Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

và nông thôn...

Tôi xin cam đoan Lu n v n Th c s Kinh T v i đ tài: “ Gi i pháp nâng cao n ng

l c c nh tranh c a Ngân Hàng Sài Gòn Th ng Tín” là k t qu c a quá trình h c

t p, nghiên c u khoa h c và làm vi c nghiêm túc c a tôi

Các thông tin, s li u và các k t qu nghiên c u trong lu n v n này là hoàn toàn

th c

Ng i th c hi n lu n v n

T ng Th H ng Ng c

TRANG PH BÌA

M U 1

CH NG 1: C S LÝ THUY T V C NH TRANH VÀ N NG L C C NH TRANH 4

1.1 T ng quan v c nh tranh 4

1.1.1 Khái ni m v c nh tranh 4

1.1.2 Khái ni m v l i th c nh tranh 6

1.1.3 Khái ni m v n ng l c c nh tranh 6

1.1.4 c đi m c nh tranh trong ho t đ ng c a ngành ngân hàng 8

1.2 Các c n c đ ho ch đ nh chi n l c t o l i th c nh tranh c a NHTM 9

1.2.1 Môi tr ng bên ngoài 9

1.2.1.1 Môi tr ng v mô 9

1.2.1.2 Môi tr ng vi mô bao g m 10

1.2.2 Môi tr ng bên trong 12

1.2.2.1 Th ng hi u n i ti ng 12

1.2.2.2 N ng l c tài chính c a ngân hàng 12

1.2.2.3 Công ngh ngân hàng 15

1.2.2.4 S n ph m, d ch v 16

1.2.2.5 Giá c 17

1.2.2.6 Ch t l ng ngu n nhân l c 17

1.2.2.7 M ng l i h at đ ng 18

1.3.2 Ý ngha phân tích chu i 18

1.3.3 Dây chuy n giá tr c a công ty 19

1.3.4 Qui trình phân tích và ch n chu i 20

1.4 Các chi n l c c nh tranh ch y u trong ho t đ ng kinh doanh c a NHTM 22

1.4.1 C nh tranh thông qua ch t l ng s n ph m d ch v 23

1.4.2 C nh tranh thông qua lãi su t, phí và các ch ng trình u đãi, khuy n mãi dành cho khách hàng 23

1.4.3 C nh tranh thông qua m ng l i cung ng s n ph m d ch v

ngân hàng 24

TÓM T T CH NG 1 25

CH NG 2: TH C TR NG HO T NG VÀ N NG L C C NH TRANH C A SACOMBANK 26

2.1 Gi i thi u v Sacombank 26

2.1.1 Lch s hình thành và phát tri n 26

2.1.2 Thành tích và s ghi nh n 29

2.1.2.1 Danh hi u trong n c 29

2.1.2.2 Danh hi u qu c t 30

2.1.3 C c u t ch c và n ng l c qu n tr đi u hành 31

2.1.3.1 C c u t ch c 31

2.1.3.2 N ng l c qu n tr đi u hành 32

2.2 Th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank t n m 2007-2010 32

2.2.1 Môi tr ng bên trong c a Sacombank 32

2.2.1.1 N ng l c tài chính 32

2.2.1.2 S đa d ng c a s n ph m, d ch v và ch t l ng ph c

khách hàng 40

2.2.1.3 Ngu n nhân l c và chính sách đ i v i ng i lao đ ng 41

2.2.1.4 Công ngh thông tin 43

2.2.2 ánh giá m t m nh và m t y u c a Sacombank 47

2.2.2.1 ánh giá m t m nh c a Sacombank 47

2.2.3.1 Môi tr ng v mô 52

2.2.3.2 Môi tr ng vi mô 57

2.2.4 ánh giá c h i và thách th c tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank 63

2.2.4.1 ánh giá c h i tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank 63

2.2.4.2 ánh giá thách th c tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank 65

2.3 Phân tích n ng l c c nh tranh c a Sacombank 66

2.3.1 Th ng hi u 66

2.3.2 N ng l c tài chính 67

2.3.3 N ng l c công ngh 69

2.3.4 Tính đa d ng c a s n ph m, d ch v 69

2.3.5 Kh n ng sinh l i và h s CAR 71

2.3.6 Ch t l ng nhân s 71

2.3.7 Th ph n ho t đ ng 72

TÓM T T CH NG 2 75

CH NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A SACOMBANK 76

3.1 nh h ng phát tri n c a h th ng NHTM Vi t Nam và Sacombank đ n n m 2020 76

3.1.1 nh h ng phát tri n h th ng NHTM Vi t Nam đ n n m 2020 76

3.1.2 nh h ng phát tri n c a Sacombank đ n n m 2020 78

3.1.2.1 V n ng l c tài chính 78

3.1.2.2 V hi u qu ho t đ ng kinh doanh 79

3.1.2.3 V m ng l i ho t đ ng 79

3.1.2.4 V nhân s 80

3.1.3 nh h ng nâng cao n ng l c c nh tranh c a Sacombank

đ n n m 2020 80

3.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Sacombank 81

3.2.1 Gi i pháp n ng l c tài chính c a Sacombank 81

3.2.4 Gi i pháp v hoàn thi n chính sách Marketing 88

3.3 M t s ki n ngh 91

3.3.1 Ki n ngh đ i v i chính ph 91

3.3.2 Ki n ngh đ i v i ngân hàng nhà n c(NHNN) 93

TÓM T T CH NG 3 94

K T LU N 95

DANH M C TÀI LI U THAM KH O 97

PH L C 98

ACB : Ngân hàng Th ng M i C ph n Á Châu

AFTA : Khu v c m u d ch t do ông Nam Á – ASEAN ATM : Máy rút ti n t đ ng

CAR : H s an toàn v n

CNTT : Công ngh thông tin

EXIMBANK : Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam

VCB/VIETCOMBANK: Ngân Hàng Ngo i Th ng

VIETINBANK : Ngân Hàng Công Th ng

WTO : T ch c th ng m i th gi i

c u t ch c Sacombank (Ngu n: www.sacombank.com) 31 Hình 2.2: Bi u đ t ng tr ng huy đ ng v n c a Sacombank t 2007-2010 37 Hình 2.3: Bi u đ t ng tr ng d n cho vay c a Sacombank t 2007-2010 39 Hình 2.4: Các ho t đ ng chính trong m i giai đo n c a chu i giá tr d ch v ngân hàng 45

B ng 2.3: Phân lo i các nhóm n c a Sacombank t 2007-2010 35

B ng 2.4: Các ch tiêu v ch t l ng tín d ng c a Sacombank t 2007-2010 36

B ng 2.5: Tình hình huy đ ng v n c a Sacombank t 2007-2010 38

B ng 2.6: Phân lo i lao đ ng t i Sacombank t 2007-2010 43

B ng 2.7: V n ch s h u, t ng tài s n c a các NHTM n m 31/12/2010 67

B ng 2.8: Các NHTM trong n c có s h u c a đ i tác n c ngòai 68

B ng 2.9:T ng h p các s n ph m ch l c mà các NHTM tiêu bi u 70

B ng 2.10: Các h s tài chính c a các NHTM n m 2010 71

B ng 2.11: Th ph n NHTM c ph n n m 2010 72

B ng 2.12: Ma tr n hình nh c nh tranh 73

M U

1 Lý do ch n đ tài

N m 2007 đã đ l i m t d u n quan tr ng trong l ch s kinh t khi Vi t Nam chính th c tr thành thành viên th 150 c a T ch c Th ng m i Qu c t (WTO) Gia nh p WTO, Vi t Nam có c h i m r ng h n n a cánh c a n n kinh t c a mình T m nhìn c a Vi t Nam lúc này không còn là khu v c mà là th gi i Cánh

c a này m ra mang l i muôn vàn c h i cho Vi t Nam trong quá trình h i nh p và phát tri n kinh t , nh ng c ng s có nhi u thách th c đ i v i các ch th kinh t trong quá trình c nh tranh này Các doanh nghi p trong n c ph i đ ng đ u v i s

c nh tranh kh c li t h n ngay t i sân nhà Áp l c c nh tranh m nh m c ng v i kh

n ng c nh tranh còn y u c a các doanh nghi p Vi t Nam

i m t đ u tiên sau khi gia nh p WTO là cu c kh ng ho ng kinh t n m 2008,

có ngu n g c t suy thoái kinh t Hoa K cu i th p niên 2000 Kh ng ho ng tài chính 2007 – nay là m t cu c kh ng ho ng bao g m s đ v hàng lo t h th ng ngân hàng, tình tr ng đói tín d ng, tình tr ng s t giá ch ng khoán và m t giá ti n t quy mô l n nhi u n c trên th gi i Gi a n m 2007, nh ng t ch c tài chính đ u tiên c a Hoa K liên quan đ n tín d ng nhà th c p b phá s n S đ v tài chính lên đ n c c đi m vào tháng 10 n m 2008 khi ngay c nh ng ngân hàng kh ng l và lâu đ i t ng s ng sót qua nh ng cu c kh ng ho ng tài chính và kinh t tr c đây,

nh Lehman Brothers, Morgan Stanley, Citigroup, AIG, … c ng lâm n n

Trong khi đó, ngân hàng là m t trong nh ng l nh v c h t s c nh y c m, là ngành đ c x p vào ngành ch ch t, nh h ng t i c h th ng n n kinh t và ph i

m c a g n nh hoàn toàn theo l trình cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam Vì

v y, các ngân hàng trong n c c n ph i v t qua cu c kh ng ho ng kinh t , đ ng

v ng và tr thành m t h th ng ngân hàng có uy tín, đ n ng l c c nh tranh, ho t

đ ng có hi u qu cao, an toàn, có kh n ng huy đ ng t t h n Nh ng hi n nay, h

th ng ngân hàng nói chung và ngân hàng Sài Gòn Th ng Tín nói riêng đ u xu t phát đi m qui mô tài chính nh bé, ch t l ng ngu n nhân l c ch a đáp ng nhu

c u phát tri n, kh n ng ng d ng công ngh thông tin còn th p… Do đó, kh n ng

c nh tranh v i ngân hàng n c ngoài và ch ng đ n n kinh t th gi i còn nhi u khó kh n là m t bài toán nan gi i

M t trong nh ng h ng đi đ tìm ra l i gi i cho bài toán trên, ngành NH nói chung và các NHTM Vi t Nam trong đó có Sacombank nói riêng ph i nhìn l i th c

l c c a b n thân, đ nh h ng chi n l c phát tri n đúng đ n và tìm m i cách phát huy n i l c nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình đ ngân hàng t n t i và phát tri n

Xu t phát t yêu c u đó, đ tài: “Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân Hàng Sài Gòn Th ng Tín ” đ c tôi ch n làm lu n v n th c s

2 M c tiêu nghiên c u

- Nghiên c u và h th ng hoá nh ng lý lu n c b n v c nh tranh, n ng l c

c nh tranh, đ c đi m c nh tranh trong ho t đ ng c a ngân hàng đ ng th i đ a ra

vi c xây d ng, l a ch n c ng nh các y u t nh h ng đ n chi n l c c nh tranh

- Phân tích, đánh giá th c tr ng ho t đ ng, đi m m nh và đi m y u c a Sacombank, c ng nh c h i và thách th c tác đ ng t i ho t đ ng c nh tranh c a Sacombank trên con đ ng h i nh p Qua vi c phân tích n ng l c c nh tranh c a Sacombank so v i 3 đ i th chính là ACB, Techcombank, Eximbank t đó hình thành gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Sacombank trong ch ng 3

3 i t ng và ph m vi nghiên c u

 i t ng nghiên c u:

- L i th c nh tranh, n ng l c c nh tranh và các y u t t o l i th c nh tranh cho ngân hàng

- Th c tr ng ho t đ ng và n ng l c c nh tranh c a Sacombank trong giai đo n

2007 – 2010 so v i ngân hàng cùng qui mô ho t đ ng

 Ph m vi nghiên c u:

- Các lý thuy t v c nh tranh, l i th c nh tranh, n ng l c c nh tranh, các nghiên c u v các y u t t o l i th c nh tranh cho doanh nghi p

- Các chính sách, chi n l c c a Nhà n c và nh ng v n đ khác có liên quan

đ n nâng cao n ng l c c nh tranh cho ngân hàng

- Các ho t đ ng kinh doanh c ng nh qu n lý c a Sacombank trong giai đo n

2007 – 2010 và các ngân hàng có cùng qui mô ho t đ ng

4 Ph ng pháp nghiên c u

Ch y u d a vào ki n th c c a các môn h c nh : qu n tr kinh doanh, lý thuy t tài chính ti n t , qu n tr nhân s , qu n tr tài chính, qu n tr chi n l c, qu n tr Marketing và v n d ng nh ng hi u bi t th c t v ho t đ ng c a Sacombank trong giai đo n n m 2007-2010

Ph ng pháp nghiên c u đ nh tính đ c th c hi n b ng ph ng v n chuyên sâu

c a các chuyên gia làm trong l nh v c ngân hàng t v trí tr ng phòng tr lên, đang công tác t i Sacombank và 3 đ i th c nh tranh cùng qui mô ho t đ ng đ khám phá, đi u ch nh và b sung các y u t t o l i th c nh tranh cho ngân hàng

5 Ý ngh a th c ti n c a đ tài nghiên c u

a ra các gi i pháp vào th c hi n trong th c t đ góp ph n nâng cao n ng l c

c nh tranh c a Ngân Hàng Sài Gòn Th ng Tín so v i các ngân hàng th ng m i

khác có cùng đ c đi m v quy mô ho t đ ng

CH NG 1

C NH TRANH 1.1 T ng quan v c nh tranh

1.1.1 Khái ni m v c nh tranh

C nh tranh là m t khái ni m có nhi u cách hi u khác nhau Khái ni m này

đ c s d ng cho c ph m vi doanh nghi p, ph m vi ngành, ph m vi qu c gia ho c

ph m vi khu v c liên qu c gia đi u này ch khác nhau ch m c tiêu đ c đ t ra

ch quy mô doanh nghi p hay qu c gia mà thôi Trong khi đ i v i m t doanh nghi p m c tiêu ch y u là t n t i và tìm ki m l i nhu n trên c s c nh tranh qu c gia hay qu c t , thì đ i v i m t qu c gia m c tiêu là nâng cao m c s ng và phúc l i cho nhân dân

C nh tranh trong n n kinh t th tr ng là s ganh đua gi a các ch th kinh

t (nhà s n xu t, ng i tiêu dùng) nh m giành l y nh ng v th t ng đ i trong s n

xu t, tiêu th hay tiêu dùng hàng hóa đ thu đ c nhi u l i ích nh t cho mình C nh tranh có th x y ra gi a nh ng nhà s n xu t v i nhau ho c có th x y ra gi a ng i

s n xu t v i ng i tiêu dùng khi ng i s n xu t mu n bán hàng hóa v i giá cao,

ng i tiêu dùng l i mu n mua đ c v i giá th p

Nh v y, c nh tranh là quá trình t t y u, là đ ng l c thúc đ y s n xu t phát tri n, góp ph n vào s phát tri n kinh t C nh tranh mang l i nhi u l i ích, đ c bi t cho ng i tiêu dùng Ng i s n xu t ph i tìm m i cách đ làm ra s n ph m có ch t

l ng h n, đ p h n, có chi phí s n xu t r h n, có t l tri th c khoa h c, công ngh trong đó cao h n đ đáp ng v i th hi u c a ng i tiêu dùng C nh tranh làm cho

ng i s n xu t n ng đ ng h n, nh y bén h n, n m b t t t h n nhu c u c a ng i tiêu dùng, th ng xuyên c i ti n k thu t, áp d ng nh ng ti n b , các nghiên c u

thành công m i nh t vào trong s n xu t, hoàn thi n cách th c t ch c trong s n

xu t, trong qu n lý s n xu t đ nâng cao n ng su t, ch t l ng và hi u qu kinh t

Ngoài m t tích c c, c nh tranh c ng đem l i nh ng h qu không mong mu n

v m t xã h i Nó làm thay đ i c u trúc xã h i trên ph ng di n s h u c a c i, phân hóa m nh m giàu nghèo, có nh ng tác đ ng tiêu c c khi c nh tranh không lành m nh, dùng các th đo n vi ph m pháp lu t hay b t ch p pháp lu t Vì lý do trên, c nh tranh kinh t bao gi c ng ph i đ c đi u ch nh b i các đ nh ch xã h i,

s can thi p c a nhà n c

Lnh v c c nh tranh c a các doanh nghi p ngày càng đ c m r ng theo xu

h ng phát tri n c a ti n b khoa h c k thu t Tr c đây, c nh tranh ch m c đ

gi n đ n nh c nh tranh v giá c c a nh ng s n ph m cùng lo i… Hi n nay, m c

đ , hình th c và cách th c c nh tranh đã đi đ n m t b c ti n l n, tinh x o h n r t nhi u b n i, các doanh nghi p c nh tranh không ch v giá c mà còn v hình

th c s n ph m, ch t l ng s n ph m, đ a đi m tr ng bày và tiêu th s n ph m, th i gian cung c p và s d ng s n ph m, đ c bi t là ch t l ng c a d ch v đi kèm v i

s n ph m k c vào th i đi m tr c, trong và sau khi bán ph m: các hình th c khuy n mãi, qu ng cáo…Và đ ng sau nh ng c nh tranh b n i là nh ng đ t sóng

ng m c nh tranh v khoa h c công ngh , dây chuy n s n ph m, b n quy n phát hành, phát minh, b ng sáng ch , c nh tranh v ngu n l c c p cao b ng cách lôi kéo,

d d … C nh tranh di n ra trong t t c các khâu c a quy trình s n xu t khép kín t

qu n lý, v n hành đ n th c thi các k ho ch, m c tiêu c a doanh nghi p

M c tiêu c a doanh nghi p không ch là th ng th trong c nh tranh mà còn phát tri n b n v ng Theo Michael Porter, mu n th ng th trong c nh tranh, doanh nghi p ph i mang đ n cho th tr ng và khách hàng giá tr gia t ng cao h n các doanh nghi p khác phát tri n b n v ng doanh nghi p ph i có đ l c và uy th trên th ng tr ng, mu n v y doanh nghi p ph i ngh t i vi c liên k t v i m t s doanh nghi p khác đ cùng nhau t o ra đ c nh ng giá tr cao h n so v i giá tr mà

doanh nghi p đ t đ c n u nó ho t đ ng riêng l ó chính là xu h ng h p tác

c nh tranh – m t hình th c m i đ nâng cao n ng l c c nh tranh trong giai đo n

hi n nay

1.1.2 Khái ni m v l i th c nh tranh

nâng cao n ng l c c nh tranh c a m t doanh nghi p, tr c h t c n ph i xác đ nh l i th c nh tranh c a t ch c L i th c nh tranh là nh ng gì làm cho doanh nghi p n i b t hay khác bi t so v i đ i th c nh tranh ó là nh ng th m nh

mà t ch c có ho c khai thác t t h n nh ng đ i th c nh tranh

Theo Michael Porter, l i th c nh tranh c a doanh nghi p đ c th hi n hai khía

c nh sau:

 Chi phí: là theo đu i m c tiêu gi m chi phí đ n m c th p nh t có th Doanh

nghi p nào có chi phí th p thì doanh nghi p đó có nhi u l i th h n trong quá trình c nh tranh gi a các doanh nghi p Chi phí th p mang l i cho doanh nghi p t l l i nhu n cao h n m c bình quân trong ngành b t ch p s hi n

di n c a các l c l ng c nh tranh m nh m khác

 S khác bi t hóa: là l i th c nh tranh có đ c t nh ng khác bi t xoay quanh

s n ph m hàng hóa, d ch v mà doanh nghi p bán ra th tr ng Nh ng khác

bi t này có th th hi n d i nhi u hình th c nh : s đi n hình v thi t k hay danh ti ng s n ph m, công ngh s n xu t, đ c tính s n ph m, d ch v khách hàng, m ng l i bán hàng

1.1.3 Khái ni m v n ng l c c nh tranh

Trong quá trình nghiên c u v c nh tranh, ng i ta đã s d ng khái ni m n ng

l c c nh tranh N ng l c c nh tranh đ c xem xét các góc đ khác nhau nh n ng

l c c nh tranh qu c gia, n ng l c c nh tranh doanh nghi p, n ng l c c nh tranh c a

s n ph m và d ch v

- N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p là th hi n th c l c và l i th c a doanh nghi p so v i đ i th c nh tranh trong vi c tho mãn t t nh t các đòi h i c a khách hàng đ thu l i ngày càng cao h n Nh v y, n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p tr c h t ph i đ c t o ra t th c l c c a doanh nghi p ây là các y u t

n i hàm c a m i doanh nghi p, không ch đ c tính b ng các tiêu chí v công ngh , tài chính, nhân l c, t ch c qu n tr doanh nghi p… m t cách riêng bi t mà c n đánh giá, so sánh v i các đ i tác c nh tranh trong ho t đ ng trên cùng m t l nh v c, cùng m t th tr ng S là vô ngh a n u nh ng đi m m nh và đi m y u bên trong doanh nghi p đ c đánh giá không thông qua vi c so sánh m t cách t ng ng v i các đ i tác c nh tranh Trên c s các so sánh đó, mu n t o nên n ng l c c nh tranh, đòi h i doanh nghi p ph i t o l p đ c l i th so sánh v i đ i tác c a mình

Nh l i th này, doanh nghi p có th tho mãn t t h n các đòi h i c a khách hàng

m c tiêu c ng nh lôi kéo đ c khách hàng c a đ i tác c nh tranh

Theo Michael Porter, “N ng l c c nh tranh liên quan đ n vi c xác đ nh v trí

c a doanh nghi p đ phát huy n i l c c a mình tr c đ i th c nh tranh” Nh v y,

n u có v khí n i l c s c bén, doanh nghi p s d có đ c u th trên th ng

tr ng và có nhi u kh n ng đ giành th ng l i tr c các đ i th c nh tranh

- Th c t cho th y, không m t doanh nghi p nào có kh n ng th a mãn đ y đ

t t c nh ng yêu c u c a khách hàng Th ng thì doanh nghi p có l i th v m t này và có h n ch v m t khác V n đ c b n là, doanh nghi p ph i nh n bi t đ c

đi u này và c g ng phát huy t t nh ng đi m m nh mà mình đang có đ đáp ng t t

nh t nh ng đòi h i c a khách hàng Nh ng đi m m nh và đi m y u bên trong m t doanh nghi p đ c bi u hi n thông qua các l nh v c ho t đ ng ch y u c a doanh nghi p nh Marketing, tài chính, s n xu t, nhân s , công ngh , qu n tr , h th ng thông tin…Tuy nhiên, đ đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t doanh nghi p, c n

ph i xác đ nh đ c các y u t ph n ánh n ng l c c nh tranh t nh ng l nh v c ho t

đ ng khác nhau và c n th c hi n vi c đánh giá b ng c đ nh tính và đ nh l ng Các doanh nghi p ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh ng ngành, l nh v c khác nhau có

các y u t đánh giá n ng l c c nh tranh khác nhau M c dù v y, v n có th t ng

h p đ c các y u t đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t doanh nghi p bao g m: giá c s n ph m và d ch v ; ch t l ng s n ph m và bao gói; kênh phân ph i s n

ph m và d ch v bán hàng; thông tin và xúc ti n th ng m i; n ng l c nghiên c u

và phát tri n; th ng hi u và uy tín c a doanh nghi p; trình đ lao đ ng; th ph n

s n ph m doanh nghi p và t c đ t ng tr ng th ph n; v th tài chính; n ng l c t

ch c và qu n tr doanh nghi p

- Nhi u doanh nghi p hi n nay, thông qua ph ng pháp so sánh tr c ti p các

y u t nêu trên đ đánh giá n ng l c c nh tranh c a mình so v i đ i tác c nh tranh

ây là ph ng pháp truy n th ng và ph n nào ph n ánh đ c n ng l c c nh tranh

c a doanh nghi p Tuy nhiên, h n ch c a ph ng pháp này là không cho phép doanh nghi p đánh giá t ng quát n ng l c c nh tranh c a mình v i đ i tác c nh tranh mà ch đánh giá đ c t ng m t, t ng y u t c th kh c ph c nh c đi m trên, vi c nghiên c u v n d ng ma tr n hình nh c nh tranh, qua đó giúp doanh nghi p so sánh n ng l c c nh tranh t ng th c a mình v i các đ i th trong ngành là

m t gi i pháp mang tính kh thi cao

1.1.4 c đi m c nh tranh trong ho t đ ng c a ngành ngân hàng

Ngành ngân hàng kinh doanh ch y u là các d ch v tài chính, liên quan t i ti n

và ho t đ ng ngân hàng mang tính h th ng và b chi ph i m nh m b i ngân hàng nhà n c do đó c nh tranh trong ho t đ ng ngân hàng có các đ c đi m sau:

 C nh tranh trong đi u ki n ch u s chi ph i m nh m c a các chính sách tài chính, ti n t c a nhà n c, ch u s tác đ ng c a các bi n đ ng kinh t v mô

 S phá s n c a m t ngân hàng nào đó đ u d n t i hi u ng “domino” và tai

h a cho m t n n kinh t ho c cho c m t qu c gia Ví d kh ng ho ng ti n t Thái Lan, kéo theo c ông Nam Á n m 1997 và Mehico, Braxin Do v y,

c nh tranh trong l nh v c nh y c m này không ph i là cu c chi n m t m t m t còn mà là cu c chi n cùng th ng gi a các ngân hàng

 c đi m s n ph m c a ngành ngân hàng mà bi u hi n rõ nh t trong thanh toán ch ng h n, quá trình cung c p s n ph m không ch do m t ngân hàng

th c hi n mà thông qua ngân hàng khác c th là th c hi n yêu c u chuy n

ti n c a khách hàng t ngân hàng này t i ngân hàng khác, do v y m c dù c nh tranh nh ng các ngân hàng v n ph i có s h p tác v i nhau đ ho t đ ng trong quá trình cung ng s n ph m và t o s linh ho t gi a các ngân hàng

tr ng th gi i, giá c , chính sách ti n t , chính sách thu khóa

- Y u t v n hóa, xã h i và nhân kh u: Nh ng thay đ i c a các y u t nh : l i

s ng, trình đ h c v n, m c thu nh p bình quân c a cá nhân, t l dân c thành th

và nông thôn có nh h ng quan tr ng đ n s n ph m, d ch v , th tr ng và ng i tiêu th

- Y u t t nhiên: Các tác đ ng c a đi u ki n t nhiên nh h ng r t l n t i công vi c kinh doanh c a doanh nghi p Ngày nay, s bi n đ i khí h u càng làm cho ho t đ ng c a doanh nghi p có nhi u t n th t, gây ra h u qu nghiêm tr ng có

th d n t i phá s n c a doanh nghi p

- Y u t công ngh : S ti n b c a khoa h c công ngh có th tác đ ng m nh

m lên nh ng s n ph m, d ch v , th tr ng, nhà cung c p, nhà phân ph i, đ i th

c nh tranh, khách hàng, quá trình s n xu t, quá trình ti p th và v th c nh tranh

c a các doanh nghi p Ti n b công ngh có th t o ra nh ng l i th c nh tranh

m i, có nhi u u th h n

1.2.1.2 Môi tr ng vi mô bao g m

Khi phân tích môi tr ng vi mô, theo Michael Porter thì mô hình đ c xem là c

b n, toàn di n v c nh tranhđó chính là mô hình n m l c l ng c nh tranh Theo ông, n m l c l ng c b n quy t đ nh m c đ c nh tranh, s c h p d n c a th

tr ng bao g m:

Hình 1.1: Mô hình n m l c l ng c nh tranh c a Michael Porter

(Ngu n Michael Porter « L i th c nh tranh », New York, 1985)

- i th c nh tranh: Trong l nh v c ngân hàng s hi u bi t v nhau gi a các

đ i th c nh tranh là quan tr ng cho m t ngân hàng S hi n di n c a y u t này có khuynh h ng gia t ng trong th i đi m h i nh p hi n t i, các ngân hàng đ u mu n

t o v th , chi m thêm th ph n qua t ng c ng c nh tranh Bên c nh đó, s c nh tranh s đem l i s c i ti n v qui trình, công ngh và thái đ ph c v c a ngành ngân hàng

- Nhà cung c p: Các ngân hàng c ng có nh ng m i liên k t v i nhà cung c p

đ nh n đ c ngu n cung c p nh : v t t , trang thi t b , công ngh , tài chính, ngu n lao đ ng Ngu n lao đ ng c ng là m t thành ph n chính y u trong môi

tr ng c nh tranh c a NHTM Các nhà cung c p có th gây ra áp l c đ i v i ngân hàng Tuy nhiên, v i t cách là ng i mua, doanh nghi p có th s d ng quy n l c khách hàng c a mình đ giành l i l i th ch đ ng cho mình

- i th ti m n m i: i th m i tham gia kinh doanh trong ngành có th là

y u t làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p do h đ a vào khai thác các n ng l c cung ng m i, v i mong mu n nhanh chóng giành đ c th ph n và các ngu n l c

c n thi t Trong b i c nh h i nh p nh ngày nay, s xu t hi n các đ i th ti m n

m i, nguy c đ i th m i h i nh p vào ngành d ch v tài chính Vi t Nam là r t

l n M i ngân hàng ph i t trang b cho mình nh ng rào c n h p pháp d a trên các

l i th v qui mô, đa d ng hóa s n ph m d ch v ngân hàng truy n th ng, ngu n tài chính v ng m nh, đ an toàn cao, công ngh hi n đ i… m i có đ đi u ki n đ ng

v ng trong tình hình hi n nay

- S n ph m thay th : c ng nh các ngành s n xu t kinh doanh khác, d i s thay đ i v nhu c u tiêu dùng c a xã h i, s thay đ i môi tr ng kinh doanh và s bùng n v công ngh nâng cao n ng l c c nh tranh bu c các ngân hàng ph i

th ng xuyên quan tâm đ n vi c đ i m i, chu n hóa các s n ph m d ch v c a mình theo đ nh h ng tiêu dùng c a khách hàng và ngu n l c s n có c a doanh nghi p

1.2.2 Môi tr ng bên trong

1.2.2.1 Th ng hi u n i ti ng

M t th ng hi u ngân hàng t t là m t th ng hi u có uy tín, đ c s tin c y

c a nhóm khách hàng m c tiêu Giá tr c a th ng hi u mang l i l i nhu n cho

ngân hàng trong t ng lai Th ng hi u t o ra l i th c nh tranh, giúp ngân hàng thu n l i h n khi tìm ki m và m r ng phát tri n các th tr ng m i Nó là ph ng

ti n ghi nh n, b o v và th hi n thành qu c a ngân hàng, mang l i s n đ nh và phát tri n th ph n, t o ra danh ti ng và nâng cao l i th c nh tranh cho ngân hàng

1.2.2.2 N ng l c tài chính c a ngân hàng

 Quy mô v n t có

V n t có c a NHTM bao g m: v n đi u l , các qu d tr và m t s tài s n

n khác V n t có là c s đ t o nên ngu n l c tài chính c a NHTM, dùng cho

m c đích đ u t vào tài s n c đ nh, đ u t dài h n và ng n h n đ sinh l i Là ngu n v n n đ nh cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng

V n t có quy t đ nh quy mô ho t đ ng c a ngân hàng nh các gi i h n huy

đ ng v n, gi i h n cho vay và b o lãnh Vì ho t đ ng c a các NHTM ph i ch u s chi ph i c a các quy đ nh pháp lu t d a trên c n c là quy mô v n t có V n t có đóng vai trò to l n trong ho t đ ng NHTM vì nó quy t đ nh s c m nh tài chính, kh

n ng c nh tranh c a c a m t ngân hàng trên th tr ng V n t có càng l n càng thu n l i cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, giúp ngân hàng có đi u ki n

trang b , c p nh t h th ng công ngh hi n đ i, các thi t b chuyên d ng ph c v

ho t đ ng kinh doanh

ng th i khi v n t có l n, ngân hàng càng có kh n ng ti p c n đ cung ng

v n cho nh ng d án l n có tính hi u qu cao mà thông th ng nh ng d án này các ngân hàng có quy mô v n nh r t khó có đi u ki n ti p c n Trong quan h thanh toán qu c t , các kho n b o lãnh thanh toán L/C có giá tr l n,… các NHNN

c ng yêu c u xác nh n n ng l c tài chính c a ngân hàng thanh toán, n u ngân hàng

có quy mô v n nh , n ng l c tài chính th p s khó đ c ch p nh n là ngân hàng thanh toán, do v y có kh n ng m t khách hàng và th ph n

Có th nói, quy mô v n ch s h u là t m đ m đ đ m b o cho ngân hàng

t ng c ng kh n ng ch ng đ tr c nh ng r i ro trong ho t đ ng kinh doanh Quy

mô v n ch s h u càng cao thì kh n ng ch ng đ c a ngân hàng s cao h n n u

x y ra nh ng cú s c xu t hi n trong n n kinh t i u này càng có ý ngh a h n trong môi tr ng kinh doanh có nhi u bi n đ ng ph c t p, không d báo tr c, nh t

là s ph thu c l n nhau gi a các n n kinh t càng lúc càng gia t ng trong b i c nh

h i nh p, toàn c u hóa kinh t m i lúc thêm sâu r ng

V n t có th p d n đ n h n ch r t l n kh n ng m r ng ho t đ ng kinh doanh b i gi i h n huy đ ng v n, gi i h n cho vay t i đa đ i v i m t khách hàng,

gi i h n t ng s v n đ u t … t đó d n t i h n ch trong vi c m r ng m ng l i,

đ a bàn ho t đ ng và đ i m i thi t b công ngh , đ c bi t là h th ng thanh toán, chi phí ho t đ ng t ng và k t qu là m c đ c nh tranh y u, k t qu ho t đ ng th p

M t khi có nh ng thay đ i chính sách ho c có bi n đ ng b t l i v kinh t d d n

đ n kh n ng b suy y u, n u nghiêm tr ng thì có th d n t i nguy c m t kh n ng chi tr , kh n ng thanh toán, gây thi t h i cho khách hàng, cho h th ng ngân hàng

và n n kinh t H s an toàn v n CAR(Capital Adequacy Ratio) =(V n t có/t ng tài s n có r i ro) là m t ch tiêu quan tr ng ph n ánh n ng l c tài chính c a các ngân hàng Ch tiêu này đ c dùng đ xác đ nh kh n ng c a ngân hàng trong vi c thanh toán các kho n n có th i h n và đ i m t v i các r i ro khác nh r i ro tín

d ng, r i ro v n hành Hi n t i NHNN qui đ nh CAR đ i v i các NH t i thi u ph i

đ t 8%, và có xu h ng nâng m c CAR lên t 10% đ n 12% trong th i gian t i

 Ch t l ng tín d ng

Ch t l ng tín d ng ph n ánh m c đ r i ro trong quá trình cho vay c a m t

t ch c tín d ng, đ c ph n ánh qua các ch tiêu nh : t l n x u trên t ng d n ,

t l n khó đòi trên t ng d n , t l và c c u, tài s n đ m b o c c u d n các kho n vay ng n - dài h n c a t ch c tín d ng đ m b o ch t l ng tín d ng, các NHTM đ u có chính sách phân lo i n và trích l p d phòng r i ro tín d ng theo quy đ nh c a NHNN Vi c phân lo i n và trích l p d phòng r i ro đ c th c

hi n theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005 và Quy t đ nh s 18/2007/Q -NHNN ngày 25/04/2007 c a Th ng đ c NHNN Vi t Nam Theo đó, các kho n cho vay khách hàng đ c phân lo i thành 5 nhóm n T l trích l p d phòng đ c quy đ nh nh sau:

 Kh n ng sinh l i

Kh n ng sinh l i là ch tiêu t ng h p đánh giá hi u qu kinh doanh và m c

đ phát tri n c a m t NHTM đánh giá kh n ng sinh l i c a NHTM, ng i ta

th ng s d ng các ch tiêu: L i nhu n ròng trên t ng tài s n(ROA), l i nhu n ròng trên v n ch s h u(ROE) ho c ch tiêu l i nhu n ròng trên doanh thu, t c đ t ng

tr ng c a l i nhu n, c c u l i nhu n(cho bi t đ c l i nhu n hình thành t nh ng

ngu n nào, t ho t đ ng kinh doanh chính c a ngân hàng hay t các kho n l i nhu n b t th ng; t tr ng c a ngu n thu nh p phi tín d ng so v i t ng thu nh p) ánh giá ch tiêu này theo 2 t s c b n:

T su t l i nhu n trên t ng tài s n(ROA – Return on assets):

L i nhu n ròng ROA =

V n ch s h u bình quân x 100

V i ch s này cho bi t m t đ ng v n s h u t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n

và ph n ánh hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng H s càng l n, kh n ng sinh l i càng l n

 Kh n ng thanh kho n trong ho t đ ng kinh doanh

Thanh kho n là m t ch tiêu r t quan tr ng trong quá trình đánh giá tính n

đ nh trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng

th p th ng là nhân t châm ngòi cho s đ v ngân hàng, trong khi đó kh n ng thanh kho n cao có th giúp cho ngân hàng v t qua đ c nh ng th i k khó kh n

Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng đ c th hi n qua các ch tiêu nh : t l

kh n ng chi tr , đánh giá tính kh thi c a các ph ng án th c hi n b o đ m kh

n ng chi tr , thanh kho n trong tr ng h p x y ra thi u h t t m th i kh n ng chi

tr , c ng nh trong tr ng h p kh ng ho ng v thanh kho n, đánh giá vi c thi t l p

h th ng c nh báo s m v tình tr ng thi u h t t m th i kh n ng chi tr và các gi i pháp x lý t i u

1.2.2.3 Công ngh ngân hàng

Công ngh đang ngày càng đóng vai trò nh là m t trong nh ng ngu n l c t o

ra l i th c nh tranh quan tr ng nh t c a m i ngân hàng Công ngh m i đã mang

l i ti n ích l n cho khách hàng, ngân hàng và cho n n kinh t Nh công ngh các

dch v ngân hàng phát tri n đa d ng và phong phú, các NHTM đã c g ng tri n khai và phát tri n nhi u s n ph m, đ c bi t là d ch v ngân hàng đi n t : internet-banking, mobile-banking, phone-banking, dch v th , thanh toán đi n t

Hi n nay, h u h t các nghi p v ngân hàng nh các giao d ch nghi p v huy

đ ng v n, thanh toán, cho vay, kinh doanh ngo i h i… đ u đã đ c x lý b ng máy tính thông qua vi c ng d ng các ph n m m hi n đ i

Nh ng ti n ích trên th c hi n đ c là nh vào vai trò c a công ngh , công ngh càng hi n đ i thì ngân hàng cung c p ngày càng nhi u ti n ích cho khách hàng, đáp ng nhu c u ngày càng t ng c a khách hàng, công ngh ngân hàng nào càng hi n đ i thì l i th c nh tranh và n ng l c c nh tranh c a ngân hàng đó càng

t ng

Vi c các NHTM ng d ng nhanh công ngh hi n đ i vào ho t đ ng ngân hàng

đ c xem là chìa khóa đ các NHTM phát tri n nhanh h n, b n v ng h n, nâng cao

hi u qu kinh doanh, n ng l c c nh tranh, thu hút nhi u khách hàng giao d ch và

gi m các chi phí liên quan

Vi c đ u t nâng c p và đ i m i công ngh c a m t ngân hàng nh m đáp ng

m t cách có hi u qu và t i u nh ng yêu c u nghi p v , đáp ng đ c t t nh t yêu

dch v giúp ngân hàng phát tri n n đ nh

M t ngân hàng có kh n ng cung c p nhi u lo i hình s n ph m d ch v đa

d ng, đ c đáo, t o s khác bi t c a t ng lo i s n ph m, đáp ng đ c các nhu c u

khác nhau c a khách hàng v i ch t l ng cao và chi phí h p lý thì ngân hàng đó có

m t l i th c nh tranh cao, t đó d dàng chi m l nh th ph n và làm t ng s c m nh

c nh tranh c a ngân hàng

1.2.2.5 Giá c

S c nh tranh gi a các ngân hàng còn thông qua giá c c a s n ph m d ch v và quan tr ng nh t là ch t l ng d ch v V i m c s ng c a ng i dân đ c nâng cao thì nhu c u đ c ph c v t t càng ph i đ c đáp ng Khách hàng là doanh nghi p

k c cá nhân đ u quan tâm đ n giá c c a s n ph m và ch t l ng ph c v c a ngân hàng Các ngân hàng đ u d a vào giá c c a s n ph m hay nói cách khác chính là bi u phí và m c hoa h ng đ c nh tranh v i nhau Vì v y, trong tình hình kinh t hi n nay, giá c đ c xem nh là nhân t quy t đ nh kh n ng c nh tranh

c a ngân hàng trên th tr ng

1.2.2.6 Ch t l ng ngu n nhân l c

Ch t l ng ngu n nhân l c c a m t NHTM th hi n các y u t nh : s thành th o trong nghi p v chuyên môn, m c đ thành th o các k n ng nghi p v

b tr , đ ng c ph n đ u, m c đ cam k t g n bó v i ngân hàng c a ng i lao

đ ng, các công trình nghiên c u đ c ng d ng hi u qu vào ho t đ ng kinh doanh hàng n m, kh n ng h c t p và t đào t o c a đ i ng lao đ ng… Nhân s c a ngân hàng là y u t r t quan tr ng, có nh h ng r t l n đ n quá trình phát tri n, hi u

qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng Chính sách tuy n d ng, chính sách tái đào

t o, chính sách l ng, chính sách đ b t, b nhi m c a m t ngân hàng quy t đ nh

ph n l n vi c ngân hàng có th thu hút, duy trì và phát tri n đ c m t đ i ng nhân

s có trình đ và ch t l ng cao hay không M t ngân hàng có đ c đ i ng nhân

s ch t l ng cao là m t ngân hàng có đ c m t l i th c nh tranh r t l n

Phát tri n ngu n nhân l c có ch t l ng cao s góp ph n nâng cao n ng l c

c nh tranh c a các NHTM trên th tr ng Vì v y, xây d ng chi n l c phát tri n ngu n nhân l c luôn là m i quan tâm l n c a các ngân hàng Vi c đào t o m t l c

l ng cán b qu n lý có kinh nghi m và m t đ i ng nhân viên có trình đ chuyên

môn sâu s rút ng n đ c th i gian x lý công vi c, qua đó hi u qu và ch t l ng công vi c s đ c nâng lên và ngày càng t o đ c ni m tin n i khách hàng, lúc đó

n ng l c c nh tranh c a ngân hàng hàng s đ c nâng lên so v i các đ i th c nh tranh c a mình Vi c thu hút ngu n nhân l c có ch t l ng cao là m t y u t quan

tr ng có tính ch t quy t đ nh đ n s thành công hay th t b i đ i v i chi n l c ho t

Chu i giá tr c a công ty (dây chuy n giá tr - value chain) là t ng h p các ho t

đ ng có liên quan c a doanh nghi p t o và làm t ng giá tr cho khách hàng

H th ng t o giá tr : là m t chu i các ho t đ ng t o giá tr , b t đ u t khâu nghiên c u, thi t k cho đ n cung c p, s n xu t, phân ph i, d ch v cho khách hàng

nh m làm t ng giá tr cho khách hàng

Theo Michael E Porter: khi t o dòng giá tr cho khách hàng l n mà doanh nghi p

l i b ra ít chi phí d n đ n t ng hi u qu s n xu t – kinh doanh

1.3.2 Ý ngh a phân tích chu i

- Xác đ nh đ c đi m m nh, đi m y u trong ho t đ ng hi n t i c a doanh nghi p, giúp doanh nghi p l a ch n đ c l nh v c đ u t , ch p đ c th i c

S đ : DÂY CHUY N GIÁ TR C A CÔNG TY

(Ngu n Michael Porter « L i th c nh tranh », New York, 1985)

Xác đ nh c th các ho t đ ng ch y u và các ho t đ ng h tr t o giá tr giúp các nhà qu n tr d dàng xây d ng chu i giá tr c a công ty c n c trên chu i giá tr c a khách hàng

Các ho t đ ng ch y u và các ho t đ ng h tr t o giá tr bao g m:

L i Nhu nbiên

t

C u trúc h t ng c a công ty

Qu n tr ngu n nhân l cPhát tri n công nghMua s m

 C n t ng đ u t vào ho t đ ng nào đ t o ra nhi u giá tr cho khách hàng?

 Làm th nào đ doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu ?

 Làm th nào đ doanh nghi p c nh tranh có hi u qu ?

tr l i các câu h i trên c n ti n hành phân tích và ch n chu i

S đ : Các b c phân tích và ch n chu i

Ngu n : Bài gi ng « Qu n tr chi n l c » c a T.S Hoàng Lâm T nh

Chú ý: c đi m c a công c chu i giá tr :

 Ch y u đ c s d ng c p SBU(strategic business units – Chi n l c kinh doanh c p đ n v ) đ phân tích k t qu th c hi n theo ch c n ng c a SBU

 Cung c p m t đ nh chu n đ tìm hi u ho t đ ng c a SBU và đ phân tích các

đ i th c nh tranh(phân tích môi tr ng nói chung)

 Cho th y nh ng ho t đ ng, bi n pháp nh m đ t m c l i nhu n cao nh t

 Xác đ nh các ngu n l i t c c nh tranh c a doanh nghi p(công ty) và các SBU

Tóm l i: Công c « Chu i giá tr » giúp chúng ta nhìn và phân tích toàn b các

ho t đ ng c b n c a doanh nghi p, d n đ n vi c xác đ nh s thành công c a doanh nghi p n m t i ch nào, b ph n nào c a doanh nghi p c n ph i đ y m nh Các

Nh n d ng

Chu i giá tr

B c 1

Ch n chu i thích h p c a công ty đáp

ng hi n t i giá tr c a KH

So sánh chu i

- T ng giá tr cho khách hàng

- Ho t đ ng có hi u qu

- C nh tranh có hi u qu

chi n l c c a doanh nghi p bao g m c các chi n l c kinh doanh trên th tr ng

qu c t đ khai thác nh ng l i th c nh tr nh

1.4 Các chi n l c c nh tranh ch y u trong ho t đ ng kinh doanh c a NHTM

Theo Michael Porter, ho t đ ng c a doanh nghi p trong b t lu n ngành ngh nào, cho dù ph m vi trong n c hay qu c t , ngành s n xu t hay d ch v

đ u ch u s t ng tác c a n m tác l c ch y u, đó là s c m nh đàm phán t phía

ng i mua và nhà cung c p, đe d a xâm nh p m i c a các đ i th c nh tranh,

c a s n ph m thay th và c nh tranh gi a nh ng đ i th c nh tranh hi n h u

N m tác l c này là nh ng l c l ng c b n quy đ nh c u trúc c a m t ngành do

đó s quy t đ nh m c đ h p d n c a ngành và nh h ng đ n v th t ng đ i

c a doanh nghi p B i v y, trong bài vi t “Chi n l c là gì”, Porter nh n m nh,

n u doanh nghi p ch t p trung c i thi n hi u qu ho t đ ng n i b , t c th c hi n các ho t đ ng đ t o ra giá tr v i chi phí th p thì ch a đ đ t o ra l i th c nh tranh trong dài h n Vì, các đ i th có th b t ch c cách th c ho t đ ng hi u

qu c a doanh nghi p và khi đó doanh nghi p s m t l i th chi phí th p Ngh a

là, l i th c nh tranh đ t đ c b ng hi u qu cao nh t trong v n hành không th duy trì m t cách b n v ng Do đó, đi u quan tr ng h n trong vi c t o l p và duy trì l i th c nh tranh b n v ng là doanh nghi p ph i có nh ng hành đ ng “đ nh v

chi n l c” Ngh a là, th c hi n các ho t đ ng trong chu i giá tr theo m t

cách th c khác bi t ho c ti n hành nh ng ho t đ ng t ng t nh ng theo cách

th c khác bi t Vì, chính s khác bi t s t o cho khách hàng nhi u giá tr h n, do

đó khách hàng s s n sàng tr giá cao h n và k t qu là doanh nghi p s thu

đ c l i nhu n trên m c trung bình Song, “chu i giá tr không ch là t p h p

c a nh ng ho t đ ng đ c l p mà là h th ng c a nh ng ho t đ ng đó” Vì th ,

l i th c nh tranh không th đ c t o ra t m t vài ho t đ ng giá tr đ n l , mà

nó là k t qu c a s t ng tác, ph i th c, tích h p gi a các ho t đ ng trong chu i giá tr Th m chí, theo Porter, n u không có s ph i th c, tích h p gi a các ho t

đ ng thì không có chi n l c khác bi t và l i th do chi n l c t o ra không đ c

duy trì i v i ho t đ ng c nh tranh trong l nh v c ngân hàng có th th c hi n thông qua các ch tiêu sau:

1.4.1 C nh tranh thông qua ch t l ng s n ph m d ch v

Hi n nay, ngày càng nhi u NHTM m i đ c thành l p, s n ph m d ch v cung ng trên th tr ng gia t ng Khách hàng ngày càng có nh ng đòi h i yêu c u

kh t khe h n v ch t l ng s n ph m d ch v cung c p, h s có s so sánh, đánh giá và quy t đ nh l a ch n ngân hàng có s n ph m ch t l ng cao, ho c th m chí có

th chuy n đ i s d ng n u th y ch t l ng s n ph m d ch v c a ngân hàng đó kém h p d n, không đáp ng đ c yêu c u sang ngân hàng có ch t l ng t t h n

có th c nh tranh b ng ch t l ng s n ph m d ch v , các NHTM ph i có

m t c s h t ng hi n đ i, ngu n nhân l c có ch t l ng cao, xây d ng các chi n

l c kinh doanh phù h p Ch có nh v y, các s n ph m d ch v mà NHTM cung

ch ng trình u đãi, khuy n mãi kèm theo đ v a thu hút khách hàng, t ng th ph n

mà không làm gi m l i nhu n đ t đ c

1.4.3 C nh tranh thông qua m ng l i cung ng s n ph m d ch v ngân hàng

M ng l i chi nhánh giao d ch là kênh tr c ti p cung ng các s n ph m d ch

v c a ngân hàng cho khách hàng Do v y, đ thu n ti n cho vi c giao d ch c a khách hàng c ng nh gia t ng th ph n, t ng tính c nh tranh, NHTM c n m r ng

m ng l i giao d ch t i các v trí thu n l i các t nh thành trên c n c, m r ng

ph m vi ho t đ ng ra n c ngoài Tuy nhiên, khi ti n hành thành l p thêm m t chi nhánh hay phòng giao d ch, c n ph i có nh ng nghiên c u v v trí đ t v n phòng, đánh giá th c tr ng, ti m n ng phát tri n kinh t c a khu v c xung quanh, kh n ng thu hút khách hàng ti m n ng ng th i l p k ho ch qu ng bá r ng rãi đ n v i khách hàng

CH NG 2

C NH TRANH C A SACOMBANK 2.1 Gi i thi u v Sacombank

2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n

Ngân Hàng Th ng M i C Ph n Sài Gòn Th ng Tín(Sacombank) chính

th c ho t đ ng theo quy t đ nh s 0006/NH-GP ngày 05/12/1991 c a NHNN Vi t Nam và đ c y ban nhân dân Tp.HCM thành l p theo quy t đ nh s 05/GP-UB ngày 03/01/1992 Sacombank ho t đ ng trên c s chuy n t Ngân Hàng Phát Tri n Kinh T Gò V p và sáp nh p 3 h p tác xã tín d ng Tân Bình - Thành Công –

L Gia Vào th i đi m đó, c 04 đ n v này đ u trong giai đo n c c k khó kh n v tài chính

Giai đo n 1991-1995: kh i đ u v i s v n đi u l ban đ u là 3 t đ ng, sau đó

t ng lên 23 t đ ng, m ng l i ho t đ ng ch y u các qu n ven, ph m vi kinh doanh đ n đi u Th i gian này Sacombank t p trung x lý các kho n n khó đòi,

m r ng m ng l i, phát hành k phi u, th c hi n d ch v chuy n ti n nhanh… Giai đo n 1995-1998: Sacombank t p trung cho nhi m v ho ch đ nh và phát tri n song song v i vi c ti p t c c ng c và ch n ch nh Sacombank là ngân hàng

đ u tiên phát hành c phi u đ i chúng v i m nh giá 200.000 đ ng/c phi u đ t ng

v n đi u l lên 71 t đ ng v i g n 9.000 c đông tham gia góp v n

Giai đo n 1999-2001: Ti p t c t ng v n đi u l lên 190 t đ ng, xây d ng h i

s t i trung tâm c a TP.HCM, đ ng th i nâng c p các tr s các chi nhánh tr c thu c; m r ng m ng l i đ n h n 20 t nh thành và các vùng kinh t tr ng đi m,

đ ng th i xác l p quan h v i h n 80 chi nhánh, ngân hàng n c ngoài trên kh p

th gi i ng th i, n m 2001 Sacombank đã xây d ng chi n l c phát tri n dài

h n(2001-2005) và ph ng h ng nhi m v c a th i k k ho ch 2001-2005

Giai đo n 2001-2005: hoàn thành v t m c các ch tiêu kinh t và m c tiêu phát tri n đ ra cho k k ho ch 5 n m c bi t v i s tham gia góp v n c a 03 c đông n c ngoài: t p đoàn Tài chính Dragon Financial Holdings(n m 2001), Công

ty tài chính qu c t (IFC) - tr c thu c Ngân hàng Th gi i(WB)(n m 2002), Ngân hàng ANZ(n m 2004) là các t ch c tài chính – ngân hàng m nh trên th gi i và khu v c đã h tr Sacombank ti p c n công ngh tiên ti n và kinh nghi m qu n tr

đi u hành hi n đ i, chu n b cho quá trình h i nh p kinh t qu c t ng th i, ngân hàng b c đ u phát tri n thành công mô hình h p tác liên doanh, liên k t thông qua

vi c góp v n thành l p Công ty liên doanh qu n lý qu - Công ty ch ng khoán – Công ty b o hi m…

Giai đo n 2006-2009: Tr thành ngân hàng đ u tiên niêm y t c phi u trên

th tr ng ch ng khoán Vi t Nam, t i S Giao d ch ch ng khoán TP HCM - HOSE vào ngày 12/07/2006, t ng v n đi u l lên 2.080 t đ ng và thành l p các công ty

+ Chi Nhánh 8/3 - Chi nhánh đ c thù dành cho ph n vào ngày 08/03/2005

Qua 20 n m ho t đ ng và phát tri n, đ n nay, Sacombank đã đ t s v n đi u

Sacombank luôn là ng i m đ ng và s n sàng ch p nh n v t qua thách

th c trên hành trình phát tri n đ tìm ra nh ng h ng đi m i

Luôn đ i m i, n ng đ ng và sáng t o

Sacombank nh n th c r ng đ i m i là đ ng l c phát tri n Vì v y Sacombank luôn xác đ nh đ i m i ph ng pháp t duy và hành đ ng đ bi n các thách th c thành c h i

Cam k t v i m c tiêu ch t l ng

S chuyên nghi p, t n tâm và uy tín cao nh t đ i v i khách hàng, đ i tác,

đ ng nghi p là nguyên t c ng x c a m i thành viên Sacombank i u đó đ c cam k t xuyên su t thông qua vi c Sacombank không ng ng nâng cao ch t l ng

Sacombank luôn đ t phá, sáng t o đ không ng ng t o nên nh ng khác bi t v

s n ph m, ph ng th c kinh doanh và mô hình qu n lý Chính s khác bi t này đã

t o d ng l i th c nh tranh c a Sacombank trên th ng tr ng

N m 2010:

Sacombank thu c top 100 gi i th ng “Sao vàng đ t Vi t n m 2010” do th

t ng chính ph giao cho trung ng đoàn TNCS H Chí Minh, trung ng h i liên

hi p thanh niên Vi t Nam và h i doanh nhân tr Vi t Nam t ch c bình ch n

B ng khen c a UBND TP.HCM dành cho t p th Sacombank vì đã có nhi u thành tích trong công tác t ch c, v n đ ng, tham gia, đóng góp, c u tr tr em tàn

t t, nhân k ni m 15 n m thành l p H i C u Tr Tr Em Tàn T t Thành Ph (1996 – 2010)(theo Quy t đ nh s 2652/Q -UB, ngày 18/6/2010)

Gi i th ng “Th ng hi u ch ng khoán uy tín” do Hi p H i Kinh Doanh

Ch ng Khoán Vi t Nam(VASB), T p Chí Ch ng Khoán Vi t Nam - y Ban Ch ng Khoán Nhà N c ph i h p bình ch n

STB đ t danh hi u “C phi u vàng” theo đánh giá c a h i đ ng bình ch n đ c

l p bao g m các chuyên gia tài chính, đ c t ch c b i Công Ty Trách Nhi m H u

H n Vifinfo ph i h p cùng t p chí Th Tr ng Ch Nh t – Chuyên Th Tr ng

Ch ng Khoán và Nhà Xu t B n Thông T n

N m 2008:

Ngân hàng có dch v đ c yêu thích nh t do Báo Sài Gòn Ti p Th trao t ng

C thi đua c a Th T ng Chính Ph dành cho t p th Sacombank đ i v i

ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng n m 2007