T c đ phát tri n c a công ngh ngân hàng trên th gi i là r t nhanh chóng, t o đi u ki n cho vi c m r ng các s n ph m, d ch v . phát tri n kinh doanh ti p
c n nhanh chóng v i thông l qu c t , vi c đ u t và xây d ng n n t ng công ngh thông tin ph c v qu n tr đi u hành và kinh doanh đang là m t nhu c u b c xúc.
c bi t là đang di n ra xu h ng đ u t m nh cho n n t ng công ngh đ cung ng
các d ch v ch t l ng cao và ti n d ng cho khách hàng. c bi t là phát tri n các kênh phân ph i m i nh : i m giao d ch t đ ng (Auto bank); Ngân hàng đi n t (Internet banking, phone banking); Thi t b thanh toán th (POS) t i các trung tâm
th ng m i, c a hàng.
Bên c nh đó, s phát tri n công ngh đư làm thay đ i cách th c liên h gi a NHTM v i ng i tiêu dùng và các công ty, thông qua đó giúp các NHTM có th phát tri n th tr ng ra n c ngoài m t cách thu n l i
Tuy nhiên, vi c đ u t công ngh c a m i ngân hàng v n mang tính đ c l p,
ch a có s k t n i, chia s ngu n l c và thông tin v i nhau làm gi m hi u qu c a
h th ng thông tin liên ngân hàng. i v i ngân hàng hi n nay, r t khó có th bi t tình tr ng tín d ng khách hàng mình t i m t ngân hàng khác. T đó, d n đ n vi c c p h n m c cho khách hàng nhi u ngân hàng khác nhau s làm t ng m c đ r i ro cho các ngân hàng. Ngoài ra, v n đ k t n i thông tin trong h th ng th gi a các ngân hàng v n ch a đ t đ c s th ng nh t chung gi a các ngân hàng th ng m i.
Ch a có m t s liên minh chung cho toàn h th ng th ngân hàng đư h n ch hi u
qu đ u t c a các ngân hàng và gi m l i ích c a khách hàng trong vi c s d ng
th . M t y u t khác là h t ng công ngh thông tin và vi n thông v n còn nhi u b t c p. M ng truy n s li u qu c gia ch t l ng ch a n đ nh, t c đ ch m, chi phí
cao đư nh h ng nhi u đ n m ng công ngh thông tin và ch t l ng d ch v ngân
hàng.
2.3.1.4. Y u t t nhiên, dân s vƠ v n hoá xã h i
Vi t Nam có đi u ki n t nhiên đ c đánh giá là thu n l i cho phát tri n kinh
t nh : tài nguyên khoáng s n nhi u, b bi n tr i dài trên 3.260 km, đ t đai phì
nhiêu, khí h u nhi t đ i gió mùa, th ng c nh t nhiên đa d ng và h p d n… phù h p cho phát tri n công nghi p, d ch v và nông nghi p. ây là c h i cho ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v cho vay s n xu t công nghi p nông nghi p,
thanh toán qu c t , d ch v thanh toán cho khách du lch…
Vi t Nam hi n có dân s trên 85 tri u ng i, trong đó trên 23 tri u ng i là dân thành th và dân s nông thôn trên 61 tri u ng i. T c đ gia t ng dân s thành
th t ng nhanh qua các n m vì n c ta đang có t c đ đô th hoá cao do chính sách
phát tri n kinh t vùng tr ng đi m và phát tri n các khu công nghi p. ây c ng là nguyên nhân làm chuy n d ch l c l ng lao đ ng t khu v c nông nghi p, lâm nghi p và th y s n sang các khu v c có n ng su t lao đ ng cao h n. Theo báo cáo
th ng kê n m 2012, thì t tr ng lao đ ng trong khu v c nông – lâm – ng nghi p
n m 2012 là 50,6% trong khi n m 2011 là 53,9%. T l th t nghi p c a lao đ ng
khu v c thành th ti p t c gi m còn 4,65%.Cùng v i k t qu c a t ng tr ng kinh t và s chuy n d ch l c l ng lao đ ng đư c i t o thu nh p bình quân đ u ng i đ t 1.540 USD/ng i/n m n m 2012, t ng so v i n m 2011 là 1.300
USD/ng i/n m. V i thu nh p gia t ng s đi kèm v i nó là ti t ki m và chi tiêu,
trong đó có vay m n đ chi tiêu. ây là c h i cho ngân hàng th c hi n gia t ng
nhi u lo i hình nghi p v huy đ ng v n và cung c p nhi u s n ph m cho vay tiêu dùng, mua nhà, s a ch a nhà, và các lo i cho vay cá nhân khác. Vi t Nam c ng đ c các t ch c tài chính n c ngoài đánh giá là th tr ng ti m n ng v phát tri n d ch v ngân hàng.
Vi t Nam đ c đánh giá là qu c gia ti p c n nhanh v i v n hoá qu c t , bên
c nh đó còn gi đ c nét v n hoá riêng bi t c a dân t c Vi t Nam. ây là c s đ
thu hút l ng khách du l ch hàng n m kho ng trên 3,6 tri u l t ng i. V i l ng
du khách đ n Vi t Nam ngoài vì l i ích kinh t cho Vi t Nam thì h còn mang theo
v n hoá s d ng các d ch v ngân hàng. ây là c h i cho các ngân hàng cung c p
các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i cho khách hàng trong n c và qu c t .
M c dù đư đ c ti p c n v i v n hoá s d ng d ch v ngân hàng hi n đ i
nhi u n m, nh ng v n hoá thanh toán b ng ti n m t v n không có thay đ i nhi u so v i nh ng n m tr c đây. Thói quen s d ng ti n m t trong thanh toán cao th t s
là nguy c cho m i ngân hàng, vì nhu c u thanh toán th ng xuyên nên ng i dân
ngân hàng. Còn khi g i ngân hàng mà h phát sinh nhu c u thanh toán thì h s đ n rút v n tr c h n. Hành đ ng này n u di n ra v i s l ng l n s làm cho ngân hàng b đ ng v v n. Vì th m i ngân hàng ph i xây d ng cho mình c ch qu n lý r i ro thanh kho n h p lý.
2.3.1.5. Y u t môi tr ng qu c t
Quá trình m c a h i nh p, đ i m i kinh t 20 n m qua đư cho th y tác d ng to l n c a h i nh p kinh t qu c t trong vi c thúc đ y t ng tr ng kinh t , nâng cao m c s ng nhân dân và t o đi u ki n phát tri n ngành ngân hàng m t cách m nh m .
H i nh p kinh t qu c t đư t o đ ng l c thúc đ y công cu c đ i m i và c i cách h th ng ngân hàng Vi t Nam, nâng cao n ng l c qu n lý nhà n c trong l nh
v c ngân hàng, t ng c ng kh n ng t ng h p, h th ng t duy xây d ng các v n
b n pháp lu t trong h th ng ngân hàng, đáp ng yêu c u h i nh p và th c hi n cam k t v i h i nh p qu c t
H i nh p qu c t đư m ra c h i trao đ i, h p tác qu c t gi a các NHTM trong ho t đ ng kinh doanh ti n t , đ ra gi i pháp t ng c ng giám sát và phòng ng a r i ro, t đó nâng cao uy tín và v th c a h th ng NHTMVN trong các giao d ch qu c t . ng th i, các ngân hàng Vi t Nam có đi u ki n tranh th v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý và đào t o đ i ng cán b , phát huy l i th so sánh c a
mình đ theo k p yêu c u c nh tranh qu c t và m r ng th tr ng ra n c ngoài.
H i nh p qu c t giúp các NHTMVN ti p c n và chuyên môn hoá các nghi p v ngân hàng hi n đ i. Chính h i nh p qu c t cho phép các ngân hàng n c ngoài tham gia t t c các d ch v ngân hàng t i Vi t Nam, bu c các NHTMVN ph i
chuyên môn hoá sâu h n v nghi p v ngân hàng, qu n tr ngân hàng, qu n tr tài
s n n , qu n tr tài s n có, qu n tr r i ro, c i thi n ch t l ng tín d ng, nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n, d ch v ngân hàng và phát tri n các d ch v ngân hàng
m i mà các ngân hàng n c ngoài d ki n s áp d ng Vi t Nam. H n n a, vi c
m c a th tr ng cho hàng hoá xu t kh u Vi t Nam c ng s là m t c h i t t đ các ngân hàng m r ng kinh doanh. Các NHTMVN s có nhi u c h i kinh doanh
Bên c nh đó, h i nh p qu c t bu c các NHTMVN ngày càng ch u áp l c trong vi c gi và m r ng th ph n c a mình ngay trên lãnh th Vi t Nam. Hi n nay, các NHTM ph i ch u áp l c c nh tranh gay g t không ch b i các NHTM n c ngoài mà còn ph i ch u áp l c c nh tranh v i các t ch c tài chính trung gian khác
và các đ nh ch tài chính khác nh công ty ch ng khoán, công ty cho thuê tài chính,
b o hi m...
2.3.2. Các y u t tác đ ng t môi tr ng vi mô 2.3.2.1. Khách hàng
Khác v i các l nh v c kinh doanh khác chính m i liên h khách hàng – nhà
tiêu th . Trong các l nh v c kinh doanh khác ta có th y rõ có s tách bi t gi a nhà cung ng và nhà tiêu th , nh ng trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng thì s tách
bi t này đư b xoá m do ng i cung ng v n (ng i g i ti t ki m) c ng là ng i
s d ng các d ch v ngân hàng (vay v n, s d ng các d ch v thanh toán…). Do đó, khi ti p c n đ n khách hàng c a ngân hàng thì ta ph i th c hi n ngay nh ng k
thu t kinh doanh đ bán chéo các s n ph m d ch v ngân hàng.
Hình 2.5: Mô t các kênh khách hàng c a ngân hàng
Các ngân hàng đ u chia khách hàng c a mình thành hai nhóm là khách hàng
cá nhân và khách hàng doanh nghi p. Trong m i nhóm khách hàng thì l i có nh ng nhu c u s d ng d ch v ngân hàng khác nhau. Khách hàng cá nhân có nét đ c
tr ng là có l ng v n d th a nh ; c n l ng v n nh ; và s d ng nhi u d ch v
ngân hàng nh ng v i giá tr nh . M i khách hàng cá nhân không ch s d ng m t
d ch v ngân hàng mà h còn s d ng r t nhi u d ch v cùng m t lúc nh ng có th v i giá tr th p. Nh ng s l ng khách hàng cá nhân r t nhi u và h s d ng d ch v g i ti t ki m l n nh t. Vì th , có th nói khách hàng cá nhân là đ i t ng chính NGÂN HÀNG TH NG M I V N H gia đình Doanh nghi p Chính ph Ng i n c ngoài H gia đình Doanh nghi p Chính ph Ng i n c ngoài
v cung ng v n an toàn cho ngân hàng. Do đó, khách hàng cá nhân là khách hàng m c tiêu c a nh ng ngân hàng bán l . Khách hàng doanh nghi p có nét đ c tr ng là c n l ng v n l n, s d trên tài kho n thanh toán cao, và h th ng s d ng các d ch v thanh toán v i giá tr l n. a s các ngân hàng bán l ch l a ch n cho mình khách hàng m c tiêu trong nhóm này là nh ng doanh nghi p v a và nh . R i ro c a nhóm khách hàng này khá cao vì trong tình hình c nh tranh kh c li t nhi u doanh nghi p nh d đ v h n nh ng doanh nghi p l n. Do đó, các ngân hàng bán l c n
chú ý khi phân tích đ l a ch n khách hàng doanh nghi p cho phù h p v i ngân
hàng mình.
Dân s Vi t Nam trên 85 tri u ng i, h n 3,6 tri u khách du l ch m i n m và
h n 200.000 doanh nghi p là khách hàng ti m n ng c a các ngân hàng ho t đ ng
trên th tr ng Vi t Nam. Các NHTMCP c ng l a ch n cho mình khách hàng m c tiêu n m trong nh ng nhóm khách hàng này và ACB không ph i là tr ng h p ngo i l .
S khách hàng s d ng d ch v ngân hàng là con s khó xác đ nh, nh ng thông qua s d huy đ ng v n và s d n trong toàn h th ng ngân hàng ta có th
đánh giá đ c khách hàng trong h th ng NHTMVN. Sau đây là b ng th ng kê th
hi n t ng s d huy đ ng v n, t ng s d n tín d ng c a toàn h th ng NHTMVN, c a h th ng NHTM t i TPHCM và c a ACB. Qua b ng th ng kê này ta có th nh n th y quy mô th tr ng c a ngân hàng m ra nhanh, th hi n qua s gia t ng trong t ng v n huy đ ng và t ng d n tín d ng qua các n m. ây là c h i cho các
ngân hàng trong đó có ACB n u bi t gia t ng các s n ph m trong huy đ ng v n và
lo i hình tín d ng. n v tính: T đ ng Ch tiêu 2009 2010 2011 2012 ToƠn h th ng NHTMVN T ng s d huy đ ng v n 527.000 755.638 1.162.927 1.407.142 T ng d n tín d ng 535.000 655.928 1.009.473 1.221.462
ToƠn h th ng NHTMVN t i TP.HCM T ng s d huy đ ng v n 188.876 259.705 484.272 561.500 T ng d n tín d ng 175.760 219.699 397.172 490.000 ToƠn h th ng ACB T ng tài s n ACB 24.273 44.645 85.392 105.306 T ng s d huy đ ng v n 22.341 39.736 74.943 91.174 T ng d n tín d ng 9.381 17.014 31.974 34.833 T ng d n tín d ng t i TP.HCM 6.960 13.560 23.430 24.155
“Ngu n: Th ng kê n m 2009, 2010, 2011, 2012, báo cáo h p nh t các n m c a ACB”
B ng 2.6: T ng s d huy đ ng v n và t ng d n tín d ng
Dân s Vi t Nam phân b trên c n c v i m t đ khác nhau, m c s ng khác nhau, m c thu nh p khác nhau… do đó h có nhu c u v s d ng các d ch v ngân hàng khác nhau. Nh ng ng i có thu nh p cao, có nhu c u s d ng các d ch v ngân hàng cao, và các doanh nghi p đ u t p trung nh ng thành ph l n nh Hà N i, H Chí Minh, H i Phòng, C n Th … ti p c n đ c v i khách hàng m c
tiêu này, các ngân hàng đư thi t l p tr s chính và các chi nhánh t i đây. H n 900
đ n v (g m h i s chính; s giao d ch; chi nhánh; phòng giao d ch và qu ti t ki m) trên đ a bàn TPHCM; v i t ng s d huy đ ng v n chi m 39,90% t ng d huy đ ng v n c n c; t ng d n tín d ng chi m 40,11% t ng d n tín d ng c
n c, là nh ng con s ch ng minh cho th tr ng t p trung khách hàng c a h
th ng NHTM. ACB hi n có 326 chi nhánh và phòng giao d ch trong c n c, trong
đó t i TP.HCM là 110 chi nhánh và phòng giao d ch, là con s th hi n th tr ng
m c tiêu c a ACB là TP.HCM và các thành ph l n. ng th i c ng th hi n ACB
ph i ch u nhi u s c ép c nh tranh t i th tr ng TP.HCM và th tr ng Vi t Nam. Trong h th ng NHTMVN có 3 nhóm ngân hàng chính: Nhóm NHTMQD, nhóm NHTMCP, và nhóm ngân hàng n c ngoài. Theo s li u c a NHNN thì có s
phân chia th ph n trong 3 nhóm này. Trong đó nhóm các NHTMQD chi m th ph n chính, kho ng 65%. Các NHTMQD l y doanh nghi p Nhà n c l n làm khách