Phân tích môi tr ng bên trong..... Nhóm gi i pháp tài chính ..... Môi tr ng bên ngoài có th phân tích thành c p đ môi tr ng vi mô và môi tr ng v mô.
Trang 3Tôi cam đoan lu n v n th c s kinh t này do chính tôi nghiên c u và th c
hi n Các thông tin, s li u đ c trình bày trong lu n v n là hoàn toàn chính xác,
trung th c và đ c phép công b
Ng i vi t
NGÔ TUY T MAI
Trang 4Trang ph bìa
L i cam đoan
M c l c
Danh m c các ch vi t t t
Danh m c tên các ngân hàng vi t t t
Danh m c các hình v
Danh m c các b ng
CH NG 1: C S LÝ LU N V CHI N L C KINH DOANH 1
1.1 Khái ni m chi n l c và qu n tr chi n l c 1
1.1.1 Khái ni m chi n l c 1
1.1.2 Khái ni m qu n tr chi n l c 2
1.2 Các c p chi n l c và các lo i chi n l c 2
1.2.1 Các c p chi n l c 2
1.2.2 Các lo i chi n l c 3
1.2.2.1 Nhóm chi n l c k t h p 3
1.2.2.2 Nhóm chi n l c chuyên sâu 3
1.2.2.3 Nhóm chi n l c m r ng ho t đ ng 4
1.2.2.4 Nhóm chi n l c khác 4
1.3 Quy trình xây d ng chi n l c 4
1.3.1 Xác đ nh t m nhìn, s m ng và m c tiêu c a ngân hàng 4
1.3.2 Phân tích các y u t môi tr ng 5
1.3.2.1 Phân tích các y u t môi tr ng bên ngoài 5
1.3.2.2 Phân tích môi tr ng bên trong 8
1.3.3 Xây d ng và l a ch n chi n l c 10
1.3.3.1 Xây d ng chi n l c b ng ma tr n SWOT ( Strengths Weekness Opportunities Threats ) 10 1.3.3.2 L a ch n chi n l c thông qua ma tr n đ nh l ng QSPM
Trang 5DOANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU 14
2.1 Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng TMCP Á Châu 14
2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a ACB 14
2.2 Chi n l c kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Á Châu 15
2.2.1 T m nhìn 15
2.2.2 S m nh 15
2.2.3 Chi n l c kinh doanh c a ngân hàng TMCP Á Châu 15
2.2.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB trong nh ng n m g n đây 18
2.2.4.1 B i c nh kinh t th gi i trong và ngoài n c 18
2.2.4.2 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Á Châu 18
2.3 Phân tích các y u t bên ngoƠi tác đ ng đ n quá trình ho t đ ng kinh doanh c a ACB 24
2.3.1 Các y u t tác đ ng t môi tr ng v mô 24
2.3.1.1 Y u t kinh t 24
2.3.1.2 Y u t chính tr , pháp lu t và chính sách c a Nhà n c 26
2.3.1.3 Y u t công ngh 27
2.3.1.4 Y u t t nhiên, dân s và v n hoá xư h i 28
2.3.1.5 Y u t môi tr ng qu c t 30
2.3.2 Các y u t tác đ ng t môi tr ng vi mô 31
2.3.2.1 Khách hàng 31
2.3.2.2 i th c nh tranh 35
2.3.2.3 i th ti m n 41
2.3.2.4 S n ph m thay th 42
2.3.3 Xác đ nh c h i và nguy c c a ACB 43
2.3.3.1 C h i 43
2.3.3.2 Nguy c 44
2.3.4 Phân tích các y u t bên trong (môi tr ng n i b ) c a ACB 45
2.3.4.1 Ngu n nhân l c 45
Trang 62.3.4.5 Ho t đ ng qu n tr 49
2.3.5 Xác đ nh đi m m nh và đi m y u c a ACB 51
2.3.5.1 i m m nh 51
2.3.5.2 i m y u 52
2.3.6 ánh giá chung v chi n l c kinh doanh hi n t i c a ACB 52
2.3.6.1 Nh n đ nh chung v chi n l c kinh doanh hi n t i c a ACB 52
2.3.6.2 M t s b t c p, h n ch trong chi n l c kinh doanh hi n t i c a ACB 53
TÓM T T CH NG 2 54
CH NG 3 ậ CÁC GI I PHÁP NH M TH C HI N CHI N L C KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU N N M 2020 55
3.1 M c tiêu c a Ngơn hƠng Á Chơu đ n n m 2020 55
3.1.1 D báo nhu c u c a th tr ng 55
3.1.2 Ý t ng ch đ o trong chi n l c c a ACB giai đo n t nay đ n n m 2020 56
3.2 Chi n l c kinh doanh c a ACB đ n n m 2020 57
3.2.1 T m nhìn 57
3.2.2 S m nh 57
3.2.3 Giá tr c t lõi 57
3.3 Hình thành chi n l c và l a ch n chi n l c kinh doanh cho ACB 58
3.3.1 Hình thành chi n l c qua phân tích ma tr n SWOT 58
3.3.2 S d ng k thu t ma tr n đ nh l ng QSPM đ l a ch n chi n l c kinh doanh cho ACB 61
3.3.3 Xác đ nh chi n l c kinh doanh c a ACB đ n n m 2020 66
3.4 Gi i pháp th c hi n chi n l c phát tri n kinh doanh ACB đ n n m 2020 66
3.4.1 M c tiêu xây d ng các gi i pháp th c hi n chi n l c 66
Trang 73.4.3.2 nh v và phát tri n th ng hi u ACB 71
3.4.3.3 Nghiên c u và phát tri n (Research & Development – R&D) 72
3.4.3.4 M r ng m ng l i ho t đ ng đ n n m 2020 73
3.4.3.5 y m nh s khác bi t hoá và đa d ng hoá s n ph m d ch v 76
3.4.3.6 Thâm nh p th tr ng 78
3.4.4 Nhóm gi i pháp tài chính 79
3.4.4.1 S d ng hi u qu ti m l c tài chính 79
3.4.4.2 Phát tri n v n 79
3.4.4.3 Gi i pháp công ngh 81
3.4.5 Gi i pháp qu n tr h th ng 84
3.4.5.1 Gi i pháp qu n lý các chi nhánh/ phòng giao d ch trong toàn h th ng 84
3.4.5.2 Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro c a ACB 87
3.5 Các ki n ngh 88
3.5.1 Ki n ngh v i Chính ph 88
3.5.2 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n c 89
3.5.3.Ki n ngh v i H i đ ng qu n tr ACB 90
TÓM T T CH NG 3 91
K T LU N 92 TÀI LI U THAM KH O
Trang 8ROA : T su t sinh l i trên t ng tài s n (%)
ROE : T su t sinh l i trên v n ch s h u (%)
TCBS : Gi i pháp ngân hàng toàn di n/H qu n tr ngân
hàng toàn di n (The Complete Banking Solution)
Trang 9ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu) Agribank/AGB : Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t
Nam
BIDV : Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam
Vietcombank/VCB : Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam
Vietinbank/CTG : Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam
Eximbank/EIB : Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam
Sacombank/STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín
Techcombank/TCB : Ngân hàng TMCP K Th ng
HDBank/HDB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà TP.HCM
Habubank/HBB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà Hà N i
Trang 10ANZ : Ngân hàng TNHH m t thành viên ANZ (Vi t Nam)
HSBC : Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam)
Trang 11DANH M C CÁC HÌNH V
Hình 2.1 Bi u đ t ng tr ng thu nh p c a ACB qua các n m 21
Hình 2.2 Bi u đ Chi phí/ thu nh p c a ACB qua các n m 22
Hình 2.3 Bi u đ t su t l i nhu n tr c thu /t ng tài s n có và v n ch s h u bình quân 23
Hình 2.4 Bi u đ t l n x u 23
Hình 2.5: Mô t các kênh khách hàng c a ngân hàng 31
Hình 2.6: Th ph n ti n g i c a các ngân hàng n m 2012 38
Hình 2.7: Th ph n cho vay c a các ngân hàng n m 2012 38
Hình 2.8: Quy mô t ng tài s n, ROA và ROE các ngân hàng n m 2012 39
Hình 3.1: Mô hình tài tr chu i cung ng hàng hóa cho khách hàng doanh nghi p 78 Hình 3.2: Mô hình ERP trong ngân hàng th ng m i 83
DANH M C CÁC B NG B ng 1.1 Ma tr n SWOT 11
B ng 1.2 Ma tr n QSPM 12
B ng 2.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB qua các n m 20
B ng 2.2 T ng tr ng thu nh p qua các n m 21
B ng 2.3 Hi u qu ki m soát chi phí qua các n m 22
B ng 2.4 T su t l i nhu n tr c thu trên t ng tài s n có và v n ch s h u bình quân 22
B ng 2.5 T l n x u 23
B ng 2.6: T ng s d huy đ ng v n và t ng d n tín d ng 33
B ng 2.7 Các ch tiêu kinh doanh c a các đ i th c nh tranh n m 2012 40
B ng 3.1 Ma tr n SWOT c a ACB 58
B ng 3.2: Ma tr n QSPM nhóm S/O 62
B ng 3.3: Ma tr n QSPM nhóm S/T 63
B ng 3.4: Ma tr n QSPM nhóm W/O 64
B ng 3.5: Ma tr n QSPM nhóm W/T 65
Trang 12Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu đ c thành l p ngày 24/04/1993 và
chính th c đi vào ho t đ ng 04/06/1993, là m t trong nh ng ngân hàng bán l hàng
đ u Vi t Nam S t ng tr ng, phát tri n c a Á Châu trong nh ng n m qua c ng là
góp ph n đáng k vào s phát tri n c a ngành ngân hàng c ng nh s nghi p công
nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c
Trong nh ng n m t i, nhu c u v tài chính ph c v cho các ngành s n xu t trong n c s ngày càng gia t ng Tuy nhiên kinh t th gi i còn nhi u bi n đ ng,
quá trình h i nh p kinh t qu c t còn nhi u th thách, tình hình kinh t th gi i
ch a thoát ra kh i kh ng ho ng, đ c bi t kh ng ho ng n công Châu Âu,…H n
n a s c nh tranh trong ngành ngày càng quy t li t, s c nh tranh không ch di n ra trong n i b các ngân hàng Vi t Nam mà còn s có m t c a các ngân hàng n c
ngoài thâm nh p vào th th ng Vi t Nam càng t o ra m t áp l c ngày càng cao đ i
v i các t ch c tín d ng ho t đ ng trong n c
Th i gian v a qua, Ngân hàng Á Châu đư có nhi u n l c l n nh đ i m i
công ngh , nâng cao ch t l ng d ch v ch m sóc khách hàng, hoàn thi n qui trình
qu n lí ch t l ng s n ph m, tìm ki m th tr ng Nh ng trên th c t Ngân hàng Á
Châu v n ch a xây d ng hoàn thi n m t chi n l c phát tri n lâu dài đ h ng các
ngu n l c hi n có c a Ngân hàng, t p trung s c m nh vào m c tiêu đ nh tr c B i
vì b t c m t doanh nghi p nào mu n đ ng v ng và phát tri n đ c đ u đòi h i
ph i có chi n l c kinh doanh đúng đ n Chi n l c đó ph i đ c xây d ng trên c
s các đi m m nh và đi m y u c a doanh nghi p, đ ng th i ph i phù h p v i môi
tr ng vi mô và v mô doanh nghi p M t chi n l c đúng đ n s giúp doanh
nghi p phát huy đi m m nh và kh c ph c đi m y u c a mình, đ ng th i giúp doanh
nghi p t n d ng t t các c h ivà h n ch các nguy c có th x y ra Trong đi u ki n
c nh tranh kh c li t hi n nay, vi c xây d ng m t chi n l c đúng đ n s giúp doanh
nghi p xây d ng đ c m t l i th c nh tranh b n v ng nh m duy trì s t ng tr ng
và phát tri n n đ nh
Trang 13Bên c nh đó, h i nh p c ng m ra nhi u c h i cho h th ng ngân hàng nói chung
và cho ACB nói riêng Xu t phát t nh ng yêu c u trên cho th y tính c p bách c a
vi c đòi h i c n ph i xây d ng các gi i pháp đúng đ n đ th c hi n chi n l c phát
tri n cho ACB trong ti n trình h i nh p Là m t thành viên trong mái nhà ACB, tôi
hƠng TMCP Á Chơu đ n n m 2020Ằ
2 M c tiêu nghiên c u vƠ Ủ ngh a c a đ tài
M c tiêu nghiên c u c a đ tài
Tr c các v n đ bên trong và bên ngoài c p thi t nh đư nêu ra ph n trên,
đ tài đ c đ t ra nh m gi i quy t các m c tiêu sau:
- Phân tích các y u t c a môi tr ng bên ngoài và bên trong nh h ng đ n
ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Á Châu đ xác đ nh đ c nh ng đi m m nh,
đi m y u, c h i và nguy c , t đó xây d ng các gi i pháp th c hi n chi n l c phát tri n Ngân hàng đ n n m 2020 S d ch n m c th i gian đ n n m 2020 vì đây
là m c th i gian mà chính ph đ t ra đ chuy n Vi t Nam thành n c công nghi p
i v i ngành tài chính thì đây là ngành tài chính ph tr , r t quan tr ng, cung c p tài chính cho nhi u ngành công nghi p khác khi đ t n c tr thành đ t n c công nghi p
- D a trên c s lý thuy t, kinh nghi m, th c tr ng c a Ngân hàng Á Châu đ xây d ng nh ng gi i pháp đ th c hi n chi n l c kinh doanh c a ACB đ n n m
2020
Ý ngh a c a đ tài: V i m i ngân hàng s có nh ng đi u ki n bên trong và
bên ngoài khác nhau Nh ng xét v góc đ đ nh h ng phát tri n thì đ u mang
nh ng c s lý lu n và ph ng cách th c hi n t ng đ ng nhau Do đó v i đ tài
này s giúp ích cho ACB tham kh o đ áp d ng th c hi n chi n l c cho ngân hàng
mình trong tình hình c nh tranh trong ngành và tình hình h i nh p kinh t c a Vi t Nam
Trang 14v n còn s d ng m t s tài li u tham kh o,sách báo, t p chí, website và các tài li u
gi ng d y chuyên ngành
4.2 Ph ng pháp so sánh, ph ng pháp t ng h p, ph ng pháp chuyên gia
- Ph ng pháp phân tích t ng h p trong đánh giá môi tr ng kinh doanh, xác
đ nh đi m phân lo i c a các y u t trong các ma tr n
- Ph ng pháp th ng kê, so sánh trong khi x lý các s li u, các báo cáo, các
k t qu đi u tra v môi tr ng kinh doanh c a Ngân hàng và đ i th c nh tranh
- Ph ng pháp chuyên gia, tham kh o ý ki n chuyên gia có kinh nghi m am
hi u v s n ph m, v tình hình th tr ng đ t đó thi t l p các tiêu chí v s n ph m, ngu n nhân l c, kh n ng tài chính c a Ngân hàng và đánh giá các tiêu chí đó Vi c tham kh o ý ki n đ c th c hi n v i các giám đ c, phó giám đ c chi nhánh và phòng giao d ch khu v c thành ph H Chí Minh nh m xác đ nh các y u t môi
tr ng có nh h ng đ n k t qu kinh doanh c a Ngân hàng Á Châu, ph c v cho
vi c đánh giá đi m s phân lo i và s đi m h p d n trong quá trình phân tích các
ma tr n QSPM
5 K t c u đ tƠi
Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o và ph l c, lu n
v n g m có ba ch ng:
Ch ng 1 C s lí lu n v chi n l c kinh doanh
Ch ng 2 ánh giá tình hình th c hi n chi n l c kinh doanh c a Ngân
hàng TMCP Á Châu
Trang 16CH NG 1: C S LÝ LU N V CHI N L C KINH DOANH
1.1 Khái ni m chi n l c và qu n tr chi n l c
1.1.1 Khái ni m chi n l c
Cho đ n nay, có r t nhi u khái ni m khác nhau v chi n l c c a các nhà
kinh t h c n i ti ng trên th gi i tùy theo cách ti p c n khác nhau c a m i tác gi
Theo Fred R David: Chi n l c kinh doanh là nh ng ph ng ti n đ t t i
nh ng m c tiêu dài h n Chi n l c kinh doanh có th g m có s phát tri n v đ a
lí, đa d ng hóa ho t đ ng, s h u hóa, phát tri n s n ph m, thâm nh p th tr ng,
c t gi m chi tiêu, thanh lý và liên doanh
Theo Michael E Porter: Chi n l c là ngh thu t xây d ng các l i th c nh
tranh v ng ch c đ phòng th , là s sáng t o ra v th có giá tr đ c đáo bao g m
các ho t đ ng khác bi t
Theo Johnson và Scholes: Chi n l c là đ nh h ng và ph m vi c a m t t
ch c v dài h n nh m giành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua vi c đ nh d ng
các ngu n l c c a nó trong môi tr ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u th tr ng và
th a mưn mong đ i c a các bên h u quan
“M t chi n l c là m t mô th c hay m t k ho ch k t h p nh ng m c tiêu
l n, chính sách l n và nh ng chu i ho t đ ng c a m t t ch c thành m t t ng th
đ c c u k t m t cách ch t ch M t chi n l c đ c hình thành t t giúp s p x p
và đ nh rõ v trí các tài nguyên trong m t t ch c vào m t t th duy nh t và đ c
l p d a vào nh ng u đi m và nh c đi m bên trong c a nó, l ng tr c đ c
nh ng thay đ i trong môi tr ng, và b kích đ ng b i nh ng đ i th thông minh”
(Quá trình chi n l c, Henry Mintzberg & James Brian Quinn, trang 5)
n gi n h n, thu t ng “chi n l c” ám ch cách th c m t m c đích đ c
đ nh s n s đ t đ c và nó chính là ngh thu t c a các đ i th gi i h n mà không
nh t thi t ph i c n t i nh ng tài nguyên t t h n, n i tr i h n
Nh ng đ nh ngh a chi n l c tuy có nhi u nh ng v c b n thì g m các n i
dung sau:
Trang 17Theo Garry D Smith, Danny R.Arnold và Bobby G.Bizzell, qu n tr chi n
l c là t p h p các quy t đ nh và hành đ ng qu n tr quy t đ nh s thành công lâu dài c a công ty Qu n tr chi n l c là t p h p các quy t đ nh và bi n pháp hành
đ ng d n đ n vi c ho ch đ nh và th c hi n các chi n l c nh m đ t đ c m c tiêu
c a t ch c (Garry D Smith, Danny R.Arnold và Bobby G.Bizzell (2007) Chi n
l c và sách l c kinh doanh, NXB Lao đ ng xư h i )
Theo PGS.TS Nguy n Th Liên Di p, qu n tr chi n l c là quá trình nghiên
c u các môi tr ng hi n t i c ng nh t ng lai, ho ch đ nh các m c tiêu c a t
ch c; đ ra th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t đ nh đ đ t đ c các m c tiêu đó trong môi tr ng hi n t i c ng nh t ng lai nh m t ng th l c cho doanh nghi p (Nguy n Th Liên Di p, Ph m V n Nam, 2006, Chi n l c và chính sách
kinh doanh, NXB Th ng kê) Tác gi nh n th y đây là đ nh ngh a khá đ y đ và bao quát các đ nh ngh a đ c trình bày trên
1.2 Các c p chi n l c và các lo i chi n l c
1.2.1 Các c p chi n l c
- Chi n l c c p công ty: là lo i chi n l c mang tính dài h n liên quan đ n
s m nh và m c tiêu t ng th , quy mô c a doanh nghi p nh m đáp ng nh ng k
v ng và ý chí c a các ông ch , c a các nhà qu n tr cao c p trong t ch c ây là
lo i hình chi n l c có t m nhìn xa, bao quát và chi ph i t t c các chi n l c khác
đ ng th i quy t đ nh doanh nghi p kinh doanh cái gì, s b ngành ngh nào và s kinh doanh vào l nh v c nào
- Chi n l c c p đ n v kinh doanh: là các chi n l c b ph n các đ n v
kinh doanh c a công ty, m i đ n v chi n l c b ph n nh m đ t đ c m c tiêu cho
đ n v ch c n ng đó và t ng các đ n v chi n l c giúp công ty đ t đ c m c tiêu
Trang 18c a công ty Chi n l c c p đ n v kinh doanh đ c ho ch đ nh nh m m c đích làm
th nàođ doanh nghi p có th c nh tranh thành công trên m t th tr ng t i m t kho ng th i gian c th , b ng vi c đ a ra các quy t đ nh chi n l c v l a ch n s n
ph m, đáp ng nhu c u khách hàng, giành l i th c nh tranh so v i đ i th , khai thác và t o ra các c h i m i
- Chi n l c c p ch c n ng: là chi n l c tác nghi p liên quan đ n vi c t ng
b ph n trong doanh nghi p và chi n l c công ty Nó xác đ nh ra nhi m v , công
vi c c th cho t ng b ph n ch c n ng Chi n l c c p b ph n ch c n ng th ng
là các chi n l c ng n h n, đ c xây d ng v i m c đ c th , chi ti t cao và phù
h p v i nh ng m c tiêu v ch ra c p đ chi n l c kinh doanh
- Chi n l c k t h p v phía tr c: liên quan đ n vi c t ng quy n s h u
ho c ki m soát đ i v i các công ty mua hàng, các nhà phân ph i, ng i bán l …
- Chi n l c k t h p v phía sau: liên quan đ n vi c t ng quy n s h u ho c
ki m soát đ n các nhà cung c p
- Chi n l c k t h p theo chi u ngang: làm t ng quy n s h u ho c ki m
soát c a công ty đ i v i các đ i th c nh tranh ho t sát nh p, liên k t đ kh ng ch
th tr ng
1.2.2.2 Nhóm chi n l c chuyên sâu
c đi m chung c a nhóm chi n l c này là đòi h i t p trung n l c đ c i thi n v th c nh tranh c a doanh nghi p v i nh ng s n ph m hi n có
- Chi n l c thâm nh p th tr ng: làm t ng th ph n cho các s n ph m, d ch
v hi n có t i các th tr ng hi n h u b ng nh ng n l c ti p th l n h n
- Chi n l c phát tri n th tr ng: liên quan đ n vi c đ a nh ng s n ph m,
d ch v vào nh ng khu v c đ a lý m i
Trang 19- Chi n l c phát tri n s n ph m: nh m t ng doanh thu b ng vi c c i ti n
ho c s a đ i nh ng s n ph m ho c ho c d ch v hi n t i
1.2.2.3 Nhóm chi n l c m r ng ho t đ ng
Doanh nghi p đ u t m r ng s n ph m, th tr ng hay phát tri n nh ng ngành hàng m i, g m các chi n l c:
- a d ng hóa ho t đ ng đ ng tâm: là chi n l c t ng doanh thu b ng cách
thêm vào các s n ph m, d ch v m i có liên quan t i s n ph m, d ch v hi n có đ cung c p cho khách hàng hi n t i
- a d ng hóa ho t đ ng theo chi u ngang: là chi n l c t ng doanh thu
b ng cách thêm vào các s n ph m, d ch v không có liên quan v i s n ph m và d ch
v đ cung c p cho khách hàng hi n t i
- a d ng ho t đ ng ki u k t n i: là chi n l c t ng doanh thu b ng cách
them vào các s n ph m d ch v m i không có liên quan đ n s n ph m, d ch v hi n
có đ cung c p cho khách hàng m i
1.2.2.4 Nhóm chi n l c khác
Doanh nghi p đ u t m r ng s n ph m, th tr ng hay phát tri n nh ng
ngành hàng m i, g m các chi n l c :
- a d ng hóa ho t đ ng đ ng tâm: là chi n l c t ng doanh thu b ng cách
thêm vào các s n ph m, d ch v m i có liên quan t i s n ph m, d ch v hi n có đ cung c p cho khách hàng hi n t i
- a d ng hóa ho t đ ng theo chi u ngang: là chi n l c t ng doanh thu
b ng cách thêm vào các s n ph m, d ch v không có liên quan v i s n ph m và d ch
v đ cung c p cho khách hàng hi n t i
- a d ng ho t đ ng ki u k t n i: là chi n l c t ng doanh thu b ng cách
them vào các s n ph m d ch v m i không có liên quan đ n s n ph m, d ch v hi n
có đ cung c p cho khách hàng m i
1.3 Quy trình xây d ng chi n l c
1.3.1 Xác đ nh t m nhìn, s m ng và m c tiêu c a ngân hàng
Trang 20T m nhìn là h ng đi, là b c tranh h p d n nh ng có th đ t đ c trong
ph n đ u đ t đ c trong m t kho ng th i gian nh t đ nh Có 2 lo i m c tiêu, đó là
m c tiêu ng n h n và m c tiêu dài h n
- M c tiêu ng n h n là các k t qu c th mà t ch c d đ nh đ t đ c trong
chu k quy t đ nh (chu k quy t đ nh là kho ng th i gian c n thi t đ th c hi n tr n
v n m t quy t đ nh)
- M c tiêu dài h n là các k t qu mong mu n đ c đ ra cho m t kho ng
th i gian t ng đ i dài, th ng dài h n m t chu k quy t đ nh
1.3.2 Phân tích các y u t môi tr ng
Môi tr ng là toàn b nh ng y u t tác đ ng và nh h ng đ n ho t đ ng và
k t qu ho t đ ng c a doanh nghi p Phân tích môi tr ng nh m xác đ nh nh ng c
h i và nguy c c a doanh nghi p Môi tr ng c a doanh nghi p bao g m: môi
tr ng v mô, môi tr ng vi mô thu c môi tr ng bên ngoài và môi tr ng n i b
1.3.2.1 Phân tích các y u t môi tr ng bên ngoài
Môi tr ng bên ngoài c a ngân hàng là hoàn c nh trong đó ngân hàng ho t
đ ng và ti n hành các nghi p v kinh doanh Trong môi tr ng này ngân hàng ch u
s tác đ ng t các y u t bên ngoài đ n các ho t đ ng kinh doanh c a các t ch c
ngân hàng Ph n l n tác đ ng c a các y u t đó mang tính khách quan, ngân hàng
khó ki m soát đ c mà ch có th thích nghi v i chúng
Môi tr ng bên ngoài có th phân tích thành c p đ môi tr ng vi mô và môi
tr ng v mô S phân chia này có ý ngh a t o thu n l i cho vi c nh n rõ s quan
tr ng c a các y u t có m c đ tác đ ng khác nhau đ n ho t đ ng c a ngân hàng
Trang 21Môi tr ng v mô
Môi tr ng v mô là các y u t t ng quát có nh h ng đ n t t c các ngành
kinh doanh và t t c các đ nh ch tài chính khác ch không riêng gì đ i v i ngành
ngân hàng Các y u t môi tr ng v mô th ng đ c phân tích bao g m:
- Y u t kinh t
ây là m t y u t r t quan tr ng thu hút s quan tâm c a t t c các nhà qu n
tr ngân hàng S tác đ ng c a các y u t môi tr ng này có tính ch t tr c ti p, và
n ng đ ng h n so v i các y u t khác Y u t này tác đ ng b i các giai đo n chu k
kinh t c a th gi i và trong n c, t l l m phát, t c đ t ng tr ng c a GDP, tri n
v ng các ngành ngh kinh doanh s d ng v n ngân hàng, c c u chuy n d ch gi a
các khu v c kinh t , m c đ n đ nh giá c , lãi su t, cán cân thanh toán và ngo i
đ nh v quy mô v n t có đ c quy đ nh trong lu t ngân hàng và các quy đ nh
h ng d n thi hành lu t Ngoài ra, các chính sách ti n t , chính sách tài chính, thu ,
t giá, qu n lý n c a Nhà n c và các c quan qu n lý h u quan nh Ngân hàng
hàng
- Y u t công ngh
S thay đ i nhanh chóng c a công ngh thông tin tr thành b t phá trong
c nh tranh c a ngành ngân hàng
- Y u t t nhiên, dân s vƠ v n hoá xư h i
S khan hi m các ngu n tài nguyên, kh n ng s n xu t hàng hoá trên các
vùng t nhiên khác nhau, v n đ ô nhi m môi tr ng, thi u n ng l ng hay lãng phí
tài nguyên thiên nhiên có th nh h ng đ n quy t đ nh đ u t cho vay c a ngân
hàng; Nh ng v n đ v c c u dân s theo đ tu i, gi i tính, thu nh p, m c s ng
Trang 22T l t ng dân s , quy mô dân s , kh n ng d ch chuy n dân s gi a các khu v c
kinh t , gi a thành th và nông thôn; Nh ng v n đ mang tính lâu dài và ít thay đ i,
có giá tr l n trong phân tích chi n l c nh v n hoá tiêu dùng, thói quen s d ng
các d ch v ngân hàng trong đ i s ng, t p quán ti t ki m, đ u t , ng x trong quan
h giao ti p, k v ng cu c s ng, c ng đ ng tôn giáo, s c t c, xu h ng v lao
đ ng
- Y u t môi tr ng qu c t
Do xu h ng toàn c u hoá n n kinh t d n đ n s h i nh p gi a các n n kinh
t trong khu v c hay toàn c u Do đó, c n ph i theo dõi và n m b t xu h ng kinh
ây là các y u t bên trong ngành kinh doanh c a ngân hàng và liên quan
đ n các tác nghi p kinh doanh c a ngân hàng, nó quy t đ nh tính ch t và m c đ kinh doanh trong ngành đ i v i các ngân hàng Các y u t môi tr ng vi mô bao
g m:
- Khách hàng
Là nhân t quy t đ nh s s ng còn c a các ngân hàng trong môi tr ng c nh
tranh Khách hàng c a ngân hàng không có s đ ng nh t và h v a có th là ng i
g i ti n - cung c p ngu n v n và v a là ng i vay v n - s d ng v n c a ngân hàng
và s d ng các d ch v tài chính khác c a ngân hàng
Trang 23- i th c nh tranh
Các đ i th ngân hàng đang tranh đua và dùng các th thu t đ t ng l i th
c nh tranh, xâm chi m th ph n c a nhau Nh ng đ i th đó là các NHTM, công ty
tài chính, qu h tr M c đ c nh tranh ph thu c vào s l ng và quy mô các
đ nh ch tham gia th tr ng
- i th ti m n
Các đ nh ch tài chính và phi tài chính có th xâm nh p l n nhau v các d ch
v cung ng cho khách hàng Ngoài các đ i th c nh tranh hi n có c n ph i l u ý các đ i th ti m n trong t ng lai nh các công ty b o hi m, và các t ch c tài
chính khác
- S n ph m thay th
Các d ch v ngân hàng thay th là ít có, nh ng trong ch ng m c nào đó v n
có xu t hi n nh ng th tr ng và nh ng khuynh h ng khách hàng thay vì s d ng
các d ch v ngân hàng truy n th ng nh ti n g i hay cho vay nh :
+ Khuynh h ng đ u t vào các th tr ng ch ng khoán thay vì m tài kho n
ti n g i ti t ki m
+ Khuynh h ng đ u t vào th tr ng b t đ ng s n
+ Khuynh h ng t tài tr b ng phát hành c phi u và trái phi u thay vì đi vay
ngân hàng
1.3.2.2 Phơn t́ch môi tr ng bên trong
Trong l nh v c ngân hàng, b t k ngân hàng nào c ng có nh ng đi m m nh
và đi m y u Qua phân tích môi tr ng n i b bên trong m i ngân hàng giúp xác
đ nh đi m m nh và y u, t đó nhà qu n tr có th thi t l p nh ng m c tiêu và chi n
l c phù h p nh m t n d ng nh ng đi m m nh và kh c ph c nh ng đi m y u bên
trong c a ngân hàng
Phân tích môi tr ng n i b hay là phân tích các đi u ki n, ngu n l c th c
t i c a ngân hàng, các h th ng bên trong ngân hàng có đ c hay có th huy đ ng
và ki m soát đ c đ đ a vào ho t đ ng kinh doanh Khái ni m v ngu n l c bao
g m ngu n nhân l c, v t ch t, k thu t, b máy t ch c, các chính sách d ch v , tài
Trang 24chính, marketing Ngân hàng c n ph i n l c đ phân tích m t cách c n th n các
y u t ngu n l c nh m xác đ nh đúng đ n các đi m m nh, đi m y u trên c s đó
ph i tìm cách t n d ng các đi m m nh, lo i b nh ng đi m y u đ đ t l i th t i đa
trong chi n l c Các y u t môi tr ng n i b bên trong ngân hàng bao g m:
- Y u t nhân l c
ây là y u t quan tr ng đ i v i s t n t i c a ngân hàng, c n đ c đánh giá
m t cách khách quan và chính xác Ch t l ng b máy lưnh đ o và các qu n tr viên, trình đ chuyên môn, giao ti p, tinh th n trách nhi m, s nhi t tình, đ o đ c
ngh nghi p c a l c l ng nhân viên, chính sách tuy n d ng nhân viên, kinh
nghi m và tính n ng đ ng c a nhân viên t t c là nh ng y u t t o th m nh cho
ngân hàng
- Y u t kh n ng tƠi ch́nh
Kh n ng huy đ ng v n ti n g i và vay m n trên các th tr ng tài chính,
ngu n v n t có, kh n ng thanh toán, c c u tài s n sinh l i, quy mô tài chính, và
kh n ng t o l i nhu n c a ngân hàng ph n nh l i th c a ngân hàng so v i các ngân hàng đ i th
Là nh ng y u t liên quan đ n nghiên c u th tr ng khách hàng và h th ng
thông tin marketing V th c nh tranh trên th tr ng, xác đ nh khách hàng m c tiêu, đa d ng hóa v s n ph m và d ch v ngân hàng, giá c c a ngân hàng ( lãi su t
và phí )
- Y u t v n hóa ngơn hƠng
V n hóa ngân hàng bi u hi n qua hình nh m t ngân hàng ho t đ ng minh
b ch, môi tr ng làm vi c thân thi n, dân ch , đánh giá công b ng v s đóng góp
c a m i cá nhân Chính nó s t o đ ng l c khuy n khích nhân viên làm vi c và thu hút ng i gi i đ n v i mình và t o ni m tin đ n khách hàng, đ i tác
Trang 251.3.3 Xây d ng và l a ch n chi n l c
1.3.3.1 Xây d ng chi n l c b ng ma tr n SWOT ( Strengths Weekness Opportunities Threats )
Các chi n l c đ c xây d ng trên c s phân tích và đánh giá môi tr ng
kinh doanh, nh n bi t đ c nh ng c h i và m i đe do tác đ ng đ n s t n t i c a
doanh nghi p T đó xác đ nh các ph ng án chi n l c đ đ t đ c m c tiêu đ ra Các ph ng án chi n l c này s đ c l a ch n, ch t l c đ có nh ng ph ng án
t i u và kh thi nh t
Ma tr n đi m m nh ậ đi m y u, c h i ậ nguy c (SWOT)
Ma tr n SWOT là công c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr
phát tri n 4 lo i chi n l c sau:
- Chi n l c đi m m nh – c h i (SO)
- Chi n l c đi m y u – c h i (WO)
- Chi n l c đi m m nh – nguy c (ST)
- Chi n l c đi m y u – nguy c (WT)
S k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài là nhi m v khó
kh n nh t c a vi c phát tri n m t ma tr n SWOT Nó đòi h i ph i có s phán đoán
t t, k t h p h p lý và t i u các y u t bên trong và bên ngoài N u không vi c phát
tri n các chi n l c s không đem l i k t qu nh mong mu n
Các chi n l c SO s d ng nh ng đi m m nh bên trong c a doanh nghi p đ
t n d ng nh ng c h i bên ngoài Thông th ng các t ch c s theo đu i chi n l c
WO, ST hay WT đ đ a t ch c vào v trí mà h có th áp d ng đ c chi n l c
SO
Các chi n l c WO nh m c i thi n nh ng đi m y u bên trong b ng cách t n
d ng nh ng c h i bên ngoài ôi khi nh ng c h i l n bên ngoài đang t n t i
nh ng doanh nghi p l i đang có nh ng đi m y u bên trong ng n c n nó khai thác
nh ng c h i này
Các chi n l c ST s d ng các đi m m nh c a doanh nghi p đ tránh kh i
hay gi m đi nh h ng c a nh ng nguy c bên ngoài
Trang 26Các chi n l c WT là nh ng chi n l c phòng th nh m làm gi m đi nh ng
đi m y u bên trong và tránh kh i nh ng nguy c bên ngoài
Bi u đ c a ma tr n SWOT g m 9 ô trong đó 4 ô ch a đ ng các y u t quan
tr ng (S,W,O,T), 4 ô chi n l c (SO, ST, WO, WT), 1 ô luôn đ tr ng là ô phía trên
Các chi n l c WT
T i thi u hoá nh ng
đi m y u và tránh kh i các nguy c
Ma tr n QSPM đ c xây d ng trên các b c nh sau:
B c 1: Li t kê các c h i, nguy c bên ngoài, các đi m m nh, đi m y u bên
trong Ma tr n QSPM nên bao g m t i thi u 10 y u t thành công quan tr ng bên trong và 10 y u t thành công quan tr ng bên ngoài
Trang 27B c 2: Phân lo i t 1 đ n 4 cho m i y u t thành công quan tr ng bên
trong và bên ngoài đ đánh giá m c đ ph n ng c a ngân hàng đ i v i nh ng y u
t này Trong đó, 4 là m c đ ngân hàng ph n ng t t tr c tác đ ng c a y u t bên
ngoài ho c bên trong T ng t , 3 là ph n ng khá, 2 là trung bình, và 1 là ít ph n
ng
B c 3: Nghiên c u các chi n l c đ c hình thành t ma tr n SWOT t đó
xác đ nh các chi n l c có th thay th
B c 4: Xác đ nh s đi m h p d n c a m i chi n l c (AS) S đi m h p d n
đ c phân cho m i chi n l c đ bi u th tính h p d n t ng đ i c a m i chi n
l c so v i các chi n l c khác S đi m h p d n đ c phân t 1 = không h p d n,
2 = có h p d n đôi chút, 3 = khá h p d n, 4 = r t h p d n N u các y u t thành
công quan tr ng nào không có nh h ng đ i v i s l a ch n các chi n l c thì
không ch m đi m h p d n các chi n l c trong nhóm chi n l c đó
B c 5: Tính t ng s đi m h p d n cho t ng y u t (TAS) b ng cách nhân
s đi m h p d n v i m c phân lo i
B c 6: Tính t ng c ng s đi m h p d n theo c t chi n l c c a ma tr n
QSPM Chi n l c nào có t ng s đi m h p d n cao nh t s đ c u tiên l a ch n
lo i
Các chi n l c có th thay th Chi n l c 1 Chi n l c 2
Các b c v a k trên là nh ng n i dung chính và c b n cho quá trình ho ch
đ nh chi n l c Tuy v y, doanh nghi p có th c n c vào tình hình th c t mà b
qua ho c thêm vào m t s b c đ vi c xây d ng chi n l c phù h p
Trang 28TÓM T T CH NG 1
Chi n l c là nh ng ph ng ti n đ đ t đ c nh ng m c tiêu dài h n Ho ch
đ nh chi n l c là m t quy trình có h th ng nh m xác đ nh, đ nh h ng m c tiêu
các chi n l c kinh doanh đ c s d ng đ t ng c ng v th c nh tranh c a ngân
hàng
Các b c c n thi t cho vi c xây d ng chi n l c ngân hàng:
- Xác đ nh s m ng và m c tiêu c a ngân hàng c n đ t đ c trong dài h n
- Phân tích môi tr ng ho t đ ng c a ngân hàng bao g m môi tr ng bên ngoài và môi tr ng bên trong
+ Môi tr ng bên ngoài bao g m môi tr ng v mô và môi tr ng vi mô
Nghiên c u môi tr ng bên ngoài giúp xác đ nh các c h i và nguy c mà ngân
hàng có th g p ph i trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình
+ Môi tr ng bên trong (môi tr ng n i b ) bao g m các y u t n i t i bên
trong ngân hàng Nghiên c u môi tr ng bên trong giúp xác đ nh đi m m nh,
đi m y u c a ngân hàng
- Xây d ng và l a ch n chi n l c cho ngân hàng nh m đ t đ c m c tiêu dài
h n
Chi n l c kinh doanh hi u qu không ch đ c xây d ng trên n n t ng c a lý
lu n khoa h c mà chi n l c đó ph i b t ngu n t th c ti n ho t đ ng c a ngân hàng i u đó cho phép chi n l c c a ngân hàng mang tính kh thi cao
N i dung c a ch ng 2 s ti p t c phân tích v tình hình ho t đ ng kinh
doanh theo mô hình chi n l c hi n t i c a Ngân hàng TMCP Á Châu, trên c s
đó đánh giá hi u qu c a chi n l c kinh doanh mà ACB đang theo đu i K t qu
phân tích này s là c s cho vi c ra quy t đ nh ti p t c theo đu i chi n l c hi n
t i hay c n có nh ng đi u ch nh thích h p nh m t o ra v th c nh tranh v ng ch c cho ACB trong xu h ng h i nh p kinh t qu c t
Trang 29CH NG 2 ậ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N CHI N
C PH N Á CHÂU
2.1 Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng TMCP Á Châu
2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đ c thành l p vào ngày 24/04/1993 v i
v n đi u l ban đ u là 20 t đ ng và chính th c đi vào ho t đ ng vào ngày
04/06/1993
n ngày 31/10/2006, ACB đ c ch p nh n niêm y t t i Trung tâm Giao
d ch Ch ng khoán Hà N i v i v n đi u l là 1.100 t đ ng
n ngày 31/12/2011 v n đi u l c a ACB là 9.377 t đ ng Các c đông
n c ngoài bao g m 6 pháp nhân v i s l ng c ph n n m gi chi m 30% v n
đi u l c a ACB (đây là t l t i đa cho phép các nhà đ u t n c ngoài đ c s
h u đ i v i m t t ch c tài chính t i Vi t Nam), trong đó đáng chú ý nh t là ngân hàng Standard Charterd Bank đư tr thành c đông chi n l c c a ACB v i th a
thu n h tr toàn di n v m t k thu t
- Ngành ngh kinh doanh
Huy đ ng v n ng n h n, trung dài h n và dài h n d i các hình th c ti n g i
có k h n, không k h n, ch ng ch ti n g i, ti p nh n v n y thác đ u t và phát
tri n c a các t ch c trong n c, vay v n c a các TCTD khác;
Cho vay ng n h n, trung h n, dài h n; chi t kh u th ng phi u, trái phi u và
gi y t có giá; đ u t vào ch ng khoán và hùn v n liên doanh vào các t ch c kinh
t theo lu t đ nh;
Th c hi n d ch v thanh toán gi a các khách hàng;
Th c hi n kinh doanh ngo i t , vàng b c; thanh toán qu c t ; bao thanh toán; môi gi i và t v n đ u t ch ng khoán; l u ký, t v n tài chính doanh nghi p và
b o lãnh phát hành; cung c p các d ch v v đ u t , qu n lý n , và khai thác tài s n;
cho thuê tài chính;
Trang 30Huy đ ng các lo i v n t n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong
quan h v i n c ngoài khi đ c NHNN cho phép
2.2 Chi n l c kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Á Châu
2.2.1 T m nhìn
Tr thành ngân hàng bán l hàng đ u c a Vi t Nam, ho t đ ng đa n ng, cung
c p s n ph m và d ch v theo chu n m c qu c t , nh m nâng giá tr cu c s ng
Ngay t ngày đ u đi vào ho t đ ng, ACB đư xác đ nh t m nhìn là tr thành
NHTMCP bán l hàng đ u Vi t Nam Trong b i c nh kinh t xã h i Vi t Nam vào
th i đi m đó “Ngân hàng bán l v i khách hàng m c tiêu là cá nhân, doanh nghi p
v a và nh ” là m t đ nh h ng r t m i đ i v i các ngân hàng Vi t Nam, nh t là m t
ngân hàng m i thành l p nh ACB
2.2.2 S m nh
Tr thành ngân hàng ho t đ ng hi n đ i, hi u qu trong n c và qu c t
2.2.3 Chi n l c kinh doanh c a ngân hàng TMCP Á Châu
Sau 19 n m t n t i và phát tri n, ACB đư đ c khách hàng tín nhi m thông
qua t c đ t ng tr ng s d huy đ ng v n và cho vay; đ c xã h i công nh n
thông qua các b ng khen c a Th t ng Chính ph , huân ch ng lao đ ng c a Ch
t ch n c; đ c các đ nh ch tài chính qu c t và c quan thông t n v tài chính
ngân hàng công nh n là Ngân hàng bán l xu t s c nh t Vi t Nam, Ngân hàng t t
nh t Vi t Nam… Thành tích này có đ c do ACB xây d ng chi n l c ho t đ ng qua các n m trên c s :
- T ng tr ng cao b ng cách t o ra s khác bi t trên c s hi u bi t nhu c u khách hàng và h ng t i khách hàng;
- Xây d ng h th ng qu n lý r i ro đ ng b , hi u qu và chuyên nghi p đ
đ m b o cho s t ng tr ng b n v ng; duy trì tình tr ng tài chính m c đ an toàn
cao, t i u hoá vi c s d ng v n c đông (ROE m c tiêu là 30%) đ xây d ng ACB
tr thành m t đ nh ch tài chính v ng m nh có kh n ng v t qua m i thách th c trong môi tr ng kinh doanh còn ch a đ c hoàn h o c a ngành ngân hàng Vi t
Nam;
Trang 31- Có chi n l c chu n b ngu n nhân l c và đào t o l c l ng nhân viên
chuyên nghi p nh m đ m b o quá trình v n hành c a h th ng liên t c, thông su t
và hi u qu ;
- Xây d ng “V n hoá ACB” tr thành y u t tinh th n g n k t toàn h th ng
m t cách xuyên su t
Trên c s đó ACB đang t ng b c th c hi n các chi n l c cho m c tiêu
t ng tr ng c a mình N i dung m t s chi n l c ACB đang th c hi n nh :
Chi n lu c tài s n và v n
- T ng qui mô tài s n hàng n m trung bình 20-22%
- Ti p t c t ng v n ch s h u, đ m b o đáp ng nhu c u t ng tr ng và phát tri n trong th i gian t i, đ c bi t là đ đ m b o t l an toàn v n
- a d ng hóa các ho t đ ng đ u t tín d ng trên th tr ng tài chính, gi vai
trò đ nh h ng trong th tr ng, nâng cao hi u qu s d ng v n và qu n lý thanh kho n c a ngân hàng
Chi n l c ngu n nhơn l c
-Tiêu chu n hóa ngu n nhân l c, t ng c ng đào t o nâng cao n ng l c trình
đ c a cán b
Trang 32- i m i và hoàn thi n c ch s d ng lao đ ng và c ch tr l ng
- Xây d ng đ i ng cán b có n ng l c và chuyên nghi p
- Quán tri t th c hi n Quy ch N i quy lao đ ng và V n hoá doanh nghi p
Chi n l c công ngh
-Xem ng d ng công ngh thông tin là y u t then ch t, h tr m i ho t
đ ng phát tri n kinh doanh
- Xây d ng h th ng công ngh thông tin đ ng b , hi n đ i, an toàn, có tính
V i t m nhìn và chi n l c đúng đ n, chính xác trong đ u t công ngh và
ngu n nhân l c, nh y bén trong đi u hành và tinh th n đoàn k t n i b , trong đi u
ki n ngành ngân hàng có nh ng b c phát tri n m nh m và môi tr ng kinh doanh ngày càng đ c c i thi n cùng s phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam, ACB đư có
nh ng b c phát tri n nhanh, n đ nh, an toàn và hi u qu
ACB v i h n 300 s n ph m d ch v đ c khách hàng đánh giá là m t trong
các ngân hàng cung c p s n ph m d ch v ngân hàng phong phú nh t, d a trên n n công ngh thông tin hi n đ i ACB v a t ng tr ng nhanh v a th c hi n qu n lý r i
ro hi u qu
Trong môi tr ng kinh doanh nhi u khó kh n th thách, ACB luôn gi v ng
v th c a m t ngân hàng bán l hàng đ u
S hoàn h o là đi u ACB luôn nh m đ n: ACB h ng t i là nhà cung c p
s n ph m d ch v tài chính hoàn h o cho khách hàng, danh m c đ u t hoàn h o
c a c đông, n i t o d ng ngh nghi p hoàn h o cho nhân viên, là m t thành viên
hoàn h o c a c ng đ ng xã h i “S hoàn h o” là c mu n mà m i ho t đ ng c a
ACB luôn nh m th c hi n
Trang 332.2.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB trong nh ng n m g n đơy
2.2.4.1 B i c nh kinh t th gi i trong vƠ ngoƠi n c
Kinh t th gi i n m 2012 v n trong quá trình h i ph c ch m ch p và khó
kh n k t đ i kh ng ho ng tài chính toàn c u n m 2008 và đ c đánh giá là m i đi
đ c kho ng m t n a ch ng đ ng d n t i ph c h i hoàn toàn Các t ch c qu c t
và tài chính ph i liên t c h th p m c t ng tr ng kinh t toàn c u so v i các d báo tr c đó, song d báo cu i cùng đ u cao h n m c th c t đ t đ c khi k t thúc
n m 2012 (2,3%)
S thu h p đáng k v c u trong n c và c u qu c t , m t m t là nguyên
nhân chính làm gi m t c đ t ng tr ng kinh t th gi i c ng nh trong t ng khu
v c, t ng qu c gia ch ch t; m t khác làm gi m áp l c t ng giá hàng hóa và s c ép
l m phát, t o d đ a cho các n c phát tri n có kh n ng n i l ng h n chính sách
ti n t t n a cu i n m
Kinh t Vi t Nam v a b cu n vào dòng suy gi m và b t n c a kinh t th
gi i nói chung, l i ph i ng phó v i nhi u thách th c bên trong tích đ ng t nhi u
n m tr c L m phát n m 2011 lên t i 18,53% so v i n m 2010, trong khi t ng
2.2.4.2 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Á Châu
Trong su t 19 n m ho t đ ng, ACB đư có s phát tri n v t b c v quy mô
ngành tài chính ngân hàng g p nhi u khó kh n, nh ng nh thích ng đ c v i
nh ng khó kh n cùng v i chi n l c kinh doanh linh ho t ACB đư hoàn thành
Trang 34nh ng m c tiêu đư đ ra Trong n m 2011, các ch tiêu ch t l ng đ t khá t t, l i
nhu n c n m đ t trên 3.200 t đ ng, hoàn thành k ho ch l i nhu n đ ra, t ng trên
37,4% so v i n m 2010 V quy mô, t ng tài s n đ n cu i n m 2011 đ t 281.019 t
đ ng, t ng 37% so v i n m 2010 V n ch s h u c ng t ng khá cao so v i n m
2011, t 2.630 t đ ng lên 6.355 t đ ng
M c dù có nhi u bi n đ ng thanh kho n trên th tr ng trong n m 2011,
nh ng nhìn chung ngu n v n huy đ ng c a ACB luôn đ m b o m c t ng tr ng
N m 2012 là m t n m đ y bi n đ ng c a ACB ACB đư ng phó t t và kh c
ph c nhanh s c rút ti n x y ra trong tu n cu i tháng 08/2012 Thanh kho n đ c
đ m b o; tài s n không th t thoát S d huy đ ng ti t ki m VN khôi ph c trong
th i gian ng n Tr ng thái vàng đ c x lý theo đúng ti n đ và ch tr ng c a Ngân hàng nhà n c Các ch tr ng v tín d ng c a Ngân hàng nhà n c đ c
ACB tri n khai nghiêm túc: gi m d n lãi su t cho vay; t ng tr ng tín d ng th n
Trang 35“Ngu n: Báo cáo th ng niên ACB n m 2009 - 2012”
B ng 2.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB qua các n m
Tuy nhiên, các ch tiêu kinh doanh c a ACB ch a đ t k ho ch đ ra đ u
n m, trong đó:
- T ng tài s n: 176.300 t đ ng, gi m 37% so v i đ u n m
- T ng v n huy đ ng: 140.700 t đ ng, gi m 24% so v i đ u n m
- T ng d n : 102.800 t đ ng, g n nh không đ i so v i đ u n m
T ng tài s n gi m ch y u là do gi m ngu n v n huy đ ng vàng theo ch
tr ng c a Ngân hàng nhà n c Vi c m r ng tín d ng trên th tr ng cho vay dân
c và t ch c kinh t và th tr ng liên ngân hàng trong n m g p nhi u khó kh n
Thanh kho n đ c u tiên ph c v chi tr trong th i gian x y ra s c và ph c v
cho vi c t t toán tr ng thái vàng
ACB đư có t c đ t ng tr ng thu nh p thu n m nh m trong su t giai đo n
t 2009 – 2011 Tuy nhiên b c sang n m 2012, v i tình hình kinh t g p nhi u khó
kh n và do th c hi n nghiêm túc tri t đ ch đ o t t toán tr ng thái vàng c a Ngân hàng nhà n c đư khi n ho t đ ng kinh doanh vàng và ngo i h i c a ACB l 1.864
t đ ng, kéo theo t ng thu nh p thu n c a ACB gi m 22% so v i n m 2011, nh ng
so v i thu nh p thu n n m 2010 v n cao h n 8%
Trang 36n v tính: t đ ng
Ch tiêu N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012
“Ngu n: Báo cáo th ng niên ACB n m 2009 - 2012”
B ng 2.2 T ng tr ng thu nh p qua các n m
Hình 2.1 Bi u đ t ng tr ng thu nh p c a ACB qua các n m
N m 2012 chi phí ho t đ ng c a ACB t ng m nh, lên h n 4.200 t đ ng là
do đ u t cho k ho ch t ng tr ng m ng l i ho t đ ng và nhân s d phòng N u
lo i b y u t b t th ng – l kinh doanh vàng và ngo i h i – thì t l chi phí/ thu
nh p c a ACB ch m c 55,5% Theo k ho ch n m 2013, chi phí ho t đ ng c a
ACB s ti p t c đ c ki m soát ch t ch , và đ a v m c tr c kh ng ho ng v i t
l chi phí/thu nh p d ki n 45%
2009 2010 2011 2012 -2000
0 2000
THU NH P LÃI THU N
Trang 37Ch tiêu N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012
“Ngu n: Báo cáo th ng niên ACB n m 2009 - 2012”
B ng 2.3 Hi u qu ki m soát chi ph́ qua các n m
Hình 2.2 Bi u đ Chi phí/ thu nh p c a ACB qua các n m
V hi u qu kinh doanh, k t thúc n m 2012, t su t sinh l i tr c thu trên
v n ch s h u ( ROEtt ) và trên t ng tài s n bình quân ( ROAtt ) c a ACB l n l t
“Ngu n: Báo cáo th ng niên ACB n m 2009 - 2012”
B ng 2.4 T su t l i nhu n tr c thu trên t ng tài s n có và v n ch s h u
bình quân
2009 2010 2011 2012 0
10 20 30 40 50 60 70 80
CHI PHÍ/THU
NH P %
Trang 38Hình 2.3 Bi u đ t su t l i nhu n tr c thu /t ng tài s n có và v n ch s
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
T L N X U
Trang 39Nhìn chung, v i nh ng khó kh n mà ACB đư ph i tr i qua trong n m 2012,
t ng b c kh c ph c và khôi ph c l i s t ng tr ng là m t bài toán khó đ i v i ban lưnh đ o ACB
2.3 Phân tích các y u t bên ngoƠi tác đ ng đ n quá trình ho t đ ng kinh doanh c a ACB
2.3.1 Các y u t tác đ ng t môi tr ng v mô
2.3.1.1 Y u t kinh t
ư b n n m qua k t khi cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u bùng phát,
song kinh t th gi i v n đang ph c h i ch t v t Châu Âu loay hoay tìm l i thoát
kh i cu c kh ng ho ng n công dai d ng ba n m qua, kinh t M và Nh t B n t ng
tr ng ì ch Các n n kinh t m i n i t ng tr ng khá nhanh nh Trung Qu c, n , Brazil đ u không gi v ng đ c phong đ Kinh t th gi i n m 2012 tr i qua
r t nhi u n t tr m và b h m c d báo t ng tr ng nhi u l n trong n m Trong báo
cáo tình hình và tri n v ng kinh t th gi i n m 2013 công b ngày 18/12/2012,
Liên h p qu c ( LHQ ) d báo kinh t toàn c u s t ng tr ng 2,2% trong n m
2012, th p h n so v i m c d báo 2,5% h i tháng 06/2012 và ti p t c t ng tr ng
d i ti m n ng v i m c 2,4% n m 2013 và 3,2% n m 2014
Trong b i c nh n n kinh t th gi i suy gi m, n n kinh t Vi t Nam c ng trưi
qua nhi u khó kh n N m 2008 cu c kh ng ho ng tài chính đư đ l i nh ng h u qu
n ng n , ch t l ng t ng tr ng th p, hi u qu đ u t kém, t ng tr ng tín d ng
cao, nh p siêu quá m c an toàn, bong bóng th tr ng b t đ ng s n b v , l m phát
t ng cao T c đ t ng tr ng kinh t n m 2012 c a Vi t Nam ch đ t 5.03%, m c
th p nh t trong vòng 13 n m qua Tuy nhiên, vi c đ t m c t ng tr ng này v n đáng đ c ghi nh n nh t là so v i nhi u n c đang phát tri n và trong khu v c V n
đ u t xư h i v n chi m t tr ng cao, b ng 43,1% GDP và t ng 22,2% so v i n m
2011 Th ng m i qu c t có chuy n bi n m i, t ng kim ng ch xu t kh u hàng hoá
đ t 62,9 t USD, t ng 29,5%; t ng kim ng ch nh p kh u hàng hoá đ t 80,4 t USD,
t ng 28,3% N c ta tr thành n n kinh t có đ m cao L m phát leo thang, thâm
h t th ng m i hàng hoá và cán cân vãng lai l n, thanh kho n c a h th ng ngân
Trang 40hàng gi m m nh, ch t l ng tín d ng suy gi m, r i ro h th ng tài chính ngân hàng
t ng Doanh nghi p ph i thu h p quy mô s n xu t, c t gi m lao đ ng Th t nghi p
t ng, thu nh p gi m
N n kinh t Vi t Nam nh ng tháng đ u n m 2013 ti p t c g p nhi u khó
kh n Các ch s kinh t đ u t ng tr ng ch m, th m chí ch s s t gi m m nh GDP 6 tháng đ u n m 2013 t ng 3,9%, đây là m c t ng tr ng th p nh t trong
nhi u n m, song trong b i c nh kinh t th gi i suy thoái, nhi u n c t ng tr ng
âm thì đây c ng là m t k t qu khá tích c c Kim ng ch xu t kh u 06 tháng đ u
n m 2013 ch đ t 27,6 t USD, gi m 10% so v i cùng k n m tr c, kim ng ch
nh p kh u đ t 29,7 t USD, gi m 34,1% so v i cùng k 2012 Suy gi m kinh t
khi n lu ng v n FDI vào Vi t Nam s t gi m m nh Thu hút FDI t đ u n m đ n
cu i quý II/2013 c đ t 8,9 t USD, gi m t i 77,4% so v i cùng k n m 2012
Trong b i c nh kinh t suy thoái, chính sách ti n t n i l ng áp d ng t cu i
n m 2012 ti p t c đ c duy trì trong n a đ u n m 2013 đư phát huy tác d ng giúp
n đ nh ho t đ ng trong l nh v c tài chính ti n t Lãi su t c b n đ c NHNN duy
trì n đ nh m c th p 7% t đ u n m cùng v i chính sách h tr lãi su t tr giá
17.000 t đ ng c a NHNN đư góp ph n đ m b o luân chuy n tín d ng trong n n
kinh t T ng tr ng tín d ng t ch h u nh không t ng tr ng trong 02 tháng đ u
n m đư t ng tr l i trong nh ng tháng quý II n cu i tháng 5, t ng tr ng tín
d ng c a toàn h th ng ngân hàng m c 12% Trong khi đó t ng tr ng huy đ ng
v n ch m h n so v i t ng tr ng tín d ng đư gây s c ép lên lãi su t đ u vào c a các ngân hàng n cu i tháng 5/2013, lãi su t huy đ ng VND bình quân c a các
NHTM m c 7.5%/n m, cá bi t có nh ng ngân hàng t ng lưi su t huy đ ng sát v i
m c tr n lãi su t cho vay do s c ép v nhu c u v nđáp ng cho ho t đ ng tín d ng
Thu h p gi a lãi su t đ u ra và đ u vào s nh h ng t i k t qu l i nhu n c a các
ngân hàng Xét v cung ti n, vi c n i l ng chính sách ti n t và chính sách h tr lãi
su t đư làm cho t ng ph ng ti n thanh toán (M2) t ng nhanh Theo B K ho ch
và u t , 6 tháng đ u n m t c đ t ng cung ti n (16%) đư v t t c đ t ng GDP
(12,4% - tính theo giá th c t ) – d u hi u không t t c a n n kinh t , vì thông