Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

1.1.2ăN ỉỂăệ ẾăẾ ỉểătraỉểăẾ aăNỂâỉăểàỉỂătể ỉỂăỈ i NHTM NHTM là ..... 1.1.2.2 N ngăl căc nhătranhăc aăNHTMăvàă N ng l c c nh tranh c a NHTM làăkh ăn ngămàădoăchínhăngânăhàngăt oăraătrênă

B ăGIÁOăD CăVĨă ĨOăT O



LỂMăTH ăHOĨNGăOANH

NỂNGăCAOăN NGăL CăC NHăTRANHăC A NGÂN HĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI N NÔNG THÔN

VI TăNAMăTRONGăXUăTH ăH I NH P QU CăT

Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng

M CăL C

M c l c

Danh m c các t vi t t t

Danh m c các b ng, bi u

M ăđ u - 1

Ch ngă1:ăM tăs ăv năđ ăchungăv ăn ngăl căc nhătranhăc aăNHTMătrongăxuăth ă h iănh păqu căt - 3

1.1 T ngăquan v ăn ngăl căc nhătranhăc aăngơnăhƠngăth ngăm iă - 4

1.1.1 Kháiăni măc nhătranh,ăcácăl aiăhìnhăc nhătranh - 4

1.1.1.1 Khái ni m c nh tranh - 4

1.1.1.2 Các lo i hình c nh tranh - 5

1.1.2 N ngăl căc nhătranhăc aăngânăhàngăth ngăm i - 8

1.1.2.1 Khái ni m và đ c đi m Ngân hàng th ng m i - 8

1.1.2.2 N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i và tính đ c thù trong c nh tranh c a Ngân hàng th ng m i - 9

1.1.3 Các tiêuăchíăđánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM - 11

1.1.3.1 Th ph n - 11

1.1.3.2 N ng l c tài chính - 11

1.1.3.3 N ng l c công ngh - 13

1.1.3.4 N ng l c qu n tr đi u hành - 14

1.1.3.5 Ngu n nhân l c - 15

1.1.3.6 S đa d ng và giá c c a s n ph m d ch v - 17

1.1.3.7 M ng l i phân ph i - 18

1.1.3.8 Danh ti ng, uy tín và kh n ng h p tác - 18

1.1.4 Các nhânăt ă nhăh ngăđ năn ngăl căc nhătranhăc aăNHTM - 19

1.1.4.1 Môi tr ng kinh t - 19

1.1.4.2 Môi tr ng v n hoá, xư h i, dân s - 20

1.1.4.3 H th ng pháp lu t chính tr - 20

1.1.4.4 Các y u t thu c môi tr ng ngành - 21

1.1.4.5 S phát tri n c a th tr ng tài chính và các ngành ph tr liên quan v i ngành Ngân hàng - 22

1.2 H iănh păqu căt trongăl nhăv căNgơnăhƠng - 22

1.2.1 Khái quát v ăh iănh p qu căt trongăl nhăv căNgânăhàng - 23

1.2.2 C ăh iăvàătháchăth căđ iăv iăh ăth ngăNHăVi tăNamăkhiăgiaănh păWTOă - 24

1.2.2.1 C h i đ i v i h th ng ngân hàng Vi t Nam - 24

1.2.2.2 Nh ng khó kh n và thách th c đ i v i h th ng ngân hàng Vi t Nam - 25

1.3 Kinhănghi măc aăcácăn cătrênăth ăgi iăv ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aă NHTM trong xuăth ăh iănh p qu căt - 27

1.3.1 Kinh nghi m t Citigroup - 27

1.3.2 Kinh nghi m c a Trung Qu c sau khi gia nh p WTO - 29

1.3.3 Nh ng bài h c cho các NHTM Vi t Nam v t ng c ng n ng l c c nh tranh trong xu th h i nh p qu c t - 32

K tălu năch ngă1ă - 33

Ch ngă2:ăTh cătr ngăn ngăl căc nhătranhăc aăngơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátă tri n NôngăthônăVi t Nam trong xuăth ăh iănh p qu căt - 34

2.1ăGi iăthi uăs ăl căv ăNHNo&PTNTăVi tăNamă(Agribank) - 35

2.1.1 Nh ng c t m c và ch ng đ ng l ch s c a Agribank - 35

2.1.2 B máy t ch c - 38

2.1.3 M ng l i ho t đ ng c a Agribank - 39

2.2 Th cătr ngăn ngăl căc nhătranhăc aăAgribankătrongăxuăth ăh iănh păqu căt

- 40

2.2.1 N ng l c tài chính - 40

2.2.1.1 Quy mô v n ch s h u - 40

2.2.1.2 Kh n ng sinh l i - 42

2.2.1.3 Ch t l ng tài s n có - 45

2.2.2 Th c tr ng huy đ ng v n và cho vay - 47

2.2.2.1 V huy đ ng v n - 47

2.2.2.2 Công tác tín d ng - 48

2.2.3 Th ph n ho t đ ng - 50

2.2.4N ng l c công ngh - 51

2.2.5 Ngu n nhân l c - 53

2.2.6 Tính đa d ng c a s n ph m d ch v - 55

2.3 V năd ngămôăhìnhăSWOT đánhăgiáăn ngăl căc nhătranhăc aăAgribank - 57

2.3.1 i m m nh - 57

2.3.2 i m y u - 58

2.3.3 C h i - 60

2.3.4 Thách th c - 60

K tălu năch ngă2 - 61

Ch ngă3:ăM tăs ăgi iăphápănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăAgribankătrongăxuă th ăh iănh păqu căt - 62

3.1 nhăh ngăphátătri năc aăAgribank - 62

3.1.1 M c tiêu phát tri n c a Agribank n m 2012 - 62

3.1.2 nh h ng phát tri n c a Agribank đ n n m 2015 và t m nhìn đ n n m 2020 64 3.1.3 V n d ng mô hình SWOT đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a Agribank - 65

3.1.3.1 Phát huy th m nh - 65

3.1.3.2 Kh c ph c đi m y u - 66

3.1.3.3 T n d ng c h i - 67

3.1.3.4 V t qua th thách - 68

3.2 Gi iăphápănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăc aăAgribankătrongăxuăth ăh iănh pă qu căt - 69

3.2.1 T ngăc ngăs căm nhătàiăchính - 69

3.2.1.1 T ng v n đi u l , v n t có - 69

3.2.1.2 T ng c ng n ng l c qu n lỦ r i ro - 70

3.2.2 Hi n đ i hoá công ngh Ngân hàng - 74

3.2.3 a d ng hóa các s n ph m, d ch v truy n th ng và phát tri n s n ph m, d ch v m i - 77

3.2.4 C i ti n th t c, nâng cao ch t l ng d ch v - 79

3.2.5 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c - 81

3.2.6 Phát tri n và hòan thi n h th ng kênh phân ph i - 84

3.2.7 Nh ng gi i pháp khác - 86

K tălu năch ngă3 - 88

K t lu n - 89

Tài li u tham kh o - 90

Ph l c - 92

…………***…………

DANHăM CăCÁCăCH VI TăT T

Ti ngăVi t

ACB : Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu

ANZ : Ngân hàng ANZ

Agribank : Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

BIDV : Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam

CAR : H s an toàn v n

CSTK : Chính sách tài khoá

CSTT : Chính sách ti n t

DNNN : Doanh nghi p Nhà n c

DNNQD : Doanh nghi p ngoài qu c doanh

EAB : Ngân hàng Th ng m i c ph n ông Á

TCTD : T ch c tín d ng

Techcombank: Ngân hàng th ng m i c ph n k th ng

VCB : Ngân hàng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam

Vietinbank : Ngân hàng th ng m i c ph n Công th ng Vi t Nam

VIB : Ngân hàng th ng m i c ph n qu c t

Ti ngăAnh

ABA : Hi p h i Ngân hàng Châu Á

ADB : Ngân hàng Phát tri n Châu Á

AFD : C quan Phát tri n Pháp

ASEAN : Hi p h i các qu c gia ông Nam Á

APRACA : Hi p h i tín d ng Nông nghi p Nông thôn Châu Á Thái Bình D ng

ATM : Máy rút ti n t đ ng

CAR : H s an toàn v n

CICA : Hi p h i tín d ng Nông nghi p qu c t

IMF : Qu ti n t qu c t

ROA : Su t sinh l i trên t ng tài s n

ROE : Su t sinh l i trên v n ch s h u

WB : Ngân hàng Th gi i

WTO : T ch c Th ng m i Th gi i

……… ***………

DANHăM CăCÁCăB NG

B ng 2.1 : Quy mô v n đi u l c a m t s NHTM Vi t Nam - 41

B ng 2.2 : Quy mô v n ch s h u c a m t s NHTM trong khu v c ASEAN - 41

B ng 2.3 : T l CAR c a m t s NHTM tiêu bi u giai đo n 2009-2011 - 42

B ng 2.4 : Tình hình tài chính và h s ROE, ROA c a Agribank qua các n m - 42

B ng 2.5 : C c u thu nh p n m 2011 c a 10 NH l n - 44

B ng 2.6 : T l n x u trên t ng d n c a Agribank - 46

B ng 2.7 : C c u ngu n v n c a Agribank - 48

B ng 2.8 : D n tín d ng c a Agribank giai đo n 2007-2011 - 49

B ng 2.9 : M t s nh ng ng d ng ngân hàng lõi “core banking” - 52

B ng 2.10 : C c u lao đ ng Agribank n m 2011 - 53

B ng 2.11 : T ng h p các s n ph m, d ch v ch l c c a các NHTM tiêu bi u - 56

B ng 2.12 : X p h ng c a 5 l ai d ch v t i m t s NHTM Vi t Nam - 57

……… ***…………

DANHăM CăCÁCăHỊNHăV Hình 2.1 : V n đi u l c a Agribank t 2006-2011 - 40

Hình 2.2 : ROA, ROE c a m t s NHTM n m 2011 - 43

Hình 2.3 : C c u thu nh p c a Agribank n m 2011 - 44

Hình 2.4 : T l n x u c a m t s NHTM n m 2011 - 46

Hình 2.5 : T ng tr ng ngu n v n Agribank giai đo n 2007-2011 - 47

Hình 2.6 : Th ph n huy đ ng v n và cho vay c a các NHTM - 50

… ***………

L IăM ă U

1 Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi

Ngày nay, toàn c u hóa đang là m t trong nh ng xu th phát tri n t t y u c a quan

h qu c t hi n đ i i di n cho xu th toàn c u hóa này là s ra đ i và phát tri n c a

T ch c Th ng m i th gi i (WTO) V i vi c tr thành thành viên th 150 c a WTO

vào ngày 07/11/2006 đư m ra cho n n kinh t Vi t Nam nói chung và h th ng NHTM nói riêng nhi u c h i v t n d ng ngu n v n kh ng l và công ngh tiên ti n

t các n c phát tri n trên th gi i Bên c nh đó, s xâm nh p ngày càng sâu r ng c a ngân hàng n c ngòai vào th tr ng Vi t Nam, c ng nh nh ng cam k t v m c a khu v c ngân hàng trong ti n trình h i nh p đư làm cho cu c c nh tranh gi a các NHTM ngày càng tr nên gay go và kh c li t h n ng tr c s c ép c nh tranh và

h i nh p bu c các NHTM trong n c ph i n l c c i t , đ i m i đ có th t n t i và phát tri n M c dù đang là m t trong nh ng đ nh ch tài chính đ c đánh giá là có nhi u l i th trong h th ng NHTM hi n nay, th nh ng NHNo&PTNT Vi t Nam v n

V i nh ng yêu c u c p thi t xu t phát t th c ti n nêu trên, tác gi đư ch n đ tài

“Nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

Vi t Nam trong xu th h i nh p qu c t ” đ nghiên c u

- Trên c s lỦ lu n và phân tích th c tr ng đ xu t các gi i pháp và ki n ngh nh m

n ng cao n ng l c c nh tranh c a NHNo&PTNT VN trong b i c nh h i nh p qu c t

3 iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u

- i t ng nghiên c u: H th ng các ch tiêu c u thành n ng l c c nh tranh c a

NHNo&PTNT VN, t đó đ xu t các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a

NHNo&PTNT VN trong đi u ki n h i nh p qu c t

5 ụăngh aăth căti năc aăđ ătƠi

Nh ng k t qu nghiên c u c a lu n v n s góp ph n b sung và h th ng hóa các

v n đ lỦ lu n v c nh tranh và n ng l c c nh tranh, đánh giá đ c nh ng đi m m nh,

đi m y u, c h i và thách th c c a h th ng NHTM Vi t Nam nói chung và Agribank

nói riêng, đ ra nh ng gi i pháp góp ph n nâng cao n ng l c c nh tranh không ch cho

Agribank mà còn có th áp d ng cho các NHTM khác, làm tài li u tham kh o cho công tác nghiên c u, h c t p v chuyên ngành

6 K tăc uăc aălu năv n

Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o và các ph l c, lu n v n

CH NGă1

1.1 ố ăỉ ỉỂăệ ẾăẾ ỉểătraỉểăẾ aăỉỂâỉăểàỉỂătể ỉỂăỈ i

1.1.1 K tranh,ăcácălo iăhìnhăc nhătranh

1.1.1.1 Kháiăni măc nhătranh

C nh tranh nói chung, c nh tranh trong kinh t nói riêng là m t khái ni m có nhi u cách hi u khác nhau Khái ni m này đ c s d ng cho c ph m vi doanh nghi p,

ph m vi ngành, ph m vi qu c gia ho c ph m vi khu v c liên qu c gia vv

i giai đo n phát tri n c a n n kinh t xư h i khái ni m v c nh tranh đ c nhi u tác gi trình bày d i nh ng góc đ khác nhau D i th i k Ch ngh a t b n (CNTB) phát tri n v t b c Mác đư quan ni m: “C nh tranh ch ngh a t b n là s ganh đua, đ u tranh gay g t gi a các nhà t b n nh m giành gi t nh ng đi u ki n thu n

l i trong s n xu t và tiêu th hàng hoá đ thu đ c l i nhu n siêu ng ch”

Ngày nay khi n n kinh t th gi i đư d n đi vào q y đ o c a s n đ nh và xu

h ng chính là h i nh p, hoà đ ng gi a các n n kinh t , c ch ho t đ ng là c ch th

tr ng có s qu n lỦ và đi u ti t c a Nhà n c thì khái ni m c nh tranh m t h n tính giai c p, tính chính tr nh ng v b n ch t thì v n không thay đ i C nh tranh v n là s

đ u tranh gay g t, s ganh đua gi a các t ch c, các doanh nghi p nh m đ t đ c

nh ng đi u ki n thu n l i trong s n xu t và kinh doanh đ đ t đ c nh ng m c tiêu

c a t ch c, doanh nghi p đó

lỦ thuy t c nh tranh hi n đ i ra đ i trong th k XX nh lỦ thuy t

c a Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman…v.v Trong đó, ph i k đ n lỦ thuy t “l i

th c nh tranh” c a Micheal Porter, theo M.Porter thì: C nh tranh là giành l y th ph n

B n ch t c a c nh tranh là tìm ki m l i nhu n, là kho n l i nhu n cao h n m c l i nhu n trung bình mà doanh nghi p đang có K t qu quá trình c nh tranh là s bình quân hóa l i nhu n trong ngành theo chi u h ng c i thi n sâu d n đ n h qu giá c

có th gi m đi

M t đ nh ngh a khác v c nh tranh nh sau: “C nh tranh có th đ nh ngh a nh là

m t kh n ng c a doanh nghi p nh m đáp ng và ch ng l i các đ i th c nh tranh trong cung c p s n ph m, d ch v m t cách lâu dài và có l i nhu n”

Qua nh ng quan đi m c a các lỦ thuy t c nh tranh trên cho th y, c nh tranh không ph i là s tri t tiêu l n nhau c a các ch th tham gia, mà c nh tranh là đ ng l c cho s phát tri n c a doanh nghi p C nh tranh góp ph n cho s ti n b c a khoa h c,

c nh tranh giúp cho các ch th tham gia bi t quỦ tr ng h n nh ng c h i và l i th mà mình có đ c, c nh tranh mang l i s ph n th nh cho đ t n c Thông qua c nh tranh, các ch th tham gia xác đ nh cho mình nh ng đi m m nh, đi m y u cùng v i nh ng

c h i và thách th c tr c m t và trong t ng lai, đ t đó có nh ng h ng đi có l i

nh t cho mình khi tham gia vào quá trình c nh tranh

hoàn toàn trái ng c

1.1.1.2 Cácăl aiăhìnhăc nhătranh

D vào các tiê

- C n c vào ch th tham gia th tr ng c nh tranh đ c chia thành 3 lo i:

 C nh tranh gi a ng i mua và ng i bán: do s đ i l p nhau c a hai ch th tham gia giao d ch đ xác đ nh giá c c a hàng hóa c n giao d ch, s c nh tranh này

di n ra theo qui lu t “mua r , bán đ t” và giá c c a hàng hóa đ c hình thành

 C nh tranh gi a nh ng ng i mua v i nhau: s c nh tranh này hình thành trên quan h cung_ c u Khi cung nh h n c u thì cu c c nh tranh tr nên gay g t, giá

c hàng hoá và d ch v s t ng lên, ng i mua ph i ch p nh n giá cao đ mua

- C n c theo ph m vi ngành kinh t c nh tranh đ c phân thành hai lo i:

 C nh tranh trong n i b ngành: đây là hình th c c nh tranh gi a các doanh nghi p trong cùng m t ngành, cùng s n xu t, tiêu th m t l ai hàng hóa ho c d ch v nào

đó, trong đó các đ i th tìm cách thôn tính l n nhau, giành gi t khách hàng v phía mình, chi m l nh th tr ng Bi n pháp c nh tranh ch y u c a hình th c này

là c i ti n k thu t, nâng cao n ng su t lao đ ng, gi m chi phí K t qu c nh tranh trong n i b ngành làm cho k thu t phát tri n, đi u ki n s n xu t trong m t ngành thay đ i, giá tr hàng hóa đ c xác đ nh l i, t su t sinh l i gi m xu ng và

s làm cho m t s doanh nghi p thành công và m t s khác phá s n, ho c sáp

nh p

 C nh tranh gi a các ngành: là s c nh tranh gi a các doanh ngh êp khác nhau trong n n kinh t nh m tìm ki m m c sinh l i cao nh t, s c nh tranh này hình thành nên t su t sinh l i bình quân cho t t c m i ngành thông qua s d ch chuy n c a các ngành v i nhau

- C n c vào tính ch t c nh tranh c nh tranh đ c phân thành 3 lo i:

 C nh tranh h h o (Perfect Competition): là l ai hình c nh tranh mà đó không có ng i s n xu t hay ng i tiêu dùng nào có quy n hay kh n ng kh ng

ch th tr ng, làm nh h ng đ n giá c C nh tranh hòan h o đ c mô t : T t

c các hàng hóa trao đ i đ c coi là gi ng nhau; t t c nh ng ng i bán và ng i mua đ u có hi u bi t đ y đ v các thông tin liên quan đ n vi c mua bán, trao đ i; không có gì c n tr vi c gia nh p hay rút kh i th tr ng c a ng i mua hay

ng i bán chi n th ng trong cu c c nh tranh các doanh nghi p ph i t tìm cách gi m chi phí, h giá thành ho c khác bi t s n ph m c a mình so v i các đ i th khác

 (Imperfect Competition):

đ c th a mưn Trong th tr ng c ng có th x y ra c nh tranh không hoàn h o

do nh ng ng i bán ho c ng i mua thi u các thông tin v giá c các lo i hàng hóa đ c trao đ i, đ giành đ c u th trong c nh tranh, ng i bán ph i s d ng các công c h tr bán nh : Qu ng cáo, khuy n m i, cung c p d ch v , u đưi giá

c , đây là lo i hình c nh tranh ph bi n trong giai đo n hi n nay

 C nh tranh đ c quy n (Monopolistic Competition): Trên th tr ng ch có m t

chu n m c xư h i và b xư h i lên án ( nh tr n thu buôn l u, móc ngo c, kh ng

b vv )

1.1.2ăN ỉỂăệ ẾăẾ ỉểătraỉểăẾ aăNỂâỉăểàỉỂătể ỉỂăỈ i

(NHTM) NHTM là

: NHTM là m t t ch c kinh doanh ti n t mà nghi p v th ng xuyên và ch y u

là nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hòan tr và s d ng s ti n đó đ cho vay, chi t kh u và làm ph ng ti n thanh tóan

NHTM là m t doanh nghi p đ c bi đ c bi t

th hi n :

- L nh v c kinh doanh c a ngân hàng là ti n t , tín d ng và d ch v ngân hàng ây

là m t l nh v c c c k nh y c m v i n n kinh t , nó liên quan tr c ti p đ n t t c các ngành, liên quan đ n m i m t c a n n kinh t _ xư h i, nên đ c NHNN qu n

lỦ và ki m sóat r t ch t ch

-

- H at đ ng kinh doanh ngân hàng ch u s chi ph i r t l n c a chín

NHTM

1.1.2.2 N ngăl căc nhătranhăc aăNHTMăvàă

N ng l c c nh tranh c a NHTM làăkh ăn ngămàădoăchínhăngânăhàngăt oăraătrênă

c ăs ăduyătrìăvàăphátătri nănh ngăl iăth ăv năcó,ănh măc ngăc ăvàăm ăr ngăth ăph n;ă giaăt ngăl iănhu n, cóăkh ăn ngăch ngăđ ăvàăv tăquaănh ngăbi năđ ngăb tăl iăc aă môiătr ngăkinhădoanh” N ng l c c nh tranh c a NHTM đ c đánh giá qua các y u

t : n ng l c tài chính; n ng l c công ngh ; ngu n nhân l c; n ng l c qu n tr đi u hành; m ng l i ho t đ ng; m c đ đa d ng hóa s n ph m kinh doanh; …trong đó,

n ng l c tài chính và n ng l c công ngh đ c xem là nh ng y u t quan tr ng hàng

đ u quy t đ nh n ng l c c nh tranh c a NHTM

NHTM là m t doanh nghi p đ c bi t c ng t n t i vì m c đích cu i cùng là l i nhu n Vì th , các NHTM c ng tìm đ m i bi n pháp đ cung c p s n ph m, d ch v

có ch t l ng cao v i nhi u l i ích cho khách hàng, v i m c giá và chi phí c nh tranh

nh t, bên c nh s đ m b o v tính chính xác, đ tin c y và s ti n l i nh t nh m thu hút khách hàng, m r ng th ph n đ đ t đ c l i nhu n cao nh t cho ngân hàng Do

v y, c nh tranh trong NHTM là c ng là s tranh đua, dành d tkhách hàng d a trên t t

c nh ng kh n ng mà NH có đ c đ đáp ng nhu c u c a khách hàng v vi c cung

c p nh ng s n ph m d ch v có ch t l ng cao, có s đ c tr ng riêng c a mình so v i các NHTM khác trên th tr ng, t o ra l i th c nh tranh, làm t ng l i nhu n NH, t o

đ c uy tín, th ng hi u và v th trên th ng tr ng

V i nh ng đ c đi m riêng bi t c a mình, s c nh tranh trong l nh v c NH có

b t k m t s khó kh n nào c a NHTM c ng có th d n đ n s suy s p c a nhi u

ch th có liên quan

- Th ăhai, l nh v c kinh doanh c a ngân hàng là d ch v , đ c bi t là d ch v có liên

quan đ n ti n t ây là m t l nh v c nh y c m nên:

N ng l c c a đ i ng nhân viên ngân hàng là y u t quan tr ng nh t th hi n ch t

l ng c a s n ph m d ch v ngân hàng Yêu c u đ i v i đ i ng nhân viên ngân hàng là ph i t o đ c s tin t ng v i khách hàng b ng ki n th c, phong cách chuyên nghi p, s am hi u nghi p v , kh n ng t v n và đôi khi c y u t hình

th

D ch v c a ngân hàng ph i nhanh chóng, chính xác, thu n ti n, b o m t và đ c

bi t quan tr ng là có tính an toàn cao đòi h i ngân hàng ph i có c s h t ng

v ng ch c, h th ng công ngh hi n đ i H n n a, s l ng thông tin, d li u c a khách hàng là c c k l n nên yêu c u NHTM ph i có h th ng l u tr , qu n lỦ toàn b các thông tin này m t cách đ y đ mà v n có kh n ng truy xu t m t cách

d dàng

Ngoài ra, do d ch v ti n t ngân hàng có tính nh y c m nên đ t o đ c s tin

t ng c a khách hàng ch n l a s d ng d ch v c a mình, Ngân hàng ph i xây

d ng đ c uy tín và gia t ng giá tr th ng hi u theo th i gian

- Th ăba, đ th c hi n kinh doanh ti n t , NHTM ph i đóng vai trò t ch c trung

gian huy đ ng v n trong xư h i Ngu n v n đ kinh doanh c a Ngân hàng ch

y u t v n huy đ ng đ c và ch m t ph n nh t v n t có c a ngân hàng Do

đó yêu c u ngân hàng ph i có trình đ qu n lỦ chuyên nghi p, n ng l c tài chính

v ng m nh c ng nh có kh n ng ki m soát và phòng ng a r i ro h u hi u đ

đ m b o kinh doanh an toàn, hi u qu

- Cu iăcùng, ch t li u kinh doanh c a ngân hàng là ti n t , mà ti n t là m t công

c đ c Nhà n c s d ng đ qu n lỦ v mô n n kinh t Do đó, ch t li u này

đ c Nhà n c ki m soát ch t ch Ho t đ ng kinh doanh c a NHTM ngoài tuân

th các quy đ nh chung c a pháp lu t còn ch u s chi ph i b i h th ng lu t pháp riêng cho NHTM và chính sách ti n t c a Ngân hàng trung ng

1.1.3 Các tiêu đánhăgiáăn ngăl căc nh tranhăc aăNHTMă

1.1.3.1 Th ăph nă

Là ph n th tr ng mà NHTM chi m đ c Th ph n càng l n càng th hi n n ng

l c c nh tranh c a Ngân hàng càng m nh t n t i và có s c c nh tranh, Ngân hàng

ph i chi m gi đ c m t ph n th tr ng b t k nhi u hay ít, dù nó là đ a ph ng,

b o đ m an toàn trong ho t đ ng ngân hàng M c dù v y, Lu t Các T Ch c Tín D ng không có b t k quy đ nh c th nào v các tài s n “N ” khác

Quy t nh 457 l n đ u tiên cho phép các t ch c tín d ng đ c phép xác đ nh

v n t có c a mình theo hai c p, trong đó v c b n v n c p 1 bao g m v n đi u l và các qu d tr và v n c p 2 là các ngu n v n t b sung ho c có ngu n g c t bên ngoài c a t ch c tín d ng:

- H s an tòan v n (CAR: capital adequacy ratio)

H s CAR chính là t l gi a v n ch s h u trên t ng tài s n có r i ro chuy n

đ i (theo y ban giám sát tín d ng Basel) Theo chu n qu c t thì CAR t i thi u ph i

đ t 8% T l này càng cao cho th y kh n ng v tài chính càng m nh, càng t o đ c

uy tín, s tin c y c a khách hàng v i ngân hàng càng l n Tuy v y, theo Thông t s

13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 c a NHNN Vi t Nam, k t ngày 1/10/2010 t l

an toàn v n c a các NHTM t i thi u ph i là 9% i u này ti p t c là m t áp l c l n

cho các NHTM Vi t Nam

- Qui mô và kh n ng huy đ ng v n:

Kh n ng huy đ ng v n ph thu c vào ngu n v n t có c a NH, th hi n tính

hi u qu , n ng l c và uy tín c a NH đó trên th tr ng Kh n ng huy đ ng v n t t

ch ng t NH s d ng các s n ph m d ch v , hay công c huy đ ng v n có hi u qu , thu hút đ c khách hàng Khi m t NH có kh n ng huy đ ng v n t t c ng có ngh a là ngân hàng đó đư t o cho mình m t ti m l c tài chính v ng m nh

ROE: đo l ng t l thu nh p cho các c đông c a Ngân hàng Nó th hi n thu

nh p mà các c đông nh n đ c t vi c đ u t v n vào Ngân hàng

T l thu nh p trên t ng tài s n (ROA- return on assets)

L i nhu n ròng

ROA =

T ng tài s n (Tài s n có bình quân)

ROA: th hi n kh n ng sinh l i trên t ng tài s n- đánh giá công tác qu n lỦ c a ngân hàng, cho th y kh n ng trong qúa trình chuy n đ i tài s n c a NH thành thu

nh p ròng

- Kh n ng thanh kh an:

Kh n ng thanh toán c a NH th hi n qua t l gi a tài s n “có” có th thanh tóan ngay và tài s n “N ” ph i thanh tóan ngay Ch tiêu này đo l ng kh n ng NH có th đáp ng đ c nhu c u ti n m t cu ng i tiêu dùng Theo quy đ nh m t NHTM khi k t thúc m t ngày làm vi c ph i duy trì ngày làm vi c ti p theo sao cho t l v kh n ng chi tr ≥ 1

- Ch t l ng tín d ng (t l n qúa h n)

Áp d ng t l chung theo quy t đ nh 112/2006/Q –ttg (c a Th t ng chính ph

v ch tiêu ho t đ ng NH giai đo n 2006 – 2010), n x u c a NH là d i 5% trên t ng

R i ro thanh kho n = (Tài s n thanh kho n – v n vay)/t ng v n huy đ ng

R i ro t giá: Tr ng thái ngo i t c a ngo i t A = S d c a ngo i t A thu c Tài s n Có – S d c a ngo i t A thu c tài s n N

1.1.3.3 N ngăl căcôngăngh

Trong xu th h i nh p kinh t qu c t , t t c các l nh v c kinh t đ u đang đ ng

tr c nh ng cu c c nh tranh quy t li t V i ngành ngân hàng, cu c c nh tranh đó càng

tr nên kh c li t h n bao gi h t Khi mà c ch là nh nhau, l i ích, lưi su t mà các ngân hàng đem đ n cho các khách hàng là nh nhau thì công ngh đ c nhi u ng i nhìn nh n s tr thành y u t then ch t trong cu c ch y đua gi a các ngân hàng trong

"hành trình" tìm ki m s ng h c a nh ng ng i s d ng d ch v

Công ngh chính là y u t hàng đ u đ các ngân hàng duy trì l i th c nh tranh

c a mình Trong giai đo n h i nh p kinh t qu c t , khi hành lang pháp lỦ đ c thông thoáng, các rào c n v vi c phân bi t đ i x gi a các ngân hàng v i nhau c ng không còn n a, khi mà d ch v c a các ngân hàng g n nh t ng đ ng nhau thì ngân hàng nào có công ngh tiên ti n h n, ngân hàng đó s có đ c u th trong các cu c ch y đua giành l y ni m tin khách hàng Ngày nay, h u h t các ngân hàng đang t đ ng hoá các ho t đ ng tác nghi p, s d ng máy tính đ t đ ng hoá các khâu x lỦ nh m t i u hoá ho t đ ng và h n ch th công

Công ngh s góp ph n t o nên nh ng chuy n bi n mang tính đ c đáo và ti n ích

h n, công ngh là đòn b y đ các ngân hàng nâng cao n ng l c c nh tranh Khi môi

tr ng c nh tranh càng kh c li t thì y u t công ngh chính là y u t quy t đ nh đ t o

ra s khác bi t trong các ngân hàng Ngày nay, các NHTM đang tri n khai phát tri n

nh ng s n ph m ng d ng công ngh cao, và s d ng các s n ph m d ch v mang tính

ch t công ngh làm th c đo cho s c nh tranh, đ c bi t là trong l nh v c thanh tóan và các s n ph m d ch v đi n t khác

Bên c nh đó, các NHTM luôn luôn h p tác v i các NH n c ngòai đ đ c ti p

c n ngu n công ngh m i nh t, vi c nâng c p công ngh là m t trong nh ng tiêu chí

c a các NHTM

1.1.3.4 N ngăl căqu nătr ăđi uăhànhăngânăhàng

Ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng g n li n v i s phát tri n c a n n kinh t ,

đ ng th i g n v i vi c tìm ki m l i nhu n c a Ngân hàng Do đó đ đ t đ c m c tiêu trên, Ngân hàng c n ph i th a mưn cao nh t các nhu c u c a khách hàng vì khách hàng chính là nhân t quy t đ nh đ n s thành b i c a Ngân hàng làm đ c đi u đó Ngân hàng c n ph i có chi n l c kinh doanh, ph i có b máy ho t đ ng hi u q a

N ng l c qu n tr , ki m soát và đi u hành c a nhà lưnh đ o trong ngân hàng có vai trò r t quan tr ng trong vi c đ m b o tính hi u qu , an toàn trong ho t đ ng ngân hàng T m nhìn c a nhà lưnh đ o là y u t then ch t đ ngân hàng có m t chi n l c

kinh doanh đúng đ n trong dài h n Thông th ng đánh giá n ng l c qu n tr , ki m soát, đi u hành c a m t ngân hàng ng i ta xem xét đánh giá các chu n m c và các chi n l c mà ngân hàng xây d ng cho ho t đ ng c a mình Hi u qu ho t đ ng cao,

có s t ng tr ng theo th i gian và kh n ng v t qua nh ng b t tr c là b ng ch ng cho n ng l c qu n tr cao c a ngân hàng

 M t s tiêu chí th hi n n ng l c qu n tr c a ngân hàng là:

- Chi n l c kinh doanh c a ngân hàng: bao g m chi n l c marketing (xây d ng

uy tín, th ng hi u), phân khúc th tr ng, phát tri n s n ph m d ch v ,

- C c u t ch c và kh n ng áp d ng ph ng th c qu n tr ngân hàng hi u qu

- S t ng tr ng trong k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng

1.1.3.5 Ngu nănhânăl c

Phát tri n ngu n nhân l c là góp ph n nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM

trên th ng tr ng Vì v y xây d ng chi n l c phát tri n ngu n nhân l c luôn là m i quan tâm c a các NH, con ng i là nhân t trung tâm c a s phát tri n, và s phát tri n

h n trong đi u ki n môi tr ng làm vi c thích h p

i ng nhân viên c a ngân hàng chính là ng i tr c ti p đem l i cho khách hàng

nh ng c m nh n v ngân hàng và s n ph m d ch v c a ngân hàng, đ ng th i t o ni m tin c a khách hàng đ i v i ngân hàng ó chính là nh ng đòi h i quan tr ng đ i v i

đ i ng nhân viên ngân hàng, t đó giúp ngân hàng chi m gi th ph n c ng nh t ng

hi u qu kinh doanh đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình

N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c c a các NHTM ph i đ c xem xét trên c hai khía c nh s l ng và ch t l ng lao đ ng

* V ăs ăl ngălaoăđ ng:

có th m r ng m ng l i nh m t ng th ph n và ph c v t t khách hàng, các NHTM nh t đ nh ph i có l c l ng lao đ ng đ v s l ng Tuy nhiên c ng c n so sánh ch tiêu này trong m i t ng quan v i h th ng m ng l i và hi u qu kinh doanh

đ nhìn nh n n ng su t lao đ ng c a ng i lao đ ng trong ngân hàng

* V ăch tăl ngălaoăđ ng:

Ch t l ng ngu n nhân l c trong ngân hàng th hi n qua các tiêu chí:

1 Trình đ v n hóa c a đ i ng lao đ ng: bao g m trình đ h c v n và các k n ng

h tr nh ngo i ng , tin h c, kh n ng giao ti p, thuy t trình, ra quy t đ nh, gi i quy t v n đ , Tiêu chí này khá quan tr ng vì nó là n n t ng th hi n kh n ng

c a ng i lao đ ng trong ngân hàng có th h c h i, n m b t công vi c đ th c

hi n t t k n ng nghi p v

2 K n ng qu n tr đ i v i nhà đi u hành; trình đ chuyên môn nghi p v và k

n ng th c hi n nghi p v đ i v i nhân viên: đây là tiêu chí quan tr ng quy t đ nh

đ n ch t l ng d ch v mà ngân hàng cung c p cho khách hàng NHTM c n m t

đ i ng nh ng nhà đi u hành gi i đ giúp b máy v n hành hi u qu và m t đ i

ng nhân viên v i k n ng nghi p v cao, có kh n ng t v n cho khách hàng đ

t o đ c lòng tin v i khách hàng và n t ng t t v ngân hàng ây là nh ng y u

t then ch t giúp ngân hàng c nh tranh giành khách hàng Trong s n xu t –kinh doanh, theo th ng kê 90% tr ng h p th t b i là do qu n tr kém hay thi u kinh nghi m

3 Các chính sách đưi ng , môi tr ng làm vi c đ thu hút và gi chân ng i lao

đ ng có n ng l c: th tr ng tài chính càng phát tri n thì c h i cho nh ng chuyên viên tài chính càng nhi u Vì t m quan tr ng c a ngu n nhân l c trong NHTM, các ngân hàng không ch c nh tranh nhau v s n ph m mà còn ph i c nh tranh nhau c v “ch t xám”, nh ng ng i t o ra s n ph m và đ a s n ph m c a ngân hàng đ n v i khách hàng Các chính sách này th hi n qua: c ch đào t o,

ch đ l ng th ng, các phúc l i mà ng i lao đ ng đ c h ng, các c ch khuy n khích s th ng ti n, các chính sách h tr nghi p v cho ng i lao đ ng

Nh v y, ch t l ng ngu n nhân l c có vai trò quan tr ng và quy t đ nh đ i v i

n ng l c c nh tranh c a m t NHTM Ch t l ng ngu n nhân l c là k t qu c a s c nh tranh trong quá kh đ ng th i l i chính là n ng l c c nh tranh c a ngân hàng trong

t ng lai Có m t đ i ng cán b đi u hành và nhân viên gi i, có kh n ng sáng t o và

th c thi chi n l c s giúp ngân hàng ho t đ ng n đ nh và b n v ng Có th kh ng

đ nh ngu n nhân l c đ v s l ng và đ y v ch t l ng là m t bi u hi n n ng l c

c nh tranh cao c a NHTM

1.1.3.6ăS ăđaăd ngăvàăgi ăc ăc aăs năph m,ăd chăv

V i đ c tính riêng c a ngành ngân hàng là các s n ph m d ch v h u nh không

có s khác bi t thì các NHTM phát huy kh n ng c nh tranh c a mình không ch b ng

nh ng s n ph m c b n mà còn th hi n tính đ c đáo, s đa d ng c a s n ph m d ch

v c a mình

M t ngân hàng mà có th t o ra s khác bi t riêng cho t ng l ai l ai s n ph m

c a mình trên c s nh ng s n ph m truy n th ng s làm cho danh m c s n ph m c a

mình tr nên đa d ng h n, đi u này s đáp ng đ c h u h t các nhu c u c u khác nhau c a khách hàng khác nhau, t đó d dàng chi m l nh th ph n và làm t ng s c

m nh c nh tranh c a ngân hàng

Ngòai ra, các NHTM còn s d ng các s n ph m d ch v b tr khác đ thu hút

khách hàng, t o thu nh p cho ngân hàng nh cung c p sao kê đ nh k , t v n tài chính…

Cùng v i vi c đáp ng nhu c u đòi h i c a khách hàng b ng nhi u s n ph m m i

ti n ích, giá c c ng là m i quan tâm hàng đ u c a NH, b i “th hi u” c a m i nhà đ u

t có th khác nhau nh ng h đ u có ít nh t m t m c tiêu chung đó là “ tính toán và

l a ch n h ng đ u t có l i nh t” Vì th , giá c là m t trong nh ng y u t nh h ng

tr c ti p đ n n ng l c c nh tranh c a các NHTM Hi n nay trên th tr ng ti n t luôn

có s c nh tranh gi a các NH thông qua lưi su t và phí, các NHTM s n lòng gi m doanh thu đ thu hút khách hàng t o ra th c nh tranh m nh v giá c , tuy nhiên không

nh các lo i hình kinh doanh khác, trong ho t đ ng NHTM, vi c s d ng giá đ t o l i

th c nh tranh còn ph i ph thu c nhi u y u t nh ng quan tr ng nh t là ph i ch u s

qu n lỦ c a NHNN

1.1.3.7ăM ngăl iăphânăph i

Vi c m r ng m ng l i ho t đ ng các NHTM ph i đi u tra nghiên c u, kh o sát

th t k và phân tích th tr ng, tìm hi u nhu c u và th hi u c a khách hàng trong t ng

m ng th tr ng, đ t đó xác đ nh quy mô và v trí m ng l i KD cho phù h p Kênh phân ph i h tr đ a s n ph m d ch v c a NHTM đ n t n tay khách hàng và quy t

đ nh s hài lòng c a h Khi m c đ hài lòng c a khách hàng cao h n so v i đ i th

c nh tranh thì đi u đó s quy t đ nh cu i cùng kh n ng chi m l nh th tr ng c a chính Ngân hàng đó

1.1.3.8ăDanhăti ng,ăuyătínăvàăkh ăn ngăh pătác

Khi các NHTM phát tri n t t h th ng các ch tiêu nêu trên thì đ ng th i c ng s

t o đ c v th và hình nh c a riêng mình H at đ ng trong l nh v c ngân hàng luôn

g n li n v i y u t uy tín c a NHTM đó, tâm lỦ c a ng i tiêu dùng luôn là y u t

quy t đ nh đ n s s ng còn đ n ho t đ ng c a NHTM v i hi u ng dây chuy n do tâm

lỦ c a ng i tiêu dùng mang l i Vì th , danh ti ng và uy tín c a NHTM là y u t n i

l c vô cùng to l n, nó quy t đ nh s thành công hay th t b i cho ngân hàng đó trên

th ng tr ng Vi c gia t ng th ph n, m r ng m ng l i h at đ ng, t ng thu nh p

ph thu c r t nhi u vào uy tín c a NHTM

Tuy nhiên, uy tín c a NHTM ch đ c t o l p sau m t kho ng th i gian khá dài thông qua hình th c s h u, đ i ng nhân viên, vi c ng d ng các s n ph m mang tính công ngh cao, vi c đáp ng đ y đ và th a đáng các nhu c u c a ng i tiêu dùng Vì

v y, đ t o đ c uy tín và danh ti ng trên th ng tr ng, các NHTM ph i n l c và luôn luôn c i bi n s n ph m d ch v đ đáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách

hàng

Ngày nay, ngoài danh ti ng và uy tín c a mình, các NHTM còn ph i th hi n

đ c s liên k t l n nhau trong h at đ ng kinh doanh c a mình, s ki n m t NHTM

h p tác v i m t TCTD có uy tín và danh ti ng khác trên th ng tr ng, ho c s h p

tác chi n l c gi a các ngân hàng hay t ch c tài chính, t p đòan kinh t l n nào c ng góp ph n nâng cao s c m nh c nh tranh c a NHTM đó trên th ng tr ng

1.1.4 Cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năn ngăl căc nhătranhăc aăNHTMă

Bên c nh các tiêu chí n i l c đánh giá n ng l c c nh tranh, ho t đ ng kinh doanh

c a m t NHTM còn ch u nh h ng b i nh ng nhân t t bên ngoài ó là:

ngoài vào Vi t Nam thông qua các hình th c đ u t tr c ti p và gián ti p Ngoài ra,

chúng còn nh h ng đ n tình hình h at đ ng chung c a các NHTM, doanh nghi p, t

ch c, cá nhân có tham gia quan h thanh toán, mua bán v i các doanh nghi p trong

n c c ng nh các NHTM trong n c i u này s nh h ng đ n h at đ ng c a NHTM trong n c và nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a các NHTM trong n c

1.1.4.2 Môiătr ngăv năhóa,ăxãăh i,ădânăs

ây là nhóm y u t quan tr ng t o l p nên l i s ng c a ng i tiêu dùng, đ ng

th i c ng là c s đ cho các NHTM l a ch n và đi u ch nh các quy t đ nh kinh doanh

c ng nh đ a ra các s n ph m d ch v phù h p Nhu c u s d ng d ch v Ngân hàng trong n n kinh t ngày càng cao do:

 S bi n đ i v c c u dân c , s t ng dân s (đ c bi t là khu v c đô th ), s t ng lên c a các khu công nghi p, khu đô th m i d n đ n s doanh nghi p và cá nhân

có nhu c u s d ng d ch v ngân hàng t ng lên rõ r t

 Thu nh p bình quân đ u ng i h u h t các qu c gia đ u đ c nâng lên, qua đó các d ch v ngân hàng c ng s có nh ng b c phát tri n t ng ng

 Các ho t đ ng giao th ng qu c t ngày càng phát tri n làm gia t ng nhu c u thanh toán qu c t qua ngân hàng

 S lao đ ng di c gi a các qu c gia t ng lên nên nhu c u chuy n ti n c ng nh thanh toán qua ngân hàng có chi u h ng t ng cao

1.1.4.3 ,ăchínhătr

Ho t đ ng kinh doanh c a NHTM ch u s chi ph i và nh h ng c a r t nhi u h

th ng pháp lu t khác nhau nh : lu t dân s , lu t xây d ng, lu t đ t đai, lu t c nh tranh,

lu t các t ch c tín d ng…Bên c nh đó, NHTM còn ch u s qu n lỦ ch t ch c a

NHNN và đ c xem là m t trung gian đ NHNN th c hi n các CSTT c a mình Do

v y, s c m nh c nh tranh c a các NHTM ph thu c r t nhi u vào CSTT, tài chính c a chính ph và NHNN

Ngòai nh ng h th ng và v n b n pháp lu t trong n c, các NHTM còn ph i tuân

theo nh ng qui đ nh, chu n m c chung c a t ch c th ng m i th gi i (WTO) trong

vi c qu n tr ho t đ ng kinh doanh c a mình Do v y, b t k s thay đ i nào trong h

th ng pháp lu t, chu n m c qu c t , c ng nh CSTT c a NHNN s nh h ng tr c

ti p đ n n ng l c c nh tranh c a các NHTM

1.1.4.4 Cácănhânăt ăthu cămôiătr ngăngành

Theo Michael Porter, trong tác ph m “L i th c nh tranh” (1985) và “Chi n l c

c nh tranh” (1980) (Tr ng qu n tr kinh doanh Harvard) cho r ng trong b t c ngành ngh nào, cho dù là ph m vi trong n c hay qu c t , ngành s n xu t hay d ch v , quy

lu t c nh tranh th hi n qua n m ngu n áp l c, đó là: s xu t hi n c a các đ i th c nh tranh m i, nguy c t các s n ph m d ch v thay th , áp l c t khách hàng, áp l c t nhà cung ng và áp l c t các đ i th c nh tranh hi n t i

S ăxu tăhi năc aăcácăđ iăth ăc nhătranhăm i: là các đ n v , t ch c hi n nay ch a

xu t hi n trên th tr ng nh ng có kh n ng c nh tranh trong t ng lai Kh n ng

c nh tranh c a đ i th này đ c đánh giá qua vi c rào c n ng n ch n vi c gia

nh p vào ngành, có ngh a là doanh nghi p ph i t n kém nhi u hay ít đ tham gia

vào ngành kinh doanh N u phí t n gia nh p ngành càng cao, rào c n ng n ch n gia nh p s càng cao và ng c l i

S ăxu tăhi năc aăcácăs năph măd chăv ăthayăth ă: nh ng s n ph m d ch v thay

th c ng là m t trong nh ng l c l ng t o nên s c ép c nh tranh l n đ i v i các doanh nghi p trong cùng ngành S s n có c a các s n ph m d ch v thay th trên

th tr ng là m i đe d a tr c ti p đ n kh n ng phát tri n, kh n ng c nh tranh và

m c l i nhu n c a các Ngân hàng

Ápăl căt ăkháchăhàngă: khách hàng là t ch chung cá nhân hay t ch c ch p nh n

các s n ph m d ch v c a Ngân hàng Khi khách hàng không b ràng bu c và có nhi u quy n ch n l a gi a s n ph m d ch v c a các Ngân hàng khác nhau thì

s c ép c a khách hàng càng l n, d n đ n s c nh tranh gi a các Ngân hàng càng

cao

Ápăl căt ănhàăcungă ng : Nhà cung ng trong l nh v c Ngân hàng chính là nh ng

khách hàng (cá nhân, t ch c) có ngu n v n d i dào có nhu c u đ u t Các nhà

cung ng có th l c m nh khi h có nh ng đi u ki n sau : ngu n v n trong xư h i

b gi m b i nh ng hành vi khác nh đ u t ch ng khoán, đ u t b t đ ng s n; khi

có nhi u đ nh ch tài chính v i các m c giá h p d n khác nhau đem l i nhi u kh

n ng l a ch n đ i v i nhà cung ng

Ápăl căt ăcácăđ iăth ăc nhătranhăhi năt iătrongăngành: là các đ nh ch tài chính đư

có v th ch c ch n trên th tr ng cùng ngành kinh doanh, n u m c c nh tranh

gi a h càng cao, giá bán s càng gi m, đ a đ n m c l i nhu n gi m Do đó,

c nh tranh v giá bán s n ph m d ch v là nguy c đ i v i các Ngân hàng

1.1.4.5 S ăphátătri năc aăth ătr ngătàiăchínhăvàăcácăngànhăph ătr ăliênăquanăv iăngànhă

ngân hàng

Th tr ng tài chính trong n c phát tri n m nh là đi u ki n đ các ngân hàng phát tri n và gia t ng cung vào m t ngành có l i nhu n, t đó d n đ n m c đ c nh tranh c ng gia t ng

M t khác, đ c đi m ho t đ ng c a các lo i hình đ nh ch tài chính có m i liên h

r t ch t ch và có s b tr l n nhau, nh ngành b o hi m và th tr ng ch ng khoán

v i ngành ngân hàng S phát tri n c a th tr ng b o hi m và th tr ng ch ng khoán,

m t m t chia s th ph n v i ngân hàng, nh ng m t khác c ng h tr cho s t ng

tr ng c a ngành ngân hàng thông qua vi c c t gi m chi phí và t o đi u ki n cho các NHTM đa d ng hóa các d ch v , t ng kh n ng c nh tranh nh t n d ng l i th theo

1.2 H iăỉể păqỐ Ếăt troỉỂăệ ỉểăố ẾăNỂâỉăểàỉỂă

1.2.1 Khái quát v ăh iănh păqu căt ătrongăl nhăv căNgân hàng

H iănh păkinhăt ăqu căt : là quá trình ch đ ng g n k t n n kinh t th tr ng c a

t ng n c v i kinh t khu v c và th gi i thông qua các n l c t do hóa và m c a trên các c p đ đ n ph ng, song ph ng và đa ph ng Nh v y h i nh p qu c t

th c ch t c ng là s ch đ ng tham gia vào quá trình toàn c u hóa, khu v c hóa Nói cách khác, h i nh p bao hàm các n l c v m t chính sách và th c hi n c a các qu c gia đ tham gia vào các đ nh ch , t ch c kinh t toàn c u và khu v c

H i nh p qu c t làm cho n n kinh t m i n c ngày càng liên k t ch t ch v i các n n kinh t thành viên khác, t đó làm cho n n kinh t th gi i phát tri n theo

h ng t o ra m t th tr ng chung th ng nh t trong đó nh ng c n tr đ i v i s giao

l u và h p tác qu c t gi m và d n d n m t đi, s c nh tranh tr nên gay g t

H iănh păqu căt ătrongăl nhăv căngânăhàng là quá trình m c a đ đ a h th ng

ngân hàng trong n c hòa nh p v i h th ng ngân hàng khu v c và th gi i, ho t đ ng ngân hàng không còn bó h p trong ph m vi m t n c, m t khu v c mà m r ng trên

ph m vi toàn c u Ho t đ ng ngân hàng ph i tuân th theo quy lu t th tr ng và các nguyên t c kinh doanh qu c t , ho t đ ng ngân hàng đ c th c hi n theo tín hi u th

tr ng mà không b ng n ch n b i các bi n pháp qu n lỦ hành chính, lưi su t, t giá,

ho t đ ng tín d ng… do th tr ng quy t đ nh

Quá trình h i nh p c a h th ng ngân hàng có th hi u là quá trình c i cách t ng

b c h th ng ngân hàng xu t phát t yêu c u th c t c a quá trình toàn c u hóa n n kinh t qu c gia, vì có nh v y h th ng ngân hàng m i có th đ m nhi m và phát huy

đ c vai trò trung gian tài chính c a mình trong b i c nh n n kinh t m i v i nhi u

bi n đ ng ph c t p c a th tr ng qu c t nói chung và th tr ng n i đ a nói riêng

Th c hi n h i nh p qu c t trong l nh v c ngân hàng đòi h i chính ph và NHNN

ph i xóa b nh ng u đưi, ti n t i c nh tranh bình đ ng gi a các ngân hàng trong và ngoài n c Do đó, m c đ h i nh p qu c t trong l nh v c ngân hàng có m i quan h

ch t ch v i m c đ t do hóa tài chính - ti n t Vi c th c hi n t do hóa tài chính -

ti n t càng sâu r ng có hi u qu thì vi c h i nh p ngân hàng càng thu n l i

1.2.2 C ăh iăvƠătháchăth căđ iăv iăh ăth ngăNH Vi tăNamăkhiăgiaănh păWTO

1.2.2.1 C ăh iăđ iăv iăh ăth ngăngânăhàngăVi tăNam

 iăv iăNHNN, h i nh p qu c t s t o c h i nâng cao n ng l c và hi u qu đi u

hành và th c thi chính sách ti n t , đ i m i c ch ki m soát ti n t , lưi su t, t giá theo nguyên t c th tr ng

H i nh p c ng là c h i đ NHNN t ng c ng ph i h p v i các NHTW và các t

ch c tài chính qu c t v chính sách ti n t , trao đ i thông tin và ng n ng a r i ro, qua

đó h n ch bi n đ ng c a th tr ng tài chính qu c t và đ m b o an toàn cho h th ng ngân hàng Vi t Nam H th ng NHTM và th tr ng ti n t ho t đ ng an toàn và hi u

qu s t o thu n l i cho vi c nâng cao hi u l c và hi u qu c a chính sách ti n t

H i nh p qu c t s thúc đ y c i cách th ch , hoàn thi n h th ng pháp lu t và nâng cao n ng l c ho t đ ng c a các c quan qu n lỦ tài chính, lo i b các hình th c

b o h , bao c p v n, tài chính đ i v i các NHTM trong n c, h n ch tình tr ng l i, trông ch vào s h tr c a NHNN và Chính ph

 iăv iăcácăTCTD, h i nh p qu c t là đ ng l c thúc đ y c i cách, bu c các ngân

hàng trong n c ph i ho t đ ng theo nguyên t c th tr ng, kh c ph c nh ng nh c

đi m còn t n t i, đ ng th i ph i t ng c ng n ng l c c nh tranh trên c s nâng cao trình đ qu n tr đi u hành và phát tri n d ch v ngân hàng

Trong quá trình h i nh p và m c a th tr ng tài chính trong n c, khuôn kh pháp lỦ s hoàn thi n và phù h p d n v i thông l qu c t , d n đ n s hình thành môi

tr ng kinh doanh bình đ ng và t ng b c phân chia l i th ph n gi a các nhóm ngân hàng theo h ng cân b ng h n, th ph n c a NHTMNN có th gi m và nh ng ch cho các nhóm ngân hàng khác, nh t là t i các thành ph và khu đô th l n Tu theo th

m nh c a m i ngân hàng, s xu t hi n nh ng ngân hàng ho t đ ng theo h ng chuyên môn hóa nh ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán l , ngân hàng đ u t , đ ng th i hình

thành m t s ngân hàng qui mô l n, có ti m l c tài chính và kinh doanh hi u qu Kinh doanh theo nguyên t c th tr ng c ng bu c các t ch c tài chính ph i có c ch qu n

lỦ và s d ng lao đ ng thích h p, đ c bi t là chính sách đưi ng và đào t o ngu n nhân

l c nh m thu hút lao đ ng có trình đ , qua đó nâng cao hi u qu ho t đ ng và s c c nh tranh trên th tr ng tài chính

M c a th tr ng d ch v ngân hàng và n i l ng h n ch đ i v i các t ch c tài chính n c ngoài là đi u ki n đ thu hút đ u t tr c ti p vào l nh v c tài chính – ngân hàng, các NHTM trong n c có đi u ki n đ ti p c n s h tr k thu t, t v n, đào t o thông qua các hình th c liên doanh, liên k t v i các ngân hàng và t ch c tài chính

qu c t Vì th , các ngân hàng c n t ng c ng h p tác đ chuy n giao công ngh , phát tri n s n ph m và d ch v ngân hàng tiên ti n, khai thác th tr ng Trong quá trình h i

nh p, vi c m r ng quan h đ i lỦ qu c t c a các ngân hàng trong n c s t o đi u

ki n phát tri n các ho t đ ng thanh toán qu c t , tài tr th ng m i, góp ph n thúc đ y quan h h p tác đ u t và chuy n giao công ngh

Nh h i nh p qu c t , các ngân hàng trong n c s ti p c n th tr ng tài chính

qu c t m t cách d dàng h n, hi u qu huy đ ng v n và s d ng v n s t ng lên, góp

ph n nâng cao ch t l ng và lo i hình ho t đ ng Các ngân hàng trong n c s ph n

ng, đi u ch nh và ho t đ ng m t cách linh ho t h n theo tín hi u th tr ng trong

n c và qu c t nh m t i đa hóa l i nhu n và gi m thi u r i ro

1.2.2.2.ăNh ngăkhóăkh năvàătháchăth căđ iăv iăh ăth ngăngânăhàngăVi tăNam

 M c a th tr ng tài chính làm t ng s l ng các ngân hàng có ti m l c m nh v tài chính, công ngh và trình đ qu n lỦ, áp l c c nh tranh c ng t ng d n theo l trình

n i l ng các qui đ nh đ i v i các t ch c tài chính n c ngoài, nh t là v m chi nhánh

và các đi m giao d ch, ph m vi ho t đ ng, h n ch v đ i t ng khách hàng và ti n g i

đ c phép huy đ ng, kh n ng m r ng d ch v ngân hàng, trong khi các t ch c tài chính Vi t Nam còn nhi u y u kém:

- Trình đ chuyên môn và trình đ qu n lỦ còn b t c p, hi u qu ho t đ ng và s c

c nh tranh th p, n quá h n cao, kh n ng ch ng đ r i ro còn kém, v n nh ,

n ng l c tài chính th p, ch t l ng tài s n ch a cao;

- Ho t đ ng tín d ng đ c m r ng nhanh chóng nh ng r i ro tín d ng ch a đ c

ki m soát và đánh giá m t cách ch t ch , ch a phù h p v i chu n m c qu c t và yêu c u h i nh p

- S n ph m và d ch v còn đ n đi u, tính ti n ích ch a cao, ch t l ng d ch v

th p Qui trình qu n tr trong các TCTD Vi t Nam ch a phù h p v i các nguyên

t c và chu n m c qu c t , tính minh b ch th p, ch a hình thành môi tr ng làm

vi c và v n hóa kinh doanh lành m nh do vai trò và trách nhi m c a các v trí công tác ch a rõ ràng, h th ng thông tin qu n lỦ và qu n lỦ r i ro ch a hi u qu ;

- H t ng công ngh ngân hàng và h th ng thanh toán l c h u và có nguy c t t

h u xa h n so v i các n c trong khu v c, ch a đáp ng k p yêu c u phát tri n và nâng cao ch t l ng d ch v , n ng l c qu n lỦ đi u hành c a NHNN và kh n ng

ch ng đ r i ro c a các NHTM còn nhi u h n ch ;

- Th ch c a h th ng ngân hàng còn nhi u b t c p, h th ng pháp lu t v ngân hàng thi u đ ng b , ch a phù h p v i yêu c u c i cách và l trình h i nh p Các NHTM Vi t Nam s m t d n l i th c nh tranh v qui mô, khách hàng và h

th ng kênh phân ph i do qui mô ho t đ ng và kh n ng ti p c n th tr ng, các nhóm khách hàng, ch ng lo i d ch v do các ngân hàng n c ngoài cung c p s t ng lên áng chú Ủ, r i ro đ i v i h th ng ngân hàng Vi t Nam có th t ng lên do các ngân hàng n c ngoài n m quy n ki m soát m t s t ch c tài chính trong n c thông qua hình th c góp v n, mua c ph n, liên k t kinh doanh; m t s t ch c tài chính trong

n c s g p r i ro và có nguy c thua l , phá s n do s c c nh tranh kém và không có

kh n ng ki m soát r i ro khi tham gia các ho t đ ng ngân hàng qu c t

 M c a th tr ng tài chính trong n c làm t ng r i ro do nh ng tác đ ng t bên ngoài, c h i t n d ng chênh l ch t giá, lưi su t gi a th tr ng trong n c và th

tr ng qu c t gi m d n H th ng ngân hàng Vi t Nam c ng ph i đ i m t v i các c n

s c kinh t , tài chính qu c t và nguy c kh ng ho ng Trong tr ng h p đó, th tr ng

v n ch a phát tri n s khi n h th ng ngân hàng ph i ch u m c đ thi t h i l n h n do

r i ro gây nên

1.3 KiỉểăỉỂểi ỈăẾ aăẾáẾăỉ Ếătrêỉătể ăỂi iăố ăỉâỉỂăẾaoăỉ ỉỂăệ ẾăẾ ỉểătraỉểăẾ aă NảTMătroỉỂăb iăẾ ỉểăể iăỉể p

1.3.1ăKinhănghi măt ăCitigroupă

 Citigroup đ c hình thành t quá trình sát nh p hưng Travellers Group (m t công

ty kinh doanh th n i ti ng) v i Citibank (ngân hàng bán l l n nh t n c M - thành

l p n m 1812) có tr s chính đ t t i New York B t đ u t ngày 30/3/2007, dùng tên

g i ng n h n, đ n gi n là Citi thay cho th ng hi u l ng danh Citigroup B t đ u t quỦ II/2007, t t c m i ch ng trình qu ng cáo và marketing c a Citi trên ph m vi toàn

c u s mang th ng hi u m i Các m ng kinh doanh s b t đ u dùng nhưn hi u ch Citi màu b c Theo b ng x p h ng c a Bloomberg1 d a trên đi m s t ng h p c a t l

v n c p m t trên t ng tài s n r i ro, t l tài s n không sinh l i trên t ng tài s n, t l

chi phí trên doanh thu và m t s thông s khác thì Citigroup đ ng v trí s 16 trong

16 Ngân hàng m nh nh t th gi i2

 M t s kinh nghi m t ho t đ ng c a Citigroup :

- M ăr ngănhi uăchiănhánhăvàătr ăs ă ăcácăn c :

Citigroup hi n là NH l n nh t M xét v t ng thu nh p T p đoàn này có kho ng 358.000 nhân viên, n m gi 200 tri u tài kho n khách hàng t i h n 100 qu c gia và vùng lưnh th Citi là đ nh ch tài chính đ u tiên c a M m chi nhánh t i Vi t Nam

- aăd ng hóaăs năph măvàăd chăv ă:ă

Ho t đ ng d ch v c a Citigroup g m 2 nhóm chính: d ch v ngân hàng cá nhân (Citibank‟s Global Consumer Bank- cung c p các d ch v ngân hàng cá nhân hoàn

thi n, g m có th ch p tài chính cá nhân và doanh nghi p, kho n vay cá nhân, th tín

d ng, tài kho n g i và đ u t , Visa TravelMoney và đ u t ngân hàng qu c t B o

hi m nhân th và qu qu n lỦ đ c cung c p thông qua công ty con c a Citibank, Citicorp Life); d ch v Ngân hàng t p đoàn (Citibank Global Corporate Bank - đáp ng

đ c nhu c u tài chính toàn di n c a c a các t p đoàn chính c a Australia, các công ty

đa qu c gia, các h c vi n tài chính)

CitiDirect Online - là m t d ch v ngân hàng ho t đ ng trên n n Internet toàn c u, giúp khách hàng ti p c n v i t t c các s n ph m giao d ch mà Citibank cung ng;

Citibank Online Investments – là d ch v đ u t tr c tuy n s giúp khách hàng là các doanh nghi p và t ch c qu n lỦ cùng l c l ng ti n m t và tình hình đ u t , tham

kh o nhanh giá c th tr ng, đ ng kỦ đ u t cho hàng lo t s n ph m t các chi nhánh

c a Citibank t i Trung Qu c, Australia, New Zealand, Singapore, HongKong, Sri

Lanka, NewYork, London…

Ph n l n khách hàng c a Citibank có th s d ng hình th c giao d ch t xa đ đáp

ng nhu c u c a h , thông qua CitiPhone Banking,ăCitibank’să24ăgi ,ăngânăhàngăđi nă

tho iă7ăngàyă1ătu nă,ăCitibank‟s Internet Banking Ngoài ra, Citibank Website cung c p

t giá chung, các thông tin s n ph m, tin t c và th thao

- iăm iăcôngăngh :

Citibank đư tiên phong v công ngh Ngân hàng đi n t qua vi c gi i thi u banking và website cung c p m t lo t nh ng d ch v trên m ng V i m c tiêu d n đ u trong vi c đáp ng nhu c u trên m ng Ngân hàng c ng nh đáp ng nh ng giao d ch

e-th tín d ng, Citibank bi t r ng h c n có m t m ng l i c s h t ng v ng ch c trên

n n t ng công ngh hi n đ i đư giúp Citibank gia t ng kh i l ng giao d ch c ng nh

v t xa đ i th c nh tranh

- T oăraănh ngăs năph măcóăch căn ngăv tăxaăsoăv iăm căđích

Citibank gây d ng đ c s n i ti ng nh vào vi c luôn t p trung t i nh ng s n

ph m m i, sáng t o và linh ho t d a trên s hi u bi t và n m b t rõ nhu c u c a khách

hàng Các s n ph m có ch c n ng v t xa so v i m c đích đ c làm ra ó là Business

Power, hai trong m t cung c p kh n ng linh ho t cho phép k t n i tài chính cá nhân

và tài chính kinh doanh cho nh ng nhà qu n lỦ kinh doanh nh và t nhân ó là

Mortgage Minister Credit Card liên k t v i Citibank Homecredit, m t l ai th vòng cho phép khách hàng tr ti n thuê nhà tr c 17 n m; Mortgage PLANS, th tín d ng

tu n hoàn cho nh ng đ th ch p ó là lo i th Photocard, m t lo i th v i ch c n ng

b o m t kh n ng nh n d ng mà ch có nh m i có th cung c p đ c Ngoài ra, Citibank nâng cao v trí d n đ u c a mình đ thi t l p m t hình th c kinh doanh m i

International Process Solutions cung c p các d ch v c quan m t cách đ y đ cho các

t p đoàn và các công ty b o hi m thông qua quá trình chuy n ti n l n l t và thu tr

1.3.2 Kinhănghi măc a TrungăQu căsauăkhiăgiaănh păWTO

 Khuăv căngânăhàngăTrungăQu căsauăkhiăgiaănh p WTO

Cu i n m 2000 tín d ng ngân hàng b ng 117% GDP Tuy nhiên, 4 NHTM qu c doanh l n c a Trung Qu c chi m t i trên 70% th tr ng ti n g i và tín d ng Lưi su t

do Chính ph quy đ nh và các ngân hàng ít g p r i ro v giá Chi n l c trung h n c a

Trung Qu c là phát tri n các th ch tài chính lành m nh không b t n th ng b i làn sóng c nh tranh n c ngoài và phát tri n th tr ng liên ngân hàng t o đi u ki n cho t

do hoá lưi su t và qu n lỦ r i ro

Sau khi gia nh p WTO, Trung Qu c có 5 n m đ chuy n đ i và Chính ph Trung

Qu c cam k t nh sau: (1) Các ngân hàng n c ngoài (NHNNg) đ c phép th c hi n

t t c các hình th c giao d ch ngo i h i v i khách hàng n c ngoài ngay khi gia nh p; (2) Trong vòng 1 n m sau khi gia nh p WTO, các NHNNg s đ c phép th c hi n t t

c các hình th c giao d ch ngo i h i v i khách hàng Trung Qu c t i các thành ph

đ c ch đ nh Danh sách nh ng thành ph này đ c Chính ph Trung Qu c m r ng thêm 4 thành ph m i n m; (3) Trong vòng 2 n m sau khi gia nh p WTO, các NHNNg

đ c phép cho doanh nghi p vay b ng b n t ; (4) 5 n m sau khi gia nh p WTO, các NHNNg đ c phép quan h v i khách hàng cá nhân Trung Qu c; (5) NH n c ngoài

đ c phép thành l p liên doanh ngay khi gia nh p; (6) Trong vòng 5 n m sau khi gia

nh p WTO, phía n c ngoài đ c phép s h u toàn ph n đ i v i các NH Trung Qu c

 Ti nătrìnhăthâmănh păc aăcácăNHNNgăvàoăTrungăQu c:ă

Tr c khi gia nh p WTO, đư có r t nhi u các t ch c tài chính n c ngoài có m t

t i Trung Qu c dù qui mô v n còn h n ch Theo Lu t c a n c C ng hoà Nhân dân

Trung Hoa, m t NHNNg đ c phép tham gia kinh doanh ngo i h i, nh n ti n g i, cho vay, môi gi i và thanh toán nh ng ch y u cho các công ty có v n n c ngoài Cu i

n m 1999, có 13 NHNNg thành l p d i hình th c 100% v n n c ngoài hay liên

doanh t i Trung Qu c Bên c nh đó, các NHNNg đang thành l p 157 chi nhánh trong

n c Yêu c u t i thi u đ m t NHNNg đ c thành l p d i hình th c 100% v n tr c thu c hay liên doanh là ph i có t ng tài s n 10 t USD, đ m chi nhánh là 20 t USD

T ng tài s n c a NHNNg t i Trung Qu c là 31,8 t USD, t ng đ ng 2% t ng tài s n ngân hàng n m 1999 D n c a các NHNNg là 21,8 t USD và ti n g i là 5,2 t USD

V giao d ch b n t , các NHNNg cho vay kho ng 6,7 t RMB, t ng đ ng 3,7% t ng

m c cho vay và ti n g i kho ng 5,44 t RMB, t ng đ ng 12,7% t ng ti n g i

Nh ng con s này cho th y s thâm nh p c a các NHNNg đ n th i đi m đó là không đáng k Ti n vay trên t ng tài s n chi m kho ng 69% trong khi t l ti n vay b ng b n

t trên tài s n ch là 0,25% Ti n g i/ t ng tài s n ch là 16,4% trong khi t l ti n g i

b ng b n t / tài s n th p h n 0,25% Rõ ràng, NHNNg h n ch các ho t đ ng Trung

Qu c m c ph c v cho các khách hàng riêng c a h và ch y u giao d ch b ng ngo i

t ây là k t qu c a vi c chính ph Trung Qu c áp đ t h n ch vào các NHNNg khi tham gia kinh doanh b n t

Trong giai đo n b o h , NHNNg ch đ c phép ti p c n v i các khách hàng c a

h và t ng c ng đ u t tr c ti p Giai đo n 2 là giai đo n chuy n giao, các h n ch đư

đ c n i l ng, vi c kinh doanh ngo i t đư đ c m hoàn toàn M t s ngân hàng đư

đ c phép kinh doanh b n t và NHNNg đ c ho t đ ng ph m vi r ng h n Trong

giai đo n này các NHTM n i đ a đư c c u l i và đư có kh n ng c nh tranh h n đ chu n b vào giai đo n cu i, giai đo n c nh tranh th c s

 ăt ngăkh ăn ngăc nhătranh,ăTrungăQu căt pătrungăvàoăc iăcáchăh ăth ngătài

chính, ngânhàng:

N m 1998, B Tài chính đư phát hành 270 t RMB trái phi u đ c bi t đ t ng

c ng v n cho nh ng ngân hàng l n đ nâng t l an toàn v n t i thi u trung bình t 4,4% lên 8% đúng theo Lu t Ngân hàng Th ng m i Thành l p các công ty qu n lỦ tài

s n (AMCs) đ x lỦ n x u c a 4 NHTM l n T ng s 1,4 nghìn t RMB n khó đòi (NPLs) hay 9% trên t ng d n đư đ c chuy n sang cho AMCs

Tháng 5/2000 Chính ph Trung Qu c đư có quy t đ nh cho phép các AMCs này bán tài s n không sinh l i và c ph n đư đ c hoán đ i t các kho n n c a công ty cho các công ty n c ngoài

Gi a n m 2000, PBOC đư ch đ o các ngân hàng không đ c cho các công ty

SOEs làm n thua l vay n a Tuy nhiên, vi c c i cách nh ng SOEs này và ch ng trình phát tri n tín d ng c a nhà n c là nh ng đi u ki n tiên quy t đ đem l i thành công cho vi c c c u l i ngành ngân hàng

Cu i n m 1998 Trung Qu c đư đ a ra các tiêu chu n k toán qu c t cho các ngân hàng, m c dù h th ng này ch a đ c áp d ng r ng rưi

PBOC đư t do hoá lưi su t th tr ng liên ngân hàng Các NHTM đư đ c phép

đi u ch nh lưi su t cho vay trên d i 10% và trên 30% đ i v i các kho n vay cho các công ty nh Tháng 9/2000, PBOC lên k ho ch 3 n m đ t do hoá lưi su t Các h n

ch đ i v i vi c cho vay b ng ngo i t đư đ c lo i b ngay l p t c và t l ti n g i ngo i t đư t ng lên S n i l ng các h n ch v lưi su t cho vay và ti n g i b ng b n t

là b c cu i cùng

PBOC khuy n khích 4 NHTM l n bán c phi u trên th tr ng trong và ngoài

n c, coi đây nh m t cách đ t ng v n và nâng cao n ng l c qu n lỦ n cu i n m

2003, Trung Qu c đư rút kho ng 45 t USD t d tr ngo i h i đ h tr 2 ngân hàng