Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát triển sản phẩm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẠ THỊ CHINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢ ỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẠ THỊ CHINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Chủ tịch hội đồng PSG, TS Phí Mạnh Hồng Cán bộ hƣớng dẫn PGS, TS Nguyễn Văn Thanh Hà Nội - 2015 MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu viết tắt i Danh mục các bảng .ii Danh mục các hình vẽ .iv GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5 1.2. Khái niệm Năng lực cạnh tranh 8 1.3. Khái niệm Ngân hàng thương mại 9 1.4. Khái niệm Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại………………….10 1.5. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại 10 1.5.1. Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng 10 1.5.2. Sự hình thành và phát triển của sản phẩm dịch vụ ngân hàng 12 1.5.3. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng 13 1.5.4. Phân loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng 14 1.5.5. Phát triển sản phẩm trong các ngân hàng thương mại 15 1.6. Năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của ngân hàng thương mại 17 1.7. Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng thương mại…………………………………………………………………………19 1.8. Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại trong lĩnh vực phát triển sản phẩm 20 CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21 2.1. Phương pháp nghiên cứu 21 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 21 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 21 2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 22 2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu, phân tích dữ liệu 22 2.3.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của PG Bank 22 2.3.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của PG Bank trong lĩnh vực phát triển sản phẩm 23 CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 24 3.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của PG Bank 24 3.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 24 3.1.2. Sơ đồ tổ chức 24 3.1.3. Chiến lược kinh doanh 24 3.1.4. Sản phẩm dịch vụ chính 25 3.1.5. Nền tảng công nghệ thông tin 25 3.1.6. Mạng lưới hoạt động 25 3.1.7. Mạng lưới ngân hàng đại lý 25 3.1.8. Cổ đông chiến lược 26 3.2. Chặng đường lịch sử và thành tựu đạt được 26 3.2.1. Các mốc phát triển 26 3.2.2. Thành tựu đạt được 27 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của PG Bank qua các năm từ 2010 đến Quý III năm 2014 28 3.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 28 3.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 31 3.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 33 3.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 35 3.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh tính đến quý III/ 2014 38 3.4. Thực trạng năng lực cạnh tranh của PG Bank trong lĩnh vực phát triển sản phẩm 42 3.4.1. Công tác phát triển sản phẩm ngân hàng tại PG Bank 42 3.4.2. Đặc điểm các sản phẩm chủ yếu của PG Bank 44 3.5. So sánh sản phẩm chủ yếu của PG Bank với các NHTMCP cạnh tranh 72 3.5.1. Quy mô hoạt động của các NHTMCP đem ra so sánh 72 3.5.2. Về sản phẩm huy động 73 3.5.3. Về sản phẩm cho vay 77 3.5.4. Về sản phẩm thẻ 80 3.6. Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của PG Bank trong lĩnh vực phát triển sản phẩm 82 3.6.1. Cơ hội 82 3.6.2. Thách thức 84 3.6.3. Điểm mạnh 85 3.6.4. Điểm yếu 88 CHƢƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA PG BANK TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 91 4.1. Giải pháp cho công tác phát triển sản phẩm 91 4.1.1. Đề xuất mục tiêu phát triển công nghệ tới năm 2015 91 4.1.2. Cải tiến quy trình phát triển sản phẩm 91 4.1.3. Đề xuất mô hình Phát triển sản phẩm tại PG Bank 93 4.1.4. Đề xuất mô hình Hỗ trợ sau khi sản phẩm đi vào hoạt động 95 4.1.5. Nâng cao chất lượng nhân sự cho phát triển sản phẩm 97 4.2. Giải pháp phát triển huy động vốn 98 4.3. Giải pháp phát triển cho vay…………………………………………………100 4.4. Giải pháp đối với Sản phẩm thanh toán 101 4.5. Giải pháp đối với sản phẩm thẻ 101 4.6. Giải pháp đối với các sản phẩm khác 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 ATM Automatic Teller Machine/ Máy rút tiền tự động 2 AUD Tiền đô la Úc 3 CITAD Hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng tại Việt Nam 4 EUR Tiền chung Châu Âu 5 JPY Tiền Yên Nhật 6 L/C Letter of Credit 7 NHNN Ngân hàng nhà nước 8 NHTM Ngân hàng thương mại 9 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 10 ODA Viện trợ không hoàn lại 11 PG Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex 12 POS Point of Sale/ Thiết bị bán hàng 13 SMEFP III Small & Medium Enterprise Finance Program/ chương trình phối hợp giữa PG Bank với Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. 14 SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế 15 TCTD Tổ chức tín dụng 16 TMCP Thương mại cổ phần 17 USD Đồng đô la Mỹ 18 VAMC Vietnam Asset Management Company/ Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 19 VND Đồng tiền Việt Nam 20 WTO World Trade Organization/ Tổ chức thương mại thế giới ii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang 1. Bảng 3.1. Kết quả kinh doanh qua các năm từ 2009 đến 2013 của PG Bank 28 2. Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2010 của PG Bank 29 3. Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2011 của PG Bank 31 4. Bảng 3.4. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2012 của PG Bank 33 5. Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2013 của PG Bank 35 6. Bảng 3.6. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính quý III năm 2014 của PG Bank 39 7. Bảng 3.7. Chỉ tiêu của báo cáo tài chính của PG Bank 39 8. Bảng 3.8. Tỷ lệ nợ xấu và Hệ số an toàn vốn tối thiểu của PG Bank 41 9. Bảng 3.9. Tốc độ tăng trưởng huy động của PG Bank 46 10. Bảng 3.10. Cơ cấu huy động vốn theo loại khách hàng của PG Bank quý III năm 2014 47 11. Bảng 3.11. Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ của PG Bank quý III năm 2014 47 12. Bảng 3.12. Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn của PG Bank quý III năm 2014 49 13. Bảng 3.13. Cơ cấu cho vay theo sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp của PG Bank 54 14. Bảng 3.14. Cơ cấu cho vay theo sản phẩm dành cho khách hành cá nhân của PG Bank 55 15. Bảng 3.15. Doanh số thẻ của PG Bank quý III năm 2014 61 16. Bảng 3.16. Vốn điều lệ và Tổng tài sản của NHTMCP đem so sánh với PG Bank 73 iii 17. Bảng 3.17. Doanh số huy động của NHTMCP so sánh với PG Bank quý II năm 2014 73 18. Bảng 3.18. Doanh số cho vay của NHTMCP đem so sánh với PG Bank 77 19. Bảng 3.19. Doanh số thẻ của NHTMCP có cùng hoặc lớn hơn quy mô với PG Bank quý II năm 2014 80 20. Bảng 3.20. Thị phần thẻ của NHTMCP đem so sánh với PG Bankquý II năm 2014 81 21. Bảng 3.21. Thị phần về ATM, POS của NHTMCP đem so sánh với PG Bank quý II năm 2014 81 iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang 1. Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức của PG Bank 24 2. Hình 3.2. Đồ thị mô tả kế hoạch kinh doanh năm 2014 của PG Bank 38 3. Hình 3.3. Đồ thị so sánh chỉ tiêu qua các năm của PG Bank 40 4. Hình 3.4. Đồ thị so sánh lợi nhuận trước thuế qua các năm của PG Bank 41 5. Hình 3.5. Đồ thị mô tả tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của PG Bank 41 6. Hình 3.6. Đồ thị so sánh cơ cấu huy động theo khách hàng của PG Bank 45 7. Hình 3.7. Đồ thị mô tả tăng trưởng doanh số huy động của PG Bank 45 8. Hình 3.8. Đồ thị so sánh cơ cấu huy động theo khách hàng của PG Bank quý III năm 2014 48 9. Hình 3.9. Đồ thị mô tả tăng trưởng tín dụng của PG Bank 50 10. Hình 3.10. Đồ thị cơ cấu cho vay theo ngành của PG Bank năm 2012 51 11. Hình 3.11. Đồ thị cơ cấu cho vay theo kỳ hạn của PG Bank năm 2012 52 12. Hình 3.12. Đồ thị cơ cấu cho vay theo ngành của PG Bank năm 2013 52 13. Hình 3.13. Đồ thị cơ cấu cho vay theo kỳ hạn của PG Bank năm 2013 53 14. Hình 3.14. Đồ thị tăng trưởng tổng dư nợ của PG Bank năm 2013 53 15. Hình 3.15. Đồ thị so sánh tổng doanh số thẻ phát hành của PG Bank quý III năm 2014 62 16. Hình 3.16. Đồ thị so sánh tổng doanh số POS lắp đặt của PG Bank quý III năm 2014 62 17. Hình 3.17. Đồ thị so sánh tổng doanh số POS lắp đặt của PG Bank quý III năm 2014 63 18. Hình 3.18. Đồ thị so sánh cơ cấu huy động của các NHTMCP quý II năm 2014 74 19. Hình 4.1. Sơ đồ quan hệ giữa các Đơn vị tại PG Bank trong quá trình Phát triển sản phẩm 93 20. Hình 4.2. Sơ đồ quan hệ giữa các Đơn vị tại PG Bank trong quá trình hỗ trợ sau khi sản phẩm đi vào hoạt động 95 1 GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Sự cần thiết của đề tài Việt Nam đã đạt được những thành quả về kinh tế cũng như ổn định về môi trường chính trị pháp luật. Điều này giúp cho môi trường kinh doanh tiền tệ ngày càng thông thoáng hơn, tạo động lực phát triển và nâng cao năng lực tự chủ của các doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước đã có những chính sách cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy nhanh hơn tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại đáp ứng được những thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên từ năm 2011 cho đến nay, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn và suy thoái của kinh tế thế giới, tài chính ngân hàng găp nhiều khó khăn và phải thực hiện yêu cầu tái cấu trúc, sáp nhập. Hàng loạt các ngân hàng yếu kém phải thực hiện sáp nhập như Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Đại Á và Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Tiết kiệm Bưu điện và ngân hàng TMCP Liên Việt,… Để có thể đứng vững, các NHTMCP trong đó có Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Hiện nay, các đối thủ cạnh tranh chính của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex là các ngân hàng TMCP đều hoạt động và phục vụ cho những khách hàng là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, các tiểu thương, hộ gia đình. Các NHTMCP đang tích cực nâng cao nội lực cạnh tranh bằng nhiều hình thức khác nhau như : (i) phát triển sản phẩm mới, (ii) mở rộng mạng lưới, (iii) phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân sự cốt lõi, (iv) trang bị những phần mềm vi tính hiện đại nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex là một ngân hàng có vốn điều lệ chưa lớn, còn nhiều khó khăn cả về nhân lực, công nghệ. Nếu muốn tồn tại và phát triển thì Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex phải tìm cho mình một hướng đi riêng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng vì: [...]... phát triển sản phẩm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex? 3 Đối tƣợng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng 4 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chính của đề tài là : 1 Khảo cứu thực tế hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, đưa ra những đánh giá về năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng của Ngân hàng. .. ngân hàng nên tôi chọn đề tài "Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát triển sản phẩm" 2 2 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu Luận văn này tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng tính chất nghiệp vụ của ngân hàng và đi sâu vào phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong phát triển sản phẩm: Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chú trọng vào phát. .. canh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng đến năm 2018 Vì vậy, luận văn hướng đến trả lời các câu hỏi sau: - Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng thương mại là gì? - Thực trạng năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex từ năm 2010 đến năm 2014? - Giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát. .. hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển sản phẩm Chƣơng 2 : Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3 : Thực trạng năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chƣơng 4 : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 4 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH... xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank trong phát triển sản phẩm 23 CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 3.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của PG Bank 3.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành... và các ngân hàng thương mại của Việt Nam, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, giai đoạn hiện nay Điểm nổi bật của đề tài là nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngân hàng nhưng chỉ chú trọng vào một lĩnh vực là phát triển sản phẩm ngân hàng Tác giả thấy được sự cấp thiết phải chú trọng vào lĩnh vực phát triển sản phẩm vì: - Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính cạnh tranh rất cao vì sản phẩm đa... chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ công nghệ, chất lượng nhân sự, cơ cấu tổ chức và quy trình phát triển sản phẩm, … 1.6 Năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của ngân hàng thƣơng mại Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó Năng lực cạnh tranh của sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ đi kèm, uy tín của người... Quốc Gia Hà Nội, tôi thấy rằng hướng đi riêng cho ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là chú trọng vào công tác phát triển sản phẩm ngân hàng Vậy vấn đề đặt ra là nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong phát triển sản phẩm ngân hàng như thế nào? Việc nghiên cứu tìm ra giải đáp... phẩm ngân hàng cần phải xuất phát từ nhu cầu khách hàng: Chỉ khi ngân hàng nắm bắt được nhu cầu khách hàng mới tạo ra được sản phẩm dịch vụ phù hợp và được khách hàng đón nhận Khi đó mới có thể phát triển mạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng 1.7 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng thƣơng mại Một là, Các quy chế, quy trình nội bộ của ngân hàng về phát triển sản phẩm. .. Nguyễn Thị Quy (2005) – Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng mới chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung trong điều kiện hội nhập mà chưa đánh giá năng lực cạnh tranh cho từng loại hình ngân hàng cụ thể như ngân hàng thương mại quốc doanh, NHTMCP, ngân hàng thương mại liên doanh . cao năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex? 3. Đối tƣợng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát. lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng của Ngân hàng. 2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex. . nghiên cứu cụ thể về Năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng của PG Bank. Vì vậy, việc nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng của PG Bank là