Giải pháp phát triển và hạn chế rủi ro trong thanh toán thẻ tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH THU HNG GII PHÁP PHÁT TRIN VÀ HN CH RI RO TRONG THANH TOÁN TH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM LUN VN THC S KINH T Thành Ph H Chí Minh – Nm 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH THU HNG GII PHÁP PHÁT TRIN VÀ HN CH RI RO TRONG THANH TOÁN TH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : PGS.TS. TRNG TH HNG Thành Ph H Chí Minh - Nm 2010 Li Cm n Li đu tiên,tôi xin kính gi li cám n chân thành ti Ban giám hiu, các thy cô trng i Hc Kinh T TPHCM đã truyn đt kin thc; các t chc, cá nhân đã cung cp tài liu cn thit giúp tôi hoàn thành bài lun vn này. c bit tôi xin gi li cm n đn Cô Trng Th Hng - Khoa Ngân Hàng Trng i Hc Kinh T Thành Ph H Chí Minh - đã nhit tình hng dn, giúp đ tôi trong thi gian qua . Lun vn này chc chn không th tránh khi nhng thiu sót, tôi rt mong nhn đc nhng ý kin đóng góp xây dng ca Quý thy cô và các bn. Trân trng Nguyn Th Thu Hng Lp Cao Hc Ngân Hàng êm 1 - Khóa 16 - Trng i Hc Kinh T TPHCM CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp – T do – Hnh phúc LI CAM OAN H tên hc viên: NGUYN TH THU HNG Ngày sinh: 12/05/1976 Ni sinh: Hà Ni Trúng tuyn đu vào nm: 2006 Là tác gi ca đ tài lun vn: GII PHÁP PHÁT TRIN VÀ HN CH RI RO TRONG THANH TOÁN TH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM Giáo viên hng dn: PGS.TS Trng Th Hng Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 Tôi cam đoan ni dung lun vn thc s kinh t vi đ tài nêu trên là do tôi nghiên cu, tôi xin chu trách nhim v n i dung và tính chính xác ca đ tài nghiên cu. Ngi cam đoan Nguyn Th Thu Hng MC LC CHNG 1: LÝ LUN CHUNG V TH THANH TOÁN VÀ RI RO TRONG THANH TOÁN TH 1 1.1. Tng quan v th thanh toán: 1 1.1.1. Khái nim th thanh toán 1 1.1.2. Các ch th tham gia trong quy trình phát hành và thanh toán th 1 1.1.2.1. Ngân hàng phát hành th: 1 1.1.2.2. Ngân hàng thanh toán th: 2 1.1.2.3. n v chp nhn th: 2 1.1.2.4. Ch th: 2 1.1.3. Phân loi th thanh toán: 2 1.1.3.1. Phân loi theo công ngh sn xut: 2 1.1.3.2. Phân loi theo tính cht thanh toán ca th: 3 1.1.3.3. Phân loi theo phm vi lãnh th: 3 1.1.3.4. Phân loi theo ch th phát hành: 4 1.1.4. Quy trình thanh toán th: 4 1.1.4.1. Quy trình chp nhn và thanh toán th qua máy ATM: 4 1.1.4.2. Quy trình thanh toán hàng hóa, dch v cho các đn v chp nhn th: 4 1.1.4.3. Quy trình giao dch mua bán trên mng: 7 1.2. Li ích ca th thanh toán: 8 1.2.1.1. Li ích chung 8 1.2.1.2. i vi ch th: 9 1.2.1.3. i vi Ngân hàng phát hành và Ngân hàng thanh toán th: 11 1.2.1.4. i vi đn v chp nhn th 13 1.2.1.5. i vi xã hi 14 1.3. Ri ro trong phát hành, s dng và thanh toán th trên th gii và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 15 1.3.1. Ri ro trong hot đng thanh toán qua máy ATM: 15 1.3.1.1. Tn công vt lý ATM: 15 1.3.1.2. ánh cp d liu th trên ATM: 16 1.3.1.3. By th/ By tin: 17 1.3.1.4. Tn công phn mm ATM: 18 1.3.2. Ri ro trong hot đng thanh toán th qua POS: 18 1.3.2.1. Ri ro trong s dng, bo dng thit b: 18 1.3.2.2. Ri ro trong chun chi giao dch 19 1.3.2.3. Ri ro trong hat đng ca VCNT 19 1.3.3. Ri ro trong hot đng thanh toán th qua internet: 22 1.3.3.1. Ri ro ca ngi bán (đn v chp nhn th): 22 1.3.3.2. Ri ro ca ngi mua: 23 1.3.4. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 23 KT LUN CHNG 1: 26 CHNG 2: THC TRNG V TH TRNG TH VÀ RI RO TRONG HOT NG THANH TÓAN TH TI CÁC NHTM VN 27 2.1. ánh giá tình hình th trng th Vit Nam: 27 2.1.1. Môi trng pháp lý: 27 2.1.2. Các đc đim ch yu ca th trng th Vit Nam giai đon t 2006 đn nay: 27 2.2. Nhng thành công và hn ch ca th trng th Vit Nam hin nay: 29 2.2.1. Thành công: 29 2.2.2. Hn ch ca th trng th Vit Nam hin nay : 33 2.3. Thc trng v ri ro trong thanh toán th ti các NHTM VN : 34 2.3.1. Ri ro trong hot đng kinh doanh th: 34 2.3.1.1. Ri ro do gi mo: 34 2.3.1.2. Ri ro k thut: 35 2.3.1.3. Mt s ri ro khác: 36 2.3.2. Mt s trng hp đin hình liên quan đn ri ro trong thanh toán th ti Vit Nam: 36 2.3.3. Vn đ qun lý ri ro trong thanh toán th ti các Ngân hàng Thng Mi Vit Nam: 41 2.4. Phân tích đim mnh, đim yu trong hot đng kinh doanh th ca các Ngân hàng Thng mi Vit Nam 43 2.4.1. im mnh : 43 2.4.1.1. i vi nhóm các Ngân hàng có vn Nhà nc (bao gm VCB, Vietinbank, Agribank, BIDV): 43 2.4.1.2. Nhóm các Ngân hàng TMCP phát trin trong mng kinh doanh th (ACB, Sacombank, Eximbank, ông Á, Techcombank) 44 2.4.2. im yu: 45 2.4.2.1. i vi nhóm các Ngân hàng có vn Nhà nc (bao gm VCB, Vietinbank, Agribank, BIDV): 45 2.4.2.2. Nhóm các Ngân hàng TMCP phát trin trong mng kinh doanh th (ACB, Sacombank, Eximbank, ông Á, Techcombank) 45 KT LUN CHNG 2: 47 CHNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V TH VÀ HN CH RI RO TRONG THANH TOÁN TH TI CÁC NHTM VN 48 3.1. Xu hng th trng th Vit Nam: 48 3.1.1. Môi trng kinh t v mô: 48 3.1.2. Xu hng th trng dch v th: 48 3.1.3. C hi: 50 3.1.4. Thách thc: 51 3.2. Gii pháp và kin ngh đ phát trin dch v th ti các NHTM VN: 52 3.2.1. Gii pháp phát trin dch v th đi vi các NHTM VN: 52 3.2.1.1. Tng cng qung bá, tip th v sn phm th 52 3.2.1.2. Nâng cao cht lng, đa dng hóa sn phm. 54 3.2.1.3. M rng mng li chp nhn th: 54 3.2.1.4. Nâng cao cht lng phc v khách hàng: 55 3.2.1.5. ào to, phát trin ngun nhân lc: 56 3.2.2. Kin ngh đi vi các c quan qun lý nhà nc: 57 3.2.2.1. i vi Chính Ph 57 3.2.2.2. i vi Ngân hàng Nhà Nc: 58 3.2.2.3. i vi Hi th ngân hàng Vit Nam: 59 3.3. Gii pháp hn ch ri ro trong thanh toán th ti các NHTM VN: 60 3.3.1. Hoàn thin t chc hot đng qun lý ri ro trong h thng ngân hàng: 60 3.3.2. Hn ch tình trng gi mo trong hot đng thanh toán và phát hành th: 61 3.3.3. Xây dng h thng d phòng cho hot đng th: 61 3.3.4. Mt s lu ý nhm hn ch ri ro trong thanh toán th: 62 3.3.4.1. i vi Khách hàng: 62 * Hn ch ri ro cho nhng giao dch trên máy ATM: 62 * Hn ch ri ro cho nhng giao dch thanh toán qua POS: 63 * Hn ch ri ro cho nhng giao dch trên Internet: 65 3.3.4.2. i vi Ngân hàng 66 * Hn ch ri ro trong thanh tóan qua máy ATM: 66 * Hn ch ri ro cho nhng giao dch trên POS: 67 * Hn ch ri ro cho nhng giao dch trên Internet: 67 KT LUN CHNG 3 69 KT LUN 70 DANH MC CÁC CH VIT TT 1. ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tin t đng 2. POS (Point of sale terminal): Máy cp phép t đng 3. PIN (Personal Identify Number): S mt mã cá nhân 4. VCNT: n v chp nhn th 5. NHPHT: Ngân hàng phát hành th 6. NHTTT: Ngân hàng thanh toán th 7. NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn 8. NHTMVN: Ngân hàng thng mi Vit Nam 9. BIDV : Ngân hàng u T và Phát Trin Vit Nam 10. VCB : Ngân hàng TMCP ngoi thng Vit Nam 11. Agribank: Ngân hàng Nông nghip Vit Nam 12. Vietinbank: Ngân hàng Công th ng Vit Nam 13. DongA: Ngân hàng ông Á 14. VPbank: Ngân hàng ngoài quc doanh 15. Eximbank: Ngân hàng TMCP xut nhp khu 16. Techcombank: Ngân hàng K thng 17. MB: Ngân hàng quân đi 18. TNS (Triware Networld System): T chc chuyên nghiên cu v lnh vc cng đng và xã hi. 19. SWOT: Strengths (đim mnh), Weaknesses (đim yu), Opportunities (thi c) và Threats ( thách thc) 20. WTO (The World Trade Organization): T chc thng mi th gii DANH MC CÁC BNG, BIU: Bng 2.1: S liu th trng th Vit Nam giai đon 2006-2009. Bng 2.2: S lng th ghi n ni đa phát hành ti Vit Nam tính đn nm 2009. Bng 2.3: S lng đn v chp nhn th (POS) ti mt s Ngân hàng Thng Mi Vit Nam. Biu 2.1: Tng quan th trng th Vit Nam 2006-2009. Biu 2.2: Th phn th ghi n ni đa ca các Ngân hàng Thng Mi Vit Nam nm 2009. Biu 2.3: S lng đn v chp nhn th (POS) ca mt s Ngân hàng Thng Mi Vit Nam. [...]... ch r i ro trong thanh toỏn th qua ATM, POS, Internetv nh ng l uý tr i v i cỏc ch th khỏc nhau trong ho t ng thanh toỏn th trờn th ng th Vi t Nam 5 K t c u lu n v n: Lu n v n c trỡnh by trong ph m vi 3 ch ng, c th nh sau: Ch ng 1: Lý lu n chung v th thanh toỏn v R i ro trong thanh toỏn th Ch ng 2: Th c tr ng v th tr th t i cỏc Ngõn hng Th Ch ng th v r i ro trong ho t ng thanh toỏn ng M i Vi t Nam ng... ng 3: Gi i phỏp phỏt tri n d ch v th v h n ch r i ro trong thanh toỏn th t i cỏc Ngõn hng Th ng M i Vi t Nam 1 CH NG 1: Lí LU N CHUNG V TH THANH TON V R I RO TRONG THANH TON TH 1.1 T ng quan v th thanh toỏn: 1.1.1 Khỏi ni m th thanh toỏn Th thanh toỏn c hi u thụng qua cỏc khỏi ni m c b n nh : Th thanh toỏn l m t ph h u th cú th s d ng hng, ng ti n thanh toỏn khụng dựng ti n m t, m ng is rỳt ti n m... h n ch c r i ro n ti hi n nay l h t s c c n thi t v cú tớnh th c ti n cao 2 M c tiờu c a ti: M c tiờu c a ti l t p trung vo cỏc n i dung: Giỳp ng i c th y c nh ng ti n ớch trong vi c s d ng th thanh toỏn Nờu lờn nh ng r i ro ti m n trong quỏ trỡnh s d ng v thanh toỏn th Phõn tớch th c tr ng th tr ng th Vi t Nam v Qu n lý r i ro trong ho t ng thanh toỏn th t i cỏc Ngõn hng Th ng M i Vi t Nam ra cỏc gi... n th tr ng th Vi t Nam an ton v hi u qu 3 Ph ng phỏp nghiờn c u: S d ng cỏc ph tin liờn quan ng phỏp: thu th p, t ng h p v phõn tớch SWOT cỏc thụng n d ch v th v qu n lý r i ro trong ho t ng thanh toỏn th nhi u ti li u sỏch, bỏo, internet, 4 Gi i h n ph m vi nghiờn c u: ti nghiờn c u nh ng v n ro trong thanh toỏn th v v n liờn quan n d ch v th thanh toỏn, r i qu n lý r i ro trong thanh toỏn th , bao... cụng ph n m m ATM: L lo i r i ro x y ra khi k gian s i pt n cụng vo d ng cỏc lo i virus, sõu, ph n m m giỏn ng truy n hay h th ng x lý ATM c a Ngõn hng ỏnh c p d li u th 1.3.2 R i ro trong ho t 1.3.2.1 R i ro trong s d ng, b o d * R i ro liờn quan ng thanh toỏn th qua POS: n thi t b , ph n c ng, ph n m m Lo i r i ro ny xu t hi n khi thi t b hnh bỡnh th ci ng thi t b : c t trong mụi tr ng khụng mb ov... nh t trong t ng s cỏc ph Nh v y m kh i l ng ti n thanh toỏn ng c ng nh ỏp l c ti n m t trong l u thụng gi m ỏng k T ú, vi c thanh toỏn b ng th c xem nh m t gi i phỏp gi m chi phớ l u thụng trong ton xó h i so v i hỡnh th c thanh toỏn b ng ti n m t Thanh toỏn qua th s gi m c m t kho n chi phớ r t l n cho vi c v n chuy n, ki m m, in n, b o qu n, nhõn s th c hi n * T ng nhanh kh i l ng chu chuy n, thanh. .. ch l m t trong nh ng ph toỏn khụng dựng ti n m t, song cựng v i nh ng l i ớch m th ng ti n thanh em l i cho nh ng ch th tham gia trong quỏ trỡnh d ch v , nú c ng em l i nh ng l i ớch ỏng k cho ton b n n kinh t : * Gi m kh i l L m t ph gi m kh i l ng ti n m t trong l u thụng ng ti n thanh toỏn khụng dựng ti n m t, vai trũ ng ti n m t trong l u thụng nh ng n u tiờn c a th l lm c phỏt tri n, thanh toỏn... lý, ch m súc theo 1.3.3 ng trong th i gian di, m t R i ro trong ho t nh k ng thanh toỏn th qua internet: V i internet v thanh toỏn tr c tuy n, khỏch hng cú th t hng v thanh toỏn cho doanh nghi p b t k lỳc no, b t k n i no trờn th gi i Doanh nghi p cú nhi u c h i m r ng kinh doanh, t ng n ng l c c nh tranh nh ng l i ph i i m t v i khụng ớt r i ro do: - Doanh nghi p b h n ch trong cụng tỏc xỏc th c khỏch... Vi t Nam Theo th ng kờ v r i ro n m 2009 c a H i th Vi t Nam, t l gi m o trong phỏt hnh th / doanh s giao d ch trờn th gi i l 0.08%, khu v c Chõu - Thỏi Bỡnh 24 D ng l 0.022%, cũn Vi t Nam l 0.013%; t l gi m o trong thanh toỏn th / doanh s giao d ch trờn th gi i l 0.08%, khu v c Chõu Thỏi Bỡnh D ng l 0.042%, Vi t Nam l 0.464% M c dự t l r i ro do gian l n th t i Vi t Nam ch a ỏng lo ng i nh ng khụng... ch c n m t t m th g n nh r t thu n l i trong thanh toỏn v trỏnh c r i ro H n n a, thu n ti n h n nhi u so v i ti n m t, khi s d ng th tớn d ng hay th thanh toỏn, khỏch hng cú kh n ng chi tiờu a ngo i t , khụng b l thu c vo m t lo i ngo i t c a m t n V i t cỏch l m t ph ng ti n thanh toỏn, th ngõn hng ti n thanh toỏn chi m u th tuy t c coi l m t ph ng i trong thanh toỏn tiờu dựng Th ngõn hng cho phộp . th thanh toán, ri ro trong thanh toán th và vn đ qun lý ri ro trong thanh toán th, bao gm vic hn ch ri ro trong thanh toán th qua ATM, POS, Internet và nhng lu ý đi vi các. TH THANH TOÁN VÀ RI RO TRONG THANH TOÁN TH 1 1.1. Tng quan v th thanh toán: 1 1.1.1. Khái nim th thanh toán 1 1.1.2. Các ch th tham gia trong quy trình phát hành và thanh toán. th và hn ch ri ro trong thanh toán th ti các Ngân hàng Thng Mi Vit Nam. 1 CHNG 1: LÝ LUN CHUNG V TH THANH TOÁN VÀ RI RO TRONG THANH TOÁN TH 1.1. Tng quan v th thanh