Phân tích sự phát triển của thị trường viễn thông di động việt nam và những hàm ý chính sách

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM V TH BÁCH KHOA PHÂN TÍCH S PHÁT TRIN CA TH TRNG VIN THÔNG DI NG VIT NAM VÀ NHNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH Chuyên ngành : Kinh t phát trin Mã s : 60.31.01.05 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. LÊ VN CHN TP. H CHÍ MINH – NM 2014 -i- LIăCAMăOAN TôiăcamăđoanălunăvnănƠyăhoƠnătoƠnădoătôiăthcăhin.ăCпcăđonătríchădnăvƠăsăliuăsă dngătrongălunăvnăđuăđcădnăngunăvƠăcóăđăchínhăxпcăcaoănhtătrongăphmăviăhiuă bităcaătôi.ăLunăvnănƠyăkhôngănhtăthităphnăпnhăquanăđimăcaăTrngăiăhcăKinhă tăthƠnhăphăHăChíăMinhăhayăChngătrìnhăGingădyăKinhătăFulbright. TP.ăHăChíăMinh,ăngƠy tháng nmă2014 Tпcăgiălunăvn VăThăBпchăKhoa -ii- LIăCMăN Trongăquпătrìnhăthcăhinălunăvn,ătпcăgiănhnăđcănhiuăsăquanătơmăgiúpăđ.ăTrcă htă xină bƠyă tă lòngă bită nă đnă thyăVăThƠnhă Tă Anhă trongă quпă trình tìmă hiu,ă đnhă hngăđătƠi; thyăLêăVnăChn, thy HunhăThăDuătrongăquпătrìnhănghiênăcuăvƠăhoƠnă thƠnhălunăvn,ăđưătnătìnhăhngădn,ăchăboăvƠăgiiăđпpănhngăvngămcăkhoaăhcănyă sinh. XinăđcăcmănăcпcăthyăcôăgiпoăvƠăcпcăanhăch,ăcпcăbnătrongăChngătrìnhăgingă dyăFulbright,ăđưăhătrătƠiăliu,ăthôngătinăvƠăcпcăthătcăcnăthitătrongăquпătrìnhălƠmălună vn.ăCuiăcùng,ăkhôngăth thiu,ătпcăgiăxinăđcăcmănăgiaăđình,ăngunăđng viênăvƠăhă trătoăln,ăcăvăvtăchtălnătinhăthnăgiúpătпcăgiăhoƠnăthƠnhăbnălunăvnănƠy. VăThăBпchăKhoa Bachkhoavu.vn@gmail.com -iii- TịMăTT Trong bc tranh có nhiu binăđngăthngătrm ca các ngành công nghip khác  Vit Nam trongăhaiămiănmătr liăđơy, ngành Vinăthôngădiăđngă(VTD)ălƠămtăđim sáng vi nhngăbc phát trin mnh m. T mt th trngămangătínhăđc quynăđưătr thành mt th trng cnhătranhăđc th gii ghi nhn, vi tcăđ phát trinănhanh,ătrongăđóă ngiădùngăvƠănhƠăncăđuăđcăhng li t giá c dch v diăđng thp và chtălng dch v đc nâng cao. Hin nay,ănhƠănc ta vn ch trngăly doanh nghipănhƠănc làm ch đo, dù đưătng có nhiu doanh nghipănhƠănc hotăđng không hiu qu, đin hìnhănhăVinashin,ăVinalines…ătht bi  môiătrng kinh doanh mi cnh tranh khc lit, thì hinătng th trngăVTDăVit Nam vi hai doanh nghip hin 100% vnănhƠănc là Viettel và VNPT dnăđu mt th trng phát trin là mt vnăđ đпngăluăỦ.ăc bit trongăgiaiăđon này, khi các doanh nghip vinăthôngăđangăthc hin tái cu trúc, trong bi cnh công ngh k thut trên th gii vn liên tc phát trin nhanh chóng s tпcăđng ln đnăngƠnhăVTDăca Vit Nam, vic phân tích nhng yu t to nên s phát trin ca th trng li càng cn thit. Có khá nhiu nghiên cu ca th gii v s phát trin ca th trng vin thông các nc, tuy nhiên các nghiên cu v s phát trin ca th trng vin thông Vit Nam liên h vi chính sách công không nhiu.ăim chung, thng nht ca các nghiên cu này là cnh tranhăđưăgiúpăth trng vinăthôngădiăđng phát trin. Trong nghiên cu này, tác gi cngămt ln na khngăđnh vai trò ca cnh tranh. Bên cnhăđó, da trên khung lý thuyt v li th kinh t theo quy mô kt hp vi vic phân tích logicăcпcătпcăđng caămôiătrng, th ch &ăconăngi, tác gi còn ch raăcпcăđim mu cht to nên s phát trin ca th trngăVTDăvƠăphơnătíchătiăsaoăđóăchínhălƠăcпcăđim nút quan trng. Có bn (4) s vic toănênăđim nút phát trin ca th trngăVTDăVit Nam t 1992 đnă2012,ăđóălà i) Nmă1995:ăđimăkhiăđuăcnhătranhăvămtălỦăthuyt (ngoài VNPT có thêm hai (2) côngătyă vinăthôngăkhпcă lƠăSPTăvƠăViettelănhngă thătrngă VTD nmă 1995ă vnăđcă chimăbiăVNPTăviătngăsăthuêăbaoădiăđngăMobiFoneăvƠăcпcămngăniăvùngăcaăVNPTă là 23500 thuê bao (ITU- International Telecommunication Union, 2013), -iv- ii) Cuiănmă2004:ăbtăđuăcnhătranhăviăsăthamăgiaămngăVTDăcaăViettel (viăsă thuêăbaoădiă đngăcònăítăi, chăgnăbngă1/15ă săthuêăbaoăcaămi mngăVinaphone và MobiFone (Să thuêă bao:ă Viettel: 145 nghìn, Vinaphone: 2.5ă triu, MobiFone: 2ă triu), ViettelăsădngăchínhăsпchăhătrădoanhănghipămiăcaănhƠănc toănênăliăthăvăgiпă cho mình đ cnhătranh (cпcădoanhănghipălnăkhôngăđcăgimăgiпăkhiăchaăđcănhƠă ncăchoăphép,ătrongăkhiădoanhănghipămiăthìăđcătădoăđiuăchnhăgiпăcc), iii) uănmă2005:ăbtăđuăcnhătranhămnhămăkhiăViettelăphпtătrinăcăsăhătngă mngăliădiăđngătngăđngăVNPT (tăsătrmăthuăphпtăsóngăchăgnăbngă1/10ăsătrm caăVNPTănmă2004ă(Viettel:ă200 trm, VNPT (MobiFone+VinaPhone): 1700 trm),ănmă 2005,ă să trmă caă Viettelă đưă tngă đngă viă MobiFoneă vƠă VinaPhoneă (Viettel:ă 1200ă trm,ăVNPTă(MobiFoneă+VinaPhone):ă2400ătrm;ăSăthuêăbaoădiăđngăcaăViettelăcngăđưă gnă bngă 1/3ă să thuêă baoă miă mngă VinaPhoneă vƠă MobiFoneă (Viettel:ă gnă 1ă triu,ă MobiFone:ă2.7ătriu,ăVinaPhone:ă2.7ătriu), và iv) Cuiănmă2005ătrăđi:ăthcăsăxóaăbăthăđcăquynăcaăVNPTăvƠăthătrngăVTDă VNăbcăvƠoăgiaiăđonăphпtătrinămnhăm. (nmă2006ăs thuêăbaoădiăđng caăViettelăđưă tngăđngăvi MobiFone và VinaPhone, vi con s gn 4 triu thuê bao, s thuê bao di đng caăViettelăđưăbng 1/2 tng s thuêăbaoădiăđng caăVNPT,ăvƠăđn cuiănmă2006,ă sangă2007,ăViettelăđưăchínhă thc tr thành nhà cung cp có s thuê bao chim th phn khng ch, ngang hàng vi MobiFone và VinaPhone) (Ngun s liu: Ph lc 2. Chú thích ngun ca phn Tóm tt ni dung lunăvn)ă T vicăphơnătíchănguyênănhơnăhìnhăthƠnhăcпcăđimănútăđó,ătпcăgi rút ra kt lun: thă trngăVTDăVităNamăđtăđcăsăphпtătrinănhăvaăquaălƠădoăhiătăđcăcăhaiăyuătă i) yuătăhătrăcnhătranhăcaăthăchăvƠăii) bnăthơnăniălcăcaădoanhănghipătrongăđóăvaiă tròăvƠăchătrngăcaăngiălưnhăđoăcóătínhăchtăquytăđnh. Tănhngăktăqu phơnătíchăđc,ătпcăgiăđaăraănhngăkhuynăngh.ăóălƠ,ătoătínhă cnhătranhătrongăcпcăthătrngăkhпc, và giătínhăcnhătranhătrongăthătrngăVTDăbngă cách: i)ăPhпtătrinăcăchălaăchnăcпnăbălưnhăđoăcpăcaoăviăcпcădoanhănghipănhƠănc,ă vƠăviăcпc băchăqun,ătrongăđóătiêuăchíăcnăđăchnăđiăngălưnhăđoăchăchtălƠăcóătmă nhìn,ătrпchănhim,ăbnălnhădпmănghădпmălƠm,ăthcăsăcuăth,ătăđiămiăđăcóăthădnă dtădoanhănghip,ăvƠăviădoanhănghipăthìăđcăbităcnăthêmăkhănngăkinhădoanh.ăDaă vào cпcătiêuăchíăđóăcóăthătuynăchnăquaăhìnhăthcătăchcăthiătuynăđăchnăđcăngiă -v- phùăhp.ăii)ăPhiăluônăluônăduyătrìăđngăliăchngăđcăquyn,ăngă hăcnhătranhălƠnhă mnhătrongăthătrngăVTD. -vi- MCăLC LIăCAMăOAN i LI CMăN ii TÓM TT iii MC LC vi DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT viii DANH MC CÁC HÌNH ix DANH MC CÁC BNG x Chngă1. GII THIU 1 1.1. Bi cnh nghiên cu: 1 1.2. Câu hi nghiên cu 4 1.3. iătng và phm vi nghiên cu 4 1.4. Cu trúc ca lunăvn 4 Chngă2. CăS LÝ THUYT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH 6 2.1. Kinh t vi mô v ngành có li th theo quy mô 6 2.2. Các nghiên cu liên quan 10 Chngă3. CỄCăGIAIăON PHÁT TRIN CA TH TRNG VIN THÔNG DI NG VITăNAMăVÀăTỄCăNG CA YU T CNH TRANH VIETTEL 11 3.1. Cпcăđim nút phát trin ca th trng Vinăthôngădiăđng Vit Nam 12 3.2. Phân tích các yu t hìnhăthƠnhăcпcăđim nút phát trin ca th trngăVTDă Vit Nam 31 Chngă4. KT LUN VÀ KHUYN NGH CHÍNH SÁCH 37 4.1. Kt lun 37 4.2. Khuyn ngh chính sách 38 -vii- TÀI LIU THAM KHO 39 Ting Vit 39 Ting Anh 44 PH LC 46 1. Tóm tt v Căquanăqun lý và Các mng vinăthôngădiăđng Vit Nam 46 2. Chú thích ngun ca phn Tóm tt ni dung lunăvn 77 -viii- DANHăMCăCỄCăKụăHIU,ăCHăVITăTT Tăvitătt Tên tingăAnh Tên tingăVit BCVT Buăchínhăvinăthông CNTT Côngănghăthôngătină SPT Saigon Posts And Telecommunications Service Joint-Stock Corporation CôngătyăCăphnăDchăvăBuă chínhăVinăthôngăSƠiăGòn VTD Vinăthôngădiăđng VNPT Vietnam Posts and Telecommunications Groups (Tngăcôngăty/tpăđoƠn)ă BuăchínhăVinăthôngăVităNam -ix- DANHăMCăCỄCăHỊNH Hình 1-1: Tngătrng và Lm phát  Vit Nam, t 1995-2012 2 Hình 1-2 : S phát trin ca s thuêăbaoăđin thoiădiăđng trên 100 dân ca Vit Nam so vi khiăcпcănc phát trin,ăđangăphпtătrin và ca th gii 3 Hình 2-1: Li th kinh t theoăquyămôăbênătrongăvƠăđng nhn thc 7 Hình 2-2: Tính kinh t theo quy mô: s gimăgiпăvƠătngăli nhun 8 Hình 2-3: Chi phí trung bình ca ngành có li th kinh t theo quy mô 9 Hình 2-4: S gim giá sn phmăkhiătngăcnh tranh 9 Hình 3-1: S phát trin ca th trngăVTDăVit Nam trong nhngănmă1992-2012 11 Hình 3-2:ăCcăvƠăthayăđiăgiпăccăVTDăt 2000-2003 15 Hình 3-3: Biuăđ thi gian v mt s mc trong thayăđi cu trúc caăVNPT,ăcăs pháp lut ca vin thông và quá trình hi nhp quc t ca Vit Nam 17 Hình 3-4:ăThayăđiăgiпăcc ca ba nhà mng Vinaphone-MobiFone, và Viettel t 2004- 2010ă(n v: VND/phút) 21 Hình 3-5: LCHăTRỊNHăTNGăS TRM THU PHÁT SÓNG ca ba nhà mng ln nht Vit Nam 22 Hình 3-6: S gimăcc và tngăs trm thu phát sóng ca Viettel và VNPT 23 Hình 3-7: S phát trin s thuê bao và s gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam 26 Hình 3-8 : Giá tr hiu dng trung bình mtăphútăđin thoi  mt s ncăchơuăỄă(đnăv: USD) 28 Hình 3-9 : Th phn thuê bao các mngădiăđng ca Vit Nam t 2008ăđn 2012 29 Hình 3-10 : S tngădoanhăthuădiăđng và s gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam 30 Hình 3-11 : S tngădoanhăthuăvƠăs gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam (2004-2012) 30 Hình 3-12: S tngăli nhun và s gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam (2004-2012) 31 [...]... ngh chính sách trong b i c nh c trên là m y, t ng khuy n h mà tác gi mu c trong lu 1.2 1 Th chuy n ng vi n thông di d ng Vi th nào và s thành công c n 1992- bi n ng th nào t i c u trúc c a th ng? 2 T i sao Viettel thành công trong b i c nh c nh tranh v i VNPT trong th vi ng ng? 1.3 ng nghiên c u trong lu ng vi n thông di d ng Vi t Nam n 1992-2012 1.4 Lu 05 m: -5- i thi u lý thuy t và khung phân tích phát. .. nghiên c u v s phát tri n c a th v i chính sách công không nhi u Nghiên c u sát v i ch ng vi n thông Vi t Nam liên h này nh t có l là nghiên c u c a tác gi Tr n Nh t L (Tr n Nh t L , 2007) t nghiên c u nh c a Johannah Branson v Chính sách c t ví d m chung, th ng nh t c a các nghiên c u này là c ng phát tri n xem xét ng vi n -11- V xem thêm thông tin chi ti t m Ph l c 1 Tóm t t v n lý và các t Nam) : i)... VNPT, và giá d ch v VT m, s c c bi t là khi th ng có s c nh tranh kh c li t gi a các nhà cung c p d ch v Lu d ng khung lý thuy t trên c a kinh t vi mô nên s phát tri n c a th logic các ng c a Bên c m nút t o tác gi k t h p v i vi c phân tích ng, th ch nguyên nhân s phát tri n c a th nh it m nút t Nam nh phân tích a qua 2.2 Có khá nhi u nghiên c u c a th gi i v s phát tri n c a th c, ch ng h ng vi n thông. .. ng ch còn x p x 1 ng/phút và cách vùng là 8 n tháng 10/2004 khi m ng vi c cao: ng/phút ng Viettel phá i s d ng m i v l khi giá ng liên t ng và phí thuê bao ch còn 49 ng/tháng, b t -2- k tình hình kinh t s t gi m và l m phát Hình 1-1 c bi ng v i t ng GDP nh m c cao ng và L m phát Vi t Nam, t 1995-2012 Ngu n: Trung tâm Nghiên c u kinh t và chính sách, (Tuy t Ân, 2013) S a Vi t Nam t b c thuê bao trên 100... Vi t Nam và ch th ng, th i k ng h c b c a u hình thành nh ng y u t th ch t c nh tranh th c s trên th - V i ch c quy n VNPT, tuy nhiên t quá trình h i u ki n cho t Nam sau này: c c ta tham gia vào nhi u khu v c t i- b r n ti Vi t Nam và M a th c ngoài c ta Trong các cu n ký k t hi t - M (1995- 2000), và gi a Vi t Nam v p WTO (1995- 2007): vi c m c a th t trong nh m quan tr ra th o lu n và Vi t Nam bu... v c Vi t Nam v n c bi thì th môi t Nam v i hi n c Viettel và VNPT phát tri n này khi các doanh nghi p c hi n tái c u trúc, thì vi c phân tích nh ng y u t có l i cho s phát ng l i càng c n thi t -4- Bên c s , công ngh và k thu t trên th gi i v n liên t c phát tri n nhanh chóng, ng l ng l a Vi ã xu t hi n nh ng công ngh m i nh n doanh thu c a các d ch v cung c p n i dung trên n n m ng vi n thông (OTT... khác theo chính sách hi Th i h n lên ng th i ph i ti n hành rà soát l i nh n vi c k t n i vi thi Sau ch s , chính sách hi n hành liên i b sung nh o sát sao c a Chính ph nh b t h p lý, thi u kh y, Viettel và các m c hi n nh s -BBCVT ck tn iv c aB nh chi ti t v th c hi n k t n i gi a các m ng vi n thông công c ng, không phân bi Vi c gi i quy phá s n trong bu c c i thi cv i x gi a k t n i n i b và k t n... MobiFone có (VNPT thu phát sóng trên c Hình 3-5: L (Viettel- TR M THU PHÁT SÓNG c a ba nhà m ng l n nh t Vi t Nam S tr m thu phát sóng 2G: -23- S tr m thu phát sóng 3G Ngu n: , ph l c 2 n Trên Hình 3-6 thu VNPT Hình 3-6: S gi Ngu n: Giá tr m thu phát sóng c a Viettel và VNPT c , ph l c 1; s tr m thu phát tác gi t ng h p t các ngu n: , và thông báo c a Viettel, VNPT trên báo chí: (Viettel, 2014), (H , (Th... ch u trách nhi m toàn b vi c qu n lý và v n hàn ng toàn b tài s n sau khi h ng BCC ch m d y BCC tho mãn yêu c n dài h dài c a h ng là 6-15 th i gian hoàn v n và thu lãi), thu nh c các k thu t m i, h c các k u n lý, ki c lu ng tài chính c c ngoài -17- Hình 3-3: Bi th i gian v m t s m i c u trúc c a VNPT, pháp lu t c a vi n thông và quá trình h i nh p qu c t c a Vi t Nam Ngu n: Tác gi t ng h p -18- -... tranh v m t lý thuy t hay ti n c nh tranh b i vì tuy p ngoài VNPT ho n c t VNPT v n n m g c vi n thông là Viettel và SPT ng vi ng -14- SPT u c phép khai thác d ch v vi do rào c n gia nh p th ng l n - h t ng trang thi t b và công ngh h i ph i có ngu n v n l n, nên g thâm nh -2003) c c th Viettel cung c p d ch v vi chính ph (Ph l c 1) y phép ng v i cam k t không ph thu c vào ngu n tài chính c a phát tri . GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM V TH BÁCH KHOA PHÂN TÍCH S PHÁT TRIN CA TH TRNG VIN THÔNG DI NG VIT NAM VÀ NHNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH . Chngă2:ăCăs lý thuyt và khung phân tích Chngă3:ăS phát trin ca th trng vin thông di đng Vit Nam vƠăđóngăgópăca Viettel. Chngă4:ăKt lun và khuyn ngh chính sách. . NG VIT NAM VÀăTỄCăNG CA YU T CNH TRANH VIETTEL 11 3.1. Cпcăđim nút phát trin ca th trng Vin thông di đng Vit Nam 12 3.2. Phân tích các yu t hìnhăthƠnhăcпcăđim nút phát trin