V i s nh n th c vai trò thi t y u c a th ng hi u trong môi tr ng c nh tranh kh c nghi t, m t s NHTM hàng đ u Vi t Nam đã đ y m nh công tác xây d ng và qu ng bá th ng hi u, b c đ u t o đ c th ng hi u riêng, đ c thù g n v i các s n ph m và th m nh riêng có. Ch ng h n, Agribank v i b
dày truy n th ng ho t đ ng trong l nh v c nông nghi p, nông thôn và nông dân; BIDV trong tín d ng phát tri n c s h t ng và xây d ng c b n; VCB v i nh ng s n ph m có ch t l ng cao trong thanh toán n i đ a và qu c t ; Sacombank, ACB v i các d ch v liên quan đ n vàng và ngo i t ,v.v…
Tuy v y, các NHTM Vi t Nam nói chung và Sacombank nói riêng v n ch a xây d ng đ c các th ng hi u m nh, có kh n ng c nh tranh trên th tr ng khu v c và qu c t . Hi n nay, Sacombank là NHTM CP đ u tiên thi t l p chi nhánh, đi m giao d ch n c ngoài, c th là 1 chi nhánh Lào, 1 chi nhánh và 1 phòng giao d ch Campuchia. M ng l i ho t đ ng đ n nay đã phát tri n khá hi u qu và b t đ u phát huy m nh m , t o s uy tín và th ng hi u trên tr ng qu c t . i u này t o nên ti n đ cho kh n ng c nh tranh c a Sacombank trong ph m vi trong và ngoài n c.
2.3.2 N ng l c tài chính
B ng 2.7: V n ch s h u, t ng tài s n c a các NHTM n m 31/12/2010
VT: T đ ng
Ngân hàng Ch tiêu STB ACB TCB EIB
T ng tài s n 141,799 205,103 150,291 131,111 V n ch s h u 13,633 11,377 9,389 13,627
Ngu n: T ng h p t BCTC c a các NHTM n m 2010
V n ng l c tài chính, đ n th i đi m 31/12/2010, Sacombank v n là m t trong 10 NHTM có ti m l c tài chính m nh nh t so v i các NHTM khác trong n c. Th nh ng, so v i 3 NHTM cùng đ c đi m qui mô ho t đ ng: ACB, TCB, EIB thì Sacombank ch h n đ c EIB. Tuy nhiên, m c v n đi u l trên v n còn khá khiêm t n so v i các ngân hàng n c ngoài trong khu v c, đi u này làm cho n ng l c c nh tranh c a Sacombank s suy gi m khi s d ng các y u t có liên quan đ n v n t có c th nh :
- Gi i h n cho vay, b o lãnh: Theo qui đnh thì t ng m c cho vay và b o lãnh c a TCTD đ i v i m t khách hàng không v t quá 25% v n t
có c a TCTD, t ng m c cho vay c a TCTD đ i v i m t khách hàng không v t quá 15% v n t có c a TCTD.
- H n ch vi c đ u t và phát tri n công ngh vì theo qui đ nh thì các NHTM ch đ c s d ng 50% v n ch s h u c a mình đ đ u t tài s n c đnh, công ngh ….
V i ti m l c tài chính hùng m nh c a các NHNNg nh trên thì m t khi cam k t c a WTO hoàn toàn đ c áp d ng thì s c c nh tranh c a Sacombank s b nh h ng r t l n. Bên c nh đó, Trong nh ng n m g n đây các NHTM CP đã luôn đ t vi c t ng v n đi u l là m c tiêu quan tr ng chi n l c kinh doanh c a các ngân hàng này.
Theo xu th t ng v n nh trên c a các NHTM CP thì n ng l c c nh tranh c a các NHTM CP s đ c nâng lên đáng k , t t y u s nh h ng r t l nđ n v trí c a Sacombank trên th tr ng Vi t Nam trong nh ng n m s p đ n.
Bên c nh vi c t ng v n đi u l c a mình các NHTM CP đã ch đ ng l a ch n đ i tác chi n l c c a mình là các NHNNg đ liên k t nh m t o t ng c ng s c m nh c nh tranh c a mình thông qua kinh nghi m qu n lý, công ngh , s n ph m m i… m t s NHTM CP có v n c a NHNNg g m:
B ng 2.8: Các NHTM trong n c có s h u c a đ i tác n c ngòai
NHTM i tác n c ngòai T l s h u
(% c ph n)
Ngân hàng Standard Chartered 15%
Connaught Investor ACB
Công ty tài chính qu c t IFC 15% Ngân hàng ANZ 9.78% Sacombank
Dragon Financial Holdings 6,96%
Techcombank HSBC 20%
VP Bank Oversea Chinese Banking 20%
OCB BNP Paris 10%
Ngân hàng Cathay (M ) 15% Ph ng Nam
Ngân hàng United Oversea bank 15% Eximbank Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC)
15%
Ngoài nh ng l i ích mang giá tr th c t mà các NHTM CP có đ c thông qua s liên k t v i các T ch c tài chính hay T p đoàn tài chính n c ngòai mà các NHTM CP còn t o đ c uy tín, th ng hi u c a mình nh th ng hi u c a các đ i tác chi n l c trên. i u này r t quan tr ng đ i v i ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng. Nó góp ph n không nh trong vi c gia t ng s c m nh c nh tranh c a NHTM k c Sacombank.
2.3.3 N ng l c công ngh
Sacombank đã đ u t h th ng Corebanking – T24 nh m đáp ng đ c các yêu c u x lý thông tin, nâng cao ch t l ng qu n lý và là ti n đ cho vi c ng d ng, m r ng các dch v ngân hàng đi n t và các d ch v ngân hàng hi n đ i khác.
Trong khi đó, so v i các đ i th khác c ng đã đ u t m nh vào công ngh làm n n t ng cho s phát tri n các s n ph m m i mang tính công ngh cao. C th nh , Techcombank đã hoàn thành xong d án hi n đ i hóa ngân hàng giai đ an II v i h th ng corebanking t r t s m; ACB đã b t đ u tr c tuy n hóa các giao d ch ngân hàng t tháng 10/2001 thông qua h qu n tr nghi p v ngân hàng bán l TCBS, có c s d li u t p trung và x lý giao d ch theo th i gian. ACB còn s d ng d ch v tài chính c a Reuteurs dùng đ cung c p thông tin tr c tuy n mua bán ngo i tê…..vì v y, so v i các đ i th c nh tranh thì Sacombank c n ph i n l c đ u t m nh m h n n a v công ngh đ có th đáp ng nhu c u hi n t i và t ng lai.
2.3.4 Tính đa d ng c a s n ph m, d ch v
Tính đa d ng c a s n ph m không đ n thu n ch là nh ng s n ph m m i mà là nh ng s n ph m m i ra đ i trên s bi n đ i c a s n ph m truy n th ng nh ng xét v b n ch t c ng có th là m t.
B ng 2.9:T ng h p các s n ph m ch l c mà các NHTM tiêu bi u VT: S n ph m Cho vay Ti n g i Ch tiêu Cá nhân Doanh
nghi p kiTimt Thanh toán và Dch v TK S n ph m th Chuy n ti n/TTQT Dch v khác AGRIBANK 8 5 6 3 3 5 5 VIETCOMBANK 5 5 3 9 5 5 13 ACB 21 13 8 15 6 12 20 SACOMBANK 24 12 11 9 5 11 21 TECHCOMBANK 14 17 15 5 4 9 11 EXIMBANK 15 16 11 8 7 12 09
(Ngu n: Website c a các ngân hàng)
Theo b ng s li u trên, Sacombank có đ n trên 20 hình th c cho vay khác nhau, còn s n ph m huy đ ng thì c ng có trên 11 hình th c khác nhau. Sacombank có l i th c nh tranh v s n ph m, d ch v c th : các s n ph m d ch v chuyên bi t, đ c thù dành riêng cho ph n và c ng đ ng ng i Vi t g c Hoa, các s n ph m d ch v h ng khách hàng có thu nh p cao: th visa Platinum, Union Pay, s n ph m m i trong l nh v c ti n t : s n ph m phái sinh, s n ph m c c u, s n ph m ch ng khoán n .
Bên c nh nh ng s n ph m truy n th ng thì h u h t các NHTM CP luôn d n đ u v tính đ t phát khi cho ra đ i nh ng dòng s n ph m m i đáp ng ngày càng cao c a ng i tiêu dùng, đ c bi t là dòng s n ph m th , dch v tài kho n, s n ph m ngân hàng đi n t , s n ph m phái sinh, s n ph m liên quan đ n vàng….
Hi n t i h u h t các NHTM CP và NHTM qu c doanh đ u đang n l c phát tri n th tr ng bán l c a mình, t t các NHTM m nh đ u đnh h ng cho mình tr thành m t m t t p đoàn tài chính hàng đ u, ngân hàng bán l chuyên nghi p…Vì th trong th i gian quan ngòai cu c ch y đua v lãi su t đ đ m b o tính thanh kh an, đ y m nh công tác marketing đ gi i thi u s n ph m, đ y m nhđ u t công ngh …
2.3.5 Kh n ng sinh l i và h s CAR
Kh n ng sinh l i và h s CAR là m t trong nh ng ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a Sacombank v i 3 đ i th chính trong n m qua:
B ng 2.10: Các h s tài chính c a các NHTM n m 2010
Ngân hàng Ch tiêu STB ACB TCB EIB
ROA 1.5% 1.3% 1.86% 1.85% ROE 15.04% 20.5% 24.8% 13.51%
CAR 9.97% 10.6% 13.1% 17.79%
( Ngu n : Báo cáo th ng niên c a các NHTM n m 2010)
So v i kh i NHTM CP thì các h s tài chính đánh giá n ng l c tài chính c a Sacombank không có gì chi m u th v i 3 đ i th c nh tranh, đ c bi t là h s CAR c a Sacombank th p nh t, ch đ t đ c m c chu n theo qui đ nh. Và h s sinh l i c a Sacombank ch m c trung bình. Do đó áp l c c nh tranh c a Sacombank r t l n trong nh ng n m t i.
Sacombank v i thu nh p ch y u d a vào cho vay mà ch t l ng tín d ng không cao thì còn có r t nhi u vi c ph i làm đ c ng c v trí c a mình trên th ng tr ng c ng nh gia t ng s c m nh c nh tranh v i các Ngân hàng trong n c nói chung và NHNNg t i Vi t Nam nói riêng. R i ro v tín d ng là r i ro không th tránh kh i trong ho t đ ng kinh doanh, nó nh h ng r t l n đ n kh n ng thanh kho n c a m t ngân hàng. Vi c ngu n thu nh p c a Sacombank còn ph thu c quá nhi u vào ngu n cho vay s làm s c m nh c nh tranh c a Sacombank gi m.
2.3.6 Ch t l ng nhân s
n cu i n m 2010, Sacombank có kho ng 8.507 lao đ ng, tu i đ i bình quân 25, trình đ chuyên môn c a CBCNV đã đ c nâng lên. T l trên đ i h c và đ i h c trong c c u lao đ ng chi m t l cao. Nh ng xét đ n ch tl ng nhân s c a Sacombank ch a cao, trình đ không đ ng đ u, công tác tuy n d ng còn
nhi u h n ch nên x y ra tình tr ng trình đ chuyên môn kém, không có kh n ng thích ng v i công vi c áp l c cao…Vì v y, Sacombank c n đ y m nh v n đ tìm ki m, b sung thêm ngu n l c con ng i, đ c bi t là ngu n nhân l c ch t l ng cao, th m chí xem đây là y u t tiên quy t đ nâng cao
n ng l c c nh tranh c a ngân hàng.
2.3.7 Th ph n ho t đ ng
n th i đi m 31/12/2011, c n c có 39 NHTM c ph n, 5 NHTM nhà n c, 48 chi nhánh ngân hàng n c ngoài, 5 ngân hàng liên doanh và 13 ngân hàng v n 100% n c ngoài. T ng d n cho vay, huy đ ng v n c a toàn ngành ngân hàng ph n l n t p trung vào NHTM nhà n c, các NHTM c ph n ch chi m m t ph n nh , c th nh sau:
B ng 2.11: Th ph n NHTM c ph n n m 2010
VT: T đ ng
Ngân hàng
Ch tiêu STB ACB TCB EIB
T ng ngu n v n huy đ ng 126,203 137,881 108,334 70,705 D n cho vay 82,484 87,195 52,928 62,346 M ng l i ho t đ ng 366 290 282 183 Ngu n: T ng h p t BCTC c a các NHTM n m 2010
Sacombank là m t trong hai ngân hàng có t ng huy đ ng v n cao nh t trong kh i NHTMCP, Sacombank đ t 4,8% t tr ng huy đ ng v n c a toàn ngành. Th ph n huy đ ng c a Sacombank v n t ng tr ng b n v ng qua các n m. i u này ch ng t kh n ng c nh tranh v huy đ ng v n c a Sacombank r t l n, và các s n ph m ti t ki m cùng v i các ch ng trình khuy n m i đ c bi t c a Sacombank có hi u qu .
S t ng tr ng v th ph n huy đ ng v n không ch đ n gi n làm cho tính c nh tranh v huy đ ng t ng mà t t y u s kéo theo phát tri n v nh ng s n ph m dch v khác liên quan đ n tài kh an, thanh toán…Vì th ,đ giành l i nh ng khách hàng mà mình m t đi th t vô cùng khó kh n, khi mà h u h t các NHTM đang ra s c lôi kéo khách hàng v phía mình.
Ma tr n hình nh c nh tranh c a Sacombank v i các đ i th c nh tranh chính:
B ng 2.12: Ma tr n hình nh c nh tranh Sacom bank ACB Techcom bank Exim bank Tiêu chí Tr ng s i m i m có tr ng s i m i m có tr ng s i m i m có tr ng s i m i m có tr ng s Uy tín th ng hi u 0.08 3 0.24 4 0.32 3.00 0.24 4 0.32 Ngu n nhân l c 0.07 4 0.28 3 0.21 3.00 0.21 3 0.21 Ch t l ng ph c v 0.07 3 0.21 4 0.28 3.00 0.21 3 0.21 Kh n ng mg d ng KHCN 0.07 2 0.14 3 0.21 4.00 0.28 2 0.14 Qu n lý quan h khách hàng 0.07 3 0.21 3 0.21 2.00 0.14 3 0.21 S hài lòng c a khách hàng 0.10 3 0.30 4 0.40 2.00 0.20 3 0.30 Th ph n 0.07 2 0.14 3 0.21 2.00 0.14 3 0.21 Dòng s n ph m d ch v cung ng 0.05 3 0.15 3 0.15 2.00 0.10 2 0.10 T su t sinh l i 0.08 2 0.16 4 0.32 3.00 0.24 3 0.24 M ng l i giao d ch 0.07 4 0.28 3 0.21 3.00 0.21 3 0.21 N ng l c tài chính 0.06 3 0.18 3 0.18 2.00 0.12 3 0.18 Hi u qu c a mô hình t ch c 0.05 3 0.15 3 0.15 2.00 0.10 3 0.15 Qu n lý đi u hành 0.05 3 0.15 3 0.15 3.00 0.15 2 0.10 ào t o hu n luy n 0.05 2 0.10 4 0.20 2.00 0.10 3 0.15 Hi u qu khuy n mãi qu ng cáo 0.06 3 0.18 3 0.18 3.00 0.18 2 0.12 1.00 2.87 3.38 2.62 2.85
Ngu n: Kh o sát 30 chuyên gia trong lnh v c ngân hàng(ph l c 2)
Qua phân tích ma tr n hình nh c nh tranh, có th Sacombank hi n đang v trí th hai sau ACB v i t ng s đi m là 2.87, theo sau là Eximbank 2.85, Tecombank là 2.62. i v i c nh tranh g n g i nh t là ACB v i u th v ch t
l ng ph c v , uy tín th ong hi u, t su t sinh l i, hai đ i th c n ph i quan tâm t i Techcombank, Eximbank.
TÓM T T CH NG 2
Trong ch ng 2, lu n v n đã đi sâu đánh giá th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Sacombank. Qua tìm hi u s hình thành và phát tri n c a Sacombank trong đi u ki n kinh t Vi t Nam h i nh p v i th gi i. Tr i qua m t ch ng đ ng m i m y n m, Sacombank đã phát tri n nhanh, n đ nh, an toàn và hi u qu v nhi u m t, tr thành m t trong các NHTMCP l n nh t n c v quy mô t ng tài s n, kh n ng sinh l i và đ c NHNN, các t chính tài chính, c quan đ nh m c tín nhi m n c ngoài đánh giá là ngân hàng hàng đ u, là ngân hàng bán l m nh t i Vi t Nam. Sacombank đã tr thành đ nh ch ngân hàng đ c khách hàng, c đông, nhân viên, đ i tác và c ng đ ng xã h i tin c y.
S phân tích các y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a Sacombank