Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTHĨNHăPHăHăCHệăMINH   LỂMăTHăHOĨNGăOANH NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHăCA NGÂN HĨNGăNỌNGăNGHIPăVĨăPHÁTăTRIN NÔNG THÔN VITăNAMăTRONGăXUăTHăHI NHP QUCăT Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng Mư s: 60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS : PHMăVNăNNG Thành ph H Chí Minh – Nm 2011 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Lun vn là công trình do tôi t nghiên cu và thc hin di s hng dn ca PGS.TS Phm Vn Nng Lâm Th Hoàng Oanh MCăLC Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc các bng, biu Măđu 1 Chngă1:ăMtăsăvnăđăchungăvănngălcăcnhătranhăcaăNHTMătrongăxuăthă hiănhpăqucăt 3 1.1 Tngăquan vănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămiă 4 1.1.1 Kháiănimăcnhătranh,ăcácălaiăhìnhăcnhătranh 4 1.1.1.1 Khái nim cnh tranh 4 1.1.1.2 Các loi hình cnh tranh 5 1.1.2 Nngălcăcnhătranhăcaăngânăhàngăthngămi 8 1.1.2.1 Khái nim và đc đim Ngân hàng thng mi 8 1.1.2.2 Nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi và tính đc thù trong cnh tranh ca Ngân hàng thng mi 9 1.1.3 Các tiêuăchíăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăNHTM 11 1.1.3.1 Th phn 11 1.1.3.2 Nng lc tài chính 11 1.1.3.3 Nng lc công ngh 13 1.1.3.4 Nng lc qun tr điu hành 14 1.1.3.5 Ngun nhân lc 15 1.1.3.6 S đa dng và giá c ca sn phm dch v 17 1.1.3.7 Mng li phân phi 18 1.1.3.8 Danh ting, uy tín và kh nng hp tác 18 1.1.4 Các nhânătănhăhngăđnănngălcăcnhătranhăcaăNHTM 19 1.1.4.1 Môi trng kinh t 19 1.1.4.2 Môi trng vn hoá, xư hi, dân s 20 1.1.4.3 H thng pháp lut chính tr 20 1.1.4.4 Các yu t thuc môi trng ngành 21 1.1.4.5 S phát trin ca th trng tài chính và các ngành ph tr liên quan vi ngành Ngân hàng 22 1.2 Hiănhpăqucăt trongălnhăvcăNgơnăhƠng 22 1.2.1 Khái quát văhiănhp qucăt trongălnhăvcăNgânăhàng 23 1.2.2 CăhiăvàătháchăthcăđiăviăhăthngăNHăVităNamăkhiăgiaănhpăWTOă 24 1.2.2.1 C hi đi vi h thng ngân hàng Vit Nam 24 1.2.2.2. Nhng khó khn và thách thc đi vi h thng ngân hàng Vit Nam 25 1.3 Kinhănghimăcaăcácăncătrênăthăgiiăvănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaă NHTM trong xuăthăhiănhp qucăt 27 1.3.1 Kinh nghim t Citigroup 27 1.3.2 Kinh nghim ca Trung Quc sau khi gia nhp WTO 29 1.3.3 Nhng bài hc cho các NHTM Vit Nam v tng cng nng lc cnh tranh trong xu th hi nhp quc t 32 Ktălunăchngă1ă 33 Chngă2:ăThcătrngănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăNôngănghipăvƠăPhátă trin NôngăthônăVit Nam trong xuăthăhiănhp qucăt 34 2.1ăGiiăthiuăsălcăvăNHNo&PTNTăVităNamă(Agribank) 35 2.1.1 Nhng ct mc và chng đng lch s ca Agribank 35 2.1.2 B máy t chc 38 2.1.3 Mng li hot đng ca Agribank 39 2.2 ThcătrngănngălcăcnhătranhăcaăAgribankătrongăxuăthăhiănhpăqucăt 40 2.2.1 Nng lc tài chính 40 2.2.1.1 Quy mô vn ch s hu 40 2.2.1.2 Kh nng sinh li 42 2.2.1.3 Cht lng tài sn có 45 2.2.2 Thc trng huy đng vn và cho vay 47 2.2.2.1 V huy đng vn 47 2.2.2.2 Công tác tín dng 48 2.2.3 Th phn hot đng 50 2.2.4 Nng lc công ngh 51 2.2.5 Ngun nhân lc 53 2.2.6 Tính đa dng ca sn phm dch v 55 2.3 VnădngămôăhìnhăSWOT đánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăAgribank 57 2.3.1 im mnh 57 2.3.2 im yu 58 2.3.3 C hi 60 2.3.4 Thách thc 60 Ktălunăchngă2 61 Chngă3:ăMtăsăgiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăAgribankătrongăxuă thăhiănhpăqucăt 62 3.1 nhăhngăphátătrinăcaăAgribank 62 3.1.1 Mc tiêu phát trin ca Agribank nm 2012 62 3.1.2 nh hng phát trin ca Agribank đn nm 2015 và tm nhìn đn nm 2020 64 3.1.3 Vn dng mô hình SWOT đ nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank 65 3.1.3.1 Phát huy th mnh 65 3.1.3.2 Khc phc đim yu 66 3.1.3.3 Tn dng c hi 67 3.1.3.4 Vt qua th thách 68 3.2 GiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăAgribankătrongăxuăthăhiănhpă qucăt 69 3.2.1 Tngăcngăscămnhătàiăchính 69 3.2.1.1 Tng vn điu l, vn t có 69 3.2.1.2 Tng cng nng lc qun lỦ ri ro 70 3.2.2 Hin đi hoá công ngh Ngân hàng 74 3.2.3 a dng hóa các sn phm, dch v truyn thng và phát trin sn phm, dch v mi 77 3.2.4 Ci tin th tc, nâng cao cht lng dch v 79 3.2.5 Nâng cao cht lng ngun nhân lc 81 3.2.6 Phát trin và hòan thin h thng kênh phân phi 84 3.2.7 Nhng gii pháp khác 86 Ktălunăchngă3 88 Kt lun 89 Tài liu tham kho 90 Ph lc 92 …………***………… DANHăMCăCÁCăCH VITăTT TingăVit ACB : Ngân hàng thng mi c phn Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ Agribank : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CAR : H s an toàn vn CSTK : Chính sách tài khoá CSTT : Chính sách tin t DNNN : Doanh nghip Nhà nc DNNQD : Doanh nghip ngoài quc doanh EAB : Ngân hàng Thng mi c phn ông Á EIB : Ngân hàng thng mi c phn xut nhp khu HSBC : Ngân hàng Hongkong và Thng Hi KBNN : Kho bc nhà nc MB : Ngân hàng thng mi c phn Quân đi MHB : Ngân hàng Phát trin Nhà ng bng Sông Cu Long MSB : Ngân hàng thng mi c phn hàng hi NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHNNg : Ngân hàng nc ngoài NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTM CP : Ngân hàng Thng mi c phn NHTM QD : Ngân hàng Thng mi Quc Doanh Sacombank : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín TCTC : T chc tài chính TCTD : T chc tín dng Techcombank: Ngân hàng thng mi c phn k thng VCB : Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam Vietinbank : Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam VIB : Ngân hàng thng mi c phn quc t TingăAnh ABA : Hip hi Ngân hàng Châu Á ADB : Ngân hàng Phát trin Châu Á AFD : C quan Phát trin Pháp ASEAN : Hip hi các quc gia ông Nam Á APRACA : Hip hi tín dng Nông nghip Nông thôn Châu Á Thái Bình Dng ATM : Máy rút tin t đng CAR : H s an toàn vn CICA : Hip hi tín dng Nông nghip quc t IMF : Qu tin t quc t ROA : Sut sinh li trên tng tài sn ROE : Sut sinh li trên vn ch s hu WB : Ngân hàng Th gii WTO : T chc Thng mi Th gii. ……… ***……… DANHăMCăCÁCăBNG Bng 2.1 : Quy mô vn điu l ca mt s NHTM Vit Nam 41 Bng 2.2 : Quy mô vn ch s hu ca mt s NHTM trong khu vc ASEAN 41 Bng 2.3 : T l CAR ca mt s NHTM tiêu biu giai đon 2009-2011 42 Bng 2.4 : Tình hình tài chính và h s ROE, ROA ca Agribank qua các nm 42 Bng 2.5 : C cu thu nhp nm 2011 ca 10 NH ln 44 Bng 2.6 : T l n xu trên tng d n ca Agribank 46 Bng 2.7 : C cu ngun vn ca Agribank 48 Bng 2.8 : D n tín dng ca Agribank giai đon 2007-2011 49 Bng 2.9 : Mt s nhng ng dng ngân hàng lõi “core banking” 52 Bng 2.10 : C cu lao đng Agribank nm 2011 53 Bng 2.11 : Tng hp các sn phm, dch v ch lc ca các NHTM tiêu biu 56 Bng 2.12 : Xp hng ca 5 lai dch v ti mt s NHTM Vit Nam 57 ……… ***………… DANHăMCăCÁCăHỊNHăV Hình 2.1 : Vn điu l ca Agribank t 2006-2011 40 Hình 2.2 : ROA, ROE ca mt s NHTM nm 2011 43 Hình 2.3 : C cu thu nhp ca Agribank nm 2011 44 Hình 2.4 : T l n xu ca mt s NHTM nm 2011 46 Hình 2.5 : Tng trng ngun vn Agribank giai đon 2007-2011 47 Hình 2.6 : Th phn huy đng vn và cho vay ca các NHTM 50 … ***……… 1 LIăMăU 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Ngày nay, toàn cu hóa đang là mt trong nhng xu th phát trin tt yu ca quan h quc t hin đi. i din cho xu th toàn cu hóa này là s ra đi và phát trin ca T chc Thng mi th gii (WTO). Vi vic tr thành thành viên th 150 ca WTO vào ngày 07/11/2006 đư m ra cho nn kinh t Vit Nam nói chung và h thng NHTM nói riêng nhiu c hi v tn dng ngun vn khng l và công ngh tiên tin t các nc phát trin trên th gii. Bên cnh đó, s xâm nhp ngày càng sâu rng ca ngân hàng nc ngòai vào th trng Vit Nam, cng nh nhng cam kt v m ca khu vc ngân hàng trong tin trình hi nhp đư làm cho cuc cnh tranh gia các NHTM ngày càng tr nên gay go và khc lit hn. ng trc sc ép cnh tranh và hi nhp buc các NHTM trong nc phi n lc ci t, đi mi đ có th tn ti và phát trin. Mc dù đang là mt trong nhng đnh ch tài chính đc đánh giá là có nhiu li th trong h thng NHTM hin nay, th nhng NHNo&PTNT Vit Nam vn còn tn ti không ít nhng yu kém, cng nh đang phi đi mt vi nhng khó khn và thách thc phía trc. Do đó NHNo&PTNT Vit Nam cn nhanh chóng thit lp qui trình ci cách sâu rng, đi mi toàn din da vào nhng li th ca mình trên c s xác đnh nhng đim yu, tn dng c hi mà WTO mang li đ vt qua nhng thách thc, đm bo tính đng b gia cht và lng. Vi nhng yêu cu cp thit xut phát t thc tin nêu trên, tác gi đư chn đ tài “Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam trong xu th hi nhp quc t” đ nghiên cu. 2. Mcătiêuănghiênăcu - H thng hóa nhng vn đ c bn v cnh tranh, nng lc cnh tranh ca NHTM, các tiêu chí đánh giá và nhng nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM. - Phân tích và đánh giá thc trng hot đng ca h thng Ngân hàng t đó làm rõ kh nng cnh tranh ca NHNo&PTNT VN. [...]... còn oán 19 1.1.4.2 ng cao do: 1.1.4.3 NHNN tuân theo trong 20 NHTM 1.1.4.4 h Theo Michael Por vào ngành kinh doanh trên cao : Nh 21 1.1.4.5 ngân hàng 22 1.2 H 1.2.1 Khái quát Ngân hàng :l t 23 hóa tài chính - - 1.2.2 H 1.2.2.1 24 ngân , góp 25 - - - - - ngân k 26 nên 1.3 Ki - thành 1 chi phí trên doanh thu và 2 - : NH - 1 2 VnExpress.net ngày 04/06/2011- 27 ... 12 trong qúa trình - q - q - Có LS/ 1.1.3.3 s "hà 13 công n Khi môi mang tính 1.1.3.4 q q 14 - 1.1.3.5 trên * : 15 * : 1 2 kinh q 3 16 mình hu hút khách hàng, khách hàng luôn lòng khách hàng không kinh doanh 17 tra nghiên sát khách hàng Kênh t luôn quy tiêu dùng Vì hàng Ngày nay, ngoài 18 n 1.1.4 kinh doanh 1.1.4.1 ngoài oài ra, chúng còn oán 19 1.1.4.2 ng cao do: 1.1.4.3 NHNN tuân theo trong. ..NHNo& 3 NHNo&PTNT VN NHNo&PTNT VN - 4 : - P - 5 các c nói riêng góp cho Agribank cho công 6 Ngoài ph , v trong - xu 2 3 1.1 1.1.1 K 1.1.1.1 Ngày nay khi trong t theo M 4 cho các trong cu s hoàn toàn 1.1.1.2 D vào các tiê - : 5 n - : C au - 6 (Perfect Competition): (Imperfect Competition): hàng , (Monopolistic Competition): - m thành: khai 7 N (NHTM) NHTM là N : - - - , ch 8 NHTM 1.1.2.2 , . TingăVit ACB : Ngân hàng thng mi c phn Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ Agribank : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CAR : H. VN: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTM CP : Ngân hàng Thng mi c phn NHTM QD : Ngân hàng Thng mi Quc Doanh Sacombank : Ngân hàng. cht và lng. Vi nhng yêu cu cp thit xu t phát t thc tin nêu trên, tác gi đư chn đ tài Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam trong