a) Thống kê các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng, các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của PG Bank
b) Đưa ra bức tranh toàn cảnh về PG Bank như lịch sử hình thành và quá trình phát triển của PG Bank, những đặc trưng riêng có và thành tựu đã đạt được.
23
c) Lọc các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực phát triển sản phẩm để đưa vào phân tích SWOT
2.3.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong phát triển sản
phẩm của PG Bank
a) Thống kê các tài liệu liên quan đến lĩnh vực phát triển sản phẩm như Quy trình, quy định nội bộ về Phát triển sản phẩm, nền tảng công nghệ ,đặc điểm các sản phẩm đã ban hành của PG Bank, so sánh với các NHTMCP khác
b) Phân tích SWOT của PG Bank trong phát triển sản phẩm:
- Thực trạng năng lực cạnh tranh của PG Bank trong lĩnh vực phát triển sản phẩm. Phân tích về công tác phát triển sản phẩm tại PG Bank, về sản phẩm chủ yếu hiện có của PG Bank hướng đến hai đối tượng khách hàng chính là Khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
- So sánh về số lượng sản phẩm chủ yếu, đặc điểm sản phẩm, doanh số thu được từ sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường tài chính. Từ đó nêu bật được vị trí, chỗ đứng của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát triển sản phẩm so với các ngân hàng khác.
- Đặc biệt chỉ ra được Cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của của PG Bank trong lĩnh vực phát triển sản phẩm để có thể đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của PG Bank trong phát triển sản phẩm.
24
CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT
TRIỂN SẢN PHẨM
3.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của PG Bank
3.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993 với số vốn điều lệ ban đầu là 700 triệu đồng. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, PG Bank đã từng bước tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Đặc biệt, cùng với sự tham gia của cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PG Bank đã chứng kiến những bước phát triển vượt bậc về quy mô và hiệu quả hoạt động. Sự kiện chuyển đổi sang mô hình ngân hàng TMCP đô thị và đổi tên thành PG Bank là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề giúp PG Bank bắt kịp tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế.
3.1.2 Sơ đồ tổ chức
25
3.1.3 Chiến lược kinh doanh
Phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng, trong đó ưu tiên tập trung và áp dụng chiến lược khác biệt hóa để trở thành ngân hàng hàng đầu tại những lĩnh vực mà PG Bank có lợi thế cạnh tranh:
- Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp: tập trung vào khách hàng là các cổ đông lớn, đối tác và khách hàng của các cổ đông lớn; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Dịch vụ ngân hàng bán lẻ: cá nhân, hộ kinh doanh cá thể
3.1.4 Sản phẩm dịch vụ chính
PG Bank cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, bao gồm sản phẩm huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, và sản phẩm thẻ (Flexicard). Hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, đội ngũ nhân viên PG Bank luôn nỗ lực không ngừng nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tài chính mới, đa dạng, và hữu ích, tiêu biểu là dịch vụ tư vấn tài chính và phái sinh hàng hóa.
3.1.5 Nền tảng công nghệ thông tin
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của PG Bank đã được đẩy mạnh phát triển trong thời gian gần đây, cho phép các khách hàng dễ dàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng thông qua Internet với độ an toàn thông tin cao. Hiện tại, PG Bank đang sử dụng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking do FlexCube cung cấp, trong khi hệ thống bảo mật thông tin hiện đại và đồng bộ được xây dựng bởi hãng Checkpoint.
3.1.6 Mạng lưới hoạt động
Tính đến nay, PG Bank có tổng số 81 chi nhánh và phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc với gần 1.500 nhân viên. Hội sở chính của Ngân hàng đặt tại thủ đô Hà Nội.
3.1.7 Mạng lưới ngân hàng đại lý
Hiện tại PG Bank đã thiết lập mạng lưới ngân hàng đại lý với gần 400 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng trên toàn thế giới, trong đó PG Bank luôn đặt quan hệ đại lý với với các ngân hàng hàng đầu tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ đó. Tại Việt Nam, PG Bank có quan hệ với tất cả các định chế tài chính trong nước bao
26
gồm: Ngân hàng Thương mại Nhà Nước, NHTMCP, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính và các định chế tài chính khác.
3.1.8 Cổ đông chiến lược
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng, chiếm 40% vốn điều lệ. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam cung cấp 50% thị phần xăng dầu nội địa, với quy mô hoạt động bao gồm 6100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cửa hàng đại lý dưới thương hiệu Petrolimex trên toàn quốc.
3.2 Chặng đƣờng lịch sử và thành tựu đạt đƣợc
3.2.1 Các mốc phát triển
- Ngày 13/11/1993: Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười chính thức hoạt động theo giấy phép số 0045/NH-GP.
- Tháng 7/2005: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia góp vốn vào Ngân hàng, trở thành hai cổ đông lớn với nhiều cam kết hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.
- Ngày 12/01/2007: Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười được NHNN chấp thuận cho chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP đô thị theo quyết định số 125/QĐ-NHNN.
- Ngày 08/02/2007: Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, gọi tắt là PG Bank, theo quyết định số 368/QĐ-NHNN của NHNN
- Ngày 26/06/2007: Khai trương chi nhánh Hà Nội, chi nhánh đầu tiên trên cả nước
- Ngày 10/10/2007: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng
- Ngày 12/12/2007: Khai trương chi nhánh Sài Gòn – Chi nhánh đầu tiên ở phía Nam.
- Ngày 17/12/2007: Khai trương chi nhánh Đà Nẵng – Chi nhánh đầu tiên ở miền Trung.
- Ngày 01/01/2008: Triển khai thành công phần mềm ngân hàng lõi i-Flex (Flexcube) Core Banking
27
- Ngày 11/11/2008: Chính thức cung cấp các hoạt động Thanh toán quốc tế, thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài
- Ngày 06/10/2009: PG Bank được NHNN cấp phép thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa
- Ngày 19/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng
- Ngày 13/10/2009: Chính thức phát hành Flexicard – Thẻ đa năng kết hợp đầy đủ hai tính năng ghi nợ và trả trước. Đây cũng là thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam.
- Ngày 25/12/2009: Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho chuyển Hội sở chính từ Đồng Tháp ra Hà Nội theo Quyết định số 3209/QĐ-NHNN.
- Ngày 31/12/2010: Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng
- Tháng 12/2011: Khai trương trụ sở mới tại tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn – Quận Đống Đa- Thành phố Hà Nội.
- Năm 2011: Hệ thống chăm sóc khách hàng (Contact Center) với một đầu số duy nhất 1900555574 đi vào hoạt động
- Tháng 03/2012: Ra mắt dịch vụ Mobile Banking - dịch vụ ngân hàng điện tử qua trình duyệt web trên điện thoại di động
- Ngày 02/08/2012: Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng
- Tháng 05/2013: Ra mắt dịch vụ Flexipay - Chuyển tiền nhanh tại các cây xăng của Petrolimex trên toàn quốc
- Tháng 06/2013: Ra mắt dịch vụ thẻ Visa Credit
- Tháng 12/2013: PG Bank được gia hạn cấp phép hoạt động lên 99 năm kể từ 13/11/1993 theo quyết định sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của NHNN
3.2.2 Thành tựu đạt được
- 4 năm liên tiếp được NHNN xếp hạng “Ngân hàng loại A” (2007-2010) - Vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2008” do Thời báo Kinh tế Việt Nam và cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) bình chọn trong 6 năm liên tiếp, (2008-2013)
- Nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Việt Nam” do Bộ Công thương bình chọn năm 2009 và 2013.
28
- Nhận danh hiệu "Top 100 Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ tiêu biểu 2010" do Bộ công thương bình chọn
- Nhận Bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam vì đã thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2011
- Nhận “Cờ thi đua phong trào năm 2011” do Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng
- Nhận bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009, 2010 do Bộ Công thương trao tặng
- Nhận danh vị "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" và "Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam" năm 2012 do Công ty Việt Nam Report xếp hạng
- Nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc 2012" do NHNN trao tặng
3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của PG Bank qua các năm từ 2010 đến Quý III năm 2014. 2010 đến Quý III năm 2014.
Bảng 3.1. Kết quả kinh doanh qua các năm từ 2009 đến 2013 của PG Bank
3.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010
Báo cáo thường niên năm 2010 của PG Bank đã nêu rõ kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó nổi bật những nội dung sau:
29
Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2010 của PG Bank TT Chỉ tiêu Số tiền (Đơn vị tỷ VND)
1 Tổng tài sản 16.378 2 Tổng Huy động 13.995 3 Tổng dư nợ 10.887 4 Lợi nhuận trước thuế 293
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010 của PG Bank)
Về hoạt động huy động vốn
Trong năm 2010 thị trường ngân hàng gặp nhiều khó khăn về thanh khoản dẫn tới hoạt động huy động có sự cạnh tranh khốc liệt, PG Bank đã tích cực xây dựng và áp dụng các chương trình huy động sáng tạo, linh hoạt, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhờ đó đã duy trì được nguồn huy động ổn định, đặc biệt là từ dân cư và tổ chức kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu của hoạt động tín dụng trong năm.
Về hoạt động tín dụng
Song song với việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng, công tác kiểm soát tín dụng trước, trong và sau khi giải ngân được thực hiện triệt để và chặt chẽ, giúp PG Bank nói chung kiểm soát tốt các khoản cho vay, giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức tương đối thấp và an toàn. Năm 2010 cũng là năm đánh dấu một bước tiến lớn của PG Bank trong việc phát triển tài trợ tín dụng từ các nguồn vốn ODA. PG Bank đã được Ban Quản lý các Dự án tín dụng quốc tế của Ngân hàng nhà nước lựa chọn là thành viên tham gia vào Dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Gọi tắt là SMEFP III), một dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ Nhật Bản trong trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi. Với hạn mức được cấp, PG Bank đã sử dụng hiệu quả, mang lại chính sách cho vay ưu đãi cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của PG Bank trong việc tham gia các Dự án Tài trợ quốc tế.
Về cân đối và kinh doanh ngoại tệ
Nhờ vào khả năng nhạy bén trong dự báo tình hình thị trường, cộng với việc quản lý nguồn vốn hiệu quả, PG Bank đã duy trì tốt khả năng thanh khoản và tạo
30
được uy tín trên thị trường liên ngân hàng. PG Bank vẫn luôn thực hiện huy động vốn và sử dụng vốn theo hướng đảm bảo cân đối vốn, tăng cường cải thiện chất lượng nguồn vốn, đáp ứng các quy định về tỷ lệ an toàn. Bên cạnh đó, việc ban hành và điều chỉnh các chính sách quản lý lãi suất kịp thời đã hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, góp phần lớn tăng cường hiệu quả kinh doanh của toàn ngân hàng trong năm vừa qua.
Về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại
Đến năm 2010, PG Bank đã xây dựng được danh mục kênh thanh toán tương đối đầy đủ như: đang duy trì 13 đầu CITAD phục vụ thanh toán trong nước, thanh toán chuyển tiền nước ngoài bằng Swift qua hệ thống Nostro các ngoại tệ tại Citibank, Wells Fargo, Standard Chartered Bank, ANZ, Sumitomo Mitsui, BHF... Nhờ vậy, doanh số thanh toán trong nước và quốc tế của PG Bank ngày càng tăng. Bên cạnh việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, PG Bank tiếp tục tăng cường thiết lập quan hệ đại lý với 234 ngân hàng trên 41 quốc gia trên thế giới về cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông báo L/C tới tất cả các nước Việt Nam có quan hệ xuất nhập khẩu.
Về Công tác phát hành thẻ
Trong năm 2010, công tác phát hành thẻ của PG Bank tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước bối cảnh thị trường thẻ cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên năng động chuyên nghiệp đã giúp Ngân hàng đạt được những thành công đáng khích lệ. Sự gia tăng của các điểm chấp nhận thẻ, các máy ATM, các chương trình khuyến mại và sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng điện tử tại PG Bank cũng đóng góp một phần rất lớn vào những thành công trên.
Hoạt động kinh doanh khác
Trong năm 2010, PG Bank đã thực hiện thành công một số hợp đồng hoán đổi lãi suất cho khách hàng, giúp khách hàng loại trừ rủi ro biến động lãi suất. PG Bank cũng đã chủ động, tích cực tìm kiếm, thiết lập quan hệ giao dịch với các nhà môi giới, các công ty năng lượng uy tín trên thế giới, qua đó khách hàng của PG Bank có thể kết nối và giao dịch trực tuyến tới hầu hết các Sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới.
31
3.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
Báo cáo thường niên năm 2011 của PG Bank đã nêu rõ kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong đó nổi bật những nội dung sau:
Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2011 của PG Bank
TT Chỉ tiêu Số tiền (Đơn vị tỷ VND) 1 Tổng tài sản 17.582 2 Tổng Huy động 14.802 3 Tổng dư nợ 12.112 4 Lợi nhuận trước thuế 594
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2011 của PG Bank)
Về hoạt động huy động vốn
Xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011, ngay từ đầu năm PG Bank đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đa dạng hóa các sản phẩm huy động, triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mại. Bên cạnh đó, chính sách huy động vốn cũng đã có những điều chỉnh kịp thời, linh hoạt để đảm bảo nguồn vốn Ngân hàng luôn được giữ ổn định, tăng trưởng phù hợp trong từng thời kỳ với mức chi phí vốn hợp lý. PG Bank luôn đảm bảo cơ cấu nguồn vốn đa dạng, hợp lý và có tính ổn định cao. Nguồn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế, nguồn bền vững nhất, luôn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng. Ngoài ra, với tỷ trọng vốn chủ sở hữu luôn ở mức cao, tỷ lệ an toàn vốn của PG Bank luôn được đảm bảo.
Về hoạt động tín dụng
Từ đầu năm 2011, PG Bank đã chủ động thực hiện chính sách tăng trưởng tín dụng thận trọng, đặt mục tiêu chất lượng tín dụng lên hàng đầu. Trong khi đó, công tác nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi giải ngân được PG Bank quán triệt thực hiện, giúp Ngân hàng kiểm soát tốt các khoản cho vay,