Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực TPHCM Luận văn thạc sĩ Đại h

B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH PH M TH BÍCH TH Y PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N HO NG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH Chun ngành: Tài ngân hàng Mã s : 60340201 LU I NG D N KHOA H C: TS THÂN TH THU TH Y TP H Chí Minh L oan r ng lu n v nhân t n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c uc Lu n v c u cl hay m t ph n cơng trình c a b t c T.P H Tác gi lu Ph m Th Bích Th y M CL C TRANG BÌA PH L M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T DANH M C CÁC B NG, BI U DANH M C BI L IM U Tính c p thi t c tài M c tiêu nghiên c u i ng ph m vi nghiên c u u K t c u c tài tài NG QUAN V CÁC NHÂN T N HO T NG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG I 1.1 Ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i 1.2.1 Khái ni m cho vay khách hàng doanh nghi p m cho vay khách hàng doanh nghi p 1.2.3 Các lo i hình cho vay khách hàng doanh nghi p 1.2.3.1 Cho vay ng n h n 1.2.3.2 Cho vay trung dài h n 1.2 Các nhân t n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i i 1.2.1 Nhân t bên u ki n t nhiên 1.2.1.2 Kinh t xã h i 1.2.1.3 H th ng pháp lu t 1.2.1.4 Nhân t khách hàng 1.2.2 Nhân t bên 10 1.2.2.1 Ngu n v n ngân hàng 10 1.2.2.2 Chính sách cho vay 11 1.2.2.3 cc c ngân hàng 12 1.2.2.4 Nhân viên ngân hàng 12 1.2.2.5 Quy trình cho vay 13 1.2.2.6 Ki m tra ki m soát n i b 14 1.2.2.7Các nhân t bên khác 14 1.3 c a nghiên c u nhân t nghi p t n ho ng cho vay doanh i 15 1.4 Các nghiên c u th gi i v s ng c a nhân t cho vay doanh nghi p t n ho ng i 18 1.4.1 Nghiên c u c ng s 1.4.2 Nghiên c u c 18 18 1.4.3 Nghiên c u c ng s 18 1.4.4 Nghiên c u c ng s 010 19 1.4.5 Nghiên c u v s ng c a v ng s ng cho vayc a 19 1.4.6 Nghiên c u c a Sumit Agarwal Itzhak BenK t lu n ho 19 20 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N HO NG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I CÁC CHI NHÁNH NGÂNHÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM KHU V CTHÀNH PH H CHÍ MINH 21 2.1 Gi i thi u v Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 21 2.1.2 Các ho ng kinh doanh ch y u t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh 23 2.1.2.1 Ho ng v n 23 2.1.2.2 Ho ng tín d ng: 26 2.1.2.3 Ho ng d ch v khác: 29 2.1.3 K t qu ho ng kinh doanh t i chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H n 2009 - 2013 30 2.2 Th c tr ng ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh 31 2.2.1 Th c tr ng cho vay khách hàng doanh nghi p 31 2.2.2 Th c tr ng n x u cho vay khách hàng doanh nghi p 34 2.3 Các nhân t n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh 36 2.3.1 Ngu n v n cho vay 36 2.3.2 Chính sách cho vay 37 c c nh tranh cho vay 38 2.3.4 Cán b nhân viên 38 2.3.5 Quy trình cho vay 39 2.3.6 Ki m tra, ki m soát ho ng cho vay 39 2.3.7 Thông tin tín d ng 40 2.4 Phân tích nhân t n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh 40 2.4.1 Mơ hình nghiên c u 40 u 41 2.4.2.1 Thi t k m u kh o sát: 44 p d li u 44 li u 44 2.4.2.4 Xây d 45 2.4.3 K t qu nghiên c u 45 45 2.4.3.2 Phân tích h i quy ki nh gi thuy t 49 ng c a nhân t n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh 50 K t lu 51 I PHÁP PHÁT TRI N HO NG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH 55 ng phát tri n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành Ph H Chí Minh 55 3.2 Gi i pháp phát tri n ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành Ph H Chí Minh 56 ng ngu n v n cho vay 57 3.2.2Xây d ng phát tri n sách cho vay phù h p v i vi c phát tri n ho t ng cho vay khách hàng doanh nghi p 57 3.2.2.1 Xây d ng sách khách hàng 57 3.2.2.2 Th c hi i h n k h n tr n 58 3.2.2.3 Xây d ng sách lãi su t l phí cho vay 59 3.2.2.4 Th c hi nh v tài s m b o 60 o phát tri n ngu n nhân l c 60 o ngu n nhân l c 61 3.2.3.2 Phát tri n ngu n nhân l c 61 3.2.4 Hồn thi n quy trình cho vay 62 3.2.5 Nâng cao hi u qu ki m tra, ki m soát n i b 63 m soát n i b 63 3.2.5.2 m soát n i b 64 64 3.2.6 Gi i pháp khác 64 3.2.6.1 N c c nh tranh c a ho ng cho vay khách hàng doanh nghi p 65 3.6.1.2 Xây d ng h th ng thơng tin tín d ng hi 3.2.6.3 i, hi u qu 66 v t ch t k thu t, trang thi t b nh m hi i hóa cơng ngh ngân hàng 66 3.3 Gi i pháp h tr 67 3.3.1 Hoàn thi n khung pháp lý v ho ng cho vay 67 3.3.2 Công tác xây d ng tri n khai k ho vay khách hàng doanh nghi p c 3.3.3 Ki m tra, tra, giám sám ho c K t lu ho ng cho i 68 ng cho vay khách hàng doanh nghi p c 70 72 K T LU N 73 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C CÁC CH VI T T T AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam CIC : Trung tâm Thông tin tín d ng c a KHCN : Khoa h c cơng ngh KSNB : Ki m sốt n i b NHNN : NHTM : TPHCM : Thành ph H Chí Minh c i c DANH M C CÁC B NG, BI U B ng 2.1: T ng ngu n v ng t i Agribank Khu v n 2009 -2013 24 B t i Agribank Khu v n 2009 - 2013 27 B ng 2.3: T ng thu d ch v t i Agribank Khu v n 2009 - 2013 29 B ng 2.4: K t qu tài t i Agribank Khu v n 2009 - 2013 30 B c ho v n 2009 - 2013 33 B ng 2.6: N x u cho vay KHDN t i Agribank Khu v ng t i Agribank Khu n 2009 2013 34 B u ngu n v t i Agribank Khu v n 2009 2013 36 B ng 2.8: Ki ng h s tin c y Cronbach Alpha 46 B ng 2.9: K t qu phân tích nhân t khám phá bi n quan sát l n cu i v i th t c xoay Varimax 48 B phù h p c a mơ hình 49 B ng 2.11 :K t qu h i quy b i v i h s h i qui riêng ph n mơ hình 50 DANH M C BI Bi 2.1: Th ph n ngu n v ng c a Agribank t i Khu v c TPHCM giai n 2009 - 2013 25 Bi 2.2: Th ph Bi 2.3: T l c a Agribank khu v cho vay KHDN t i Agribank Khu v n 2009 -2013 28 n 2009 - 2013 32 rõ trách nhi m c a cán b , nhân viên có liên quan trình cho vay 6.1 Ki m tra ki m soát cho vay Ki m tra, ki m soát cho vay t th c hi ng xuyên t lúc ti p xúc khách n lúc h 6.2 c ng tín d Ki m tra, ki m sốt ho c lý ng cho vay t i chi nhánh Agribank ch u s c chi nhánh d n ho u hành c a giám ng cho vay khơng c l p 6.3 Vai trị c a ki m tra, ki m soát cho vay t i c tr ng 7.1 Thơng tin tín d ng Thơng tin tín d ng t i Agribank ch y u s d ng thông tin qua CIC c a NHNN 7.2 Agribank không áp d ng thông tin c nh báo tín d ng h th ng 7.3 Thơng tin tín d ng n quy nh cho vay KHDN Ho Ho ng cho vay ng cho vay doanh nghi p t i Agribank 8.1 m b o ch Ho 8.2 ng cho vay doanh nghi c Agribank tr ng v i nhi iv it 8.3 ng tín d ng Ho c kinh doanh ng cho vay doanh nghi p t i Agribank làm cho KHDN tin c y hài lòng ! Ph l c 2: B ng ki ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n ngu n v n cho vay Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 742 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CAP1 7.2256 1.928 613 605 CAP2 7.1179 2.538 595 642 CAP3 6.8769 2.335 517 716 Ph l c 3: B ng ki ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n sách cho vay Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 751 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted POL1 14.3692 4.492 578 682 POL2 14.2359 5.078 513 708 POL3 14.1487 4.942 489 717 POL4 14.1744 4.980 548 695 POL5 14.1897 5.278 456 727 Ph l c 4: B ng ki nh ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n c nh tranh cho vay Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 784 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted COM1 10.7949 3.360 609 722 COM2 10.6410 3.314 640 706 COM3 10.6667 3.450 578 738 COM4 10.4667 3.601 537 758 Ph l c 5: B ng ki ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n nhân viên cho vay Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 806 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted OFF1 14.0667 5.836 583 770 OFF2 13.9795 5.989 504 795 OFF3 14.0359 5.798 608 763 OFF4 14.0103 5.691 676 743 OFF5 13.8769 5.758 590 768 Ph l c 6: B ng ki ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n quy trình cho vay Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 845 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted PRO1 10.4103 4.264 681 804 PRO2 10.3590 4.644 674 807 PRO3 10.3282 4.325 722 785 PRO4 10.3487 4.568 651 816 Ph l c 7: B ng ki ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n ki m soát cho vay Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 728 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CON1 7.2103 1.621 502 696 CON2 7.0051 1.541 582 601 CON3 7.0564 1.548 565 621 Ph l c 8: B ng ki ng h s tin c y Cronbach Alpha c a bi n thơng tin tín d ng Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 461 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted INF1 7.1692 1.306 332 274 INF2 6.9846 1.510 243 434 INF3 7.1282 1.483 281 370 Ph l c 9: B ng ki bi n ho ng h s tin c y Cronbach Alpha c a ng cho vay KHDN Case Processing Summary N Valid Cases % 195 Total 195 Excluded 100.0 a 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 742 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted LEND1 7.1897 1.804 563 663 LEND2 7.1077 1.932 528 702 LEND3 7.0769 1.741 614 601 Ph l c 10: B ng phân tích nhân t khám phá l n cu i v i th Varimax KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 861 1360.332 df 171 Sig .000 Communalities Initial Extraction CAP1 1.000 668 CAP2 1.000 651 CAP3 1.000 644 POL1 1.000 677 POL2 1.000 587 POL3 1.000 477 POL4 1.000 513 OFF1 1.000 682 OFF2 1.000 433 OFF3 1.000 622 OFF4 1.000 685 OFF5 1.000 594 PRO1 1.000 704 PRO2 1.000 690 PRO3 1.000 740 PRO4 1.000 645 CON1 1.000 673 CON2 1.000 666 CON3 1.000 683 Extraction Method: Principal Component Analysis t c xoay Total Variance Explained Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared % of Cumulative Variance Rotation Sums of Squared Loadings Component Loadings Total % % of Cumulative Variance Total % % of Cumulative Variance % 6.079 31.997 31.997 6.079 31.997 31.997 2.808 14.778 14.778 1.948 10.255 42.251 1.948 10.255 42.251 2.800 14.735 29.513 1.667 8.776 51.027 1.667 8.776 51.027 2.317 12.193 41.707 1.243 6.543 57.570 1.243 6.543 57.570 2.154 11.338 53.045 1.096 5.768 63.338 1.096 5.768 63.338 1.956 10.293 63.338 833 4.384 67.722 786 4.136 71.858 680 3.579 75.437 572 3.009 78.446 10 555 2.923 81.370 11 521 2.740 84.110 12 495 2.607 86.717 13 461 2.425 89.142 14 428 2.250 91.392 15 397 2.090 93.482 16 353 1.859 95.341 17 323 1.700 97.041 18 301 1.582 98.623 19 262 1.377 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CAP1 751 CAP2 766 CAP3 777 POL1 757 POL2 735 POL3 611 POL4 545 OFF1 723 OFF2 536 OFF3 722 OFF4 778 OFF5 699 PRO1 759 PRO2 805 PRO3 842 PRO4 769 CON1 733 CON2 753 CON3 690 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ph l c 11: B ng phân tích Correlations F_LEND Pearson Correlation F_LEND Sig (2-tailed) N Pearson Correlation F_CAP F_CAP F_POL ** 548 195 ** 548 000 000 195 195 195 195 195 ** ** ** 442** 195 195 ** ** 676 370 337 370 000 000 000 195 195 195 195 ** ** 452** 000 000 000 195 195 195 ** 458** 000 000 Sig (2-tailed) 000 000 195 195 195 ** ** ** 703 323 000 N F_OFF 625** 487 000 000 Pearson Correlation 703 F_CON ** 000 N F_POL 676 F_PRO ** 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation F_OFF ** 323 533 533 347 367 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 195 195 195 195 195 195 ** ** ** ** 310** Pearson Correlation F_PRO 487 337 347 367 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 195 195 195 195 195 195 ** ** ** ** ** Pearson Correlation F_CON 625 442 452 458 000 310 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 195 195 195 195 195 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 195 Ph l c 12: B ng phân tích nhân t khám phá ho ng cho vay KHDN (bi n ph thu c) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .678 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 130.683 df Sig .000 Communalities Initial Extraction LEND1 1.000 656 LEND2 1.000 613 LEND3 1.000 712 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.980 66.005 66.005 575 19.155 85.160 445 14.840 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component LEND1 810 LEND2 783 LEND3 844 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 1.980 % of Variance 66.005 Cumulative % 66.005 Ph l c 13:B phù h p c a mơ hình Model Summary Model R R Square 858 Std Error of the Square a Adjusted R Estimate 735 728 33133 a Predictors: (Constant), F_CON, F_PRO, F_CAP, F_POL, F_OFF Ph l c 14: B ng ki phù h p c a mơ hình (ki nh ANOVA) ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 11.537 Residual 20.749 189 78.435 Sig 105.093 000b 110 Total 57.687 F 194 a Dependent Variable: F_LEND b Predictors: (Constant), F_CON, F_PRO, F_CAP, F_POL, F_OFF Ph l c 15: K t qu h i quy b i v i h s h i qui riêng ph n mơ hình Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.695 175 039 F_POL 306 F_OFF Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance 189 F_CAP t VIF -3.679 000 195 4.475 000 739 1.354 052 276 5.872 000 633 1.581 374 051 346 7.359 000 632 1.581 F_PRO 123 039 133 3.155 002 793 1.261 F_CON 232 050 214 4.656 000 660 1.514 a Dependent Variable: F_LEND ... doanh nghi p t n ho ng cho vay khách h? ?ng i Phân tích nhân t n ho ng cho vay khách h? ?ng doanh nghi p t i chi nhánh Ngân h? ?ng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Khu v c Thành ph H Chí Minh... phân tích nhân t Agribank Khu v c TPHCM ng n ho nghiên ng cho vay KHDN t i chi nhánh 21 TÁC N HO NG CHO VAY KHÁCH H? ?NG DOANH NGHI P T I CÁC CHI NHÁNH NGÂN H? ?NGNÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN... nh m phát tri n ho chi nhánh Agribank Khu v c TPHCM c h n ch ng cho vay KHDN t i NG QUAN V CÁC NHÂN T N HO T NG CHO VAY KHÁCH H? ?NG DOANH NGHI P T I NGÂN H? ?NG I 1.1 Ho ng cho vay khách h? ?ng doanh