Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex

1 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o NGUYN TH MAI TRINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H Chí Minh ậ Nmă2011 2 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o NGUYN TH MAI TRINH Chuyên ngành: Ngân Hàng Mã ngành: 60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhng dn khoa hc: PGS.TS Phm Vn Nng TP.H Chí Minh ậ Nmă2011 3 CNG HÒA XÃ HI CH NGHAăVIT NAM c lp - T do - Hnh phúc o0o Lun vn này đc thc hin sau quá trình t nghiên cu t nhng tài liu, sách báo, và thc tin làm vic ti PGB, kt hp vi s đnh hng ca Ging viên hng dn. Tôi xin cam đoan đ tài thc hin “ Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NH TMCP xng du Petrolimex” là không sao chép t lun vn, lun án ca ngi khác. Tôi xin chu trách nhim v li cam đoan ca mình trc hi đng và nhà trng. TPHCM, ngày 26 tháng 09 nm 2011 Ngi cam đoan Nguyn Th Mai Trinh 4 TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MCă TH, HÌNH V DANH MC BNG BIU PHN M U NI DUNG CHÍNH Chngă1:ăLý lun chung v nng lc cnh tranh ca NHTM 1.1. Khái quát v NHTM và các hotăđng ca NHTM Trang 1 1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi Trang 1 1.1.2. Các nghip v ch yu ca ngân hàng thng mi Trang 1 1.1.3. C cu t chc, chc nng và vai trò ca ngân hàng thng mi Trang 3 1.2. Khái quát v cnhătranhăvàănngălc cnh tranh ca NHTM Trang 7 1.2.1. Khái quát v nng lc cnh tranh ca NHTM Trang 7 1.2.1.1. Khái nim cnh tranh, các hình thc cnh tranh Trang 7 1.2.1.2. c trng trong cnh tranh ca NHTM Trang 10 1.2.1.3. Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM Trang 11 1.2.1.4. Các nhân t tác đng đn nng lc cnh tranh ca NHTM Trang 13 1.2.2. Ý ngha ca vic nâng cao nng lc cnh tranh trong hot Trang 14 đng kinh doanh ca NHTM Chngă2:ăThc trng v hotăđngăvàănngălc cnh tranh ca NH TMCPăxngă du Petrolimex trong giai đon 2008 - 2011 2.1. Tng quan v quá trình hình thành và phát trin ca PGB Trang17 2.1.1. Lch s ra đi ca PGB Trang 17 5 2.1.2. Các giai đon phát trin ca PGB Trang 18 2.2. Căcu t chc, tình hình hotăđng và kt qu Trang 21 kinh doanh ca PGB 2.2.1. C cu t chc Trang 21 2.2.2. Tình hình hot đng ca PGB trong thi gian qua Trang 23 2.2.2.1. Các sn phm ch yu ca PGB Trang 23 2.2.2.2. Kt qu kinh doanh ca PGB trong giai đon 2008 – 2010 Trang 24 2.2.2.2.1. Tình hình tài chính Trang 24 2.2.2.2.2. Hot đng huy đng vn Trang 29 2.2.2.2.3. Hot đng tín dng Trang 34 2.2.2.2.4. Các sn phm dch v Trang 41 2.3. Nngălc cnh tranh ca PGB Trang 48 2.3.1. ánh giá kh nng cnh tranh ca PGB trên th trng Trang 48 2.3.1.1. Nng lc tài chính Trang 48 2.3.1.2. Kh nng sinh li và h s CAR Trang 50 2.3.1.3. Cht lng tín dng Trang 52 2.3.1.4. Ch tiêu qun tr ri ro Trang 53 2.3.1.5. Các yu t khác Trang 53 2.3.2. ng dng mô hình SWOT đi vi PGB Trang 55 2.3.2.1. im mnh Trang 55 2.3.2.2. im yu Trang 56 2.3.2.3. C hi Trang 56 2.3.2.4. Thách thc Trang 57 2.4. Nhng thành tu và hn ch trong hotăđng ca PGB Trang 57 2.4.1. Thành tu đt đc Trang 57 2.4.2. Hn ch và nguyên nhân Trang 58 2.5. Thun liăvàăkhóăkhnăcaăPGBătrongăgiaiăđon 2008 ậ 2011 Trang 59 2.5.1. Thun li Trang 59 2.5.1.1. Ch quan Trang 59 6 2.5.1.2. Khách quan Trang 60 2.5.2. Khó khn Trang 61 2.5.2.1. Ch quan Trang 61 2.5.2.2. Khách quan Trang 62 Chngă3:ăGiiăphápănângăcaoănngălc cnh tranh ca Trang 63 PGB ti nm 2020 3.1. nhăhng phát trin khu vcăNHăđn nmă2020 Trang 64 3.2. nhăhng phát trinăPGBăđnănmă2020 Trang 64 3.2.1. Vn dng mô hình SWOT đ nâng cao nng lc cnh tranh ca PGB Trang 66 3.2.1.1. Phát huy đim mnh Trang 66 3.2.1.2. Khc phc đim yu Trang 66 3.2.1.3. Tn dng thi c Trang 66 3.2.1.4. Vt qua thách thc Trang 67 3.2.2. Chin lc phát trin kinh doanh ca PGB trong thi gian ti Trang 67 3.2.2.1. Chin lc phát trin ngân hàng bán buôn Trang 67 3.2.2.2. Chin lc phát trin ngân hàng bán l Trang 68 3.2.2.3. Chin lc phát trin mng li và kênh phân phi Trang 68 3.2.2.4. Chin lc phát trin dch v ngân hàng đin t Trang 68 3.2.2.5. Chin lc nâng cao cht lng ngun nhân lc Trang 69 3.2.2.6. Chin lc nâng cao hiu qu ca công tác kim tra, giám sát, Trang 69 qun lý ri ro trong hot đng ngân hàng 3.3. Mt s nhóm giiăphápănângăcaoănngălc cnh tranh ca PGB Trang 70 3.3.1. Nhóm giái pháp đi vi ni b ngân hàng Trang 70 3.3.1.1. Gii pháp nâng cao nng lc tài chính Trang 70 3.3.1.2. Gii pháp nâng cao kh nng sinh li Trang 71 3.3.1.3. Gii pháp nâng cao cht lng tín dng Trang 72 3.3.1.4. Gii pháp nâng cao công tác qun lý ri ro Trang 75 7 3.3.1.5. Gii pháp khác Trang 76 3.3.2. Nhóm gii pháp đi vi khách hàng Trang 77 3.3.2.1. Gii pháp đi vi khách hàng cá nhân Trang 77 3.3.2.2. Gii pháp đi vi khách hàng doanh nghip Trang 78 3.3.3. Nhóm gii pháp đi vi các c quan hu quan Trang 79 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC 8 - NHTM: Ngân hàng thng mi - SP: sn phm - DV: dch v - NHNN: Ngân hàng nhà nc - NHNNg: Ngân hàng nc ngoài - ATM: máy rút tin t đng - WTO: T chc thng mi th gii - VN: Vit Nam - DN: doanh nghip - KH: khách hàng - IMF: Qu tin t quc t - TCTD: T chc tín dng - TCKT: T chc kinh t - CP: c phn - PGB: ngân hàng TMCP xng du Petrolimex - ALCO: Hi đng qun lý tài sn N - Có - CTCG: chng t có giá 9 - Hình 1: S đ c cu t chc NHTM - Hình 2: S đ chc nng trung gian tín dng ca NHTM - Hình 3: S đ chc nng trung gian thanh toán ca NHTM - Hình 4: Vn điu l PGB qua các nm - Hình 5: S đ c cu t chc PGB - Hình 6: Biu đ c cu huy đng vn PGB 2008 – 2010 - Hình 7: Biu đ tng tài sn PGB 2008-2010 - Hình 8: Biu đ tng trng li nhun PGB 2008 – 2010 - Hình 9: Biu đ tng trng cho vay PGB 2008 – 2010 - Hình 10: Biu đ c cu huy đng vn PGB 2008 – 2010 - Hình 11: Biu đ c cu tín dng PGB 2008 – 2010 - Hình 12: Biu đ c cu tín dng theo k hn PGB 2008 – 2010 - Hình 13: Biu đ thu nhp t hot đng tín dng PGB - Hình 14: Biu đ li nhun kinh doanh ngoi t PGB - Hình 15: Biu đ tng trng ROE ca PGB 2007 – 2010 - Hình 16: Biu đ tng trng ROA ca PGB 2007 – 2010 - Hình 17: Biu đ h s CAR ca PGB 2007 – 2010 - Hình 18: Biu đ s lng máy ATM, máy POS ca các NHTM 2010 - Hình 19: Biu đ s khóa đào to ca PGB 2010 10 - Bng 1: Vn điu l ca PGB qua các nm - Bng 2: Mt s ch tiêu tài chính ca PGB t 2008 – 2011 - Bng 3: Bng t sut li nhun ROA/ROE ca PGB t 2008 – 2011 - Bng 4: Ngun vn huy đng phân theo th trng huy đng và đn v tin t - Bng 5: Hot đng huy đng toàn ngân hàng nm 2010 - Bng 6: C cu d n ca PGB t 2008 – 2011 - Bng 7: D n theo c cu thành phn kinh t - Bng 8: D n theo mc đích vay vn - Bng 9: Phân loi n ca PGB t 2008 – 2011 - Bng 10: Hot đng tín dng toàn ngân hàng nm 2010 - Bng 11: S lng phát hành th tr trc - Bng 12: S lng phát hành th ghi n - Bng 13: Doanh s thanh toán th - B ng 14: Vn ch s hu và tng tài sn ca 1 s NH cùng cp nm 2010 - Bng 15: Xu hng tng vn điu l ca 1 s NH ln giai đon 2008 – 2010 - Bng 16: H s nng lc tài chính ca PGB và 1 s ngân hàng khác nm 2010 - Bng 17: ROE, ROA và h s CAR ca PGB và 1 s NH khác nm 2010 - Bng 18: Ch tiêu n xu / tng d n ca 1 s NHTM trong nm 2010 - Bng 19: H thng phn mm các NH đang s dng [...]... c a ngành ngân hàng Tuy nhiên, so v i các ngân hàng Nam, k c ngân hà l cc c và có th và ang ho ng t i Vi t c ngoài, PGB v n còn nhi u h n ch v n ng ng v ng trong th ng tài chính, i h i PGB ph i có nh ng gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình Xu t phát t th c t tà TMCP x ng d i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a NH à c n thi t, góp ph n h tr PGB nâng cao kh n ng c nh tranh c a mình,... nh m m c tiêu phân tích tình hình kinh PGB nâng cao n ng l c c nh tranh, kh ng Vi t Nam u ng c nh tranh gay g t Ngân hàng nào c ng n l c nâng cao kh doanh c a PGB, tìm ra i m m nh, i m y ngân hàng ng trong l nh v c ngân hà ng, cùng kinh doanh, cung c p các s n ph m nh nhau i u n ng c nh tranh c a mì bi ng khác ho t nh v th và v xu t các gi i pháp c th giúp n cao h n n a trong l nh v c 12 3 ng và ph m... toán n i b t i ngân hàng - T c lu t v vi c t ch c thành h th ng th ng nh t theo ngành i ch u trách nhi u hành ho cH ng qu n tr c pháp ng hàng ngày c a ngân hàng theo nhi m v quy n h n phù h p v i Lu t các t ch c tín d nh khác c a pháp lu u l ngân hàng và các quy ch qu n lý n i b c a ngân hàng - Phó t v c ho i giúp T ng c a ngân hàng theo s phân công c a T ch u trách nhi cT cT c Phó t c c pháp lu t v vi... c nh tranh trong khuôn kh c a pháp lu t, công khai và minh b ch + C nh tranh không lành m nh: là s d ng th n không minh b ch, trái pháp lu t t o l i nhu n 1.2.1.2 nh tranh c a NHTM t c lo i hình doanh nghi c u ph im tv i giành khách hàng, m r ng th ph n Tuy nhiên, c ngân hàng có nh - Ho c c thù riêng: ng ngân hàng là m t ho ng kinh t mang tính h th ng th i ho ng ngân hàng luôn di n ra trong muôn vàn... chuy n Do v y, khi m t ngân hàng g nd n v thì t t y u s khác, kéo theo ngu ch c tín d ng v hàng lo i Chính vì th , trong c nh tranh, các ngân hàng luôn chú tr ng tính tuân th pháp lu v ih t o ra m Bên c nh ng c nh tranh lành m i luôn luôn giám sát ch t ch ho nh ng gi i pháp, nh ng c nh báo k p th - Ho ng th i c u ti t ho c r i ro h th ng ng c ng, phòng ng a r i ro ng c a các ngân hàng liên quan tr c ti... viên, v i nhi m k sát ho - ng ngân hàng, th c hi n ki m tra, ki m toán n i b ngân hàng T c và b máy giúp vi c: T nhi i v n hành b máy giúp vi ngày c a ngân hàng, ch u trách nhi kinh doanh c c do H u khi n ho cH ng kinh doanh hàng ng qu n tr , Ban ki m soát v k t qu u trách nhi nh pháp lu t trong quá trình ho ng qu n tr b c pháp lu t v tính tuân th ng kinh doanh c a ngân hàng u t ch c NHTM H NG QU N... tranh và thách th c nh hi n nay, l nh v c kinh doanh ti n t nói chung, và l nh v c ngân hàng nói riêng là l nh v c h t s c nh y c c nh ng bi ng c a th c tình hình các ngân hàng luôn ph i không ng ng v tránh kh i s , ih i o th i c a quy lu t kinh t Ngân hàng TMCP x ng d u Petrolimex (PGB) c ng không ngo i l Trong th i gian qua, PGB có nhi c phát tri t b c, ng góp vào s phát tri n chung c a ngành ngân. .. thu hút khách hàng 22 + C nh tranh không hoàn h o: là hình th c c nh tranh gi a nh i bán có hàng trong c nh tranh i bán ph i s d ng các bi n pháp h tr + C c quy n: trên th ng cáo, khuy n mãi, gi m ng có m t s s n ph m, d ch v m t ho c m t s doanh nghi do c a nh ng m doanh nghi p này chi ph i, không ph thu c vào quan h cung c u - vào th n trong c nh tranh: + C nh tranh lành m nh: là c nh tranh trong... ng tài s n Có c a ngân hàng, cho phép tài s n c a ngân hàng s t gi m - m nh nh so v i v n ch s h u H s v n ch s h u so v i tài s n r i ro (h s Cooke) V n ch s h u x 100% H3 = T ng tài s n có r ng tài s n có r n ngo i b ng x H s chuy M r tùy thu i n có n i b ng x h s r i ro) + i x h s r i ro) c phép m o hi m trong s d ng v n cao hay th p l n v n ch s h u c a ngân hàng H3 = 8% ngân hàng có 1 t l h p... phát tri n dài h ng th i, ngân a ch n và tri n khai ph n m m ngân hàng lõi (Core banking) c a hãng IFLEX, m t trong nh ng ph n m m ngân hàng hi - c cho phép chuy Ngân hàng c ph tên theo Quy nh s m i C ph toàn qu c và th c hi doanh ngo i h i i nh t hi n nay theo Quy nh s i thành -NHNN ngày 12/01 i u Petrolimex (PGB) s các nghi p v c phép m r ng m i trên ph m vi c t và kinh 30 - u Petrolimex chuy n tr s . trong hot đng ngân hàng 3.3. Mt s nhóm gii pháp nâng cao nngălc cnh tranh ca PGB Trang 70 3.3.1. Nhóm giái pháp đi vi ni b ngân hàng Trang 70 3.3.1.1. Gii pháp nâng cao nng lc. pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca mình. Xut phát t thc t đó, đ tài “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NH TMCP xng du Petrolimex là cn thit, góp phn h tr PGB nâng. Gii pháp nâng cao kh nng sinh li Trang 71 3.3.1.3. Gii pháp nâng cao cht lng tín dng Trang 72 3.3.1.4. Gii pháp nâng cao công tác qun lý ri ro Trang 75 7 3.3.1.5. Gii pháp