3.1.1 Quy mô tài s n
Tài s n ngành NH Vi t Nam ti p t c t ng tr ng cao trong giai đo n 2010 - 2050, t tr ng tài s n c a ngành NH Vi t Nam so v i toàn th gi i s t ng t 0,2% trong 2009 lên 1,4% trong 2050, đ ng th i t c đ t ng tr ng tài s n trung bình hàng
n m trong giai đo n 2010 – 2050 c a ngành NH Vi t Nam d báo đ t 9,3%, cao h n
nhi u n c t i Châu Á nh Indonesia, Hàn Qu c, Trung Qu c và Nh t B n và ngang b ng v i n . Vi c t ng tr ng nhanh v qui mô tài s n c a ngành NH Vi t Nam
trong nh ng n m t i m t m t cho th y tri n v ng phát tri n t t c a ngành nh ng m t
khác c ng đòi h i vi c nâng cao ch t l ng qu nlý tài s n đ có th đ t đ c kh n ng
sinh l i t ng ng v i qui mô đó
Bi u đ 21: D báo t tr ng tài s n ngành NH; Bi u đ 22: D báo t c đ t ng tài so v i toàn th gi i trong 2050 s n trung bình hàng n m giai đo n 2010-2050
3.1.2 T ng tr ng tín d ng
T ng tr ng tín d ng s đ c duy trì m c th n tr ng: Th c t nh ng gì đang
di n ra trong 2010 cho th y vi c t ng tr ng tín d ng nóng và ki m soát ch t l ng các
phát và bong bóng tài s n nh hi n nay. Do đó, b t đ u t 2011 NHNN đã h n ch t c đ t ng tr ng tín d ng, đ c bi t là v i m t s ngành có đ r i ro cao nh m kh c ph c tình tr ng trên. Chúng tôi cho r ng, trong nh ng n m ti p theo, NHNN s ti p t c th n tr ng v i chính sách tín d ng chung c a toàn ngành và không đ x y ra tình tr ng t ng tr ng nóng nh trong nh ng n m v a qua.
3.1.3 S t ng tr ng m nh c a kh i ngân hàng n c ngoài
N m 2011 s là n m đánh d u m t giai đo n phát tri n m i c a kh i NH n c ngoài khi đ c đ i x bình đ ng nh các NHTM trong n c. M c dù ch a th t ng ngay th ph n tín d ng và huy đ ng trong ng n h n do m ng l i ho t đ ng còn khiêm t n, nh ng vi c không b h n ch v huy đ ng ti n g i s là c s đ kh i này m r ng ho t đ ng kinh doanh c a mình và ti p c n v i nhi u phân khúc khách hàng h n. D n đ u trong kh i này s là các NH đã có m t t lâu và am hi u th tr ng Vi t Nam nh HSBC, ANZ và Standard Chartered.
C nh tranh gay g t t kh i NH n c ngoài s bu c các NH trong n c ph i ti p t c c i thi n v công ngh , qu n tr doanh nghi p và tính minh b ch. L i th v công ngh chính là n n t ng đ các NH n c ngoài cung c p đ c các s n ph m, d ch v tinh vi và h u d ng h n, t đó phát tri n m nh m ng ngân hàng bán l và đ t đ c bi n l i nhu n cao h n so v i các NH trong n c. Trong đó, phát tri n d ch v th là m t trong nh ng m i nh n c a m ng kinh doanh này.
Theo đánh giá c a NHNN, trong n m 2010 có t i 80 – 85% giao dch b ng ti n m t b i đ c th c hi n b i các khách hàng cá nhân, trong khi giao dch b ng th ch chi m kho ng 5%. Nguyên nhân đ c lý gi i là do s đ u t ch a đúng m c c a các NHTM trong n c vào h th ng ATM và POS. Tuy nhiên, cu i n m 2010, Banknet và Smartlink, hai liên minh th l n nh t t i Vi t Nam đã k t n i liên thông m ng ATM và POS cho các NH thu c 2 h th ng, đ ng th i Banknet và VNBC (CTCP Th thông minh Vina) c ng đã k t n i liên thông h th ng POS vào tháng 11/2010. Chúng tôi cho r ng đây là m t b ng ch ng cho th y các NHTM trong n c đang n l c c i ti n h
th ng công ngh c a mình, nh m đáp ng nhu c u thanh toán th và giao d ch tr c tuy n c a khách hàng d i s c ép c nh tranh c a các NH n c ngoài.
Thông qua vi c ban hành Lu t TCTD 2010, NHNN c ng đã th hi n quy t tâm c i thi n tính minh b ch và kh n ng qu n tr c a các NH trong n c, t p trung vào vi c đ y m nh t ch c qu n lý các t ch c tín d ng nh m ti n g n h n v i chu n qu c t . ng th i, Thông t 09 quy đ nh v vi c công b thông tin hi n t i đang đ c l y ý ki n đ hoàn chnh và thay th theo h ng m r ng ph m vi và phân l p các đ i t ng đi u ch nh. ây c ng là ti n đ đ nâng cao tính minh b ch trong ho t đ ng c a các Doanh Nghi p nói chung và các NH nói riêng trong th i gian t i
B ng 5: So sánh trung bình m t s ch s c a các NH Vi t Nam v i các n c trong khu v c n c trong khu v c
3.1.4 S chuyên bi t hóa ngày càng sâu s c, ch n l i đi riêng trên nh ng phân
khúc th tr ng nh t đ nh
Do đi u ki n ngu n l c v v n, nhân l c, công ngh ,…c a các NHTMCP v n còn h n ch so v i các NHNNg nên n u đ u t dàn trãi, không t p trung đ c ngu n l c thì hi u qu c nh tranh s không cao. Các NH s ph i t p trung h n vào nh ng m i nh n chi n l c c a mình v a đ gi v ng th ph n ho c u th c a mình trong t ng phân khúc th tr ng nh t đ nh. Các phân khúc th tr ng có th phân theo tính ch t/c p đ d ch v ho c nhóm khách hàng ho c l nh v c ngành ngh .
Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t là s xu t hi n c a các lo i NH chuyên bi t nh NH thanh toán, NH bán buôn/NH đ u t , ngân hàng bán l ,... Hi n t i m t s NH đã xác đ nh r t rõ h ng đi chi n l c c a mình nh Seabank h ng đ n là 1 NH đ u t , Sacombank và Vpbank đ u h ng đ n là m t NH bán l , BIDV và VCB h ng đ n tr thành t p đoàn tài chính đa n ng,... trong đó đ i v i các NHTMCP thì m ng dch v bán l là phù h p và h p d n h n nh ng tính c nh tranh c ng không kém ph n gay g t.
3.1.5 Ti p t c đ u t hi n đ i hóa và đa d ng hóa s n ph m, ho t đ ng d ch v t ng nhanh
C ng ngh hi n đai quy t đ nh s c c nh tranh và đ u t vào công ngh là h ng u tiên s 1 nh m nâng cao ch t l ng d ch v và ti t ki m chi phí, t i đa hóa kh n ng x lý và hi u qu qu n lý nghi p v trong ho t đ ng ngân hàng. S phát tri n đa d ng hóa các dch v NH là t t y u b i cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , nhu c u c a các khách hàng s ngày càng đa d ng h n, khó tính h n và ch có b ng cách ng d ng công ngh hi n đ i m i có th đáp ng đ c nh ng nhu c u này. Theo th ng kê không chính th c, ch riêng l nh v c bán l c a các NH trên th gi i có t i h n 3.000 d ch v trong khi các NH Vi t Nam m i ch đáp ng đ c ph n r t nh , kho ng 200 d ch v . ng th i, các NH này ngày càng chuyên bi t hóa s n ph m c a mình v i nh ng gói s n ph m d ch v riêng cho t ng đ i t ng khách hàng khác nhau.
Hi n t i các NHTMCP đang r t quy t li t đi theo h ng này. Techcombank là NH đ u tiên tri n khai d ch v thanh toán qua m ng, ACB đã tri n khai tín d ng qua m ng internet… đã ch ng t n ng l c công ngh và qu n tr h th ng c a các NH này có ti n b v t b c.
3.1.6 C ng c , gia t ng m ng l i và c nh tranh ngu n nhân l c ch t l ng cao
Trong th i gian qua, nhi u NHTMCP đã có t c đ phát tri n nhân l c khá cao, t 30% đ n 70% nh vào chính sách thu hút, đào t o phát tri n ngu n nhân l c trong đó s c h p d n v ch đ đãi ng và c h i th ng ti n ngày càng đ c gia t ng trong khu v c t nhân này. T i đây, trong b i c nh th tr ng lao đ ng ngày càng hoàn thi n, c nh tranh ngu n nhân l c s ti p t c g t gao h n và s c hút nhân tài không ch d ng l ng hay c ph n mà s còn là v nhà , h tr d ch v b o hi m, ch m sóc s c kh e ch t l ng cao, ph ng ti n đi l i, tín d ng cho nhân viên, du l ch và đào t o t i n c ngoài, h tr d ch v gia đình cho nhân viên,....Nh ng v n đ này đang và s ti p t c nóng b ng, là d u ch m h i l n đ i v i các nhà qu n lý NH đ có th thu hút và gi chân nhân tài.
3.1.7 T ng nhanh ti n trình qu c t hóa và nhanh chóng gia nh p làn sóng toàn c u hóa, thu hút ngo i l c và v n ra các n c trong khu v c
Hi n nay, các NH Vi t nam đang t ng c ng thu hút ngo i l c nh v n, công ngh k thu t, nhân l c trình đ cao,... thông qua vi c bán m t ph n v n cho các đ i tác chi n l c n c ngoài, h p tác liên k t v i v i các hãng l n c a n c ngoài nh m m r ng quy mô, nâng cao s c c nh tranh và gia t ng giá tr c a mình th hi n qua s h p tác qu c t gi a Sacombank-ANZ, Eximbank-Sumitomo Mitsui (Nh t), SouthernBank-AmcorpBhd(Malaysia), ACB-StandardCharter, Habubank-Deutche Bank, Vpbank-OCBC, Techcombank-HSBC,...
M t xu h ng l n c a các NHTMCP Vi t Nam là s nhanh chóng đi vào và
b c qua giai đo n qu c t hóa, ti n t i ho t đ ng NH mang màu s c toàn c u hóa.
Toàn c u hóa s xóa nhòa ranh gi i đ a lý và đáp ng đ y đ các tiêu chu n hi n di n
th ng m i theo quan ni m c a WTO. Trong giai đo n tr c m t, các NH Vi t Nam s
ti n vào th tr ng Lào, Campuchia và mi n Nam Trung Qu c. S kh i s c Lào-Vi t
bank, Vi t-Thái, v n phòng đ i di n Sacombank t i Trung Qu c,... cùng v i tham v ng
niêm y t t i th tr ng n c ngoài c a ACB, Sacombank,... là d u hi u manh nha c a
xu h ng này. Trong b i c nh th ng m i và đ u t gi a Vi t Nam v i các n c này
đang t ng nhanh đáng k thì h p tác mang tính toàn c u hóa là m t b c đi hoàn toàn
đúng đ n.
3.2 Gi i pháp đ i v i các NHTM
3.2.1 T ng c ng n ng l c tài chính theo h ng t ng quy mô v n đi u l , đ m b o m c an toàn v n theo chu n m c qu c t và tuân th pháp lu t ngân hàng Vi t Nam. m c an toàn v n theo chu n m c qu c t và tuân th pháp lu t ngân hàng Vi t Nam. Theo đó, các NHTM c n xác đ nh m t t l h p lý l i nhu n ròng đ c s d ng h ng n m đ t ng v n đi u l ho c có th ti n hành sáp nh p và mua l i (M&As) các ngân hàng nh đ hình thành nên m t ngân hàng có ti m l c tài chính l n h n. Th t v y, ho t đ ng M&As là m t trong nh ng ph ng th c quan tr ng đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTM n i đ a Vi t Nam thông qua vi c gia t ng giá tr và nâng cao
hi u qu qu n tr r i ro tr c s c nh tranh kh c li t c a nh ng t p đoàn tài chính kh ng l n c ngoài khi mà Vi t Nam đang h i nh p sâu h n vào n n kinh t qu c t và th c hi n các cam k t m c a th tr ng.
N ng l c tài chính c a các NHTM n c ta nhìn chung là kém, t t c các ch s đ u còn là th p so v i các n c trong khu v c. Do đó, đ nâng cao n ng l c tài chính, các ngân hàng nên th c hi n m t s bi n pháp nh : Kh n tr ng t ng v n đi u l và x lý d t đi m n t n đ ng nh m lành m nh hoá tình hình tài chính, nâng cao kh n ng c nh tranh và ch ng r i ro.
i v i các NHTM nhà n c, c n áp d ng các bi n pháp th c t nh phát hành c phi u m c c n thi t ho c bán tài s n và thuê l i đ b sung v n đi u l nh m đ t đ c t l an toàn v n t i thi u 8%, x lý h t n t n đ ng.
i v i các NHTM c ph n, c n t ng v n đi u l thông qua sáp nh p, h p nh t, phát hành b sung c phi u; đ i v i nh ng NHTM ho t đ ng quá y u kém, không th t ng v n đi u l và không kh c ph c đ c nh ng y u kém v tài chính thì có th thu h i gi y phép ho t đ ng.
3.2.2 Nâng cao ch t l ng đ i ng nhân viên ngân hàng
C n đào t o và đào t o l i cán b đ th c hi n t t các nghi p v c a ngân hàng hi n đ i. H n n a, c n tiêu chu n hoá đ i ng cán b làm công tác h i nh p qu c t , nh t là nh ng cán b tr c ti p tham gia vào quá trình đàm phán, ký k t h p đ ng qu c t , cán b thanh tra giám sát và cán b chuyên trách làm công tác pháp lu t qu c t , cán b s d ng và v n hành công ngh m i.
3.2.3 a d ng hóa các s n ph m d ch v , phát tri n m ng l i ho t đ ng b n
v ng
Xây d ng và phát tri n s n ph m m i v i nh ng ti n tích m i và phong phú h n. Th t v y, phát tri n s n ph m m i là m t trong nh ng y u t quy t đ nh n ng l c c nh tranh c a NHTM b i vì suy cho cùng các NHTM c nh tranh l n nhau thông qua chu i các s n ph m cung ng c a h . Ngoài ra, s n ph m d ch v ngân hàng không có
tính đ c quy n, d b sao chép, vì v y các ngân hàng ch có th t o th m nh hay s khác bi t cho ngân hàng b ng cách s d ng các d ch v c ng thêm. nâng cao n ng l c c nh tranh c a s n ph m, NHTM c n xây d ng chi n l c phát tri n s n ph m m i và có s đ u t th a đáng trong nghiên c u và phát tri n s n ph m m i.
Ngoài ra, ti p t c hoàn thi n công ngh , m r ng các lo i s n ph m m i trên c s đ m b o tính chính xác, k p th i, b o m t và an toàn.
Rà soát l i h th ng kênh phân ph i, đ u t có tr ng đi m, có chi n l c dài h n, không ch y theo s l ng, tránh tình tr ng d th a, gây khó kh n cho tri n khai
