ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠ THÚY VÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠ THÚY VÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.TRẦM THỊ XUÂN HƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM” là kết quả học tập, nghiên cứu độc lập, nghiêm túc của tôi. Các số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả Tạ Thúy Vân ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh NHTM 3 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 3 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 3 1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh 4 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 7 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 7 1.2 Các mô hình, lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh 9 1.2.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter 9 1.2.2 Lý thuyết cạnh tranh của Victor Smith 12 1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng 13 1.3.1 Năng lực tài chính 13 1.3.2 Sản phẩm, dịch vụ 14 1.3.3 Năng lực quản trị 15 1.3.4 Năng lực công nghệ 15 1.3.5 Chất lƣợng nguồn nhân lực 16 1.4 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng thế giới đối với NHTM Việt Nam 16 1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup 16 1.4.2 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC 18 1.4.3 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of American 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 21 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 22 iii 2.1 Tổng quan về NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 24 2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 26 2.2.1 Năng lực tài chính 26 2.2.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 26 2.2.1.2 Hệ số an toàn vốn 26 2.2.1.3 Chất lƣợng tài sản 27 2.2.1.4 Khả năng sinh lời 28 2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ 28 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 28 2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 29 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng 32 2.2.3 Năng lực quản trị 35 2.2.4 Năng lực công nghệ 36 2.2.5 Chất lƣợng nguồn nhân lực 37 2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Vietcombank bằng mô hình 5 áp lực của Michael Porter 37 2.3.1 Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ tiềm ẩn 37 2.3.2 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành 38 2.3.3. Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế 45 2.3.4 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp 45 2.3.5 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng 46 2.4 Nghiên cứu định lƣợng năng lực cạnh tranh của Vietcombank dựa theo lý thuyết của Vicor Smith 47 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 47 2.4.1.1 Nghiên cứu sơ bộ 47 2.4.1.2 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu chính thức. 48 2.4.2 Nghiên cứu định lƣợng 49 2.4.2.1 Thang đo và mẫu nghiên cứu 49 iv 2.4.2.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 52 2.4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 2.4.2.4 Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội 60 2.4.2.5 Giải thích kết quả các biến 63 2.5 Phân tích ma trận SWOT của Vietcombank 65 2.5.1 Điểm mạnh 65 2.5.2 Điểm yếu 66 2.5.3 Cơ hội… 67 2.5.4 Thách thức 67 2.6 Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 68 2.6.1 Những tồn tại hạn chế 68 2.6.2 Nguyên nhân của những hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 71 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển Vietcombank 71 3.1.1 Định hƣớng chiến lƣợc của Vietcombank đến 2020 71 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh 71 3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank 74 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực marketing 74 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 74 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao thƣơng hiệu VCB 75 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tài chính 76 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 76 3.2.6 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm 77 3.2.7 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực công nghệ 78 3.2.8 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị 79 3.3 Một số kiến nghị đối với chính phủ và NHNN 80 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng. 80 3.3.2. Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý. 81 v KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 83 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. Agribank, ARG: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2. ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu 3. BIDV: Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam 4. CTG: Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 5. DNNN: Doanh nghiệp nhà nƣớc 6. DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ 7. ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ 8. EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 9. HĐQT: Hội đồng quản trị 10. MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội 11. NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc 12. NHTM: Ngân hàng thƣơng mại 13. NHTMNN: Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc 14. NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 15. NLCT: Năng lực cạnh tranh 16. SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 17. TCTD: Tổ chức tín dụng 18. Vietcombank, VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Danh sách các cổ đông chính của Vietcombank Bảng 2.2: Danh sách các công ty có liên quan của Vietcombank Bảng 2.3: Chất lƣợng tài sản có của Vietcombank Bảng 2.4: Doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank Bảng 2.5: Doanh số kinh doanh thẻ của Vietcombank Bảng 2.6: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực tài chính Bảng 2.7: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến sản phẩm Bảng 2.8: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến chất lƣợng dịch vụ Bảng 2.9: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến thƣơng hiệu Bảng 2.10: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến nguồn nhân lực Bảng 2.11: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực quản trị Bảng 2.12: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực công nghệ Bảng 2.13: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực marketing Bảng 2.14: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc Bảng 2.15: Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập Bảng 2.16: Kết quả phân tích nhân tố biến phụ thuộc Bảng 2.17: Hệ số hồi quy của phƣơng trình Bảng 2.18: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội Bảng 2.19: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội (ANOVA) viii DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh Đồ thị 2.1: Biểu đồ tỷ lệ sở hữu các cổ đông của Vietcombank Đồ thị 2.2: Vốn chủ sở hữu Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.3: Hệ số an toàn vốn tối thiểu Vietcombank từ năm 2010 đến 2012 Đồ thị 2.4: Lợi nhuận trƣớc thuế và sau thuế Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.5: Số liệu huy động vốn của Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.6: Số liệu dƣ nợ tín dụng của Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.7: Số liệu thanh toán XNK của Vietcombank qua các năm Đồ thị 2.8: Số liệu vốn chủ hữu của 10 NHTM Việt Nam năm 2012 Đồ thị 2.9: Số liệu tổng tài sản 10 NHTM Việt Nam qua các năm Đồ thị 2.10: Số liệu tốc độ tăng trƣởng huy động vốn 10 NHTM Việt Nam qua các năm. Đồ thị 2.11: Thị phần huy động vốn các NHTM thời điểm 30/06/2013 Đồ thị 2.12: Dƣ nợ tín dụng cho nền kinh tế của 10 NHTM qua các năm. Đồ thị 2.13: Thị phần tín dụng các NHTM thời điểm 30/06/2013 Đồ thị 2.14: Dƣ nợ xấu 10 NHTM qua các năm Đồ thị 2.15: Thị phần lợi nhuận 10 NHTM năm 2012 Hình 2.16: Mô hình đề xuất các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank theo lý thuyết của Victor Smith Hình 2.17: Mô hình nghiên cứu chính thức [...]... phần mềm SPSS 19.00 đo lƣờng các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank 5 Kết cấu của luận văn - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM - Chƣơng 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... một số khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh NHTM nói riêng, các đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng nhƣ các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh của NHTM Các mô hình lý thuyết điển hình về năng lực cạnh tranh, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM nhƣ: năng lực tài chính; sản phẩm, dịch vụ; năng lực quản trị, năng lực công nghệ, và... nhân lực Bên cạnh đó luận văn cũng tìm hiểu kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trên thế giới nhƣ Citigroup, ngân hàng HSBC, ngân hàng Bank of America Từ mô hình lý thuyết về năng lực cạnh tranh, trong đó mô hình của Michael Porter nghiêng về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, còn lý thuyết cạnh tranh của Victor Smith nói về các yếu tố tác động đến năng lực cạnh. .. về năng lực cạnh tranh của các NHTM - Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam trên cơ sở so sánh với các NHTM khác; đồng thời từ mô hình lý thuyết để tìm ra các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam và tiến hành khảo sát thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn và nghiên cứu định lƣợng - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của. .. quản lý chuỗi giá trị, quản lý rủi ro/chi phí, tuân thủ quy định pháp luật và an toàn, với mục đích đem lại hiệu quả cao về mặt tài chính và gia tăng giá trị cổ đông 1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng 1.3.1 Năng lực tài chính Năng lực tài chính của một ngân hàng thể hiện sức mạnh của một ngân hàng tại một thời điểm nhất định Phân tích năng lực tài chính của một ngân hàng dựa trên... quan: bên cạnh các nhân tố khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM, trên thực tế, nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hƣởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này Chúng bao gồm: năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng, quy mô vốn và tình hình tài chính của NHTM, công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng, chất lƣợng nhân viên ngân hàng, cấu trúc... lực cạnh tranh của đối tƣợng cụ thể là NHTM Do đó từ lý thuyết của Victor Smith, tác giả đã có mô hình nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM làm cơ sở cho việc điều tra, khảo sát thực tế, tập hợp số liệu và phân tích bằng phần mềm SPSS 19.0 ở chƣơng 2 22 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam... nhiều quan niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM, có thể phát biểu nhƣ sau:  Tác giả Đỗ Thị Minh Đức trong bài viết Đánh giá NLCT của các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” đã đƣa ra khái niệm năng lực cạnh tranh của các NHTM nhƣ sau: Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với NHTM khác”... THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh Cạnh tranh là một khái niệm đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trong lý thuyết kinh tế Song cạnh tranh là một hiện tƣợng có tính đa dạng và đa nghĩa nên ngƣời ta vẫn chƣa tìm đƣợc một nghĩa thống nhất cho khái niệm này Do vậy tùy theo quan điểm nghiên cứu, cạnh tranh có các... thống Hai là, cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trƣờng có sự can thiệp gián tiếp và thƣờng xuyên của Ngân hàng trung ƣơng của mỗi quốc gia hoặc của khu vực Ba là, cạnh tranh ngân hàng phụ thuộc mạnh mẽ vào các yếu tố bên ngoài ngân hàng nhƣ môi trƣờng kinh doanh, doanh nghiệp, dân cƣ, tập quán dân tộc, hạ tầng cơ sở… Bốn là, cạnh tranh ngân hàng nằm trong vùng ảnh hƣởng thƣờng xuyên của thị trƣờng tài . VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh Cạnh tranh. LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh NHTM 3 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 3 1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 3. cạnh tranh 9 1.2.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter 9 1.2.2 Lý thuyết cạnh tranh của Victor Smith 12 1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng 13 1.3.1 Năng lực