LUẬN VĂN THẠC SĨ : PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM            NGUYỄN THỊ THANH THIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM            NGUYỄN THỊ THANH THIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI Chuyên Ngành : Tài chính - Ngân Hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐOÀN ĐỈNH LAM TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu ñộc lập của tôi. Số liệu ñược nêu trong luận văn là trung thực, các phân tích ñánh giá là của tôi và chưa ñược công bố ở các công trình khác. Tôi không sao chép bất kỳ công trình nào khác. Người cam ñoan Nguyễn Thị Thanh Thiết MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam ñoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng, biểu ñồ và hình PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 1 2. Các mục tiêu của ñề tài 4 3. Phương pháp nghiên cứu 4 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4 5. Các nội dung nghiên cứu 5 Chương 1: Tổng quan về Thẻ 6 1.1. Khái niệm thẻ 6 1.2. Đặc ñiểm của thẻ 6 1.3. Cấu tạo của thẻ 7 1.4. Phân loại thẻ 9 1.5. Các chủ thể tham gia trong quá trình phát hành và thanh toán thẻ 12 1.5.1. Chủ Thẻ 12 1.5.2. Tổ chức thẻ quốc tế 12 1.5.3. Ngân hàng phát hành thẻ 12 1.5.4. Đơn vị chấp nhận thẻ 12 1.5.5. Ngân hàng thanh toán thẻ 13 1.5.6. Trung tâm thẻ 13 1.6. Lợi ích của thẻ thanh toán 13 1.6.1. Tầm vĩ mô 14 1.6.2. Tầm vi mô 15 1.7. Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của thẻ thanh toán 19 1.8. Các loại rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh thẻ 20 1.8.1. Xem xét rủi ro từ góc ñộ vĩ mô 20 1.8.2. Xem xét rủi ro từ góc ñộ NHTM 21 1.9. Sự cần thiết phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 27 1.10. Kinh nghiệm sử dụng thẻ của một số nước trong khu vực 30 Kết luận chương 1 30 Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng liên doanh Việt Thái và thực trạng kinh doanh thẻ của các NHTM 32 2.1 Tổng quan về Ngân Hàng liên doanh Việt Thái 32 2.2 Mạng lưới hoạt ñộng 33 2.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 34 2.3.1 Cơ cấu tổ chức 34 2.3.2 Bộ máy quản lý 34 2.4 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Việt Thái từ 2006-2011 35 2.4.1 Vốn ñiều lệ 35 2.4.2 Các giai ñoạn phát triển 36 2.5 Thực trạng hoạt ñộng phát hành và thanh toán thẻ của các NHTM Việt Nam 2006-2011 41 2.5.1 Hoạt ñộng phát hành thẻ 41 2.5.2 Hoạt ñộng sử dụng thẻ 44 2.5.3 Hoạt ñộng phát triển hệ thống thanh toán qua thẻ 44 2.5.4 Hoạt ñộng thanh toán thẻ tại ĐVCNT 49 2.6 Những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt ñộng thanh toán thẻ 51 2.6.1 Hạn chế 51 2.6.2 Nguyên nhân 54 Kết luận chương 2 56 Chương 3: Giải pháp phát triển hệ thống thẻ tại Ngân hàng Liên doanh Việt Thái 57 3.1 Định hướng phát triển của VSB năm 2013 57 3.2 Kế hoạch thực hiện ñề án thẻ thanh toán của VSB 62 3.2.1 Tính khả thi của ñề án 62 3.2.2 Nguồn thu nhập trong 2014 62 3.2.3 Đánh giá chung về hiệu quả của ñề án 65 3.2.4 Tác ñộng ngoại vi của ñề án 66 3.3 Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại VSB 69 3.3.1 Giải pháp về tổ chức 69 3.3.2 Giải pháp về quản trị 70 3.4 Kiến nghị 78 3.4.1 Đối với Chính phủ 78 3.4.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 79 3.4.3 Đối với Hiệp hội thẻ Việt Nam 82 3.4.4 Các cơ quan tổ chức khác 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABB: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM: Automatic Teller Machine: Máy rút tiền tự ñộng Argibank: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam BIDV: Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển CNTT: Công nghệ thông tin ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ EXIMBANK: Ngân Hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NHNN: Ngân Hàng nhà nước NHPH: Ngân Hàng Phát Hành NHTM: Ngân Hàng Thương Mại NHTT: Ngân Hàng Thanh Toán NHTV: Ngân Hàng Thành Viên PGB: Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex SEAB: Ngân Hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Techcombank: Ngân Hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam UOB: Ngân hàng United Overseas VIB: Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Vietcombank: Ngân Hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank: Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VSB: VinasiamBank: Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH Hình 2.1: Sơ ñồ tổ chức hệ thống của VSB Trang 34 Bảng 2.1: Số lượng thẻ phát hành và số Ngân hàng phát hành thẻ 2006-2011 Trang 41 Bảng 2.2: Mức ñộ phát triển hệ thống ATM/POS 2006-2011 Trang 45 Bảng 3.1: Cơ cấu dư nợ, thu nhập và lợi nhuận năm 2013 Trang 58 Biểu ñồ 2.1: Quy mô vốn ñiều lệ Trang 36 Biểu ñồ 2.2: Thị phần tổng số lượng thẻ Trang 42 Biểu ñồ 2.3: Mức ñộ phát triển hệ thống ATM/POS 2006-2011 Trang 45 Biểu ñồ 2.4: Thị phần số lượng máy ATM của một số Ngân hàng năm 2011 Trang 48 Biểu ñồ 2.5: Thị phần số lượng máy POS của một số Ngân hàng năm 2011 Trang 49 Biểu ñồ 2.6: Thị phần Doanh số thanh toán thẻ nội ñịa tại ĐVCNT năm 2011 Trang 50 Biểu ñồ 2.7: Thị phần Doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại ĐVCNT năm 2011 Trang 51 Biểu ñồ 3.1: Cơ cấu dư nợ - phân theo khách hàng năm 2013 Trang 57 Biểu ñồ 3.2: Cơ cấu dư nợ- phân theo ngành nghề năm 2013 Trang 59 Biểu ñồ 3.3: Huy ñộng – Phân theo kỳ hạn ñến 2013 Trang 60 Biểu ñồ 3.4: Huy ñộng – Phân theo khách hàng ñến 2013 Trang 60 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñề tài Trong những năm gần ñây ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ñặc biệt là hoạt ñộng phát hành và thanh toán qua thẻ không ngừng gia tăng về nhiều mặt: số lượng chủ thẻ, số lượng máy ATM, số lượng ñơn vị chấp nhận thẻ, doanh số thanh toán, các tính năng tiện ích của thẻ,….Dịch vụ thẻ Ngân Hàng ñã và ñang phát triển mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, Ngân hàng và cho toàn xã hội. Việt Nam ñã duy trì ñược tăng trưởng cao và các ñiều kiện kinh tế vĩ mô ổn ñịnh trong một khoảng thời gian dài từ khi bắt ñầu quá trình ñổi mới. Do thu nhập và ñời sống người dân ñược cải thiện, nhu cầu ñối với dịch vụ Ngân Hàng cũng tăng lên. Sự nỗ lực của Chính Phủ trong việc cải thiện môi trường cho hoạt ñộng ngân hàng, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể ña dạng hóa và tăng chất lượng của các dịch vụ ngân hàng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, lĩnh vực ngân hàng ñang chịu sức ép cạnh tranh. Tất cả các yếu tố này dẫn tới sự tăng trưởng của các dịch vụ ngân hàng truyền thống và xuất hiện nhiều dịch vụ ngân hàng hiện ñại như ngân hàng ñiện tử, internet banking, ATM, … Trong thập kỷ vừa qua, dịch vụ thanh toán ñã có bước phát triển quan trọng. Các NHTM tiếp tục ñưa ra các dịch vụ thanh toán mới, ñáp ứng nhu cầu ña dạng của người sử dụng và mở rộng tiếp cận tới các cá nhân và hộ gia ñình. Theo kết quả nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường Mỹ Research & Markets, thị trường thẻ Việt Nam ñược ñánh giá là một thị trường năng ñộng hàng ñầu thế giới, với mức tăng trưởng khoảng 18,5% từ nay ñến năm 2014. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng thanh khoản có xu hướng giảm, từ 20,3% năm 2004 xuống còn 14,60% năm 2008, 14,5% năm, 13,5% năm 2011. Tuy nhiên tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chính. Mục tiêu của Chính Phủ ñến cuối năm 2015, tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 11%, tỷ lệ người dân có tài khoản tại ngân hàng lên mức 35 – 40% dân số. Toàn thị trường có khoảng 250.000 thiết bị chấp nhận thẻ ñược lắp ñặt với số lượng giao dịch ñạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.Hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân hàng hoạt ñộng từ năm 2002 và liên tục ñược mở rộng. Vào cuối năm 2008, hệ thống có hơn 7,7 triệu giao dịch với giá trị hơn 11.000 nghìn tỷ ñồng. Tính ñến cuối tháng 7/2010, ñã có trên 24 2 triệu thẻ với 48 tổ chức phát hành thẻ và hơn 190 thương hiệu thẻ gần 11.000 ATM phát hành trên phạm vi cả nước và 37.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS. So với cuối năm 2009, số lượng thẻ phát hành tăng 14,3%, số lượng ATM tăng 22,2%, số lượng POS tăng 9%. Tính ñến ngày cuối năm 2011, cả nước ñã có khoảng 42.3 triệu thẻ ñược phát hành, cao gấp 8 lần so với năm 2006, trong ñó, gần 91% là thẻ ghi nợ nội ñịa (38,63 triệu thẻ), còn lại khoảng 9% là thẻ quốc tế và thẻ trả trước; có hơn 70.000 máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS), hơn 13.000 máy rút tiền tự ñộng (ATM). Trong ñó có hơn 20 ngân hàng triển khai Internet Banking, và hơn 8 ngân hàng triển khai Mobile banking ở các mức ñộ khác nhau (theo số liệu thống kê của ngân hàng Nhà nước tính tới cuối năm 2011). Sự phát triển của hệ thống này có vai trò quan trọng trọng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho mở rộng phát triển dịch vụ. Tài khoản Ngân Hàng cá nhân ñã phát triển nhanh chóng với mức trung bình là 150%/năm về số tài khoản và 120% về số dư. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng hiện ñại trong thời gian qua ñã ñược sự hỗ trợ tích cực của công nghệ thông tin. Trong ñó, thẻ Ngân hàng có tốc ñộ tăng trưởng nhanh nhất. Tính ñến hết quý III/2012, toàn thị trường có gần 51 triệu thẻ ngân hàng, trong ñó thẻ nội ñịa có khoảng 47,39 triệu. Số tài khoản thanh toán theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước là gần 38,6 triệu tài khoản, với số dư là 69.276 tỷ ñồng tính ñến hết tháng 9/2012. Các NHTM ñã lắp ñặt trên 13.600 máy ATM với trên 27.000 ñiểm bán hàng. Theo chỉ ñạo của Ngân hàng nhà nước, hai liên minh thẻ lớn nhất là Banknetvn và Smartlink, chiếm trên 80% thị trường thẻ Việt Nam, ñã kết nối hệ thống ATM của mình, cho phép khách hàng giao dịch thẻ dễ dàng hơn. Tại Việt Nam, dịch vụ thẻ chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong những năm gần ñây và ñược coi là một trong những phương tiện thanh toán hiện ñại, thuận tiện, dễ sử dụng nhất hiện nay. Các ngân hàng thương mại không ngừng quảng bá, phát triển và hoàn thiện các tiện ích của thẻ ñể thu hút khách hàng, ñể họ làm quen với dịch vụ mới và từ ñó sử dụng ngày càng rộng rãi hơn. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân của lượng thẻ phát hành ra lưu thông nằm trong khoảng 150-300%/năm. Thẻ trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu phục vụ cho các giao dịch bán lẻ, hiện tỷ trọng thanh toán bằng thẻ chiếm 6% trong tổng số món giao dịch của các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các dịch vụ thẻ ñồng thời cũng là những dịch 3 vụ cơ bản giúp các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhanh chóng tiến lại gần các ñối tượng phục vụ mới là các cá nhân và khu vực dân cư, hình thành nên một kênh huy ñộng vốn hiệu quả thông qua tài khoản cá nhân. Đặc biệt với chủ trương trả lương qua tài khoản cho các ñối tượng hưởng lương từ NSNN của Chính phủ (Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007) và ñề án ñẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai ñoạn 2011-2015 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2011 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2453/QĐ-TTg, dịch vụ thẻ lại ngày càng ñóng vai trò quan trọng ñể thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội ñã ñược ñặt ra, và là cơ hội cũng như thách thức ñối với các NHTM Việt Nam. Do ñó, những thông tin về các sự cố, rủi ro liên quan ñến hoạt ñộng thanh toán thẻ có thể tác ñộng tiêu cực không chỉ ñến hoạt ñộng phát hành, thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại, mà còn ảnh hưởng ñến các chủ trương chính sách của Chính phủ, NHNN ñối với việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và trả lương qua tài khoản nói riêng. Trong xu thế toàn cầu hóa, khi Việt Nam ñã gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO ñem ñến nhiều cơ hội và thách thức ñan xen của quá trình hội nhập ñối với mọi hoạt ñộng dịch vụ trên nhiều lĩnh vực của ngành tài chính ngân hàng. Riêng ñối với lĩnh vực thẻ thanh toán, một trong những lĩnh vực kinh doanh vừa ñem lại nguồn thu nhập ñáng kể cho các Ngân hàng vừa mang lại hiệu quả chung cho toàn xã hội, các sản phẩm dịch vụ thẻ với tính chuẩn hóa, quốc tế cao là những sản phẩm dịch vụ có khả năng cạnh tranh quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Ưu thế về thời gian thanh toán, hiệu quả sử dụng và phạm vi thanh toán rộng, thẻ thanh toán ñã trở thành phương tiện thanh toán hiện ñại, gắn liền với sự phát triển công nghệ, góp phần nâng cao ñời sống cộng ñồng dân cư, nâng cao ñời sống xã hội. Vì vậy, phát triển thẻ thanh toán là tất yếu khách quan của xu thế liên kết toàn cầu. Với những tiện ích mang lại từ thẻ thì thời gian gần ñây bọn tội phạm về thẻ cũng có chiều hướng gia tăng. Các rủi ro trong hoạt ñộng thẻ ngày càng ña dạng và phức tạp như lấy cắp thông tin làm thẻ giả, bẫy thẻ, bẫy tiền, ñảo ngược giao dịch,….Khi rủi ro xảy ra sẽ làm suy giảm hiệu quả kinh doanh, ảnh hưởng ñến uy tín và thương hiệu của Ngân hàng. [...]... website có liên quan do chính tác gi t ng h p và x lý 4 Gi i h n ph m vi nghiên c u 5 Lu n văn nghiên c u và gi i quy t các v n ñ liên quan ñ n quá trình phát tri n h th ng th t i Ngân Hàng Liên Doanh Vi t Thái 5 Các n i dung nghiên c u Chương 1: T ng quan v th Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh c a Ngân Hàng Liên Doanh Vi t Thái và th c tr ng kinh doanh th c a các NHTM Chương 3: Gi i pháp phát tri... hàng phát hành: Ngân hàng phát hành th giúp cho khách hàng s d ng linh ho t tài kho n c a mình t i Ngân hàng ho c s d ng m t s ti n do ngân hàng c p tín d ng (ví d nh : th Visa card, Master card…) - Th do các t ch c phi ngân hàng phát hành: là lo i th do các t p ñoàn kinh doanh l n g m các công ty cung ng hàng hóa d ch v , du l ch và gi i trí phát hành th ñ t o thêm ti n ích cho khách hàng cũng như... sách c a m i Ngân hàng - Góp ph n ña d ng hóa d ch v Ngân hàng: D ch v th ra ñ i làm phong phú thêm các s n ph m d ch v c a Ngân hàng, cung c p cho khách hàng m t s n ph m thanh toán ti n ích, an toàn, hi n ñ i ñáp ng ñư c nhu c u ngày càng cao c a khách hàng 16 - Góp ph n tăng ngu n v n cho ngân hàng: D ch v th phát tri n, ñ c bi t là th ghi n ñã giúp cho ngân hàng thu hút ñư c khách hàng m tài kho... ngân hàng: Ho t ñ ng kinh doanh th mang l i nhi u ngu n thu nh p cho ngân hàng thông qua vi c thu phí và lãi t ho t ñ ng này Các kho n thu bao g m: - Đ i v i th tín d ng: ngân hàng s thu phí phát hành, phí thư ng niên, phí chuy n ñ i ngo i t t t ch c th qu c t , phí rút ti n m t, phí thanh toán, lãi su t cho kho n tín d ng mà ch th ch m thanh toán… - Đ i v i th ghi n , th ATM: ngân hàng s thu phí phát. .. ng phát tri n qu c t Xét trên giác ñ tài chính và qu n tr ngân hàng, các ngân hàng tri n khai d ch v ngân hàng bán l s có ñi u ki n h n ch ph n nào r i ro do các nhân t bên ngoài vì d ch v ngân hàng bán l là lĩnh v c ít ch u nh hư ng c a chu kỳ kinh t so v i các lĩnh v c khác 29 V i nh ng lý do trên, vi c phát tri n d ch v ngân hàng bán l Vi t Nam ñã tr thành v n ñ t t y u Nhưng ñ i v i các ngân hàng. .. 15/05/2007 c a NHNN Vi t Nam khái ni m th thanh toán ñư c quy ñ nh như sau: “Th ngân hàng là phương ti n do t ch c phát hành th phát hành ñ th c hi n giao d ch th theo các ñi u ki n và ñi u kho n ñư c các bên th a thu n” Như v y, s có b n thành viên tham gia vào m t giao d ch th : Ch th (Khách hàng) , cơ s ch p nh n th (nơi cung ng hàng hoá d ch v ), ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán 1.2 Đ c... v n ñ liên quan ñ n th thanh toán, s li u phát hành th , doanh s thanh toán th , các phương pháp phòng ch ng r i ro trong ho t ñ ng kinh doanh th c a các NHTM Nghiên c u phân tích tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a Ngân hàng Liên Doanh Vi t Thái trong nh ng năm qua ñ có cái nhìn bao quát t ñó ñ nh hư ng cho m c tiêu Phát tri n h th ng th t i Ngân hàng Liên Doanh Vi t Thái trong ñi u ki n h i nh p kinh... p phép và thanh toán c a các thành viên 1.5.3 Ngân hàng phát hành th Ngân hàng phát hành th là ngân hàng cung c p th cho khách hàng NHPH ch u trách nhi m ti p nh n h sơ xin c p th , x lý và phát hành th , m và qu n lý tài kho n th , ñ ng th i th c hi n vi c thanh toán sau cùng v i ch th Đ vi c phát hành th mang l i hi u qu kinh t cao, NHPH ph i là Ngân hàng có uy tín trong nư c cũng như qu c t 1.5.4... ng ñ i tư ng liên quan tr c ti p: ch th , ĐVCNT, ngân hàng 1.6.2 T m vi mô + Đ i v i ngân hàng - Đưa thêm m t lo i hình thanh toán m i ph c v khách hàng bu c Ngân hàng ph i không ng ng hoàn thi n: nâng cao trình ñ , trang b thêm trang thi t b k thu t công ngh ñ cung c p cho khách hàng nh ng ñi u ki n t t nh t trong thanh toán, ñ m b o uy tín, s an toàn, hi u qu trong ho t ñ ng c a ngân hàng - Góp ph... a khách hàng M t khi khách hàng ñã có tài kho n ho c th t i ngân hàng thì hi m khi h l i mu n chuy n sang m t t ch c ñ i th khác L i d ng tâm lý này c a khách hàng, ngân hàng có th tăng lãi su t tương ñ i cho kho n 17 tín d ng thanh toán th ñ tăng thêm l i nhu n cho ngân hàng mà không s m t khách hàng ñ ng lo t + Đ i v i ch th - Ti n ích trong thanh toán: Ch th có th s d ng th ñ thanh toán hàng hóa, . trình phát triển hệ thống thẻ tại Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái. 5. Các nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về thẻ Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh của Ngân Hàng Liên Doanh Việt. hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng Liên Doanh Việt Thái trong những năm qua ñể có cái nhìn bao quát từ ñó ñịnh hướng cho mục tiêu Phát triển hệ thống thẻ tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Thái trong. kinh doanh thẻ của các NHTM Chương 3: Giải pháp phát triển hệ thống thẻ tại Ngân hàng Liên doanh Việt Thái Hiện nay thẻ thanh toán vẫn là một ñề tài còn mới, còn ñể ngỏ nhiều giải pháp phát triển