Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp.HCM NGUYN TH HNG NGÂN GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CÁC NHTM VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS PHM VN NNG TP.H Chí Minh – Nm 2011 MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng biu, hình v, đ th Trang M đu 1 Chng 1: Tng quan v nng lc cnh tranh ca các NHTM 4 1.1 Khái nim v cnh tranh, li th cnh tranh và nng lc cnh tranh 4 1.1.1 Khái nim v cnh tranh 4 1.1.2 Li th cnh tranh 4 1.1.3 Nng lc cnh tranh 4 1.2 Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 4 1.2.1 Th phn 5 1.2.2 V th tài chính 5 1.2.3 Qun lí và lãnh đo 5 1.2.4 Kh  nng nm bt thông tin 5 1.2.5 S đa dng và giá c sn phm dch v 5 1.2.6 Kênh phân phi 6 1.2.7 Truy n tin và xúc tin 6 1.2.8 Trình đ lao đng 6 1.2.9 V th và danh ting 7 1.3 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca các NHTM 7 1.3.1 Các nhân t quc t 7 1.3.1.1 Các nhân t  thuc v chính tr 7 1.3.1.2 i th cnh tranh quc t 8 1.3.2 Các nhân t  trong nc 8 1.3.2.1 Các nhân t kinh t 8 1.3.2.2 Các nhân t v chính tr - pháp lut 9 1.3.2.3 Nhân t v trình đ khoa hc công ngh 9 1.3.2.4 Các nhân t v vn hóa, tâm lý xã hi 10 1.3.2.5 Các nhân t thuc môi trng ngành 10 1.4 Tính đc thù trong cnh tranh ca ngân hàng thng mi 12 1.5 Các công c cnh tranh ca NHTM 14 1.5.1 C nh tranh bng cht lng 14 1.5.2 Cnh tranh bng giá c 15 1.5.3 Cnh tranh bng h thng phân phi 16 1.6 Kinh nghim nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTM các nc trên th gii và rút ra bài hc kinh nghim cho NHTMVN 16 CHNG 2: Thc trng v nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam hin nay 25 2.1 Khái quát thc trng kinh doanh ngân hàng ti Vit Nam trong nhng nm qua 25 2.2 Thc trng nng lc cnh tranh ca các NHTMVN 27 2.2.1 Nng lc th phn 27 2.2 .2 Nng lc tài chính 31 2.2.3 Nng lc qun lý và c cu t chc 35 2.2.4 Nng lc cnh tranh v công ngh 30 2.2.5 Nng lc cnh tranh v m rng và phát trin dch v 37 2.2.6 Nng lc cnh tranh v h thng kênh phân phi, mng li 38 2.2 .7 Nng lc cnh tranh v thng hiu 40 2.2.8 Nng lc v ngun nhân lc 42 2.2.9 Nng lc v tng trng tín dng 44 2.3 Vn dng mô hình SWOT đ xác đnh u th cnh tranh ca NHTMVN49 2.3.1 Nhng li th 49 2.3.1.1 Mng li 49 2.3.1.2 Mi quan h khách hàng truyn thng 50 2.3.1.3 Ngun nhân lc mi 50 2.3.1.4 Môi trng kinh t v mô n đnh 50 2.3.2 Nhng khó khn 51 2.3.2.1 Nng lc tài chính 51 2.3.2.2 V n đ công ngh 51 2.3.2.3 Kh nng đa dng hóa dch v 51 2.3.2.4 Tâm lý hng ngoi ca khách hàng 52 2.3.3 Nhng c hi 52 2.3.4 Nhng thách thc 55 2.3.4.1 i vi Ngân hàng Nhà nc 55 2.3.4.2 i vi các ngân hàng thng mi 55 CHNG 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh các NHTM Vit Nam 59 3.1 nh hng phát trin ngành ngân hàng Vit Nam 59 3.1.1 Quy mô tài sn 59 3.1.2 Tng trng tín dng 59 3.1.3 S  tng trng mnh ca khi ngân hàng nc ngoài 60 3.1.4 S chuyên bit hóa ngày càng sâu sc, chn li đi riêng trên nhng phân khúc th trng nht đnh 63 3.1.5. Tip tc đu t hin đi hóa và đa dng hóa sn phm, hot đng dch v tng nhanh 64 3.1.6 C ng c, gia tng mng li và cnh tranh ngun nhân lc cht lng cao .64 3.1.7 Tng nhanh tin trình quc t hóa và nhanh chóng gia nhp làn sóng toàn cu hóa, thu hút ngoi lc và vn ra các nc trong khu vc 65 3.2 Gii pháp đi vi các NHTM 65 3.2.1 Tng cng nng lc tài chính 65 3.2.2 Nâng cao cht lng đi ng nhân viên ngân hàng. 66 3.2.3 a dng hóa các sn phm dch v, phát trin mng li hot đng bn vng 3.2.4 Hin đi hoá công ngh ngân hàng và h thng thanh toán, chú trng hot đng Marketing, đa dng hoá và nâng cao tin ích các sn phm, dch v ngân hàng hin đi da trên công ngh hin đi 67 3.2.5 C cu li khu vc ngân hàng Vit Nam 69 3.2.6 Nâng cao ch t lng tín dng 70 3.2.7 Liên doanh liên kt vi các ngân hàng nc ngoài 71 3.3 Kin ngh vi Chính ph và Ngân hàng nhà nc 72 3.3.1 V phía Chính ph 72 3.3.2 V ci cách h thng NHNN 72 3.3.2.1 Hoàn thin h thng pháp lut ngân hàng 72 3.3.2.2 Nâng cao nng lc ca NHNN v điu hành chính sách tin t 73 3.3.2.3 Nâng cao nng lc ca NHNN v thanh tra, giám sát ngân hàng 75 3.3.3.4 C n xác đnh rõ ràng ranh gii ca cnh tranh 76 Kt lun 78 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT I. Ting vit CN Chi nhánh CSTT Chính sách tin t DNNN Doanh nghip Nhà nc DV Dch v EIB Ngân hàng xut nhp khu FCB NH  Nht KH Khách hàng MHB Ngân hàng ng bng Sông Cu Long NH Ngân hàng NAB Ngân hàng Nam Á NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng Thng mi NHTMCP Ngân hàng Thng mi C phn NHTMNN Ngân hàng Thng mi Nhà nc NHTW Ngân hàng Trung ng NHNNg Ngân hàng Nc ngoài NVB Ngân hàng Nam Vit SEAB NH ông Nam Á STB Ngân hàng Sài Gòn Thng Tín PGD Phòng giao dch TCB Ngân hàng K Thng TCTD T chc Tín dng WEB Ngân hàng Phng Tây VBARD Ngân hàng Nông nghip II. Ting Anh ATM Máy rút tin t đng CAR H s an toàn vn ti thiu IAS Phân loi n theo chun quc t GATS Hip đnh chung v thng mi dch v M&As sáp nhp và mua li VAS Phân loi n theo chun Vit Nam VAFI Hip hi các nhà đu t Tài chính Vit Nam WB Ngân hàng Th gii WTO T chc thng mi th gii DANH MC CÁC BNG BIU, HÌNH V,  TH I. HÌNH V Hình 1: Các lc lng điu khin cuc cnh tranh trong ngành 12 II. BNG BIU Bng 1: T l nm gi ca mt s ngân hàng nc ngoài ti các ngân hàng TM trong nc 31 Bng 2: Tình hình tng vn ca 10 NH cha đáp ng vào cui nm 2010 34 B ng 3: Phn mm h thng các NHTM Vit Nam đang áp dng 37 Bng 4: C cu lao đng theo trình đ chuyên môn ca mt s NHTM nm 2010 43 Bng 5: So sánh trung bình mt s ch s ca các NH Vit Nam vi các nctrong khu vc 61 Bng 6: Mt s ch tiêu ca các NH trong 2010 62 III. BIU  Biu đ 1: So sánh t l cho vay/huy đng, cho vay/tài sn, cho vay/GDP ca mt s nc ti 2010 28 Biu đ 2: Th phn huy đng vn; Biu đ 3: Th phn cho vay 29 Biu đ 4: Th phn Tín dng nm 2005-2010 29 Biu đ 5: S lng Ngân hàng giai đon 2006-2010 và 11 Ngân hàng có VL 2010 trên 5.000 t đng 32 Biu đ 6: Qui mô ngành NH ca mt s quc gia; Biu đ 7: H s CAR 2010 ca mt s NH 35 Biu đ 8: Xp hng ca 5 loi dch v ti mt s NHTM tiêu biu 38 Bi u đ 9: S lng chi nhánh, phòng giao dch và ATM ca 12 NH ln trong nm 2010 39 Biu đ 10: Top 10 tng trng tài sn ngành NH; Biu đ 11: ATM, POS và th  phát hành 39 Biu đ 12: Thi phn doanh s th; Biu đ 13: Th phn s lng ATM 2010 40 Biu đ 14: Tng trng tín dng 2000-2010; Biu đ 15: Tng trng huy đng 2000- 2010 45 Biu đ 16: Tng trng Tín dng, huy đng và GDP 2000-2010 45 Biu đ 17: C cu thu nhp 2010 ca 10 NH 46 Biu đ 18: Tng trng li nhun sau thuê ca mt s NH 47 Biu đ 19: T l n xu h thng ngân hàng; Biu đ 20: T l n xu mt s NH nm 2010 30 Biu đ 21: D báo t trng tài sn ngành NH tài so vi toàn th gii trong 2050; Biu đ 22: D báo tc đ tng sn trung bình hàng nm giai đon 2010-2050 59 LI NÓI U 1. t vn đ Trong khong 20 nm tr li đây, hi nhp kinh t th gii tr thành mt xu th tt yu ca thi đi và din ra mnh m trên nhiu lnh vc. Trong xu th đó, Vit Nam đã ch đng tham gia vào quá trình hi nhp quc t nh gia nhp khi ASEAN; tham gia vào khu vc mu dch t do ASEAN (AFTA); ký kt hip đnh thng mi song phng Vit Nam - Hoa K; tham gia vào các t chc kinh t quan trng khác cng nh các hip đnh thúc đy thng mi song phng. V phng din v mô, vic m ca nn kinh t có th đem li nhng thi c và thách thc. Trong tin trình chung đó ca ca nn kinh t, các ngân hàng thng mi Vit Nam s có nhiu c hi hn v ngun lc, công ngh, th trng , mt khác phi đi mt vi nhng ri ro và thách thc khi mc vn hin nay ca các ngân hàng thng mi (NHTM) Vit Nam thp; trình đ qun lý còn hn ch; các tiêu chun v kim toán, k toán cha phù hp vi thông l quc t; trình đ công ngh lc hu, dch v ngân hàng còn yu kém…. iu này đòi hi các ngân hàng thng mi Vit Nam phi ch đng trong nhn thc, chun b chin lc riêng cho mình và sn sàng tham gia vào quá trình cnh tranh trong xu th toàn cu hóa. Nhm nâng cao nng lc cnh tranh và phát trin ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam trong xu th mi. Do đó, tôi chn đ tài “ Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam”. 2. Mc tiêu nghiên cu - H thng hóa nhng vn đ c bn v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca NHTM, các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh và các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca mt NHTM. - Phân tích đc đim và đánh giá kh nng cnh tranh ca ca NHTM; kh nng phát trin ca NHTM và nhng tác đng ca hi nhp kinh t đn lnh vc ngân hàng. [...]...- à thách th các NHTM Vi NHTM Vi ên c - Nh àng - Xu th à th NHTM Vi - Gi à nh NHTM trong b 4 Ph ho ên c các NHTM Vi Lu hi à - ê - - so sánh, t 6 Tính th ài H trong l nh àng, nh ù, quá trình phát tri c Nh ên c àh các v quát xu th c nh àm tài li c ên ngành nghiên 7 K Xu c ài s - ên c ã ên, toàn b ình bày qua 3 ch i T 1.1 Khái ni tranh, l 1.1.1 Khái ni C à quan h à ìm m êu... ti Khi các NHTM phát tri s à hình c àn k àng l êu nêu trên thì êng mình ên s ình ài s ình ành th tranh trên th c Tóm l à di mình, mà chính là ph àng nh àng l l ình ch c ày ùy thu àng C không ph à nh à là c ình ti di 1.3 Các nhân t nh c ã à kh ì và phát tri ày thông qua các y mô v ình nêu trên Tuy nhiên, nh ngoài, c 1.3.1 Các nhân t 1.3.1.1 Các nhân t ành ti ã ày l ìv ngoài có nó có kh y ên êm các nhân... ình àm gi à gây nhi àng c ìs àng do không d ì th ho 1.3.2.2 Các nhân t - pháp lu M cho s õ ràng, r à à bình nh doanh nói chung và ho êng tham gia c àc qu 1.3.2.3 Nhân t ình Nhóm các nhân t s ày có ý ngh d ên ên th à ch à giá bán Khoa h tranh c v ên s ên trên th ã chuy àm à ti mình 1.3.2.4 Các nhân t ãh ên l êu dùn th c ùh 1.3.2.5 Các nhân t ành Các nhân t àng, vì v nh ành kinh doanh là ngành ho àng cùng... tr gi ãh Nam cùng v à nh phát tri ài h às quá trình th – hi K ã nêu lên m nh ên chính nh à nh Nh ày là ti NHTM Vi c ình h h NHTM VI 2.1 Khái quát th àng t qua ào quá trình m ình công nghi hoá là r àm tr - hi ênh d à còn góp ph s v ài s lên t Cùng v ình c ãt ã và t àm S h ên c ài s às ãt ành ài s à ti à các kho Các NHTM NN v ò quan tr à kênh chuy ách h ành à phát tri ph ìv ã ày t N c gi à nhóm NHTM CP,... l th tranh lành m Do ho àng có liên quan m ãh m ìv ch òng ng c àng không gi ình kinh doanh khác Ho không ch ho àng ph nhi à qu às trong ài chính, òc às tranh trong h thông l ên n thu êu c thi ìm ph àng m ình d àng là nc cùng l 1.5 Các công c 1.5.1 C Trong n v ày nay, khi mà khoa h ão, s c às ày càng gay g ì bu nhi c và công c às ên c v à nâng cao ch m ành, thì “ch ng qua s ph àng s ì th th ãn cao nh... công c às ên c v à nâng cao ch m ành, thì “ch ng qua s ph àng s ì th th ãn cao nh công ngh àm ý ph êu c òi h àng à chi ên c ùh mà NHTM cung nhu c hàng 1.5.2 C Giá c ò quan tr à lãi su cho các d su g cho các khách hàng c ình Trong vi ãi à phí, các NHTM luôn ph tâm t ìc ãi cho các khách hàng c c ình, tuy nhiên, thu nh ày s àm gi ãi su ày có th th àng s àng, gi ùng thì khách hàng luôn quan tâm t t êu àm... làm cho doanh nghi c àm nh ình có mà êu nh ình à às ngu ài l khác ì do các s ù (kinh à ti doanh l thù Tuy nhiên, NHTM c àm à kh às gi và nâng cao ch vi ìl ài chính Ngân hàng, t à th 1.2 Các ch Vi thì không tránh kh n ì th êu t c êu: 1.2.1 Th Là ph ã chi àng càng m àng l àng th à có s hàng ph h 1.2.2 V ài chính V ài chính c àng có t cao v ài chính m n cho n kh 1.2.3 Qu à lãnh Theo JP Kotter, qu tính ph... doanh ành càng cao, rào c ào c i àng cao và ành ho à: (2) S ành ã có v tranh gi ên th àng cao, giá bán s ài ùng ngành kinh doanh, n àng gi c àng Thông nh b sau : àk ành àng rào c (3) S nh à cung khách hàng có ngu : Nhà cung àng chính là ào có nhu c l ãh ài à chính v cung (4) S àng : khách hàng là t ch àng Khi khách hàng không b àng bu và có nhi àng khác nhau thì àng càng l s nl àng càng cao (5) S thay... ành ì, nâng cao hay phát hi kh 1.4 ù trong c C chóng và tr m àm ên gay g ã nh àm tri à phát tri g ình m àng Vì v ùh Các ngân hàng àng à còn t ên ành khách hàng, nh ph àng cho n v m Kinh doanh ti nhân t àl kinh t này có s ãh ù là nh àm àm ù là th n ch t àng ho ành gánh n àn Vì v vi àng, m không th ình, b ì nh ì h àr chính ngân hàng mình do tác Ho chính tr ãh ng ti cho vay c doanh c ình d ình các ngân... có nó có kh y ên êm các nhân t ên Tuy nhiên trên th ên à kh gi tranh c -M : Khi m i ìs thu N àt nh doanh phát tri ài chính Ngân hàng c - Các t ò quan tr àv d chính sách c t à Ngân hàng Th c ch ò tài tr ày -H , nh à th qu ù, có th à th doanh qu ày không à thu Ngày nay s ài chính l thành m ài chính này không ch v th 1.3.2 Các nhân t 1.3.2.1 Các nhân t à còn v ên môn hoá và s ày l Bao g c -T à ngu n àm . nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam - Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam hin nay - Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam. CHNG. lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi. - Xu th cnh tranh ca các NHTM và thc trng nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam hin nay - Gii pháp và nhng kin ngh nhm nâng cao nng. các NHTM Vit Nam. -  ra các gii pháp, kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM Vit Nam trong thi k hi nhp. 3. i tng nghiên cu - Nhng lý lun c bn v cnh tranh