NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TẠ THỊ CHINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢ ỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TẠ THỊ CHINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Chủ tịch hội đồng Cán hƣớng dẫn PSG, TS Phí Mạnh Hồng PGS, TS Nguyễn Văn Thanh Hà Nội - 2015 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu viết tắt i Danh mục bảng .ii Danh mục hình vẽ iv GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Khái niệm Năng lực cạnh tranh 1.3 Khái niệm Ngân hàng thương mại .9 1.4 Khái niệm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại………………….10 1.5 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.5.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.5.2 Sự hình thành phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.5.3 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.5.4 Phân loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.5.5 Phát triển sản phẩm ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.6 Năng lực cạnh tranh phát triển sản phẩm ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.7 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh phát triển sản phẩm Ngân hàng thương mại…………………………………………………………………………19 1.8 Phân tích SWOT lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại lĩnh vực phát triển sản phẩm 20 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Phương pháp phân tích liệu Error! Bookmark not defined 2.2 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Các tiêu nghiên cứu, phân tích liệu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh PG Bank Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh PG Bank lĩnh vực phát triển sản phẩm Er ror! Bookmark not defined CHƢƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển PG Bank Error! Bookmark not defined 3.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Error! Bookmark not defined 3.1.2 Sơ đồ tổ chức Error! Bookmark not defined 3.1.3 Chiến lược kinh doanh Error! Bookmark not defined 3.1.4 Sản phẩm dịch vụ Error! Bookmark not defined 3.1.5 Nền tảng công nghệ thông tin Error! Bookmark not defined 3.1.6 Mạng lưới hoạt động Error! Bookmark not defined 3.1.7 Mạng lưới ngân hàng đại lý Error! Bookmark not defined 3.1.8 Cổ đông chiến lược Error! Bookmark not defined 3.2 Chặng đường lịch sử thành tựu đạt Error! Bookmark not defined 3.2.1 Các mốc phát triển Error! Bookmark not defined 3.2.2 Thành tựu đạt Error! Bookmark not defined 3.3 Kết hoạt động kinh doanh PG Bank qua năm từ 2010 đến Quý III năm 2014 Er ror! Bookmark not defined 3.3.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2010 Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kết hoạt động kinh doanh năm 2011 Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 Error! Bookmark not defined 3.3.4 Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Error! Bookmark not defined 3.3.5 Kết hoạt động kinh doanh tính đến quý III/ 2014 Error! Bookmark not defined 3.4 Thực trạng lực cạnh tranh PG Bank lĩnh vực phát triển sản phẩm Er ror! Bookmark not defined 3.4.1 Công tác phát triển sản phẩm ngân hàng PG Bank Error! Bookmark not defined 3.4.2 Đặc điểm sản phẩm chủ yếu PG Bank Error! Bookmark not defined 3.5 So sánh sản phẩm chủ yếu PG Bank với NHTMCP cạnh tranh Error! Bookmark not defined 3.5.1 Quy mô hoạt động NHTMCP đem so sánh Error! Bookmark not defined 3.5.2 Về sản phẩm huy động Error! Bookmark not defined 3.5.3 Về sản phẩm cho vay Error! Bookmark not defined 3.5.4 Về sản phẩm thẻ Error! Bookmark not defined 3.6 Phân tích SWOT lực cạnh tranh PG Bank lĩnh vực phát triển sản phẩm Er ror! Bookmark not defined 3.6.1 Cơ hội Error! Bookmark not defined 3.6.2 Thách thức Error! Bookmark not defined 3.6.3 Điểm mạnh Error! Bookmark not defined 3.6.4 Điểm yếu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA PG BANK TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 91 4.1 Giải pháp cho công tác phát triển sản phẩm Error! Bookmark not defined 4.1.1 Đề xuất mục tiêu phát triển công nghệ tới năm 2015 Error! Bookmark not defined 4.1.2 Cải tiến quy trình phát triển sản phẩm Error! Bookmark not defined 4.1.3 Đề xuất mô hình Phát triển sản phẩm PG Bank Error! Bookmark not defined 4.1.4 Đề xuất mô hình Hỗ trợ sau sản phẩm vào hoạt động Error! Bookmark not defined 4.1.5 Nâng cao chất lượng nhân cho phát triển sản phẩm Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp phát triển huy động vốn Error! Bookmark not defined 4.3 Giải pháp phát triển cho vay…………………………………………………100 4.4 Giải pháp Sản phẩm toán Error! Bookmark not defined 4.5 Giải pháp sản phẩm thẻ Error! Bookmark not defined 4.6 Giải pháp sản phẩm khác Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT 10 11 12 Ký hiệu ATM AUD CITAD EUR JPY L/C NHNN NHTM NHTMCP ODA PG Bank POS 13 SMEFP III 14 SWIFT 15 16 17 TCTD TMCP USD 18 VAMC 19 20 VND WTO Nguyên nghĩa Automatic Teller Machine/ Máy rút tiền tự động Tiền đô la Úc Hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng Việt Nam Tiền chung Châu Âu Tiền Yên Nhật Letter of Credit Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Viện trợ không hoàn lại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex Point of Sale/ Thiết bị bán hàng Small & Medium Enterprise Finance Program/ chương trình phối hợp PG Bank với Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tài quốc tế Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Đồng đô la Mỹ Vietnam Asset Management Company/ Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Đồng tiền Việt Nam World Trade Organization/ Tổ chức thương mại giới i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Kết kinh doanh qua năm từ 2009 đến 2013 PG Bank 28 Bảng 3.2 Một số tiêu báo cáo tài năm 2010 PG Bank 29 Bảng 3.3 Một số tiêu báo cáo tài năm 2011 PG Bank 31 Bảng 3.4 Một số tiêu báo cáo tài năm 2012 PG Bank 33 Bảng 3.5 Một số tiêu báo cáo tài năm 2013 PG Bank 35 Bảng 3.6 Một số tiêu báo cáo tài quý III năm 2014 PG Bank 39 Bảng 3.7 Chỉ tiêu báo cáo tài PG Bank 39 Bảng 3.8 Tỷ lệ nợ xấu Hệ số an toàn vốn tối thiểu PG Bank 41 Bảng 3.9 Tốc độ tăng trưởng huy động PG Bank 46 10 Bảng 3.10 11 Cơ cấu huy động vốn theo loại khách hàng PG Bank quý III năm 2014 47 Bảng 3.11 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ PG Bank quý III năm 2014 47 12 Bảng 3.12 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn PG Bank quý III năm 2014 49 13 Bảng 3.13 14 Bảng 3.14 15 Bảng 3.15 16 Bảng 3.16 Cơ cấu cho vay theo sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp PG Bank 54 Cơ cấu cho vay theo sản phẩm dành cho khách hành cá nhân PG Bank 55 Doanh số thẻ PG Bank quý III năm 2014 61 Vốn điều lệ Tổng tài sản NHTMCP đem so sánh với PG Bank 73 ii 17 Bảng 3.17 18 Bảng 3.18 19 Bảng 3.19 20 Bảng 3.20 21 Bảng 3.21 Doanh số huy động NHTMCP so sánh với PG Bank quý II năm 2014 73 Doanh số cho vay NHTMCP đem so sánh với PG Bank 77 Doanh số thẻ NHTMCP có lớn quy mô với PG Bank quý II năm 2014 80 Thị phần thẻ NHTMCP đem so sánh với PG Bankquý II năm 2014 81 Thị phần ATM, POS NHTMCP đem so sánh với PG Bank quý II năm 2014 81 iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Nội dung Hình Trang Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức PG Bank 24 Hình 3.2 Đồ thị mô tả kế hoạch kinh doanh năm 2014 PG Bank 38 Hình 3.3 Đồ thị so sánh tiêu qua năm PG Bank 40 Hình 3.4 Đồ thị so sánh lợi nhuận trước thuế qua năm PG Bank 41 Hình 3.5 Đồ thị mô tả tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu PG Bank 41 Hình 3.6 Đồ thị so sánh cấu huy động theo khách hàng PG Bank 45 Hình 3.7 Đồ thị mô tả tăng trưởng doanh số huy động PG Bank 45 Hình 3.8 Đồ thị so sánh cấu huy động theo khách hàng PG Bank quý III năm 2014 48 Hình 3.9 Đồ thị mô tả tăng trưởng tín dụng PG Bank 50 10 Hình 3.10 Đồ thị cấu cho vay theo ngành PG Bank năm 2012 51 11 Hình 3.11 Đồ thị cấu cho vay theo kỳ hạn PG Bank năm 2012 52 12 Hình 3.12 Đồ thị cấu cho vay theo ngành PG Bank năm 2013 52 13 Hình 3.13 Đồ thị cấu cho vay theo kỳ hạn PG Bank năm 2013 53 14 Hình 3.14 Đồ thị tăng trưởng tổng dư nợ PG Bank năm 2013 53 15 Hình 3.15 16 Hình 3.16 17 Hình 3.17 18 Hình 3.18 19 Hình 4.1 20 Hình 4.2 Đồ thị so sánh tổng doanh số thẻ phát hành PG Bank quý III năm 2014 62 Đồ thị so sánh tổng doanh số POS lắp đặt PG Bank quý III năm 2014 62 Đồ thị so sánh tổng doanh số POS lắp đặt PG Bank quý III năm 2014 63 Đồ thị so sánh cấu huy động NHTMCP quý II năm 2014 74 Sơ đồ quan hệ Đơn vị PG Bank trình Phát triển sản phẩm 93 Sơ đồ quan hệ Đơn vị PG Bank trình hỗ trợ sau sản phẩm vào hoạt động iv 95 GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sự cần thiết đề tài Việt Nam đạt thành kinh tế ổn định môi trường trị pháp luật Điều giúp cho môi trường kinh doanh tiền tệ ngày thông thoáng hơn, tạo động lực phát triển nâng cao lực tự chủ doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước có sách cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy nhanh tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại đáp ứng thách thức hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên từ năm 2011 nay, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bất ổn suy thoái kinh tế giới, tài ngân hàng găp nhiều khó khăn phải thực yêu cầu tái cấu trúc, sáp nhập Hàng loạt ngân hàng yếu phải thực sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Đại Á Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Tiết kiệm Bưu điện ngân hàng TMCP Liên Việt,… Để đứng vững, NHTMCP có Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex phải tìm cách nâng cao lực cạnh tranh phát triển bền vững Hiện nay, đối thủ cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex ngân hàng TMCP hoạt động phục vụ cho khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân, tiểu thương, hộ gia đình Các NHTMCP tích cực nâng cao nội lực cạnh tranh nhiều hình thức khác : (i) phát triển sản phẩm mới, (ii) mở rộng mạng lưới, (iii) phát triển nguồn nhân lực đào tạo nhân cốt lõi, (iv) trang bị phần mềm vi tính đại nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex ngân hàng có vốn điều lệ chưa lớn, nhiều khó khăn nhân lực, công nghệ Nếu muốn tồn phát triển Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex phải tìm cho hướng riêng nhằm nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng khác Cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng vì: Thứ nhất, sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính cạnh tranh cao sản phẩm đa dạng, dễ bắt chước, khó giữ quyền Bởi cạnh tranh vấn đề sống ngân hàng Các ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ Chất lượng sản phẩm dịch vụ cao lợi cạnh tranh lớn Thứ hai, kinh tế phát triển nên đời sống người dân nâng cao Nhu cầu người dân chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày cao Do đó, việc phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Các ngân hàng phải cạnh tranh gay gắt nhạy bén việc nắm bắt nhu cầu thị trường để giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng Thứ ba, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tạo để cung ứng cho khách hàng Nếu sản phẩm dịch vụ ngày hoàn hảo, có chất lượng cao khách hàng gắn bó lâu dài với ngân hàng Không thế, lời khen, thỏa mãn khách hàng hữu có tác động lan tỏa để lôi kéo thêm khách hàng đến với ngân hàng Cuối cùng, Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế nên có nhiều ngân hàng nước tham gia vào thị trường tài nước Những ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ đại tiện ích Do đó, để cạnh tranh với ngân hàng nước mảng này, ngân hàng thương mại nước cần phải đẩy mạnh phát triển sản phẩm Công tác Phát triển sản phẩm Hội sở Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex học viên cao học chuyên ngành Tài ngân hàng trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, thấy hướng riêng cho ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex việc nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trọng vào công tác phát triển sản phẩm ngân hàng Vậy vấn đề đặt nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex phát triển sản phẩm ngân hàng nào? Việc nghiên cứu tìm giải đáp cho câu hỏi vấn đề cần thiết, để phù hợp với chuyên ngành đào tạo Tài ngân hàng nên chọn đề tài "Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex lĩnh vực phát triển sản phẩm" 2 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu Luận văn tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng tính chất nghiệp vụ ngân hàng sâu vào phân tích lực cạnh tranh ngân hàng phát triển sản phẩm: Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trọng vào phát triển sản phẩm dịch vụ để tạo lợi cạnh tranh riêng, quy trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thực mang lại hiệu đóng góp vào kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thể thị phần sản phẩm đóng góp ngân hàng so với ngân hàng cạnh tranh nào, điểm mạnh, điểm yếu phát triển sản phẩm đề xuất giải pháp để nâng cao lực canh tranh phát triển sản phẩm ngân hàng đến năm 2018 Vì vậy, luận văn hướng đến trả lời câu hỏi sau: - Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh phát triển sản phẩm Ngân hàng thương mại gì? - Thực trạng lực cạnh tranh phát triển sản phẩm ngân hàng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex từ năm 2010 đến năm 2014? - Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển sản phẩm Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex? Đối tƣợng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài : Khảo cứu thực tế hoạt động Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, đưa đánh giá lực cạnh tranh phát triển sản phẩm ngân hàng Ngân hàng Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển sản phẩm Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Phạm vi nghiên cứu Hoạt động phát triển sản phẩm sản phẩm chủ yếu Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Hội sở chi nhánh/ Phòng giao dịch nước giai đoạn từ 2010 đến năm 2014 Kết cấu luận văn Ngoài phần mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng số liệu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo Luận văn gồm chương sau: Chƣơng : Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam lĩnh vực phát triển sản phẩm Chƣơng : Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Chƣơng : Thực trạng lực cạnh tranh phát triển sản phẩm Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chƣơng : Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex CHƢƠNG : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Đã có nhiều sách, đề tài luận văn thạc sỹ, đề tài nghiên cứu khoa học báo trình bày thực nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng nói chung hay Ngân hàng thương mại nói riêng từ Việt nam hội nhập kinh tế quốc tế Một số nghiên cứu sau : Nguyễn Thị Quy (2005) – Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập nghiên cứu lực cạnh tranh ngành ngân hàng đánh giá lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung điều kiện hội nhập mà chưa đánh giá lực cạnh tranh cho loại hình ngân hàng cụ thể ngân hàng thương mại quốc doanh, NHTMCP, ngân hàng thương mại liên doanh hay có vốn nước Đinh Duy Đông - Nâng cao lực cạnh tranh cá Ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới, Đặng Hữu Mẫn - Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam, Nguyễn Trọng Tài - Cạnh tranh Ngân hàng thương mại – nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn tác giả sử dụng lý thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh nhà kinh tế học Micheal Porter để làm sở phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại bối cảnh kinh tế hội nhập, từ đưa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại cách vận dụng lý thuyết cạnh tranh lực Do vậy, đề tài kế thừa vận dụng lý luận lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng đề cập đề tài để áp dụng đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Luận văn thạc sỹ Hoàng Anh Tuấn (2011) trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam”: Phân tích làm sáng tỏ khẳng định tác động tích cực hệ thống NHTMCP kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn đánh giá điểm manh, điểm yếu hội thách thức Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Đề xuất giải pháp khắc phục điểm yếu, điểm hạn chế để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đưa Ngân hàng vượt qua thách thức tụt hậu Việt Nam gia nhập WTO Luận văn thạc sỹ Phạm Ngọc Mai (2010) trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nôi “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Á Châu: Hệ thống hóa số vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Á Châu đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Á Châu điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn đề cập lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế Do vậy, đề tài tham khảo tiêu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sỹ Đào Lê Kiều Oanh (2012) trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam”: Hệ thống hóa vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng theo phân loại Dịch vụ ngân hàng: bán buôn bán lẻ Luận án (i) đặc điểm phát triển sản phẩm ngân hàng loại đối tượng khách hàng bán buôn hay bán lẻ (ii) phân biệt khác sản phẩm dịch vụ bán buôn bán lẻ (iii) phân tích thực trạng phát triển sản phẩm đồng thời đưa giải pháp để phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 Luận văn kế thừa lý thuyết sản phẩm dịch vụ ngân hàng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm ngân hàng, đồng thời học hỏi cách thức phân tích thực trạng giải pháp phát triển sản phẩm ngân hàng ngân hàng BIDV để áp dụng vào ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012 (CRV Index) công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam (CRV) gồm chi tiết cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam thứ hạng lực cạnh tranh ngân hàng toàn hệ thống Báo cáo xem xét ba yếu tố để giúp nhà đầu tư có thông tin chi tiết yếu tố quan trọng tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng: (i) Quyền lực thị trường phản ánh lực đáp ứng dịch vụ khả huy động tiền gửi đáp ứng lòng tin khách hàng, (ii) Hiệu kinh doanh phản ánh khả sinh lời ngân hàng hiệu hoạt động nó, (iii) Sức mạnh tài thể mức độ an toàn tài ngân hàng Trong phần nghiên cứu xếp hạng lực canh tranh Báo cáo này, công ty thực việc xếp hạng lực cạnh tranh 30 ngân hàng thương mại Việt Nam, với mong muốn cung cấp kết phân tích độc lập giúp ngân hàng định vị lực cạnh tranh thị trường Nghiên cứu có điểm chưa hoàn thiện chưa phản ánh tình hình thực tế lực cạnh tranh ngân hàng đánh giá Công ty áp dụng phương pháp đánh giá giới vào điều kiện Việt Nam mà chưa tính đến đặc thù thị trường tài ngân hàng nước Do vậy, đề tài tham khảo cách phân tích, cách xếp hạng Báo cáo có tính đến đặc thù thị trường tài ngân hàng nước để có nhìn thực tế với ngành ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, giai đoạn Điểm bật đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng trọng vào lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng Tác giả thấy cấp thiết phải trọng vào lĩnh vực phát triển sản phẩm vì: - Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính cạnh tranh cao sản phẩm đa dạng, dễ bắt chước, khó giữ quyền - Nhu cầu khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày cao Do đó, việc phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh - Sản phẩm dịch vụ ngân hàng tạo để cung ứng cho khách hàng Nếu sản phẩm dịch vụ ngày hoàn hảo, có chất lượng cao khách hàng gắn bó lâu dài với ngân hàng - Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế nên có nhiều ngân hàng nước tham gia vào thị trường tài nước Do đó, sản phẩm dịch vụ ngân hàng không mang tính quốc gia mà mang tính quốc tế ngày đại Hiện chưa có công trình nghiên cứu nghiên cứu cụ thể Năng lực cạnh tranh phát triển sản phẩm ngân hàng PG Bank Vì vậy, việc nghiên cứu lực cạnh tranh lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng PG Bank điều cần thiết để đánh giá điểm tốt chưa tốt phát triển sản phẩm Ngân hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh 1.2 Khái niệm Năng lực cạnh tranh Trong trình nghiên cứu cạnh tranh, người ta sử dụng khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh khả dành chiến thắng ganh đua chủ thể môi trường quan tâm tới đối tượng Trên giác độ kinh tế, lực cạnh tranh xem xét cấp độ khác lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ Theo tài liệu chương trình giảng dạy kinh tế Full Bright, Nguyễn Xuân Thành dịch (2014) Năng lực cạnh tranh quốc gia cách thức nước tạo điều kiện tốt kinh tế, xã hội môi trường cho phát triển kinh tế Nó đo lường hình thành nên phát triển này, thứ sách, thể chế yếu tố định suất Nói đơn giản, theo dõi yếu tố quan trọng giúp kinh tế có suất cao so sánh thành quốc gia với chuẩn mực quốc tế Theo Lê Công Hoa (2006) Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi ngày cao Như vậy, lực cạnh tranh doanh nghiệp trước hết phải tạo từ thực lực doanh nghiệp Đây yếu tố nội hàm doanh nghiệp, không tính tiêu chí công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp… cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với đối tác cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, thị trường Sẽ vô nghĩa điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp đánh giá không thông qua việc so sánh cách tương ứng với đối tác cạnh tranh Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo có lợi cạnh tranh cho riêng Nhờ lợi này, doanh nghiệp thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng mục tiêu lôi kéo khách hàng đối tác cạnh tranh Thực tế cho thấy, không doanh nghiệp có khả thỏa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt có hạn chế mặt khác Vần đề là, doanh nghiệp phải nhận biết điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt đòi hỏi khách hàng Những điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp biểu thông qua lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh nghiệp marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị, hệ thống thông tin… Như thấy, khái niệm lực cạnh tranh khái niệm động, cấu thành nhiều yếu tố chịu tác động môi trường vi mô vĩ mô Một sản phẩm năm đánh giá có lực cạnh tranh, năm sau, năm sau lại không khả cạnh tranh không giữ yếu tố lợi Mặc dù có nhiều quan điểm khác lực canh đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu phải định nghĩa lực cạnh tranh tiêu đánh giá lực cạnh tranh quốc gia, ngành, doanh nghiệp hay sản phẩm làm đề xuất sách, giải pháp thích hợp 1.3 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng chủ thể cung cấp vốn cho kinh tế nơi thu hút ngồn tiền nhàn rỗi từ kinh tế Hệ thống ngân hàng với hàng loạt chi nhánh toàn giới có khả chi phối đến phát triển lĩnh vực phạm vi kinh tế toàn cầu Theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 định nghĩa “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Ngân hàng loại định chế tài trung gian mà qua nguồn tiền nhàn rỗi xã hội tập trung lại nguồn vốn sử dụng nhằm hỗ trợ tài cho thành phần kinh tế xã hội với mức lãi suất cao Hoạt động ngân hàng bối cảnh không ngừng phát triển phương diện, từ đời sản phẩm dịch vụ sóng sát nhập hình thành tập đoàn ngân hàng có quy mô toàn cầu Ngoài ra, thông qua hoạt động ngân hàng cung cấp dịch vụ, sản phẩm ngân hàng đa dạng phù hợp nhu cầu thành phần kinh tế xã hội, từ tạo lợi nhuận cho ngân hàng Nói cách ngắn gọn, Ngân hàng thương mại thể khía cạnh: - Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp; - Ngân hàng thương mại hoạt động lợi nhuận; - Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt: Hàng hóa quan trọng ngân hàng tiền tệ Nhà nước sử dụng để quản lý kinh tế; Vốn tự có ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn; Chịu chi phối mạnh sách Nhà nước; Ngân hàng thương mại trung gian tài 1.4 Khái niệm Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Victor Smith đánh giá dựa loại lực: Nhãn hiệu (Brand), Sản phẩm (Product), Dịch vụ (Service), Vốn trí tuệ (Intellectual Capital), Chi phí hạ tầng (Cost and Infrastructure) Tạp chí The Asian Banker đánh giá dựa tiêu chí: giá thương hiệu, hiệu tài chính, tính bền vững nguồn thu, tính rõ ràng chiến lược, lực bán hàng, lực quản lý rủi ro, khả tạo sản phẩm, thâm nhập thị trường, đầu tư vào nguồn nhân lực Theo Nguyễn Thị Quy (2005) “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng; đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động môi trường kinh doanh” 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Công ty Cổ phần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam (CRV), 2012 Công bố bảng xếp hạng lực cạnh tranh 32 ngân hàng Việt Nam Viện Quản trị Rủi ro thuộc Đại học Quốc gia Singapore (RMI-NUS) Phạm Ngọc Mai, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sĩ Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Đặng Hữu Mẫn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học công nghệ, số Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, (2011) Báo cáo tài báo cáo thường niên 2010 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2012 Báo cáo tài báo cáo thường niên 2011 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2013 Báo cáo tài báo cáo thường niên 2012 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2014 Báo cáo tài báo cáo thường niên 2013 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2014 Báo cáo tài quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Bản Việt, 2014 Báo cáo tài quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Bản Việt 10 Ngân hàng TMCP Việt Á, 2014 Báo cáo tài quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Việt Á 11 Ngân hàng TMCP Đại Dương, 2014 Báo cáo tài quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Đại Dương 12 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, 2014 Báo cáo tài quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2014 Báo cáo tài quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 11 14 Đào Lê Kiều Oanh, 2012 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn tiến sĩ Trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập Hà Nội Nhà xuất Lý luận trị 16 Nguyễn Trọng Tài, 2008 Cạnh tranh Ngân hàng thương mại - nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Tạp chí Ngân hàng, số 17 Hoàng Anh Tuấn, 2011 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tiếng Anh 18 Porter Micheal, 1998 On Competition Harvard Business Review 19 Boston Schmuck Roland, 2008 Measuring Company Competitiveness; Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) Pp 199-208 Budapest Tech Keleti Faculty of Economics Website: 20 http://crv.com.vn 21 www.tapchiketoan.com.vn/ 22 www.vnba.org.vn/ 23 www.sbv.gov.vn/ 24 http://www.pgbank.com.vn/ 25 https://www.techcombank.com.vn/ 26 https://www.vpbank.com.vn/ 27 www.vietabank.com.vn/ 28 https://vietcapitalbank.com.vn/ 29 http://oceanbank.vn/ 12 [...]... phát triển sản phẩm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex? 3 Đối tƣợng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng 4 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chính của đề tài là : 1 Khảo cứu thực tế hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, đưa ra những đánh giá về năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng của Ngân hàng. .. ngân hàng nên tôi chọn đề tài "Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong lĩnh vực phát triển sản phẩm" 2 2 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu Luận văn này tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo hướng tính chất nghiệp vụ của ngân hàng và đi sâu vào phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong phát triển sản phẩm: Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chú trọng vào phát. .. canh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng đến năm 2018 Vì vậy, luận văn hướng đến trả lời các câu hỏi sau: - Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng thương mại là gì? - Thực trạng năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm ngân hàng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex từ năm 2010 đến năm 2014? - Giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát. .. hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển sản phẩm Chƣơng 2 : Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3 : Thực trạng năng lực cạnh tranh trong phát triển sản phẩm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chƣơng 4 : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 4 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH... chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tôi thấy rằng hướng đi riêng cho ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là chú trọng vào công tác phát triển sản phẩm ngân hàng Vậy vấn đề đặt ra là nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex trong phát triển sản phẩm ngân hàng. .. và các ngân hàng thương mại của Việt Nam, đặc biệt là Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, giai đoạn hiện nay Điểm nổi bật của đề tài là nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngân hàng nhưng chỉ chú trọng vào một lĩnh vực là phát triển sản phẩm ngân hàng Tác giả thấy được sự cấp thiết phải chú trọng vào lĩnh vực phát triển sản phẩm vì: - Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính cạnh tranh rất cao vì sản phẩm đa... niên 2012 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 7 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2014 Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên 2013 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 8 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2014 Báo cáo tài chính quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 9 Ngân hàng TMCP Bản Việt, 2014 Báo cáo tài chính quý I, II, III/ 2014 Ngân hàng TMCP Bản Việt 10 Ngân hàng TMCP Việt... Mẫn, 2010 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học và công nghệ, số 5 4 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, (2011) Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên 2010 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 5 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2012 Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên 2011 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 6 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, 2013... các ngân hàng khác Cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển sản phẩm ngân hàng vì: 1 Thứ nhất, sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính cạnh tranh rất cao vì sản phẩm đa dạng, dễ bắt chước, khó giữ bản quyền Bởi vậy cạnh tranh luôn là vấn đề sống còn của các ngân hàng Các ngân hàng chỉ có thể nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ Chất lượng sản phẩm dịch... Nguyễn Thị Quy (2005) – Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng mới chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung trong điều kiện hội nhập mà chưa đánh giá năng lực cạnh tranh cho từng loại hình ngân hàng cụ thể như ngân hàng thương mại quốc doanh, NHTMCP, ngân hàng thương mại liên doanh