v i tìm hi u v trình s n xu t xu t kh u s n ph m v i c a công ty d t nhu m Nam Ph ng, y công ty 100% v n ut c a Tel: (84) 061 - 3560070 Email: namtex@namtex.com.vn m t s câu h i Loan D i y ph ng v n: Nh ng thu n l i khó kh n c a doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh l nh v c d t nhu m hi n nay? Nh ng thu n l i khó kh n c a doanh nghi p ho t 50 ng l nh v c d t, nhu m Vi t Nam? nh giá v c h i phát tri n c a ngành d t, nhu m th i gian t i? - n Nghé, Q 1, Tp H Chí Minh n tho i: (84-8) 38274577, có bu i ph ng v n v i bà Jocelyn a ch : T ng5, Tịa Nhà Capital Tác gi tìm hi u v ho t c a công ty th tr ng ng Vi t Nam kinh nghi m làm vi c c a Bà v i doanh nghi p Vi t Nam v i t cách nhà t hàng cho t p oàn Mast Industries D 38274576 m t s câu h i i y ph ng v n: Fax: (84-8) 38274578 Website:www.mast.com Giá tr gia t ng t ng khâu chu i giá tr d t may hi n nay? - Th i gian quay vòng s n ph m ngành hi n nay? - i th c hi n h ng FOB c a doanh nghi p d t may Vi t Nam? - Các y u t quan tr ng c n có c a doanh nghi p d t may Vi t Mast Industries ch n i tác? - my m m nh hi n c a ngành d t may Vi t Nam môi tr ng u t t i Vi t Nam? - Vi t Nam nên d ch chuy n vào phân khúc chu i giá tr d t may toàn c u? - Chính ph c n th c hi n nh ng doanh nghi p ngành d t may ho ng nghi p qu 51 Ph l c S li u nh p kh u x TT 4,000 1.08 72,000 19.46 120,000 32.43 16,000 4.32 130,000 35.14 Pakistan 12,000 3.24 Khác 16,000 4.32 370,000 100 Tây Phi Uzbekistan S li u nh p kh u x c a Vi (USD) Thái Lan Malaixia Úc Brazil Áo Pakistan Mexico Tanzania Pháp Ngu n: Trung tâm Thông tin Th 11T/10 87730 50513 31158 28174 5214 6038 3163 2655 2199 1036 994 798 433 607 405 414 1067 400 462 881 224,341 So 11T/09 (%) 11.3 -10.2 0.6 172.1 -5.5 -40 736.3 -20.1 1221.7 88 * 74.2 573.3 * 1752.5 -81.6 1350.8 -1.2 5.4 * ng m i Vi t Nam 11T/10 138774846 75348042 50706410 43010728 11009645 8703220 5173554 4540642 2928836 1979913 1959548 1378932 1340193 1116284 871375 831148 814223 800611 751610 687333 352,727,093 So 11T/09 (%) 36.7 14.5 10.7 152.3 49.7 -17.9 882.1 -16.9 1585.1 184.8 * 111.2 684.2 * 3065.1 -66.1 1090.3 48 15.7 * 52 Ph l c Tình hình s n xu 2010/1011 Niên v c ta t niên v n niên v 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 02 03 04 05 /06 07 08 09 10 11 26,7 24 32 19,3 21,4 14 12,4 5,21 8,01 9,01 1,3 1,35 1,25 1,30 16,12 7,033 10,00 11,71 T l tách h t (%) 36,5 36,5 36,5 36,5 S 5,88 2,57 3,65 4,28 27,01 11,80 16,76 19,64 Di n tích tr ng (1000 ha) t tr ng (mét t n/ha) S ng h t bơng (nghìn mét t n) ng bơng b i (nghìn mét t n) S ng (1,000 ki n) Ngu n: B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn, T ng c c Th ng kê 2005-2020 - 2005 Nhu Bông 2010 Nhu 165 154 20 255 N/A 260 618 Ngu n: 11 140 510 2.280 140 250 1.662 260 350 1.000 220 790 3.525 2020 235 60 N/A 600 440 650 2.525 2.000 430 370 370 1.350 5.950 N/A 700 3.950 53 Ph l c 10 T ng s S doanh nghi p ngành d t may Vi t Nam ng doanh nghi p: 37000, c p nh Vùng 27% Trung du 3% 7% Tây nguyên 1% 58% 4% 6% 17% 4% 70% 3% Ngu n: Hi p h i d t may Vi t Nam 54 Ph l c 11 Mơ hình c m ngành d t may Phân tích mơ hình thành cơng c Qu c c có ngành d t may phát tri n, ví d Qu c, th y n i lên vai trò c a c m ngành v phát tri n c m ngành d t may Qu n hình c a mơ hình t nh Qu c T nh Qu n d ng s d ch chuy n c a doanh nghi p d t may t H ng Kông th p c i thi h t d t may t khâu nguyên li u vào, hóa ch t, m ng i xu t kh i cho ngành n ho t o ngu n nhân l c t i ch thu hút v n cho ngành phát tri n Nh kim ng ch xu t kh u c a ngành d t may tr ng 20% so v i c Qu i 16,6 t USD, chi m t c Chi ng c o tính c nh tranh r t cao v giá th i gian giao hàng c a doanh nghi p d t may Qu Mơ hình phát tri n c m ngành d t may t nh Qu M i nguyên li u u h a, khí gas) Nhà cung c p thi t b Thi t b c t may Ngân hàng & Tài V c + FDI Trung Qu c: C m ngành máy móc thi t b n ng C m ngành hóa ch t M i ph ki n (kéo s i, d t, nhu m, hoàn t t) Thi t b may o công nhân k thu t Doanh nghi p may m c (c t, may, hoàn thi n s n ph m) C m ngành da giày M C m ngành v nt i ng qu n tr kinh doanh Tr i xu t kh u (Công ty có u, DN XNK, phân ph i) ng thi t k th i trang C m ngành i XNK M i bán l (các c a hàng t ng h p chuyên bi t, chu i chi t kh u) c Ngu n: Theo nghiên c u c a Rasto Kulich Hi p h i d t may Lisa Lake Sarah Megahed Ali Syed, 2006 55 Ph l c 12 Kim ng ch xu t kh u hàng d t may c a Vi t Nam theo m t hàng 2009 Ch ng lo i Áo thun (USD) So v i 2008 (%) So v i 2007 (%) 1,963,214,108 -6.61 27.86 530,694,180 6.08 14.08 1,458,650,834 -2.43 8.04 338,813,312 -15.67 -5.97 Áo Jacket 1,095,334,956 -8.59 -2.26 Áo khoác 559,402,458 17.79 51.91 Váy 411,798,155 13.12 28.24 313,379,867 24.74 53.61 68,422,625 8.10 66.02 Qu n áo th thao 101,921,422 -18.78 -1.33 Qu n áo ng 109,695,090 5.25 57.91 Qu n áo tr em 339,447,918 9.79 30.59 V i 429,688,033 19.37 44.47 Qu n Qu n short lót Ngu n: Hi p h i d t may Vi t Nam 56 Ph l c 13 Nh ng Th nh i quan tr ng th ic ng d t may th gi i i mua th gi i v ch ng s n ph m, chi phí s n xu t i s n ph c rút ng n l i ch th 6- i nhà thi t k ph i sáng t o liên t c, nhà s n xu t ph i có th i gian giao hàng linh ho t, ch i gian th c hi n m hàng hi n trung bình kho ng tu n u ngành may m c Vi t Nam khơng có ngành cơng nghi p ph tr phát tri n m th c hi không ch ng ngu n nguyên li u c cao Th hai, toàn c ng t i ho may th gi i, rào c n thu ng s n xu t, xu t nh p kh u c a ngành d t n b xóa b , tron ph n c a Trung Qu c th gi n 2005-2008 S phát tri n c a ngành d t may Trung Qu c v i nhi u l i th c công ngh , qui mô s n xu t, t tr i v giá, o áp l c l n cho ngành d t may Vi t Nam vi c c nh tranh v giá th i gian giao hàng Ngoài ra, l i th c nh tranh v chi phí ti n ng c a Vi ab cm in Srilanka, Pakistan Th ba, áp l c c nh qu c t v tiêu chu làm vi c ngày kh t khe s nghi p Vi r hàng rào k thu ng ng t i chi phí s n xu t l i nhu n c a doanh u làm Vi t Nam khó trì l i th c nh tranh v giá nhân công c nh p kh u l nh v yêu c u ch b o h m u d ch ng s d ng ng s n ph m v i an toàn cho s c kh e 57 Ph l c 14 D báo k ho ch s n xu t c a ngành D t May Vi Ch tiêu tính n 2020 Th c hi n M n 2006 2010 2015 2020 Doanh thu tri u USD 7.800 14.800 22.500 31.000 Xu t kh u tri u USD 5.834 12.000 18.000 25.000 2.150 2.500 2.750 3.000 % 32 50 60 70 1000 t n 20 40 60 1000 t n - 120 210 300 - S i lo i 1000 t n 265 350 500 650 -V i tri u m2 575 1.000 1.500 2.000 - S n ph m may tri u SP 1.212 1.800 2.850 4.000 S d i ng T l n i a hoá S n ph m chính: - i t ng h p Ngu n: Hi p h i D t May Vi t Nam ... nh t ngành d t may Vi t Nam hi n nh m nâng cao giá tr n ph m may m c, nâng cao tính c nh tranh, gi m s ph thu c vào ngu n nguyên ph li u nâng cao v th c a ngành d t may chu i giá tr d t may toàn. .. cho khâu may m c nói riêng cho ngành d t may nói chung nâng cao giá tr s n 13 V TRÍ C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG CHU I GIÁ TR D T MAY TỒN C U 3.1 m v trí c a ngành d t may Vi t Nam n 2005... trí c a ngành cơng nghi p d t may Vi t Nam hi n chu i giá tr d t may toàn c u? - ngành d t may Vi t Nam có th d ch chuy n lên v chu i giá tr d t may tồn c u? 1.4 - Vai trị c a ph vi c nâng cao chu