Phân tích cung - cầu của thị trường điện thoại di động việt nam

Phân tích cung - cầu của thị trường điện thoại di động việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

–—˜™–—˜™

PHÂN TÍCH CUNG - CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT NAM

Người thực hiện đề tài:

Trần Văn Thịnh - MSV: 1511110753

Bùi Minh Quang - MSV: 1511110665

Giảng viên hướng dẫn: cô Tạ Thị Lệ Yên

Lớp tín chỉ: KTE201.3_LT

Hà Nội, tháng 11/2018

2

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 4

I Thị trường điện thoại di động thế giới 4

II Thị trường điện thoại di động Việt Nam 5

CHƯƠNG II CUNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 8

I Công nghệ 8

II Giá cả của điện thoại 9

III Chính sách của chính phủ 9

IV Giá của các yếu tố sản xuất 10

V Số lượng người bán trên thị trường 11

CHƯƠNG III: CẦU VỀ THỊ TRƯỜNG SMARTPHONE Ở VIỆT NAM… 12 I Thu nhập 12

II Sở thích và thương hiệu 12

III Số lượng người tiêu dùng 12

CHƯƠNG IV: DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THÔNG MINH VIỆT NAM 14

I Thị phần smartphone ở Việt Nam 14

2 Cơ hội trên thị trường smartphone tại Việt Nam dành cho các thương hiệu nội địa 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

3

LỜI MỞ ĐẦU

Kể từ năm 2007, khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, đó cũng là lúc kỷ nguyên smartphone bắt đầu nở rộ Từ đó cho đến nay, smartphone đã phát triển một cách chóng mặt và dần trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta Trong kỷ nguyên công nghệ ngày nay, smartphone không chỉ ngày càng phổ biến mà còn mang đến cho con người hàng loạt khả năng mới trên mọi lĩnh vực như: trao đổi thông tin, làm việc

di động, giải trí mọi lúc mọi nơi Điện thoại thực sự đã giúp thay đổi toàn diện cuộc sống theo hướng tích cực hơn

Để đáp ứng được nhu cầu của còn người, điện thoại di động không ngừng cải tiến và biến đổi để phù hợp với thị hiếu của người sử dụng Vì vậy, tìm hiểu thị trường cung-cầu của

sản phẩm là một điều cần thiết Từ thực tiễn, nhóm chọn đề tài nghiên cứu về Cung-cầu

về điện thoại di động tại thị trường Việt Nam nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể về thế giới

điện thoại di động và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để người người đọc có hiểu biết sâu sắc về chủ đề này Bài làm của nhóm gồm 4 phần chính:

Phần I: Tổng quan thị trường điện thoại di động

Phần II: Phân tích cung thị trường

Phần III: Phân tích cầu thị trường

Phần IV: Dự đoán xu hướng của thị trường

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Tạ Thị Lệ Yên, nhóm đã hoàn thành đề tài này Tuy nhiên do hiểu biết còn chưa được sâu sắc, đề tài của nhóm chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, nhóm chúng em rất mong được cô giúp đỡ, góp ý để nhóm có thể hoàn thiện đề tài cũng như hoàn thiện hơn về mặt kiến thức môn học

4

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

I Thị trường điện thoại di động thế giới

Trong những năm gần đây, điện thoại di động trở thành một trong những sản phầm có tiến bộ, và sự phát triển chóng mặt nhất Bởi sự thay đổi trong tính năng, thay vì liên lạc, bây giờ điện thoại di động trở thành một điều tất yếu trong đời sống hàng ngày Ảnh hưởng của điện thoại di động đến với cách sống, cách sinh hoạt của con người là vô cùng lớn Theo chiều hướng tích cực, điện thoại di động đã cải thiện chất lượng cuộc sống của con người

Thị trường điện thoại di động được xem như một “Đại dương đỏ” trên thế giới, có sự tham gia của rất nhiều hãng, cạnh tranh vô cùng khốc liệt qua giá cả, chất lượng sản phẩm, kênh phân phối và chiến dịch quảng cáo Dưới đây là bảng doanh số bán hàng và thị phần toàn cầu theo nhà sản xuất của một số dòng smart phone nổi tiếng trên thị trường hiện nay

Nhà sản xuất Quý I/2018

(đơn vị, nghìn)

Quý I/2018 (thị phần, %)

Quý I/2017 (đơn vị, nghìn)

Quý I/20117 (thị phần, %)

Samsung 78.564,8 20,5 78.776,2 20,8

Apple 54.058,9 14,1 51.992,5 13,7

Huawei 40.426,7 10,5 34.181,2 9,0

Xiaomi 28.498,2 7,4 12.707,3 3,4

OPPO 28.173,1 7,3 30.922,3 8,2

5

Khác 153.782,1 40,1 169.921,1 44,9

Tổng cộng 383.503,9 100,0 378.500,6 100,0

Bảng 1: Doanh số bán hàng và thị phần toàn cầu theo nhà sản xuất (Nguồn: Gartner)

Theo bảng số liệu trên, trên thị trường toàn cầu, so với năm 2017, năm 2018 doanh số điện thoại của tổng các hãng lớn là 383503.9 nghìn USD, có sự tăng nhẹ với mức tăng là 5003.3 nghìn USD Trong đó, các ông lớn Samsung, Apple lần lượt chiếm giữ thị phần là 20.5%, và 14.1% Vị trí thứ ba có sự góp mặt của một hãng điện thoại đang nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc hiện nay, Huawei với thị phần 10.5% Theo Nghenhinvietnam.vn, vào quý II, năm 2018, Huawei đã vượt mặt Apple, tăng trưởng chóng mặt và trở thành nhà sản xuất smart phone đứng thứ hai trên thế giới

II Thị trường điện thoại di động Việt Nam

Thị trường điện thoại di động là một thị trường đa dạng và phức tạp Đây cũng là một thị trường phát triển lớn manh, và chưa có dấu hiệu ngừng ở Việt Nam Theo tờ “Thời báo kinh tế Sài Gòn: Năm 2009”, ước tính có gần 12 triệu chiếc điện thoại di động đã được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam Trong số đó phân khúc máy có giá dưới 2 triệu động chiếm 60%, máy 5-10 tiệu đồng chiếm 8% về số lượng nhưng đến 25% về doanh thu Còn phân khúc máy trên 10 triệu đồng chỉ chiếm gần 1% về số lượng nhưng lại hơn 10% doanh thu Theo thống kê của Google: Vào cuối quý II năm 2014, có hơn 17 triệu chiếc điện thoại di động được tiêu thụ, và số lượng này sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian sắp tới Phân khúc máy có giá dưới 4 triệu chiếm 15% số lượng nhưng chiếm đến 25% doanh thu Phân khúc máy trên 10 triệu chỉ chiếm 4%, nhưng lại chiếm tới 10% doanh thu

Xét riêng phân khúc Smart phone, đến năm 2015, lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, smartphone bán ra vượt điện thoại phổ thông, chiếm tỷ trọng 51% Top 3 các nhà sản xuất đang dẫn đầu về số lượng điện thoại di động trong quý II năm 2015 ở Việt Nam là Samsum, Asus và Microsoft Xét về thị phần, mặc dù Apple không chiếm số lượng nhiều nhưng đứng thứ hai với 13% thị phần, sau Samsung (36%) thị phần, vị trí thứ ba thuộc về Asus với 11% thị phần

6

Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam đang càng ngày càng phân hóa mạnh, mảng hàng hóa cao cấp do Apple và Samsung, mảng trung cấp do các hãng Trung Quốc chiếm lĩnh, đẩy bật những dòng điện thoại đình đám một thời như Sony, LG, Nokia ra khỏi chiến trường

Đến năm 2018, các thương hiệu mới như Oppo, Vivo, Huawei đang dần phát triển, lần lượt chiếm lĩnh 19,4%, 2,4%, 2,3% thị phần bán lẻ điện thoại di động Trong năm 2018 trở đi, vị trí của các hãng di động nói trên sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào loạt sản phẩm vừa ra mắt Với sự nỗ lực và sự thay đổi mẫu mã, Oppo đã vượt mặt Samsung, xếp thứ hai tại thị trường smartphone Việt Nam Dưới đây là sơ đồ miêu tả sự tăng trưởng của người sử dụng Smartphone tại Việt Nam

Tỉ lệ sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam 2017 (Niesen VietNam)

Số lượng người sử dụng điện thoài thông minh tăng dần theo từng năm Năm 2012, chỉ 30% số người dùng ĐTDĐ dùng điện thoại thông minh và 70% là số người dùng điện thoại phổ thông Nhưng sau 5 năm, năm 2017 thì tỉ lệ người sử dụng điện thoại thông minh đã là 84%, tăng 54% Cho thấy tỉ lệ người dùng Smartphone có chiều hướng tăng đều từ năm 2015 đên nay

Ở các thành phố lớn trọng điểm như Hà Nội, Hồ Chí minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang… số lượng người dùng smartphone cao hơn các tỉnh thành khác Theo báo cáo của Nielsen Việt Nam, các thành phố thứ cấp như Thủ Dầu 1, Vinh… thì có tỷ lệ dùng smartphone là 71% tăng 9% só với năm 2016 Còn các khu vực nông thôn thì đang có hơn 68% người sở hữu smartphone, chỉ còn 32% sử dụng điện thoại thông thường Quí

2-2018, Điện thoại thông minh chiếm gần 52% toàn bộ số điện thoại bán ra Trong khi đó, phân khúc điện thoại phổ thông giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái Công ty phân tích

7

thị trường IDC Việt Nam cho biết, trong quí 2-2018, IDC ghi nhận có tổng cộng hơn 3,5 triệu chiếc smartphone được phân phối tại Việt Nam, giảm 8.6% so với quí 1-2018 nhưng tăng 14.6% so với quí 2-2017

Như vậy, chúng ta có thể thấy, người dân cũng đang nâng cao mức sống hàng ngày và có

xu hướng kết nối mở rộng nhiều hơn thông qua những hữu ích mà điện thoại mang lại Những điều này đã, đang thúc đẩy ngành công nghiệp di động ngày càng phát triển trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng

8

CHƯƠNG II CUNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

I Công nghệ

Nhìn vào lịch sử ra đời của các dòng sản phẩm ta thấy được sự cải tiến về công nghệ một cách vượt bậc trong sản xuất điện thoại.Các nhà sản xuất rất nhạy bén với sự ra đời tiến

bộ của KH-KT, đồng thời, họ cũng rất nhạy bén trong việc phát hiện sự thay đổi trong nhu cầu khách hàng, họ áp dụng chúng vào dây truyền sản xuất ,phân phối sản phẩm, sản xuất linh kiện điện tử.hay sự ra đời của các mạng 4G-5G tác động lên xu hướng sử dụng điện thoại mới, sự ra đời của các sản phẩm mới với công nghệ cao hơn vs nhiều chức năng làm thay đổi giá cả thị trường

Lấy một ví dụ thiết thực nhất trong thời gian gần đây: iPhone X vừa mới có một màn xuất hiện bùng nổ đêm qua khi được Apple “trình làng” một cách đầy bất ngờ, với cặp đôi iPhone 8 / 8 Plus làm nền trước khi ra mắt chính thức Nhìn chung, iPhone X mang trên mình một diện mạo hoàn toàn mới, với những điểm đặc trưng không thể không nhận ra như: màn hình bao phủ toàn diện mặt trước, nút Home vật lý bị loại bỏ, camera kép mạnh

mẽ đặt theo chiều dọc, cấu hình mạnh mẽ…

Sự xuất hiện của Camera kép sau

Dù không tăng số “chấm” 12MP nhưng qua nhiều năm, Apple (và cả Samsung) đã dần chứng minh được nhân tố đó không phải thứ làm nên tất cả Cặp camera iPhone X đặt cạnh nhau của Apple có khẩu độ f/1.8 và f/2.4 - độ mở lớn giúp ánh sáng vào nhiều, chụp nhanh, xóa phông tốt

Công nghệ chống rung quang học (OIS) được tích hợp cho cả 2 ống kính, kết hợp cùng khả năng zoom quang học - Giúp cho ảnh chụp ở điều kiện phức tạp vẫn rõ nét, không

mờ nhòe dù phóng to, góc cạnh chi tiết đều được tối ưu hóa độ sắc nét Tính năng quay video cũng được tăng cường với độ phân giải tối đa 4K (60fps) …

Chế độ chụp cải tiến bất ngờ, vì bên cạnh Portrait Mode chụp mô phỏng xóa phông thì Apple còn thêm vào Portrait Lighting - tính năng cho phép làm chủ hiệu ứng ánh sáng cho ảnh chụp chân dung một cách ảo diệu

Sự đột phá của Camera selfie

Với việc được trang bị thêm những cảm biến hồng ngoại và cảm biến điểm mặt phẳng để thỏa mãn những tính năng mới liên quan đến nhận diện khuôn mặt, camera “tự sướng” của iPhone X chắc chắn cũng sẽ trải qua một màn lột xác

9

Bất ngờ nhất là giờ đây, những chế độ như Portrait Mode và Portrait Lighting đã đề cập bên trên đều được đem lên camera mặt trước này Như vậy, không cần mất công cài đặt máy hẹn giờ một chỗ hoặc nhờ người khác cẩm máy chụp bằng camera sau để có được những bức ảnh đẹp xóa phông hay hiệu ứng ánh sáng nổi bật nữa, giờ đây chính bạn cũng

có thể làm điều đó chỉ bằng… 1 tay

Tóm lại, nhìn tổng thể thì Apple vẫn luôn biết cách chiều lòng người dùng, đặc biệt là thị phần khách hàng nữ giới và thế hệ trẻ với những nét thiết kế, tính năng trẻ trung, mới lạ

mà lại rất hợp thời, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế

II Giá cả của điện thoại

Trong quá trình thay đổi của ngành công nghiệp di động, những bước phát triển có thể diễn ra liên tục theo một thứ tự hợp lý hoặc đôi khi là hơi chậm Trở lại thời điểm khoảng 2-3 năm trước thế giới cạnh tranh sản xuất giá cả smartphone đã rất sôi động từ Iphone, Samsung, Oppo…cho đến Nokia Và tính đến quý 3/2018 việc tung ra các sản phẩm với việc cải tiến mẫu mã, chất lượng của các nhà sáng lập vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá cả sôi động hơn bao giờ hết

Nhưng nhìn chung, giá cả điện thoại có xu hướng giảm so với thởi kì đầu 2016 sản xuất

ra chúng như iPhone 7 mới có giá khoảng 13 triệu VND Nếu mua máy chính hãng, mức giá lần lượt là 16 và 20 triệu đồng năm 2018 giảm xuống còn 8,5 triệu VND; mức chênh lệch rõ ràng rất lớn Thêm vào đó việc cạnh tranh sản xuất ra nhiều model khiến giá cả có

xu hướng giảm… Theo dự báo, thị trường điện thoại sẽ giảm mạnh trong tháng 11/2018

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc hạ giá sản phẩm, từ việc giá ban đầu quá cao nên sau một thời gian phải giảm về mức thường, nhưng cũng có không ít mẫu giá tụt mạnh do sức bán kém, không được ưa chuộng hay việc áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất làm chi phí giảm

III Chính sách của chính phủ

Thách thức cho các nhà phân phối và bán lẻ điện thoại di động không chỉ dừng lại ở doanh số bán hàng tụt giảm Họ cho rằng quy định về việc các sản phẩm này chỉ được nhập khẩu qua các cảng biển chính của Bộ Công Thương sẽ phần nào ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của họ; đây là quy định khó bởi từ trước đến nay họ chỉ nhập điện thoại bằng đường hàng không

Ngoài việc chỉ được đưa điện thoại di động vào qua ba hải cảng chính, các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu sẽ phải xuất trình thêm giấy chỉ định hoặc ủy quyền của nhà

10

phân phối, hãng sản xuất Các loại giấy tờ này phải được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật

Nghĩa là các nhà phân phối sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mất thêm nhiều thời gian và phát sinh thêm chi phí “Phần lớn điện thoại di động đều có xuất xứ từ Trung Quốc Nếu vận chuyển bằng tàu biển thì phải mất vài ngày mới về tới cảng, trong khi hiện nay, đi bằng đường hàng không chỉ mất vài tiếng đồng hồ

Yêu cầu hàng hóa phải có giấy tờ xác nhận của cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài càng làm cho thời gian hoàn thành thủ tục nhập hàng kéo dài và phát sinh thêm nhiều chi phí Riêng việc kiểm hóa của hải quan cũng đã mất khoảng 15 ngày mà theo các nhà doanh nghiệp, thời gian càng kéo dài, chi phí càng bị đội lên

IV Giá của các yếu tố sản xuất

1 Chi phí Linh kiện: Giá linh kiện có xu hướng tăng dần Theo thông tin từ hãng nghiên cứu thị trường Gartner, giá bán smartphone trong năm 2017 tăng thêm 4,3%, chủ yếu do việc thiếu các linh kiện cần thiết như chip nhớ, RAM vv

Trong khi đó, những di động cao cấp ra mắt các năm gần đây liên tục yêu cầu linh kiện mới hoặc chất lượng cao hơn Chẳng hạn, những module camera trên Xperia XZ1hay Galaxy S9 đều là loại tốt nhất hiện nay hay màn hình OLED trên iPhone X có giá cao hơn nhiều so với màn hình LCD truyền thống

Việc liên tục nâng cấp chip, RAM, hay thay đổi chất liệu thiết kế sản phẩm cũng góp phần khiến giá thành sản xuất của những di động này bị đẩy lên cao

2 Chi phí nghiện cứu và phát triển:

Chi phí nghiên cứu và phát triển ngày càng được đầu tư Các khâu như lên ý tưởng, thiết

kế, tìm kiếm giải pháp tối ưu và thử nghiệm sản phẩm cũng tiêu tốn của các nhà sản xuất một khoảng chi phí lớn

3 Chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan:

Hầu hết điện thoại trên thị trường Việt Nam là hàng nhập khẩu, vì vậy chi phí vận chuyển cũng ảnh hưởng không nhỉ tới gái thành của một chiếc điện thoại